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2021-07-05 18:36:44

2021年上半年白蛋白批签发同比下降28%，供需缺口持续扩大

本周周报我们对继续对血制品进行跟踪梳理。包括海内外血制品采浆情况、市场销售情况和价格情况。 1、预计21年海外进口白蛋白减少，21年国内白蛋白供需进一步改善，景气度持续提升，价格有望继续往上。基于以下判断。 1）海外21年采浆恢复，但预计不及之前预期。2020年海外采浆量预计同比下降15%+。2020年CSL采浆量同比下降10%以上，基立福公开会议资料显示2020年采浆量同比下降15%，根据草根调研情况，预计奥克特砝码同比下降30%左右。21年海外采浆有所恢复，但预计不及之前预期。例如之前基立福

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华为汽车新贵，国家队的华为汽车！

华为汽车有多火暴，市场给出了最好答案！昨天华为汽车签署了一家国家队的汽车企业，华为汽车国家队正式亮相！ 600335 国机汽车全资子公司中国汽车工业工程有限公司，与华为达成战略合作，双方重点布局智能汽车解决方案。中国汽车工业工程有限公司与华为签署战略合作协议2021-05-20 22:17:23 来源：华为官微 5月19日，中国汽车工业工程有限公司（以下简称中汽工程）与华为技术有限公司（以下称华为）在华为深圳总部举行战略合作协议签约仪式。中汽工程董事长、党委书记戴旻与华为企业BG全球伙伴发

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国君有色2021年投资策略：与锂同行，铝创新高

锂：电车风起，资源为王三年景气大周期开启，2021年供给紧张，锂矿是最大短板，增持：赣峰锂业，永兴材料（钢铁组覆盖），受益：天齐锂业，威华股份，天华超净，中矿资源。铝：不是供改，胜似供改产能天花板将至，需求不断增长，行业景气度远超供改，增持中国宏桥（H），神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、明泰铝业等标的。风险提示：流动性及需求不及预期的风险全球流动性收紧，新能源车放量不及预期将对锂铝价格产生压制。

国泰君安-有色金属行业2021年投资策略：与锂同行，铝创新高.pdf

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中信MiniLED深度报告：苹果引领，ML产品开启商用元年

2021年4月21日，苹果发布12.9寸iPad Pro，搭载Mini LED背光显示屏幕，采用约10000颗Mini灯珠，由晶电、台表科等台湾产业链主供，我们认为技术有望下沉渗透至中高端产品，并横向延伸至Mac等产品。此外三星/TCL等也陆续发布搭载Mini LED背光的高端电视，我们认为2021年为Mini-LED技术的商用元年，看好其未来发展及对产业链的带动作用。据Arizton，2024年Mini LED市场空间将达23.22亿美元。由于Mini LED技术要求高，芯片、封装模组环节升

20210422-中信证券-电子行业MiniLED专题深度报告：苹果引领，Mini~LED产品开启商用元年.pdf

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汽车智能化产业链核心个股

4月17日，ARCFOX极狐阿尔法S正式上市，极狐阿尔法S的主要看点是三个方面：自动驾驶功能，智能座舱系统以及超级充电系统。 1）自动驾驶功能阿尔法s配置了3个激光雷达、9个ADAS摄像头、12个超声波雷达、6个毫米波雷达、4个环视摄像头、400/800TOPS中央超算、超级全栈算法、首款5G天线。能够完成高阶的自动驾驶系统，包括车辆召唤、红绿灯博弈让行、APA全场景自动泊车、AVP代客泊车。 2）智能座舱系统极狐阿尔法S华为HI版搭载的鸿蒙OS智能互联座舱，截止目前支持多达23个应用生态，

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【长江轻工】新型烟草政策电话会

核心要点: 20210322 长江轻工-新型烟草政策电话会 1、液态雾化的烟油产品纳入烟草专卖体系的可能性很小 2、电子烟的生产端不会受影响，未来会实行备案制 3、电子烟的核心物资(尼古丁)未来会由烟草局进行统一监管(烟草提取和人工合成的尼古丁进行统一监管;将烟草用、药用、农药用等下游纳入统一监管) 4、零售端:广告宣传会受到类似于烟草的管理模式;微信小程序等互联网渠道未来会整顿受限;线下网点和传统烟草一样通过特许经营权管理(有 200 米内不允许新设点的范围限制，核心区域未来可能存在 A

