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2021-02-22 16:12:21

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纸浆专家电话会议

APP是典型的林浆纸一体化的公司，去年收购了博汇纸业，从上游浆厂到下游都有布局，我们低估了APP操盘的能力；app目前盈利有三方面，一是盘面盈利，这轮下来APP在盘面的盈利至少10多亿；二是纸浆，APP自己没有针叶浆，只有阔叶浆，随着针叶的价格上涨，阔叶浆价格也上涨，APP有阔叶25-30万吨/月的产能，阔叶浆利润也比较可观；三是造纸厂上市公司也有利润传递，之前被忽略了，一二季度能看出来；比如宜宾纸业，虽然盘子不大，利润回报还是丰厚的，个人比较看好太阳、玖龙、山鹰（背景神秘、实力可观），太阳的管

纸浆专家电话会议

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太阳纸业

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2021-02-22 15:17:40

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【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

经济进入复苏周期，回顾我们2021年度策略报告，无论是白酒还是食品都会进入提价周期，从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。虽然货币面边际在收窄，但业绩的增长将对冲估值的下移。对比2010年来看，2010Q1白酒板块下跌7.6%，跑输市场，但随着基本面的向上，业绩的增长持续兑现，食品饮料板块（尤其是白酒板块）的估值下移幅度相对较小，20

【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

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贵州茅台

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2021-02-22 13:10:52

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【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

硅料：①春节前后硅料的报价预计整体保持稳定。②二季度硅料小概率会下降，大概率维持平稳或小幅上涨。③硅料去年年底国内产能是42万吨，海外产能是9万吨。④2021年，预期国内硅料产量在48-49万吨。海外最多有9.5-10万吨，全球总体供应量在58-59万吨。⑤由于需求较少，国内 n型硅料没有形成量产出货。⑥未来硅料产业格局是一家独大的可能性不大。

【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

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通威股份

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2021-02-22 13:07:16

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持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值

【开源医药】持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值 [玫瑰]20Q4正常经营下的归母净利润约5-6亿，对应净利率约为14%-18%，超预期。草根调研20年底新春卡销售情况，除北方（有疫情）外，其他地区预计好于同期，尤其是客单价提升明显；前期改革措施均在落地，运营效率持续提升，集团话语权增强，管理层逐步稳定；各省份均在利积极创新，改善体验、数字转型、创新产品等。 [玫瑰]核酸检测进一步凸显公司渠道价值：美年的流量价值在胶囊胃镜、基因检测等方面得到了验证，在核酸检测中更能体现。美

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阔叶浆及棉花价格将持续上涨，继续强推相关标的

一、2020.10开始涨价，每一轮向上周期至少持续1-2年本轮涨价始于中国消费需求复苏，叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕，至目前棉花价格1.56万人民币/吨，阔叶浆价格600美元/吨，处于2017-2018中间位置，处于2009-2010偏下位置。我们判断本轮涨价刚开始半年，涨价预期一致后，上涨有可能会加速。二、原料上涨，龙头直接受益，尤其是产业链条一体化龙头龙头具有资金实力底部囤积较大原料，伴随着下游棉纱/各种纸种价格上涨，盈利水平超越常态。而中小企业受制于资金，订单反而受损。

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晨鸣纸业

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【海通农业】2021年中央一号文件点评

【海通农业】2021年中央一号文件点评 2021年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布，文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。我们认为此次一号文件延续了2020年中央经济工作会议、中央农村工作会议的思想方针，对乡村振兴给予了绝对的重视：巩固和完善农村基本经营制度，深入推进农业供给侧结构性改革，把乡

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2021-02-22 08:36:22

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亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

预计公司 2020-2022年归母净利 16.81/35.41/50.78亿，同比增长10%/111%/43%，对应 PE为 110x/51x/35x，维持“买入”评级

【东吴电新】亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

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亿纬锂能

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2021-02-21 23:11:11

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【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！

【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！ 🎁公司公告，子公司欣旺达电动汽车成为东风乘用车E70动力电池总成产品供应商。 🔥获得东风E70电池总成产品订单，动力电池拐点明确：东风乘用车风神E70车型2019年销量为14972台。公司此前先后取得了沃尔沃电动车、东风柳汽CM5EV纯电动MPV订单，而本次与东风汽车的再次合作验证了我们此前观点：今年将是公司获得客户认可和量产化的大年，动力电池拐点明确！ 🔥看好3c确定成长机会：手机电芯每年翻倍增长，预计今年将贡献近6亿利润，

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欣旺达

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2021-02-21 23:07:49

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恒逸石化深度：炼化-化纤均衡一体化，全球化纤巨头加速崛起

盈利预测与投资建议：我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为38.98、64.06、73.01亿元，EPS分别为1.06、1.74、1.98元，对应PE为16.8、10.2、9.0倍，首次覆盖给予“买入”评级。

