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2021-02-23 14:18:40
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【国盛军工】百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?
基于长期成长维度,选择拥有核心卡位的军工资产。拥有长期成长空间是企业成长的重要方面,拥有核心卡位是军工高景气度的充分受益者。
【国盛军工】百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?
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丁辛醇电话会议纪要
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华昌化工
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2021-02-23 08:59:58
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2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要 春节期间,上游锂盐厂检修较多,所以产量环比下降比较多,但因春节期间不销售,所以会累库存。但下游也一样,节前备货,但是库存会持续消耗,所以全社会库存并没有积累。短期,锂盐厂普遍上调产品出厂报价,中小正极厂积极询单,但因物流等仍有影响,实际成交小。预计十五后成交会稳步增加,价格将继续上涨。中期:假设2021年新能源汽车增50%和3C回暖带动需求大增,钴锂镍等供给增加预计有限,全年供需紧张格局难改,价格有望持续上涨。长期:新能源
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
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赣锋锂业
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
短期看利好因素居多:资金面、汇率、环保政策等宏观利好;供应商成交良好,推涨意向高;短期整体供应压力不大;下游主要纸种价格上扬。 中长期保持谨慎态度:二季度为传统需求淡季;下半年纸浆新增产能较多;当前针叶浆价格已处于相对高位。
【申万轻工】纸浆专家系列电话会——纸业联讯分析师
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晨鸣纸业
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【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
推荐方向: 电动车:上游资源品、电解液(6F)、强议价能力的电池龙头 光伏:硅料、胶膜(EVA粒子)、市场份额迅速提升的组件龙头、逆变器 推荐标的: 光伏首推:隆基股份;推荐福斯特(联合化工)、阳光电源、通威股份、大全新能源(美股)、新特能源(港股)等,关注联泓新科、亚玛顿等 电动车首推:宁德时代;推荐亿纬锂能,恩捷股份、新宙邦(化工组)、天赐材料(化工组)、星源材质(化工组)等
【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
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IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
所以整体来看,我们对功率半导体非常看好。不管是像斯达,中车时代,士兰微这些公司,能抓住Mosfet、IGBT 国产化替代的趋势,未来像碳化硅、氮化镓也是会迎来很多的机遇,有望在这个赛道上实现弯道超车。
【信达电子】IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
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【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
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【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
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杰瑞股份
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光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,薄片化是长期解决方案
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案 鉴于我们当前的数据,2022年底的全球硅料供给将达到110万吨以上,如考虑2025年后HJT电池的普遍应用,如按照2.2克/W耗硅量计算,全球的硅料供给可以满足500GW的需求。换言之,本轮硅料扩产后到2028年前,硅料将出现长达5年以上的过剩。 因此,SOLARZOOM新能源智库认为,本轮硅料价格的上涨,将是在未来5年内的最后一次确定性的大幅上涨,但是,完全不具有可持续性。
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案
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奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长
【国盛机械 | 首次覆盖】奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长 机器视觉是我们延着制造业自动化、智能化升级方向重点看好的成长赛道之一。类似工业机器人应用普及,人工成本增加/工业品质量、生产效率要求提升带动下,国内工业视觉行业逐步成长。宏观数据,国内产值超百亿,复合增速约20%;微观验证,海外龙头康耐视在大中华区依旧维持15%-20%左右增长趋势。 占据上游核心零部件赛道,公司盈利能力突出。当前公司主要自产产品为光源、镜头,核心客户位3C领域苹果、新能源领域宁德时代。优质客户叠加核心零部
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奥普特
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春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物
[庆祝]春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物【安信商社】 今日受资金情绪层面影响,中国中免股价有所波动。公司基本面稳健,继续推荐! 根据海南省商务厅2月17日提供的统计情况显示,2月11日至17日,海南离岛免税店7天销售额超15亿元,较新冠肺炎疫情发生之前的2019年春节假期实现翻番,其中免税销售额约14亿元,接待购物超过20万人次。根据海关数据,仅中免三亚免税店春节期间日销1.8亿,继续重点推荐中国中免。 2月初起,“CDF会员购海南”公众号线上商城(原“回头购”购物平台
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2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后
【开源医药|2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后】 1、英科医疗:年底将成为行业NO.1,21年量价齐升,22年量继续大增,业绩持续爆发式增长,20-22年合计净利润和疫情后稳态净利润惊人!年内看翻倍。 2、人福医药:手术量恢复,核心主业利润增速25-30%,归核化加速推进,股权激励上半年有望落地。 3、九强生物:国药IVD平台,年内催化剂多多,股权激励落地业绩充满信心。 4、昌红科技:全球高端塑胶耗材隐形龙头,订单爆发式增长,大客户产业链逻辑。 5、浩欧博:过敏小龙头,持
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英科医疗
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DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
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博睿数据
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【东睦股份】华为Mate X2发布,公司MIM业务有望受益!
