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赠人玫瑰,手有余香。
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2021-01-06 10:07:01
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【招商电新】当升科技更新
1、公司公告副总经理王晓明拟减持20.25万股。 公司目前除了员工持股计划以外,仅2名高管有持股,并且近2年均有减持公告,但实际并不一定减持,比如2020年4月的减持公告后就没有减持。本次减持体量较小,影响也比较小。 2、20Q4出货预计8500-9000吨,同比增长超180%,预计全年业绩在三季报中预告的范围内。 预计今年海外客户占比60%左右,Q4海外高镍动力客户出货已超过800吨。 3、2019年至今客户结构的变化,带动公司业绩高增长,并且仍在拓展海外和国内标杆客户。 从2021年开始公司
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当升科技
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2021-01-06 10:06:38
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20200105 郭明祺 消费电子更新
1. airpod预期已经落地,1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。 2. 苹果1月底会有财务更新会议,4季度有望超预期,手机,硬件,服务。会降低投资者对库存的担忧。 3. 有人传砍单,1季度到5500万部,pro还是很好,mini弱一点。我们还是维持6000万出货。 4. 春节前后,新产品的能见度会更清晰。mini,手表,耳机新款, 5. 2022年,两个新产品, 1)折叠手机,定位在手机和平板之间,一部手机价格低于 手机+PAD,延长换机周期3年。显示屏,保护材料(玻璃),软板,轴承等。
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三安光电
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长春高新(000661)动态点评
业绩略超预期,金赛和百克增长依然强劲!当前位置我们坚定推荐长春高新,新患增速20Q4显著恢复,当前估值极具性价比,21年最看好标的之一!!!看好公司21年新患恢复带动业绩持续高增长,其他业务布局逐渐清晰,长期发展逻辑坚定看好!【东吴医药朱国广团队】长春高新(000661)动态点评 【业绩预告】 2020年归母净利润30.17-31.95亿元,同比增长70-80%,20Q4归母净利润7.57-9.35亿元,同比增长42-75%。 【核心子公司拆分】 根据草根调研,我们预计20Q4新患增速超过30%
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长春高新
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2021-01-06 10:04:29
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中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心
中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心【中金轻工&零售 樊俊豪】 大家好, 公司公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购1.8-3.6亿元公司部分社会公众股股份,回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。 评论 1、发布回购计划,彰显对未来发展信心。本次回购总金额为1.8亿元-3.6亿元,回购价格不超过31.515元/股(含),预计回购股份约571.16万股-1142.31万股,占公司总股本的比重为0.44%-0.87%。我们认为此次回购彰显了公司对后续经营发展的信心。
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中顺洁柔
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【国盛计算机重磅深度】海康威视
【国盛计算机重磅深度】海康威视:“脱钩”安防,腾飞在即--20210105
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海康威视
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【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航
京东方 【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航 三星延迟关厂怎么解读?(1)行业供不应求,全球TV整机龙头担心拿不到面板。(2)不改变行业的利润释放。5月底至今TV面板平均涨幅60~70%,盈利能力超上一轮周期。(3)不改变产业转移。国内竞争优势体现在过去几年毛利率、EBITDA率的相对优势,体现在收入在过去十个季度的此长彼消。行业话语权、定价权已经实质向大陆转移。 20Q3京东方扣非利润10亿、TCL华星净利润7亿,20Q4 TV面板价格环比20Q3继续增长20~25%,有望带
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【国盛军工/余平】强CALL振华科技
【国盛军工/余平】强CALL振华科技:基本面向好,调整是加仓机会 ————————————— 今日振华科技出现调整,基本面向好,预计是交易层面的影响。核心还是看公司的基本面和预期差: 预期差之一,对于2021年经营业绩的判断。我们判断2020年深通信及振华新能源资产减值准备会得到全部计提,结合三季报计提情况如果将新能源与深通信计提的还原回去,预计2020年前三季度经营性净利润(5.52亿元,同比+85%),Q3单季度经营性净利润约1.74亿元,保守假设Q4经营性净利润为1.5亿元,大致可以判断2
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振华科技
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新能源车补贴政策电话会议纪要
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新能源车补贴政策电话会议纪要
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2021-01-05 09:02:21
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【国盛食品-点评】伊利股份
【国盛食品-点评】伊利股份:提价减促应对成本上行,竞争趋缓估值有望修复
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【安信计算机】和而泰:
【安信计算机】和而泰:铖昌科技原股东现价附近大手笔增持,汽车电子放量在即,基本面加速向好! ️公司于2018年4月18日与铖昌科技原股东《股权收购协议》第七条交割后义务中约定了至2020年12月31日当日,转让方股票专户持有收购方即购买和而泰股票数量应不低于1000万股。根据公司1月4日公告,截至2020年12月31日,转让方股票账户购买和而泰股票合计1021.87万股,已履行完成上述股权交割后购买和而泰股票的义务。 ️根据公司三季报前十大股东情况,铖昌科技原股东购买和而泰股票主要集中于2020
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和而泰
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【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐!
