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2022-02-17 12:07:59

内蒙古“十四五”拟新建一批大型煤矿

“十四五”期间，产煤大省内蒙古拟新建一批大型煤矿，进一步提高煤炭产能集中度。2月16日，《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》发布。《规划》提出，“十四五”期间，内蒙古将启动新建、扩建一批大型、特大型现代化煤矿，核增具备条件煤矿的产能。增量将主要集中在鄂尔多斯。内蒙古煤炭产量在国内位列第二，2021年产煤10.39亿吨，约占全国煤炭总产量的25.53%. 按国家应急管理部要求，2022年3月底前，全国范围内要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网，实现在线监管“全覆盖”。国务院印发“

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云鼎科技
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梅安森
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尤洛卡
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四川金顶
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山东矿机

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2021-12-10 11:22:07

20211210锂短缺发酵致期货价格暴涨，强推藏格等锂资源标

1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日，常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1，25.5和25.5（万元/吨），当日分别上涨7.96%,7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为， 1）根本原因：锂供给不足，需求持续增长，短缺格局加剧。据第三方数据： 11月锂供给3.82 （+1.14%）万吨LCE；正极及电解液的锂需求3.14 （+11.84%）万吨LCE，12月预测锂供给3.65 (-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需

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藏格矿业
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盐湖股份
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东华科技
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中铝国际
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盛新锂能

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2021-12-09 16:12:47

20211209四川舍得大商

库存：历年旺季最少的库存；射洪的市场销售1.1亿（由35个经销商贸公司组成），10-11月停货，大量消化之前的进货，整个平台公司库存不到1000件。为什么定的这么高的目标：政府要求和支持；政府今年换届，新来的县委书记，是市里的常委，75年的比较年轻；射洪的工业经济10年前在遂宁市占比60%，现在占比40%；县委书记去舍得调研，认为10月停货停了2个月，不停的化2021年能做到70个亿，2022年适当增加一些销售也是可以的。

20211209四川舍得大商.docx

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舍得酒业
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口子窖
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中锐股份
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百润股份
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2021-12-07 14:09:18

【国君电新】组件新秀华阳股份布局21GW组件

1、 S华阳股份(sh600348)S 瞄准双碳光伏产业，举办光伏规划发布会，计划布局6大基地总计21GW组件产能。其中阳泉5GW，（由华阳股份子公司华储光电实施，计划2022年1月投产）。淄博公司3GW于2021年8月投产。泰安公司3GW，泰州3GW（计划2022年6月份投产），马鞍山1期2GW，22年1月投产，二期三GW。盐城三GW22年下半年投产。 2、产品包括N型TOPCon组件和P型PERC组件。其中TOPCon组件采用POPAID技术，最大功率可达700W。 3、下游有客户，现场与

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华阳股份
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和邦生物
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2021-12-06 13:36:06

金通灵（300091）：氢能源+盐穴储能

1.公司专注于氢燃料电池用空气压缩机和生物质制氢的研制和应用，年产一万台氢能空压机规模的生产线预计2022投产。氢能移动电源产品可使用于军工领域。在如皋投资建设运营加氢站。 2.据央视报道，用盐穴打造超大号“绿色充电宝”盐穴压缩空气储能电站即将商业投用。压缩空气储能技术是一种新型储能技术之一，它是通过把高压空气存储在地下的天然岩穴当中，来实现对电力的存取利用。压缩空气储能起到电网的削峰填谷作用，其工作原理是电站利用低谷电能来压缩空气，然后在用电高峰时，再利用释放压缩空气时产生的高温高压来驱动

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金通灵
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京城股份
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美锦能源
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中国能建

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2021-12-02 23:39:01

【基建】分支景气度排序

实物工作量要求有望带来今年初明年底基建投资加速，同时2022年专项债额度将在年内提前下达，预计带来明年上半年基建投资增速在5%以上。从传统基建角度看，【建筑企业】＞【钢铁】＞【水泥】＞【工程机械】

【基建】分支景气度排序

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金鹰重工
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2021-12-02 13:24:41

山西路桥：生态水泥应用项目获科技金奖

先上官微的宣传图：科普：生态水泥——从狭义上讲，生态水泥( Ecological Cement)是指利用城市垃圾焚烧灰和下水道污泥等作为主要原料,经过烧成粉磨形成的的水硬性胶凝材料；而从广义上讲,生态水泥不是单独的水泥品种,而是对水泥“健康、环保、安全”属性的评价,包括对原料采集、生产过程、施工过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。生态水泥的基本功能除作为建筑材料的实用性外,还在于维护人体健康、保护环境。生态水泥一大特点是节能。利用火山灰、钢筋废渣等相关材料制成的一种新型

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中国铁建
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2021-11-12 14:06:47

国光电器：雾芯科技隐形供应商

国光电器（002045）公司互动平台表示，公司全资子公司国光电子专注于聚合物锂离子电池的研发及生产，应用范围覆盖蓝牙耳机、可穿戴类电子产品、电子烟等。国光电子是雾芯科技的供应商，产品主要应用于悦刻电子烟。据CIC报告，截至2020年9月30日，雾芯科技是中国最大的电子烟制造商，占全国电子烟市场的62.6%。机构认为，全球烟草减害趋势明显，雾化电子烟高速成长，已成为主要烟草减害替代品。2019年雾化电子烟产品占全球减害替代品市场的55.8%，规模约为352亿美元；预计2023年规模将提升至820

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国光电器
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2021-09-23 21:45:43

【天风】中粮科技-拟建3万吨丙交酯项目，开拓聚乳酸蓝海市场

聚乳酸（PLA）是一种可完全降解的生物基材料，应用领域广泛，二氧化碳排放量与普通塑料相比可减少 60%。由于限塑力度再加强叠加“碳中和”时代来临，行业进入快速发展期。根据国家发展和改革委员会及环资司数据，2020 年我国 PLA 年产能约为 10 万吨，预计到 2025 年，我国 PLA 年产能将在 100 万吨以上。丙交酯是聚乳酸生产过程中的关键原料，作为聚乳酸合成的重要单体，能获得多少吨丙交酯决定了我国企业能生产多少吨聚乳酸。根据金丹科技数据，1 单位 L-丙交酯合成 0.95 单位的聚

