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航行五百年的龙头选手
2021-09-30 12:34:49
【风口研报·公司】海运价格下跌最大的受益方
海运价格下跌最大的受益方,产品量价齐升后股价或戴维斯双击,此公司净利润有望增6成 赛轮轮胎精要: ①近期全球部分主要航线海运费已出现周环比下降,其中上海至纽约货运价格周环比-1.79%,出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,近期海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正面影响; ②公司上半年在全球物流受到较大影响的背景下公司主营业务表现出色,量价齐升,2季度实现产量1203.5万条同比+17.56%,均价约356.1元/条同比+1.07%,环比+8.50%; ③安信证券张汪强预计公司2
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赛轮轮胎
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2021-09-30 11:11:43
【风口研报·公司】这家公司最新切入德方纳米布局新能源材料
芭田股份精要: ①2021年9月29日,芭田股份公告全资子公司贵州芭田生态工程有限公司与曲靖市德方纳米科技有限公司签署《硝酸供应合作框架协议》,合作内容为由公司向德方纳米提供硝酸; ②国海证券李永磊看好公司硝酸装置产能利用率仅为53.82%,共生产硝酸10.76万吨用于生产硝酸磷肥,因此公司尚有较多的富裕硝酸产能,此次公司与德方纳米签订供应合作框架协议,未来有望大幅度提升公司硝酸产能利用率和销售量,显著增厚公司利润; ③公司积极整合磷矿资源,于2020年5月获得贵州小高寨磷矿采矿许可证,目前已探
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德方纳米
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芭田股份
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航行五百年的龙头选手
2021-09-30 01:25:16
行业动态|风机大型化趋势明显 风电设备龙头企业将受益
风电行业高景气之下,风机大型化成为行业发展趋势。金雷股份(300443.SZ)相关负责人表示,“今年公司大型风机主轴订单占比大幅提升,产品供不应求。抢装潮过后,公司产能依然紧张,目前正在努力扩充产能。” 多位业内人士表示,风机大型化提升了行业竞争门槛,整机和零部件行业龙头公司受益。“经历了去年陆上风电的抢装潮,今天上半年,陆上风电进入发展的缓和期,行业需求和产能面临重新博弈的过程。目前,这一过程基本结束,行业重新回归高景气度。” 风机大型化加速 由于强装过后节奏放缓,叠加原材料处于高位,风电产业
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新强联
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金雷股份
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日月股份
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明阳智能
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天顺风能
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2021-09-30 01:21:12
【风口研报·公司】碳战略视角重估环保资产价值
环保板块(百川畅银、天奇股份): ①碳战略目标下政策预期明确,国务院印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》强调多元化补偿制度、强化市场机制,政策兑现强化环保资产回报稳定性; ②从现金流角度看:环保行业运营资产占比持续提升,经营性净现金流表现提升明显; ③从成长与估值角度看:当前板块PB为五年中位数的97.0%,仍处于底部,而部分细分赛道成长性突出,赛道内优质公司有望维持高增,东吴证券袁理推荐关注清洁能源、资源化逻辑、水务等细分龙头公司; ④风险提示:政策推广不及预期,融资环境改善不及预期,财
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瀚蓝环境
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天奇股份
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百川畅银
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2021-09-30 01:18:27
【机构调研】这家封测巨头占全球14%的市场份额
调研要点: ①长电科技:这家封测巨头占全球14%的市场份额,下半年公司客户进入旺季,扩产产能陆续开出,预期会迅速填满; ②凯赛生物:“碳中和”背景催化新材料替代需求,这家生物基材料巨头核心产品主导全球市场,4万吨扩产项目计划2022年上半年投产; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 长电科技于9月28日召开了2021年半年度业绩说明会,公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球范围内战略布局六大生产基地和
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长电科技
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【风口研报·公司】黄金品类成为大消费反弹的核心
周大生精要: ①2021年1-8月黄金珠宝限额以上零售总额达到1980亿元,同比增长45%,在所有消费品类中的增幅位居首位,景气度回升明显; ②公司是国内黄金珠宝头部企业,多品牌布局,品牌价值和门店数排名全国第二,今年8月引入省代模式,加速门店扩张,国元证券李典测算到2025年门店数有望超过6500家,行业集中度有望提升; ③线上渠道方面,去年起公司发力抖音、快手电商,已连续6个月成交排名类目前三; ④李典看好公司未来有望伴随渠道拓展+产品迭代+品牌力提升+多品牌矩阵实现进一步增长。预计2021
