【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

011.1 本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。1) 考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年1

事件：继前期各厂商四轮加单之后，今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引，龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨，我们重申投资逻辑如下： 1、自3月以来，下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单，目前来看800G全年合计达到120万只以上，龙头厂商全年出货量有

5月6日周六，从美国中部时间上午9点15分（北京时间晚10点15分）开始，今年8月30日将满93岁的巴菲特和老搭档、已经99岁的芒格出席伯克希尔哈撒韦年度股东大会的问答环节。华尔街见闻总结的股东大会要点如下：1）价值投资巴菲特：当其他人做出错误的决定时，特别关注价值的投资者会获得机会。“给你机会的是

🔥 事件：受一季报业绩拖累，通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二，算力方向一季报光模块最差，光模块领跌：德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 🔥1、截止五一所有公司一季报出炉，通信设备板块整体一季度收入增速5%，再下一个台阶，光模块一

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