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2021-02-26 09:18:15

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【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

童颜针自2009年起陆续进入国际市场，国内热度从2017年兴起，国外比国内早8-10年。国外市场：Sculptra在国外作为主流产品，在全球超过20个国家和地区均拿到Ⅲ类医疗器械认证，包括欧盟、美国、巴西、迪拜、沙特和台湾等。塑然雅在2009年拿到欧盟CE认证和美国FDA认证，应用于治疗艾滋病人面颊缺陷；2014年拿到全球第一个治疗凹陷和皱纹的适应证。

【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

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【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

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理想2020Q4财报点评及电话会议纪要

事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

【中泰电新】理想2020Q4财报点评及电话会议纪要20210225

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【国君食品】速冻食品专家交流：动销向好，新品和渠道同步驱动

春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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哔哩哔哩20Q4财报会议纪要210225

用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

【东方互联网】哔哩哔哩（bili.o）20Q4财报会议纪要210225

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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2月23日住宅用地调控会议讲稿

2月23日住宅用地调控会议讲稿

2月23日住宅用地调控会议讲稿.pdf

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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安科生物纪要0224

2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

安科生物纪要0224

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金域医学交流——2021.2.24

2021年1季度过去一大半，公司整体经营情况预期正常，符合公司内部制定的规划，今年无论是核酸检测和传统业务，都有望实现公司制定的目标。

金域医学交流——2021.2.24

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生猪养殖专家电话会议交流【广发农业20210224】

产能受损区域华北地区比较严重，山东最严重的，河北、河南、江苏安徽的北部，还有周边的陕西局部地区、东北局部地区都不算特别严重。生猪产能最集中的区域影响最大。

生猪养殖专家电话会议交流【广发农业20210224】

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2021年2月24日恒瑞医药电话会纪要——海通证券

如果疫情到今年秋天能够得到有效控制的话，对行业发展会比较好。预约今年4月20日披露年报，截至三季报还保持不错的增长，如果没有疫情增长会更高。公司还在处于转型升级的阶段，无论外界怎么变化，坚持两条，持续加大做创新，面对的竞争对手会是国外的大公司和国内成百上千的biotech，他们研发会更加灵活，怎么应对是要考虑的问题；第二个是国际化，怎么把好的药做到国际市场上，特别是近期百济、信达都签了大的合作协议，恒瑞也想做，大家都多一些耐心。在欧美恒瑞也在做研发。

2021年2月24日恒瑞医药电话会纪要——海通证券

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金山办公业绩快报：企业级云化需求显现，个人订阅保持高增速

事件： 2021年2月23日，金山办公公布2020年度快报：2020年，公司实现营业收入22.61亿元，同比增长43.14%。归母净利润8.79亿元，同比增长119.56%。扣非后净利润6.19亿元，同比增长96.79%。围绕云协作、云办公产品培养用户习惯，收入同比快速增长。三重因素叠加推动公司业绩大涨。月活用户保持高速增长，疫情产生用户的留存率在提升。维持“买入”评级。预计2020-2022年公司收入为22.61亿元、35.74亿元、51.58亿元。预计2020-2022年公司归母净利

【国盛计算机】金山办公2020年快报：企业级云化需求显现，个人订阅保持高增速

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收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

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事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

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春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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事件： 2021年2月23日，金山办公公布2020年度快报：2020年，公司实现营业收入22.61亿元，同比增长43.14%。归母净利润8.79亿元，同比增长119.56%。扣非后净利润6.19亿元，同比增长96.79%。围绕云协作、云办公产品培养用户习惯，收入同比快速增长。三重因素叠加推动公司业绩大涨。月活用户保持高速增长，疫情产生用户的留存率在提升。维持“买入”评级。预计2020-2022年公司收入为22.61亿元、35.74亿元、51.58亿元。预计2020-2022年公司归母净利

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收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

