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2021-03-17 10:37:48

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大族激光：严重超跌，2021估值仅23倍！

1、订单增速高于市场预期：1-2月份IT部门新增订单6个亿（去年同期1个亿），PCB1-2月份8个亿（同期1.3亿），大功率5.6亿（同期1.8亿），电池5个亿（同期0.78亿），显示与半导体3亿（同期0.8亿）。目前进度完全可以支持全年的业绩目标18亿元。 2、1季度业绩增速预计超100%。2020年1季度净利润为1.07亿元，今年1季度保底增长100%。与历史最高水平2018年相比，考虑扣非净利润的口径（1.77亿元），2021年业绩有望创历史新高。 3、估值已具安全边际，强烈推荐：公司历史

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大族激光

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【中金汽车】模糊的对错，相对的真理

☀标题比较文艺，主要是最近注意到非常有意思的一个对比：年初至今传统车企代表大众汽车涨幅45.8%，通用汽车37.9%，福特汽车44.9%，戴姆勒+20.4%，宝马集团+6.9%；而新能源车代表特斯拉-0.46%，NIO -7.4%，Li -8.4%，Xpeng -13.4%。这个和2020年的光景截然两样。这个几乎就是资本市场在说，“Wait a second, 诺基亚时刻真的现在就发生么？传统车企是不是还有生机？” ☀这种思绪转变主要的带动因素，是今年来欧美传统势力新一代产品和战略转变，让市

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赛力斯

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万华化学2020年年报点评：MDI价格有望持续向好

2020年下半年全球化工行业下游需求复苏，部分地区需求快速增长，叠加海外部分装置检修与不可抗力频发，公司主要产品聚氨酯产销量与盈利同/环比大幅增长，带动公司Q4业绩大幅改善。

【兴证化工】万华化学（600309）2020年年报点评：主要产品量价齐升，全年业绩贴近预告上限，旺季将至，MDI价格有望持续向好

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万华化学

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深南电路电话会议纪要20210316

深南电路电话会议纪要20210316

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【东方新能源汽车】容百科技交流纪要20210312

原材料涨价影响对公司影响？（1）公司采用公式计价，原材料是正极成本大头，可以全部传导；（2）但原材料波动对行业不太有利，传导到下游对行业不太友好，比如磷酸铁锂5万多、碳酸锂8万多，长期看不是合理区间，目前看氢氧化锂可能还会有一小波，但钴和镍已经出现回调，其他材料不太可能出现像年初那样单边疯涨的情况。

【东方新能源汽车】容百科技交流纪要20210312

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【招商电新】20210316 璞泰来年报业绩交流

【整体情况】 1、2020年整体营收52.8亿元，同比增长10%，归上净利润6.68亿，同比增长2.5%。 2、去年Q4营收19.3亿元，同比增长49.1%，归上净利润2.52元，同比增长31%，创新高。Q4计提0.91亿元减值，包括存货、商誉、坏账计提。 3、整体毛利率31.5%，上升2.1个百分点，主要是负极业务毛利率回升。

【招商电新】20210316 璞泰来年报业绩交流

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贝泰妮IPO路演0315

皮肤学赛道过去5年增长率达23.5%，公司是皮肤学级护肤品的龙头企业，占据皮肤学级护肤品23.4%的市场份额。是问题肌肤（特别是敏感肌）方面的专家。核心品牌薇诺娜被称为国货之光，2018-2020年连续3年获得天猫金妆奖，2020年天猫国货美妆排名第1名，美妆类目第9名。2020年舒敏保湿特护霜销售突破1.8亿元，yoy75%。

贝泰妮IPO路演0315.docx

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【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确

【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确 2020年实现营收296.92亿元，同比增长17.64%；实现归母净利润8.02亿元，同比增长6.79%。剔除股权激励费用，全年业绩大增全年业绩符合预期，Q4单季度公司实现营收92.29亿元，同比增长23.03%；实现归母净利润3.30亿元，同比增长32.48%；实现扣非归母净利润1.3亿元，同比下降25.08%，下降主要受四季度计提年终奖和资产减值影响。全年业绩主要受一季度疫情、股权激励费用摊销、汇兑损失以及动力电池投入较大影响。全

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大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）量产级电芯成本-30%。入门级电芯成本-50%，其具体来源：电芯设计-15%，生产过程-10%，正负极材料-20%，电池系统概念-5%。（3）在欧洲还要投240GWh电池产能，6座年产能40GWh电池厂：第一个