【国盛化工王席鑫团队】恒逸石化深度：炼化-化纤均衡一体化，全球化纤巨头加速崛起

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恒力石化

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2021-02-21 23:05:04

2021一号文件点评：加大推进农业现代化，利好种子生猪

利好板块，重点关注种子、生猪等。本次一号文件是21世纪以来第18个强调三农问题的一号文件，按惯例对农业板块有情绪性提振；内容上强调农产品保供提质，农业现代化，也总体利好走在行业前端的上市公司。生猪，现代化养殖体系的建设综合性利好龙头养猪企业，如牧原股份、温氏股份、新希望等；种子，打好种业翻身仗利好全板块，尤其生物育种的推进与粮食生产效率提升息息相关，直接利好龙头大北农，以及隆平高科、荃银高科、登海种业等，另外动物种源角度，白鸡龙头圣农发展同样受益政策支持。

【兴证农业】2021一号文件点评：加大推进农业现代化，利好种子生猪

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牧原股份

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2021-02-21 21:56:27

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中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

1.1锂盐厂：昨天普遍提高报价，但没有成交。蓝科锂业7.5万元/吨，节前6.8万元/吨；恒信融7.3万元/吨，也比节前高，货质量差一些；藏格不卖，节前6.5万元/吨销售了一些，生产线一直没有达标，成本高且产量小，所以不低价卖 2、镨钕氧化物 2.1 价格：节前47.5万元/吨已经买不到货。这两天48万元/吨已经有成交。节前很多磁材厂买了金属镨钕，金属厂就需要买镨钕氧化物。很多镨钕氧化物生产厂的订单已经锁定到3月底，货不好买。价格预计可以涨到50+万元/吨。到5~6月份价格不好说。政策不希望价格暴

20210219【华创有色】中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

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赣锋锂业

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2021-02-21 21:54:20

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智飞生物

事件：智飞生物发布2020年度业绩快报，全年营业收入151.90亿元，同比+43.48%，归母净利润33.00亿元，同比+39.47%，其中Q4单季度实现收入41.40亿元，同比+41.74%，归母净利润8.21亿元，同比+36.18%。点评：全年业绩符合预期，自有产品快速放量 HPV疫苗等代理产品驱动业绩高速增长。根据中检院披露的批签发情况，九价HPV疫苗506.64万支（+52.4%），四价HPV疫苗721.95万支（+30.2%），五价轮状疫苗批签发399.33万支（-15.0%），公司

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智飞生物

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2021-02-21 21:52:12

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“十四五”铁路发展规划编制、推动高速磁悬浮技术突破

---------------- 国家铁路局总工程师严贺祥今日在国新办发布会上表示，按照国家有关工作部署，国家铁路局正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作。推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发，突破关键核心技术，提升企业创新能力，完善科技创新体制机制。完善“八纵八横”高速铁路网建设，大力推进城际铁路，加快发展市域铁路，完善路网布局，实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。点评：随着经济的高速发展，面对越来越拥挤的交通压力，磁悬

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新筑股份

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2021年西部证券研发中心会议纪要合集（持续更新中）

2021年西部证券研发中心会议纪要合集

2021年西部证券研发中心会议纪要合集（持续更新中）

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贝达药业

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2021-02-21 18:00:57

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国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

1、地产链与全球大宗品的共振是当下的超预期方向，1季报利润翻滚或令市场全面转向周期； 2、消费建材：东方雨虹的“类消费化”，奔向2000亿 3、玻璃： “小阳春”行情或提前开启，已至布局之时 4、玻纤：被低估的高弹性，重点推荐中国巨石，其次中材科技 5、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证 7、水泥：熟料提前涨价但无弹性，股票超跌反弹手慢无，但印证了产业链空间值得重视

国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

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东方雨虹

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纸浆专家电话会议

APP是典型的林浆纸一体化的公司，去年收购了博汇纸业，从上游浆厂到下游都有布局，我们低估了APP操盘的能力；app目前盈利有三方面，一是盘面盈利，这轮下来APP在盘面的盈利至少10多亿；二是纸浆，APP自己没有针叶浆，只有阔叶浆，随着针叶的价格上涨，阔叶浆价格也上涨，APP有阔叶25-30万吨/月的产能，阔叶浆利润也比较可观；三是造纸厂上市公司也有利润传递，之前被忽略了，一二季度能看出来；比如宜宾纸业，虽然盘子不大，利润回报还是丰厚的，个人比较看好太阳、玖龙、山鹰（背景神秘、实力可观），太阳的管

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【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

经济进入复苏周期，回顾我们2021年度策略报告，无论是白酒还是食品都会进入提价周期，从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。虽然货币面边际在收窄，但业绩的增长将对冲估值的下移。对比2010年来看，2010Q1白酒板块下跌7.6%，跑输市场，但随着基本面的向上，业绩的增长持续兑现，食品饮料板块（尤其是白酒板块）的估值下移幅度相对较小，20

【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

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【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

硅料：①春节前后硅料的报价预计整体保持稳定。②二季度硅料小概率会下降，大概率维持平稳或小幅上涨。③硅料去年年底国内产能是42万吨，海外产能是9万吨。④2021年，预期国内硅料产量在48-49万吨。海外最多有9.5-10万吨，全球总体供应量在58-59万吨。⑤由于需求较少，国内 n型硅料没有形成量产出货。⑥未来硅料产业格局是一家独大的可能性不大。

【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

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持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值