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【浙商轻工】雾化烟监管政策第一时间火线解读

大家比较迷惑是不是专卖以及具体如何管理；纳入专卖体系可能性很小；如何管理实际上是让监管部门不在缺失以及出台相关细则，投资者做了一些预期；销售、出口等格局会有利于规范的企业；有序、规范、可控和管理是我的关键八个字；核心原料尼古丁进行烟草参股等可控方式经营；渠道端参照烟草进行经营许可管理；一是场所限制，中小学、青少年宫及比较聚集的场所都不会让取得经营许可证；二是距离限制，200米以上的区域不会再批第二家，电子烟也会按照此方式演进 Q：电子烟协会之前出台未成年保护政策，和这次中烟政策相关

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华东医药小范围见面会调研纪要

公司之前是以仿制药为主的公司，医美方面是从宁波分公司代理销售韩国玻尿酸进入，随后也开拓了肉毒素等产品。但是公司只是销售商，受制于人，于是想向上游开脱市场。2018年开始私有化了英国 Sinclair公司，以完善业务结构。现在产品进一步完善，国际化产品逐渐落地，包括美国的美白换肤仪、埋线还有瑞士肉毒素进入临床，少女针将引入国内。英国公司的童颜针已经卖给了高德美公司，因为产品和公司的少女针有交叉，最关键的是卖出的价格合适，回收资金可以拓展新的产品线。功能方面，简单的说，少女针相当于玻尿酸加童颜针的

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面板的四个预期差

本文来自方正证券研究所于发布的报告《面板板块当下几个核心问题的回答》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。陶胤至S1220520010004 我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的

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公司之前是以仿制药为主的公司，医美方面是从宁波分公司代理销售韩国玻尿酸进入，随后也开拓了肉毒素等产品。但是公司只是销售商，受制于人，于是想向上游开脱市场。2018年开始私有化了英国 Sinclair公司，以完善业务结构。现在产品进一步完善，国际化产品逐渐落地，包括美国的美白换肤仪、埋线还有瑞士肉毒素进入临床，少女针将引入国内。英国公司的童颜针已经卖给了高德美公司，因为产品和公司的少女针有交叉，最关键的是卖出的价格合适，回收资金可以拓展新的产品线。功能方面，简单的说，少女针相当于玻尿酸加童颜针的

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核心要点: 20210322 长江轻工-新型烟草政策电话会 1、液态雾化的烟油产品纳入烟草专卖体系的可能性很小 2、电子烟的生产端不会受影响，未来会实行备案制 3、电子烟的核心物资(尼古丁)未来会由烟草局进行统一监管(烟草提取和人工合成的尼古丁进行统一监管;将烟草用、药用、农药用等下游纳入统一监管) 4、零售端:广告宣传会受到类似于烟草的管理模式;微信小程序等互联网渠道未来会整顿受限;线下网点和传统烟草一样通过特许经营权管理(有 200 米内不允许新设点的范围限制，核心区域未来可能存在 A

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大家比较迷惑是不是专卖以及具体如何管理；纳入专卖体系可能性很小；如何管理实际上是让监管部门不在缺失以及出台相关细则，投资者做了一些预期；销售、出口等格局会有利于规范的企业；有序、规范、可控和管理是我的关键八个字；核心原料尼古丁进行烟草参股等可控方式经营；渠道端参照烟草进行经营许可管理；一是场所限制，中小学、青少年宫及比较聚集的场所都不会让取得经营许可证；二是距离限制，200米以上的区域不会再批第二家，电子烟也会按照此方式演进 Q：电子烟协会之前出台未成年保护政策，和这次中烟政策相关

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国君有色2021年投资策略：与锂同行，铝创新高

锂：电车风起，资源为王三年景气大周期开启，2021年供给紧张，锂矿是最大短板，增持：赣峰锂业，永兴材料（钢铁组覆盖），受益：天齐锂业，威华股份，天华超净，中矿资源。铝：不是供改，胜似供改产能天花板将至，需求不断增长，行业景气度远超供改，增持中国宏桥（H），神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、明泰铝业等标的。风险提示：流动性及需求不及预期的风险全球流动性收紧，新能源车放量不及预期将对锂铝价格产生压制。

国泰君安-有色金属行业2021年投资策略：与锂同行，铝创新高.pdf

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中信MiniLED深度报告：苹果引领，ML产品开启商用元年

