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2021-10-15 08:13:59

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【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评

【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评事件：隆平高科发布业绩预报称，前三季度预计净利润约-3.39亿元~-2.98亿元，比上年同期减亏：0.21%-12.28%。 1、计提减值，甩掉包袱，轻装上阵报告期内公司转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权，确认投资收益约4亿元；计提存货跌价准备约1.9亿元。公司截至6月末，公司存货降至22.3亿元（连续两年降低），我们认为，经过Q3的存货调整，公司存货结构有望进一步改善，公司有望甩掉历史包袱，轻装上阵，加速增长。 2、关注三季度预收款增长情况

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隆平高科

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2021-10-15 08:13:01

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【申万轻工】思摩尔21Q3速评：

[月亮]【申万轻工】思摩尔21Q3速评： [拳头]21Q1-3实现净利润40.98亿元，yoy266%，经调整后净利润为42.24亿元，yoy72%；21Q3实现净利润12.19亿元，yoy16.2%，经调整后净利润为12.49亿元，yoy7.6%。 21Q2国内电子烟出货较好，Q3消化渠道库存，Q4出货端有望提振。 [拳头]10月12日首款雾化电子烟产品通过PMTA，获得MGO（市场营销许可证）。英美旗下Vuse Solo系列设备及烟草口味烟弹通过PMTA审核，此款产品申请PMTA时间较早，采

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思摩尔国际

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2021-10-15 08:12:03

【国盛电新】10月金股-中环股份

【国盛电新】10月金股-中环股份：硅片龙头盈利持续超预期，Q3业绩大超预期事件：中环股份发布前三季度业绩预告，其中Q3实现归母净利润12.20-13.20亿元，同比增长296%~329%。 [太阳]210硅片出货快速提升，加速行业大尺寸转型今年以来，随着产业链配套完善+硅料成本大幅提升，行业对具备低成本优势的大尺寸210硅片需求快速增长，上半年公司210硅片出货达到10GW，同时公司加速210产能释放，截止6月末，210产能为39GW，推动下半年210硅片出货快速增长，带动公司Q3业绩实现超

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TCL中环

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2021-10-15 08:10:52

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【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！

【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！施工业务收入预计显著回暖！事件：公司发布2021年三季报业绩预告，前三季度预计盈利4.50~5.20亿元（同比+96%~+126%），Q3单季度预计盈利1.64~2.34亿元（同比+64%~+135%）。 ⚡️参考公告，前三季度收入的快速增长主要由于：1）数字造价业务全面进入云转型，工程信息等增值服务业务增长明显；2）背靠上半年公告新签合同额同比翻倍以上增长的坚实基础，数字施工业务进入“开花结果”期，收入自Q3起逐步开始确认，成为推动业绩的强力引擎。

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广联达

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天山铝业3季报预告简评

天山铝业3季报预告简评一、事件描述：公司今晚发布3季度业绩预告，前三季度归母净利润32.32亿元，同比增长163.54%，单3季度归母净利润12.5亿，同比增长118.05%，环比增长7.48%。二、事件评论： 1、或源于销量延迟确认及销售折扣等因素，Q3业绩增幅受限： 1）受益于铝价上行，动力煤涨幅相对较少，新疆地区测算Q3电解铝吨铝税前利润环比改善约808元/吨；同时，受益于氧化铝涨价，简单测算Q3氧化铝吨税前利润环比改善约248元/吨； 2）公司3季度产量电解铝29.13万吨、氧化铝

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天山铝业

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【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014

【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014 事件：天齐锂业(002466.SZ)发布公告，公司预计2021年前三季度归母净利润4.2亿元~6.2亿元（同比+138.07%-156.20%）；Q3归母净利润3.4亿元~5.1亿元（同比+183.60%-225.40%，环比+1.8% ~ +52.7%）。业绩变动原因说明：1) 公司锂产品量价齐升；2）公司子公司增资扩股引入战略投资者IGO Limited的交易完成，确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益，该项系非经常性损益。3）对SQM

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天齐锂业

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【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

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湘潭电化

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2021-10-15 08:05:43

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【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中

🏅【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中长期成长趋势 🚀事件：公司发布21年三季报预告，前三季度预计实现归母净利润5.44-5.80亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润3.9504.51亿元，同比增长40%-60%。Q3单季度归母净利润1.39-1.54亿元，同比下降0%-10%；扣非净利润1.04-1.34亿元，同比下降10%-30%。我们点评如下： 1️⃣1）三季度公司收入保持持续增长；2）但受原材料短缺、涨价以及海外疫情影响，对公司利润率带来一定影响；3）

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拓邦股份

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2021-10-15 08:04:47

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【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的

【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的电解液全品类龙头 🔥三季度利润高增，添加剂贡献增量 10月14日公司披露三季报，21Q3营收12.97亿元，环比+15.43%，归母净利3.75亿元，环比+1576.12%，扣非净利4.11亿元，环比+350.56%，毛利率34.56%，环比+2.92pct。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升，同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%；②VC和FEC产线建成投产并逐步销售，增厚利润。 🔥锂盐产能扩张