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江铃汽车

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【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权

【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权首创电新@王帅团队 ■硅片价格再次调涨继2月25日隆基硅片调涨0.3-0.39元/片后，今日隆基股份再次调涨硅片价格，182mm上涨0.12元/片，涨至4.56元; 166mm上涨0.1元/片，涨至3.75元; 158mm上涨0.1元/片，涨至3.65元。 ■悉数传导上游压力根据隆基此前的说法，硅料每涨价3元/kg，对应硅片涨价0.05元/片。2021年以来，硅料价格持续上涨，单晶致密料价格由1月初的84元/kg，上涨至114.2元/kg，

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外拓龙头，在外拓领域已树立较强的竞争优势

一、崛起的外拓龙头。截至20H1，金科服务外拓在管面积6287万方，占总在管面积比例48%，剔除收并购的影响，公司纯外拓在管面积排名第2（仅次于公建类龙头保利物业），若按非公建业态外拓计算，金科服务将是外拓在管建面最多的物企，是当之无愧的外拓龙头。塑造公司强大外拓能力的原因有5点：（1）服务满意度高（连续8年90%以上）；（2）起步外拓早（2015年），经验丰富；（3）广泛的股权激励调动外拓积极性；（4）科技赋能物业，提高服务品质的同时也有助于外拓；（5）优异的管理能力延展了外拓利润率下限。二

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金科服务

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持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头

【华创医药】持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头从业务角度来看迈瑞的成长性一类是市场规模大、还处于高速增长的赛道，包括化学发光、宠物检测等。1）化学发光：装机速度国内领先，且试剂品种不断丰富。流水线的推出打开长期成长空间。进口替代空间广阔。收入主要来自国内，海外市场有待挖掘。2）宠物检测：20多个产品线中仅有几个产品线推出了兽用产品，未来产品管线有望不断丰富。收入主要来自海外，国内宠物市场崛起带来广阔空间。另一类是市场规模中等、壁垒高、低国产化率、高增长的业务，包括硬镜、AED

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第二届真实年份酒趋势论坛暨国台国标酒上新会议纪要

真实年份酒的价值： 1、在于标准化的诚信构建，有利于品牌价值提升，有利于酱酒规范发展、消费者对酱酒选择； 2、在于稀缺价值的塑造：时间（年份酱酒的价值在于时间的稀缺性）、产区（茅台镇15.3公里核心产区）、品牌（一二线名酒进入长期不缺酒，长期缺好酒缺老酒的阶段） 3、瓶储价值的递增曲线 4、收藏和投资价值双重溢价：老酒市场600多亿，未来达到千亿；酱酒是老酒中次新酒的主力阵营 5、数字化让消费者获得知情权 6、从六个方面讲好年份酒的故事：鉴（鉴赏）、讲（讲好工艺故事）、品（品评体系）、比（比对故

【国海食饮孙山山】第二届真实年份酒趋势论坛暨国台国标酒上新会议纪要20210315

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智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用，基本面扎实的疫苗龙头，继续重点推荐！根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获

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看好电动车中游暨一季报前瞻电话会议纪要

5、基于强劲的基本面复苏和出色的一季报情况，看好未来一个季度，电动车板块显著超额收益机会，首推标的：宁德&恩捷&天赐材料/看好星源材质、科达利、新宙邦等。

看好电动车中游暨一季报前瞻电话会议纪要（20210314）【兴证电新】

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大族激光：严重超跌，2021估值仅23倍！

1、订单增速高于市场预期：1-2月份IT部门新增订单6个亿（去年同期1个亿），PCB1-2月份8个亿（同期1.3亿），大功率5.6亿（同期1.8亿），电池5个亿（同期0.78亿），显示与半导体3亿（同期0.8亿）。目前进度完全可以支持全年的业绩目标18亿元。 2、1季度业绩增速预计超100%。2020年1季度净利润为1.07亿元，今年1季度保底增长100%。与历史最高水平2018年相比，考虑扣非净利润的口径（1.77亿元），2021年业绩有望创历史新高。 3、估值已具安全边际，强烈推荐：公司历史