20210923-天风证券-中粮科技-000930-拟建3万吨丙交酯项目，开拓聚乳酸广阔蓝海市场.pdf

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中粮科技

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2021-09-08 19:27:39

【中信建投化工】再谈氯碱：氯碱平衡并非铁律，关注烧碱价格

🌟近期，PVC价格高位维持的背景下，多地烧碱价格都出现连续上涨，昨日百川固体烧碱报价3089元/吨，一次性上涨达到11%。（我们每日晚会在群内更新超100种化工品涨幅，欢迎关注）众所周知，氯碱之间一般跷跷板效应，即氯（液氯及PVC）涨价往往伴随碱（烧碱）的下跌，反之亦然。其原因在于电石法PVC往往联产烧碱，使得氯碱的供应往往同方向增加或减少，但由于二者下游需求领域差别较大，使得氯一端市场需求好时厂家同时超产氯碱，从而压制烧碱价格，反之亦然。但由此也可以有推论：当行业的供需变化不是出在需求端

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滨化股份
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氯碱化工
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2021-08-23 21:20:13

【国盛军工】核心竞争力企业享未来军品订单高增长

国盛军工团队：认为军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价也是在预期之中的，关键是看企业在军工产业链，上是否拥有核心竞争力及卡位，是否拥有成本转移能力，以致于不受降价影响。受降价影响比较大的企业是:竞争力差( 如渠道型企业)或者竞争格局差的企业，而且依赖于单一型号单一客户的企业影响或较严重。他们会受到下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力。而拥有备核心竞争力和卡位的企业更能充分享受到未来军品订单高增长的红利。拥有核心竞争力的行业有：军工主机厂：拥有稀缺或者垄断性的总装产业地位，

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2021-08-23 20:29:25

【天风军工】陆军装备部倡议书点评

[玫瑰]陆军发布的本倡议书，内容为大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，通过精益管理实现价格整体最优。 [红包]结合实际详细点评： [红包]在“十三五”期间的定价改革及2021年年初发布的《武器装备管理条例》中招标细则变化都有此类方向，此倡议书是呼应全军条例的倡议文件。 [红包]原材料竞价采购、分系统竞争招标、阶梯价格在“十三五”已全面执行，如陆军非主战产品（如枪瞄），早已为全社会招标制度，整机已出现民企总体单位，价格已完成下降。 [红包]强技术门槛、影响国家安全的主战装备领域

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海格通信
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中航光电
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甘化科工

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2021-08-23 15:50:56

【天风通信】海格通信（002465）：通信+北斗+分拆上市

事件： S海格通信(sz002465)S 发布2021年半年报，上半年公司实现营收24.41亿元，同比增长16.06%；归属母公司净利润2.75亿元，同比增长28.61%；扣非归母净利润2.26亿元，同比增长55.78%。我们的观点如下经营业绩实现稳步增长，无线通信+航空航天板块业绩亮眼 2021年上半年公司营收、净利润稳步增长，业绩符合预期。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域： 1）无线通信业务收入9.62亿元，同比增长36.58%，公司把握无线通信智

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海格通信

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2021-07-07 18:24:43

【天风证券】20210706佳禾食品交流纪要

20210706佳禾食品交流纪要天风证券核心要点 1. 行业方面，植脂末行业增速在每年6%左右，其中茶饮行业的需求增长很快，除茶饮咖啡外，植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等，为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面，公司近年发展速度主要受产能限制，未来三年将释放13.5万吨产能，目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀，在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势，从去年开始为下游客户提供小料，如冻、奶盖、珍珠、乳茶

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佳禾食品

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2021-07-06 13:01:23

【中信建投化工】三友化工：全产品景气稳中向上，估值仍低，持续

🌟粘胶短纤重回底部，向上潜力强：近期化纤景气已有反弹，涤纶开始库存去化、价格回升。粘胶短纤前期价格受需求淡季、原料支撑转弱影响，下跌回行业边际成本附近。但经历谷底期行业供给端产能去化已达约15%，待旺季需求复苏后价格或将有充分弹性，粘胶价差每上涨1000元/吨公司年化业绩提升可达6.4亿元。 🌟纯碱价格仍有上行空间：近年来纯碱一直趋于供需紧平衡，逢旺季或意外供减（16-18年旺季、20年年末行情）就容易大涨价。而21年开始光伏玻璃进入集中投产期，而供应端除天然碱法外全国已难有新增产能，需求增

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三友化工

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内蒙古“十四五”拟新建一批大型煤矿

“十四五”期间，产煤大省内蒙古拟新建一批大型煤矿，进一步提高煤炭产能集中度。2月16日，《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》发布。《规划》提出，“十四五”期间，内蒙古将启动新建、扩建一批大型、特大型现代化煤矿，核增具备条件煤矿的产能。增量将主要集中在鄂尔多斯。内蒙古煤炭产量在国内位列第二，2021年产煤10.39亿吨，约占全国煤炭总产量的25.53%. 按国家应急管理部要求，2022年3月底前，全国范围内要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网，实现在线监管“全覆盖”。国务院印发“

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20211210锂短缺发酵致期货价格暴涨，强推藏格等锂资源标

1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日，常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1，25.5和25.5（万元/吨），当日分别上涨7.96%,7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为， 1）根本原因：锂供给不足，需求持续增长，短缺格局加剧。据第三方数据： 11月锂供给3.82 （+1.14%）万吨LCE；正极及电解液的锂需求3.14 （+11.84%）万吨LCE，12月预测锂供给3.65 (-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需

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库存：历年旺季最少的库存；射洪的市场销售1.1亿（由35个经销商贸公司组成），10-11月停货，大量消化之前的进货，整个平台公司库存不到1000件。为什么定的这么高的目标：政府要求和支持；政府今年换届，新来的县委书记，是市里的常委，75年的比较年轻；射洪的工业经济10年前在遂宁市占比60%，现在占比40%；县委书记去舍得调研，认为10月停货停了2个月，不停的化2021年能做到70个亿，2022年适当增加一些销售也是可以的。

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【国君电新】组件新秀华阳股份布局21GW组件

1、 S华阳股份(sh600348)S 瞄准双碳光伏产业，举办光伏规划发布会，计划布局6大基地总计21GW组件产能。其中阳泉5GW，（由华阳股份子公司华储光电实施，计划2022年1月投产）。淄博公司3GW于2021年8月投产。泰安公司3GW，泰州3GW（计划2022年6月份投产），马鞍山1期2GW，22年1月投产，二期三GW。盐城三GW22年下半年投产。 2、产品包括N型TOPCon组件和P型PERC组件。其中TOPCon组件采用POPAID技术，最大功率可达700W。 3、下游有客户，现场与

