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2021-03-14 23:26:14

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南方生猪行业近况交流（西南篇）会议纪要20210311

Q：最近南方接连疫情新闻，目前南方各区域新疫情情况如何？ A：我们检测数量近15000份，新疫情仅检测出两次。从去年到今年2月的监测数据来看，基因变异毒株检出率大约30%，大部分流行毒株还是以2019年的二型毒株为主体。四川目前为止新疫情检出率还是比较低的。

【国君农业】南方生猪行业近况交流（西南篇）会议纪要20210311

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牧原股份

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1.41
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2021-03-14 19:04:50

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【老骆电子】观点分享：淡季不淡，多空交战

2021全年看好之标的：闻泰科技、神工股份、传音控股、韦尔股份、联创电子、卓胜微、立讯精密、歌尔股份、领益智造、环旭电子、智动力、鹏鼎控股、东山精密、京东方A、TCL科技、三安光电、利亚德、沪电股份、通富微电、长电科技……。

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，多空交战

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闻泰科技

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2021-03-14 15:03:33

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紫金矿业在建项目全梳理：化身为龙，岂是池中物

公司有望实现2021年1月公布的5年产量规划。通过勘探增储、可能的项目并购、自然崩落法的应用等，未来公司矿产金和矿产铜产量具备超预期的可能

【兴证金属·75页深度】紫金矿业在建项目全梳理：化身为龙，岂是池中物

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紫金矿业

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2021-03-14 12:52:27

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碳中和背景下的最强赛道——余热锅炉

锅炉市场是一个充分竞争的行业，且竞争对手主要集中在国内。主要竞争对手包括第一梯队（上锅、哈锅、东锅），第二梯队（杭锅、华光股份、海陆重工、华西能源）以及小锅炉厂，随着锅炉市场竞争日趋激烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势。杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华西能源：光伏 +环保+锅炉华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头

碳中和背景下的最强赛道——余热锅炉

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杭钢股份

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2021-03-14 10:57:14

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国轩高科实地探访202103

国轩高科

有道云笔记

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国轩高科

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2021-03-14 09:36:09

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【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻

⭕【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻我们认为，目前市场波动的核心在于流动性预期下降和高估值的矛盾，因此我们认为短期内应该在景气度较高的板块内寻找合理估值的投资机会。2021年，电子产业的大背景是上游元器件缺货，目前已经逐步向上游蔓延到原材料涨价阶段，包括硅片，覆铜板，多晶硅，被动元件，面板等领域。从产能扩张难度来看，功率半导体是最为推荐的板块；从合理估值角度来看，被动元件具备更好的性价比；从产业景气度来看，存储芯片具备更加持续和强劲的向上逻辑；重点推荐标的：功率半导体---华润微

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传音控股

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2021-03-14 09:01:04

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20210313 激光雷达Innovusion创始人线上交流

激光雷达要真正投入到商业化应用，服务客户，其实要做的工作很多： - 搭建一个完善的软件生态 - 针对不同的场景匹配相应的激光雷达产品 - 车规级的验证要做好在成本上，激光雷达量产上车：1000美元是边界。

20210313 激光雷达Innovusion创始人线上交流.docx

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万集科技

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2021-03-14 08:59:19

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恒立液压20210312

三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。

恒力液压20210312.docx

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恒立液压

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【国金食品】泸州老窖专家交流会纪要210312

Q：未来提价幅度？A：未来终端成交价至少能达1000元左右。终端接货价会达到930，因为现在已经达到了930，预估以后可能还会提高，但是也不会提高太多，必须要保证终端利润70-80元/瓶。后期继续提价的节奏肯定是有的，因为现在销量不成问题，最主要的是一定要把价格稳步提高。

【国金食品】泸州老窖专家交流会纪要210312

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泸州老窖

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2021-03-12 14:52:22

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HSBC-药剂科主任专家会_210309

HSBC-药剂科主任专家会_210309 Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，

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恒瑞医药

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HSBC-乳制品专家会_210310

HSBC-乳制品专家会_210310 2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口的苜蓿草，国内燕麦草等饲料的价格都是以其为标杆，苜蓿草的价格受美国本土养殖情况影响，加上贸易不确定性，整个还是

