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太阳花冰淇淋

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保险行业1月月报：寿险保费增速回暖产险保费明显承压

个股层面建议关注：建议关注底部估值、负债增速领先的中国平安以及管理层及寿险改革有望催化的中国太保。

【国盛金融】保险行业1月月报：寿险保费增速回暖产险保费明显承压

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【国盛计算机】网安景气拐点确认，长逻辑认知差显著

投资建议：安恒信息、天融信、奇安信、深信服、启明星辰、绿盟科技、卫士通。

【国盛计算机】网安景气拐点确认，长逻辑认知差显著

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【兴证食饮】山西汾酒：业绩高增符合预期，青花系列引领新成长

🍶🐮【兴证食饮】山西汾酒：业绩高增符合预期，青花系列引领新成长 [闪电]事件：山西汾酒公布2020年业绩预告，预计20年实现营收139.96亿元，同比+17.69%，实现归母净利润31.06亿元，同比+57.75%；其中20Q4实现营收36.22亿元，同比+33.36%，实现归母净利润6.45亿元，同比+150.76%。 [礼物]青花高增、省外突破，业绩弹性持续兑现 20年全年业绩高增符合预期，其中20Q4利润大幅增长主因：1）青花、玻汾提价贡献；2）玻汾体量加速后包装成本下降；3）19Q4

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[福]回调好机会，继续强推新城！！！

[福]回调好机会，继续强推新城！！！ [闪电]长期化逻辑优质标的！ [闪电]21年经常性收入/利息支出将破100%！ [闪电]买商业+送开发+还有提估值催化剂！新城控股：商业优质成长标杆，打造长期持续发展新城控股秉承“住宅+商业”双轮驱动战略，先发布局商业地产，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场；同时塑造了高周转开发成长典范，新环境下调整战略，争取更稳健持续成长。截至20年末公司在手商场156个；已开业商场100个，出租率99.53%，规模及运营均排名行业前列。2019-2022年的租金分

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【安信策略点评：调整期第一阶段结束，短期适度把握交易性机会】

【安信策略陈果点评：调整期第一阶段结束，短期适度把握交易性机会】 A股从昨天到今天上午的调整，已经不再是由美债利率担心驱动，而变为绝对收益止损操作及负反馈担忧主导，这构成调整期第一阶段的底部，在各种因素影响下，交易性层面的集中性急性压力已经释缓，虽然不排除有反复，但我们认为基本可以判断调整期第一阶段已经结束。短期市场企稳，A股市场进入调整期第二阶段：舒缓阶段，可以适度把握交易性机会，但仍需揣着熊胆，预期收益不宜激进，我们依然认为未来数周，一季报超预期是核心主线，无论是白马还是非白马，都可以兼顾

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白酒大跌简评

白酒大跌简评【申万食品饮料-吕昌周缘团队】基本面坚定信心，加配强势白酒龙头受市场情绪影响，白酒板块今天继续大幅杀跌，估值继续回落。春节后白酒股价已大幅调整，汾酒、老窖回调幅度40%，五粮液回调30%，茅台回调25%，当前强势龙头品种估值已经回落到相对安全的位置，按照中性偏谨慎预期，当前股价对应的21/22年估值分别为：茅台45x/38x、五粮液37x/32x、老窖38x/31x、汾酒54x/38x，且业绩仍有超预期的可能性。短期来看，业绩与估值的匹配度是重要的安全边际，一季报将会是重要催化，

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【国君农业】佩蒂股份交流20210307

【国君农业】佩蒂股份交流20210307

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【开源医药】重推康泰生物，把握国产疫苗龙头高成长机遇！

【开源医药】重推康泰生物，把握国产疫苗龙头高成长机遇！ 2020年新冠疫情、预灌封四联苗招投标和乙肝疫苗断货等多重因素对公司业绩产生不利影响，但已充分反应在估值中；2021年产品销售有望焕然一新，四联苗量价齐升、提价后的乙肝疫苗有望显著贡献业绩弹性；23价肺炎将持续放量。 2、国际视野，引领行业实现国内最强管线布局，重磅品种进入密集获批阶段。自主研发&海外引进，公司储备了丰富产品管线，其中13价肺炎预计2021年中获批，二倍体狂犬已报产，预计21年底或22年初获批；冻干Hib有望年内获批；水痘疫