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周大生
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2021-09-30 01:13:16
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【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额
【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额,公司具备“新逻辑+低估值”或带来超预期,还有生物药CDMO打开成长空间 《风口研报》今日导读 1、健友股份:①浙商证券孙建看好公司是国内少有的高端美国食药监局(FDA)认证注射剂生产企业,对注射剂出口布局早,2021年,公司已跃升为拥有美国注射剂仿制药上市申报(ANDA)数量最多的中国本土生产企业,其中有多个注射剂品种在几个月内快速占据了美国8-12%的市场份额;②公司中长期有望在生物药CDMO业务和生物创新药业务向上突破,2021年
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中简科技
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2021-09-30 01:01:53
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【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升
【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头产品可满足最严苛超低氮排放要求 调研要点: ①迪森股份:余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头拥有国家A级锅炉制造许可证资质,全新设计产品可满足最严苛超低氮排放要求; ②神州泰岳:电信行业重磅论坛召开在即,这家ICT运营公司搭建5G消息云平台,已与数十家企业签订5G消息相关合作协议; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 迪森股份于9月28日接待国盛证券等机构调研时表
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神州泰岳
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【风口研报·赛道】下一个“新亚强”?
《风口研报》今日导读 1、生物质发电(百川畅银、迪森股份、泰达股份):①碳中和目标是我国经济进入高质量发展的内在要求和必然趋势,电力系统建设也在发生结构性转变,湘财证券许雯认为可再生能源发电将开始成为电源建设主流,生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一;②2021年8月,国家发改委、财政部、国家能源署联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》,我国生物质发电受高层大力支持,装机规模世界第一,双碳助力下生物质发电未来空间巨大;③生物质资源作为能源利用的开发潜力为4.6
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新亚强
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泰达股份
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【明日前瞻】光伏组件或将迎来“2”时代
【大头条】 光伏|光伏组件或将迎来“2”时代,节后价格有望突破2元/W大关,这家公司出货量已连续三年稳居全球前三 近日,国家能源集团招标网站公示物资公司北京配送国能e购商城5500MWp光伏组件采购项目中标候选人。根据公示结果,隆基乐叶、晶科能源、天合、正泰分别获得2750MW、1400MW、950MW、400MW组件的第一中标候选人,预中标价格在1.746-1.821元/W之间。 点评:根据业界企业提供的数据,硅料价格若从21万元/吨涨到26万元/吨,M6硅片成本或上涨0.78元/片。按照PE
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ST爱康
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晶澳科技
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【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!
【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!这家公司获全球水电巨头长江电力“买买买”持股3年5倍起跳,积极推进海上风电与屋顶分布式光伏建设,去年全年发电量410亿千瓦时 【重点公告解读】 桂冠电力:拟25.42亿元投建多个光伏、风电项目 桂冠电力公告,公司计划投资建设广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目和广西宾阳马王风电三期项目。累计总投资额25.42亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。 点评:半年报显示,公司业务包括水力发电
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比亚迪
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桂冠电力
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2021-09-28 18:02:42
风电设备龙头有哪些?