【开源医药】持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值 [玫瑰]20Q4正常经营下的归母净利润约5-6亿，对应净利率约为14%-18%，超预期。草根调研20年底新春卡销售情况，除北方（有疫情）外，其他地区预计好于同期，尤其是客单价提升明显；前期改革措施均在落地，运营效率持续提升，集团话语权增强，管理层逐步稳定；各省份均在利积极创新，改善体验、数字转型、创新产品等。 [玫瑰]核酸检测进一步凸显公司渠道价值：美年的流量价值在胶囊胃镜、基因检测等方面得到了验证，在核酸检测中更能体现。美

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阔叶浆及棉花价格将持续上涨，继续强推相关标的

一、2020.10开始涨价，每一轮向上周期至少持续1-2年本轮涨价始于中国消费需求复苏，叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕，至目前棉花价格1.56万人民币/吨，阔叶浆价格600美元/吨，处于2017-2018中间位置，处于2009-2010偏下位置。我们判断本轮涨价刚开始半年，涨价预期一致后，上涨有可能会加速。二、原料上涨，龙头直接受益，尤其是产业链条一体化龙头龙头具有资金实力底部囤积较大原料，伴随着下游棉纱/各种纸种价格上涨，盈利水平超越常态。而中小企业受制于资金，订单反而受损。

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【海通农业】2021年中央一号文件点评

【海通农业】2021年中央一号文件点评 2021年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布，文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。我们认为此次一号文件延续了2020年中央经济工作会议、中央农村工作会议的思想方针，对乡村振兴给予了绝对的重视：巩固和完善农村基本经营制度，深入推进农业供给侧结构性改革，把乡

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亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

预计公司 2020-2022年归母净利 16.81/35.41/50.78亿，同比增长10%/111%/43%，对应 PE为 110x/51x/35x，维持“买入”评级

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【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！

【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！ 🎁公司公告，子公司欣旺达电动汽车成为东风乘用车E70动力电池总成产品供应商。 🔥获得东风E70电池总成产品订单，动力电池拐点明确：东风乘用车风神E70车型2019年销量为14972台。公司此前先后取得了沃尔沃电动车、东风柳汽CM5EV纯电动MPV订单，而本次与东风汽车的再次合作验证了我们此前观点：今年将是公司获得客户认可和量产化的大年，动力电池拐点明确！ 🔥看好3c确定成长机会：手机电芯每年翻倍增长，预计今年将贡献近6亿利润，

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恒逸石化深度：炼化-化纤均衡一体化，全球化纤巨头加速崛起

盈利预测与投资建议：我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为38.98、64.06、73.01亿元，EPS分别为1.06、1.74、1.98元，对应PE为16.8、10.2、9.0倍，首次覆盖给予“买入”评级。

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2021一号文件点评：加大推进农业现代化，利好种子生猪

利好板块，重点关注种子、生猪等。本次一号文件是21世纪以来第18个强调三农问题的一号文件，按惯例对农业板块有情绪性提振；内容上强调农产品保供提质，农业现代化，也总体利好走在行业前端的上市公司。生猪，现代化养殖体系的建设综合性利好龙头养猪企业，如牧原股份、温氏股份、新希望等；种子，打好种业翻身仗利好全板块，尤其生物育种的推进与粮食生产效率提升息息相关，直接利好龙头大北农，以及隆平高科、荃银高科、登海种业等，另外动物种源角度，白鸡龙头圣农发展同样受益政策支持。

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中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

1.1锂盐厂：昨天普遍提高报价，但没有成交。蓝科锂业7.5万元/吨，节前6.8万元/吨；恒信融7.3万元/吨，也比节前高，货质量差一些；藏格不卖，节前6.5万元/吨销售了一些，生产线一直没有达标，成本高且产量小，所以不低价卖 2、镨钕氧化物 2.1 价格：节前47.5万元/吨已经买不到货。这两天48万元/吨已经有成交。节前很多磁材厂买了金属镨钕，金属厂就需要买镨钕氧化物。很多镨钕氧化物生产厂的订单已经锁定到3月底，货不好买。价格预计可以涨到50+万元/吨。到5~6月份价格不好说。政策不希望价格暴

20210219【华创有色】中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

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事件：智飞生物发布2020年度业绩快报，全年营业收入151.90亿元，同比+43.48%，归母净利润33.00亿元，同比+39.47%，其中Q4单季度实现收入41.40亿元，同比+41.74%，归母净利润8.21亿元，同比+36.18%。点评：全年业绩符合预期，自有产品快速放量 HPV疫苗等代理产品驱动业绩高速增长。根据中检院披露的批签发情况，九价HPV疫苗506.64万支（+52.4%），四价HPV疫苗721.95万支（+30.2%），五价轮状疫苗批签发399.33万支（-15.0%），公司

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“十四五”铁路发展规划编制、推动高速磁悬浮技术突破

---------------- 国家铁路局总工程师严贺祥今日在国新办发布会上表示，按照国家有关工作部署，国家铁路局正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作。推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发，突破关键核心技术，提升企业创新能力，完善科技创新体制机制。完善“八纵八横”高速铁路网建设，大力推进城际铁路，加快发展市域铁路，完善路网布局，实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。点评：随着经济的高速发展，面对越来越拥挤的交通压力，磁悬

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2021年西部证券研发中心会议纪要合集

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国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

