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2021-03-08 10:05:56

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钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

1、预期差一：高度重视碳中和，不要低估政策力度和持续性 2、预期差二：利润弹性以及敏感性测算 3、预期差三：化工业务关注度低、预期差大 4、预期差四：业绩释放问题

【国金钢铁】钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

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鄂尔多斯

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【国盛机械周报】二线绝对低估值品种梳理

本周重要研究：自动化-奥普特:递延订单交付，全年业绩稳健增长；自动化-奥普特:机器视觉核心部件龙头，生态完善推进成长。

【国盛机械周报】二线绝对低估值品种梳理

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山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

调研小结：疫情：本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发，2月下旬逐步平稳，鲁西南区域较为严重。补栏：行业高补栏积极性继续保持，一方面原因在于猪价高，即使感染疫情养殖仍旧盈利；另一方面，行业疫情防控措施已经较为成熟，养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差，散户三元留种占比较高，区域整体优质种源缺乏，种猪效率的降低将长期影响区域供给。

山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

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【中金科技】智能汽车将走向何方？

智能汽车投资方向——智能化将是未来智能汽车“科技”含量将迅速提升，“军备竞赛”带来额外成长动力智能座舱、自动驾驶将是未来：

【中金科技】智能汽车将走向何方？

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近期观点&两会相关政策解读@20210307

【继续强烈推荐H股三大运营商——中国电信/中国移动/中国联通】运营商不是低估反弹逻辑，而是基本面反转、均继续看翻倍！！！短期逻辑——低估值、20年Q4/21Q1增长提速、资本开支见顶等，三大运营商位居全球一线的资产质量/盈利水平和相对欧美日主流运营商估值折上折的不合理；中期逻辑——21年5G用户渗透率将从去年底的近10%提升到32%，高端用户从4G->5G对运营商ARPU是缺少带动效应的，而下半年中档用户从4G切换5G预期将带来C端业务ARPU加速回升，助力三大运营商盈利水平进入新的增长通道；

【海通5G科技团队】NO.68电话会议纪要——近期观点&两会相关政策解读@20210307

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【国盛计算机】天融信反路演共性问题集合

业务布局：业务方面，战略是“网络安全，大数据，云服务”；idc每年18.9%行业增长趋势，增长源于产业布局。信创之所以2020年绝对领先，不是靠现场研发，而是靠2011年投入，20年发布信创名录，公司抓住机会。公司布局较早，产业趋势来了，具备再上台阶能力，产品上具备领先位置，另外一点，病毒库等等需要积累，攻击特征库需要时间积累，天融信具备得天独厚的优势，解决方案：有了产品+技术+服务，10万家客户安全能力输出，OT增加行业需求，运维服务：护网成绩前列，安服配套齐全，软实力产品+技术+行业+安

【国盛计算机】天融信反路演共性问题集合

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【国盛计算机】奇安信反路演近况纪要

2月的业绩快报业绩较高增长，行业处于高增长中。方向有所变化，主动防护类市场更广阔，新赛道增速50%以上。

【国盛计算机】奇安信反路演近况纪要

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BIPV专家交流纪要20210305

BIPV专家交流纪要20210305

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

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周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

国君建材鲍雁辛-周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

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【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

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练兵备战强化装备需求力度，逢低加仓高成长优质标的

当前重点关注中航光电、航天电器、宏达电子、中航机电、紫光国微、盟升电子、新雷能、中简科技、爱乐达、中航重机、七一二、菲利华、中直股份、钢研高纳、睿创微纳、鸿远电子、火炬电子、振华科技、中航高科、宝钛股份、高德红外、北摩高科、光威复材、西部超导、中航沈飞、航发动力、中航电子、国睿科技、中国海防等。

【兴证军工观察】练兵备战强化装备需求力度，逢低加仓高成长优质标的

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【天风通信】广和通：当前市值低估，长期看好！

【天风通信】广和通：当前市值低估，长期看好！ 🔥 公司股价前期经历较大调整，反映市场悲观预期（1、担心笔电市场受到竞争对手进入冲击；2、对Sierra在车厂新客户拓展或者未来成长性存在担忧）。但是，我们认为公司未来成长确定性和空间来看，比市场预期的要好，而且PEG性价比也开始凸显，看好推荐，观点如下： 1⃣ PC端模组呈持续高增长态势。去年全球笔记本出货1.87亿台，同比增长14.4%，预计公司笔电模组业务收入增长50%以上，一方面，反映远程/移动办公、教育/游戏消费带动笔记本通信模组内置率提

