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太阳花冰淇淋

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2021-09-01 23:54:31

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光伏大跌点评——太阳明天照常升起_20210901

伴随今日市场资金在板块之间的剧烈切换，光伏板块整体大幅调整，这种“风格切换”是否会持续演绎，我们留给市场和策略大佬来回答，这里谈一点电新分析师能分析的情况： 1⃣️短期基本面强劲依旧，产业博弈不改旺季趋势和下半年业绩增长。今年以来，市场对“涨价抑制需求”的担心多次出现，近期随产业链价格出现反弹，这种被反复证明是杞人忧天的担忧又开始发酵，行业龙头在业绩会上出于合规和经营诉求考虑所呈现的“谨慎”态度，则意外助长了这种不必要的担忧（昨日已做简评）。光伏产品短期价格波动和终端需求承受力两者之间，互为

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隆基绿能

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7.68
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2021-09-01 23:53:27

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财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃

财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃，坚定推荐券商板块！【本轮券商上涨主要是由于财富管理业务（资管业务、代销收入等）贡献提升所驱动，在中报业绩高增长情况下，且近期市场活跃度持续向上，我们认为券商板块将从个股行情演绎至板块行情】 1、财富管理业务是当前券商板块确定性的投资机会，来自于券商旗下公募基金、券商资管、私募基金、代销金融产品、投顾服务等业务收入占比的提升将重构券商收入结构，并最终重塑传统券商的估值体系。东方证券的汇添富基金、东证资管，广发证券的广发基金、易方达基金，中金公司的中

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广发证券

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7.37
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2021-09-01 23:52:19

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喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划

喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划，彰显公司发展信心！ []公司发布公告，拟使用自有资金1.5-2亿元回购股份，计划用于员工持股计划，以绑定骨干员工利益，充分调动员工积极性，促进公司长期健康发展。本次回购价格不超过40.77元/股，按该价格上限计算，公司拟回购股份数为367.92-490.57万股，占公司目前总股本的0.95%-1.27%。收入利润保持高速增长：21H1公司实现营业收入31.07亿元，同比+57.2%，较19H1增长52.2%；归母净利润2.18亿元，同比+412.2

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喜临门

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4.90
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2021-09-01 09:17:18

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锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地

锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地【收入恢复高速增长，毛利润提高明显】中报业绩亮眼，收入利润恢复疫情前的高速增长，收入8.6亿元（+40%），毛利润3.6亿元（+70%），毛利率42.3%（+6.77pp），调整后净利润2.3亿（+36%）；公司资金运作有序，现金余额为31.4亿元。【IVF治疗周期数显著提升，治疗成功率仍维持高位】2021H1锦欣生殖的IVF治疗周期数为13164（+36.5%），西囡医院集团及锦江生殖中心的IVF治疗成功率为55.9%（+2.8pp）。【明星医

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嘉耀控股股权

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2021-09-01 09:16:21

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储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐

储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐事件：8月30日，国家能源局形成《并网主体并网运行管理规定（征求意见稿）》和《电力系统辅助服务管理办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）两大细则促储能发展：能源局推出的两大细则明确新型储能技术指导和管理内容，规范电力系统并网运行管理和辅助服务管理，保障电力系统安全、优质、经济运行，促储能发展；（2）储能规模超预期：截至2021年8月，已有12GW新型储能在规划、建设和调试中；（3）储能利好政策频出：a）7月23号国家发展改革委、国家

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隆基绿能

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9.18
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2021-09-01 09:15:49

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赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐

赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐背板份额保持第一，稳定支撑业绩目前背板产能打满，单月排产约1400万平，尽管随着双玻渗透率不断提升，背板总体市场呈略萎缩状态，但公司凭借着市占率的不断提升，胶膜业务收入保持稳定。此外，公司通过差异化战略(黑色/网格背板）改善产品结构、提升毛利。胶膜产能爬坡中，下半年有望量价齐升上半年由于EVA未及时认证，新产能爬坡较慢等原因，月均排产仅约500万平。目前公司认证做完，胶膜单月排产800+万平，其中EVA占40%，POE+EPE合计约60