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☀标题比较文艺，主要是最近注意到非常有意思的一个对比：年初至今传统车企代表大众汽车涨幅45.8%，通用汽车37.9%，福特汽车44.9%，戴姆勒+20.4%，宝马集团+6.9%；而新能源车代表特斯拉-0.46%，NIO -7.4%，Li -8.4%，Xpeng -13.4%。这个和2020年的光景截然两样。这个几乎就是资本市场在说，“Wait a second, 诺基亚时刻真的现在就发生么？传统车企是不是还有生机？” ☀这种思绪转变主要的带动因素，是今年来欧美传统势力新一代产品和战略转变，让市

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万华化学2020年年报点评：MDI价格有望持续向好

2020年下半年全球化工行业下游需求复苏，部分地区需求快速增长，叠加海外部分装置检修与不可抗力频发，公司主要产品聚氨酯产销量与盈利同/环比大幅增长，带动公司Q4业绩大幅改善。

【兴证化工】万华化学（600309）2020年年报点评：主要产品量价齐升，全年业绩贴近预告上限，旺季将至，MDI价格有望持续向好

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原材料涨价影响对公司影响？（1）公司采用公式计价，原材料是正极成本大头，可以全部传导；（2）但原材料波动对行业不太有利，传导到下游对行业不太友好，比如磷酸铁锂5万多、碳酸锂8万多，长期看不是合理区间，目前看氢氧化锂可能还会有一小波，但钴和镍已经出现回调，其他材料不太可能出现像年初那样单边疯涨的情况。

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【整体情况】 1、2020年整体营收52.8亿元，同比增长10%，归上净利润6.68亿，同比增长2.5%。 2、去年Q4营收19.3亿元，同比增长49.1%，归上净利润2.52元，同比增长31%，创新高。Q4计提0.91亿元减值，包括存货、商誉、坏账计提。 3、整体毛利率31.5%，上升2.1个百分点，主要是负极业务毛利率回升。

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皮肤学赛道过去5年增长率达23.5%，公司是皮肤学级护肤品的龙头企业，占据皮肤学级护肤品23.4%的市场份额。是问题肌肤（特别是敏感肌）方面的专家。核心品牌薇诺娜被称为国货之光，2018-2020年连续3年获得天猫金妆奖，2020年天猫国货美妆排名第1名，美妆类目第9名。2020年舒敏保湿特护霜销售突破1.8亿元，yoy75%。

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【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确

【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确 2020年实现营收296.92亿元，同比增长17.64%；实现归母净利润8.02亿元，同比增长6.79%。剔除股权激励费用，全年业绩大增全年业绩符合预期，Q4单季度公司实现营收92.29亿元，同比增长23.03%；实现归母净利润3.30亿元，同比增长32.48%；实现扣非归母净利润1.3亿元，同比下降25.08%，下降主要受四季度计提年终奖和资产减值影响。全年业绩主要受一季度疫情、股权激励费用摊销、汇兑损失以及动力电池投入较大影响。全

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20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）量产级电芯成本-30%。入门级电芯成本-50%，其具体来源：电芯设计-15%，生产过程-10%，正负极材料-20%，电池系统概念-5%。（3）在欧洲还要投240GWh电池产能，6座年产能40GWh电池厂：第一个

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【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权

【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权首创电新@王帅团队 ■硅片价格再次调涨继2月25日隆基硅片调涨0.3-0.39元/片后，今日隆基股份再次调涨硅片价格，182mm上涨0.12元/片，涨至4.56元; 166mm上涨0.1元/片，涨至3.75元; 158mm上涨0.1元/片，涨至3.65元。 ■悉数传导上游压力根据隆基此前的说法，硅料每涨价3元/kg，对应硅片涨价0.05元/片。2021年以来，硅料价格持续上涨，单晶致密料价格由1月初的84元/kg，上涨至114.2元/kg，

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一、崛起的外拓龙头。截至20H1，金科服务外拓在管面积6287万方，占总在管面积比例48%，剔除收并购的影响，公司纯外拓在管面积排名第2（仅次于公建类龙头保利物业），若按非公建业态外拓计算，金科服务将是外拓在管建面最多的物企，是当之无愧的外拓龙头。塑造公司强大外拓能力的原因有5点：（1）服务满意度高（连续8年90%以上）；（2）起步外拓早（2015年），经验丰富；（3）广泛的股权激励调动外拓积极性；（4）科技赋能物业，提高服务品质的同时也有助于外拓；（5）优异的管理能力延展了外拓利润率下限。二

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持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头