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【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

五大趋势方向：① 创新周期与高景气赛道，包括光学镜头、CIS图像感测、CPU/GPU高效运算、SiP/AiP先进封装、SLP类载板、FPC软板等(很多迹象显示，苹果会慢慢舍弃软硬结合板方案，从而改走「软板+SiP」方案，此举将持续利好FPC软版及SiP封装模组)；② 延续高景气领域，则如工业、通讯及汽车类PCB，以及其上游CCL覆铜板；③ Mini LED产业化已初显端倪，2021年将渐入佳境，陆续有多款Mini LED产品即将问世；④ 两手准备的苹果供应链；⑤ 各类半导体及电子零组件涨价议题。

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

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机构投资者周末2021年3月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场可能出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等，认为聚焦会智能制造。会集中在中游。碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出来机会，盛和资源调整幅度不大，技术说盈利40到50%，做个波段。二、私募基金经理。跟机构聊了一圈大家都比较谨慎，不乐观。策略角度看，业绩高增的个股。在跟踪市值不大，业绩有长期确定性增长。跟踪：华贸物流。4万亿市场，前20位占5成，未来机会。（他人补充跟踪：中谷物流。）

机构投资者周末2021年3月6日交流纪要

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钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

1、预期差一：高度重视碳中和，不要低估政策力度和持续性 2、预期差二：利润弹性以及敏感性测算 3、预期差三：化工业务关注度低、预期差大 4、预期差四：业绩释放问题

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山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

调研小结：疫情：本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发，2月下旬逐步平稳，鲁西南区域较为严重。补栏：行业高补栏积极性继续保持，一方面原因在于猪价高，即使感染疫情养殖仍旧盈利；另一方面，行业疫情防控措施已经较为成熟，养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差，散户三元留种占比较高，区域整体优质种源缺乏，种猪效率的降低将长期影响区域供给。

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【继续强烈推荐H股三大运营商——中国电信/中国移动/中国联通】运营商不是低估反弹逻辑，而是基本面反转、均继续看翻倍！！！短期逻辑——低估值、20年Q4/21Q1增长提速、资本开支见顶等，三大运营商位居全球一线的资产质量/盈利水平和相对欧美日主流运营商估值折上折的不合理；中期逻辑——21年5G用户渗透率将从去年底的近10%提升到32%，高端用户从4G->5G对运营商ARPU是缺少带动效应的，而下半年中档用户从4G切换5G预期将带来C端业务ARPU加速回升，助力三大运营商盈利水平进入新的增长通道；

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业务布局：业务方面，战略是“网络安全，大数据，云服务”；idc每年18.9%行业增长趋势，增长源于产业布局。信创之所以2020年绝对领先，不是靠现场研发，而是靠2011年投入，20年发布信创名录，公司抓住机会。公司布局较早，产业趋势来了，具备再上台阶能力，产品上具备领先位置，另外一点，病毒库等等需要积累，攻击特征库需要时间积累，天融信具备得天独厚的优势，解决方案：有了产品+技术+服务，10万家客户安全能力输出，OT增加行业需求，运维服务：护网成绩前列，安服配套齐全，软实力产品+技术+行业+安

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本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

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整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

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【天风通信】广和通：当前市值低估，长期看好！ 🔥 公司股价前期经历较大调整，反映市场悲观预期（1、担心笔电市场受到竞争对手进入冲击；2、对Sierra在车厂新客户拓展或者未来成长性存在担忧）。但是，我们认为公司未来成长确定性和空间来看，比市场预期的要好，而且PEG性价比也开始凸显，看好推荐，观点如下： 1⃣ PC端模组呈持续高增长态势。去年全球笔记本出货1.87亿台，同比增长14.4%，预计公司笔电模组业务收入增长50%以上，一方面，反映远程/移动办公、教育/游戏消费带动笔记本通信模组内置率提

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本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