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金通灵（300091）：氢能源+盐穴储能

1.公司专注于氢燃料电池用空气压缩机和生物质制氢的研制和应用，年产一万台氢能空压机规模的生产线预计2022投产。氢能移动电源产品可使用于军工领域。在如皋投资建设运营加氢站。 2.据央视报道，用盐穴打造超大号“绿色充电宝”盐穴压缩空气储能电站即将商业投用。压缩空气储能技术是一种新型储能技术之一，它是通过把高压空气存储在地下的天然岩穴当中，来实现对电力的存取利用。压缩空气储能起到电网的削峰填谷作用，其工作原理是电站利用低谷电能来压缩空气，然后在用电高峰时，再利用释放压缩空气时产生的高温高压来驱动

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【基建】分支景气度排序

实物工作量要求有望带来今年初明年底基建投资加速，同时2022年专项债额度将在年内提前下达，预计带来明年上半年基建投资增速在5%以上。从传统基建角度看，【建筑企业】＞【钢铁】＞【水泥】＞【工程机械】

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山西路桥：生态水泥应用项目获科技金奖

先上官微的宣传图：科普：生态水泥——从狭义上讲，生态水泥( Ecological Cement)是指利用城市垃圾焚烧灰和下水道污泥等作为主要原料,经过烧成粉磨形成的的水硬性胶凝材料；而从广义上讲,生态水泥不是单独的水泥品种,而是对水泥“健康、环保、安全”属性的评价,包括对原料采集、生产过程、施工过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。生态水泥的基本功能除作为建筑材料的实用性外,还在于维护人体健康、保护环境。生态水泥一大特点是节能。利用火山灰、钢筋废渣等相关材料制成的一种新型

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国光电器：雾芯科技隐形供应商

国光电器（002045）公司互动平台表示，公司全资子公司国光电子专注于聚合物锂离子电池的研发及生产，应用范围覆盖蓝牙耳机、可穿戴类电子产品、电子烟等。国光电子是雾芯科技的供应商，产品主要应用于悦刻电子烟。据CIC报告，截至2020年9月30日，雾芯科技是中国最大的电子烟制造商，占全国电子烟市场的62.6%。机构认为，全球烟草减害趋势明显，雾化电子烟高速成长，已成为主要烟草减害替代品。2019年雾化电子烟产品占全球减害替代品市场的55.8%，规模约为352亿美元；预计2023年规模将提升至820

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【天风】中粮科技-拟建3万吨丙交酯项目，开拓聚乳酸蓝海市场

聚乳酸（PLA）是一种可完全降解的生物基材料，应用领域广泛，二氧化碳排放量与普通塑料相比可减少 60%。由于限塑力度再加强叠加“碳中和”时代来临，行业进入快速发展期。根据国家发展和改革委员会及环资司数据，2020 年我国 PLA 年产能约为 10 万吨，预计到 2025 年，我国 PLA 年产能将在 100 万吨以上。丙交酯是聚乳酸生产过程中的关键原料，作为聚乳酸合成的重要单体，能获得多少吨丙交酯决定了我国企业能生产多少吨聚乳酸。根据金丹科技数据，1 单位 L-丙交酯合成 0.95 单位的聚

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【中信建投化工】再谈氯碱：氯碱平衡并非铁律，关注烧碱价格

🌟近期，PVC价格高位维持的背景下，多地烧碱价格都出现连续上涨，昨日百川固体烧碱报价3089元/吨，一次性上涨达到11%。（我们每日晚会在群内更新超100种化工品涨幅，欢迎关注）众所周知，氯碱之间一般跷跷板效应，即氯（液氯及PVC）涨价往往伴随碱（烧碱）的下跌，反之亦然。其原因在于电石法PVC往往联产烧碱，使得氯碱的供应往往同方向增加或减少，但由于二者下游需求领域差别较大，使得氯一端市场需求好时厂家同时超产氯碱，从而压制烧碱价格，反之亦然。但由此也可以有推论：当行业的供需变化不是出在需求端

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【国盛军工】核心竞争力企业享未来军品订单高增长

国盛军工团队：认为军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价也是在预期之中的，关键是看企业在军工产业链，上是否拥有核心竞争力及卡位，是否拥有成本转移能力，以致于不受降价影响。受降价影响比较大的企业是:竞争力差( 如渠道型企业)或者竞争格局差的企业，而且依赖于单一型号单一客户的企业影响或较严重。他们会受到下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力。而拥有备核心竞争力和卡位的企业更能充分享受到未来军品订单高增长的红利。拥有核心竞争力的行业有：军工主机厂：拥有稀缺或者垄断性的总装产业地位，

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[玫瑰]陆军发布的本倡议书，内容为大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，通过精益管理实现价格整体最优。 [红包]结合实际详细点评： [红包]在“十三五”期间的定价改革及2021年年初发布的《武器装备管理条例》中招标细则变化都有此类方向，此倡议书是呼应全军条例的倡议文件。 [红包]原材料竞价采购、分系统竞争招标、阶梯价格在“十三五”已全面执行，如陆军非主战产品（如枪瞄），早已为全社会招标制度，整机已出现民企总体单位，价格已完成下降。 [红包]强技术门槛、影响国家安全的主战装备领域

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【天风通信】海格通信（002465）：通信+北斗+分拆上市

事件： S海格通信(sz002465)S 发布2021年半年报，上半年公司实现营收24.41亿元，同比增长16.06%；归属母公司净利润2.75亿元，同比增长28.61%；扣非归母净利润2.26亿元，同比增长55.78%。我们的观点如下经营业绩实现稳步增长，无线通信+航空航天板块业绩亮眼 2021年上半年公司营收、净利润稳步增长，业绩符合预期。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域： 1）无线通信业务收入9.62亿元，同比增长36.58%，公司把握无线通信智

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2021-07-07 18:24:43

【天风证券】20210706佳禾食品交流纪要

20210706佳禾食品交流纪要天风证券核心要点 1. 行业方面，植脂末行业增速在每年6%左右，其中茶饮行业的需求增长很快，除茶饮咖啡外，植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等，为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面，公司近年发展速度主要受产能限制，未来三年将释放13.5万吨产能，目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀，在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势，从去年开始为下游客户提供小料，如冻、奶盖、珍珠、乳茶