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赛伍技术

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6.24
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北方稀土反路演会议纪要0831

北方稀土反路演会议纪要0831

北方稀土反路演会议纪要0831

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北方稀土

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3.14
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2021-09-01 09:14:51

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歌尔股份电话会议纪要重点更新

歌尔股份电话会议纪要重点更新歌尔股份于上周四晚发布2021年半年报和三季度指引，1H2021归母净利润17.3亿元，同比增长122%，公司预计前三季度归母净利润为32.1~34.6，同比增长59%~72%。业绩表现亮眼，我们第一时间邀请公司高管召开电话会议进行深入解读，核心要点如下： 1、半年报的关注点：上半年毛利率小幅下滑是由于越南工厂疫情影响+智能声学整机和智能硬件占比提升+原材料涨价，但同时净利率明显增长；公司整体运营情况改善显著，ROE、ROA、经营性现金流表现好，合同负债显著提升，供

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歌尔股份

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6.37
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2021-09-01 09:14:24

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SQM锂专家观点：

SQM锂专家观点：2023-2025年碳酸锂长协价格有望保持10万/吨以上，不排除涨到20万/吨。目前没创新高的股票值得关注。原话：2023-2025：Prices to remain above incentive price level USD/Kg-LCE 13-15。Possible periods of price booms USD/Kg LCE 20-30。 SQM，2024-2030年之间扩产融资会比较困难，原因是SQM和智利政府矿权协议2030年到期，后续有些不确定性。对锂

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融捷股份

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13.84
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2021-09-01 09:13:53

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【恒立液压】50亿非公开发行简评

【恒立液压】50亿非公开发行简评晚间，恒立公告了不超过50亿元的非公开发行方案。我们的看法如下： 1. 投入的内容。本次主要投向：（1）墨西哥项目，主要业务是油缸、泵阀；（2）线性驱动器，主要业务是电动缸和滚珠丝杠；（3）通用液压泵技改，主要是扩产工业泵阀；（4）超大重型油缸，主要聚焦于海工、船舶等大型领域缸体生产；（5）国际研发中心。本次投向聚焦于：国际化拓展+工业液压件+新产品延伸。 2. 影响评估。我们认为这次是恒立发展新业务的又一个转折点，第三增长曲线逐渐浮现。过去恒立依靠挖机油缸实现

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恒立液压

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3.29
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2021-08-31 21:52:32

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和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求

【东方计算机】和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求，股价下跌就是加仓机会 !我们自7月底以来持续推荐和达科技，认为十四五期间智慧水务产业将在新城建、碳中和、共同富裕等大的政策方向，以及水价改革、二次供水改革、农饮水工程建设等具体的政策推动下，迎来加速的拐点，而和达科技作为行业产品线齐全的行业龙头，有望受益行业加速。 !近期，我们在政采网站上关注到，绍兴水务7月已挂网“绍兴市区供水智能化建设试点项目--城市供水管网漏损控制专项”，预算金额高达6800万元，目标进一步提升绍兴现有漏损控制体系，

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和达科技

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4.98
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2021-08-31 21:22:05

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美的集团21H1业绩交流210831

美的集团21H1业绩交流210831

美的集团21H1业绩交流210831

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美的集团

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2.08
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【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%

【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%，2Q电商&开店均环比改善 []1H21收入27.9亿增66.7%，归母净利6.1亿增84.5%，与预告基本一致；其中2Q收入16.3亿增63.9%，归母净利3.74亿增63.0%，同比2Q19各增26%/33%，主因疫情趋缓线下恢复及电商销售增长。1H21毛利率降5.3pct至40.5%，主因金价波动以及素金销售占比提高等收入结构变化；销售费率降5.7pct至10.6%，主因线上渠道费及广告宣传费等下降，管理费率降1.2pct至1.6%，主因激励

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周大生

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3.23
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EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道

EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道 EVA价格继续上涨，行业高景气延续：据卓创资讯数据显示，本周联泓新科和宁波台塑均上调EVA价格400元/吨，当前价格区间分别为21600-22600元/吨和21900-22000元/吨。核心观点：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来2-3年我国EVA光伏料供需错配的局面难以改善，2023年行业供需缺口预计为15万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场

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东方盛虹

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2021-08-31 12:46:11

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中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展

中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展 21H1：21H1实现营业收入424.49亿元（+47.3%），实现归母净利润48.50亿元（+20.7%），H1经营现金流净额41.30亿+179%，与规模利润基本匹配； 21Q2：Q2收入233.99亿元（+18.4%），归母净利润达24.35亿元（-18.6%），Q2公司毛利率达23.2%，同比-5.56pct，环比-3.92pct，归母净利润率达10.4%，同比-4.74pct，环比-2.28pct，主要是受原材料上涨所带来的的成本压力

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中联重科

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光伏大跌点评——太阳明天照常升起_20210901

伴随今日市场资金在板块之间的剧烈切换，光伏板块整体大幅调整，这种“风格切换”是否会持续演绎，我们留给市场和策略大佬来回答，这里谈一点电新分析师能分析的情况： 1⃣️短期基本面强劲依旧，产业博弈不改旺季趋势和下半年业绩增长。今年以来，市场对“涨价抑制需求”的担心多次出现，近期随产业链价格出现反弹，这种被反复证明是杞人忧天的担忧又开始发酵，行业龙头在业绩会上出于合规和经营诉求考虑所呈现的“谨慎”态度，则意外助长了这种不必要的担忧（昨日已做简评）。光伏产品短期价格波动和终端需求承受力两者之间，互为

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财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃

财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃，坚定推荐券商板块！【本轮券商上涨主要是由于财富管理业务（资管业务、代销收入等）贡献提升所驱动，在中报业绩高增长情况下，且近期市场活跃度持续向上，我们认为券商板块将从个股行情演绎至板块行情】 1、财富管理业务是当前券商板块确定性的投资机会，来自于券商旗下公募基金、券商资管、私募基金、代销金融产品、投顾服务等业务收入占比的提升将重构券商收入结构，并最终重塑传统券商的估值体系。东方证券的汇添富基金、东证资管，广发证券的广发基金、易方达基金，中金公司的中

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喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划

喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划，彰显公司发展信心！ []公司发布公告，拟使用自有资金1.5-2亿元回购股份，计划用于员工持股计划，以绑定骨干员工利益，充分调动员工积极性，促进公司长期健康发展。本次回购价格不超过40.77元/股，按该价格上限计算，公司拟回购股份数为367.92-490.57万股，占公司目前总股本的0.95%-1.27%。收入利润保持高速增长：21H1公司实现营业收入31.07亿元，同比+57.2%，较19H1增长52.2%；归母净利润2.18亿元，同比+412.2

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喜临门

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锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地

锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地【收入恢复高速增长，毛利润提高明显】中报业绩亮眼，收入利润恢复疫情前的高速增长，收入8.6亿元（+40%），毛利润3.6亿元（+70%），毛利率42.3%（+6.77pp），调整后净利润2.3亿（+36%）；公司资金运作有序，现金余额为31.4亿元。【IVF治疗周期数显著提升，治疗成功率仍维持高位】2021H1锦欣生殖的IVF治疗周期数为13164（+36.5%），西囡医院集团及锦江生殖中心的IVF治疗成功率为55.9%（+2.8pp）。【明星医

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储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐

储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐事件：8月30日，国家能源局形成《并网主体并网运行管理规定（征求意见稿）》和《电力系统辅助服务管理办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）两大细则促储能发展：能源局推出的两大细则明确新型储能技术指导和管理内容，规范电力系统并网运行管理和辅助服务管理，保障电力系统安全、优质、经济运行，促储能发展；（2）储能规模超预期：截至2021年8月，已有12GW新型储能在规划、建设和调试中；（3）储能利好政策频出：a）7月23号国家发展改革委、国家

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赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐

赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐背板份额保持第一，稳定支撑业绩目前背板产能打满，单月排产约1400万平，尽管随着双玻渗透率不断提升，背板总体市场呈略萎缩状态，但公司凭借着市占率的不断提升，胶膜业务收入保持稳定。此外，公司通过差异化战略(黑色/网格背板）改善产品结构、提升毛利。胶膜产能爬坡中，下半年有望量价齐升上半年由于EVA未及时认证，新产能爬坡较慢等原因，月均排产仅约500万平。目前公司认证做完，胶膜单月排产800+万平，其中EVA占40%，POE+EPE合计约60

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北方稀土反路演会议纪要0831

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歌尔股份电话会议纪要重点更新

歌尔股份电话会议纪要重点更新歌尔股份于上周四晚发布2021年半年报和三季度指引，1H2021归母净利润17.3亿元，同比增长122%，公司预计前三季度归母净利润为32.1~34.6，同比增长59%~72%。业绩表现亮眼，我们第一时间邀请公司高管召开电话会议进行深入解读，核心要点如下： 1、半年报的关注点：上半年毛利率小幅下滑是由于越南工厂疫情影响+智能声学整机和智能硬件占比提升+原材料涨价，但同时净利率明显增长；公司整体运营情况改善显著，ROE、ROA、经营性现金流表现好，合同负债显著提升，供

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SQM锂专家观点：

SQM锂专家观点：2023-2025年碳酸锂长协价格有望保持10万/吨以上，不排除涨到20万/吨。目前没创新高的股票值得关注。原话：2023-2025：Prices to remain above incentive price level USD/Kg-LCE 13-15。Possible periods of price booms USD/Kg LCE 20-30。 SQM，2024-2030年之间扩产融资会比较困难，原因是SQM和智利政府矿权协议2030年到期，后续有些不确定性。对锂

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【恒立液压】50亿非公开发行简评

【恒立液压】50亿非公开发行简评晚间，恒立公告了不超过50亿元的非公开发行方案。我们的看法如下： 1. 投入的内容。本次主要投向：（1）墨西哥项目，主要业务是油缸、泵阀；（2）线性驱动器，主要业务是电动缸和滚珠丝杠；（3）通用液压泵技改，主要是扩产工业泵阀；（4）超大重型油缸，主要聚焦于海工、船舶等大型领域缸体生产；（5）国际研发中心。本次投向聚焦于：国际化拓展+工业液压件+新产品延伸。 2. 影响评估。我们认为这次是恒立发展新业务的又一个转折点，第三增长曲线逐渐浮现。过去恒立依靠挖机油缸实现

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和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求

【东方计算机】和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求，股价下跌就是加仓机会 !我们自7月底以来持续推荐和达科技，认为十四五期间智慧水务产业将在新城建、碳中和、共同富裕等大的政策方向，以及水价改革、二次供水改革、农饮水工程建设等具体的政策推动下，迎来加速的拐点，而和达科技作为行业产品线齐全的行业龙头，有望受益行业加速。 !近期，我们在政采网站上关注到，绍兴水务7月已挂网“绍兴市区供水智能化建设试点项目--城市供水管网漏损控制专项”，预算金额高达6800万元，目标进一步提升绍兴现有漏损控制体系，

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【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%

【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%，2Q电商&开店均环比改善 []1H21收入27.9亿增66.7%，归母净利6.1亿增84.5%，与预告基本一致；其中2Q收入16.3亿增63.9%，归母净利3.74亿增63.0%，同比2Q19各增26%/33%，主因疫情趋缓线下恢复及电商销售增长。1H21毛利率降5.3pct至40.5%，主因金价波动以及素金销售占比提高等收入结构变化；销售费率降5.7pct至10.6%，主因线上渠道费及广告宣传费等下降，管理费率降1.2pct至1.6%，主因激励

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EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道

EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道 EVA价格继续上涨，行业高景气延续：据卓创资讯数据显示，本周联泓新科和宁波台塑均上调EVA价格400元/吨，当前价格区间分别为21600-22600元/吨和21900-22000元/吨。核心观点：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来2-3年我国EVA光伏料供需错配的局面难以改善，2023年行业供需缺口预计为15万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场