2021年4月21日，苹果发布12.9寸iPad Pro，搭载Mini LED背光显示屏幕，采用约10000颗Mini灯珠，由晶电、台表科等台湾产业链主供，我们认为技术有望下沉渗透至中高端产品，并横向延伸至Mac等产品。此外三星/TCL等也陆续发布搭载Mini LED背光的高端电视，我们认为2021年为Mini-LED技术的商用元年，看好其未来发展及对产业链的带动作用。据Arizton，2024年Mini LED市场空间将达23.22亿美元。由于Mini LED技术要求高，芯片、封装模组环节升

20210422-中信证券-电子行业MiniLED专题深度报告：苹果引领，Mini~LED产品开启商用元年.pdf

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2021-04-19 08:50:46

汽车智能化产业链核心个股

4月17日，ARCFOX极狐阿尔法S正式上市，极狐阿尔法S的主要看点是三个方面：自动驾驶功能，智能座舱系统以及超级充电系统。 1）自动驾驶功能阿尔法s配置了3个激光雷达、9个ADAS摄像头、12个超声波雷达、6个毫米波雷达、4个环视摄像头、400/800TOPS中央超算、超级全栈算法、首款5G天线。能够完成高阶的自动驾驶系统，包括车辆召唤、红绿灯博弈让行、APA全场景自动泊车、AVP代客泊车。 2）智能座舱系统极狐阿尔法S华为HI版搭载的鸿蒙OS智能互联座舱，截止目前支持多达23个应用生态，

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【长江轻工】新型烟草政策电话会

核心要点: 20210322 长江轻工-新型烟草政策电话会 1、液态雾化的烟油产品纳入烟草专卖体系的可能性很小 2、电子烟的生产端不会受影响，未来会实行备案制 3、电子烟的核心物资(尼古丁)未来会由烟草局进行统一监管(烟草提取和人工合成的尼古丁进行统一监管;将烟草用、药用、农药用等下游纳入统一监管) 4、零售端:广告宣传会受到类似于烟草的管理模式;微信小程序等互联网渠道未来会整顿受限;线下网点和传统烟草一样通过特许经营权管理(有 200 米内不允许新设点的范围限制，核心区域未来可能存在 A

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2021-03-22 22:53:29

【浙商轻工】雾化烟监管政策第一时间火线解读

大家比较迷惑是不是专卖以及具体如何管理；纳入专卖体系可能性很小；如何管理实际上是让监管部门不在缺失以及出台相关细则，投资者做了一些预期；销售、出口等格局会有利于规范的企业；有序、规范、可控和管理是我的关键八个字；核心原料尼古丁进行烟草参股等可控方式经营；渠道端参照烟草进行经营许可管理；一是场所限制，中小学、青少年宫及比较聚集的场所都不会让取得经营许可证；二是距离限制，200米以上的区域不会再批第二家，电子烟也会按照此方式演进 Q：电子烟协会之前出台未成年保护政策，和这次中烟政策相关

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华东医药小范围见面会调研纪要

公司之前是以仿制药为主的公司，医美方面是从宁波分公司代理销售韩国玻尿酸进入，随后也开拓了肉毒素等产品。但是公司只是销售商，受制于人，于是想向上游开脱市场。2018年开始私有化了英国 Sinclair公司，以完善业务结构。现在产品进一步完善，国际化产品逐渐落地，包括美国的美白换肤仪、埋线还有瑞士肉毒素进入临床，少女针将引入国内。英国公司的童颜针已经卖给了高德美公司，因为产品和公司的少女针有交叉，最关键的是卖出的价格合适，回收资金可以拓展新的产品线。功能方面，简单的说，少女针相当于玻尿酸加童颜针的

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2021-03-22 22:21:29

面板的四个预期差

本文来自方正证券研究所于发布的报告《面板板块当下几个核心问题的回答》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。陶胤至S1220520010004 我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的

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2021-07-05 18:36:44

2021年上半年白蛋白批签发同比下降28%，供需缺口持续扩大

本周周报我们对继续对血制品进行跟踪梳理。包括海内外血制品采浆情况、市场销售情况和价格情况。 1、预计21年海外进口白蛋白减少，21年国内白蛋白供需进一步改善，景气度持续提升，价格有望继续往上。基于以下判断。 1）海外21年采浆恢复，但预计不及之前预期。2020年海外采浆量预计同比下降15%+。2020年CSL采浆量同比下降10%以上，基立福公开会议资料显示2020年采浆量同比下降15%，根据草根调研情况，预计奥克特砝码同比下降30%左右。21年海外采浆有所恢复，但预计不及之前预期。例如之前基立福