1、地产链与全球大宗品的共振是当下的超预期方向，1季报利润翻滚或令市场全面转向周期； 2、消费建材：东方雨虹的“类消费化”，奔向2000亿 3、玻璃： “小阳春”行情或提前开启，已至布局之时 4、玻纤：被低估的高弹性，重点推荐中国巨石，其次中材科技 5、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证 7、水泥：熟料提前涨价但无弹性，股票超跌反弹手慢无，但印证了产业链空间值得重视

国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

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APP是典型的林浆纸一体化的公司，去年收购了博汇纸业，从上游浆厂到下游都有布局，我们低估了APP操盘的能力；app目前盈利有三方面，一是盘面盈利，这轮下来APP在盘面的盈利至少10多亿；二是纸浆，APP自己没有针叶浆，只有阔叶浆，随着针叶的价格上涨，阔叶浆价格也上涨，APP有阔叶25-30万吨/月的产能，阔叶浆利润也比较可观；三是造纸厂上市公司也有利润传递，之前被忽略了，一二季度能看出来；比如宜宾纸业，虽然盘子不大，利润回报还是丰厚的，个人比较看好太阳、玖龙、山鹰（背景神秘、实力可观），太阳的管

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【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

经济进入复苏周期，回顾我们2021年度策略报告，无论是白酒还是食品都会进入提价周期，从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。虽然货币面边际在收窄，但业绩的增长将对冲估值的下移。对比2010年来看，2010Q1白酒板块下跌7.6%，跑输市场，但随着基本面的向上，业绩的增长持续兑现，食品饮料板块（尤其是白酒板块）的估值下移幅度相对较小，20

【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

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【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

硅料：①春节前后硅料的报价预计整体保持稳定。②二季度硅料小概率会下降，大概率维持平稳或小幅上涨。③硅料去年年底国内产能是42万吨，海外产能是9万吨。④2021年，预期国内硅料产量在48-49万吨。海外最多有9.5-10万吨，全球总体供应量在58-59万吨。⑤由于需求较少，国内 n型硅料没有形成量产出货。⑥未来硅料产业格局是一家独大的可能性不大。

【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

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通威股份

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太阳花冰淇淋

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2021-02-22 13:07:16

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持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值

【开源医药】持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值 [玫瑰]20Q4正常经营下的归母净利润约5-6亿，对应净利率约为14%-18%，超预期。草根调研20年底新春卡销售情况，除北方（有疫情）外，其他地区预计好于同期，尤其是客单价提升明显；前期改革措施均在落地，运营效率持续提升，集团话语权增强，管理层逐步稳定；各省份均在利积极创新，改善体验、数字转型、创新产品等。 [玫瑰]核酸检测进一步凸显公司渠道价值：美年的流量价值在胶囊胃镜、基因检测等方面得到了验证，在核酸检测中更能体现。美

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美年健康

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太阳花冰淇淋

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2021-02-22 08:38:04

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阔叶浆及棉花价格将持续上涨，继续强推相关标的

一、2020.10开始涨价，每一轮向上周期至少持续1-2年本轮涨价始于中国消费需求复苏，叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕，至目前棉花价格1.56万人民币/吨，阔叶浆价格600美元/吨，处于2017-2018中间位置，处于2009-2010偏下位置。我们判断本轮涨价刚开始半年，涨价预期一致后，上涨有可能会加速。二、原料上涨，龙头直接受益，尤其是产业链条一体化龙头龙头具有资金实力底部囤积较大原料，伴随着下游棉纱/各种纸种价格上涨，盈利水平超越常态。而中小企业受制于资金，订单反而受损。

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晨鸣纸业

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太阳花冰淇淋

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2021-02-22 08:36:57

受限

【海通农业】2021年中央一号文件点评

【海通农业】2021年中央一号文件点评 2021年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布，文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。我们认为此次一号文件延续了2020年中央经济工作会议、中央农村工作会议的思想方针，对乡村振兴给予了绝对的重视：巩固和完善农村基本经营制度，深入推进农业供给侧结构性改革，把乡

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牧原股份

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太阳花冰淇淋

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2021-02-22 08:36:22

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亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

预计公司 2020-2022年归母净利 16.81/35.41/50.78亿，同比增长10%/111%/43%，对应 PE为 110x/51x/35x，维持“买入”评级

【东吴电新】亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

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亿纬锂能

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太阳花冰淇淋

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2021-02-21 23:11:11

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【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！

【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！ 🎁公司公告，子公司欣旺达电动汽车成为东风乘用车E70动力电池总成产品供应商。 🔥获得东风E70电池总成产品订单，动力电池拐点明确：东风乘用车风神E70车型2019年销量为14972台。公司此前先后取得了沃尔沃电动车、东风柳汽CM5EV纯电动MPV订单，而本次与东风汽车的再次合作验证了我们此前观点：今年将是公司获得客户认可和量产化的大年，动力电池拐点明确！ 🔥看好3c确定成长机会：手机电芯每年翻倍增长，预计今年将贡献近6亿利润，

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欣旺达

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太阳花冰淇淋

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恒逸石化深度：炼化-化纤均衡一体化，全球化纤巨头加速崛起

