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新财富第一:医药行业近期投资策略分析
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2020-12-28 长城柠檬DHT混动交流
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【兴证海外TMT】小米11发布会纪要
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荣盛石化——天风2021年度策略会电话会议纪要
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恒逸石化——天风2021年度策略会电话会议纪要
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【中泰医药】继续推荐九强生物
【中泰医药】继续推荐九强生物:病理诊断景气度高,迈新有望保持高成长性 病理诊断覆盖肿瘤全病程,其中免疫组化在当前国内自动化迭代中进入高景气阶段,自动化迭代带来均价大幅提升,同时伴随常规鉴别诊断抗体数增加+更多新增伴随诊断项目,我们预计免疫组化市场有望快速扩容; 免疫组化技术壁垒高,终端粘性强,迈新生物作为国内市占率仅次于罗氏的企业,在抗体种类、自动化设备、院内病理直销渠道上具备强竞争优势,有望持续受益于行业的快速发展,九强持有迈新65.55%股权,2020年9月已开始并表; 公司已向国药投资发行
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【东方医药】键凯科技重点推荐
【东方医药】键凯科技重点推荐——国产“创新剂型”道路上的璀璨明珠,强烈看好,重点推荐 1、公司是国内高端聚乙二醇的绝对龙头。高端医药聚乙二醇及其衍生物主要用于药物的长效化,公司专注于聚乙二醇领域的研发将近20余年,是国内为数不多的能生产高纯度、低分散度聚乙二醇及其衍生物的厂家,发展至目前,公司已经成为国内的绝对龙头,公司实际控制人是全球最早一批研发高端聚乙二醇的顶尖人才,在其带领下,公司已经成为多个知名药企聚乙二醇的独家供应商,如恒瑞、豪森、金赛、特宝、波科等,已经形成很高的竞争壁垒。 2、聚乙
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锂行业重大事项点评:重启融资和长协签订,锂行业拐点信号明确
【中信证券有色】锂行业重大事项点评:重启融资和长协签订,锂行业拐点信号明确 近期锂行业发生的几个重要事项:1)SQM与LG化学签订供货协议;2)SQM推出11亿美元融资计划;3)AVZ宣布与赣锋签订供货协议 我们认为: 1)今年下半年以来下游车企和动力电池企业与锂生产商直接签订采购协议的案例不断出现,下游对稳定优质的锂供应产能重视程度不断提升,国内具备产能优势的锂盐厂也将成为下游追逐的对象; 2)锂行业公司融资计划在今年大面积中断,当前SQM重启融资扩张,表明了对后市锂价的乐观展望,锂行业走出底
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纪要|锂精矿市场近况交流电话会纪要
日期:20201223 团队观点: 近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关,同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位,正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加,后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。 对于上游精矿来说,一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况,随着碳酸锂价格的快速上行,会直接影响锂矿长单定价的谈判;另一方面,随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护,目前西澳在产矿山只剩四座,可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源,随
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【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议
【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议 12月24日,AVZ Minerals Ltd公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议—— 1)协议时间为5年,可再延长5年;供货量为16万吨锂精矿/年,占Manono锂-锡项目初期产能的30% 2)Manono锂项目公告的资源总量高达4亿吨,Li2O品位为1.65%,是当前世界上未开发的超大型锂矿项目,但该项目位于刚果金中部,距离两个主要港口的距离超过2500公里,运费成本可能高达超过200美元/吨 3)AVZ公司2020年4月完成了Ma
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业绩弹性最大的Apple Car概念股—— 京东方A
【高剩高华 Tam Li】 业绩弹性最大的Apple Car(苹果汽车)概念股—— 京东方A(000725) 【事件】日前,据产业链上下游信息,京东方(BOE)已经正式通过苹果认证,将从近期,即2020年12月内开始向iPhone 12产品供货OLED面板。 iPhone成最好卖5G手机10月14日,缺席了9月16日发布会之后,苹果公司通过线上发布会的形式正式发布了iPhone 12系列四款5G手机,全系标配OLED面板。 【快评】未来Apple Car(苹果汽车),最精贵的就是京东方这块屏。苹
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【中信证券】钢研高纳:受益航发空间扩容,高温合金龙头蓄势待发