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天坛生物

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2021-05-23 17:02:00

华为汽车新贵，国家队的华为汽车！

华为汽车有多火暴，市场给出了最好答案！昨天华为汽车签署了一家国家队的汽车企业，华为汽车国家队正式亮相！ 600335 国机汽车全资子公司中国汽车工业工程有限公司，与华为达成战略合作，双方重点布局智能汽车解决方案。中国汽车工业工程有限公司与华为签署战略合作协议2021-05-20 22:17:23 来源：华为官微 5月19日，中国汽车工业工程有限公司（以下简称中汽工程）与华为技术有限公司（以下称华为）在华为深圳总部举行战略合作协议签约仪式。中汽工程董事长、党委书记戴旻与华为企业BG全球伙伴发

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国君有色2021年投资策略：与锂同行，铝创新高

锂：电车风起，资源为王三年景气大周期开启，2021年供给紧张，锂矿是最大短板，增持：赣峰锂业，永兴材料（钢铁组覆盖），受益：天齐锂业，威华股份，天华超净，中矿资源。铝：不是供改，胜似供改产能天花板将至，需求不断增长，行业景气度远超供改，增持中国宏桥（H），神火股份、云铝股份、天山铝业、南山铝业、明泰铝业等标的。风险提示：流动性及需求不及预期的风险全球流动性收紧，新能源车放量不及预期将对锂铝价格产生压制。

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中信MiniLED深度报告：苹果引领，ML产品开启商用元年

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4月17日，ARCFOX极狐阿尔法S正式上市，极狐阿尔法S的主要看点是三个方面：自动驾驶功能，智能座舱系统以及超级充电系统。 1）自动驾驶功能阿尔法s配置了3个激光雷达、9个ADAS摄像头、12个超声波雷达、6个毫米波雷达、4个环视摄像头、400/800TOPS中央超算、超级全栈算法、首款5G天线。能够完成高阶的自动驾驶系统，包括车辆召唤、红绿灯博弈让行、APA全场景自动泊车、AVP代客泊车。 2）智能座舱系统极狐阿尔法S华为HI版搭载的鸿蒙OS智能互联座舱，截止目前支持多达23个应用生态，

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核心要点: 20210322 长江轻工-新型烟草政策电话会 1、液态雾化的烟油产品纳入烟草专卖体系的可能性很小 2、电子烟的生产端不会受影响，未来会实行备案制 3、电子烟的核心物资(尼古丁)未来会由烟草局进行统一监管(烟草提取和人工合成的尼古丁进行统一监管;将烟草用、药用、农药用等下游纳入统一监管) 4、零售端:广告宣传会受到类似于烟草的管理模式;微信小程序等互联网渠道未来会整顿受限;线下网点和传统烟草一样通过特许经营权管理(有 200 米内不允许新设点的范围限制，核心区域未来可能存在 A

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大家比较迷惑是不是专卖以及具体如何管理；纳入专卖体系可能性很小；如何管理实际上是让监管部门不在缺失以及出台相关细则，投资者做了一些预期；销售、出口等格局会有利于规范的企业；有序、规范、可控和管理是我的关键八个字；核心原料尼古丁进行烟草参股等可控方式经营；渠道端参照烟草进行经营许可管理；一是场所限制，中小学、青少年宫及比较聚集的场所都不会让取得经营许可证；二是距离限制，200米以上的区域不会再批第二家，电子烟也会按照此方式演进 Q：电子烟协会之前出台未成年保护政策，和这次中烟政策相关

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公司之前是以仿制药为主的公司，医美方面是从宁波分公司代理销售韩国玻尿酸进入，随后也开拓了肉毒素等产品。但是公司只是销售商，受制于人，于是想向上游开脱市场。2018年开始私有化了英国 Sinclair公司，以完善业务结构。现在产品进一步完善，国际化产品逐渐落地，包括美国的美白换肤仪、埋线还有瑞士肉毒素进入临床，少女针将引入国内。英国公司的童颜针已经卖给了高德美公司，因为产品和公司的少女针有交叉，最关键的是卖出的价格合适，回收资金可以拓展新的产品线。功能方面，简单的说，少女针相当于玻尿酸加童颜针的

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本文来自方正证券研究所于发布的报告《面板板块当下几个核心问题的回答》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。陶胤至S1220520010004 我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的

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