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二十年小股民！

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-26 23:50:18

华为算力

@主流和龙妖：读懂“超聚变”——华为“亲儿子”

🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，中国市场TOP3，连续中标国内昇腾AI算力大单，份额逐年扩大，已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。毫无疑问，超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，或将迅速超过华鲲振宇！华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-26 23:47:15

纽泰格（301229）：产品间接供货给奇瑞。三季度业绩大增！

纽泰格（301229）产品间接供货给奇瑞。 2023年前三季度营收约6.33亿元，同比增加35.4%；归属于上市公司股东的净利润约5216万元，同比增加133.73%；基本每股收益0.652元，同比增加120.72%。

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-19 11:41:28

间接持有黄河信产12%股权，正宗黄河信产借壳概念股！！！下一个高新发展！！！！！

远东传动（002406）持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权，许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司，相当于远东传动（002406）持有12%黄河信产的股权。四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展（000628），估计会有连续涨停，黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司，而远东传动（002406）持有黄河信产12%的股权，想像空间巨大。黄河信产注入远东传动（0024060的概率很大，一旦注入资产成功，将会成为第二个高新发展（000628）。

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远东传动
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瑞贝卡
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高新发展

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-18 21:05:48

奇瑞汽车相关

@阿牛：下周发酵，奇瑞智界开始大订，正是有预期差的潜伏好时机，华为汽车龙头同地域个股:浙江仙通

问：浙江仙通(603239 浙江仙通): 尊敬的董秘您好，请问贵司是否有给【华为】汽车相关的公司供货？ 2023年10月09日 17:45 答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。《上海证券报》10月11日报道的《助力智能化转型【华为】全球搭建汽车新“朋友圈”》一文中提到：【华为】和奇瑞合作的

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-15 01:19:19

有用

@题材梳理社：周末舆情热度（各热点题材概念股梳理合集）

周末舆情热度：①减肥药-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期（博瑞医药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、众生药业等）；②数字能源-华为即将在10月24日-25日于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源（中恒电气、依米康、佳力图、申菱

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满仓搞的半棵韭菜

2023-09-05 20:29:04

半导体

@白蓝小牛牛：半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-26 00:05:31

全球最大的恒温晶振制造商，光模块带动高端晶振需求

普天科技：光模块带动高端晶振需求，恒温晶振全球领先，中电网通唯一上市平台事件：晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60％以上，晶振行业投资机会显著。普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法，兼具业绩兑现与题材： 1，AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性，是目前精度最高，稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性，精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的

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普天科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-25 17:22:49

纪要丨腾景科技

光学元器件稀缺品种，受益800G光模块放量，友商调整产品战略，公司份额有望快速放大事件：近期头部的友商调整产品战略，光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六（菲尼萨）、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元，考虑到80

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-24 13:00:23

关于光模块的一些顾虑

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？ A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗？ A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容易降本，中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗？ A:是的。目前很多模型还是内测阶段，如果公测后用户就会快速增长，对数据的传输速率要

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-24 11:48:56

腾景科技调研

(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Finisar和Lumentum供应商（供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等，也还有其他产品包括正在验证的），也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块，现在800G开始放量的话，他们也会受益，只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Fini

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-18 01:17:17

【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的

腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-14 17:42:30

腾景科技，800G预期差最大的个股

事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-12 20:52:01

宁德时代透露快充领域突破性进展水冷板需求或有望大幅增长

宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到，充电不到10分钟，续航超400公里。亿纬锂能董事长刘金成指出，从全社会使用成本的角度考虑，快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快，水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间，甚至在电池顶部也增加水冷板，水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。据财联社主题库显示，相关

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银邦股份
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鹏辉能源

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-02 20:57:41

风电塔筒

@夜长梦山：塔筒管桩板块基本面更新

【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

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满仓搞的半棵韭菜

2023-05-28 23:11:54

5.28 周日复盘

@柴尔德：5.28 周日复盘

011.1 本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。1) 考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年1

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2023-10-26 23:50:18

华为算力

@主流和龙妖：读懂“超聚变”——华为“亲儿子”

🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，中国市场TOP3，连续中标国内昇腾AI算力大单，份额逐年扩大，已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。毫无疑问，超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，或将迅速超过华鲲振宇！华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS

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2023-10-26 23:47:15

纽泰格（301229）：产品间接供货给奇瑞。三季度业绩大增！

纽泰格（301229）产品间接供货给奇瑞。 2023年前三季度营收约6.33亿元，同比增加35.4%；归属于上市公司股东的净利润约5216万元，同比增加133.73%；基本每股收益0.652元，同比增加120.72%。