想入一个风电设备的股票,翻看了一些资讯,大多推荐以下几个票: 整机:金风科技、明阳智能、电气风电 设备:海得控制、振江股份、日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆 谁能分析下哪个成长性好一点? 新人没有工分,所以只能发这里了抱歉! 还有字数限制?好吧再加点字。 想入一个风电设备的股票,翻看了一些资讯,大多推荐以下几个票: 整机:金风科技、明阳智能、电气风电 设备:海得控制、振江股份、日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆 谁能分析下哪个成长
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【风口研报·公司】海运价格下跌最大的受益方
海运价格下跌最大的受益方,产品量价齐升后股价或戴维斯双击,此公司净利润有望增6成 赛轮轮胎精要: ①近期全球部分主要航线海运费已出现周环比下降,其中上海至纽约货运价格周环比-1.79%,出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,近期海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正面影响; ②公司上半年在全球物流受到较大影响的背景下公司主营业务表现出色,量价齐升,2季度实现产量1203.5万条同比+17.56%,均价约356.1元/条同比+1.07%,环比+8.50%; ③安信证券张汪强预计公司2
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【风口研报·公司】这家公司最新切入德方纳米布局新能源材料
芭田股份精要: ①2021年9月29日,芭田股份公告全资子公司贵州芭田生态工程有限公司与曲靖市德方纳米科技有限公司签署《硝酸供应合作框架协议》,合作内容为由公司向德方纳米提供硝酸; ②国海证券李永磊看好公司硝酸装置产能利用率仅为53.82%,共生产硝酸10.76万吨用于生产硝酸磷肥,因此公司尚有较多的富裕硝酸产能,此次公司与德方纳米签订供应合作框架协议,未来有望大幅度提升公司硝酸产能利用率和销售量,显著增厚公司利润; ③公司积极整合磷矿资源,于2020年5月获得贵州小高寨磷矿采矿许可证,目前已探
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行业动态|风机大型化趋势明显 风电设备龙头企业将受益
风电行业高景气之下,风机大型化成为行业发展趋势。金雷股份(300443.SZ)相关负责人表示,“今年公司大型风机主轴订单占比大幅提升,产品供不应求。抢装潮过后,公司产能依然紧张,目前正在努力扩充产能。” 多位业内人士表示,风机大型化提升了行业竞争门槛,整机和零部件行业龙头公司受益。“经历了去年陆上风电的抢装潮,今天上半年,陆上风电进入发展的缓和期,行业需求和产能面临重新博弈的过程。目前,这一过程基本结束,行业重新回归高景气度。” 风机大型化加速 由于强装过后节奏放缓,叠加原材料处于高位,风电产业
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【风口研报·公司】碳战略视角重估环保资产价值
环保板块(百川畅银、天奇股份): ①碳战略目标下政策预期明确,国务院印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》强调多元化补偿制度、强化市场机制,政策兑现强化环保资产回报稳定性; ②从现金流角度看:环保行业运营资产占比持续提升,经营性净现金流表现提升明显; ③从成长与估值角度看:当前板块PB为五年中位数的97.0%,仍处于底部,而部分细分赛道成长性突出,赛道内优质公司有望维持高增,东吴证券袁理推荐关注清洁能源、资源化逻辑、水务等细分龙头公司; ④风险提示:政策推广不及预期,融资环境改善不及预期,财
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【机构调研】这家封测巨头占全球14%的市场份额
调研要点: ①长电科技:这家封测巨头占全球14%的市场份额,下半年公司客户进入旺季,扩产产能陆续开出,预期会迅速填满; ②凯赛生物:“碳中和”背景催化新材料替代需求,这家生物基材料巨头核心产品主导全球市场,4万吨扩产项目计划2022年上半年投产; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 长电科技于9月28日召开了2021年半年度业绩说明会,公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球范围内战略布局六大生产基地和
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【风口研报·公司】黄金品类成为大消费反弹的核心
周大生精要: ①2021年1-8月黄金珠宝限额以上零售总额达到1980亿元,同比增长45%,在所有消费品类中的增幅位居首位,景气度回升明显; ②公司是国内黄金珠宝头部企业,多品牌布局,品牌价值和门店数排名全国第二,今年8月引入省代模式,加速门店扩张,国元证券李典测算到2025年门店数有望超过6500家,行业集中度有望提升; ③线上渠道方面,去年起公司发力抖音、快手电商,已连续6个月成交排名类目前三; ④李典看好公司未来有望伴随渠道拓展+产品迭代+品牌力提升+多品牌矩阵实现进一步增长。预计2021
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【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额
【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额,公司具备“新逻辑+低估值”或带来超预期,还有生物药CDMO打开成长空间 《风口研报》今日导读 1、健友股份:①浙商证券孙建看好公司是国内少有的高端美国食药监局(FDA)认证注射剂生产企业,对注射剂出口布局早,2021年,公司已跃升为拥有美国注射剂仿制药上市申报(ANDA)数量最多的中国本土生产企业,其中有多个注射剂品种在几个月内快速占据了美国8-12%的市场份额;②公司中长期有望在生物药CDMO业务和生物创新药业务向上突破,2021年
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【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升
【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头产品可满足最严苛超低氮排放要求 调研要点: ①迪森股份:余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头拥有国家A级锅炉制造许可证资质,全新设计产品可满足最严苛超低氮排放要求; ②神州泰岳:电信行业重磅论坛召开在即,这家ICT运营公司搭建5G消息云平台,已与数十家企业签订5G消息相关合作协议; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 迪森股份于9月28日接待国盛证券等机构调研时表
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【风口研报·赛道】下一个“新亚强”?