【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐! 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的细分领域龙头。宜昌人福麻药龙头地位稳固,管线布局丰富,且核心品种不受政策干扰,中长期业绩有望持续快速增长。芬太尼系列受益多科室推广和手术量增加,持续稳定增长,纳布啡和氢吗啡酮在术后镇痛和麻醉镇痛领域渗透率快速提升,新产品瑞马唑仑和阿芬太尼有望成为门诊检查和日间手术最佳的用药选择。我们预计未来3年宜昌人福利润端复合增速超20%,是国内稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的医药细分龙头。 坚定执行归核
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人福医药
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2021-01-05 08:55:02
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【海通医药】我武生物公告点评:
我武生物公告点评:加码AI领域研究,加速新业务布局 事件: 近日,我武生物发布公告称,以自有资金14000万元完成对全资子公司超级灵魂的增资,超级灵魂注册资本增加至15000万元,公司仍持有其100%股权。 点评: 超级灵魂致力于医学人工智能领域的研究,应用模拟人脑思维逻辑的仿生算法,开发可以用于细胞产业全智能化生产管理系统、用于自动识别动物病理的阅片系统、基于全生化指标的综合辅助诊断系统、以及用于人事招聘的人事评估系统等。 加码AI领域的研究主要是服务于公司干细胞和新药研发的新业务。此前市场对
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我武生物
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2021-01-04 18:53:36
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中顺洁柔2021确定性机会推荐:
本轮原材料浆价爆涨原因有三:1、浆厂在经过了约两年低于成本线,再加疫情带来的雪上加霜,思涨心切。目前大库略有库存,小厂普遍没有库存,还有一些浆厂已关闭。2、国内做浆贸易的经销商原指望在低于成本线下屯货,等浆行情看涨拉高出货,结果疫情到来拉长出货周期,浮亏严重,思涨心切。3、纸厂自浆价下降以来,生活用纸吨价从8500元下降到5000元左右,竞争环境较差,纸厂思涨心切。 目前阔叶浆达到650美金/吨,针叶浆达到700美金/吨。预计针叶浆2021年1月达到800美金/吨,预计在2021年上半年,大概率
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中顺洁柔
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2021-01-04 08:53:39
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重点更新:新《装备条例》签署
【天风军工李鲁靖】重点更新:新《装备条例》签署,军改后我军新装备体系宣告建成,装备体系运转全面加速 重大政策解读:《军队装备条例》自2021年1月1日起施行,该条例不同于已列装装备的使用、库存管理条例《装备管理条例》,其主要用于我军装备发展部及相关装备口单位明确规范装备研制、采购、批产等流程。 -本次条例修订主要因2015年底军改,中央军委总装备部调整为中央军委装备发展部(统管),而将各军种的装备采购、管理等权限下放至各军种新设立的军种装备发展部。由于没有正式版修订条例,“十三五”期间新体制运行
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爱乐达
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【国金医药】新冠疫苗最新进展0103(联系人:袁维)
【国金医药】新冠疫苗最新进展0103(联系人:袁维)
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智飞生物
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【招商电新】当升科技更新
1、公司公告副总经理王晓明拟减持20.25万股。 公司目前除了员工持股计划以外,仅2名高管有持股,并且近2年均有减持公告,但实际并不一定减持,比如2020年4月的减持公告后就没有减持。本次减持体量较小,影响也比较小。 2、20Q4出货预计8500-9000吨,同比增长超180%,预计全年业绩在三季报中预告的范围内。 预计今年海外客户占比60%左右,Q4海外高镍动力客户出货已超过800吨。 3、2019年至今客户结构的变化,带动公司业绩高增长,并且仍在拓展海外和国内标杆客户。 从2021年开始公司
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20200105 郭明祺 消费电子更新