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维生素专家交流纪要

全球Ve市场格局优化，有望维持新一轮景气周期。基于长周期的判断，尤其是在帝斯曼对能特科技进行整合后，市场从相对无序变为更为有序的状态。Ve有希望重现2007-2013年较长的景气周期。供给预计长期有效收紧，相关催化事件给予短期价格支撑。景气的本质是竞争格局的优化，相关事件主要起催化剂的作用。1）目前维生素仍在提价阶段，下游库存较低；2）受帝斯曼、巴斯夫工厂检修、疫情事件等影响，预计未来供给端收紧；3）上周五的巴斯夫工厂事故可能会扩大其他催化事件的影响。

维生素专家交流纪要

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比亚迪秦Plus DMi发布会纪要——20210308

油耗表现超越了预期，均低于3.8升每百公里。

比亚迪秦Plus DMi发布会纪要【安信汽车】——20210308

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【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

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【华泰电子】京东方A重申推荐

【华泰电子】京东方A重申推荐当前LCD供应持续紧张、价格加速上行、行业周期属性弱化，OLED引领折叠显示重要创新方向，我们继续看好京东方作为全球显示产业龙头迈入稳定的业绩收获期。 LCD价格加速上行，龙头地位稳固，1Q21有望迎来业绩收获期。21年2月32/43/55/65英寸面板价格70/121/190/240美元/片，较20年5月已上涨119%/81%/84%/46%，我们认为短期内LCD面板供需失衡的状况难以缓解。2020年全球中大尺寸LCD出货面积2.11亿平米，同比增长6.15%，其

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通威股份电话会议纪要 20210307

1、经营性指标：一季度多晶硅价格很好，但是价格是逐渐涨上去的，1月大致8万左右，2月9万、3月靠近10万左右；目前电池片价格处于相对底部的位置，后面有弹性，对于老产能的计提迟早要做这个事，如果有这种情况，公司会按照会计准则有序处理。 2、关于颗粒硅：多晶硅技术经历了很长时间的发展，目前海外、国内最优秀的产能选择的都是改良西门子法。公司肯定比资本市场对颗粒硅了解的更多，依然认为改良西门子法是最好的；

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【安信策略陈果点评：调整期第一阶段结束，短期适度把握交易性机会】 A股从昨天到今天上午的调整，已经不再是由美债利率担心驱动，而变为绝对收益止损操作及负反馈担忧主导，这构成调整期第一阶段的底部，在各种因素影响下，交易性层面的集中性急性压力已经释缓，虽然不排除有反复，但我们认为基本可以判断调整期第一阶段已经结束。短期市场企稳，A股市场进入调整期第二阶段：舒缓阶段，可以适度把握交易性机会，但仍需揣着熊胆，预期收益不宜激进，我们依然认为未来数周，一季报超预期是核心主线，无论是白马还是非白马，都可以兼顾

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刀具行业调研纪要 202103

刀具行业调研纪要 202103

刀具行业调研纪要 202103

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中钨高新

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5.40
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比亚迪秦Plus DMi发布会纪要——20210308

油耗表现超越了预期，均低于3.8升每百公里。

比亚迪秦Plus DMi发布会纪要【安信汽车】——20210308

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比亚迪

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【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

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水羊股份

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【华泰电子】京东方A重申推荐

【华泰电子】京东方A重申推荐当前LCD供应持续紧张、价格加速上行、行业周期属性弱化，OLED引领折叠显示重要创新方向，我们继续看好京东方作为全球显示产业龙头迈入稳定的业绩收获期。 LCD价格加速上行，龙头地位稳固，1Q21有望迎来业绩收获期。21年2月32/43/55/65英寸面板价格70/121/190/240美元/片，较20年5月已上涨119%/81%/84%/46%，我们认为短期内LCD面板供需失衡的状况难以缓解。2020年全球中大尺寸LCD出货面积2.11亿平米，同比增长6.15%，其