《风口研报》今日导读 1、生物质发电(百川畅银、迪森股份、泰达股份):①碳中和目标是我国经济进入高质量发展的内在要求和必然趋势,电力系统建设也在发生结构性转变,湘财证券许雯认为可再生能源发电将开始成为电源建设主流,生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一;②2021年8月,国家发改委、财政部、国家能源署联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》,我国生物质发电受高层大力支持,装机规模世界第一,双碳助力下生物质发电未来空间巨大;③生物质资源作为能源利用的开发潜力为4.6
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【明日前瞻】光伏组件或将迎来“2”时代
【大头条】 光伏|光伏组件或将迎来“2”时代,节后价格有望突破2元/W大关,这家公司出货量已连续三年稳居全球前三 近日,国家能源集团招标网站公示物资公司北京配送国能e购商城5500MWp光伏组件采购项目中标候选人。根据公示结果,隆基乐叶、晶科能源、天合、正泰分别获得2750MW、1400MW、950MW、400MW组件的第一中标候选人,预中标价格在1.746-1.821元/W之间。 点评:根据业界企业提供的数据,硅料价格若从21万元/吨涨到26万元/吨,M6硅片成本或上涨0.78元/片。按照PE
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【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!
【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!这家公司获全球水电巨头长江电力“买买买”持股3年5倍起跳,积极推进海上风电与屋顶分布式光伏建设,去年全年发电量410亿千瓦时 【重点公告解读】 桂冠电力:拟25.42亿元投建多个光伏、风电项目 桂冠电力公告,公司计划投资建设广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目和广西宾阳马王风电三期项目。累计总投资额25.42亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。 点评:半年报显示,公司业务包括水力发电
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风电行业高景气之下,风机大型化成为行业发展趋势。金雷股份(300443.SZ)相关负责人表示,“今年公司大型风机主轴订单占比大幅提升,产品供不应求。抢装潮过后,公司产能依然紧张,目前正在努力扩充产能。” 多位业内人士表示,风机大型化提升了行业竞争门槛,整机和零部件行业龙头公司受益。“经历了去年陆上风电的抢装潮,今天上半年,陆上风电进入发展的缓和期,行业需求和产能面临重新博弈的过程。目前,这一过程基本结束,行业重新回归高景气度。” 风机大型化加速 由于强装过后节奏放缓,叠加原材料处于高位,风电产业
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【机构调研】这家封测巨头占全球14%的市场份额
调研要点: ①长电科技:这家封测巨头占全球14%的市场份额,下半年公司客户进入旺季,扩产产能陆续开出,预期会迅速填满; ②凯赛生物:“碳中和”背景催化新材料替代需求,这家生物基材料巨头核心产品主导全球市场,4万吨扩产项目计划2022年上半年投产; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 长电科技于9月28日召开了2021年半年度业绩说明会,公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球范围内战略布局六大生产基地和
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【风口研报·公司】黄金品类成为大消费反弹的核心
周大生精要: ①2021年1-8月黄金珠宝限额以上零售总额达到1980亿元,同比增长45%,在所有消费品类中的增幅位居首位,景气度回升明显; ②公司是国内黄金珠宝头部企业,多品牌布局,品牌价值和门店数排名全国第二,今年8月引入省代模式,加速门店扩张,国元证券李典测算到2025年门店数有望超过6500家,行业集中度有望提升; ③线上渠道方面,去年起公司发力抖音、快手电商,已连续6个月成交排名类目前三; ④李典看好公司未来有望伴随渠道拓展+产品迭代+品牌力提升+多品牌矩阵实现进一步增长。预计2021
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周大生
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【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额
【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额,公司具备“新逻辑+低估值”或带来超预期,还有生物药CDMO打开成长空间 《风口研报》今日导读 1、健友股份:①浙商证券孙建看好公司是国内少有的高端美国食药监局(FDA)认证注射剂生产企业,对注射剂出口布局早,2021年,公司已跃升为拥有美国注射剂仿制药上市申报(ANDA)数量最多的中国本土生产企业,其中有多个注射剂品种在几个月内快速占据了美国8-12%的市场份额;②公司中长期有望在生物药CDMO业务和生物创新药业务向上突破,2021年
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中简科技
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【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升
【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头产品可满足最严苛超低氮排放要求 调研要点: ①迪森股份:余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头拥有国家A级锅炉制造许可证资质,全新设计产品可满足最严苛超低氮排放要求; ②神州泰岳:电信行业重磅论坛召开在即,这家ICT运营公司搭建5G消息云平台,已与数十家企业签订5G消息相关合作协议; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 迪森股份于9月28日接待国盛证券等机构调研时表
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神州泰岳
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【风口研报·赛道】下一个“新亚强”?