本篇投价是我们高温合金板块的第四篇深度报告,当前时点我们持续推荐需求维持五年高景气,产能扩张+格局稳定的高温合金公司,钢研高纳是我们的首推标的。 公司是国内高温合金技术的领军者,拥有铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大业务。受益于高温合金需求的爆发式增长、公司前瞻性的产能基地布局以及新型号批量化生产后的毛利改善,预计公司业绩将迎来拐点向上的爆发期。 在强军目标、国产替代和应用趋势三大驱动下,我们预计2025年我国在军用航发领域高温合金总需求约为3.9万吨,未来5年CAGR 15%。供给端
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【天风商社】纪要丨百亚股份
【天风商社】纪要丨百亚股份 卫生巾A股第一股,多渠道创新拓宽全国客户群
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新财富第一:医药行业近期投资策略分析
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荣盛石化——天风2021年度策略会电话会议纪要
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【中泰医药】继续推荐九强生物
【中泰医药】继续推荐九强生物:病理诊断景气度高,迈新有望保持高成长性 病理诊断覆盖肿瘤全病程,其中免疫组化在当前国内自动化迭代中进入高景气阶段,自动化迭代带来均价大幅提升,同时伴随常规鉴别诊断抗体数增加+更多新增伴随诊断项目,我们预计免疫组化市场有望快速扩容; 免疫组化技术壁垒高,终端粘性强,迈新生物作为国内市占率仅次于罗氏的企业,在抗体种类、自动化设备、院内病理直销渠道上具备强竞争优势,有望持续受益于行业的快速发展,九强持有迈新65.55%股权,2020年9月已开始并表; 公司已向国药投资发行
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【东方医药】键凯科技重点推荐
【东方医药】键凯科技重点推荐——国产“创新剂型”道路上的璀璨明珠,强烈看好,重点推荐 1、公司是国内高端聚乙二醇的绝对龙头。高端医药聚乙二醇及其衍生物主要用于药物的长效化,公司专注于聚乙二醇领域的研发将近20余年,是国内为数不多的能生产高纯度、低分散度聚乙二醇及其衍生物的厂家,发展至目前,公司已经成为国内的绝对龙头,公司实际控制人是全球最早一批研发高端聚乙二醇的顶尖人才,在其带领下,公司已经成为多个知名药企聚乙二醇的独家供应商,如恒瑞、豪森、金赛、特宝、波科等,已经形成很高的竞争壁垒。 2、聚乙
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锂行业重大事项点评:重启融资和长协签订,锂行业拐点信号明确
【中信证券有色】锂行业重大事项点评:重启融资和长协签订,锂行业拐点信号明确 近期锂行业发生的几个重要事项:1)SQM与LG化学签订供货协议;2)SQM推出11亿美元融资计划;3)AVZ宣布与赣锋签订供货协议 我们认为: 1)今年下半年以来下游车企和动力电池企业与锂生产商直接签订采购协议的案例不断出现,下游对稳定优质的锂供应产能重视程度不断提升,国内具备产能优势的锂盐厂也将成为下游追逐的对象; 2)锂行业公司融资计划在今年大面积中断,当前SQM重启融资扩张,表明了对后市锂价的乐观展望,锂行业走出底
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日期:20201223 团队观点: 近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关,同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位,正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加,后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。 对于上游精矿来说,一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况,随着碳酸锂价格的快速上行,会直接影响锂矿长单定价的谈判;另一方面,随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护,目前西澳在产矿山只剩四座,可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源,随
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【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议
【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议 12月24日,AVZ Minerals Ltd公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议—— 1)协议时间为5年,可再延长5年;供货量为16万吨锂精矿/年,占Manono锂-锡项目初期产能的30% 2)Manono锂项目公告的资源总量高达4亿吨,Li2O品位为1.65%,是当前世界上未开发的超大型锂矿项目,但该项目位于刚果金中部,距离两个主要港口的距离超过2500公里,运费成本可能高达超过200美元/吨 3)AVZ公司2020年4月完成了Ma
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业绩弹性最大的Apple Car概念股—— 京东方A
【高剩高华 Tam Li】 业绩弹性最大的Apple Car(苹果汽车)概念股—— 京东方A(000725) 【事件】日前,据产业链上下游信息,京东方(BOE)已经正式通过苹果认证,将从近期,即2020年12月内开始向iPhone 12产品供货OLED面板。 iPhone成最好卖5G手机10月14日,缺席了9月16日发布会之后,苹果公司通过线上发布会的形式正式发布了iPhone 12系列四款5G手机,全系标配OLED面板。 【快评】未来Apple Car(苹果汽车),最精贵的就是京东方这块屏。苹