1. airpod预期已经落地,1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。 2. 苹果1月底会有财务更新会议,4季度有望超预期,手机,硬件,服务。会降低投资者对库存的担忧。 3. 有人传砍单,1季度到5500万部,pro还是很好,mini弱一点。我们还是维持6000万出货。 4. 春节前后,新产品的能见度会更清晰。mini,手表,耳机新款, 5. 2022年,两个新产品, 1)折叠手机,定位在手机和平板之间,一部手机价格低于 手机+PAD,延长换机周期3年。显示屏,保护材料(玻璃),软板,轴承等。
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长春高新(000661)动态点评
业绩略超预期,金赛和百克增长依然强劲!当前位置我们坚定推荐长春高新,新患增速20Q4显著恢复,当前估值极具性价比,21年最看好标的之一!!!看好公司21年新患恢复带动业绩持续高增长,其他业务布局逐渐清晰,长期发展逻辑坚定看好!【东吴医药朱国广团队】长春高新(000661)动态点评 【业绩预告】 2020年归母净利润30.17-31.95亿元,同比增长70-80%,20Q4归母净利润7.57-9.35亿元,同比增长42-75%。 【核心子公司拆分】 根据草根调研,我们预计20Q4新患增速超过30%
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中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心
中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心【中金轻工&零售 樊俊豪】 大家好, 公司公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购1.8-3.6亿元公司部分社会公众股股份,回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。 评论 1、发布回购计划,彰显对未来发展信心。本次回购总金额为1.8亿元-3.6亿元,回购价格不超过31.515元/股(含),预计回购股份约571.16万股-1142.31万股,占公司总股本的比重为0.44%-0.87%。我们认为此次回购彰显了公司对后续经营发展的信心。
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【国盛计算机重磅深度】海康威视
【国盛计算机重磅深度】海康威视:“脱钩”安防,腾飞在即--20210105
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【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航
京东方 【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航 三星延迟关厂怎么解读?(1)行业供不应求,全球TV整机龙头担心拿不到面板。(2)不改变行业的利润释放。5月底至今TV面板平均涨幅60~70%,盈利能力超上一轮周期。(3)不改变产业转移。国内竞争优势体现在过去几年毛利率、EBITDA率的相对优势,体现在收入在过去十个季度的此长彼消。行业话语权、定价权已经实质向大陆转移。 20Q3京东方扣非利润10亿、TCL华星净利润7亿,20Q4 TV面板价格环比20Q3继续增长20~25%,有望带
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【国盛军工/余平】强CALL振华科技
【国盛军工/余平】强CALL振华科技:基本面向好,调整是加仓机会 ————————————— 今日振华科技出现调整,基本面向好,预计是交易层面的影响。核心还是看公司的基本面和预期差: 预期差之一,对于2021年经营业绩的判断。我们判断2020年深通信及振华新能源资产减值准备会得到全部计提,结合三季报计提情况如果将新能源与深通信计提的还原回去,预计2020年前三季度经营性净利润(5.52亿元,同比+85%),Q3单季度经营性净利润约1.74亿元,保守假设Q4经营性净利润为1.5亿元,大致可以判断2
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新能源车补贴政策电话会议纪要
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【国盛食品-点评】伊利股份
【国盛食品-点评】伊利股份:提价减促应对成本上行,竞争趋缓估值有望修复
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【安信计算机】和而泰:
【安信计算机】和而泰:铖昌科技原股东现价附近大手笔增持,汽车电子放量在即,基本面加速向好! ️公司于2018年4月18日与铖昌科技原股东《股权收购协议》第七条交割后义务中约定了至2020年12月31日当日,转让方股票专户持有收购方即购买和而泰股票数量应不低于1000万股。根据公司1月4日公告,截至2020年12月31日,转让方股票账户购买和而泰股票合计1021.87万股,已履行完成上述股权交割后购买和而泰股票的义务。 ️根据公司三季报前十大股东情况,铖昌科技原股东购买和而泰股票主要集中于2020
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【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐!