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永太科技

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2021-10-14 12:51:09

低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评

低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评公司从1月高位以来股价回撤63%，一方面今年成本端的压力较大（经测算当前原材料价格对公司毛利率的影响在4%左右），另一方面摩飞今年尚无承接多功能锅的新大单品，在高基数的影响下增速承压。此外外销下半年面临高基数的影响，使市场整体预期较为悲观。可能的边际改善：成本端：成本上有边际改善，部分品类的海运运费已有降价的趋势；今年Q2原材料价格已在高位，即使是延续当前价格，在明年原材料压力也将有所缓解，成本端的改善将有望带动业绩的恢复性反弹。自主品牌：摩飞今年

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新宝股份

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2021-10-14 12:50:46

东北生猪调研小结 DAY-2

东北生猪调研小结 DAY-2 1、母猪产能去化： 1）饲料企业 A：母猪料从 7 月开始下滑的，9 月母猪料同比下滑 20~30%，环比 8 月下滑 14%。东北可能淘汰了 30-40%左右的母猪。 2）饲料企业 B：Q3 末母猪存栏降到了 6 万+头（Q2 末 7 万+头），目前主要是淘汰低效母猪，没有补母猪的计划；有听说少数企业有更替，但大多数都是在缩群。 3）屠宰厂：散户淘汰得多，集团场没怎么砍。 2、养殖成本： 1）饲料企业 A：预计散户完全成本 6-6.5 元/斤（不含人工等），规模企

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大北农

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2021-10-14 12:49:45

报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长

报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长报喜鸟公告三季报，单Q3利润相较20年同比下滑0~30%；若剔除20年防疫业务利润（预计2000万+），整体利润预计与去年同期持平。具体到业务层面：两大主品牌报喜鸟和哈吉斯依旧延续增长趋势，Q3预计收入增长双位数（可比口径预计也有中单位数以上增幅）。其中，虽然两大主品牌均录得正增长，但由于7、8月份疫情对一二线等高线城市影响更大，因此在高线销售强势的哈吉斯受影响大于报喜鸟主品牌。费用增长快于收入主要由于三季度公司在两大主品牌趋势向好的情况下新开门店

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报喜鸟

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南山铝业3季报预告简评

南山铝业3季报预告简评一、事件描述：南山铝业前3季度归母利润24.77-26.87亿，同比增75.18-90.03%；单3季度归母利润9.70-11.80亿元，环比变化0%-22%。业绩表现整体符合预期。二、事件评论： 1、受益于铝加工、氧化铝及阳极盈利好转，Q3业绩环比改善：1）受制于动力煤、氧化铝涨价，测算山东地区电解铝冶炼环节Q3吨税前利润环比减少110元/吨（考虑成本滞后2个月），公司100%自备电厂属性，使得其Q3电解铝冶炼端盈利或难言改善；2）氧化铝涨价（Q3均价上行413元/

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南山铝业

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21年三季报预测

21年三季报预测

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金山办公

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2021-10-14 12:47:09

三全食品调研会议纪要 20211013

三全食品调研会议纪要 20211013 结论：强烈关注，现价看一倍空间，三季报可能大幅超市场预期。短期：趋势上今年Q3比Q2更好。但要把我们现在做的很多调整都体现出来可能要到Q4旺季。因为Q3有一个滞后期，报表反应的是678月的数据，有发货和确认收入的问题。（分月看，6月还有部分清理库存影响到Q3业绩）。做下沉，调整产品与渠道：产品，重新梳理所有产品，调整产品的价值链、规格、档次等做和渠道的适配。米面类上了新品，按照过去饺子汤圆的大单品模式规划。涮烤类分了绿标、红标小包装和福满记大包装（定位

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三全食品

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【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评

【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评事件：隆平高科发布业绩预报称，前三季度预计净利润约-3.39亿元~-2.98亿元，比上年同期减亏：0.21%-12.28%。 1、计提减值，甩掉包袱，轻装上阵报告期内公司转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权，确认投资收益约4亿元；计提存货跌价准备约1.9亿元。公司截至6月末，公司存货降至22.3亿元（连续两年降低），我们认为，经过Q3的存货调整，公司存货结构有望进一步改善，公司有望甩掉历史包袱，轻装上阵，加速增长。 2、关注三季度预收款增长情况

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【申万轻工】思摩尔21Q3速评：

[月亮]【申万轻工】思摩尔21Q3速评： [拳头]21Q1-3实现净利润40.98亿元，yoy266%，经调整后净利润为42.24亿元，yoy72%；21Q3实现净利润12.19亿元，yoy16.2%，经调整后净利润为12.49亿元，yoy7.6%。 21Q2国内电子烟出货较好，Q3消化渠道库存，Q4出货端有望提振。 [拳头]10月12日首款雾化电子烟产品通过PMTA，获得MGO（市场营销许可证）。英美旗下Vuse Solo系列设备及烟草口味烟弹通过PMTA审核，此款产品申请PMTA时间较早，采

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【国盛电新】10月金股-中环股份

【国盛电新】10月金股-中环股份：硅片龙头盈利持续超预期，Q3业绩大超预期事件：中环股份发布前三季度业绩预告，其中Q3实现归母净利润12.20-13.20亿元，同比增长296%~329%。 [太阳]210硅片出货快速提升，加速行业大尺寸转型今年以来，随着产业链配套完善+硅料成本大幅提升，行业对具备低成本优势的大尺寸210硅片需求快速增长，上半年公司210硅片出货达到10GW，同时公司加速210产能释放，截止6月末，210产能为39GW，推动下半年210硅片出货快速增长，带动公司Q3业绩实现超