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京东方A

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通威股份电话会议纪要 20210307

1、经营性指标：一季度多晶硅价格很好，但是价格是逐渐涨上去的，1月大致8万左右，2月9万、3月靠近10万左右；目前电池片价格处于相对底部的位置，后面有弹性，对于老产能的计提迟早要做这个事，如果有这种情况，公司会按照会计准则有序处理。 2、关于颗粒硅：多晶硅技术经历了很长时间的发展，目前海外、国内最优秀的产能选择的都是改良西门子法。公司肯定比资本市场对颗粒硅了解的更多，依然认为改良西门子法是最好的；

通威股份电话会议纪要 20210307

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通威股份

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保险行业1月月报：寿险保费增速回暖产险保费明显承压

个股层面建议关注：建议关注底部估值、负债增速领先的中国平安以及管理层及寿险改革有望催化的中国太保。

【国盛金融】保险行业1月月报：寿险保费增速回暖产险保费明显承压

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中国太保

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【国盛计算机】网安景气拐点确认，长逻辑认知差显著

投资建议：安恒信息、天融信、奇安信、深信服、启明星辰、绿盟科技、卫士通。

【国盛计算机】网安景气拐点确认，长逻辑认知差显著

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安恒信息

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微创调研纪要

微创调研纪要

微创调研纪要

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天智航

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【兴证食饮】山西汾酒：业绩高增符合预期，青花系列引领新成长

🍶🐮【兴证食饮】山西汾酒：业绩高增符合预期，青花系列引领新成长 [闪电]事件：山西汾酒公布2020年业绩预告，预计20年实现营收139.96亿元，同比+17.69%，实现归母净利润31.06亿元，同比+57.75%；其中20Q4实现营收36.22亿元，同比+33.36%，实现归母净利润6.45亿元，同比+150.76%。 [礼物]青花高增、省外突破，业绩弹性持续兑现 20年全年业绩高增符合预期，其中20Q4利润大幅增长主因：1）青花、玻汾提价贡献；2）玻汾体量加速后包装成本下降；3）19Q4

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山西汾酒

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[福]回调好机会，继续强推新城！！！

[福]回调好机会，继续强推新城！！！ [闪电]长期化逻辑优质标的！ [闪电]21年经常性收入/利息支出将破100%！ [闪电]买商业+送开发+还有提估值催化剂！新城控股：商业优质成长标杆，打造长期持续发展新城控股秉承“住宅+商业”双轮驱动战略，先发布局商业地产，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场；同时塑造了高周转开发成长典范，新环境下调整战略，争取更稳健持续成长。截至20年末公司在手商场156个；已开业商场100个，出租率99.53%，规模及运营均排名行业前列。2019-2022年的租金分

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新城控股

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【安信策略点评：调整期第一阶段结束，短期适度把握交易性机会】

【安信策略陈果点评：调整期第一阶段结束，短期适度把握交易性机会】 A股从昨天到今天上午的调整，已经不再是由美债利率担心驱动，而变为绝对收益止损操作及负反馈担忧主导，这构成调整期第一阶段的底部，在各种因素影响下，交易性层面的集中性急性压力已经释缓，虽然不排除有反复，但我们认为基本可以判断调整期第一阶段已经结束。短期市场企稳，A股市场进入调整期第二阶段：舒缓阶段，可以适度把握交易性机会，但仍需揣着熊胆，预期收益不宜激进，我们依然认为未来数周，一季报超预期是核心主线，无论是白马还是非白马，都可以兼顾

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贵州茅台

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白酒大跌简评

白酒大跌简评【申万食品饮料-吕昌周缘团队】基本面坚定信心，加配强势白酒龙头受市场情绪影响，白酒板块今天继续大幅杀跌，估值继续回落。春节后白酒股价已大幅调整，汾酒、老窖回调幅度40%，五粮液回调30%，茅台回调25%，当前强势龙头品种估值已经回落到相对安全的位置，按照中性偏谨慎预期，当前股价对应的21/22年估值分别为：茅台45x/38x、五粮液37x/32x、老窖38x/31x、汾酒54x/38x，且业绩仍有超预期的可能性。短期来看，业绩与估值的匹配度是重要的安全边际，一季报将会是重要催化，