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2021-03-07 21:44:43

受限

【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

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阳光电源

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太阳花冰淇淋

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练兵备战强化装备需求力度，逢低加仓高成长优质标的

当前重点关注中航光电、航天电器、宏达电子、中航机电、紫光国微、盟升电子、新雷能、中简科技、爱乐达、中航重机、七一二、菲利华、中直股份、钢研高纳、睿创微纳、鸿远电子、火炬电子、振华科技、中航高科、宝钛股份、高德红外、北摩高科、光威复材、西部超导、中航沈飞、航发动力、中航电子、国睿科技、中国海防等。

【兴证军工观察】练兵备战强化装备需求力度，逢低加仓高成长优质标的

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中航光电

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【天风通信】广和通：当前市值低估，长期看好！

【天风通信】广和通：当前市值低估，长期看好！ 🔥 公司股价前期经历较大调整，反映市场悲观预期（1、担心笔电市场受到竞争对手进入冲击；2、对Sierra在车厂新客户拓展或者未来成长性存在担忧）。但是，我们认为公司未来成长确定性和空间来看，比市场预期的要好，而且PEG性价比也开始凸显，看好推荐，观点如下： 1⃣ PC端模组呈持续高增长态势。去年全球笔记本出货1.87亿台，同比增长14.4%，预计公司笔电模组业务收入增长50%以上，一方面，反映远程/移动办公、教育/游戏消费带动笔记本通信模组内置率提

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广和通

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太阳花冰淇淋

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2021-03-07 14:15:55

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【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

五大趋势方向：① 创新周期与高景气赛道，包括光学镜头、CIS图像感测、CPU/GPU高效运算、SiP/AiP先进封装、SLP类载板、FPC软板等(很多迹象显示，苹果会慢慢舍弃软硬结合板方案，从而改走「软板+SiP」方案，此举将持续利好FPC软版及SiP封装模组)；② 延续高景气领域，则如工业、通讯及汽车类PCB，以及其上游CCL覆铜板；③ Mini LED产业化已初显端倪，2021年将渐入佳境，陆续有多款Mini LED产品即将问世；④ 两手准备的苹果供应链；⑤ 各类半导体及电子零组件涨价议题。

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

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中芯国际

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2021-03-07 09:45:15

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机构投资者周末2021年3月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场可能出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等，认为聚焦会智能制造。会集中在中游。碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出来机会，盛和资源调整幅度不大，技术说盈利40到50%，做个波段。二、私募基金经理。跟机构聊了一圈大家都比较谨慎，不乐观。策略角度看，业绩高增的个股。在跟踪市值不大，业绩有长期确定性增长。跟踪：华贸物流。4万亿市场，前20位占5成，未来机会。（他人补充跟踪：中谷物流。）

机构投资者周末2021年3月6日交流纪要

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盛和资源

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太阳花冰淇淋

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2021-03-08 10:05:56

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钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

1、预期差一：高度重视碳中和，不要低估政策力度和持续性 2、预期差二：利润弹性以及敏感性测算 3、预期差三：化工业务关注度低、预期差大 4、预期差四：业绩释放问题

【国金钢铁】钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

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鄂尔多斯

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【国盛机械周报】二线绝对低估值品种梳理

本周重要研究：自动化-奥普特:递延订单交付，全年业绩稳健增长；自动化-奥普特:机器视觉核心部件龙头，生态完善推进成长。

【国盛机械周报】二线绝对低估值品种梳理

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贵州茅台

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山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

调研小结：疫情：本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发，2月下旬逐步平稳，鲁西南区域较为严重。补栏：行业高补栏积极性继续保持，一方面原因在于猪价高，即使感染疫情养殖仍旧盈利；另一方面，行业疫情防控措施已经较为成熟，养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差，散户三元留种占比较高，区域整体优质种源缺乏，种猪效率的降低将长期影响区域供给。

山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

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牧原股份

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【中金科技】智能汽车将走向何方？

智能汽车投资方向——智能化将是未来智能汽车“科技”含量将迅速提升，“军备竞赛”带来额外成长动力智能座舱、自动驾驶将是未来：

【中金科技】智能汽车将走向何方？

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福耀玻璃

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近期观点&两会相关政策解读@20210307

【继续强烈推荐H股三大运营商——中国电信/中国移动/中国联通】运营商不是低估反弹逻辑，而是基本面反转、均继续看翻倍！！！短期逻辑——低估值、20年Q4/21Q1增长提速、资本开支见顶等，三大运营商位居全球一线的资产质量/盈利水平和相对欧美日主流运营商估值折上折的不合理；中期逻辑——21年5G用户渗透率将从去年底的近10%提升到32%，高端用户从4G->5G对运营商ARPU是缺少带动效应的，而下半年中档用户从4G切换5G预期将带来C端业务ARPU加速回升，助力三大运营商盈利水平进入新的增长通道；