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【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！

【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！施工业务收入预计显著回暖！事件：公司发布2021年三季报业绩预告，前三季度预计盈利4.50~5.20亿元（同比+96%~+126%），Q3单季度预计盈利1.64~2.34亿元（同比+64%~+135%）。 ⚡️参考公告，前三季度收入的快速增长主要由于：1）数字造价业务全面进入云转型，工程信息等增值服务业务增长明显；2）背靠上半年公告新签合同额同比翻倍以上增长的坚实基础，数字施工业务进入“开花结果”期，收入自Q3起逐步开始确认，成为推动业绩的强力引擎。

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天山铝业3季报预告简评

天山铝业3季报预告简评一、事件描述：公司今晚发布3季度业绩预告，前三季度归母净利润32.32亿元，同比增长163.54%，单3季度归母净利润12.5亿，同比增长118.05%，环比增长7.48%。二、事件评论： 1、或源于销量延迟确认及销售折扣等因素，Q3业绩增幅受限： 1）受益于铝价上行，动力煤涨幅相对较少，新疆地区测算Q3电解铝吨铝税前利润环比改善约808元/吨；同时，受益于氧化铝涨价，简单测算Q3氧化铝吨税前利润环比改善约248元/吨； 2）公司3季度产量电解铝29.13万吨、氧化铝

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【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014

【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014 事件：天齐锂业(002466.SZ)发布公告，公司预计2021年前三季度归母净利润4.2亿元~6.2亿元（同比+138.07%-156.20%）；Q3归母净利润3.4亿元~5.1亿元（同比+183.60%-225.40%，环比+1.8% ~ +52.7%）。业绩变动原因说明：1) 公司锂产品量价齐升；2）公司子公司增资扩股引入战略投资者IGO Limited的交易完成，确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益，该项系非经常性损益。3）对SQM

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【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

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【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中

🏅【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中长期成长趋势 🚀事件：公司发布21年三季报预告，前三季度预计实现归母净利润5.44-5.80亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润3.9504.51亿元，同比增长40%-60%。Q3单季度归母净利润1.39-1.54亿元，同比下降0%-10%；扣非净利润1.04-1.34亿元，同比下降10%-30%。我们点评如下： 1️⃣1）三季度公司收入保持持续增长；2）但受原材料短缺、涨价以及海外疫情影响，对公司利润率带来一定影响；3）

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【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的

【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的电解液全品类龙头 🔥三季度利润高增，添加剂贡献增量 10月14日公司披露三季报，21Q3营收12.97亿元，环比+15.43%，归母净利3.75亿元，环比+1576.12%，扣非净利4.11亿元，环比+350.56%，毛利率34.56%，环比+2.92pct。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升，同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%；②VC和FEC产线建成投产并逐步销售，增厚利润。 🔥锂盐产能扩张

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低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评

低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评公司从1月高位以来股价回撤63%，一方面今年成本端的压力较大（经测算当前原材料价格对公司毛利率的影响在4%左右），另一方面摩飞今年尚无承接多功能锅的新大单品，在高基数的影响下增速承压。此外外销下半年面临高基数的影响，使市场整体预期较为悲观。可能的边际改善：成本端：成本上有边际改善，部分品类的海运运费已有降价的趋势；今年Q2原材料价格已在高位，即使是延续当前价格，在明年原材料压力也将有所缓解，成本端的改善将有望带动业绩的恢复性反弹。自主品牌：摩飞今年

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东北生猪调研小结 DAY-2

东北生猪调研小结 DAY-2 1、母猪产能去化： 1）饲料企业 A：母猪料从 7 月开始下滑的，9 月母猪料同比下滑 20~30%，环比 8 月下滑 14%。东北可能淘汰了 30-40%左右的母猪。 2）饲料企业 B：Q3 末母猪存栏降到了 6 万+头（Q2 末 7 万+头），目前主要是淘汰低效母猪，没有补母猪的计划；有听说少数企业有更替，但大多数都是在缩群。 3）屠宰厂：散户淘汰得多，集团场没怎么砍。 2、养殖成本： 1）饲料企业 A：预计散户完全成本 6-6.5 元/斤（不含人工等），规模企

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报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长

报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长报喜鸟公告三季报，单Q3利润相较20年同比下滑0~30%；若剔除20年防疫业务利润（预计2000万+），整体利润预计与去年同期持平。具体到业务层面：两大主品牌报喜鸟和哈吉斯依旧延续增长趋势，Q3预计收入增长双位数（可比口径预计也有中单位数以上增幅）。其中，虽然两大主品牌均录得正增长，但由于7、8月份疫情对一二线等高线城市影响更大，因此在高线销售强势的哈吉斯受影响大于报喜鸟主品牌。费用增长快于收入主要由于三季度公司在两大主品牌趋势向好的情况下新开门店

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南山铝业3季报预告简评

南山铝业3季报预告简评一、事件描述：南山铝业前3季度归母利润24.77-26.87亿，同比增75.18-90.03%；单3季度归母利润9.70-11.80亿元，环比变化0%-22%。业绩表现整体符合预期。二、事件评论： 1、受益于铝加工、氧化铝及阳极盈利好转，Q3业绩环比改善：1）受制于动力煤、氧化铝涨价，测算山东地区电解铝冶炼环节Q3吨税前利润环比减少110元/吨（考虑成本滞后2个月），公司100%自备电厂属性，使得其Q3电解铝冶炼端盈利或难言改善；2）氧化铝涨价（Q3均价上行413元/