【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐! 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的细分领域龙头。宜昌人福麻药龙头地位稳固,管线布局丰富,且核心品种不受政策干扰,中长期业绩有望持续快速增长。芬太尼系列受益多科室推广和手术量增加,持续稳定增长,纳布啡和氢吗啡酮在术后镇痛和麻醉镇痛领域渗透率快速提升,新产品瑞马唑仑和阿芬太尼有望成为门诊检查和日间手术最佳的用药选择。我们预计未来3年宜昌人福利润端复合增速超20%,是国内稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的医药细分龙头。 坚定执行归核
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【海通医药】我武生物公告点评:
我武生物公告点评:加码AI领域研究,加速新业务布局 事件: 近日,我武生物发布公告称,以自有资金14000万元完成对全资子公司超级灵魂的增资,超级灵魂注册资本增加至15000万元,公司仍持有其100%股权。 点评: 超级灵魂致力于医学人工智能领域的研究,应用模拟人脑思维逻辑的仿生算法,开发可以用于细胞产业全智能化生产管理系统、用于自动识别动物病理的阅片系统、基于全生化指标的综合辅助诊断系统、以及用于人事招聘的人事评估系统等。 加码AI领域的研究主要是服务于公司干细胞和新药研发的新业务。此前市场对
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中顺洁柔2021确定性机会推荐:
本轮原材料浆价爆涨原因有三:1、浆厂在经过了约两年低于成本线,再加疫情带来的雪上加霜,思涨心切。目前大库略有库存,小厂普遍没有库存,还有一些浆厂已关闭。2、国内做浆贸易的经销商原指望在低于成本线下屯货,等浆行情看涨拉高出货,结果疫情到来拉长出货周期,浮亏严重,思涨心切。3、纸厂自浆价下降以来,生活用纸吨价从8500元下降到5000元左右,竞争环境较差,纸厂思涨心切。 目前阔叶浆达到650美金/吨,针叶浆达到700美金/吨。预计针叶浆2021年1月达到800美金/吨,预计在2021年上半年,大概率
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重点更新:新《装备条例》签署
【天风军工李鲁靖】重点更新:新《装备条例》签署,军改后我军新装备体系宣告建成,装备体系运转全面加速 重大政策解读:《军队装备条例》自2021年1月1日起施行,该条例不同于已列装装备的使用、库存管理条例《装备管理条例》,其主要用于我军装备发展部及相关装备口单位明确规范装备研制、采购、批产等流程。 -本次条例修订主要因2015年底军改,中央军委总装备部调整为中央军委装备发展部(统管),而将各军种的装备采购、管理等权限下放至各军种新设立的军种装备发展部。由于没有正式版修订条例,“十三五”期间新体制运行
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【国金医药】新冠疫苗最新进展0103(联系人:袁维)
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中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心
中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心【中金轻工&零售 樊俊豪】 大家好, 公司公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购1.8-3.6亿元公司部分社会公众股股份,回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。 评论 1、发布回购计划,彰显对未来发展信心。本次回购总金额为1.8亿元-3.6亿元,回购价格不超过31.515元/股(含),预计回购股份约571.16万股-1142.31万股,占公司总股本的比重为0.44%-0.87%。我们认为此次回购彰显了公司对后续经营发展的信心。
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【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航
京东方 【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航 三星延迟关厂怎么解读?(1)行业供不应求,全球TV整机龙头担心拿不到面板。(2)不改变行业的利润释放。5月底至今TV面板平均涨幅60~70%,盈利能力超上一轮周期。(3)不改变产业转移。国内竞争优势体现在过去几年毛利率、EBITDA率的相对优势,体现在收入在过去十个季度的此长彼消。行业话语权、定价权已经实质向大陆转移。 20Q3京东方扣非利润10亿、TCL华星净利润7亿,20Q4 TV面板价格环比20Q3继续增长20~25%,有望带
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【国盛军工/余平】强CALL振华科技
【国盛军工/余平】强CALL振华科技:基本面向好,调整是加仓机会 ————————————— 今日振华科技出现调整,基本面向好,预计是交易层面的影响。核心还是看公司的基本面和预期差: 预期差之一,对于2021年经营业绩的判断。我们判断2020年深通信及振华新能源资产减值准备会得到全部计提,结合三季报计提情况如果将新能源与深通信计提的还原回去,预计2020年前三季度经营性净利润(5.52亿元,同比+85%),Q3单季度经营性净利润约1.74亿元,保守假设Q4经营性净利润为1.5亿元,大致可以判断2
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【国盛食品-点评】伊利股份
【国盛食品-点评】伊利股份:提价减促应对成本上行,竞争趋缓估值有望修复
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【安信计算机】和而泰:
【安信计算机】和而泰:铖昌科技原股东现价附近大手笔增持,汽车电子放量在即,基本面加速向好! ️公司于2018年4月18日与铖昌科技原股东《股权收购协议》第七条交割后义务中约定了至2020年12月31日当日,转让方股票专户持有收购方即购买和而泰股票数量应不低于1000万股。根据公司1月4日公告,截至2020年12月31日,转让方股票账户购买和而泰股票合计1021.87万股,已履行完成上述股权交割后购买和而泰股票的义务。 ️根据公司三季报前十大股东情况,铖昌科技原股东购买和而泰股票主要集中于2020
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【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐!