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佳禾食品

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2021-07-06 13:01:23

【中信建投化工】三友化工：全产品景气稳中向上，估值仍低，持续

🌟粘胶短纤重回底部，向上潜力强：近期化纤景气已有反弹，涤纶开始库存去化、价格回升。粘胶短纤前期价格受需求淡季、原料支撑转弱影响，下跌回行业边际成本附近。但经历谷底期行业供给端产能去化已达约15%，待旺季需求复苏后价格或将有充分弹性，粘胶价差每上涨1000元/吨公司年化业绩提升可达6.4亿元。 🌟纯碱价格仍有上行空间：近年来纯碱一直趋于供需紧平衡，逢旺季或意外供减（16-18年旺季、20年年末行情）就容易大涨价。而21年开始光伏玻璃进入集中投产期，而供应端除天然碱法外全国已难有新增产能，需求增

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三友化工

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2022-02-17 12:07:59

内蒙古“十四五”拟新建一批大型煤矿

“十四五”期间，产煤大省内蒙古拟新建一批大型煤矿，进一步提高煤炭产能集中度。2月16日，《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》发布。《规划》提出，“十四五”期间，内蒙古将启动新建、扩建一批大型、特大型现代化煤矿，核增具备条件煤矿的产能。增量将主要集中在鄂尔多斯。内蒙古煤炭产量在国内位列第二，2021年产煤10.39亿吨，约占全国煤炭总产量的25.53%. 按国家应急管理部要求，2022年3月底前，全国范围内要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网，实现在线监管“全覆盖”。国务院印发“

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云鼎科技
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梅安森
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尤洛卡
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四川金顶
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山东矿机

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2021-12-10 11:22:07

20211210锂短缺发酵致期货价格暴涨，强推藏格等锂资源标

1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日，常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1，25.5和25.5（万元/吨），当日分别上涨7.96%,7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为， 1）根本原因：锂供给不足，需求持续增长，短缺格局加剧。据第三方数据： 11月锂供给3.82 （+1.14%）万吨LCE；正极及电解液的锂需求3.14 （+11.84%）万吨LCE，12月预测锂供给3.65 (-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需

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藏格矿业
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盐湖股份
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东华科技
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中铝国际
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盛新锂能

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2021-12-09 16:12:47

20211209四川舍得大商

库存：历年旺季最少的库存；射洪的市场销售1.1亿（由35个经销商贸公司组成），10-11月停货，大量消化之前的进货，整个平台公司库存不到1000件。为什么定的这么高的目标：政府要求和支持；政府今年换届，新来的县委书记，是市里的常委，75年的比较年轻；射洪的工业经济10年前在遂宁市占比60%，现在占比40%；县委书记去舍得调研，认为10月停货停了2个月，不停的化2021年能做到70个亿，2022年适当增加一些销售也是可以的。

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舍得酒业
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口子窖
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中锐股份
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百润股份
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贵州茅台

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2021-12-07 14:09:18

【国君电新】组件新秀华阳股份布局21GW组件

1、 S华阳股份(sh600348)S 瞄准双碳光伏产业，举办光伏规划发布会，计划布局6大基地总计21GW组件产能。其中阳泉5GW，（由华阳股份子公司华储光电实施，计划2022年1月投产）。淄博公司3GW于2021年8月投产。泰安公司3GW，泰州3GW（计划2022年6月份投产），马鞍山1期2GW，22年1月投产，二期三GW。盐城三GW22年下半年投产。 2、产品包括N型TOPCon组件和P型PERC组件。其中TOPCon组件采用POPAID技术，最大功率可达700W。 3、下游有客户，现场与

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华阳股份
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和邦生物
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ST亿利

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2021-12-06 13:36:06

金通灵（300091）：氢能源+盐穴储能

1.公司专注于氢燃料电池用空气压缩机和生物质制氢的研制和应用，年产一万台氢能空压机规模的生产线预计2022投产。氢能移动电源产品可使用于军工领域。在如皋投资建设运营加氢站。 2.据央视报道，用盐穴打造超大号“绿色充电宝”盐穴压缩空气储能电站即将商业投用。压缩空气储能技术是一种新型储能技术之一，它是通过把高压空气存储在地下的天然岩穴当中，来实现对电力的存取利用。压缩空气储能起到电网的削峰填谷作用，其工作原理是电站利用低谷电能来压缩空气，然后在用电高峰时，再利用释放压缩空气时产生的高温高压来驱动

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金通灵
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京城股份
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九丰能源
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美锦能源
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中国能建

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2021-12-02 23:39:01

【基建】分支景气度排序

实物工作量要求有望带来今年初明年底基建投资加速，同时2022年专项债额度将在年内提前下达，预计带来明年上半年基建投资增速在5%以上。从传统基建角度看，【建筑企业】＞【钢铁】＞【水泥】＞【工程机械】

【基建】分支景气度排序

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中国能建
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金鹰重工
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首钢股份
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山西高速
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中国铁建

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2021-12-02 13:24:41

山西路桥：生态水泥应用项目获科技金奖

先上官微的宣传图：科普：生态水泥——从狭义上讲，生态水泥( Ecological Cement)是指利用城市垃圾焚烧灰和下水道污泥等作为主要原料,经过烧成粉磨形成的的水硬性胶凝材料；而从广义上讲,生态水泥不是单独的水泥品种,而是对水泥“健康、环保、安全”属性的评价,包括对原料采集、生产过程、施工过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。生态水泥的基本功能除作为建筑材料的实用性外,还在于维护人体健康、保护环境。生态水泥一大特点是节能。利用火山灰、钢筋废渣等相关材料制成的一种新型

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中国铁建
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中国能建
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山西高速
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上峰水泥

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2021-11-12 14:06:47

国光电器：雾芯科技隐形供应商

国光电器（002045）公司互动平台表示，公司全资子公司国光电子专注于聚合物锂离子电池的研发及生产，应用范围覆盖蓝牙耳机、可穿戴类电子产品、电子烟等。国光电子是雾芯科技的供应商，产品主要应用于悦刻电子烟。据CIC报告，截至2020年9月30日，雾芯科技是中国最大的电子烟制造商，占全国电子烟市场的62.6%。机构认为，全球烟草减害趋势明显，雾化电子烟高速成长，已成为主要烟草减害替代品。2019年雾化电子烟产品占全球减害替代品市场的55.8%，规模约为352亿美元；预计2023年规模将提升至820

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华宝股份
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国光电器
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劲嘉股份
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集友股份
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东峰集团