《风口研报》今日导读 1、生物质发电(百川畅银、迪森股份、泰达股份):①碳中和目标是我国经济进入高质量发展的内在要求和必然趋势,电力系统建设也在发生结构性转变,湘财证券许雯认为可再生能源发电将开始成为电源建设主流,生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一;②2021年8月,国家发改委、财政部、国家能源署联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》,我国生物质发电受高层大力支持,装机规模世界第一,双碳助力下生物质发电未来空间巨大;③生物质资源作为能源利用的开发潜力为4.6
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【明日前瞻】光伏组件或将迎来“2”时代
【大头条】 光伏|光伏组件或将迎来“2”时代,节后价格有望突破2元/W大关,这家公司出货量已连续三年稳居全球前三 近日,国家能源集团招标网站公示物资公司北京配送国能e购商城5500MWp光伏组件采购项目中标候选人。根据公示结果,隆基乐叶、晶科能源、天合、正泰分别获得2750MW、1400MW、950MW、400MW组件的第一中标候选人,预中标价格在1.746-1.821元/W之间。 点评:根据业界企业提供的数据,硅料价格若从21万元/吨涨到26万元/吨,M6硅片成本或上涨0.78元/片。按照PE
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晶澳科技
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【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!
【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!这家公司获全球水电巨头长江电力“买买买”持股3年5倍起跳,积极推进海上风电与屋顶分布式光伏建设,去年全年发电量410亿千瓦时 【重点公告解读】 桂冠电力:拟25.42亿元投建多个光伏、风电项目 桂冠电力公告,公司计划投资建设广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目和广西宾阳马王风电三期项目。累计总投资额25.42亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。 点评:半年报显示,公司业务包括水力发电
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风电设备龙头有哪些?
想入一个风电设备的股票,翻看了一些资讯,大多推荐以下几个票: 整机:金风科技、明阳智能、电气风电 设备:海得控制、振江股份、日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆 谁能分析下哪个成长性好一点? 新人没有工分,所以只能发这里了抱歉! 还有字数限制?好吧再加点字。 想入一个风电设备的股票,翻看了一些资讯,大多推荐以下几个票: 整机:金风科技、明阳智能、电气风电 设备:海得控制、振江股份、日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆 谁能分析下哪个成长
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【风口研报·公司】海运价格下跌最大的受益方
海运价格下跌最大的受益方,产品量价齐升后股价或戴维斯双击,此公司净利润有望增6成 赛轮轮胎精要: ①近期全球部分主要航线海运费已出现周环比下降,其中上海至纽约货运价格周环比-1.79%,出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,近期海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正面影响; ②公司上半年在全球物流受到较大影响的背景下公司主营业务表现出色,量价齐升,2季度实现产量1203.5万条同比+17.56%,均价约356.1元/条同比+1.07%,环比+8.50%; ③安信证券张汪强预计公司2
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赛轮轮胎
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【风口研报·公司】这家公司最新切入德方纳米布局新能源材料
芭田股份精要: ①2021年9月29日,芭田股份公告全资子公司贵州芭田生态工程有限公司与曲靖市德方纳米科技有限公司签署《硝酸供应合作框架协议》,合作内容为由公司向德方纳米提供硝酸; ②国海证券李永磊看好公司硝酸装置产能利用率仅为53.82%,共生产硝酸10.76万吨用于生产硝酸磷肥,因此公司尚有较多的富裕硝酸产能,此次公司与德方纳米签订供应合作框架协议,未来有望大幅度提升公司硝酸产能利用率和销售量,显著增厚公司利润; ③公司积极整合磷矿资源,于2020年5月获得贵州小高寨磷矿采矿许可证,目前已探
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德方纳米
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行业动态|风机大型化趋势明显 风电设备龙头企业将受益
风电行业高景气之下,风机大型化成为行业发展趋势。金雷股份(300443.SZ)相关负责人表示,“今年公司大型风机主轴订单占比大幅提升,产品供不应求。抢装潮过后,公司产能依然紧张,目前正在努力扩充产能。” 多位业内人士表示,风机大型化提升了行业竞争门槛,整机和零部件行业龙头公司受益。“经历了去年陆上风电的抢装潮,今天上半年,陆上风电进入发展的缓和期,行业需求和产能面临重新博弈的过程。目前,这一过程基本结束,行业重新回归高景气度。” 风机大型化加速 由于强装过后节奏放缓,叠加原材料处于高位,风电产业