【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐! 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的细分领域龙头。宜昌人福麻药龙头地位稳固,管线布局丰富,且核心品种不受政策干扰,中长期业绩有望持续快速增长。芬太尼系列受益多科室推广和手术量增加,持续稳定增长,纳布啡和氢吗啡酮在术后镇痛和麻醉镇痛领域渗透率快速提升,新产品瑞马唑仑和阿芬太尼有望成为门诊检查和日间手术最佳的用药选择。我们预计未来3年宜昌人福利润端复合增速超20%,是国内稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的医药细分龙头。 坚定执行归核
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【海通医药】我武生物公告点评:
我武生物公告点评:加码AI领域研究,加速新业务布局 事件: 近日,我武生物发布公告称,以自有资金14000万元完成对全资子公司超级灵魂的增资,超级灵魂注册资本增加至15000万元,公司仍持有其100%股权。 点评: 超级灵魂致力于医学人工智能领域的研究,应用模拟人脑思维逻辑的仿生算法,开发可以用于细胞产业全智能化生产管理系统、用于自动识别动物病理的阅片系统、基于全生化指标的综合辅助诊断系统、以及用于人事招聘的人事评估系统等。 加码AI领域的研究主要是服务于公司干细胞和新药研发的新业务。此前市场对
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中顺洁柔2021确定性机会推荐:
本轮原材料浆价爆涨原因有三:1、浆厂在经过了约两年低于成本线,再加疫情带来的雪上加霜,思涨心切。目前大库略有库存,小厂普遍没有库存,还有一些浆厂已关闭。2、国内做浆贸易的经销商原指望在低于成本线下屯货,等浆行情看涨拉高出货,结果疫情到来拉长出货周期,浮亏严重,思涨心切。3、纸厂自浆价下降以来,生活用纸吨价从8500元下降到5000元左右,竞争环境较差,纸厂思涨心切。 目前阔叶浆达到650美金/吨,针叶浆达到700美金/吨。预计针叶浆2021年1月达到800美金/吨,预计在2021年上半年,大概率
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重点更新:新《装备条例》签署
【天风军工李鲁靖】重点更新:新《装备条例》签署,军改后我军新装备体系宣告建成,装备体系运转全面加速 重大政策解读:《军队装备条例》自2021年1月1日起施行,该条例不同于已列装装备的使用、库存管理条例《装备管理条例》,其主要用于我军装备发展部及相关装备口单位明确规范装备研制、采购、批产等流程。 -本次条例修订主要因2015年底军改,中央军委总装备部调整为中央军委装备发展部(统管),而将各军种的装备采购、管理等权限下放至各军种新设立的军种装备发展部。由于没有正式版修订条例,“十三五”期间新体制运行
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【国金医药】新冠疫苗最新进展0103(联系人:袁维)
【国金医药】新冠疫苗最新进展0103(联系人:袁维)
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【招商电新】当升科技更新
1、公司公告副总经理王晓明拟减持20.25万股。 公司目前除了员工持股计划以外,仅2名高管有持股,并且近2年均有减持公告,但实际并不一定减持,比如2020年4月的减持公告后就没有减持。本次减持体量较小,影响也比较小。 2、20Q4出货预计8500-9000吨,同比增长超180%,预计全年业绩在三季报中预告的范围内。 预计今年海外客户占比60%左右,Q4海外高镍动力客户出货已超过800吨。 3、2019年至今客户结构的变化,带动公司业绩高增长,并且仍在拓展海外和国内标杆客户。 从2021年开始公司
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20200105 郭明祺 消费电子更新
1. airpod预期已经落地,1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。 2. 苹果1月底会有财务更新会议,4季度有望超预期,手机,硬件,服务。会降低投资者对库存的担忧。 3. 有人传砍单,1季度到5500万部,pro还是很好,mini弱一点。我们还是维持6000万出货。 4. 春节前后,新产品的能见度会更清晰。mini,手表,耳机新款, 5. 2022年,两个新产品, 1)折叠手机,定位在手机和平板之间,一部手机价格低于 手机+PAD,延长换机周期3年。显示屏,保护材料(玻璃),软板,轴承等。
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三安光电