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2021-09-23 21:45:43

【天风】中粮科技-拟建3万吨丙交酯项目，开拓聚乳酸蓝海市场

聚乳酸（PLA）是一种可完全降解的生物基材料，应用领域广泛，二氧化碳排放量与普通塑料相比可减少 60%。由于限塑力度再加强叠加“碳中和”时代来临，行业进入快速发展期。根据国家发展和改革委员会及环资司数据，2020 年我国 PLA 年产能约为 10 万吨，预计到 2025 年，我国 PLA 年产能将在 100 万吨以上。丙交酯是聚乳酸生产过程中的关键原料，作为聚乳酸合成的重要单体，能获得多少吨丙交酯决定了我国企业能生产多少吨聚乳酸。根据金丹科技数据，1 单位 L-丙交酯合成 0.95 单位的聚

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中粮科技

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2021-09-08 19:27:39

【中信建投化工】再谈氯碱：氯碱平衡并非铁律，关注烧碱价格

🌟近期，PVC价格高位维持的背景下，多地烧碱价格都出现连续上涨，昨日百川固体烧碱报价3089元/吨，一次性上涨达到11%。（我们每日晚会在群内更新超100种化工品涨幅，欢迎关注）众所周知，氯碱之间一般跷跷板效应，即氯（液氯及PVC）涨价往往伴随碱（烧碱）的下跌，反之亦然。其原因在于电石法PVC往往联产烧碱，使得氯碱的供应往往同方向增加或减少，但由于二者下游需求领域差别较大，使得氯一端市场需求好时厂家同时超产氯碱，从而压制烧碱价格，反之亦然。但由此也可以有推论：当行业的供需变化不是出在需求端

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滨化股份
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湖北宜化
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氯碱化工
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新疆天业
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ST中泰

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2021-08-23 21:20:13

【国盛军工】核心竞争力企业享未来军品订单高增长

国盛军工团队：认为军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价也是在预期之中的，关键是看企业在军工产业链，上是否拥有核心竞争力及卡位，是否拥有成本转移能力，以致于不受降价影响。受降价影响比较大的企业是:竞争力差( 如渠道型企业)或者竞争格局差的企业，而且依赖于单一型号单一客户的企业影响或较严重。他们会受到下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力。而拥有备核心竞争力和卡位的企业更能充分享受到未来军品订单高增长的红利。拥有核心竞争力的行业有：军工主机厂：拥有稀缺或者垄断性的总装产业地位，

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航发动力
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航天彩虹
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洪都航空
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中航西飞
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中航沈飞

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2021-08-23 20:29:25

【天风军工】陆军装备部倡议书点评

[玫瑰]陆军发布的本倡议书，内容为大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，通过精益管理实现价格整体最优。 [红包]结合实际详细点评： [红包]在“十三五”期间的定价改革及2021年年初发布的《武器装备管理条例》中招标细则变化都有此类方向，此倡议书是呼应全军条例的倡议文件。 [红包]原材料竞价采购、分系统竞争招标、阶梯价格在“十三五”已全面执行，如陆军非主战产品（如枪瞄），早已为全社会招标制度，整机已出现民企总体单位，价格已完成下降。 [红包]强技术门槛、影响国家安全的主战装备领域

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中航沈飞
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海格通信
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中航光电
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甘化科工

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2021-08-23 15:50:56

【天风通信】海格通信（002465）：通信+北斗+分拆上市

事件： S海格通信(sz002465)S 发布2021年半年报，上半年公司实现营收24.41亿元，同比增长16.06%；归属母公司净利润2.75亿元，同比增长28.61%；扣非归母净利润2.26亿元，同比增长55.78%。我们的观点如下经营业绩实现稳步增长，无线通信+航空航天板块业绩亮眼 2021年上半年公司营收、净利润稳步增长，业绩符合预期。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域： 1）无线通信业务收入9.62亿元，同比增长36.58%，公司把握无线通信智

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海格通信

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【天风证券】20210706佳禾食品交流纪要

20210706佳禾食品交流纪要天风证券核心要点 1. 行业方面，植脂末行业增速在每年6%左右，其中茶饮行业的需求增长很快，除茶饮咖啡外，植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等，为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面，公司近年发展速度主要受产能限制，未来三年将释放13.5万吨产能，目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀，在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势，从去年开始为下游客户提供小料，如冻、奶盖、珍珠、乳茶

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佳禾食品

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【中信建投化工】三友化工：全产品景气稳中向上，估值仍低，持续

🌟粘胶短纤重回底部，向上潜力强：近期化纤景气已有反弹，涤纶开始库存去化、价格回升。粘胶短纤前期价格受需求淡季、原料支撑转弱影响，下跌回行业边际成本附近。但经历谷底期行业供给端产能去化已达约15%，待旺季需求复苏后价格或将有充分弹性，粘胶价差每上涨1000元/吨公司年化业绩提升可达6.4亿元。 🌟纯碱价格仍有上行空间：近年来纯碱一直趋于供需紧平衡，逢旺季或意外供减（16-18年旺季、20年年末行情）就容易大涨价。而21年开始光伏玻璃进入集中投产期，而供应端除天然碱法外全国已难有新增产能，需求增

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内蒙古“十四五”拟新建一批大型煤矿

“十四五”期间，产煤大省内蒙古拟新建一批大型煤矿，进一步提高煤炭产能集中度。2月16日，《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》发布。《规划》提出，“十四五”期间，内蒙古将启动新建、扩建一批大型、特大型现代化煤矿，核增具备条件煤矿的产能。增量将主要集中在鄂尔多斯。内蒙古煤炭产量在国内位列第二，2021年产煤10.39亿吨，约占全国煤炭总产量的25.53%. 按国家应急管理部要求，2022年3月底前，全国范围内要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网，实现在线监管“全覆盖”。国务院印发“

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20211210锂短缺发酵致期货价格暴涨，强推藏格等锂资源标

1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日，常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1，25.5和25.5（万元/吨），当日分别上涨7.96%,7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为， 1）根本原因：锂供给不足，需求持续增长，短缺格局加剧。据第三方数据： 11月锂供给3.82 （+1.14%）万吨LCE；正极及电解液的锂需求3.14 （+11.84%）万吨LCE，12月预测锂供给3.65 (-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需

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库存：历年旺季最少的库存；射洪的市场销售1.1亿（由35个经销商贸公司组成），10-11月停货，大量消化之前的进货，整个平台公司库存不到1000件。为什么定的这么高的目标：政府要求和支持；政府今年换届，新来的县委书记，是市里的常委，75年的比较年轻；射洪的工业经济10年前在遂宁市占比60%，现在占比40%；县委书记去舍得调研，认为10月停货停了2个月，不停的化2021年能做到70个亿，2022年适当增加一些销售也是可以的。