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【中信证券】钢研高纳:受益航发空间扩容,高温合金龙头蓄势待发
本篇投价是我们高温合金板块的第四篇深度报告,当前时点我们持续推荐需求维持五年高景气,产能扩张+格局稳定的高温合金公司,钢研高纳是我们的首推标的。 公司是国内高温合金技术的领军者,拥有铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大业务。受益于高温合金需求的爆发式增长、公司前瞻性的产能基地布局以及新型号批量化生产后的毛利改善,预计公司业绩将迎来拐点向上的爆发期。 在强军目标、国产替代和应用趋势三大驱动下,我们预计2025年我国在军用航发领域高温合金总需求约为3.9万吨,未来5年CAGR 15%。供给端
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【天风商社】纪要丨百亚股份
【天风商社】纪要丨百亚股份 卫生巾A股第一股,多渠道创新拓宽全国客户群
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【中泰医药】继续推荐九强生物:病理诊断景气度高,迈新有望保持高成长性 病理诊断覆盖肿瘤全病程,其中免疫组化在当前国内自动化迭代中进入高景气阶段,自动化迭代带来均价大幅提升,同时伴随常规鉴别诊断抗体数增加+更多新增伴随诊断项目,我们预计免疫组化市场有望快速扩容; 免疫组化技术壁垒高,终端粘性强,迈新生物作为国内市占率仅次于罗氏的企业,在抗体种类、自动化设备、院内病理直销渠道上具备强竞争优势,有望持续受益于行业的快速发展,九强持有迈新65.55%股权,2020年9月已开始并表; 公司已向国药投资发行
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【东方医药】键凯科技重点推荐——国产“创新剂型”道路上的璀璨明珠,强烈看好,重点推荐 1、公司是国内高端聚乙二醇的绝对龙头。高端医药聚乙二醇及其衍生物主要用于药物的长效化,公司专注于聚乙二醇领域的研发将近20余年,是国内为数不多的能生产高纯度、低分散度聚乙二醇及其衍生物的厂家,发展至目前,公司已经成为国内的绝对龙头,公司实际控制人是全球最早一批研发高端聚乙二醇的顶尖人才,在其带领下,公司已经成为多个知名药企聚乙二醇的独家供应商,如恒瑞、豪森、金赛、特宝、波科等,已经形成很高的竞争壁垒。 2、聚乙
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【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议 12月24日,AVZ Minerals Ltd公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议—— 1)协议时间为5年,可再延长5年;供货量为16万吨锂精矿/年,占Manono锂-锡项目初期产能的30% 2)Manono锂项目公告的资源总量高达4亿吨,Li2O品位为1.65%,是当前世界上未开发的超大型锂矿项目,但该项目位于刚果金中部,距离两个主要港口的距离超过2500公里,运费成本可能高达超过200美元/吨 3)AVZ公司2020年4月完成了Ma
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【中信证券】钢研高纳:受益航发空间扩容,高温合金龙头蓄势待发
本篇投价是我们高温合金板块的第四篇深度报告,当前时点我们持续推荐需求维持五年高景气,产能扩张+格局稳定的高温合金公司,钢研高纳是我们的首推标的。 公司是国内高温合金技术的领军者,拥有铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大业务。受益于高温合金需求的爆发式增长、公司前瞻性的产能基地布局以及新型号批量化生产后的毛利改善,预计公司业绩将迎来拐点向上的爆发期。 在强军目标、国产替代和应用趋势三大驱动下,我们预计2025年我国在军用航发领域高温合金总需求约为3.9万吨,未来5年CAGR 15%。供给端
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【天风商社】纪要丨百亚股份
【天风商社】纪要丨百亚股份 卫生巾A股第一股,多渠道创新拓宽全国客户群
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新财富第一:医药行业近期投资策略分析
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2020-12-28 长城柠檬DHT混动交流
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【兴证海外TMT】小米11发布会纪要
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荣盛石化——天风2021年度策略会电话会议纪要
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恒逸石化——天风2021年度策略会电话会议纪要
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【中泰医药】继续推荐九强生物
【中泰医药】继续推荐九强生物:病理诊断景气度高,迈新有望保持高成长性 病理诊断覆盖肿瘤全病程,其中免疫组化在当前国内自动化迭代中进入高景气阶段,自动化迭代带来均价大幅提升,同时伴随常规鉴别诊断抗体数增加+更多新增伴随诊断项目,我们预计免疫组化市场有望快速扩容; 免疫组化技术壁垒高,终端粘性强,迈新生物作为国内市占率仅次于罗氏的企业,在抗体种类、自动化设备、院内病理直销渠道上具备强竞争优势,有望持续受益于行业的快速发展,九强持有迈新65.55%股权,2020年9月已开始并表; 公司已向国药投资发行