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间接持有黄河信产12%股权，正宗黄河信产借壳概念股！！！下一个高新发展！！！！！

远东传动（002406）持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权，许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司，相当于远东传动（002406）持有12%黄河信产的股权。四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展（000628），估计会有连续涨停，黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司，而远东传动（002406）持有黄河信产12%的股权，想像空间巨大。黄河信产注入远东传动（0024060的概率很大，一旦注入资产成功，将会成为第二个高新发展（000628）。

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奇瑞汽车相关

@阿牛：下周发酵，奇瑞智界开始大订，正是有预期差的潜伏好时机，华为汽车龙头同地域个股:浙江仙通

问：浙江仙通(603239 浙江仙通): 尊敬的董秘您好，请问贵司是否有给【华为】汽车相关的公司供货？ 2023年10月09日 17:45 答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。《上海证券报》10月11日报道的《助力智能化转型【华为】全球搭建汽车新“朋友圈”》一文中提到：【华为】和奇瑞合作的

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半导体

@白蓝小牛牛：半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半

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全球最大的恒温晶振制造商，光模块带动高端晶振需求

普天科技：光模块带动高端晶振需求，恒温晶振全球领先，中电网通唯一上市平台事件：晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60％以上，晶振行业投资机会显著。普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法，兼具业绩兑现与题材： 1，AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性，是目前精度最高，稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性，精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的

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纪要丨腾景科技

光学元器件稀缺品种，受益800G光模块放量，友商调整产品战略，公司份额有望快速放大事件：近期头部的友商调整产品战略，光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六（菲尼萨）、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元，考虑到80

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Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？ A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗？ A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容易降本，中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗？ A:是的。目前很多模型还是内测阶段，如果公测后用户就会快速增长，对数据的传输速率要

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(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Finisar和Lumentum供应商（供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等，也还有其他产品包括正在验证的），也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块，现在800G开始放量的话，他们也会受益，只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Fini

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【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的

腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际

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腾景科技，800G预期差最大的个股

事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、

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宁德时代透露快充领域突破性进展水冷板需求或有望大幅增长

宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到，充电不到10分钟，续航超400公里。亿纬锂能董事长刘金成指出，从全社会使用成本的角度考虑，快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快，水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间，甚至在电池顶部也增加水冷板，水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。据财联社主题库显示，相关

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风电塔筒

@夜长梦山：塔筒管桩板块基本面更新

【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

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@柴尔德：5.28 周日复盘

011.1 本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。1) 考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年1

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纽泰格（301229）产品间接供货给奇瑞。 2023年前三季度营收约6.33亿元，同比增加35.4%；归属于上市公司股东的净利润约5216万元，同比增加133.73%；基本每股收益0.652元，同比增加120.72%。

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远东传动（002406）持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权，许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司，相当于远东传动（002406）持有12%黄河信产的股权。四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展（000628），估计会有连续涨停，黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司，而远东传动（002406）持有黄河信产12%的股权，想像空间巨大。黄河信产注入远东传动（0024060的概率很大，一旦注入资产成功，将会成为第二个高新发展（000628）。

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问：浙江仙通(603239 浙江仙通): 尊敬的董秘您好，请问贵司是否有给【华为】汽车相关的公司供货？ 2023年10月09日 17:45 答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。《上海证券报》10月11日报道的《助力智能化转型【华为】全球搭建汽车新“朋友圈”》一文中提到：【华为】和奇瑞合作的

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周末舆情热度：①减肥药-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期（博瑞医药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、众生药业等）；②数字能源-华为即将在10月24日-25日于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源（中恒电气、依米康、佳力图、申菱

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满仓搞的半棵韭菜

2023-09-05 20:29:04

半导体

@白蓝小牛牛：半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-26 00:05:31

全球最大的恒温晶振制造商，光模块带动高端晶振需求

普天科技：光模块带动高端晶振需求，恒温晶振全球领先，中电网通唯一上市平台事件：晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60％以上，晶振行业投资机会显著。普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法，兼具业绩兑现与题材： 1，AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性，是目前精度最高，稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性，精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的

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普天科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-25 17:22:49

纪要丨腾景科技

光学元器件稀缺品种，受益800G光模块放量，友商调整产品战略，公司份额有望快速放大事件：近期头部的友商调整产品战略，光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六（菲尼萨）、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元，考虑到80