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1、 S华阳股份(sh600348)S 瞄准双碳光伏产业，举办光伏规划发布会，计划布局6大基地总计21GW组件产能。其中阳泉5GW，（由华阳股份子公司华储光电实施，计划2022年1月投产）。淄博公司3GW于2021年8月投产。泰安公司3GW，泰州3GW（计划2022年6月份投产），马鞍山1期2GW，22年1月投产，二期三GW。盐城三GW22年下半年投产。 2、产品包括N型TOPCon组件和P型PERC组件。其中TOPCon组件采用POPAID技术，最大功率可达700W。 3、下游有客户，现场与

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金通灵（300091）：氢能源+盐穴储能

1.公司专注于氢燃料电池用空气压缩机和生物质制氢的研制和应用，年产一万台氢能空压机规模的生产线预计2022投产。氢能移动电源产品可使用于军工领域。在如皋投资建设运营加氢站。 2.据央视报道，用盐穴打造超大号“绿色充电宝”盐穴压缩空气储能电站即将商业投用。压缩空气储能技术是一种新型储能技术之一，它是通过把高压空气存储在地下的天然岩穴当中，来实现对电力的存取利用。压缩空气储能起到电网的削峰填谷作用，其工作原理是电站利用低谷电能来压缩空气，然后在用电高峰时，再利用释放压缩空气时产生的高温高压来驱动

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【基建】分支景气度排序

实物工作量要求有望带来今年初明年底基建投资加速，同时2022年专项债额度将在年内提前下达，预计带来明年上半年基建投资增速在5%以上。从传统基建角度看，【建筑企业】＞【钢铁】＞【水泥】＞【工程机械】

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山西路桥：生态水泥应用项目获科技金奖

先上官微的宣传图：科普：生态水泥——从狭义上讲，生态水泥( Ecological Cement)是指利用城市垃圾焚烧灰和下水道污泥等作为主要原料,经过烧成粉磨形成的的水硬性胶凝材料；而从广义上讲,生态水泥不是单独的水泥品种,而是对水泥“健康、环保、安全”属性的评价,包括对原料采集、生产过程、施工过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。生态水泥的基本功能除作为建筑材料的实用性外,还在于维护人体健康、保护环境。生态水泥一大特点是节能。利用火山灰、钢筋废渣等相关材料制成的一种新型

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国光电器：雾芯科技隐形供应商

国光电器（002045）公司互动平台表示，公司全资子公司国光电子专注于聚合物锂离子电池的研发及生产，应用范围覆盖蓝牙耳机、可穿戴类电子产品、电子烟等。国光电子是雾芯科技的供应商，产品主要应用于悦刻电子烟。据CIC报告，截至2020年9月30日，雾芯科技是中国最大的电子烟制造商，占全国电子烟市场的62.6%。机构认为，全球烟草减害趋势明显，雾化电子烟高速成长，已成为主要烟草减害替代品。2019年雾化电子烟产品占全球减害替代品市场的55.8%，规模约为352亿美元；预计2023年规模将提升至820

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【天风】中粮科技-拟建3万吨丙交酯项目，开拓聚乳酸蓝海市场

聚乳酸（PLA）是一种可完全降解的生物基材料，应用领域广泛，二氧化碳排放量与普通塑料相比可减少 60%。由于限塑力度再加强叠加“碳中和”时代来临，行业进入快速发展期。根据国家发展和改革委员会及环资司数据，2020 年我国 PLA 年产能约为 10 万吨，预计到 2025 年，我国 PLA 年产能将在 100 万吨以上。丙交酯是聚乳酸生产过程中的关键原料，作为聚乳酸合成的重要单体，能获得多少吨丙交酯决定了我国企业能生产多少吨聚乳酸。根据金丹科技数据，1 单位 L-丙交酯合成 0.95 单位的聚

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【中信建投化工】再谈氯碱：氯碱平衡并非铁律，关注烧碱价格

🌟近期，PVC价格高位维持的背景下，多地烧碱价格都出现连续上涨，昨日百川固体烧碱报价3089元/吨，一次性上涨达到11%。（我们每日晚会在群内更新超100种化工品涨幅，欢迎关注）众所周知，氯碱之间一般跷跷板效应，即氯（液氯及PVC）涨价往往伴随碱（烧碱）的下跌，反之亦然。其原因在于电石法PVC往往联产烧碱，使得氯碱的供应往往同方向增加或减少，但由于二者下游需求领域差别较大，使得氯一端市场需求好时厂家同时超产氯碱，从而压制烧碱价格，反之亦然。但由此也可以有推论：当行业的供需变化不是出在需求端

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【国盛军工】核心竞争力企业享未来军品订单高增长

国盛军工团队：认为军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价也是在预期之中的，关键是看企业在军工产业链，上是否拥有核心竞争力及卡位，是否拥有成本转移能力，以致于不受降价影响。受降价影响比较大的企业是:竞争力差( 如渠道型企业)或者竞争格局差的企业，而且依赖于单一型号单一客户的企业影响或较严重。他们会受到下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力。而拥有备核心竞争力和卡位的企业更能充分享受到未来军品订单高增长的红利。拥有核心竞争力的行业有：军工主机厂：拥有稀缺或者垄断性的总装产业地位，

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2021-08-23 20:29:25

【天风军工】陆军装备部倡议书点评

[玫瑰]陆军发布的本倡议书，内容为大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，通过精益管理实现价格整体最优。 [红包]结合实际详细点评： [红包]在“十三五”期间的定价改革及2021年年初发布的《武器装备管理条例》中招标细则变化都有此类方向，此倡议书是呼应全军条例的倡议文件。 [红包]原材料竞价采购、分系统竞争招标、阶梯价格在“十三五”已全面执行，如陆军非主战产品（如枪瞄），早已为全社会招标制度，整机已出现民企总体单位，价格已完成下降。 [红包]强技术门槛、影响国家安全的主战装备领域

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中航沈飞
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海格通信
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中航光电
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甘化科工