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【东方医药】键凯科技重点推荐
【东方医药】键凯科技重点推荐——国产“创新剂型”道路上的璀璨明珠,强烈看好,重点推荐 1、公司是国内高端聚乙二醇的绝对龙头。高端医药聚乙二醇及其衍生物主要用于药物的长效化,公司专注于聚乙二醇领域的研发将近20余年,是国内为数不多的能生产高纯度、低分散度聚乙二醇及其衍生物的厂家,发展至目前,公司已经成为国内的绝对龙头,公司实际控制人是全球最早一批研发高端聚乙二醇的顶尖人才,在其带领下,公司已经成为多个知名药企聚乙二醇的独家供应商,如恒瑞、豪森、金赛、特宝、波科等,已经形成很高的竞争壁垒。 2、聚乙
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锂行业重大事项点评:重启融资和长协签订,锂行业拐点信号明确
【中信证券有色】锂行业重大事项点评:重启融资和长协签订,锂行业拐点信号明确 近期锂行业发生的几个重要事项:1)SQM与LG化学签订供货协议;2)SQM推出11亿美元融资计划;3)AVZ宣布与赣锋签订供货协议 我们认为: 1)今年下半年以来下游车企和动力电池企业与锂生产商直接签订采购协议的案例不断出现,下游对稳定优质的锂供应产能重视程度不断提升,国内具备产能优势的锂盐厂也将成为下游追逐的对象; 2)锂行业公司融资计划在今年大面积中断,当前SQM重启融资扩张,表明了对后市锂价的乐观展望,锂行业走出底
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纪要|锂精矿市场近况交流电话会纪要
日期:20201223 团队观点: 近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关,同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位,正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加,后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。 对于上游精矿来说,一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况,随着碳酸锂价格的快速上行,会直接影响锂矿长单定价的谈判;另一方面,随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护,目前西澳在产矿山只剩四座,可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源,随
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【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议
【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议 12月24日,AVZ Minerals Ltd公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议—— 1)协议时间为5年,可再延长5年;供货量为16万吨锂精矿/年,占Manono锂-锡项目初期产能的30% 2)Manono锂项目公告的资源总量高达4亿吨,Li2O品位为1.65%,是当前世界上未开发的超大型锂矿项目,但该项目位于刚果金中部,距离两个主要港口的距离超过2500公里,运费成本可能高达超过200美元/吨 3)AVZ公司2020年4月完成了Ma
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业绩弹性最大的Apple Car概念股—— 京东方A
【高剩高华 Tam Li】 业绩弹性最大的Apple Car(苹果汽车)概念股—— 京东方A(000725) 【事件】日前,据产业链上下游信息,京东方(BOE)已经正式通过苹果认证,将从近期,即2020年12月内开始向iPhone 12产品供货OLED面板。 iPhone成最好卖5G手机10月14日,缺席了9月16日发布会之后,苹果公司通过线上发布会的形式正式发布了iPhone 12系列四款5G手机,全系标配OLED面板。 【快评】未来Apple Car(苹果汽车),最精贵的就是京东方这块屏。苹
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【中信证券】钢研高纳:受益航发空间扩容,高温合金龙头蓄势待发
本篇投价是我们高温合金板块的第四篇深度报告,当前时点我们持续推荐需求维持五年高景气,产能扩张+格局稳定的高温合金公司,钢研高纳是我们的首推标的。 公司是国内高温合金技术的领军者,拥有铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大业务。受益于高温合金需求的爆发式增长、公司前瞻性的产能基地布局以及新型号批量化生产后的毛利改善,预计公司业绩将迎来拐点向上的爆发期。 在强军目标、国产替代和应用趋势三大驱动下,我们预计2025年我国在军用航发领域高温合金总需求约为3.9万吨,未来5年CAGR 15%。供给端
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【天风商社】纪要丨百亚股份
【天风商社】纪要丨百亚股份 卫生巾A股第一股,多渠道创新拓宽全国客户群
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新财富第一:医药行业近期投资策略分析
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【兴证海外TMT】小米11发布会纪要
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荣盛石化——天风2021年度策略会电话会议纪要
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【中泰医药】继续推荐九强生物