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伊利股份

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2021-03-12 14:51:04

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【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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龙源技术

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2021-03-12 12:41:40

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【国君公用】为什么电力股突然爆发？

️最近两个交易日电力股大幅上涨，其中水电股表现突出，截止午间收盘，华能水电+10%，国投电力+10%，川投能源+9.4%，长江电力+7.9%。今年两会未设具体降电价目标，电价预期好转：2021年《政府工作报告》提出“允许所有制造业企业参与电力市场化交易，进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价“。虽然再提降电价，但与前几年相比，2021年取消了明确的降电价目标（18-20年分别提出降低10%、10%、5%），同时2021年降电价手段主要为清理不合理加价，对发电端影响较小。重申水电

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🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】

🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】 🌹网安板块前瞻提醒和推荐，底部位置，基本面反转，2021年景气度加速，全年看好。继续推荐绿盟科技、启明星辰、天融信、安恒信息、深信服、奇安信等。网安板块之外，低估值高增长的优质成长股也值得重点关注。 ⭐️100亿以下标的： 1、淳中科技：显控设备龙头，充分受益国产化；2021年保守预测净利润2亿，增速约为66%，现价对应估值仅23倍，1季报也有望保持高增长，持续推荐！ 2、久远银海：医保信息化龙头，21年受益新增的医保监管系统建设，收入

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淳中科技

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【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：

【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：21Q1收入预计同增30%+，未来三年利润复合预计25-30%，当前股价对应22年估值为29倍。短中期业绩弹性较高，长期护城河深厚，估值进入性价比区间，重点推荐！业绩角度：①短期：国窖3月配额已恢复，打款、动销节奏良性，大部分区域回款达40%+，（Q1目标打款比例超50%），经销商、渠道库存水平低于1个月，开门红确定性强。②中长期：十四五昂扬向前，国窖22年剑指200亿，25年300亿（20-22年CAGR约20+%）。河南会战成效显著，全国化布局加速落子。③特

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南方生猪行业近况交流（西南篇）会议纪要20210311

Q：最近南方接连疫情新闻，目前南方各区域新疫情情况如何？ A：我们检测数量近15000份，新疫情仅检测出两次。从去年到今年2月的监测数据来看，基因变异毒株检出率大约30%，大部分流行毒株还是以2019年的二型毒株为主体。四川目前为止新疫情检出率还是比较低的。

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【老骆电子】观点分享：淡季不淡，多空交战

2021全年看好之标的：闻泰科技、神工股份、传音控股、韦尔股份、联创电子、卓胜微、立讯精密、歌尔股份、领益智造、环旭电子、智动力、鹏鼎控股、东山精密、京东方A、TCL科技、三安光电、利亚德、沪电股份、通富微电、长电科技……。

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紫金矿业在建项目全梳理：化身为龙，岂是池中物

公司有望实现2021年1月公布的5年产量规划。通过勘探增储、可能的项目并购、自然崩落法的应用等，未来公司矿产金和矿产铜产量具备超预期的可能

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碳中和背景下的最强赛道——余热锅炉

锅炉市场是一个充分竞争的行业，且竞争对手主要集中在国内。主要竞争对手包括第一梯队（上锅、哈锅、东锅），第二梯队（杭锅、华光股份、海陆重工、华西能源）以及小锅炉厂，随着锅炉市场竞争日趋激烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势。杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华西能源：光伏 +环保+锅炉华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头

碳中和背景下的最强赛道——余热锅炉

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【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻

⭕【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻我们认为，目前市场波动的核心在于流动性预期下降和高估值的矛盾，因此我们认为短期内应该在景气度较高的板块内寻找合理估值的投资机会。2021年，电子产业的大背景是上游元器件缺货，目前已经逐步向上游蔓延到原材料涨价阶段，包括硅片，覆铜板，多晶硅，被动元件，面板等领域。从产能扩张难度来看，功率半导体是最为推荐的板块；从合理估值角度来看，被动元件具备更好的性价比；从产业景气度来看，存储芯片具备更加持续和强劲的向上逻辑；重点推荐标的：功率半导体---华润微