浙商持续推荐【东睦股份】华为折叠机Mate X2正式发布,公司MIM业务有望持续受益!【浙商机械】 各位领导,新年好! 事件:2月22日股价大涨 简评: 公司的三大业务均为细分市场龙头或者双寡头。 2月22日华为新一代折叠屏旗舰机mate X2正式发布,此前公司为mata Xs铰 链供应商,新机型X2发布有望率先受益。 我们认为公司MIM业务拐点逐步显现,趋势向好! 基本面:中长期持续看好公司三大业务反转! 1、MIM(金属注射成型):短期受HW事件及整合期影响,反转时点延后。2020年下半年低
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东睦股份
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【国盛军工】百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?
基于长期成长维度,选择拥有核心卡位的军工资产。拥有长期成长空间是企业成长的重要方面,拥有核心卡位是军工高景气度的充分受益者。
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丁辛醇电话会议纪要
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华昌化工
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2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要 春节期间,上游锂盐厂检修较多,所以产量环比下降比较多,但因春节期间不销售,所以会累库存。但下游也一样,节前备货,但是库存会持续消耗,所以全社会库存并没有积累。短期,锂盐厂普遍上调产品出厂报价,中小正极厂积极询单,但因物流等仍有影响,实际成交小。预计十五后成交会稳步增加,价格将继续上涨。中期:假设2021年新能源汽车增50%和3C回暖带动需求大增,钴锂镍等供给增加预计有限,全年供需紧张格局难改,价格有望持续上涨。长期:新能源
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
短期看利好因素居多:资金面、汇率、环保政策等宏观利好;供应商成交良好,推涨意向高;短期整体供应压力不大;下游主要纸种价格上扬。 中长期保持谨慎态度:二季度为传统需求淡季;下半年纸浆新增产能较多;当前针叶浆价格已处于相对高位。
【申万轻工】纸浆专家系列电话会——纸业联讯分析师
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【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
推荐方向: 电动车:上游资源品、电解液(6F)、强议价能力的电池龙头 光伏:硅料、胶膜(EVA粒子)、市场份额迅速提升的组件龙头、逆变器 推荐标的: 光伏首推:隆基股份;推荐福斯特(联合化工)、阳光电源、通威股份、大全新能源(美股)、新特能源(港股)等,关注联泓新科、亚玛顿等 电动车首推:宁德时代;推荐亿纬锂能,恩捷股份、新宙邦(化工组)、天赐材料(化工组)、星源材质(化工组)等
【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
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IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
所以整体来看,我们对功率半导体非常看好。不管是像斯达,中车时代,士兰微这些公司,能抓住Mosfet、IGBT 国产化替代的趋势,未来像碳化硅、氮化镓也是会迎来很多的机遇,有望在这个赛道上实现弯道超车。
【信达电子】IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
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【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
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【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
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光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,薄片化是长期解决方案