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【国君食品】速冻食品专家交流：动销向好，新品和渠道同步驱动

春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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哔哩哔哩20Q4财报会议纪要210225

用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

【东方互联网】哔哩哔哩（bili.o）20Q4财报会议纪要210225

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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2月23日住宅用地调控会议讲稿

2月23日住宅用地调控会议讲稿

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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安科生物纪要0224

2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

安科生物纪要0224

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金域医学交流——2021.2.24

2021年1季度过去一大半，公司整体经营情况预期正常，符合公司内部制定的规划，今年无论是核酸检测和传统业务，都有望实现公司制定的目标。

金域医学交流——2021.2.24

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生猪养殖专家电话会议交流【广发农业20210224】

产能受损区域华北地区比较严重，山东最严重的，河北、河南、江苏安徽的北部，还有周边的陕西局部地区、东北局部地区都不算特别严重。生猪产能最集中的区域影响最大。

生猪养殖专家电话会议交流【广发农业20210224】

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2021年2月24日恒瑞医药电话会纪要——海通证券

如果疫情到今年秋天能够得到有效控制的话，对行业发展会比较好。预约今年4月20日披露年报，截至三季报还保持不错的增长，如果没有疫情增长会更高。公司还在处于转型升级的阶段，无论外界怎么变化，坚持两条，持续加大做创新，面对的竞争对手会是国外的大公司和国内成百上千的biotech，他们研发会更加灵活，怎么应对是要考虑的问题；第二个是国际化，怎么把好的药做到国际市场上，特别是近期百济、信达都签了大的合作协议，恒瑞也想做，大家都多一些耐心。在欧美恒瑞也在做研发。

2021年2月24日恒瑞医药电话会纪要——海通证券

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金山办公业绩快报：企业级云化需求显现，个人订阅保持高增速

事件： 2021年2月23日，金山办公公布2020年度快报：2020年，公司实现营业收入22.61亿元，同比增长43.14%。归母净利润8.79亿元，同比增长119.56%。扣非后净利润6.19亿元，同比增长96.79%。围绕云协作、云办公产品培养用户习惯，收入同比快速增长。三重因素叠加推动公司业绩大涨。月活用户保持高速增长，疫情产生用户的留存率在提升。维持“买入”评级。预计2020-2022年公司收入为22.61亿元、35.74亿元、51.58亿元。预计2020-2022年公司归母净利

【国盛计算机】金山办公2020年快报：企业级云化需求显现，个人订阅保持高增速

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【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

童颜针自2009年起陆续进入国际市场，国内热度从2017年兴起，国外比国内早8-10年。国外市场：Sculptra在国外作为主流产品，在全球超过20个国家和地区均拿到Ⅲ类医疗器械认证，包括欧盟、美国、巴西、迪拜、沙特和台湾等。塑然雅在2009年拿到欧盟CE认证和美国FDA认证，应用于治疗艾滋病人面颊缺陷；2014年拿到全球第一个治疗凹陷和皱纹的适应证。

【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

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【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

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理想2020Q4财报点评及电话会议纪要

事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

【中泰电新】理想2020Q4财报点评及电话会议纪要20210225

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【国君食品】速冻食品专家交流：动销向好，新品和渠道同步驱动

春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

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2021年1季度过去一大半，公司整体经营情况预期正常，符合公司内部制定的规划，今年无论是核酸检测和传统业务，都有望实现公司制定的目标。

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生猪养殖专家电话会议交流【广发农业20210224】

产能受损区域华北地区比较严重，山东最严重的，河北、河南、江苏安徽的北部，还有周边的陕西局部地区、东北局部地区都不算特别严重。生猪产能最集中的区域影响最大。

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如果疫情到今年秋天能够得到有效控制的话，对行业发展会比较好。预约今年4月20日披露年报，截至三季报还保持不错的增长，如果没有疫情增长会更高。公司还在处于转型升级的阶段，无论外界怎么变化，坚持两条，持续加大做创新，面对的竞争对手会是国外的大公司和国内成百上千的biotech，他们研发会更加灵活，怎么应对是要考虑的问题；第二个是国际化，怎么把好的药做到国际市场上，特别是近期百济、信达都签了大的合作协议，恒瑞也想做，大家都多一些耐心。在欧美恒瑞也在做研发。