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【风口研报·公司】碳战略视角重估环保资产价值
环保板块(百川畅银、天奇股份): ①碳战略目标下政策预期明确,国务院印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》强调多元化补偿制度、强化市场机制,政策兑现强化环保资产回报稳定性; ②从现金流角度看:环保行业运营资产占比持续提升,经营性净现金流表现提升明显; ③从成长与估值角度看:当前板块PB为五年中位数的97.0%,仍处于底部,而部分细分赛道成长性突出,赛道内优质公司有望维持高增,东吴证券袁理推荐关注清洁能源、资源化逻辑、水务等细分龙头公司; ④风险提示:政策推广不及预期,融资环境改善不及预期,财
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【机构调研】这家封测巨头占全球14%的市场份额
调研要点: ①长电科技:这家封测巨头占全球14%的市场份额,下半年公司客户进入旺季,扩产产能陆续开出,预期会迅速填满; ②凯赛生物:“碳中和”背景催化新材料替代需求,这家生物基材料巨头核心产品主导全球市场,4万吨扩产项目计划2022年上半年投产; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 长电科技于9月28日召开了2021年半年度业绩说明会,公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球范围内战略布局六大生产基地和
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长电科技
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【风口研报·公司】黄金品类成为大消费反弹的核心
周大生精要: ①2021年1-8月黄金珠宝限额以上零售总额达到1980亿元,同比增长45%,在所有消费品类中的增幅位居首位,景气度回升明显; ②公司是国内黄金珠宝头部企业,多品牌布局,品牌价值和门店数排名全国第二,今年8月引入省代模式,加速门店扩张,国元证券李典测算到2025年门店数有望超过6500家,行业集中度有望提升; ③线上渠道方面,去年起公司发力抖音、快手电商,已连续6个月成交排名类目前三; ④李典看好公司未来有望伴随渠道拓展+产品迭代+品牌力提升+多品牌矩阵实现进一步增长。预计2021
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【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额
【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额,公司具备“新逻辑+低估值”或带来超预期,还有生物药CDMO打开成长空间 《风口研报》今日导读 1、健友股份:①浙商证券孙建看好公司是国内少有的高端美国食药监局(FDA)认证注射剂生产企业,对注射剂出口布局早,2021年,公司已跃升为拥有美国注射剂仿制药上市申报(ANDA)数量最多的中国本土生产企业,其中有多个注射剂品种在几个月内快速占据了美国8-12%的市场份额;②公司中长期有望在生物药CDMO业务和生物创新药业务向上突破,2021年
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【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升
【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头产品可满足最严苛超低氮排放要求 调研要点: ①迪森股份:余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头拥有国家A级锅炉制造许可证资质,全新设计产品可满足最严苛超低氮排放要求; ②神州泰岳:电信行业重磅论坛召开在即,这家ICT运营公司搭建5G消息云平台,已与数十家企业签订5G消息相关合作协议; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 迪森股份于9月28日接待国盛证券等机构调研时表
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【风口研报·赛道】下一个“新亚强”?
《风口研报》今日导读 1、生物质发电(百川畅银、迪森股份、泰达股份):①碳中和目标是我国经济进入高质量发展的内在要求和必然趋势,电力系统建设也在发生结构性转变,湘财证券许雯认为可再生能源发电将开始成为电源建设主流,生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一;②2021年8月,国家发改委、财政部、国家能源署联合印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》,我国生物质发电受高层大力支持,装机规模世界第一,双碳助力下生物质发电未来空间巨大;③生物质资源作为能源利用的开发潜力为4.6
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【明日前瞻】光伏组件或将迎来“2”时代
【大头条】 光伏|光伏组件或将迎来“2”时代,节后价格有望突破2元/W大关,这家公司出货量已连续三年稳居全球前三 近日,国家能源集团招标网站公示物资公司北京配送国能e购商城5500MWp光伏组件采购项目中标候选人。根据公示结果,隆基乐叶、晶科能源、天合、正泰分别获得2750MW、1400MW、950MW、400MW组件的第一中标候选人,预中标价格在1.746-1.821元/W之间。 点评:根据业界企业提供的数据,硅料价格若从21万元/吨涨到26万元/吨,M6硅片成本或上涨0.78元/片。按照PE
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【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!