盈利预测与投资建议：我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为38.98、64.06、73.01亿元，EPS分别为1.06、1.74、1.98元，对应PE为16.8、10.2、9.0倍，首次覆盖给予“买入”评级。

【国盛化工王席鑫团队】恒逸石化深度：炼化-化纤均衡一体化，全球化纤巨头加速崛起

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恒力石化

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2021一号文件点评：加大推进农业现代化，利好种子生猪

利好板块，重点关注种子、生猪等。本次一号文件是21世纪以来第18个强调三农问题的一号文件，按惯例对农业板块有情绪性提振；内容上强调农产品保供提质，农业现代化，也总体利好走在行业前端的上市公司。生猪，现代化养殖体系的建设综合性利好龙头养猪企业，如牧原股份、温氏股份、新希望等；种子，打好种业翻身仗利好全板块，尤其生物育种的推进与粮食生产效率提升息息相关，直接利好龙头大北农，以及隆平高科、荃银高科、登海种业等，另外动物种源角度，白鸡龙头圣农发展同样受益政策支持。

【兴证农业】2021一号文件点评：加大推进农业现代化，利好种子生猪

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牧原股份

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2021-02-21 21:56:27

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中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

1.1锂盐厂：昨天普遍提高报价，但没有成交。蓝科锂业7.5万元/吨，节前6.8万元/吨；恒信融7.3万元/吨，也比节前高，货质量差一些；藏格不卖，节前6.5万元/吨销售了一些，生产线一直没有达标，成本高且产量小，所以不低价卖 2、镨钕氧化物 2.1 价格：节前47.5万元/吨已经买不到货。这两天48万元/吨已经有成交。节前很多磁材厂买了金属镨钕，金属厂就需要买镨钕氧化物。很多镨钕氧化物生产厂的订单已经锁定到3月底，货不好买。价格预计可以涨到50+万元/吨。到5~6月份价格不好说。政策不希望价格暴

20210219【华创有色】中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

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赣锋锂业

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智飞生物

事件：智飞生物发布2020年度业绩快报，全年营业收入151.90亿元，同比+43.48%，归母净利润33.00亿元，同比+39.47%，其中Q4单季度实现收入41.40亿元，同比+41.74%，归母净利润8.21亿元，同比+36.18%。点评：全年业绩符合预期，自有产品快速放量 HPV疫苗等代理产品驱动业绩高速增长。根据中检院披露的批签发情况，九价HPV疫苗506.64万支（+52.4%），四价HPV疫苗721.95万支（+30.2%），五价轮状疫苗批签发399.33万支（-15.0%），公司

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智飞生物

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“十四五”铁路发展规划编制、推动高速磁悬浮技术突破

---------------- 国家铁路局总工程师严贺祥今日在国新办发布会上表示，按照国家有关工作部署，国家铁路局正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作。推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发，突破关键核心技术，提升企业创新能力，完善科技创新体制机制。完善“八纵八横”高速铁路网建设，大力推进城际铁路，加快发展市域铁路，完善路网布局，实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。点评：随着经济的高速发展，面对越来越拥挤的交通压力，磁悬

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新筑股份

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2021-02-21 21:38:32

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2021年西部证券研发中心会议纪要合集（持续更新中）

2021年西部证券研发中心会议纪要合集

2021年西部证券研发中心会议纪要合集（持续更新中）

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贝达药业

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国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

1、地产链与全球大宗品的共振是当下的超预期方向，1季报利润翻滚或令市场全面转向周期； 2、消费建材：东方雨虹的“类消费化”，奔向2000亿 3、玻璃： “小阳春”行情或提前开启，已至布局之时 4、玻纤：被低估的高弹性，重点推荐中国巨石，其次中材科技 5、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证 7、水泥：熟料提前涨价但无弹性，股票超跌反弹手慢无，但印证了产业链空间值得重视

国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

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东方雨虹

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太阳花冰淇淋

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纸浆专家电话会议

APP是典型的林浆纸一体化的公司，去年收购了博汇纸业，从上游浆厂到下游都有布局，我们低估了APP操盘的能力；app目前盈利有三方面，一是盘面盈利，这轮下来APP在盘面的盈利至少10多亿；二是纸浆，APP自己没有针叶浆，只有阔叶浆，随着针叶的价格上涨，阔叶浆价格也上涨，APP有阔叶25-30万吨/月的产能，阔叶浆利润也比较可观；三是造纸厂上市公司也有利润传递，之前被忽略了，一二季度能看出来；比如宜宾纸业，虽然盘子不大，利润回报还是丰厚的，个人比较看好太阳、玖龙、山鹰（背景神秘、实力可观），太阳的管

纸浆专家电话会议

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太阳纸业

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【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

经济进入复苏周期，回顾我们2021年度策略报告，无论是白酒还是食品都会进入提价周期，从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。虽然货币面边际在收窄，但业绩的增长将对冲估值的下移。对比2010年来看，2010Q1白酒板块下跌7.6%，跑输市场，但随着基本面的向上，业绩的增长持续兑现，食品饮料板块（尤其是白酒板块）的估值下移幅度相对较小，20

【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

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贵州茅台

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太阳花冰淇淋

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2021-02-22 13:10:52

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【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