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长春高新(000661)动态点评
业绩略超预期,金赛和百克增长依然强劲!当前位置我们坚定推荐长春高新,新患增速20Q4显著恢复,当前估值极具性价比,21年最看好标的之一!!!看好公司21年新患恢复带动业绩持续高增长,其他业务布局逐渐清晰,长期发展逻辑坚定看好!【东吴医药朱国广团队】长春高新(000661)动态点评 【业绩预告】 2020年归母净利润30.17-31.95亿元,同比增长70-80%,20Q4归母净利润7.57-9.35亿元,同比增长42-75%。 【核心子公司拆分】 根据草根调研,我们预计20Q4新患增速超过30%
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长春高新
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中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心
中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心【中金轻工&零售 樊俊豪】 大家好, 公司公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购1.8-3.6亿元公司部分社会公众股股份,回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。 评论 1、发布回购计划,彰显对未来发展信心。本次回购总金额为1.8亿元-3.6亿元,回购价格不超过31.515元/股(含),预计回购股份约571.16万股-1142.31万股,占公司总股本的比重为0.44%-0.87%。我们认为此次回购彰显了公司对后续经营发展的信心。
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【国盛计算机重磅深度】海康威视
【国盛计算机重磅深度】海康威视:“脱钩”安防,腾飞在即--20210105
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【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航
京东方 【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航 三星延迟关厂怎么解读?(1)行业供不应求,全球TV整机龙头担心拿不到面板。(2)不改变行业的利润释放。5月底至今TV面板平均涨幅60~70%,盈利能力超上一轮周期。(3)不改变产业转移。国内竞争优势体现在过去几年毛利率、EBITDA率的相对优势,体现在收入在过去十个季度的此长彼消。行业话语权、定价权已经实质向大陆转移。 20Q3京东方扣非利润10亿、TCL华星净利润7亿,20Q4 TV面板价格环比20Q3继续增长20~25%,有望带
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【国盛军工/余平】强CALL振华科技
【国盛军工/余平】强CALL振华科技:基本面向好,调整是加仓机会 ————————————— 今日振华科技出现调整,基本面向好,预计是交易层面的影响。核心还是看公司的基本面和预期差: 预期差之一,对于2021年经营业绩的判断。我们判断2020年深通信及振华新能源资产减值准备会得到全部计提,结合三季报计提情况如果将新能源与深通信计提的还原回去,预计2020年前三季度经营性净利润(5.52亿元,同比+85%),Q3单季度经营性净利润约1.74亿元,保守假设Q4经营性净利润为1.5亿元,大致可以判断2
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【国盛食品-点评】伊利股份
【国盛食品-点评】伊利股份:提价减促应对成本上行,竞争趋缓估值有望修复
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【安信计算机】和而泰:铖昌科技原股东现价附近大手笔增持,汽车电子放量在即,基本面加速向好! ️公司于2018年4月18日与铖昌科技原股东《股权收购协议》第七条交割后义务中约定了至2020年12月31日当日,转让方股票专户持有收购方即购买和而泰股票数量应不低于1000万股。根据公司1月4日公告,截至2020年12月31日,转让方股票账户购买和而泰股票合计1021.87万股,已履行完成上述股权交割后购买和而泰股票的义务。 ️根据公司三季报前十大股东情况,铖昌科技原股东购买和而泰股票主要集中于2020
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【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐!