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2021-08-23 15:50:56

【天风通信】海格通信（002465）：通信+北斗+分拆上市

事件： S海格通信(sz002465)S 发布2021年半年报，上半年公司实现营收24.41亿元，同比增长16.06%；归属母公司净利润2.75亿元，同比增长28.61%；扣非归母净利润2.26亿元，同比增长55.78%。我们的观点如下经营业绩实现稳步增长，无线通信+航空航天板块业绩亮眼 2021年上半年公司营收、净利润稳步增长，业绩符合预期。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域： 1）无线通信业务收入9.62亿元，同比增长36.58%，公司把握无线通信智

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海格通信

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2021-07-07 18:24:43

【天风证券】20210706佳禾食品交流纪要

20210706佳禾食品交流纪要天风证券核心要点 1. 行业方面，植脂末行业增速在每年6%左右，其中茶饮行业的需求增长很快，除茶饮咖啡外，植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等，为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面，公司近年发展速度主要受产能限制，未来三年将释放13.5万吨产能，目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀，在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势，从去年开始为下游客户提供小料，如冻、奶盖、珍珠、乳茶

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佳禾食品

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2021-07-06 13:01:23

【中信建投化工】三友化工：全产品景气稳中向上，估值仍低，持续

🌟粘胶短纤重回底部，向上潜力强：近期化纤景气已有反弹，涤纶开始库存去化、价格回升。粘胶短纤前期价格受需求淡季、原料支撑转弱影响，下跌回行业边际成本附近。但经历谷底期行业供给端产能去化已达约15%，待旺季需求复苏后价格或将有充分弹性，粘胶价差每上涨1000元/吨公司年化业绩提升可达6.4亿元。 🌟纯碱价格仍有上行空间：近年来纯碱一直趋于供需紧平衡，逢旺季或意外供减（16-18年旺季、20年年末行情）就容易大涨价。而21年开始光伏玻璃进入集中投产期，而供应端除天然碱法外全国已难有新增产能，需求增

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三友化工

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2022-02-17 12:07:59

内蒙古“十四五”拟新建一批大型煤矿

“十四五”期间，产煤大省内蒙古拟新建一批大型煤矿，进一步提高煤炭产能集中度。2月16日，《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》发布。《规划》提出，“十四五”期间，内蒙古将启动新建、扩建一批大型、特大型现代化煤矿，核增具备条件煤矿的产能。增量将主要集中在鄂尔多斯。内蒙古煤炭产量在国内位列第二，2021年产煤10.39亿吨，约占全国煤炭总产量的25.53%. 按国家应急管理部要求，2022年3月底前，全国范围内要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网，实现在线监管“全覆盖”。国务院印发“

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云鼎科技
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梅安森
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尤洛卡
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四川金顶
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山东矿机

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2021-12-10 11:22:07

20211210锂短缺发酵致期货价格暴涨，强推藏格等锂资源标

1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日，常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1，25.5和25.5（万元/吨），当日分别上涨7.96%,7.14%和9.44%,为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为， 1）根本原因：锂供给不足，需求持续增长，短缺格局加剧。据第三方数据： 11月锂供给3.82 （+1.14%）万吨LCE；正极及电解液的锂需求3.14 （+11.84%）万吨LCE，12月预测锂供给3.65 (-4.26%)万吨LCE;正极及电解液的锂需

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藏格矿业
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盐湖股份
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东华科技
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中铝国际
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盛新锂能

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2021-12-09 16:12:47

20211209四川舍得大商

库存：历年旺季最少的库存；射洪的市场销售1.1亿（由35个经销商贸公司组成），10-11月停货，大量消化之前的进货，整个平台公司库存不到1000件。为什么定的这么高的目标：政府要求和支持；政府今年换届，新来的县委书记，是市里的常委，75年的比较年轻；射洪的工业经济10年前在遂宁市占比60%，现在占比40%；县委书记去舍得调研，认为10月停货停了2个月，不停的化2021年能做到70个亿，2022年适当增加一些销售也是可以的。

20211209四川舍得大商.docx

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舍得酒业
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口子窖
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中锐股份
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百润股份
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贵州茅台

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2021-12-07 14:09:18

【国君电新】组件新秀华阳股份布局21GW组件

1、 S华阳股份(sh600348)S 瞄准双碳光伏产业，举办光伏规划发布会，计划布局6大基地总计21GW组件产能。其中阳泉5GW，（由华阳股份子公司华储光电实施，计划2022年1月投产）。淄博公司3GW于2021年8月投产。泰安公司3GW，泰州3GW（计划2022年6月份投产），马鞍山1期2GW，22年1月投产，二期三GW。盐城三GW22年下半年投产。 2、产品包括N型TOPCon组件和P型PERC组件。其中TOPCon组件采用POPAID技术，最大功率可达700W。 3、下游有客户，现场与

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华阳股份
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和邦生物
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ST亿利

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2021-12-06 13:36:06

金通灵（300091）：氢能源+盐穴储能

1.公司专注于氢燃料电池用空气压缩机和生物质制氢的研制和应用，年产一万台氢能空压机规模的生产线预计2022投产。氢能移动电源产品可使用于军工领域。在如皋投资建设运营加氢站。 2.据央视报道，用盐穴打造超大号“绿色充电宝”盐穴压缩空气储能电站即将商业投用。压缩空气储能技术是一种新型储能技术之一，它是通过把高压空气存储在地下的天然岩穴当中，来实现对电力的存取利用。压缩空气储能起到电网的削峰填谷作用，其工作原理是电站利用低谷电能来压缩空气，然后在用电高峰时，再利用释放压缩空气时产生的高温高压来驱动

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金通灵
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京城股份
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九丰能源
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美锦能源
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中国能建

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2021-12-02 23:39:01

【基建】分支景气度排序

实物工作量要求有望带来今年初明年底基建投资加速，同时2022年专项债额度将在年内提前下达，预计带来明年上半年基建投资增速在5%以上。从传统基建角度看，【建筑企业】＞【钢铁】＞【水泥】＞【工程机械】

【基建】分支景气度排序

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中国能建
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金鹰重工
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首钢股份
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山西高速
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中国铁建

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2021-12-02 13:24:41

山西路桥：生态水泥应用项目获科技金奖

先上官微的宣传图：科普：生态水泥——从狭义上讲，生态水泥( Ecological Cement)是指利用城市垃圾焚烧灰和下水道污泥等作为主要原料,经过烧成粉磨形成的的水硬性胶凝材料；而从广义上讲,生态水泥不是单独的水泥品种,而是对水泥“健康、环保、安全”属性的评价,包括对原料采集、生产过程、施工过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。生态水泥的基本功能除作为建筑材料的实用性外,还在于维护人体健康、保护环境。生态水泥一大特点是节能。利用火山灰、钢筋废渣等相关材料制成的一种新型