硅料：①春节前后硅料的报价预计整体保持稳定。②二季度硅料小概率会下降，大概率维持平稳或小幅上涨。③硅料去年年底国内产能是42万吨，海外产能是9万吨。④2021年，预期国内硅料产量在48-49万吨。海外最多有9.5-10万吨，全球总体供应量在58-59万吨。⑤由于需求较少，国内 n型硅料没有形成量产出货。⑥未来硅料产业格局是一家独大的可能性不大。

【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

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持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值

【开源医药】持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值 [玫瑰]20Q4正常经营下的归母净利润约5-6亿，对应净利率约为14%-18%，超预期。草根调研20年底新春卡销售情况，除北方（有疫情）外，其他地区预计好于同期，尤其是客单价提升明显；前期改革措施均在落地，运营效率持续提升，集团话语权增强，管理层逐步稳定；各省份均在利积极创新，改善体验、数字转型、创新产品等。 [玫瑰]核酸检测进一步凸显公司渠道价值：美年的流量价值在胶囊胃镜、基因检测等方面得到了验证，在核酸检测中更能体现。美

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美年健康

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阔叶浆及棉花价格将持续上涨，继续强推相关标的

一、2020.10开始涨价，每一轮向上周期至少持续1-2年本轮涨价始于中国消费需求复苏，叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕，至目前棉花价格1.56万人民币/吨，阔叶浆价格600美元/吨，处于2017-2018中间位置，处于2009-2010偏下位置。我们判断本轮涨价刚开始半年，涨价预期一致后，上涨有可能会加速。二、原料上涨，龙头直接受益，尤其是产业链条一体化龙头龙头具有资金实力底部囤积较大原料，伴随着下游棉纱/各种纸种价格上涨，盈利水平超越常态。而中小企业受制于资金，订单反而受损。

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晨鸣纸业

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【海通农业】2021年中央一号文件点评

【海通农业】2021年中央一号文件点评 2021年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布，文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。我们认为此次一号文件延续了2020年中央经济工作会议、中央农村工作会议的思想方针，对乡村振兴给予了绝对的重视：巩固和完善农村基本经营制度，深入推进农业供给侧结构性改革，把乡

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亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

预计公司 2020-2022年归母净利 16.81/35.41/50.78亿，同比增长10%/111%/43%，对应 PE为 110x/51x/35x，维持“买入”评级

【东吴电新】亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

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亿纬锂能

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【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！

【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！ 🎁公司公告，子公司欣旺达电动汽车成为东风乘用车E70动力电池总成产品供应商。 🔥获得东风E70电池总成产品订单，动力电池拐点明确：东风乘用车风神E70车型2019年销量为14972台。公司此前先后取得了沃尔沃电动车、东风柳汽CM5EV纯电动MPV订单，而本次与东风汽车的再次合作验证了我们此前观点：今年将是公司获得客户认可和量产化的大年，动力电池拐点明确！ 🔥看好3c确定成长机会：手机电芯每年翻倍增长，预计今年将贡献近6亿利润，

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恒逸石化深度：炼化-化纤均衡一体化，全球化纤巨头加速崛起

盈利预测与投资建议：我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为38.98、64.06、73.01亿元，EPS分别为1.06、1.74、1.98元，对应PE为16.8、10.2、9.0倍，首次覆盖给予“买入”评级。

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恒力石化

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2021一号文件点评：加大推进农业现代化，利好种子生猪

利好板块，重点关注种子、生猪等。本次一号文件是21世纪以来第18个强调三农问题的一号文件，按惯例对农业板块有情绪性提振；内容上强调农产品保供提质，农业现代化，也总体利好走在行业前端的上市公司。生猪，现代化养殖体系的建设综合性利好龙头养猪企业，如牧原股份、温氏股份、新希望等；种子，打好种业翻身仗利好全板块，尤其生物育种的推进与粮食生产效率提升息息相关，直接利好龙头大北农，以及隆平高科、荃银高科、登海种业等，另外动物种源角度，白鸡龙头圣农发展同样受益政策支持。

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中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

1.1锂盐厂：昨天普遍提高报价，但没有成交。蓝科锂业7.5万元/吨，节前6.8万元/吨；恒信融7.3万元/吨，也比节前高，货质量差一些；藏格不卖，节前6.5万元/吨销售了一些，生产线一直没有达标，成本高且产量小，所以不低价卖 2、镨钕氧化物 2.1 价格：节前47.5万元/吨已经买不到货。这两天48万元/吨已经有成交。节前很多磁材厂买了金属镨钕，金属厂就需要买镨钕氧化物。很多镨钕氧化物生产厂的订单已经锁定到3月底，货不好买。价格预计可以涨到50+万元/吨。到5~6月份价格不好说。政策不希望价格暴

20210219【华创有色】中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

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智飞生物

事件：智飞生物发布2020年度业绩快报，全年营业收入151.90亿元，同比+43.48%，归母净利润33.00亿元，同比+39.47%，其中Q4单季度实现收入41.40亿元，同比+41.74%，归母净利润8.21亿元，同比+36.18%。点评：全年业绩符合预期，自有产品快速放量 HPV疫苗等代理产品驱动业绩高速增长。根据中检院披露的批签发情况，九价HPV疫苗506.64万支（+52.4%），四价HPV疫苗721.95万支（+30.2%），五价轮状疫苗批签发399.33万支（-15.0%），公司