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20210313 激光雷达Innovusion创始人线上交流

激光雷达要真正投入到商业化应用，服务客户，其实要做的工作很多： - 搭建一个完善的软件生态 - 针对不同的场景匹配相应的激光雷达产品 - 车规级的验证要做好在成本上，激光雷达量产上车：1000美元是边界。

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三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。

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【国金食品】泸州老窖专家交流会纪要210312

Q：未来提价幅度？A：未来终端成交价至少能达1000元左右。终端接货价会达到930，因为现在已经达到了930，预估以后可能还会提高，但是也不会提高太多，必须要保证终端利润70-80元/瓶。后期继续提价的节奏肯定是有的，因为现在销量不成问题，最主要的是一定要把价格稳步提高。

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HSBC-药剂科主任专家会_210309

HSBC-药剂科主任专家会_210309 Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，

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HSBC-乳制品专家会_210310 2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口的苜蓿草，国内燕麦草等饲料的价格都是以其为标杆，苜蓿草的价格受美国本土养殖情况影响，加上贸易不确定性，整个还是

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【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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️最近两个交易日电力股大幅上涨，其中水电股表现突出，截止午间收盘，华能水电+10%，国投电力+10%，川投能源+9.4%，长江电力+7.9%。今年两会未设具体降电价目标，电价预期好转：2021年《政府工作报告》提出“允许所有制造业企业参与电力市场化交易，进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价“。虽然再提降电价，但与前几年相比，2021年取消了明确的降电价目标（18-20年分别提出降低10%、10%、5%），同时2021年降电价手段主要为清理不合理加价，对发电端影响较小。重申水电

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🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】

🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】 🌹网安板块前瞻提醒和推荐，底部位置，基本面反转，2021年景气度加速，全年看好。继续推荐绿盟科技、启明星辰、天融信、安恒信息、深信服、奇安信等。网安板块之外，低估值高增长的优质成长股也值得重点关注。 ⭐️100亿以下标的： 1、淳中科技：显控设备龙头，充分受益国产化；2021年保守预测净利润2亿，增速约为66%，现价对应估值仅23倍，1季报也有望保持高增长，持续推荐！ 2、久远银海：医保信息化龙头，21年受益新增的医保监管系统建设，收入

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【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：

【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：21Q1收入预计同增30%+，未来三年利润复合预计25-30%，当前股价对应22年估值为29倍。短中期业绩弹性较高，长期护城河深厚，估值进入性价比区间，重点推荐！业绩角度：①短期：国窖3月配额已恢复，打款、动销节奏良性，大部分区域回款达40%+，（Q1目标打款比例超50%），经销商、渠道库存水平低于1个月，开门红确定性强。②中长期：十四五昂扬向前，国窖22年剑指200亿，25年300亿（20-22年CAGR约20+%）。河南会战成效显著，全国化布局加速落子。③特

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锅炉市场是一个充分竞争的行业，且竞争对手主要集中在国内。主要竞争对手包括第一梯队（上锅、哈锅、东锅），第二梯队（杭锅、华光股份、海陆重工、华西能源）以及小锅炉厂，随着锅炉市场竞争日趋激烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势。杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华西能源：光伏 +环保+锅炉华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头

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⭕【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻我们认为，目前市场波动的核心在于流动性预期下降和高估值的矛盾，因此我们认为短期内应该在景气度较高的板块内寻找合理估值的投资机会。2021年，电子产业的大背景是上游元器件缺货，目前已经逐步向上游蔓延到原材料涨价阶段，包括硅片，覆铜板，多晶硅，被动元件，面板等领域。从产能扩张难度来看，功率半导体是最为推荐的板块；从合理估值角度来看，被动元件具备更好的性价比；从产业景气度来看，存储芯片具备更加持续和强劲的向上逻辑；重点推荐标的：功率半导体---华润微