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三全食品调研会议纪要 20211013

三全食品调研会议纪要 20211013 结论：强烈关注，现价看一倍空间，三季报可能大幅超市场预期。短期：趋势上今年Q3比Q2更好。但要把我们现在做的很多调整都体现出来可能要到Q4旺季。因为Q3有一个滞后期，报表反应的是678月的数据，有发货和确认收入的问题。（分月看，6月还有部分清理库存影响到Q3业绩）。做下沉，调整产品与渠道：产品，重新梳理所有产品，调整产品的价值链、规格、档次等做和渠道的适配。米面类上了新品，按照过去饺子汤圆的大单品模式规划。涮烤类分了绿标、红标小包装和福满记大包装（定位

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【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评

【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评事件：隆平高科发布业绩预报称，前三季度预计净利润约-3.39亿元~-2.98亿元，比上年同期减亏：0.21%-12.28%。 1、计提减值，甩掉包袱，轻装上阵报告期内公司转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权，确认投资收益约4亿元；计提存货跌价准备约1.9亿元。公司截至6月末，公司存货降至22.3亿元（连续两年降低），我们认为，经过Q3的存货调整，公司存货结构有望进一步改善，公司有望甩掉历史包袱，轻装上阵，加速增长。 2、关注三季度预收款增长情况

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【申万轻工】思摩尔21Q3速评：

[月亮]【申万轻工】思摩尔21Q3速评： [拳头]21Q1-3实现净利润40.98亿元，yoy266%，经调整后净利润为42.24亿元，yoy72%；21Q3实现净利润12.19亿元，yoy16.2%，经调整后净利润为12.49亿元，yoy7.6%。 21Q2国内电子烟出货较好，Q3消化渠道库存，Q4出货端有望提振。 [拳头]10月12日首款雾化电子烟产品通过PMTA，获得MGO（市场营销许可证）。英美旗下Vuse Solo系列设备及烟草口味烟弹通过PMTA审核，此款产品申请PMTA时间较早，采

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2021-10-15 08:12:03

【国盛电新】10月金股-中环股份

【国盛电新】10月金股-中环股份：硅片龙头盈利持续超预期，Q3业绩大超预期事件：中环股份发布前三季度业绩预告，其中Q3实现归母净利润12.20-13.20亿元，同比增长296%~329%。 [太阳]210硅片出货快速提升，加速行业大尺寸转型今年以来，随着产业链配套完善+硅料成本大幅提升，行业对具备低成本优势的大尺寸210硅片需求快速增长，上半年公司210硅片出货达到10GW，同时公司加速210产能释放，截止6月末，210产能为39GW，推动下半年210硅片出货快速增长，带动公司Q3业绩实现超

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TCL中环

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2021-10-15 08:10:52

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【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！

【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！施工业务收入预计显著回暖！事件：公司发布2021年三季报业绩预告，前三季度预计盈利4.50~5.20亿元（同比+96%~+126%），Q3单季度预计盈利1.64~2.34亿元（同比+64%~+135%）。 ⚡️参考公告，前三季度收入的快速增长主要由于：1）数字造价业务全面进入云转型，工程信息等增值服务业务增长明显；2）背靠上半年公告新签合同额同比翻倍以上增长的坚实基础，数字施工业务进入“开花结果”期，收入自Q3起逐步开始确认，成为推动业绩的强力引擎。

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广联达

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天山铝业3季报预告简评

天山铝业3季报预告简评一、事件描述：公司今晚发布3季度业绩预告，前三季度归母净利润32.32亿元，同比增长163.54%，单3季度归母净利润12.5亿，同比增长118.05%，环比增长7.48%。二、事件评论： 1、或源于销量延迟确认及销售折扣等因素，Q3业绩增幅受限： 1）受益于铝价上行，动力煤涨幅相对较少，新疆地区测算Q3电解铝吨铝税前利润环比改善约808元/吨；同时，受益于氧化铝涨价，简单测算Q3氧化铝吨税前利润环比改善约248元/吨； 2）公司3季度产量电解铝29.13万吨、氧化铝

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天山铝业

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【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014

【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014 事件：天齐锂业(002466.SZ)发布公告，公司预计2021年前三季度归母净利润4.2亿元~6.2亿元（同比+138.07%-156.20%）；Q3归母净利润3.4亿元~5.1亿元（同比+183.60%-225.40%，环比+1.8% ~ +52.7%）。业绩变动原因说明：1) 公司锂产品量价齐升；2）公司子公司增资扩股引入战略投资者IGO Limited的交易完成，确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益，该项系非经常性损益。3）对SQM

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天齐锂业

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【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

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湘潭电化

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【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中

🏅【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中长期成长趋势 🚀事件：公司发布21年三季报预告，前三季度预计实现归母净利润5.44-5.80亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润3.9504.51亿元，同比增长40%-60%。Q3单季度归母净利润1.39-1.54亿元，同比下降0%-10%；扣非净利润1.04-1.34亿元，同比下降10%-30%。我们点评如下： 1️⃣1）三季度公司收入保持持续增长；2）但受原材料短缺、涨价以及海外疫情影响，对公司利润率带来一定影响；3）