【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐! 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的细分领域龙头。宜昌人福麻药龙头地位稳固,管线布局丰富,且核心品种不受政策干扰,中长期业绩有望持续快速增长。芬太尼系列受益多科室推广和手术量增加,持续稳定增长,纳布啡和氢吗啡酮在术后镇痛和麻醉镇痛领域渗透率快速提升,新产品瑞马唑仑和阿芬太尼有望成为门诊检查和日间手术最佳的用药选择。我们预计未来3年宜昌人福利润端复合增速超20%,是国内稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的医药细分龙头。 坚定执行归核
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【海通医药】我武生物公告点评:
我武生物公告点评:加码AI领域研究,加速新业务布局 事件: 近日,我武生物发布公告称,以自有资金14000万元完成对全资子公司超级灵魂的增资,超级灵魂注册资本增加至15000万元,公司仍持有其100%股权。 点评: 超级灵魂致力于医学人工智能领域的研究,应用模拟人脑思维逻辑的仿生算法,开发可以用于细胞产业全智能化生产管理系统、用于自动识别动物病理的阅片系统、基于全生化指标的综合辅助诊断系统、以及用于人事招聘的人事评估系统等。 加码AI领域的研究主要是服务于公司干细胞和新药研发的新业务。此前市场对
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本轮原材料浆价爆涨原因有三:1、浆厂在经过了约两年低于成本线,再加疫情带来的雪上加霜,思涨心切。目前大库略有库存,小厂普遍没有库存,还有一些浆厂已关闭。2、国内做浆贸易的经销商原指望在低于成本线下屯货,等浆行情看涨拉高出货,结果疫情到来拉长出货周期,浮亏严重,思涨心切。3、纸厂自浆价下降以来,生活用纸吨价从8500元下降到5000元左右,竞争环境较差,纸厂思涨心切。 目前阔叶浆达到650美金/吨,针叶浆达到700美金/吨。预计针叶浆2021年1月达到800美金/吨,预计在2021年上半年,大概率
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重点更新:新《装备条例》签署
【天风军工李鲁靖】重点更新:新《装备条例》签署,军改后我军新装备体系宣告建成,装备体系运转全面加速 重大政策解读:《军队装备条例》自2021年1月1日起施行,该条例不同于已列装装备的使用、库存管理条例《装备管理条例》,其主要用于我军装备发展部及相关装备口单位明确规范装备研制、采购、批产等流程。 -本次条例修订主要因2015年底军改,中央军委总装备部调整为中央军委装备发展部(统管),而将各军种的装备采购、管理等权限下放至各军种新设立的军种装备发展部。由于没有正式版修订条例,“十三五”期间新体制运行
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【国金医药】新冠疫苗最新进展0103(联系人:袁维)
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【招商电新】当升科技更新
1、公司公告副总经理王晓明拟减持20.25万股。 公司目前除了员工持股计划以外,仅2名高管有持股,并且近2年均有减持公告,但实际并不一定减持,比如2020年4月的减持公告后就没有减持。本次减持体量较小,影响也比较小。 2、20Q4出货预计8500-9000吨,同比增长超180%,预计全年业绩在三季报中预告的范围内。 预计今年海外客户占比60%左右,Q4海外高镍动力客户出货已超过800吨。 3、2019年至今客户结构的变化,带动公司业绩高增长,并且仍在拓展海外和国内标杆客户。 从2021年开始公司
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1. airpod预期已经落地,1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。 2. 苹果1月底会有财务更新会议,4季度有望超预期,手机,硬件,服务。会降低投资者对库存的担忧。 3. 有人传砍单,1季度到5500万部,pro还是很好,mini弱一点。我们还是维持6000万出货。 4. 春节前后,新产品的能见度会更清晰。mini,手表,耳机新款, 5. 2022年,两个新产品, 1)折叠手机,定位在手机和平板之间,一部手机价格低于 手机+PAD,延长换机周期3年。显示屏,保护材料(玻璃),软板,轴承等。
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业绩略超预期,金赛和百克增长依然强劲!当前位置我们坚定推荐长春高新,新患增速20Q4显著恢复,当前估值极具性价比,21年最看好标的之一!!!看好公司21年新患恢复带动业绩持续高增长,其他业务布局逐渐清晰,长期发展逻辑坚定看好!【东吴医药朱国广团队】长春高新(000661)动态点评 【业绩预告】 2020年归母净利润30.17-31.95亿元,同比增长70-80%,20Q4归母净利润7.57-9.35亿元,同比增长42-75%。 【核心子公司拆分】 根据草根调研,我们预计20Q4新患增速超过30%
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中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心
中顺洁柔:拟回购1.8-3.6亿元股份,彰显对未来发展信心【中金轻工&零售 樊俊豪】 大家好, 公司公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购1.8-3.6亿元公司部分社会公众股股份,回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。 评论 1、发布回购计划,彰显对未来发展信心。本次回购总金额为1.8亿元-3.6亿元,回购价格不超过31.515元/股(含),预计回购股份约571.16万股-1142.31万股,占公司总股本的比重为0.44%-0.87%。我们认为此次回购彰显了公司对后续经营发展的信心。