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激光雷达要真正投入到商业化应用，服务客户，其实要做的工作很多： - 搭建一个完善的软件生态 - 针对不同的场景匹配相应的激光雷达产品 - 车规级的验证要做好在成本上，激光雷达量产上车：1000美元是边界。

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太阳花冰淇淋

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2021-03-14 08:59:19

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恒立液压20210312

三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。

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恒立液压

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【国金食品】泸州老窖专家交流会纪要210312

Q：未来提价幅度？A：未来终端成交价至少能达1000元左右。终端接货价会达到930，因为现在已经达到了930，预估以后可能还会提高，但是也不会提高太多，必须要保证终端利润70-80元/瓶。后期继续提价的节奏肯定是有的，因为现在销量不成问题，最主要的是一定要把价格稳步提高。

【国金食品】泸州老窖专家交流会纪要210312

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泸州老窖

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HSBC-药剂科主任专家会_210309

HSBC-药剂科主任专家会_210309 Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，

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HSBC-乳制品专家会_210310

HSBC-乳制品专家会_210310 2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口的苜蓿草，国内燕麦草等饲料的价格都是以其为标杆，苜蓿草的价格受美国本土养殖情况影响，加上贸易不确定性，整个还是

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【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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2021-03-12 12:41:40

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【国君公用】为什么电力股突然爆发？

️最近两个交易日电力股大幅上涨，其中水电股表现突出，截止午间收盘，华能水电+10%，国投电力+10%，川投能源+9.4%，长江电力+7.9%。今年两会未设具体降电价目标，电价预期好转：2021年《政府工作报告》提出“允许所有制造业企业参与电力市场化交易，进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价“。虽然再提降电价，但与前几年相比，2021年取消了明确的降电价目标（18-20年分别提出降低10%、10%、5%），同时2021年降电价手段主要为清理不合理加价，对发电端影响较小。重申水电

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🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】

🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】 🌹网安板块前瞻提醒和推荐，底部位置，基本面反转，2021年景气度加速，全年看好。继续推荐绿盟科技、启明星辰、天融信、安恒信息、深信服、奇安信等。网安板块之外，低估值高增长的优质成长股也值得重点关注。 ⭐️100亿以下标的： 1、淳中科技：显控设备龙头，充分受益国产化；2021年保守预测净利润2亿，增速约为66%，现价对应估值仅23倍，1季报也有望保持高增长，持续推荐！ 2、久远银海：医保信息化龙头，21年受益新增的医保监管系统建设，收入

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淳中科技

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【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：

【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：21Q1收入预计同增30%+，未来三年利润复合预计25-30%，当前股价对应22年估值为29倍。短中期业绩弹性较高，长期护城河深厚，估值进入性价比区间，重点推荐！业绩角度：①短期：国窖3月配额已恢复，打款、动销节奏良性，大部分区域回款达40%+，（Q1目标打款比例超50%），经销商、渠道库存水平低于1个月，开门红确定性强。②中长期：十四五昂扬向前，国窖22年剑指200亿，25年300亿（20-22年CAGR约20+%）。河南会战成效显著，全国化布局加速落子。③特

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泸州老窖

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太阳花冰淇淋

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2021-03-14 23:26:14

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南方生猪行业近况交流（西南篇）会议纪要20210311

Q：最近南方接连疫情新闻，目前南方各区域新疫情情况如何？ A：我们检测数量近15000份，新疫情仅检测出两次。从去年到今年2月的监测数据来看，基因变异毒株检出率大约30%，大部分流行毒株还是以2019年的二型毒株为主体。四川目前为止新疫情检出率还是比较低的。

【国君农业】南方生猪行业近况交流（西南篇）会议纪要20210311

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牧原股份

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【老骆电子】观点分享：淡季不淡，多空交战

2021全年看好之标的：闻泰科技、神工股份、传音控股、韦尔股份、联创电子、卓胜微、立讯精密、歌尔股份、领益智造、环旭电子、智动力、鹏鼎控股、东山精密、京东方A、TCL科技、三安光电、利亚德、沪电股份、通富微电、长电科技……。