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拓邦股份

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【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的

【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的电解液全品类龙头 🔥三季度利润高增，添加剂贡献增量 10月14日公司披露三季报，21Q3营收12.97亿元，环比+15.43%，归母净利3.75亿元，环比+1576.12%，扣非净利4.11亿元，环比+350.56%，毛利率34.56%，环比+2.92pct。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升，同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%；②VC和FEC产线建成投产并逐步销售，增厚利润。 🔥锂盐产能扩张

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永太科技

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低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评

低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评公司从1月高位以来股价回撤63%，一方面今年成本端的压力较大（经测算当前原材料价格对公司毛利率的影响在4%左右），另一方面摩飞今年尚无承接多功能锅的新大单品，在高基数的影响下增速承压。此外外销下半年面临高基数的影响，使市场整体预期较为悲观。可能的边际改善：成本端：成本上有边际改善，部分品类的海运运费已有降价的趋势；今年Q2原材料价格已在高位，即使是延续当前价格，在明年原材料压力也将有所缓解，成本端的改善将有望带动业绩的恢复性反弹。自主品牌：摩飞今年

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新宝股份

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东北生猪调研小结 DAY-2

东北生猪调研小结 DAY-2 1、母猪产能去化： 1）饲料企业 A：母猪料从 7 月开始下滑的，9 月母猪料同比下滑 20~30%，环比 8 月下滑 14%。东北可能淘汰了 30-40%左右的母猪。 2）饲料企业 B：Q3 末母猪存栏降到了 6 万+头（Q2 末 7 万+头），目前主要是淘汰低效母猪，没有补母猪的计划；有听说少数企业有更替，但大多数都是在缩群。 3）屠宰厂：散户淘汰得多，集团场没怎么砍。 2、养殖成本： 1）饲料企业 A：预计散户完全成本 6-6.5 元/斤（不含人工等），规模企

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报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长

报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长报喜鸟公告三季报，单Q3利润相较20年同比下滑0~30%；若剔除20年防疫业务利润（预计2000万+），整体利润预计与去年同期持平。具体到业务层面：两大主品牌报喜鸟和哈吉斯依旧延续增长趋势，Q3预计收入增长双位数（可比口径预计也有中单位数以上增幅）。其中，虽然两大主品牌均录得正增长，但由于7、8月份疫情对一二线等高线城市影响更大，因此在高线销售强势的哈吉斯受影响大于报喜鸟主品牌。费用增长快于收入主要由于三季度公司在两大主品牌趋势向好的情况下新开门店

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报喜鸟

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南山铝业3季报预告简评

南山铝业3季报预告简评一、事件描述：南山铝业前3季度归母利润24.77-26.87亿，同比增75.18-90.03%；单3季度归母利润9.70-11.80亿元，环比变化0%-22%。业绩表现整体符合预期。二、事件评论： 1、受益于铝加工、氧化铝及阳极盈利好转，Q3业绩环比改善：1）受制于动力煤、氧化铝涨价，测算山东地区电解铝冶炼环节Q3吨税前利润环比减少110元/吨（考虑成本滞后2个月），公司100%自备电厂属性，使得其Q3电解铝冶炼端盈利或难言改善；2）氧化铝涨价（Q3均价上行413元/

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南山铝业

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21年三季报预测

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三全食品调研会议纪要 20211013

三全食品调研会议纪要 20211013 结论：强烈关注，现价看一倍空间，三季报可能大幅超市场预期。短期：趋势上今年Q3比Q2更好。但要把我们现在做的很多调整都体现出来可能要到Q4旺季。因为Q3有一个滞后期，报表反应的是678月的数据，有发货和确认收入的问题。（分月看，6月还有部分清理库存影响到Q3业绩）。做下沉，调整产品与渠道：产品，重新梳理所有产品，调整产品的价值链、规格、档次等做和渠道的适配。米面类上了新品，按照过去饺子汤圆的大单品模式规划。涮烤类分了绿标、红标小包装和福满记大包装（定位

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【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评

【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评事件：隆平高科发布业绩预报称，前三季度预计净利润约-3.39亿元~-2.98亿元，比上年同期减亏：0.21%-12.28%。 1、计提减值，甩掉包袱，轻装上阵报告期内公司转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权，确认投资收益约4亿元；计提存货跌价准备约1.9亿元。公司截至6月末，公司存货降至22.3亿元（连续两年降低），我们认为，经过Q3的存货调整，公司存货结构有望进一步改善，公司有望甩掉历史包袱，轻装上阵，加速增长。 2、关注三季度预收款增长情况

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隆平高科

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【申万轻工】思摩尔21Q3速评：

[月亮]【申万轻工】思摩尔21Q3速评： [拳头]21Q1-3实现净利润40.98亿元，yoy266%，经调整后净利润为42.24亿元，yoy72%；21Q3实现净利润12.19亿元，yoy16.2%，经调整后净利润为12.49亿元，yoy7.6%。 21Q2国内电子烟出货较好，Q3消化渠道库存，Q4出货端有望提振。 [拳头]10月12日首款雾化电子烟产品通过PMTA，获得MGO（市场营销许可证）。英美旗下Vuse Solo系列设备及烟草口味烟弹通过PMTA审核，此款产品申请PMTA时间较早，采