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案 鉴于我们当前的数据,2022年底的全球硅料供给将达到110万吨以上,如考虑2025年后HJT电池的普遍应用,如按照2.2克/W耗硅量计算,全球的硅料供给可以满足500GW的需求。换言之,本轮硅料扩产后到2028年前,硅料将出现长达5年以上的过剩。 因此,SOLARZOOM新能源智库认为,本轮硅料价格的上涨,将是在未来5年内的最后一次确定性的大幅上涨,但是,完全不具有可持续性。
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案
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奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长
【国盛机械 | 首次覆盖】奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长 机器视觉是我们延着制造业自动化、智能化升级方向重点看好的成长赛道之一。类似工业机器人应用普及,人工成本增加/工业品质量、生产效率要求提升带动下,国内工业视觉行业逐步成长。宏观数据,国内产值超百亿,复合增速约20%;微观验证,海外龙头康耐视在大中华区依旧维持15%-20%左右增长趋势。 占据上游核心零部件赛道,公司盈利能力突出。当前公司主要自产产品为光源、镜头,核心客户位3C领域苹果、新能源领域宁德时代。优质客户叠加核心零部
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春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物
[庆祝]春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物【安信商社】 今日受资金情绪层面影响,中国中免股价有所波动。公司基本面稳健,继续推荐! 根据海南省商务厅2月17日提供的统计情况显示,2月11日至17日,海南离岛免税店7天销售额超15亿元,较新冠肺炎疫情发生之前的2019年春节假期实现翻番,其中免税销售额约14亿元,接待购物超过20万人次。根据海关数据,仅中免三亚免税店春节期间日销1.8亿,继续重点推荐中国中免。 2月初起,“CDF会员购海南”公众号线上商城(原“回头购”购物平台
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2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后
【开源医药|2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后】 1、英科医疗:年底将成为行业NO.1,21年量价齐升,22年量继续大增,业绩持续爆发式增长,20-22年合计净利润和疫情后稳态净利润惊人!年内看翻倍。 2、人福医药:手术量恢复,核心主业利润增速25-30%,归核化加速推进,股权激励上半年有望落地。 3、九强生物:国药IVD平台,年内催化剂多多,股权激励落地业绩充满信心。 4、昌红科技:全球高端塑胶耗材隐形龙头,订单爆发式增长,大客户产业链逻辑。 5、浩欧博:过敏小龙头,持
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DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
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【东睦股份】华为Mate X2发布,公司MIM业务有望受益!
浙商持续推荐【东睦股份】华为折叠机Mate X2正式发布,公司MIM业务有望持续受益!【浙商机械】 各位领导,新年好! 事件:2月22日股价大涨 简评: 公司的三大业务均为细分市场龙头或者双寡头。 2月22日华为新一代折叠屏旗舰机mate X2正式发布,此前公司为mata Xs铰 链供应商,新机型X2发布有望率先受益。 我们认为公司MIM业务拐点逐步显现,趋势向好! 基本面:中长期持续看好公司三大业务反转! 1、MIM(金属注射成型):短期受HW事件及整合期影响,反转时点延后。2020年下半年低
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【国盛军工】百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?
基于长期成长维度,选择拥有核心卡位的军工资产。拥有长期成长空间是企业成长的重要方面,拥有核心卡位是军工高景气度的充分受益者。
【国盛军工】百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?