【中泰医药】继续推荐九强生物:病理诊断景气度高,迈新有望保持高成长性 病理诊断覆盖肿瘤全病程,其中免疫组化在当前国内自动化迭代中进入高景气阶段,自动化迭代带来均价大幅提升,同时伴随常规鉴别诊断抗体数增加+更多新增伴随诊断项目,我们预计免疫组化市场有望快速扩容; 免疫组化技术壁垒高,终端粘性强,迈新生物作为国内市占率仅次于罗氏的企业,在抗体种类、自动化设备、院内病理直销渠道上具备强竞争优势,有望持续受益于行业的快速发展,九强持有迈新65.55%股权,2020年9月已开始并表; 公司已向国药投资发行
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【东方医药】键凯科技重点推荐
【东方医药】键凯科技重点推荐——国产“创新剂型”道路上的璀璨明珠,强烈看好,重点推荐 1、公司是国内高端聚乙二醇的绝对龙头。高端医药聚乙二醇及其衍生物主要用于药物的长效化,公司专注于聚乙二醇领域的研发将近20余年,是国内为数不多的能生产高纯度、低分散度聚乙二醇及其衍生物的厂家,发展至目前,公司已经成为国内的绝对龙头,公司实际控制人是全球最早一批研发高端聚乙二醇的顶尖人才,在其带领下,公司已经成为多个知名药企聚乙二醇的独家供应商,如恒瑞、豪森、金赛、特宝、波科等,已经形成很高的竞争壁垒。 2、聚乙
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锂行业重大事项点评:重启融资和长协签订,锂行业拐点信号明确
【中信证券有色】锂行业重大事项点评:重启融资和长协签订,锂行业拐点信号明确 近期锂行业发生的几个重要事项:1)SQM与LG化学签订供货协议;2)SQM推出11亿美元融资计划;3)AVZ宣布与赣锋签订供货协议 我们认为: 1)今年下半年以来下游车企和动力电池企业与锂生产商直接签订采购协议的案例不断出现,下游对稳定优质的锂供应产能重视程度不断提升,国内具备产能优势的锂盐厂也将成为下游追逐的对象; 2)锂行业公司融资计划在今年大面积中断,当前SQM重启融资扩张,表明了对后市锂价的乐观展望,锂行业走出底
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纪要|锂精矿市场近况交流电话会纪要
日期:20201223 团队观点: 近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关,同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位,正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加,后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。 对于上游精矿来说,一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况,随着碳酸锂价格的快速上行,会直接影响锂矿长单定价的谈判;另一方面,随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护,目前西澳在产矿山只剩四座,可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源,随
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【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议
【中信证券有色】AVZ公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议 12月24日,AVZ Minerals Ltd公司宣布与赣锋锂业签订锂精矿供货协议—— 1)协议时间为5年,可再延长5年;供货量为16万吨锂精矿/年,占Manono锂-锡项目初期产能的30% 2)Manono锂项目公告的资源总量高达4亿吨,Li2O品位为1.65%,是当前世界上未开发的超大型锂矿项目,但该项目位于刚果金中部,距离两个主要港口的距离超过2500公里,运费成本可能高达超过200美元/吨 3)AVZ公司2020年4月完成了Ma
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业绩弹性最大的Apple Car概念股—— 京东方A
【高剩高华 Tam Li】 业绩弹性最大的Apple Car(苹果汽车)概念股—— 京东方A(000725) 【事件】日前,据产业链上下游信息,京东方(BOE)已经正式通过苹果认证,将从近期,即2020年12月内开始向iPhone 12产品供货OLED面板。 iPhone成最好卖5G手机10月14日,缺席了9月16日发布会之后,苹果公司通过线上发布会的形式正式发布了iPhone 12系列四款5G手机,全系标配OLED面板。 【快评】未来Apple Car(苹果汽车),最精贵的就是京东方这块屏。苹
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【中信证券】钢研高纳:受益航发空间扩容,高温合金龙头蓄势待发
本篇投价是我们高温合金板块的第四篇深度报告,当前时点我们持续推荐需求维持五年高景气,产能扩张+格局稳定的高温合金公司,钢研高纳是我们的首推标的。 公司是国内高温合金技术的领军者,拥有铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大业务。受益于高温合金需求的爆发式增长、公司前瞻性的产能基地布局以及新型号批量化生产后的毛利改善,预计公司业绩将迎来拐点向上的爆发期。 在强军目标、国产替代和应用趋势三大驱动下,我们预计2025年我国在军用航发领域高温合金总需求约为3.9万吨,未来5年CAGR 15%。供给端
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【天风商社】纪要丨百亚股份 卫生巾A股第一股,多渠道创新拓宽全国客户群
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