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【国盛计算机重磅深度】海康威视
【国盛计算机重磅深度】海康威视:“脱钩”安防,腾飞在即--20210105
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京东方 【国盛郑震湘团队】面板:行业格局重塑,面板龙头杨帆起航 三星延迟关厂怎么解读?(1)行业供不应求,全球TV整机龙头担心拿不到面板。(2)不改变行业的利润释放。5月底至今TV面板平均涨幅60~70%,盈利能力超上一轮周期。(3)不改变产业转移。国内竞争优势体现在过去几年毛利率、EBITDA率的相对优势,体现在收入在过去十个季度的此长彼消。行业话语权、定价权已经实质向大陆转移。 20Q3京东方扣非利润10亿、TCL华星净利润7亿,20Q4 TV面板价格环比20Q3继续增长20~25%,有望带
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【国盛军工/余平】强CALL振华科技
【国盛军工/余平】强CALL振华科技:基本面向好,调整是加仓机会 ————————————— 今日振华科技出现调整,基本面向好,预计是交易层面的影响。核心还是看公司的基本面和预期差: 预期差之一,对于2021年经营业绩的判断。我们判断2020年深通信及振华新能源资产减值准备会得到全部计提,结合三季报计提情况如果将新能源与深通信计提的还原回去,预计2020年前三季度经营性净利润(5.52亿元,同比+85%),Q3单季度经营性净利润约1.74亿元,保守假设Q4经营性净利润为1.5亿元,大致可以判断2
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【安信计算机】和而泰:铖昌科技原股东现价附近大手笔增持,汽车电子放量在即,基本面加速向好! ️公司于2018年4月18日与铖昌科技原股东《股权收购协议》第七条交割后义务中约定了至2020年12月31日当日,转让方股票专户持有收购方即购买和而泰股票数量应不低于1000万股。根据公司1月4日公告,截至2020年12月31日,转让方股票账户购买和而泰股票合计1021.87万股,已履行完成上述股权交割后购买和而泰股票的义务。 ️根据公司三季报前十大股东情况,铖昌科技原股东购买和而泰股票主要集中于2020
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【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐!
【开源医药丨人福医药】基本面正常,回调即买入,持续重点推荐! 稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的细分领域龙头。宜昌人福麻药龙头地位稳固,管线布局丰富,且核心品种不受政策干扰,中长期业绩有望持续快速增长。芬太尼系列受益多科室推广和手术量增加,持续稳定增长,纳布啡和氢吗啡酮在术后镇痛和麻醉镇痛领域渗透率快速提升,新产品瑞马唑仑和阿芬太尼有望成为门诊检查和日间手术最佳的用药选择。我们预计未来3年宜昌人福利润端复合增速超20%,是国内稀缺的不受政策扰动,业绩持续快速增长的医药细分龙头。 坚定执行归核
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2021-01-05 08:55:02
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【海通医药】我武生物公告点评:
我武生物公告点评:加码AI领域研究,加速新业务布局 事件: 近日,我武生物发布公告称,以自有资金14000万元完成对全资子公司超级灵魂的增资,超级灵魂注册资本增加至15000万元,公司仍持有其100%股权。 点评: 超级灵魂致力于医学人工智能领域的研究,应用模拟人脑思维逻辑的仿生算法,开发可以用于细胞产业全智能化生产管理系统、用于自动识别动物病理的阅片系统、基于全生化指标的综合辅助诊断系统、以及用于人事招聘的人事评估系统等。 加码AI领域的研究主要是服务于公司干细胞和新药研发的新业务。此前市场对
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中顺洁柔2021确定性机会推荐:
本轮原材料浆价爆涨原因有三:1、浆厂在经过了约两年低于成本线,再加疫情带来的雪上加霜,思涨心切。目前大库略有库存,小厂普遍没有库存,还有一些浆厂已关闭。2、国内做浆贸易的经销商原指望在低于成本线下屯货,等浆行情看涨拉高出货,结果疫情到来拉长出货周期,浮亏严重,思涨心切。3、纸厂自浆价下降以来,生活用纸吨价从8500元下降到5000元左右,竞争环境较差,纸厂思涨心切。 目前阔叶浆达到650美金/吨,针叶浆达到700美金/吨。预计针叶浆2021年1月达到800美金/吨,预计在2021年上半年,大概率
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重点更新:新《装备条例》签署
【天风军工李鲁靖】重点更新:新《装备条例》签署,军改后我军新装备体系宣告建成,装备体系运转全面加速 重大政策解读:《军队装备条例》自2021年1月1日起施行,该条例不同于已列装装备的使用、库存管理条例《装备管理条例》,其主要用于我军装备发展部及相关装备口单位明确规范装备研制、采购、批产等流程。 -本次条例修订主要因2015年底军改,中央军委总装备部调整为中央军委装备发展部(统管),而将各军种的装备采购、管理等权限下放至各军种新设立的军种装备发展部。由于没有正式版修订条例,“十三五”期间新体制运行
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【国金医药】新冠疫苗最新进展0103(联系人:袁维)
【国金医药】新冠疫苗最新进展0103(联系人:袁维)
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