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2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要 春节期间,上游锂盐厂检修较多,所以产量环比下降比较多,但因春节期间不销售,所以会累库存。但下游也一样,节前备货,但是库存会持续消耗,所以全社会库存并没有积累。短期,锂盐厂普遍上调产品出厂报价,中小正极厂积极询单,但因物流等仍有影响,实际成交小。预计十五后成交会稳步增加,价格将继续上涨。中期:假设2021年新能源汽车增50%和3C回暖带动需求大增,钴锂镍等供给增加预计有限,全年供需紧张格局难改,价格有望持续上涨。长期:新能源
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
短期看利好因素居多:资金面、汇率、环保政策等宏观利好;供应商成交良好,推涨意向高;短期整体供应压力不大;下游主要纸种价格上扬。 中长期保持谨慎态度:二季度为传统需求淡季;下半年纸浆新增产能较多;当前针叶浆价格已处于相对高位。
【申万轻工】纸浆专家系列电话会——纸业联讯分析师
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【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
推荐方向: 电动车:上游资源品、电解液(6F)、强议价能力的电池龙头 光伏:硅料、胶膜(EVA粒子)、市场份额迅速提升的组件龙头、逆变器 推荐标的: 光伏首推:隆基股份;推荐福斯特(联合化工)、阳光电源、通威股份、大全新能源(美股)、新特能源(港股)等,关注联泓新科、亚玛顿等 电动车首推:宁德时代;推荐亿纬锂能,恩捷股份、新宙邦(化工组)、天赐材料(化工组)、星源材质(化工组)等
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
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IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
所以整体来看,我们对功率半导体非常看好。不管是像斯达,中车时代,士兰微这些公司,能抓住Mosfet、IGBT 国产化替代的趋势,未来像碳化硅、氮化镓也是会迎来很多的机遇,有望在这个赛道上实现弯道超车。
【信达电子】IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
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【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
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2021-02-22 23:10:10
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【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
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光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,薄片化是长期解决方案
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案 鉴于我们当前的数据,2022年底的全球硅料供给将达到110万吨以上,如考虑2025年后HJT电池的普遍应用,如按照2.2克/W耗硅量计算,全球的硅料供给可以满足500GW的需求。换言之,本轮硅料扩产后到2028年前,硅料将出现长达5年以上的过剩。 因此,SOLARZOOM新能源智库认为,本轮硅料价格的上涨,将是在未来5年内的最后一次确定性的大幅上涨,但是,完全不具有可持续性。
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案
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奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长
【国盛机械 | 首次覆盖】奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长 机器视觉是我们延着制造业自动化、智能化升级方向重点看好的成长赛道之一。类似工业机器人应用普及,人工成本增加/工业品质量、生产效率要求提升带动下,国内工业视觉行业逐步成长。宏观数据,国内产值超百亿,复合增速约20%;微观验证,海外龙头康耐视在大中华区依旧维持15%-20%左右增长趋势。 占据上游核心零部件赛道,公司盈利能力突出。当前公司主要自产产品为光源、镜头,核心客户位3C领域苹果、新能源领域宁德时代。优质客户叠加核心零部
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奥普特
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春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物
[庆祝]春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物【安信商社】 今日受资金情绪层面影响,中国中免股价有所波动。公司基本面稳健,继续推荐! 根据海南省商务厅2月17日提供的统计情况显示,2月11日至17日,海南离岛免税店7天销售额超15亿元,较新冠肺炎疫情发生之前的2019年春节假期实现翻番,其中免税销售额约14亿元,接待购物超过20万人次。根据海关数据,仅中免三亚免税店春节期间日销1.8亿,继续重点推荐中国中免。 2月初起,“CDF会员购海南”公众号线上商城(原“回头购”购物平台
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2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后
【开源医药|2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后】 1、英科医疗:年底将成为行业NO.1,21年量价齐升,22年量继续大增,业绩持续爆发式增长,20-22年合计净利润和疫情后稳态净利润惊人!年内看翻倍。 2、人福医药:手术量恢复,核心主业利润增速25-30%,归核化加速推进,股权激励上半年有望落地。 3、九强生物:国药IVD平台,年内催化剂多多,股权激励落地业绩充满信心。 4、昌红科技:全球高端塑胶耗材隐形龙头,订单爆发式增长,大客户产业链逻辑。 5、浩欧博:过敏小龙头,持
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英科医疗
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DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
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博睿数据
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【东睦股份】华为Mate X2发布,公司MIM业务有望受益!