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-24 13:00:23

关于光模块的一些顾虑

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？ A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗？ A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容易降本，中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗？ A:是的。目前很多模型还是内测阶段，如果公测后用户就会快速增长，对数据的传输速率要

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-24 11:48:56

腾景科技调研

(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Finisar和Lumentum供应商（供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等，也还有其他产品包括正在验证的），也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块，现在800G开始放量的话，他们也会受益，只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Fini

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2023-06-18 01:17:17

【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的

腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-14 17:42:30

腾景科技，800G预期差最大的个股

事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、

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2023-06-12 20:52:01

宁德时代透露快充领域突破性进展水冷板需求或有望大幅增长

宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到，充电不到10分钟，续航超400公里。亿纬锂能董事长刘金成指出，从全社会使用成本的角度考虑，快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快，水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间，甚至在电池顶部也增加水冷板，水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。据财联社主题库显示，相关

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银邦股份
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鹏辉能源

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2023-06-02 20:57:41

风电塔筒

@夜长梦山：塔筒管桩板块基本面更新

【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

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2023-05-28 23:11:54

5.28 周日复盘

@柴尔德：5.28 周日复盘

011.1 本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。1) 考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年1

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-26 23:50:18

华为算力

@主流和龙妖：读懂“超聚变”——华为“亲儿子”

🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，中国市场TOP3，连续中标国内昇腾AI算力大单，份额逐年扩大，已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。毫无疑问，超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，或将迅速超过华鲲振宇！华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-26 23:47:15

纽泰格（301229）：产品间接供货给奇瑞。三季度业绩大增！

纽泰格（301229）产品间接供货给奇瑞。 2023年前三季度营收约6.33亿元，同比增加35.4%；归属于上市公司股东的净利润约5216万元，同比增加133.73%；基本每股收益0.652元，同比增加120.72%。

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-19 11:41:28

间接持有黄河信产12%股权，正宗黄河信产借壳概念股！！！下一个高新发展！！！！！

远东传动（002406）持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权，许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司，相当于远东传动（002406）持有12%黄河信产的股权。四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展（000628），估计会有连续涨停，黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司，而远东传动（002406）持有黄河信产12%的股权，想像空间巨大。黄河信产注入远东传动（0024060的概率很大，一旦注入资产成功，将会成为第二个高新发展（000628）。

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瑞贝卡
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高新发展

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满仓搞的半棵韭菜

2023-10-18 21:05:48

奇瑞汽车相关

@阿牛：下周发酵，奇瑞智界开始大订，正是有预期差的潜伏好时机，华为汽车龙头同地域个股:浙江仙通

问：浙江仙通(603239 浙江仙通): 尊敬的董秘您好，请问贵司是否有给【华为】汽车相关的公司供货？ 2023年10月09日 17:45 答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。《上海证券报》10月11日报道的《助力智能化转型【华为】全球搭建汽车新“朋友圈”》一文中提到：【华为】和奇瑞合作的

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2023-10-15 01:19:19

有用

@题材梳理社：周末舆情热度（各热点题材概念股梳理合集）

周末舆情热度：①减肥药-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期（博瑞医药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、众生药业等）；②数字能源-华为即将在10月24日-25日于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源（中恒电气、依米康、佳力图、申菱

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半导体

@白蓝小牛牛：半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半

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全球最大的恒温晶振制造商，光模块带动高端晶振需求

普天科技：光模块带动高端晶振需求，恒温晶振全球领先，中电网通唯一上市平台事件：晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60％以上，晶振行业投资机会显著。普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法，兼具业绩兑现与题材： 1，AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性，是目前精度最高，稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性，精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的

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纪要丨腾景科技

光学元器件稀缺品种，受益800G光模块放量，友商调整产品战略，公司份额有望快速放大事件：近期头部的友商调整产品战略，光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六（菲尼萨）、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元，考虑到80

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关于光模块的一些顾虑

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？ A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。 Q: 一供容易被二供和三供取代吗？ A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容易降本，中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。 Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗？ A:是的。目前很多模型还是内测阶段，如果公测后用户就会快速增长，对数据的传输速率要

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(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Finisar和Lumentum供应商（供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等，也还有其他产品包括正在验证的），也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块，现在800G开始放量的话，他们也会受益，只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Fini

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【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的

腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际

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腾景科技，800G预期差最大的个股

事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、

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宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到，充电不到10分钟，续航超400公里。亿纬锂能董事长刘金成指出，从全社会使用成本的角度考虑，快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快，水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间，甚至在电池顶部也增加水冷板，水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。据财联社主题库显示，相关