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思摩尔国际

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【国盛电新】10月金股-中环股份

【国盛电新】10月金股-中环股份：硅片龙头盈利持续超预期，Q3业绩大超预期事件：中环股份发布前三季度业绩预告，其中Q3实现归母净利润12.20-13.20亿元，同比增长296%~329%。 [太阳]210硅片出货快速提升，加速行业大尺寸转型今年以来，随着产业链配套完善+硅料成本大幅提升，行业对具备低成本优势的大尺寸210硅片需求快速增长，上半年公司210硅片出货达到10GW，同时公司加速210产能释放，截止6月末，210产能为39GW，推动下半年210硅片出货快速增长，带动公司Q3业绩实现超

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【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！

【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！施工业务收入预计显著回暖！事件：公司发布2021年三季报业绩预告，前三季度预计盈利4.50~5.20亿元（同比+96%~+126%），Q3单季度预计盈利1.64~2.34亿元（同比+64%~+135%）。 ⚡️参考公告，前三季度收入的快速增长主要由于：1）数字造价业务全面进入云转型，工程信息等增值服务业务增长明显；2）背靠上半年公告新签合同额同比翻倍以上增长的坚实基础，数字施工业务进入“开花结果”期，收入自Q3起逐步开始确认，成为推动业绩的强力引擎。

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天山铝业3季报预告简评

天山铝业3季报预告简评一、事件描述：公司今晚发布3季度业绩预告，前三季度归母净利润32.32亿元，同比增长163.54%，单3季度归母净利润12.5亿，同比增长118.05%，环比增长7.48%。二、事件评论： 1、或源于销量延迟确认及销售折扣等因素，Q3业绩增幅受限： 1）受益于铝价上行，动力煤涨幅相对较少，新疆地区测算Q3电解铝吨铝税前利润环比改善约808元/吨；同时，受益于氧化铝涨价，简单测算Q3氧化铝吨税前利润环比改善约248元/吨； 2）公司3季度产量电解铝29.13万吨、氧化铝

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【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014

【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014 事件：天齐锂业(002466.SZ)发布公告，公司预计2021年前三季度归母净利润4.2亿元~6.2亿元（同比+138.07%-156.20%）；Q3归母净利润3.4亿元~5.1亿元（同比+183.60%-225.40%，环比+1.8% ~ +52.7%）。业绩变动原因说明：1) 公司锂产品量价齐升；2）公司子公司增资扩股引入战略投资者IGO Limited的交易完成，确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益，该项系非经常性损益。3）对SQM

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【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

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【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中

🏅【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中长期成长趋势 🚀事件：公司发布21年三季报预告，前三季度预计实现归母净利润5.44-5.80亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润3.9504.51亿元，同比增长40%-60%。Q3单季度归母净利润1.39-1.54亿元，同比下降0%-10%；扣非净利润1.04-1.34亿元，同比下降10%-30%。我们点评如下： 1️⃣1）三季度公司收入保持持续增长；2）但受原材料短缺、涨价以及海外疫情影响，对公司利润率带来一定影响；3）

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【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的

【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的电解液全品类龙头 🔥三季度利润高增，添加剂贡献增量 10月14日公司披露三季报，21Q3营收12.97亿元，环比+15.43%，归母净利3.75亿元，环比+1576.12%，扣非净利4.11亿元，环比+350.56%，毛利率34.56%，环比+2.92pct。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升，同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%；②VC和FEC产线建成投产并逐步销售，增厚利润。 🔥锂盐产能扩张

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低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评

低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评公司从1月高位以来股价回撤63%，一方面今年成本端的压力较大（经测算当前原材料价格对公司毛利率的影响在4%左右），另一方面摩飞今年尚无承接多功能锅的新大单品，在高基数的影响下增速承压。此外外销下半年面临高基数的影响，使市场整体预期较为悲观。可能的边际改善：成本端：成本上有边际改善，部分品类的海运运费已有降价的趋势；今年Q2原材料价格已在高位，即使是延续当前价格，在明年原材料压力也将有所缓解，成本端的改善将有望带动业绩的恢复性反弹。自主品牌：摩飞今年

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东北生猪调研小结 DAY-2

东北生猪调研小结 DAY-2 1、母猪产能去化： 1）饲料企业 A：母猪料从 7 月开始下滑的，9 月母猪料同比下滑 20~30%，环比 8 月下滑 14%。东北可能淘汰了 30-40%左右的母猪。 2）饲料企业 B：Q3 末母猪存栏降到了 6 万+头（Q2 末 7 万+头），目前主要是淘汰低效母猪，没有补母猪的计划；有听说少数企业有更替，但大多数都是在缩群。 3）屠宰厂：散户淘汰得多，集团场没怎么砍。 2、养殖成本： 1）饲料企业 A：预计散户完全成本 6-6.5 元/斤（不含人工等），规模企

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报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长

报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长报喜鸟公告三季报，单Q3利润相较20年同比下滑0~30%；若剔除20年防疫业务利润（预计2000万+），整体利润预计与去年同期持平。具体到业务层面：两大主品牌报喜鸟和哈吉斯依旧延续增长趋势，Q3预计收入增长双位数（可比口径预计也有中单位数以上增幅）。其中，虽然两大主品牌均录得正增长，但由于7、8月份疫情对一二线等高线城市影响更大，因此在高线销售强势的哈吉斯受影响大于报喜鸟主品牌。费用增长快于收入主要由于三季度公司在两大主品牌趋势向好的情况下新开门店