浙商持续推荐【东睦股份】华为折叠机Mate X2正式发布,公司MIM业务有望持续受益!【浙商机械】 各位领导,新年好! 事件:2月22日股价大涨 简评: 公司的三大业务均为细分市场龙头或者双寡头。 2月22日华为新一代折叠屏旗舰机mate X2正式发布,此前公司为mata Xs铰 链供应商,新机型X2发布有望率先受益。 我们认为公司MIM业务拐点逐步显现,趋势向好! 基本面:中长期持续看好公司三大业务反转! 1、MIM(金属注射成型):短期受HW事件及整合期影响,反转时点延后。2020年下半年低
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东睦股份
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【国盛军工】百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?
基于长期成长维度,选择拥有核心卡位的军工资产。拥有长期成长空间是企业成长的重要方面,拥有核心卡位是军工高景气度的充分受益者。
【国盛军工】百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?
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丁辛醇电话会议纪要
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2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要 春节期间,上游锂盐厂检修较多,所以产量环比下降比较多,但因春节期间不销售,所以会累库存。但下游也一样,节前备货,但是库存会持续消耗,所以全社会库存并没有积累。短期,锂盐厂普遍上调产品出厂报价,中小正极厂积极询单,但因物流等仍有影响,实际成交小。预计十五后成交会稳步增加,价格将继续上涨。中期:假设2021年新能源汽车增50%和3C回暖带动需求大增,钴锂镍等供给增加预计有限,全年供需紧张格局难改,价格有望持续上涨。长期:新能源
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
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赣锋锂业
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
短期看利好因素居多:资金面、汇率、环保政策等宏观利好;供应商成交良好,推涨意向高;短期整体供应压力不大;下游主要纸种价格上扬。 中长期保持谨慎态度:二季度为传统需求淡季;下半年纸浆新增产能较多;当前针叶浆价格已处于相对高位。
【申万轻工】纸浆专家系列电话会——纸业联讯分析师
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晨鸣纸业
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【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
推荐方向: 电动车:上游资源品、电解液(6F)、强议价能力的电池龙头 光伏:硅料、胶膜(EVA粒子)、市场份额迅速提升的组件龙头、逆变器 推荐标的: 光伏首推:隆基股份;推荐福斯特(联合化工)、阳光电源、通威股份、大全新能源(美股)、新特能源(港股)等,关注联泓新科、亚玛顿等 电动车首推:宁德时代;推荐亿纬锂能,恩捷股份、新宙邦(化工组)、天赐材料(化工组)、星源材质(化工组)等
【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
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晨鸣纸业
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IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
所以整体来看,我们对功率半导体非常看好。不管是像斯达,中车时代,士兰微这些公司,能抓住Mosfet、IGBT 国产化替代的趋势,未来像碳化硅、氮化镓也是会迎来很多的机遇,有望在这个赛道上实现弯道超车。
【信达电子】IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
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【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
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【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
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光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,薄片化是长期解决方案
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案 鉴于我们当前的数据,2022年底的全球硅料供给将达到110万吨以上,如考虑2025年后HJT电池的普遍应用,如按照2.2克/W耗硅量计算,全球的硅料供给可以满足500GW的需求。换言之,本轮硅料扩产后到2028年前,硅料将出现长达5年以上的过剩。 因此,SOLARZOOM新能源智库认为,本轮硅料价格的上涨,将是在未来5年内的最后一次确定性的大幅上涨,但是,完全不具有可持续性。
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案
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奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长
【国盛机械 | 首次覆盖】奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长 机器视觉是我们延着制造业自动化、智能化升级方向重点看好的成长赛道之一。类似工业机器人应用普及,人工成本增加/工业品质量、生产效率要求提升带动下,国内工业视觉行业逐步成长。宏观数据,国内产值超百亿,复合增速约20%;微观验证,海外龙头康耐视在大中华区依旧维持15%-20%左右增长趋势。 占据上游核心零部件赛道,公司盈利能力突出。当前公司主要自产产品为光源、镜头,核心客户位3C领域苹果、新能源领域宁德时代。优质客户叠加核心零部
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春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物
[庆祝]春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物【安信商社】 今日受资金情绪层面影响,中国中免股价有所波动。公司基本面稳健,继续推荐! 根据海南省商务厅2月17日提供的统计情况显示,2月11日至17日,海南离岛免税店7天销售额超15亿元,较新冠肺炎疫情发生之前的2019年春节假期实现翻番,其中免税销售额约14亿元,接待购物超过20万人次。根据海关数据,仅中免三亚免税店春节期间日销1.8亿,继续重点推荐中国中免。 2月初起,“CDF会员购海南”公众号线上商城(原“回头购”购物平台
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2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后
【开源医药|2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后】 1、英科医疗:年底将成为行业NO.1,21年量价齐升,22年量继续大增,业绩持续爆发式增长,20-22年合计净利润和疫情后稳态净利润惊人!年内看翻倍。 2、人福医药:手术量恢复,核心主业利润增速25-30%,归核化加速推进,股权激励上半年有望落地。 3、九强生物:国药IVD平台,年内催化剂多多,股权激励落地业绩充满信心。 4、昌红科技:全球高端塑胶耗材隐形龙头,订单爆发式增长,大客户产业链逻辑。 5、浩欧博:过敏小龙头,持
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DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
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【东睦股份】华为Mate X2发布,公司MIM业务有望受益!