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，多空交战

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闻泰科技

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2021-03-14 15:03:33

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紫金矿业在建项目全梳理：化身为龙，岂是池中物

公司有望实现2021年1月公布的5年产量规划。通过勘探增储、可能的项目并购、自然崩落法的应用等，未来公司矿产金和矿产铜产量具备超预期的可能

【兴证金属·75页深度】紫金矿业在建项目全梳理：化身为龙，岂是池中物

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紫金矿业

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2021-03-14 12:52:27

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碳中和背景下的最强赛道——余热锅炉

锅炉市场是一个充分竞争的行业，且竞争对手主要集中在国内。主要竞争对手包括第一梯队（上锅、哈锅、东锅），第二梯队（杭锅、华光股份、海陆重工、华西能源）以及小锅炉厂，随着锅炉市场竞争日趋激烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势。杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华西能源：光伏 +环保+锅炉华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头

碳中和背景下的最强赛道——余热锅炉

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杭钢股份

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国轩高科实地探访202103

国轩高科

有道云笔记

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国轩高科

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2021-03-14 09:36:09

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【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻

⭕【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻我们认为，目前市场波动的核心在于流动性预期下降和高估值的矛盾，因此我们认为短期内应该在景气度较高的板块内寻找合理估值的投资机会。2021年，电子产业的大背景是上游元器件缺货，目前已经逐步向上游蔓延到原材料涨价阶段，包括硅片，覆铜板，多晶硅，被动元件，面板等领域。从产能扩张难度来看，功率半导体是最为推荐的板块；从合理估值角度来看，被动元件具备更好的性价比；从产业景气度来看，存储芯片具备更加持续和强劲的向上逻辑；重点推荐标的：功率半导体---华润微

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传音控股

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20210313 激光雷达Innovusion创始人线上交流

激光雷达要真正投入到商业化应用，服务客户，其实要做的工作很多： - 搭建一个完善的软件生态 - 针对不同的场景匹配相应的激光雷达产品 - 车规级的验证要做好在成本上，激光雷达量产上车：1000美元是边界。

20210313 激光雷达Innovusion创始人线上交流.docx

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万集科技

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恒立液压20210312

三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。

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恒立液压

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【国金食品】泸州老窖专家交流会纪要210312

Q：未来提价幅度？A：未来终端成交价至少能达1000元左右。终端接货价会达到930，因为现在已经达到了930，预估以后可能还会提高，但是也不会提高太多，必须要保证终端利润70-80元/瓶。后期继续提价的节奏肯定是有的，因为现在销量不成问题，最主要的是一定要把价格稳步提高。

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HSBC-药剂科主任专家会_210309

HSBC-药剂科主任专家会_210309 Q1. 医院恢复情况 2020年门诊量400万，住院12.1万，手术9.5万，住院天数平均6.4天。现在基本完全恢复了，有所增长。 Q2. 分院计划和合作的探索我们医院原来就有几个分院，包括宝山、虹口等，上海卫健委让我们在青浦再开一家医院，大概去了20+个同事，以后也可能发展成为三甲医院。对口支援新疆等都有。各家医院都在扩充，有些是分院，有些是平行的几个园区。 Q3. 2021年的医保额度展望现在正在运行DRGS，计划和原来的支付方式有所改变，

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HSBC-乳制品专家会_210310 2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口的苜蓿草，国内燕麦草等饲料的价格都是以其为标杆，苜蓿草的价格受美国本土养殖情况影响，加上贸易不确定性，整个还是

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【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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【国君公用】为什么电力股突然爆发？