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金山办公业绩快报：企业级云化需求显现，个人订阅保持高增速

事件： 2021年2月23日，金山办公公布2020年度快报：2020年，公司实现营业收入22.61亿元，同比增长43.14%。归母净利润8.79亿元，同比增长119.56%。扣非后净利润6.19亿元，同比增长96.79%。围绕云协作、云办公产品培养用户习惯，收入同比快速增长。三重因素叠加推动公司业绩大涨。月活用户保持高速增长，疫情产生用户的留存率在提升。维持“买入”评级。预计2020-2022年公司收入为22.61亿元、35.74亿元、51.58亿元。预计2020-2022年公司归母净利

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童颜针自2009年起陆续进入国际市场，国内热度从2017年兴起，国外比国内早8-10年。国外市场：Sculptra在国外作为主流产品，在全球超过20个国家和地区均拿到Ⅲ类医疗器械认证，包括欧盟、美国、巴西、迪拜、沙特和台湾等。塑然雅在2009年拿到欧盟CE认证和美国FDA认证，应用于治疗艾滋病人面颊缺陷；2014年拿到全球第一个治疗凹陷和皱纹的适应证。

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【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

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理想2020Q4财报点评及电话会议纪要

事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

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春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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2021-02-25 12:45:37

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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2021-02-25 10:53:35

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2月23日住宅用地调控会议讲稿

2月23日住宅用地调控会议讲稿

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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安科生物纪要0224

2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

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2021-02-25 10:17:33

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金域医学交流——2021.2.24

2021年1季度过去一大半，公司整体经营情况预期正常，符合公司内部制定的规划，今年无论是核酸检测和传统业务，都有望实现公司制定的目标。

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生猪养殖专家电话会议交流【广发农业20210224】

产能受损区域华北地区比较严重，山东最严重的，河北、河南、江苏安徽的北部，还有周边的陕西局部地区、东北局部地区都不算特别严重。生猪产能最集中的区域影响最大。

生猪养殖专家电话会议交流【广发农业20210224】

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2021年2月24日恒瑞医药电话会纪要——海通证券

如果疫情到今年秋天能够得到有效控制的话，对行业发展会比较好。预约今年4月20日披露年报，截至三季报还保持不错的增长，如果没有疫情增长会更高。公司还在处于转型升级的阶段，无论外界怎么变化，坚持两条，持续加大做创新，面对的竞争对手会是国外的大公司和国内成百上千的biotech，他们研发会更加灵活，怎么应对是要考虑的问题；第二个是国际化，怎么把好的药做到国际市场上，特别是近期百济、信达都签了大的合作协议，恒瑞也想做，大家都多一些耐心。在欧美恒瑞也在做研发。

2021年2月24日恒瑞医药电话会纪要——海通证券

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金山办公业绩快报：企业级云化需求显现，个人订阅保持高增速

事件： 2021年2月23日，金山办公公布2020年度快报：2020年，公司实现营业收入22.61亿元，同比增长43.14%。归母净利润8.79亿元，同比增长119.56%。扣非后净利润6.19亿元，同比增长96.79%。围绕云协作、云办公产品培养用户习惯，收入同比快速增长。三重因素叠加推动公司业绩大涨。月活用户保持高速增长，疫情产生用户的留存率在提升。维持“买入”评级。预计2020-2022年公司收入为22.61亿元、35.74亿元、51.58亿元。预计2020-2022年公司归母净利

【国盛计算机】金山办公2020年快报：企业级云化需求显现，个人订阅保持高增速

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