【华创医药】持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头从业务角度来看迈瑞的成长性一类是市场规模大、还处于高速增长的赛道，包括化学发光、宠物检测等。1）化学发光：装机速度国内领先，且试剂品种不断丰富。流水线的推出打开长期成长空间。进口替代空间广阔。收入主要来自国内，海外市场有待挖掘。2）宠物检测：20多个产品线中仅有几个产品线推出了兽用产品，未来产品管线有望不断丰富。收入主要来自海外，国内宠物市场崛起带来广阔空间。另一类是市场规模中等、壁垒高、低国产化率、高增长的业务，包括硬镜、AED

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真实年份酒的价值： 1、在于标准化的诚信构建，有利于品牌价值提升，有利于酱酒规范发展、消费者对酱酒选择； 2、在于稀缺价值的塑造：时间（年份酱酒的价值在于时间的稀缺性）、产区（茅台镇15.3公里核心产区）、品牌（一二线名酒进入长期不缺酒，长期缺好酒缺老酒的阶段） 3、瓶储价值的递增曲线 4、收藏和投资价值双重溢价：老酒市场600多亿，未来达到千亿；酱酒是老酒中次新酒的主力阵营 5、数字化让消费者获得知情权 6、从六个方面讲好年份酒的故事：鉴（鉴赏）、讲（讲好工艺故事）、品（品评体系）、比（比对故

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智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用，基本面扎实的疫苗龙头，继续重点推荐！根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获

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2020年下半年全球化工行业下游需求复苏，部分地区需求快速增长，叠加海外部分装置检修与不可抗力频发，公司主要产品聚氨酯产销量与盈利同/环比大幅增长，带动公司Q4业绩大幅改善。

【兴证化工】万华化学（600309）2020年年报点评：主要产品量价齐升，全年业绩贴近预告上限，旺季将至，MDI价格有望持续向好

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深南电路电话会议纪要20210316

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【东方新能源汽车】容百科技交流纪要20210312

原材料涨价影响对公司影响？（1）公司采用公式计价，原材料是正极成本大头，可以全部传导；（2）但原材料波动对行业不太有利，传导到下游对行业不太友好，比如磷酸铁锂5万多、碳酸锂8万多，长期看不是合理区间，目前看氢氧化锂可能还会有一小波，但钴和镍已经出现回调，其他材料不太可能出现像年初那样单边疯涨的情况。

【东方新能源汽车】容百科技交流纪要20210312

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【招商电新】20210316 璞泰来年报业绩交流

【整体情况】 1、2020年整体营收52.8亿元，同比增长10%，归上净利润6.68亿，同比增长2.5%。 2、去年Q4营收19.3亿元，同比增长49.1%，归上净利润2.52元，同比增长31%，创新高。Q4计提0.91亿元减值，包括存货、商誉、坏账计提。 3、整体毛利率31.5%，上升2.1个百分点，主要是负极业务毛利率回升。

【招商电新】20210316 璞泰来年报业绩交流

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璞泰来

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贝泰妮IPO路演0315

皮肤学赛道过去5年增长率达23.5%，公司是皮肤学级护肤品的龙头企业，占据皮肤学级护肤品23.4%的市场份额。是问题肌肤（特别是敏感肌）方面的专家。核心品牌薇诺娜被称为国货之光，2018-2020年连续3年获得天猫金妆奖，2020年天猫国货美妆排名第1名，美妆类目第9名。2020年舒敏保湿特护霜销售突破1.8亿元，yoy75%。

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【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确

【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确 2020年实现营收296.92亿元，同比增长17.64%；实现归母净利润8.02亿元，同比增长6.79%。剔除股权激励费用，全年业绩大增全年业绩符合预期，Q4单季度公司实现营收92.29亿元，同比增长23.03%；实现归母净利润3.30亿元，同比增长32.48%；实现扣非归母净利润1.3亿元，同比下降25.08%，下降主要受四季度计提年终奖和资产减值影响。全年业绩主要受一季度疫情、股权激励费用摊销、汇兑损失以及动力电池投入较大影响。全

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大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）量产级电芯成本-30%。入门级电芯成本-50%，其具体来源：电芯设计-15%，生产过程-10%，正负极材料-20%，电池系统概念-5%。（3）在欧洲还要投240GWh电池产能，6座年产能40GWh电池厂：第一个

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【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权