️最近两个交易日电力股大幅上涨，其中水电股表现突出，截止午间收盘，华能水电+10%，国投电力+10%，川投能源+9.4%，长江电力+7.9%。今年两会未设具体降电价目标，电价预期好转：2021年《政府工作报告》提出“允许所有制造业企业参与电力市场化交易，进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价“。虽然再提降电价，但与前几年相比，2021年取消了明确的降电价目标（18-20年分别提出降低10%、10%、5%），同时2021年降电价手段主要为清理不合理加价，对发电端影响较小。重申水电

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🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】

🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】 🌹网安板块前瞻提醒和推荐，底部位置，基本面反转，2021年景气度加速，全年看好。继续推荐绿盟科技、启明星辰、天融信、安恒信息、深信服、奇安信等。网安板块之外，低估值高增长的优质成长股也值得重点关注。 ⭐️100亿以下标的： 1、淳中科技：显控设备龙头，充分受益国产化；2021年保守预测净利润2亿，增速约为66%，现价对应估值仅23倍，1季报也有望保持高增长，持续推荐！ 2、久远银海：医保信息化龙头，21年受益新增的医保监管系统建设，收入

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【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：

【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：21Q1收入预计同增30%+，未来三年利润复合预计25-30%，当前股价对应22年估值为29倍。短中期业绩弹性较高，长期护城河深厚，估值进入性价比区间，重点推荐！业绩角度：①短期：国窖3月配额已恢复，打款、动销节奏良性，大部分区域回款达40%+，（Q1目标打款比例超50%），经销商、渠道库存水平低于1个月，开门红确定性强。②中长期：十四五昂扬向前，国窖22年剑指200亿，25年300亿（20-22年CAGR约20+%）。河南会战成效显著，全国化布局加速落子。③特

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南方生猪行业近况交流（西南篇）会议纪要20210311

Q：最近南方接连疫情新闻，目前南方各区域新疫情情况如何？ A：我们检测数量近15000份，新疫情仅检测出两次。从去年到今年2月的监测数据来看，基因变异毒株检出率大约30%，大部分流行毒株还是以2019年的二型毒株为主体。四川目前为止新疫情检出率还是比较低的。

【国君农业】南方生猪行业近况交流（西南篇）会议纪要20210311

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【老骆电子】观点分享：淡季不淡，多空交战

2021全年看好之标的：闻泰科技、神工股份、传音控股、韦尔股份、联创电子、卓胜微、立讯精密、歌尔股份、领益智造、环旭电子、智动力、鹏鼎控股、东山精密、京东方A、TCL科技、三安光电、利亚德、沪电股份、通富微电、长电科技……。

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公司有望实现2021年1月公布的5年产量规划。通过勘探增储、可能的项目并购、自然崩落法的应用等，未来公司矿产金和矿产铜产量具备超预期的可能

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碳中和背景下的最强赛道——余热锅炉

锅炉市场是一个充分竞争的行业，且竞争对手主要集中在国内。主要竞争对手包括第一梯队（上锅、哈锅、东锅），第二梯队（杭锅、华光股份、海陆重工、华西能源）以及小锅炉厂，随着锅炉市场竞争日趋激烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势。杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华西能源：光伏 +环保+锅炉华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头

碳中和背景下的最强赛道——余热锅炉

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【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻

⭕【国信电子】市场剧烈波动，如何以守为攻我们认为，目前市场波动的核心在于流动性预期下降和高估值的矛盾，因此我们认为短期内应该在景气度较高的板块内寻找合理估值的投资机会。2021年，电子产业的大背景是上游元器件缺货，目前已经逐步向上游蔓延到原材料涨价阶段，包括硅片，覆铜板，多晶硅，被动元件，面板等领域。从产能扩张难度来看，功率半导体是最为推荐的板块；从合理估值角度来看，被动元件具备更好的性价比；从产业景气度来看，存储芯片具备更加持续和强劲的向上逻辑；重点推荐标的：功率半导体---华润微

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激光雷达要真正投入到商业化应用，服务客户，其实要做的工作很多： - 搭建一个完善的软件生态 - 针对不同的场景匹配相应的激光雷达产品 - 车规级的验证要做好在成本上，激光雷达量产上车：1000美元是边界。