【海通5G科技团队】NO.68电话会议纪要——近期观点&两会相关政策解读@20210307

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华工科技

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【国盛计算机】天融信反路演共性问题集合

业务布局：业务方面，战略是“网络安全，大数据，云服务”；idc每年18.9%行业增长趋势，增长源于产业布局。信创之所以2020年绝对领先，不是靠现场研发，而是靠2011年投入，20年发布信创名录，公司抓住机会。公司布局较早，产业趋势来了，具备再上台阶能力，产品上具备领先位置，另外一点，病毒库等等需要积累，攻击特征库需要时间积累，天融信具备得天独厚的优势，解决方案：有了产品+技术+服务，10万家客户安全能力输出，OT增加行业需求，运维服务：护网成绩前列，安服配套齐全，软实力产品+技术+行业+安

【国盛计算机】天融信反路演共性问题集合

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天融信

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【国盛计算机】奇安信反路演近况纪要

2月的业绩快报业绩较高增长，行业处于高增长中。方向有所变化，主动防护类市场更广阔，新赛道增速50%以上。

【国盛计算机】奇安信反路演近况纪要

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奇安信

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BIPV专家交流纪要20210305

BIPV专家交流纪要20210305

BIPV专家交流纪要20210305.docx

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森特股份

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

贝泰尼

【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

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周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

国君建材鲍雁辛-周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

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【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

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练兵备战强化装备需求力度，逢低加仓高成长优质标的

当前重点关注中航光电、航天电器、宏达电子、中航机电、紫光国微、盟升电子、新雷能、中简科技、爱乐达、中航重机、七一二、菲利华、中直股份、钢研高纳、睿创微纳、鸿远电子、火炬电子、振华科技、中航高科、宝钛股份、高德红外、北摩高科、光威复材、西部超导、中航沈飞、航发动力、中航电子、国睿科技、中国海防等。

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【天风通信】广和通：当前市值低估，长期看好！

【天风通信】广和通：当前市值低估，长期看好！ 🔥 公司股价前期经历较大调整，反映市场悲观预期（1、担心笔电市场受到竞争对手进入冲击；2、对Sierra在车厂新客户拓展或者未来成长性存在担忧）。但是，我们认为公司未来成长确定性和空间来看，比市场预期的要好，而且PEG性价比也开始凸显，看好推荐，观点如下： 1⃣ PC端模组呈持续高增长态势。去年全球笔记本出货1.87亿台，同比增长14.4%，预计公司笔电模组业务收入增长50%以上，一方面，反映远程/移动办公、教育/游戏消费带动笔记本通信模组内置率提

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五大趋势方向：① 创新周期与高景气赛道，包括光学镜头、CIS图像感测、CPU/GPU高效运算、SiP/AiP先进封装、SLP类载板、FPC软板等(很多迹象显示，苹果会慢慢舍弃软硬结合板方案，从而改走「软板+SiP」方案，此举将持续利好FPC软版及SiP封装模组)；② 延续高景气领域，则如工业、通讯及汽车类PCB，以及其上游CCL覆铜板；③ Mini LED产业化已初显端倪，2021年将渐入佳境，陆续有多款Mini LED产品即将问世；④ 两手准备的苹果供应链；⑤ 各类半导体及电子零组件涨价议题。

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一、私募基金经理。市场可能出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等，认为聚焦会智能制造。会集中在中游。碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出来机会，盛和资源调整幅度不大，技术说盈利40到50%，做个波段。二、私募基金经理。跟机构聊了一圈大家都比较谨慎，不乐观。策略角度看，业绩高增的个股。在跟踪市值不大，业绩有长期确定性增长。跟踪：华贸物流。4万亿市场，前20位占5成，未来机会。（他人补充跟踪：中谷物流。）

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钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

1、预期差一：高度重视碳中和，不要低估政策力度和持续性 2、预期差二：利润弹性以及敏感性测算 3、预期差三：化工业务关注度低、预期差大 4、预期差四：业绩释放问题