【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权首创电新@王帅团队 ■硅片价格再次调涨继2月25日隆基硅片调涨0.3-0.39元/片后，今日隆基股份再次调涨硅片价格，182mm上涨0.12元/片，涨至4.56元; 166mm上涨0.1元/片，涨至3.75元; 158mm上涨0.1元/片，涨至3.65元。 ■悉数传导上游压力根据隆基此前的说法，硅料每涨价3元/kg，对应硅片涨价0.05元/片。2021年以来，硅料价格持续上涨，单晶致密料价格由1月初的84元/kg，上涨至114.2元/kg，

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外拓龙头，在外拓领域已树立较强的竞争优势

一、崛起的外拓龙头。截至20H1，金科服务外拓在管面积6287万方，占总在管面积比例48%，剔除收并购的影响，公司纯外拓在管面积排名第2（仅次于公建类龙头保利物业），若按非公建业态外拓计算，金科服务将是外拓在管建面最多的物企，是当之无愧的外拓龙头。塑造公司强大外拓能力的原因有5点：（1）服务满意度高（连续8年90%以上）；（2）起步外拓早（2015年），经验丰富；（3）广泛的股权激励调动外拓积极性；（4）科技赋能物业，提高服务品质的同时也有助于外拓；（5）优异的管理能力延展了外拓利润率下限。二

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持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头

【华创医药】持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头从业务角度来看迈瑞的成长性一类是市场规模大、还处于高速增长的赛道，包括化学发光、宠物检测等。1）化学发光：装机速度国内领先，且试剂品种不断丰富。流水线的推出打开长期成长空间。进口替代空间广阔。收入主要来自国内，海外市场有待挖掘。2）宠物检测：20多个产品线中仅有几个产品线推出了兽用产品，未来产品管线有望不断丰富。收入主要来自海外，国内宠物市场崛起带来广阔空间。另一类是市场规模中等、壁垒高、低国产化率、高增长的业务，包括硬镜、AED

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第二届真实年份酒趋势论坛暨国台国标酒上新会议纪要

真实年份酒的价值： 1、在于标准化的诚信构建，有利于品牌价值提升，有利于酱酒规范发展、消费者对酱酒选择； 2、在于稀缺价值的塑造：时间（年份酱酒的价值在于时间的稀缺性）、产区（茅台镇15.3公里核心产区）、品牌（一二线名酒进入长期不缺酒，长期缺好酒缺老酒的阶段） 3、瓶储价值的递增曲线 4、收藏和投资价值双重溢价：老酒市场600多亿，未来达到千亿；酱酒是老酒中次新酒的主力阵营 5、数字化让消费者获得知情权 6、从六个方面讲好年份酒的故事：鉴（鉴赏）、讲（讲好工艺故事）、品（品评体系）、比（比对故

【国海食饮孙山山】第二届真实年份酒趋势论坛暨国台国标酒上新会议纪要20210315

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智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用，基本面扎实的疫苗龙头，继续重点推荐！根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获

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看好电动车中游暨一季报前瞻电话会议纪要

5、基于强劲的基本面复苏和出色的一季报情况，看好未来一个季度，电动车板块显著超额收益机会，首推标的：宁德&恩捷&天赐材料/看好星源材质、科达利、新宙邦等。

看好电动车中游暨一季报前瞻电话会议纪要（20210314）【兴证电新】

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大族激光：严重超跌，2021估值仅23倍！

1、订单增速高于市场预期：1-2月份IT部门新增订单6个亿（去年同期1个亿），PCB1-2月份8个亿（同期1.3亿），大功率5.6亿（同期1.8亿），电池5个亿（同期0.78亿），显示与半导体3亿（同期0.8亿）。目前进度完全可以支持全年的业绩目标18亿元。 2、1季度业绩增速预计超100%。2020年1季度净利润为1.07亿元，今年1季度保底增长100%。与历史最高水平2018年相比，考虑扣非净利润的口径（1.77亿元），2021年业绩有望创历史新高。 3、估值已具安全边际，强烈推荐：公司历史

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【中金汽车】模糊的对错，相对的真理

☀标题比较文艺，主要是最近注意到非常有意思的一个对比：年初至今传统车企代表大众汽车涨幅45.8%，通用汽车37.9%，福特汽车44.9%，戴姆勒+20.4%，宝马集团+6.9%；而新能源车代表特斯拉-0.46%，NIO -7.4%，Li -8.4%，Xpeng -13.4%。这个和2020年的光景截然两样。这个几乎就是资本市场在说，“Wait a second, 诺基亚时刻真的现在就发生么？传统车企是不是还有生机？” ☀这种思绪转变主要的带动因素，是今年来欧美传统势力新一代产品和战略转变，让市