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@夜长梦山：塔筒管桩板块基本面更新

【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

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@柴尔德：5.28 周日复盘

011.1 本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。1) 考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年1

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🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，中国市场TOP3，连续中标国内昇腾AI算力大单，份额逐年扩大，已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。毫无疑问，超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，或将迅速超过华鲲振宇！华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS

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纽泰格（301229）：产品间接供货给奇瑞。三季度业绩大增！

纽泰格（301229）产品间接供货给奇瑞。 2023年前三季度营收约6.33亿元，同比增加35.4%；归属于上市公司股东的净利润约5216万元，同比增加133.73%；基本每股收益0.652元，同比增加120.72%。

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远东传动（002406）持有30%许昌瑞东电子科技有限责任公司的股权，许昌瑞东电子科技有限责任公司持有40%黄河科技集团信息产业发展有限公司，相当于远东传动（002406）持有12%黄河信产的股权。四川华鲲振宇智能科技有限责任公司借壳高新发展（000628），估计会有连续涨停，黄河信产对标四川华鲲振宇智能科技有限责任公司，而远东传动（002406）持有黄河信产12%的股权，想像空间巨大。黄河信产注入远东传动（0024060的概率很大，一旦注入资产成功，将会成为第二个高新发展（000628）。

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问：浙江仙通(603239 浙江仙通): 尊敬的董秘您好，请问贵司是否有给【华为】汽车相关的公司供货？ 2023年10月09日 17:45 答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。《上海证券报》10月11日报道的《助力智能化转型【华为】全球搭建汽车新“朋友圈”》一文中提到：【华为】和奇瑞合作的

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普天科技：光模块带动高端晶振需求，恒温晶振全球领先，中电网通唯一上市平台事件：晶振有望成为光模块下一增长细分。市场消息显示AI服务器的光模块需要搭配高端晶振。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60％以上，晶振行业投资机会显著。普天科技有望成为晶振板块中的阿尔法，兼具业绩兑现与题材： 1，AI对恒温晶振的需求拉升大于普通晶振。恒温晶振顾名思义具有超高温度稳定性，是目前精度最高，稳定度最优良的晶振。相对于普通晶振具备不可替代性，精度仅次于原子钟。恒温晶振在光模块的

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光学元器件稀缺品种，受益800G光模块放量，友商调整产品战略，公司份额有望快速放大事件：近期头部的友商调整产品战略，光模块中Z-block产品腾景份额或将大超预期。 1、公司从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六（菲尼萨）、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片、Z-BLOCK等以及光模块中的一些其他产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元，考虑到80

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腾景科技调研

(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Finisar和Lumentum供应商（供货产品主要是WSS波长选择开关的元器件、棱镜等，也还有其他产品包括正在验证的），也给华为、光迅科技等等主要的光模块厂商供货。 (2)公司明确表示在过去大量出货给100-400G光模块，现在800G开始放量的话，他们也会受益，只是目前时点不容易估算800G具体订单量。(1)公司董秘明确回复腾景科技系中际旭创供应商（供货产品包括滤光片、非球管帽等等等等），也是Fini

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-18 01:17:17

【滕景科技小作文】— AI算力最低估标的

腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-14 17:42:30

腾景科技，800G预期差最大的个股

事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、

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腾景科技

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-12 20:52:01

宁德时代透露快充领域突破性进展水冷板需求或有望大幅增长

宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会现场分享了宁德时代在快充领域的最新发展。他透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到，充电不到10分钟，续航超400公里。亿纬锂能董事长刘金成指出，从全社会使用成本的角度考虑，快充技术、快充网络的建设是解决电动车发展的最后一个瓶颈问题。快充下高倍率电池温升更高更快，水冷板制冷功率需要相应提升。未来800V高压快充水冷板趋势将会是增加立式水冷版结构置于电芯组之间，甚至在电池顶部也增加水冷板，水冷板的用量增加将带来相关投资机遇。据财联社主题库显示，相关

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银邦股份
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鹏辉能源

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满仓搞的半棵韭菜

2023-06-02 20:57:41

风电塔筒

@夜长梦山：塔筒管桩板块基本面更新

【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

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满仓搞的半棵韭菜

2023-05-28 23:11:54

5.28 周日复盘

@柴尔德：5.28 周日复盘

011.1 本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。1) 考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年1

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