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调研小结：疫情：本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发，2月下旬逐步平稳，鲁西南区域较为严重。补栏：行业高补栏积极性继续保持，一方面原因在于猪价高，即使感染疫情养殖仍旧盈利；另一方面，行业疫情防控措施已经较为成熟，养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差，散户三元留种占比较高，区域整体优质种源缺乏，种猪效率的降低将长期影响区域供给。

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智能汽车投资方向——智能化将是未来智能汽车“科技”含量将迅速提升，“军备竞赛”带来额外成长动力智能座舱、自动驾驶将是未来：

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【继续强烈推荐H股三大运营商——中国电信/中国移动/中国联通】运营商不是低估反弹逻辑，而是基本面反转、均继续看翻倍！！！短期逻辑——低估值、20年Q4/21Q1增长提速、资本开支见顶等，三大运营商位居全球一线的资产质量/盈利水平和相对欧美日主流运营商估值折上折的不合理；中期逻辑——21年5G用户渗透率将从去年底的近10%提升到32%，高端用户从4G->5G对运营商ARPU是缺少带动效应的，而下半年中档用户从4G切换5G预期将带来C端业务ARPU加速回升，助力三大运营商盈利水平进入新的增长通道；

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业务布局：业务方面，战略是“网络安全，大数据，云服务”；idc每年18.9%行业增长趋势，增长源于产业布局。信创之所以2020年绝对领先，不是靠现场研发，而是靠2011年投入，20年发布信创名录，公司抓住机会。公司布局较早，产业趋势来了，具备再上台阶能力，产品上具备领先位置，另外一点，病毒库等等需要积累，攻击特征库需要时间积累，天融信具备得天独厚的优势，解决方案：有了产品+技术+服务，10万家客户安全能力输出，OT增加行业需求，运维服务：护网成绩前列，安服配套齐全，软实力产品+技术+行业+安

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2月的业绩快报业绩较高增长，行业处于高增长中。方向有所变化，主动防护类市场更广阔，新赛道增速50%以上。

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周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

国君建材鲍雁辛-周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

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【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

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当前重点关注中航光电、航天电器、宏达电子、中航机电、紫光国微、盟升电子、新雷能、中简科技、爱乐达、中航重机、七一二、菲利华、中直股份、钢研高纳、睿创微纳、鸿远电子、火炬电子、振华科技、中航高科、宝钛股份、高德红外、北摩高科、光威复材、西部超导、中航沈飞、航发动力、中航电子、国睿科技、中国海防等。

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【天风通信】广和通：当前市值低估，长期看好！ 🔥 公司股价前期经历较大调整，反映市场悲观预期（1、担心笔电市场受到竞争对手进入冲击；2、对Sierra在车厂新客户拓展或者未来成长性存在担忧）。但是，我们认为公司未来成长确定性和空间来看，比市场预期的要好，而且PEG性价比也开始凸显，看好推荐，观点如下： 1⃣ PC端模组呈持续高增长态势。去年全球笔记本出货1.87亿台，同比增长14.4%，预计公司笔电模组业务收入增长50%以上，一方面，反映远程/移动办公、教育/游戏消费带动笔记本通信模组内置率提

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五大趋势方向：① 创新周期与高景气赛道，包括光学镜头、CIS图像感测、CPU/GPU高效运算、SiP/AiP先进封装、SLP类载板、FPC软板等(很多迹象显示，苹果会慢慢舍弃软硬结合板方案，从而改走「软板+SiP」方案，此举将持续利好FPC软版及SiP封装模组)；② 延续高景气领域，则如工业、通讯及汽车类PCB，以及其上游CCL覆铜板；③ Mini LED产业化已初显端倪，2021年将渐入佳境，陆续有多款Mini LED产品即将问世；④ 两手准备的苹果供应链；⑤ 各类半导体及电子零组件涨价议题。

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机构投资者周末2021年3月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场可能出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等，认为聚焦会智能制造。会集中在中游。碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出来机会，盛和资源调整幅度不大，技术说盈利40到50%，做个波段。二、私募基金经理。跟机构聊了一圈大家都比较谨慎，不乐观。策略角度看，业绩高增的个股。在跟踪市值不大，业绩有长期确定性增长。跟踪：华贸物流。4万亿市场，前20位占5成，未来机会。（他人补充跟踪：中谷物流。）

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