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南山铝业3季报预告简评

南山铝业3季报预告简评一、事件描述：南山铝业前3季度归母利润24.77-26.87亿，同比增75.18-90.03%；单3季度归母利润9.70-11.80亿元，环比变化0%-22%。业绩表现整体符合预期。二、事件评论： 1、受益于铝加工、氧化铝及阳极盈利好转，Q3业绩环比改善：1）受制于动力煤、氧化铝涨价，测算山东地区电解铝冶炼环节Q3吨税前利润环比减少110元/吨（考虑成本滞后2个月），公司100%自备电厂属性，使得其Q3电解铝冶炼端盈利或难言改善；2）氧化铝涨价（Q3均价上行413元/

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三全食品调研会议纪要 20211013

三全食品调研会议纪要 20211013 结论：强烈关注，现价看一倍空间，三季报可能大幅超市场预期。短期：趋势上今年Q3比Q2更好。但要把我们现在做的很多调整都体现出来可能要到Q4旺季。因为Q3有一个滞后期，报表反应的是678月的数据，有发货和确认收入的问题。（分月看，6月还有部分清理库存影响到Q3业绩）。做下沉，调整产品与渠道：产品，重新梳理所有产品，调整产品的价值链、规格、档次等做和渠道的适配。米面类上了新品，按照过去饺子汤圆的大单品模式规划。涮烤类分了绿标、红标小包装和福满记大包装（定位

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【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评

【天风农业】隆平高科2021Q3业绩预告点评事件：隆平高科发布业绩预报称，前三季度预计净利润约-3.39亿元~-2.98亿元，比上年同期减亏：0.21%-12.28%。 1、计提减值，甩掉包袱，轻装上阵报告期内公司转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权，确认投资收益约4亿元；计提存货跌价准备约1.9亿元。公司截至6月末，公司存货降至22.3亿元（连续两年降低），我们认为，经过Q3的存货调整，公司存货结构有望进一步改善，公司有望甩掉历史包袱，轻装上阵，加速增长。 2、关注三季度预收款增长情况

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【申万轻工】思摩尔21Q3速评：

[月亮]【申万轻工】思摩尔21Q3速评： [拳头]21Q1-3实现净利润40.98亿元，yoy266%，经调整后净利润为42.24亿元，yoy72%；21Q3实现净利润12.19亿元，yoy16.2%，经调整后净利润为12.49亿元，yoy7.6%。 21Q2国内电子烟出货较好，Q3消化渠道库存，Q4出货端有望提振。 [拳头]10月12日首款雾化电子烟产品通过PMTA，获得MGO（市场营销许可证）。英美旗下Vuse Solo系列设备及烟草口味烟弹通过PMTA审核，此款产品申请PMTA时间较早，采

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【国盛电新】10月金股-中环股份

【国盛电新】10月金股-中环股份：硅片龙头盈利持续超预期，Q3业绩大超预期事件：中环股份发布前三季度业绩预告，其中Q3实现归母净利润12.20-13.20亿元，同比增长296%~329%。 [太阳]210硅片出货快速提升，加速行业大尺寸转型今年以来，随着产业链配套完善+硅料成本大幅提升，行业对具备低成本优势的大尺寸210硅片需求快速增长，上半年公司210硅片出货达到10GW，同时公司加速210产能释放，截止6月末，210产能为39GW，推动下半年210硅片出货快速增长，带动公司Q3业绩实现超

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【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！

【安信计算机】🚀广联达：三季报业绩超预期！施工业务收入预计显著回暖！事件：公司发布2021年三季报业绩预告，前三季度预计盈利4.50~5.20亿元（同比+96%~+126%），Q3单季度预计盈利1.64~2.34亿元（同比+64%~+135%）。 ⚡️参考公告，前三季度收入的快速增长主要由于：1）数字造价业务全面进入云转型，工程信息等增值服务业务增长明显；2）背靠上半年公告新签合同额同比翻倍以上增长的坚实基础，数字施工业务进入“开花结果”期，收入自Q3起逐步开始确认，成为推动业绩的强力引擎。

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2021-10-15 08:09:49

天山铝业3季报预告简评

天山铝业3季报预告简评一、事件描述：公司今晚发布3季度业绩预告，前三季度归母净利润32.32亿元，同比增长163.54%，单3季度归母净利润12.5亿，同比增长118.05%，环比增长7.48%。二、事件评论： 1、或源于销量延迟确认及销售折扣等因素，Q3业绩增幅受限： 1）受益于铝价上行，动力煤涨幅相对较少，新疆地区测算Q3电解铝吨铝税前利润环比改善约808元/吨；同时，受益于氧化铝涨价，简单测算Q3氧化铝吨税前利润环比改善约248元/吨； 2）公司3季度产量电解铝29.13万吨、氧化铝

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天山铝业

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2021-10-15 08:08:43

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【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014

【国君有色】天齐锂业21Q3预告点评211014 事件：天齐锂业(002466.SZ)发布公告，公司预计2021年前三季度归母净利润4.2亿元~6.2亿元（同比+138.07%-156.20%）；Q3归母净利润3.4亿元~5.1亿元（同比+183.60%-225.40%，环比+1.8% ~ +52.7%）。业绩变动原因说明：1) 公司锂产品量价齐升；2）公司子公司增资扩股引入战略投资者IGO Limited的交易完成，确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益，该项系非经常性损益。3）对SQM