浙商持续推荐【东睦股份】华为折叠机Mate X2正式发布,公司MIM业务有望持续受益!【浙商机械】 各位领导,新年好! 事件:2月22日股价大涨 简评: 公司的三大业务均为细分市场龙头或者双寡头。 2月22日华为新一代折叠屏旗舰机mate X2正式发布,此前公司为mata Xs铰 链供应商,新机型X2发布有望率先受益。 我们认为公司MIM业务拐点逐步显现,趋势向好! 基本面:中长期持续看好公司三大业务反转! 1、MIM(金属注射成型):短期受HW事件及整合期影响,反转时点延后。2020年下半年低
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东睦股份
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【国盛军工】百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?
基于长期成长维度,选择拥有核心卡位的军工资产。拥有长期成长空间是企业成长的重要方面,拥有核心卡位是军工高景气度的充分受益者。
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丁辛醇电话会议纪要
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2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要 春节期间,上游锂盐厂检修较多,所以产量环比下降比较多,但因春节期间不销售,所以会累库存。但下游也一样,节前备货,但是库存会持续消耗,所以全社会库存并没有积累。短期,锂盐厂普遍上调产品出厂报价,中小正极厂积极询单,但因物流等仍有影响,实际成交小。预计十五后成交会稳步增加,价格将继续上涨。中期:假设2021年新能源汽车增50%和3C回暖带动需求大增,钴锂镍等供给增加预计有限,全年供需紧张格局难改,价格有望持续上涨。长期:新能源
20210222【华创有色王保庆】2021年锂行业牛年迎牛市电话会议纪要
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
短期看利好因素居多:资金面、汇率、环保政策等宏观利好;供应商成交良好,推涨意向高;短期整体供应压力不大;下游主要纸种价格上扬。 中长期保持谨慎态度:二季度为传统需求淡季;下半年纸浆新增产能较多;当前针叶浆价格已处于相对高位。
【申万轻工】纸浆专家系列电话会——纸业联讯分析师
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【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
推荐方向: 电动车:上游资源品、电解液(6F)、强议价能力的电池龙头 光伏:硅料、胶膜(EVA粒子)、市场份额迅速提升的组件龙头、逆变器 推荐标的: 光伏首推:隆基股份;推荐福斯特(联合化工)、阳光电源、通威股份、大全新能源(美股)、新特能源(港股)等,关注联泓新科、亚玛顿等 电动车首推:宁德时代;推荐亿纬锂能,恩捷股份、新宙邦(化工组)、天赐材料(化工组)、星源材质(化工组)等
【兴业电新】当前新能源板块不具备调整动能和空间
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【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
【东北轻工唐凯】晨鸣纸业部分历史纪要选编
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晨鸣纸业
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IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
所以整体来看,我们对功率半导体非常看好。不管是像斯达,中车时代,士兰微这些公司,能抓住Mosfet、IGBT 国产化替代的趋势,未来像碳化硅、氮化镓也是会迎来很多的机遇,有望在这个赛道上实现弯道超车。
【信达电子】IGBT独角兽公司 专家电话会议 20210221
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【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
【信达电子】华为MateX2供应链分析 20210222
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【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