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“十四五”铁路发展规划编制、推动高速磁悬浮技术突破

---------------- 国家铁路局总工程师严贺祥今日在国新办发布会上表示，按照国家有关工作部署，国家铁路局正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作。推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发，突破关键核心技术，提升企业创新能力，完善科技创新体制机制。完善“八纵八横”高速铁路网建设，大力推进城际铁路，加快发展市域铁路，完善路网布局，实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。点评：随着经济的高速发展，面对越来越拥挤的交通压力，磁悬

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2021年西部证券研发中心会议纪要合集

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国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

1、地产链与全球大宗品的共振是当下的超预期方向，1季报利润翻滚或令市场全面转向周期； 2、消费建材：东方雨虹的“类消费化”，奔向2000亿 3、玻璃： “小阳春”行情或提前开启，已至布局之时 4、玻纤：被低估的高弹性，重点推荐中国巨石，其次中材科技 5、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证 7、水泥：熟料提前涨价但无弹性，股票超跌反弹手慢无，但印证了产业链空间值得重视

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纸浆专家电话会议

APP是典型的林浆纸一体化的公司，去年收购了博汇纸业，从上游浆厂到下游都有布局，我们低估了APP操盘的能力；app目前盈利有三方面，一是盘面盈利，这轮下来APP在盘面的盈利至少10多亿；二是纸浆，APP自己没有针叶浆，只有阔叶浆，随着针叶的价格上涨，阔叶浆价格也上涨，APP有阔叶25-30万吨/月的产能，阔叶浆利润也比较可观；三是造纸厂上市公司也有利润传递，之前被忽略了，一二季度能看出来；比如宜宾纸业，虽然盘子不大，利润回报还是丰厚的，个人比较看好太阳、玖龙、山鹰（背景神秘、实力可观），太阳的管

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【国盛食品】白酒板块急跌，如何看后续投资机会？

经济进入复苏周期，回顾我们2021年度策略报告，无论是白酒还是食品都会进入提价周期，从基本面的情况来看，目前名酒库存创历史新低，行业整体价格仍在上行周期，目前部分地区的批价已经出现上涨，五粮液批价破千在即，主流消费价格带正处于跃迁式发展阶段，对于2021全年白酒行业的景气度依然乐观。虽然货币面边际在收窄，但业绩的增长将对冲估值的下移。对比2010年来看，2010Q1白酒板块下跌7.6%，跑输市场，但随着基本面的向上，业绩的增长持续兑现，食品饮料板块（尤其是白酒板块）的估值下移幅度相对较小，20

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【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

硅料：①春节前后硅料的报价预计整体保持稳定。②二季度硅料小概率会下降，大概率维持平稳或小幅上涨。③硅料去年年底国内产能是42万吨，海外产能是9万吨。④2021年，预期国内硅料产量在48-49万吨。海外最多有9.5-10万吨，全球总体供应量在58-59万吨。⑤由于需求较少，国内 n型硅料没有形成量产出货。⑥未来硅料产业格局是一家独大的可能性不大。

【西部电新】硅料专题会议纪要20210222

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持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值

【开源医药】持续推荐美年健康：业绩企稳，管理改善，21年看千亿以上市值 [玫瑰]20Q4正常经营下的归母净利润约5-6亿，对应净利率约为14%-18%，超预期。草根调研20年底新春卡销售情况，除北方（有疫情）外，其他地区预计好于同期，尤其是客单价提升明显；前期改革措施均在落地，运营效率持续提升，集团话语权增强，管理层逐步稳定；各省份均在利积极创新，改善体验、数字转型、创新产品等。 [玫瑰]核酸检测进一步凸显公司渠道价值：美年的流量价值在胶囊胃镜、基因检测等方面得到了验证，在核酸检测中更能体现。美

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阔叶浆及棉花价格将持续上涨，继续强推相关标的

一、2020.10开始涨价，每一轮向上周期至少持续1-2年本轮涨价始于中国消费需求复苏，叠加海外疫情影响供给、以及海外流动性充裕，至目前棉花价格1.56万人民币/吨，阔叶浆价格600美元/吨，处于2017-2018中间位置，处于2009-2010偏下位置。我们判断本轮涨价刚开始半年，涨价预期一致后，上涨有可能会加速。二、原料上涨，龙头直接受益，尤其是产业链条一体化龙头龙头具有资金实力底部囤积较大原料，伴随着下游棉纱/各种纸种价格上涨，盈利水平超越常态。而中小企业受制于资金，订单反而受损。

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晨鸣纸业

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2021-02-22 08:36:57

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【海通农业】2021年中央一号文件点评

【海通农业】2021年中央一号文件点评 2021年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布，文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。我们认为此次一号文件延续了2020年中央经济工作会议、中央农村工作会议的思想方针，对乡村振兴给予了绝对的重视：巩固和完善农村基本经营制度，深入推进农业供给侧结构性改革，把乡

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牧原股份

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2021-02-22 08:36:22

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亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