【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!这家公司获全球水电巨头长江电力“买买买”持股3年5倍起跳,积极推进海上风电与屋顶分布式光伏建设,去年全年发电量410亿千瓦时 【重点公告解读】 桂冠电力:拟25.42亿元投建多个光伏、风电项目 桂冠电力公告,公司计划投资建设广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目和广西宾阳马王风电三期项目。累计总投资额25.42亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。 点评:半年报显示,公司业务包括水力发电
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风电设备龙头有哪些?
想入一个风电设备的股票,翻看了一些资讯,大多推荐以下几个票: 整机:金风科技、明阳智能、电气风电 设备:海得控制、振江股份、日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆 谁能分析下哪个成长性好一点? 新人没有工分,所以只能发这里了抱歉! 还有字数限制?好吧再加点字。 想入一个风电设备的股票,翻看了一些资讯,大多推荐以下几个票: 整机:金风科技、明阳智能、电气风电 设备:海得控制、振江股份、日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆 谁能分析下哪个成长
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【风口研报·公司】海运价格下跌最大的受益方
海运价格下跌最大的受益方,产品量价齐升后股价或戴维斯双击,此公司净利润有望增6成 赛轮轮胎精要: ①近期全球部分主要航线海运费已出现周环比下降,其中上海至纽约货运价格周环比-1.79%,出口是国内轮胎公司利润最重要的来源,近期海运费松动和预期的明年缓解有望对明年轮胎出口业务形成正面影响; ②公司上半年在全球物流受到较大影响的背景下公司主营业务表现出色,量价齐升,2季度实现产量1203.5万条同比+17.56%,均价约356.1元/条同比+1.07%,环比+8.50%; ③安信证券张汪强预计公司2
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【风口研报·公司】这家公司最新切入德方纳米布局新能源材料
芭田股份精要: ①2021年9月29日,芭田股份公告全资子公司贵州芭田生态工程有限公司与曲靖市德方纳米科技有限公司签署《硝酸供应合作框架协议》,合作内容为由公司向德方纳米提供硝酸; ②国海证券李永磊看好公司硝酸装置产能利用率仅为53.82%,共生产硝酸10.76万吨用于生产硝酸磷肥,因此公司尚有较多的富裕硝酸产能,此次公司与德方纳米签订供应合作框架协议,未来有望大幅度提升公司硝酸产能利用率和销售量,显著增厚公司利润; ③公司积极整合磷矿资源,于2020年5月获得贵州小高寨磷矿采矿许可证,目前已探
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行业动态|风机大型化趋势明显 风电设备龙头企业将受益
风电行业高景气之下,风机大型化成为行业发展趋势。金雷股份(300443.SZ)相关负责人表示,“今年公司大型风机主轴订单占比大幅提升,产品供不应求。抢装潮过后,公司产能依然紧张,目前正在努力扩充产能。” 多位业内人士表示,风机大型化提升了行业竞争门槛,整机和零部件行业龙头公司受益。“经历了去年陆上风电的抢装潮,今天上半年,陆上风电进入发展的缓和期,行业需求和产能面临重新博弈的过程。目前,这一过程基本结束,行业重新回归高景气度。” 风机大型化加速 由于强装过后节奏放缓,叠加原材料处于高位,风电产业
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【风口研报·公司】碳战略视角重估环保资产价值
环保板块(百川畅银、天奇股份): ①碳战略目标下政策预期明确,国务院印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》强调多元化补偿制度、强化市场机制,政策兑现强化环保资产回报稳定性; ②从现金流角度看:环保行业运营资产占比持续提升,经营性净现金流表现提升明显; ③从成长与估值角度看:当前板块PB为五年中位数的97.0%,仍处于底部,而部分细分赛道成长性突出,赛道内优质公司有望维持高增,东吴证券袁理推荐关注清洁能源、资源化逻辑、水务等细分龙头公司; ④风险提示:政策推广不及预期,融资环境改善不及预期,财
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【机构调研】这家封测巨头占全球14%的市场份额
调研要点: ①长电科技:这家封测巨头占全球14%的市场份额,下半年公司客户进入旺季,扩产产能陆续开出,预期会迅速填满; ②凯赛生物:“碳中和”背景催化新材料替代需求,这家生物基材料巨头核心产品主导全球市场,4万吨扩产项目计划2022年上半年投产; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 长电科技于9月28日召开了2021年半年度业绩说明会,公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球范围内战略布局六大生产基地和
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【风口研报·公司】黄金品类成为大消费反弹的核心