【长江机械】杰瑞股份经营情况交流210222
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光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,薄片化是长期解决方案
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案 鉴于我们当前的数据,2022年底的全球硅料供给将达到110万吨以上,如考虑2025年后HJT电池的普遍应用,如按照2.2克/W耗硅量计算,全球的硅料供给可以满足500GW的需求。换言之,本轮硅料扩产后到2028年前,硅料将出现长达5年以上的过剩。 因此,SOLARZOOM新能源智库认为,本轮硅料价格的上涨,将是在未来5年内的最后一次确定性的大幅上涨,但是,完全不具有可持续性。
【深度】硅料价格创新高,光伏中游制造进入“利润极度挤压”模式,唯有薄片化是长期解决方案
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奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长
【国盛机械 | 首次覆盖】奥普特:机器视觉核心部件龙头,生态完善推进成长 机器视觉是我们延着制造业自动化、智能化升级方向重点看好的成长赛道之一。类似工业机器人应用普及,人工成本增加/工业品质量、生产效率要求提升带动下,国内工业视觉行业逐步成长。宏观数据,国内产值超百亿,复合增速约20%;微观验证,海外龙头康耐视在大中华区依旧维持15%-20%左右增长趋势。 占据上游核心零部件赛道,公司盈利能力突出。当前公司主要自产产品为光源、镜头,核心客户位3C领域苹果、新能源领域宁德时代。优质客户叠加核心零部
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春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物
[庆祝]春节假期免税销售火爆,中免线上商城部分商品已实现无门槛购物【安信商社】 今日受资金情绪层面影响,中国中免股价有所波动。公司基本面稳健,继续推荐! 根据海南省商务厅2月17日提供的统计情况显示,2月11日至17日,海南离岛免税店7天销售额超15亿元,较新冠肺炎疫情发生之前的2019年春节假期实现翻番,其中免税销售额约14亿元,接待购物超过20万人次。根据海关数据,仅中免三亚免税店春节期间日销1.8亿,继续重点推荐中国中免。 2月初起,“CDF会员购海南”公众号线上商城(原“回头购”购物平台
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2021-02-22 22:35:18
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2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后
【开源医药|2021年预期收益率50%-100%个股梳理,排名不分先后】 1、英科医疗:年底将成为行业NO.1,21年量价齐升,22年量继续大增,业绩持续爆发式增长,20-22年合计净利润和疫情后稳态净利润惊人!年内看翻倍。 2、人福医药:手术量恢复,核心主业利润增速25-30%,归核化加速推进,股权激励上半年有望落地。 3、九强生物:国药IVD平台,年内催化剂多多,股权激励落地业绩充满信心。 4、昌红科技:全球高端塑胶耗材隐形龙头,订单爆发式增长,大客户产业链逻辑。 5、浩欧博:过敏小龙头,持
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DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
【浙商新零售】DTC兴,SaaS盛——SaaS行业系列报告(一)
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【东睦股份】华为Mate X2发布,公司MIM业务有望受益!
浙商持续推荐【东睦股份】华为折叠机Mate X2正式发布,公司MIM业务有望持续受益!【浙商机械】 各位领导,新年好! 事件:2月22日股价大涨 简评: 公司的三大业务均为细分市场龙头或者双寡头。 2月22日华为新一代折叠屏旗舰机mate X2正式发布,此前公司为mata Xs铰 链供应商,新机型X2发布有望率先受益。 我们认为公司MIM业务拐点逐步显现,趋势向好! 基本面:中长期持续看好公司三大业务反转! 1、MIM(金属注射成型):短期受HW事件及整合期影响,反转时点延后。2020年下半年低
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