预计公司 2020-2022年归母净利 16.81/35.41/50.78亿，同比增长10%/111%/43%，对应 PE为 110x/51x/35x，维持“买入”评级

【东吴电新】亿纬锂能：动力电池客户拓展不断突破，持续扩产满足需求

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亿纬锂能

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2021-02-21 23:11:11

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【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！

【民生电子|欣旺达】再获东风E70订单，动力电池拐点已现！ 🎁公司公告，子公司欣旺达电动汽车成为东风乘用车E70动力电池总成产品供应商。 🔥获得东风E70电池总成产品订单，动力电池拐点明确：东风乘用车风神E70车型2019年销量为14972台。公司此前先后取得了沃尔沃电动车、东风柳汽CM5EV纯电动MPV订单，而本次与东风汽车的再次合作验证了我们此前观点：今年将是公司获得客户认可和量产化的大年，动力电池拐点明确！ 🔥看好3c确定成长机会：手机电芯每年翻倍增长，预计今年将贡献近6亿利润，

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欣旺达

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2021-02-21 23:07:49

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恒逸石化深度：炼化-化纤均衡一体化，全球化纤巨头加速崛起

盈利预测与投资建议：我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为38.98、64.06、73.01亿元，EPS分别为1.06、1.74、1.98元，对应PE为16.8、10.2、9.0倍，首次覆盖给予“买入”评级。

【国盛化工王席鑫团队】恒逸石化深度：炼化-化纤均衡一体化，全球化纤巨头加速崛起

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恒力石化

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2021-02-21 23:05:04

2021一号文件点评：加大推进农业现代化，利好种子生猪

利好板块，重点关注种子、生猪等。本次一号文件是21世纪以来第18个强调三农问题的一号文件，按惯例对农业板块有情绪性提振；内容上强调农产品保供提质，农业现代化，也总体利好走在行业前端的上市公司。生猪，现代化养殖体系的建设综合性利好龙头养猪企业，如牧原股份、温氏股份、新希望等；种子，打好种业翻身仗利好全板块，尤其生物育种的推进与粮食生产效率提升息息相关，直接利好龙头大北农，以及隆平高科、荃银高科、登海种业等，另外动物种源角度，白鸡龙头圣农发展同样受益政策支持。

【兴证农业】2021一号文件点评：加大推进农业现代化，利好种子生猪

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牧原股份

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2021-02-21 21:56:27

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中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

1.1锂盐厂：昨天普遍提高报价，但没有成交。蓝科锂业7.5万元/吨，节前6.8万元/吨；恒信融7.3万元/吨，也比节前高，货质量差一些；藏格不卖，节前6.5万元/吨销售了一些，生产线一直没有达标，成本高且产量小，所以不低价卖 2、镨钕氧化物 2.1 价格：节前47.5万元/吨已经买不到货。这两天48万元/吨已经有成交。节前很多磁材厂买了金属镨钕，金属厂就需要买镨钕氧化物。很多镨钕氧化物生产厂的订单已经锁定到3月底，货不好买。价格预计可以涨到50+万元/吨。到5~6月份价格不好说。政策不希望价格暴

20210219【华创有色】中国有色矿业及锂稀土草根调研纪要

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赣锋锂业

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2021-02-21 21:54:20

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智飞生物

事件：智飞生物发布2020年度业绩快报，全年营业收入151.90亿元，同比+43.48%，归母净利润33.00亿元，同比+39.47%，其中Q4单季度实现收入41.40亿元，同比+41.74%，归母净利润8.21亿元，同比+36.18%。点评：全年业绩符合预期，自有产品快速放量 HPV疫苗等代理产品驱动业绩高速增长。根据中检院披露的批签发情况，九价HPV疫苗506.64万支（+52.4%），四价HPV疫苗721.95万支（+30.2%），五价轮状疫苗批签发399.33万支（-15.0%），公司

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智飞生物

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2021-02-21 21:52:12

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“十四五”铁路发展规划编制、推动高速磁悬浮技术突破

---------------- 国家铁路局总工程师严贺祥今日在国新办发布会上表示，按照国家有关工作部署，国家铁路局正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作。推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发，突破关键核心技术，提升企业创新能力，完善科技创新体制机制。完善“八纵八横”高速铁路网建设，大力推进城际铁路，加快发展市域铁路，完善路网布局，实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。点评：随着经济的高速发展，面对越来越拥挤的交通压力，磁悬

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新筑股份

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2021-02-21 21:38:32

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2021年西部证券研发中心会议纪要合集（持续更新中）

2021年西部证券研发中心会议纪要合集

2021年西部证券研发中心会议纪要合集（持续更新中）

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贝达药业

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2021-02-21 18:00:57

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国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

1、地产链与全球大宗品的共振是当下的超预期方向，1季报利润翻滚或令市场全面转向周期； 2、消费建材：东方雨虹的“类消费化”，奔向2000亿 3、玻璃： “小阳春”行情或提前开启，已至布局之时 4、玻纤：被低估的高弹性，重点推荐中国巨石，其次中材科技 5、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证 7、水泥：熟料提前涨价但无弹性，股票超跌反弹手慢无，但印证了产业链空间值得重视

国君建材鲍雁辛-周观点：超预期方向是共振20210221

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东方雨虹

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