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万华化学2020年年报点评：MDI价格有望持续向好

2020年下半年全球化工行业下游需求复苏，部分地区需求快速增长，叠加海外部分装置检修与不可抗力频发，公司主要产品聚氨酯产销量与盈利同/环比大幅增长，带动公司Q4业绩大幅改善。

【兴证化工】万华化学（600309）2020年年报点评：主要产品量价齐升，全年业绩贴近预告上限，旺季将至，MDI价格有望持续向好

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深南电路电话会议纪要20210316

深南电路电话会议纪要20210316

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原材料涨价影响对公司影响？（1）公司采用公式计价，原材料是正极成本大头，可以全部传导；（2）但原材料波动对行业不太有利，传导到下游对行业不太友好，比如磷酸铁锂5万多、碳酸锂8万多，长期看不是合理区间，目前看氢氧化锂可能还会有一小波，但钴和镍已经出现回调，其他材料不太可能出现像年初那样单边疯涨的情况。

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【招商电新】20210316 璞泰来年报业绩交流

【整体情况】 1、2020年整体营收52.8亿元，同比增长10%，归上净利润6.68亿，同比增长2.5%。 2、去年Q4营收19.3亿元，同比增长49.1%，归上净利润2.52元，同比增长31%，创新高。Q4计提0.91亿元减值，包括存货、商誉、坏账计提。 3、整体毛利率31.5%，上升2.1个百分点，主要是负极业务毛利率回升。

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皮肤学赛道过去5年增长率达23.5%，公司是皮肤学级护肤品的龙头企业，占据皮肤学级护肤品23.4%的市场份额。是问题肌肤（特别是敏感肌）方面的专家。核心品牌薇诺娜被称为国货之光，2018-2020年连续3年获得天猫金妆奖，2020年天猫国货美妆排名第1名，美妆类目第9名。2020年舒敏保湿特护霜销售突破1.8亿元，yoy75%。

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【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确

【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确 2020年实现营收296.92亿元，同比增长17.64%；实现归母净利润8.02亿元，同比增长6.79%。剔除股权激励费用，全年业绩大增全年业绩符合预期，Q4单季度公司实现营收92.29亿元，同比增长23.03%；实现归母净利润3.30亿元，同比增长32.48%；实现扣非归母净利润1.3亿元，同比下降25.08%，下降主要受四季度计提年终奖和资产减值影响。全年业绩主要受一季度疫情、股权激励费用摊销、汇兑损失以及动力电池投入较大影响。全

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大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）量产级电芯成本-30%。入门级电芯成本-50%，其具体来源：电芯设计-15%，生产过程-10%，正负极材料-20%，电池系统概念-5%。（3）在欧洲还要投240GWh电池产能，6座年产能40GWh电池厂：第一个

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【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权

【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权首创电新@王帅团队 ■硅片价格再次调涨继2月25日隆基硅片调涨0.3-0.39元/片后，今日隆基股份再次调涨硅片价格，182mm上涨0.12元/片，涨至4.56元; 166mm上涨0.1元/片，涨至3.75元; 158mm上涨0.1元/片，涨至3.65元。 ■悉数传导上游压力根据隆基此前的说法，硅料每涨价3元/kg，对应硅片涨价0.05元/片。2021年以来，硅料价格持续上涨，单晶致密料价格由1月初的84元/kg，上涨至114.2元/kg，

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外拓龙头，在外拓领域已树立较强的竞争优势

一、崛起的外拓龙头。截至20H1，金科服务外拓在管面积6287万方，占总在管面积比例48%，剔除收并购的影响，公司纯外拓在管面积排名第2（仅次于公建类龙头保利物业），若按非公建业态外拓计算，金科服务将是外拓在管建面最多的物企，是当之无愧的外拓龙头。塑造公司强大外拓能力的原因有5点：（1）服务满意度高（连续8年90%以上）；（2）起步外拓早（2015年），经验丰富；（3）广泛的股权激励调动外拓积极性；（4）科技赋能物业，提高服务品质的同时也有助于外拓；（5）优异的管理能力延展了外拓利润率下限。二

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持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头