周大生精要: ①2021年1-8月黄金珠宝限额以上零售总额达到1980亿元,同比增长45%,在所有消费品类中的增幅位居首位,景气度回升明显; ②公司是国内黄金珠宝头部企业,多品牌布局,品牌价值和门店数排名全国第二,今年8月引入省代模式,加速门店扩张,国元证券李典测算到2025年门店数有望超过6500家,行业集中度有望提升; ③线上渠道方面,去年起公司发力抖音、快手电商,已连续6个月成交排名类目前三; ④李典看好公司未来有望伴随渠道拓展+产品迭代+品牌力提升+多品牌矩阵实现进一步增长。预计2021
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【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额
【风口研报·公司】注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额,公司具备“新逻辑+低估值”或带来超预期,还有生物药CDMO打开成长空间 《风口研报》今日导读 1、健友股份:①浙商证券孙建看好公司是国内少有的高端美国食药监局(FDA)认证注射剂生产企业,对注射剂出口布局早,2021年,公司已跃升为拥有美国注射剂仿制药上市申报(ANDA)数量最多的中国本土生产企业,其中有多个注射剂品种在几个月内快速占据了美国8-12%的市场份额;②公司中长期有望在生物药CDMO业务和生物创新药业务向上突破,2021年
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【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升
【机构调研】余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头产品可满足最严苛超低氮排放要求 调研要点: ①迪森股份:余热锅炉机构关注度飙升,这家行业小龙头拥有国家A级锅炉制造许可证资质,全新设计产品可满足最严苛超低氮排放要求; ②神州泰岳:电信行业重磅论坛召开在即,这家ICT运营公司搭建5G消息云平台,已与数十家企业签订5G消息相关合作协议; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 迪森股份于9月28日接待国盛证券等机构调研时表
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【明日前瞻】光伏组件或将迎来“2”时代
【大头条】 光伏|光伏组件或将迎来“2”时代,节后价格有望突破2元/W大关,这家公司出货量已连续三年稳居全球前三 近日,国家能源集团招标网站公示物资公司北京配送国能e购商城5500MWp光伏组件采购项目中标候选人。根据公示结果,隆基乐叶、晶科能源、天合、正泰分别获得2750MW、1400MW、950MW、400MW组件的第一中标候选人,预中标价格在1.746-1.821元/W之间。 点评:根据业界企业提供的数据,硅料价格若从21万元/吨涨到26万元/吨,M6硅片成本或上涨0.78元/片。按照PE
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【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!
【公告掘金】25亿投建风电和光伏大项目!这家公司获全球水电巨头长江电力“买买买”持股3年5倍起跳,积极推进海上风电与屋顶分布式光伏建设,去年全年发电量410亿千瓦时 【重点公告解读】 桂冠电力:拟25.42亿元投建多个光伏、风电项目 桂冠电力公告,公司计划投资建设广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目和广西宾阳马王风电三期项目。累计总投资额25.42亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。 点评:半年报显示,公司业务包括水力发电
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比亚迪
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桂冠电力
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羽修
航行五百年的龙头选手
2021-09-28 18:02:42
风电设备龙头有哪些?
想入一个风电设备的股票,翻看了一些资讯,大多推荐以下几个票: 整机:金风科技、明阳智能、电气风电 设备:海得控制、振江股份、日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆 谁能分析下哪个成长性好一点? 新人没有工分,所以只能发这里了抱歉! 还有字数限制?好吧再加点字。 想入一个风电设备的股票,翻看了一些资讯,大多推荐以下几个票: 整机:金风科技、明阳智能、电气风电 设备:海得控制、振江股份、日月股份、新强联、金雷股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆 谁能分析下哪个成长
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中材科技
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金风科技
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金雷股份
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大金重工
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天顺风能
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