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天齐锂业

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2021-10-15 08:07:27

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

【申万宏源化工】每日信息速递（20211014）

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湘潭电化

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2021-10-15 08:05:43

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【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中

🏅【天风通信团队】拓邦股份三季报预告点评：短期供应链因素不改中长期成长趋势 🚀事件：公司发布21年三季报预告，前三季度预计实现归母净利润5.44-5.80亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润3.9504.51亿元，同比增长40%-60%。Q3单季度归母净利润1.39-1.54亿元，同比下降0%-10%；扣非净利润1.04-1.34亿元，同比下降10%-30%。我们点评如下： 1️⃣1）三季度公司收入保持持续增长；2）但受原材料短缺、涨价以及海外疫情影响，对公司利润率带来一定影响；3）

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拓邦股份

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2021-10-15 08:04:47

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【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的

【广发电新】永太科技：Q3利润高增，迈向1000亿目标市值的电解液全品类龙头 🔥三季度利润高增，添加剂贡献增量 10月14日公司披露三季报，21Q3营收12.97亿元，环比+15.43%，归母净利3.75亿元，环比+1576.12%，扣非净利4.11亿元，环比+350.56%，毛利率34.56%，环比+2.92pct。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升，同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%；②VC和FEC产线建成投产并逐步销售，增厚利润。 🔥锂盐产能扩张

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永太科技

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2021-10-14 12:51:09

低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评

低估值下可能的边际改善—新宝股份涨停点评公司从1月高位以来股价回撤63%，一方面今年成本端的压力较大（经测算当前原材料价格对公司毛利率的影响在4%左右），另一方面摩飞今年尚无承接多功能锅的新大单品，在高基数的影响下增速承压。此外外销下半年面临高基数的影响，使市场整体预期较为悲观。可能的边际改善：成本端：成本上有边际改善，部分品类的海运运费已有降价的趋势；今年Q2原材料价格已在高位，即使是延续当前价格，在明年原材料压力也将有所缓解，成本端的改善将有望带动业绩的恢复性反弹。自主品牌：摩飞今年

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新宝股份

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2021-10-14 12:50:46

东北生猪调研小结 DAY-2

东北生猪调研小结 DAY-2 1、母猪产能去化： 1）饲料企业 A：母猪料从 7 月开始下滑的，9 月母猪料同比下滑 20~30%，环比 8 月下滑 14%。东北可能淘汰了 30-40%左右的母猪。 2）饲料企业 B：Q3 末母猪存栏降到了 6 万+头（Q2 末 7 万+头），目前主要是淘汰低效母猪，没有补母猪的计划；有听说少数企业有更替，但大多数都是在缩群。 3）屠宰厂：散户淘汰得多，集团场没怎么砍。 2、养殖成本： 1）饲料企业 A：预计散户完全成本 6-6.5 元/斤（不含人工等），规模企

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大北农

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2021-10-14 12:49:45

报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长

报喜鸟三季报：大环境波动下收入依旧稳健增长报喜鸟公告三季报，单Q3利润相较20年同比下滑0~30%；若剔除20年防疫业务利润（预计2000万+），整体利润预计与去年同期持平。具体到业务层面：两大主品牌报喜鸟和哈吉斯依旧延续增长趋势，Q3预计收入增长双位数（可比口径预计也有中单位数以上增幅）。其中，虽然两大主品牌均录得正增长，但由于7、8月份疫情对一二线等高线城市影响更大，因此在高线销售强势的哈吉斯受影响大于报喜鸟主品牌。费用增长快于收入主要由于三季度公司在两大主品牌趋势向好的情况下新开门店

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报喜鸟

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2021-10-14 12:48:38

南山铝业3季报预告简评

南山铝业3季报预告简评一、事件描述：南山铝业前3季度归母利润24.77-26.87亿，同比增75.18-90.03%；单3季度归母利润9.70-11.80亿元，环比变化0%-22%。业绩表现整体符合预期。二、事件评论： 1、受益于铝加工、氧化铝及阳极盈利好转，Q3业绩环比改善：1）受制于动力煤、氧化铝涨价，测算山东地区电解铝冶炼环节Q3吨税前利润环比减少110元/吨（考虑成本滞后2个月），公司100%自备电厂属性，使得其Q3电解铝冶炼端盈利或难言改善；2）氧化铝涨价（Q3均价上行413元/

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南山铝业

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2021-10-14 12:47:57

21年三季报预测

21年三季报预测

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金山办公

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2021-10-14 12:47:09

三全食品调研会议纪要 20211013

三全食品调研会议纪要 20211013 结论：强烈关注，现价看一倍空间，三季报可能大幅超市场预期。短期：趋势上今年Q3比Q2更好。但要把我们现在做的很多调整都体现出来可能要到Q4旺季。因为Q3有一个滞后期，报表反应的是678月的数据，有发货和确认收入的问题。（分月看，6月还有部分清理库存影响到Q3业绩）。做下沉，调整产品与渠道：产品，重新梳理所有产品，调整产品的价值链、规格、档次等做和渠道的适配。米面类上了新品，按照过去饺子汤圆的大单品模式规划。涮烤类分了绿标、红标小包装和福满记大包装（定位

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三全食品

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