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三四月订单非常饱满，一般三四月都是订单高峰，去年高基数，油缸板块30-40%增长，泵阀肯定更高都是翻倍，主要因为有份额提升叠加行业本身增长。产能还是非常紧张都是加班加点，为了满足下游需求对产能进行了扩张，油缸括了20-30%一个月能做8-9万，泵阀也增加了很多一个月能做到1.5万以上。后面的话油缸不太会有大的扩张，泵阀还会扩因为中大挖份额提升，还有通用液压件的新订单。今年资本开支也和去年一样比较高，大概5个亿或者更多。

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HSBC-乳制品专家会_210310 2021年3月3日行业 2月价格4.29，超过2014年2月高位4.26，春节过后有所回调，预测全年中低个位数增长。主要原因是成本上升，包括原材料和人工。2020年玉米涨了10%、豆粕3%，2021年仍在继续，最近玉米价格已经新高，预计回调的话幅度也不会太大，豆粕价格主要看供求，现在上游猪、奶牛扩张，需求旺盛，整体还是上涨趋势；饲料主要是美国进口的苜蓿草，国内燕麦草等饲料的价格都是以其为标杆，苜蓿草的价格受美国本土养殖情况影响，加上贸易不确定性，整个还是

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【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强

【中金电新公用】碳中和主题火热，早盘清洁电力集体走强，我们点评如下：两会重申“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，电力结构重塑利好清洁电源。 “碳中和”意味着我国能源体系必须向更清洁、更安全、更经济转型。我们认为水电、核电等清洁电源将在我国电力结构碳中和转型中发挥不可或缺的基荷电源作用，我们看好十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推进，以及核电发展得到政策积极支持。用电需求高增，叠加来水强劲看好水电企业一季度增长超预期。从主要电力运营商披露1月份强劲电量数据（火电龙头同比+1

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【国君公用】为什么电力股突然爆发？

️最近两个交易日电力股大幅上涨，其中水电股表现突出，截止午间收盘，华能水电+10%，国投电力+10%，川投能源+9.4%，长江电力+7.9%。今年两会未设具体降电价目标，电价预期好转：2021年《政府工作报告》提出“允许所有制造业企业参与电力市场化交易，进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价“。虽然再提降电价，但与前几年相比，2021年取消了明确的降电价目标（18-20年分别提出降低10%、10%、5%），同时2021年降电价手段主要为清理不合理加价，对发电端影响较小。重申水电

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长江电力

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太阳花冰淇淋

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2021-03-12 10:30:03

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🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】

🔥持续看好低估值高增长的绩优股【开源计算机陈宝健团队】 🌹网安板块前瞻提醒和推荐，底部位置，基本面反转，2021年景气度加速，全年看好。继续推荐绿盟科技、启明星辰、天融信、安恒信息、深信服、奇安信等。网安板块之外，低估值高增长的优质成长股也值得重点关注。 ⭐️100亿以下标的： 1、淳中科技：显控设备龙头，充分受益国产化；2021年保守预测净利润2亿，增速约为66%，现价对应估值仅23倍，1季报也有望保持高增长，持续推荐！ 2、久远银海：医保信息化龙头，21年受益新增的医保监管系统建设，收入

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淳中科技

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太阳花冰淇淋

长线持有

2021-03-12 10:28:48

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【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：

【国金食饮-重点推荐】泸州老窖：21Q1收入预计同增30%+，未来三年利润复合预计25-30%，当前股价对应22年估值为29倍。短中期业绩弹性较高，长期护城河深厚，估值进入性价比区间，重点推荐！业绩角度：①短期：国窖3月配额已恢复，打款、动销节奏良性，大部分区域回款达40%+，（Q1目标打款比例超50%），经销商、渠道库存水平低于1个月，开门红确定性强。②中长期：十四五昂扬向前，国窖22年剑指200亿，25年300亿（20-22年CAGR约20+%）。河南会战成效显著，全国化布局加速落子。③特

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泸州老窖

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