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贵州茅台

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【国君农业】佩蒂股份交流20210307

【国君农业】佩蒂股份交流20210307

【国君农业】佩蒂股份交流20210307

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佩蒂股份

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【开源医药】重推康泰生物，把握国产疫苗龙头高成长机遇！

【开源医药】重推康泰生物，把握国产疫苗龙头高成长机遇！ 2020年新冠疫情、预灌封四联苗招投标和乙肝疫苗断货等多重因素对公司业绩产生不利影响，但已充分反应在估值中；2021年产品销售有望焕然一新，四联苗量价齐升、提价后的乙肝疫苗有望显著贡献业绩弹性；23价肺炎将持续放量。 2、国际视野，引领行业实现国内最强管线布局，重磅品种进入密集获批阶段。自主研发&海外引进，公司储备了丰富产品管线，其中13价肺炎预计2021年中获批，二倍体狂犬已报产，预计21年底或22年初获批；冻干Hib有望年内获批；水痘疫

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康泰生物

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维生素专家交流纪要

全球Ve市场格局优化，有望维持新一轮景气周期。基于长周期的判断，尤其是在帝斯曼对能特科技进行整合后，市场从相对无序变为更为有序的状态。Ve有希望重现2007-2013年较长的景气周期。供给预计长期有效收紧，相关催化事件给予短期价格支撑。景气的本质是竞争格局的优化，相关事件主要起催化剂的作用。1）目前维生素仍在提价阶段，下游库存较低；2）受帝斯曼、巴斯夫工厂检修、疫情事件等影响，预计未来供给端收紧；3）上周五的巴斯夫工厂事故可能会扩大其他催化事件的影响。

维生素专家交流纪要

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浙江医药

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刀具行业调研纪要 202103

刀具行业调研纪要 202103

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比亚迪秦Plus DMi发布会纪要——20210308

油耗表现超越了预期，均低于3.8升每百公里。

比亚迪秦Plus DMi发布会纪要【安信汽车】——20210308

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【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

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水羊股份

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【华泰电子】京东方A重申推荐

【华泰电子】京东方A重申推荐当前LCD供应持续紧张、价格加速上行、行业周期属性弱化，OLED引领折叠显示重要创新方向，我们继续看好京东方作为全球显示产业龙头迈入稳定的业绩收获期。 LCD价格加速上行，龙头地位稳固，1Q21有望迎来业绩收获期。21年2月32/43/55/65英寸面板价格70/121/190/240美元/片，较20年5月已上涨119%/81%/84%/46%，我们认为短期内LCD面板供需失衡的状况难以缓解。2020年全球中大尺寸LCD出货面积2.11亿平米，同比增长6.15%，其

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1、经营性指标：一季度多晶硅价格很好，但是价格是逐渐涨上去的，1月大致8万左右，2月9万、3月靠近10万左右；目前电池片价格处于相对底部的位置，后面有弹性，对于老产能的计提迟早要做这个事，如果有这种情况，公司会按照会计准则有序处理。 2、关于颗粒硅：多晶硅技术经历了很长时间的发展，目前海外、国内最优秀的产能选择的都是改良西门子法。公司肯定比资本市场对颗粒硅了解的更多，依然认为改良西门子法是最好的；

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保险行业1月月报：寿险保费增速回暖产险保费明显承压

个股层面建议关注：建议关注底部估值、负债增速领先的中国平安以及管理层及寿险改革有望催化的中国太保。

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🍶🐮【兴证食饮】山西汾酒：业绩高增符合预期，青花系列引领新成长 [闪电]事件：山西汾酒公布2020年业绩预告，预计20年实现营收139.96亿元，同比+17.69%，实现归母净利润31.06亿元，同比+57.75%；其中20Q4实现营收36.22亿元，同比+33.36%，实现归母净利润6.45亿元，同比+150.76%。 [礼物]青花高增、省外突破，业绩弹性持续兑现 20年全年业绩高增符合预期，其中20Q4利润大幅增长主因：1）青花、玻汾提价贡献；2）玻汾体量加速后包装成本下降；3）19Q4

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[福]回调好机会，继续强推新城！！！ [闪电]长期化逻辑优质标的！ [闪电]21年经常性收入/利息支出将破100%！ [闪电]买商业+送开发+还有提估值催化剂！新城控股：商业优质成长标杆，打造长期持续发展新城控股秉承“住宅+商业”双轮驱动战略，先发布局商业地产，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场；同时塑造了高周转开发成长典范，新环境下调整战略，争取更稳健持续成长。截至20年末公司在手商场156个；已开业商场100个，出租率99.53%，规模及运营均排名行业前列。2019-2022年的租金分