【华创医药】持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头从业务角度来看迈瑞的成长性一类是市场规模大、还处于高速增长的赛道，包括化学发光、宠物检测等。1）化学发光：装机速度国内领先，且试剂品种不断丰富。流水线的推出打开长期成长空间。进口替代空间广阔。收入主要来自国内，海外市场有待挖掘。2）宠物检测：20多个产品线中仅有几个产品线推出了兽用产品，未来产品管线有望不断丰富。收入主要来自海外，国内宠物市场崛起带来广阔空间。另一类是市场规模中等、壁垒高、低国产化率、高增长的业务，包括硬镜、AED

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真实年份酒的价值： 1、在于标准化的诚信构建，有利于品牌价值提升，有利于酱酒规范发展、消费者对酱酒选择； 2、在于稀缺价值的塑造：时间（年份酱酒的价值在于时间的稀缺性）、产区（茅台镇15.3公里核心产区）、品牌（一二线名酒进入长期不缺酒，长期缺好酒缺老酒的阶段） 3、瓶储价值的递增曲线 4、收藏和投资价值双重溢价：老酒市场600多亿，未来达到千亿；酱酒是老酒中次新酒的主力阵营 5、数字化让消费者获得知情权 6、从六个方面讲好年份酒的故事：鉴（鉴赏）、讲（讲好工艺故事）、品（品评体系）、比（比对故

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智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用，基本面扎实的疫苗龙头，继续重点推荐！根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获

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5、基于强劲的基本面复苏和出色的一季报情况，看好未来一个季度，电动车板块显著超额收益机会，首推标的：宁德&恩捷&天赐材料/看好星源材质、科达利、新宙邦等。

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1、订单增速高于市场预期：1-2月份IT部门新增订单6个亿（去年同期1个亿），PCB1-2月份8个亿（同期1.3亿），大功率5.6亿（同期1.8亿），电池5个亿（同期0.78亿），显示与半导体3亿（同期0.8亿）。目前进度完全可以支持全年的业绩目标18亿元。 2、1季度业绩增速预计超100%。2020年1季度净利润为1.07亿元，今年1季度保底增长100%。与历史最高水平2018年相比，考虑扣非净利润的口径（1.77亿元），2021年业绩有望创历史新高。 3、估值已具安全边际，强烈推荐：公司历史

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☀标题比较文艺，主要是最近注意到非常有意思的一个对比：年初至今传统车企代表大众汽车涨幅45.8%，通用汽车37.9%，福特汽车44.9%，戴姆勒+20.4%，宝马集团+6.9%；而新能源车代表特斯拉-0.46%，NIO -7.4%，Li -8.4%，Xpeng -13.4%。这个和2020年的光景截然两样。这个几乎就是资本市场在说，“Wait a second, 诺基亚时刻真的现在就发生么？传统车企是不是还有生机？” ☀这种思绪转变主要的带动因素，是今年来欧美传统势力新一代产品和战略转变，让市

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2020年下半年全球化工行业下游需求复苏，部分地区需求快速增长，叠加海外部分装置检修与不可抗力频发，公司主要产品聚氨酯产销量与盈利同/环比大幅增长，带动公司Q4业绩大幅改善。

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【整体情况】 1、2020年整体营收52.8亿元，同比增长10%，归上净利润6.68亿，同比增长2.5%。 2、去年Q4营收19.3亿元，同比增长49.1%，归上净利润2.52元，同比增长31%，创新高。Q4计提0.91亿元减值，包括存货、商誉、坏账计提。 3、整体毛利率31.5%，上升2.1个百分点，主要是负极业务毛利率回升。

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【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确

【民生电子|欣旺达】3C电池确定性成长，动力电池拐点明确 2020年实现营收296.92亿元，同比增长17.64%；实现归母净利润8.02亿元，同比增长6.79%。剔除股权激励费用，全年业绩大增全年业绩符合预期，Q4单季度公司实现营收92.29亿元，同比增长23.03%；实现归母净利润3.30亿元，同比增长32.48%；实现扣非归母净利润1.3亿元，同比下降25.08%，下降主要受四季度计提年终奖和资产减值影响。全年业绩主要受一季度疫情、股权激励费用摊销、汇兑损失以及动力电池投入较大影响。全

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欣旺达

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2021-03-16 10:00:25

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大众集团power day纪要【中信新能源汽车】

20210315 大众集团power day纪要【中信新能源汽车】核心要点：（1）4种标准化电池（LFP、高锰、NCM、全固态），涵盖集团旗下80%车型应用，以实现规模效应，余下20%车型要有独立、专用电池设计。标准化电池2023开始供应，到2030年达到配套车型占比80%。（2）量产级电芯成本-30%。入门级电芯成本-50%，其具体来源：电芯设计-15%，生产过程-10%，正负极材料-20%，电池系统概念-5%。（3）在欧洲还要投240GWh电池产能，6座年产能40GWh电池厂：第一个