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中国铁建
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中国能建
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山西高速
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ST中装
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上峰水泥

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2021-11-12 14:06:47

国光电器：雾芯科技隐形供应商

国光电器（002045）公司互动平台表示，公司全资子公司国光电子专注于聚合物锂离子电池的研发及生产，应用范围覆盖蓝牙耳机、可穿戴类电子产品、电子烟等。国光电子是雾芯科技的供应商，产品主要应用于悦刻电子烟。据CIC报告，截至2020年9月30日，雾芯科技是中国最大的电子烟制造商，占全国电子烟市场的62.6%。机构认为，全球烟草减害趋势明显，雾化电子烟高速成长，已成为主要烟草减害替代品。2019年雾化电子烟产品占全球减害替代品市场的55.8%，规模约为352亿美元；预计2023年规模将提升至820

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华宝股份
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国光电器
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劲嘉股份
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集友股份
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东峰集团

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2021-09-23 21:45:43

【天风】中粮科技-拟建3万吨丙交酯项目，开拓聚乳酸蓝海市场

聚乳酸（PLA）是一种可完全降解的生物基材料，应用领域广泛，二氧化碳排放量与普通塑料相比可减少 60%。由于限塑力度再加强叠加“碳中和”时代来临，行业进入快速发展期。根据国家发展和改革委员会及环资司数据，2020 年我国 PLA 年产能约为 10 万吨，预计到 2025 年，我国 PLA 年产能将在 100 万吨以上。丙交酯是聚乳酸生产过程中的关键原料，作为聚乳酸合成的重要单体，能获得多少吨丙交酯决定了我国企业能生产多少吨聚乳酸。根据金丹科技数据，1 单位 L-丙交酯合成 0.95 单位的聚

20210923-天风证券-中粮科技-000930-拟建3万吨丙交酯项目，开拓聚乳酸广阔蓝海市场.pdf

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中粮科技

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2021-09-08 19:27:39

【中信建投化工】再谈氯碱：氯碱平衡并非铁律，关注烧碱价格

🌟近期，PVC价格高位维持的背景下，多地烧碱价格都出现连续上涨，昨日百川固体烧碱报价3089元/吨，一次性上涨达到11%。（我们每日晚会在群内更新超100种化工品涨幅，欢迎关注）众所周知，氯碱之间一般跷跷板效应，即氯（液氯及PVC）涨价往往伴随碱（烧碱）的下跌，反之亦然。其原因在于电石法PVC往往联产烧碱，使得氯碱的供应往往同方向增加或减少，但由于二者下游需求领域差别较大，使得氯一端市场需求好时厂家同时超产氯碱，从而压制烧碱价格，反之亦然。但由此也可以有推论：当行业的供需变化不是出在需求端

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滨化股份
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湖北宜化
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氯碱化工
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新疆天业
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ST中泰

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2021-08-23 21:20:13

【国盛军工】核心竞争力企业享未来军品订单高增长

国盛军工团队：认为军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价也是在预期之中的，关键是看企业在军工产业链，上是否拥有核心竞争力及卡位，是否拥有成本转移能力，以致于不受降价影响。受降价影响比较大的企业是:竞争力差( 如渠道型企业)或者竞争格局差的企业，而且依赖于单一型号单一客户的企业影响或较严重。他们会受到下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力。而拥有备核心竞争力和卡位的企业更能充分享受到未来军品订单高增长的红利。拥有核心竞争力的行业有：军工主机厂：拥有稀缺或者垄断性的总装产业地位，

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航发动力
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航天彩虹
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洪都航空
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中航西飞
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中航沈飞

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【天风军工】陆军装备部倡议书点评

[玫瑰]陆军发布的本倡议书，内容为大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，通过精益管理实现价格整体最优。 [红包]结合实际详细点评： [红包]在“十三五”期间的定价改革及2021年年初发布的《武器装备管理条例》中招标细则变化都有此类方向，此倡议书是呼应全军条例的倡议文件。 [红包]原材料竞价采购、分系统竞争招标、阶梯价格在“十三五”已全面执行，如陆军非主战产品（如枪瞄），早已为全社会招标制度，整机已出现民企总体单位，价格已完成下降。 [红包]强技术门槛、影响国家安全的主战装备领域

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【天风通信】海格通信（002465）：通信+北斗+分拆上市

事件： S海格通信(sz002465)S 发布2021年半年报，上半年公司实现营收24.41亿元，同比增长16.06%；归属母公司净利润2.75亿元，同比增长28.61%；扣非归母净利润2.26亿元，同比增长55.78%。我们的观点如下经营业绩实现稳步增长，无线通信+航空航天板块业绩亮眼 2021年上半年公司营收、净利润稳步增长，业绩符合预期。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域： 1）无线通信业务收入9.62亿元，同比增长36.58%，公司把握无线通信智

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【天风证券】20210706佳禾食品交流纪要

20210706佳禾食品交流纪要天风证券核心要点 1. 行业方面，植脂末行业增速在每年6%左右，其中茶饮行业的需求增长很快，除茶饮咖啡外，植脂末的应用场景还包括烘焙、汤料、鱼油等，为下游客户解决其在产品运输、使用、标准化方面的痛点。 2. 公司竞争力方面，公司近年发展速度主要受产能限制，未来三年将释放13.5万吨产能，目前新工厂6万吨产能已逐步释放。公司在植脂末行业有深厚的积淀，在质量保证、研发和服务方面优于行业平均水平。公司基于渠道优势，从去年开始为下游客户提供小料，如冻、奶盖、珍珠、乳茶

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佳禾食品

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【中信建投化工】三友化工：全产品景气稳中向上，估值仍低，持续

🌟粘胶短纤重回底部，向上潜力强：近期化纤景气已有反弹，涤纶开始库存去化、价格回升。粘胶短纤前期价格受需求淡季、原料支撑转弱影响，下跌回行业边际成本附近。但经历谷底期行业供给端产能去化已达约15%，待旺季需求复苏后价格或将有充分弹性，粘胶价差每上涨1000元/吨公司年化业绩提升可达6.4亿元。 🌟纯碱价格仍有上行空间：近年来纯碱一直趋于供需紧平衡，逢旺季或意外供减（16-18年旺季、20年年末行情）就容易大涨价。而21年开始光伏玻璃进入集中投产期，而供应端除天然碱法外全国已难有新增产能，需求增

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