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【安信策略陈果点评：调整期第一阶段结束，短期适度把握交易性机会】 A股从昨天到今天上午的调整，已经不再是由美债利率担心驱动，而变为绝对收益止损操作及负反馈担忧主导，这构成调整期第一阶段的底部，在各种因素影响下，交易性层面的集中性急性压力已经释缓，虽然不排除有反复，但我们认为基本可以判断调整期第一阶段已经结束。短期市场企稳，A股市场进入调整期第二阶段：舒缓阶段，可以适度把握交易性机会，但仍需揣着熊胆，预期收益不宜激进，我们依然认为未来数周，一季报超预期是核心主线，无论是白马还是非白马，都可以兼顾

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白酒大跌简评

白酒大跌简评【申万食品饮料-吕昌周缘团队】基本面坚定信心，加配强势白酒龙头受市场情绪影响，白酒板块今天继续大幅杀跌，估值继续回落。春节后白酒股价已大幅调整，汾酒、老窖回调幅度40%，五粮液回调30%，茅台回调25%，当前强势龙头品种估值已经回落到相对安全的位置，按照中性偏谨慎预期，当前股价对应的21/22年估值分别为：茅台45x/38x、五粮液37x/32x、老窖38x/31x、汾酒54x/38x，且业绩仍有超预期的可能性。短期来看，业绩与估值的匹配度是重要的安全边际，一季报将会是重要催化，

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【国君农业】佩蒂股份交流20210307

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佩蒂股份

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【开源医药】重推康泰生物，把握国产疫苗龙头高成长机遇！

【开源医药】重推康泰生物，把握国产疫苗龙头高成长机遇！ 2020年新冠疫情、预灌封四联苗招投标和乙肝疫苗断货等多重因素对公司业绩产生不利影响，但已充分反应在估值中；2021年产品销售有望焕然一新，四联苗量价齐升、提价后的乙肝疫苗有望显著贡献业绩弹性；23价肺炎将持续放量。 2、国际视野，引领行业实现国内最强管线布局，重磅品种进入密集获批阶段。自主研发&海外引进，公司储备了丰富产品管线，其中13价肺炎预计2021年中获批，二倍体狂犬已报产，预计21年底或22年初获批；冻干Hib有望年内获批；水痘疫

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维生素专家交流纪要

全球Ve市场格局优化，有望维持新一轮景气周期。基于长周期的判断，尤其是在帝斯曼对能特科技进行整合后，市场从相对无序变为更为有序的状态。Ve有希望重现2007-2013年较长的景气周期。供给预计长期有效收紧，相关催化事件给予短期价格支撑。景气的本质是竞争格局的优化，相关事件主要起催化剂的作用。1）目前维生素仍在提价阶段，下游库存较低；2）受帝斯曼、巴斯夫工厂检修、疫情事件等影响，预计未来供给端收紧；3）上周五的巴斯夫工厂事故可能会扩大其他催化事件的影响。

维生素专家交流纪要

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油耗表现超越了预期，均低于3.8升每百公里。

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【华泰电子】京东方A重申推荐当前LCD供应持续紧张、价格加速上行、行业周期属性弱化，OLED引领折叠显示重要创新方向，我们继续看好京东方作为全球显示产业龙头迈入稳定的业绩收获期。 LCD价格加速上行，龙头地位稳固，1Q21有望迎来业绩收获期。21年2月32/43/55/65英寸面板价格70/121/190/240美元/片，较20年5月已上涨119%/81%/84%/46%，我们认为短期内LCD面板供需失衡的状况难以缓解。2020年全球中大尺寸LCD出货面积2.11亿平米，同比增长6.15%，其

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1、经营性指标：一季度多晶硅价格很好，但是价格是逐渐涨上去的，1月大致8万左右，2月9万、3月靠近10万左右；目前电池片价格处于相对底部的位置，后面有弹性，对于老产能的计提迟早要做这个事，如果有这种情况，公司会按照会计准则有序处理。 2、关于颗粒硅：多晶硅技术经历了很长时间的发展，目前海外、国内最优秀的产能选择的都是改良西门子法。公司肯定比资本市场对颗粒硅了解的更多，依然认为改良西门子法是最好的；

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