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江铃汽车

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2021-03-16 09:59:35

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【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权

【隆基股份】隆基硅片再涨价，彰显龙头企业定价话语权首创电新@王帅团队 ■硅片价格再次调涨继2月25日隆基硅片调涨0.3-0.39元/片后，今日隆基股份再次调涨硅片价格，182mm上涨0.12元/片，涨至4.56元; 166mm上涨0.1元/片，涨至3.75元; 158mm上涨0.1元/片，涨至3.65元。 ■悉数传导上游压力根据隆基此前的说法，硅料每涨价3元/kg，对应硅片涨价0.05元/片。2021年以来，硅料价格持续上涨，单晶致密料价格由1月初的84元/kg，上涨至114.2元/kg，

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隆基绿能

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外拓龙头，在外拓领域已树立较强的竞争优势

一、崛起的外拓龙头。截至20H1，金科服务外拓在管面积6287万方，占总在管面积比例48%，剔除收并购的影响，公司纯外拓在管面积排名第2（仅次于公建类龙头保利物业），若按非公建业态外拓计算，金科服务将是外拓在管建面最多的物企，是当之无愧的外拓龙头。塑造公司强大外拓能力的原因有5点：（1）服务满意度高（连续8年90%以上）；（2）起步外拓早（2015年），经验丰富；（3）广泛的股权激励调动外拓积极性；（4）科技赋能物业，提高服务品质的同时也有助于外拓；（5）优异的管理能力延展了外拓利润率下限。二

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金科服务

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2021-03-16 09:57:39

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持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头

【华创医药】持续推荐迈瑞医疗——成长性突出的国产医疗器械龙头从业务角度来看迈瑞的成长性一类是市场规模大、还处于高速增长的赛道，包括化学发光、宠物检测等。1）化学发光：装机速度国内领先，且试剂品种不断丰富。流水线的推出打开长期成长空间。进口替代空间广阔。收入主要来自国内，海外市场有待挖掘。2）宠物检测：20多个产品线中仅有几个产品线推出了兽用产品，未来产品管线有望不断丰富。收入主要来自海外，国内宠物市场崛起带来广阔空间。另一类是市场规模中等、壁垒高、低国产化率、高增长的业务，包括硬镜、AED

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迈瑞医疗

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2021-03-16 09:56:56

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第二届真实年份酒趋势论坛暨国台国标酒上新会议纪要

真实年份酒的价值： 1、在于标准化的诚信构建，有利于品牌价值提升，有利于酱酒规范发展、消费者对酱酒选择； 2、在于稀缺价值的塑造：时间（年份酱酒的价值在于时间的稀缺性）、产区（茅台镇15.3公里核心产区）、品牌（一二线名酒进入长期不缺酒，长期缺好酒缺老酒的阶段） 3、瓶储价值的递增曲线 4、收藏和投资价值双重溢价：老酒市场600多亿，未来达到千亿；酱酒是老酒中次新酒的主力阵营 5、数字化让消费者获得知情权 6、从六个方面讲好年份酒的故事：鉴（鉴赏）、讲（讲好工艺故事）、品（品评体系）、比（比对故

【国海食饮孙山山】第二届真实年份酒趋势论坛暨国台国标酒上新会议纪要20210315

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贵州茅台

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2021-03-15 19:38:44

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智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用

智飞生物：新冠疫苗国内获批紧急使用，基本面扎实的疫苗龙头，继续重点推荐！根据中国科学院微生物研究所公众号3月15日新闻，3月10日中科院微生物所与合作企业（智飞生物）联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准，成为国内第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。公司重组新冠疫苗全球临床III期进展顺利，公众号显示I-II期数据显示产生的中和抗体水平与海外重组蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相当，已分别在中国和乌兹别克斯坦获

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智飞生物

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2021-03-15 09:06:45

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看好电动车中游暨一季报前瞻电话会议纪要

5、基于强劲的基本面复苏和出色的一季报情况，看好未来一个季度，电动车板块显著超额收益机会，首推标的：宁德&恩捷&天赐材料/看好星源材质、科达利、新宙邦等。

看好电动车中游暨一季报前瞻电话会议纪要（20210314）【兴证电新】

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宁德时代

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