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中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展

中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展 21H1：21H1实现营业收入424.49亿元（+47.3%），实现归母净利润48.50亿元（+20.7%），H1经营现金流净额41.30亿+179%，与规模利润基本匹配； 21Q2：Q2收入233.99亿元（+18.4%），归母净利润达24.35亿元（-18.6%），Q2公司毛利率达23.2%，同比-5.56pct，环比-3.92pct，归母净利润率达10.4%，同比-4.74pct，环比-2.28pct，主要是受原材料上涨所带来的的成本压力

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财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃，坚定推荐券商板块！【本轮券商上涨主要是由于财富管理业务（资管业务、代销收入等）贡献提升所驱动，在中报业绩高增长情况下，且近期市场活跃度持续向上，我们认为券商板块将从个股行情演绎至板块行情】 1、财富管理业务是当前券商板块确定性的投资机会，来自于券商旗下公募基金、券商资管、私募基金、代销金融产品、投顾服务等业务收入占比的提升将重构券商收入结构，并最终重塑传统券商的估值体系。东方证券的汇添富基金、东证资管，广发证券的广发基金、易方达基金，中金公司的中

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喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划

喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划，彰显公司发展信心！ []公司发布公告，拟使用自有资金1.5-2亿元回购股份，计划用于员工持股计划，以绑定骨干员工利益，充分调动员工积极性，促进公司长期健康发展。本次回购价格不超过40.77元/股，按该价格上限计算，公司拟回购股份数为367.92-490.57万股，占公司目前总股本的0.95%-1.27%。收入利润保持高速增长：21H1公司实现营业收入31.07亿元，同比+57.2%，较19H1增长52.2%；归母净利润2.18亿元，同比+412.2

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喜临门

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4.90
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2021-09-01 09:17:18

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锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地

锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地【收入恢复高速增长，毛利润提高明显】中报业绩亮眼，收入利润恢复疫情前的高速增长，收入8.6亿元（+40%），毛利润3.6亿元（+70%），毛利率42.3%（+6.77pp），调整后净利润2.3亿（+36%）；公司资金运作有序，现金余额为31.4亿元。【IVF治疗周期数显著提升，治疗成功率仍维持高位】2021H1锦欣生殖的IVF治疗周期数为13164（+36.5%），西囡医院集团及锦江生殖中心的IVF治疗成功率为55.9%（+2.8pp）。【明星医

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嘉耀控股股权

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储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐

储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐事件：8月30日，国家能源局形成《并网主体并网运行管理规定（征求意见稿）》和《电力系统辅助服务管理办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）两大细则促储能发展：能源局推出的两大细则明确新型储能技术指导和管理内容，规范电力系统并网运行管理和辅助服务管理，保障电力系统安全、优质、经济运行，促储能发展；（2）储能规模超预期：截至2021年8月，已有12GW新型储能在规划、建设和调试中；（3）储能利好政策频出：a）7月23号国家发展改革委、国家

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隆基绿能

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赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐

赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐背板份额保持第一，稳定支撑业绩目前背板产能打满，单月排产约1400万平，尽管随着双玻渗透率不断提升，背板总体市场呈略萎缩状态，但公司凭借着市占率的不断提升，胶膜业务收入保持稳定。此外，公司通过差异化战略(黑色/网格背板）改善产品结构、提升毛利。胶膜产能爬坡中，下半年有望量价齐升上半年由于EVA未及时认证，新产能爬坡较慢等原因，月均排产仅约500万平。目前公司认证做完，胶膜单月排产800+万平，其中EVA占40%，POE+EPE合计约60

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赛伍技术

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北方稀土反路演会议纪要0831

北方稀土反路演会议纪要0831

北方稀土反路演会议纪要0831

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北方稀土

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歌尔股份电话会议纪要重点更新

歌尔股份电话会议纪要重点更新歌尔股份于上周四晚发布2021年半年报和三季度指引，1H2021归母净利润17.3亿元，同比增长122%，公司预计前三季度归母净利润为32.1~34.6，同比增长59%~72%。业绩表现亮眼，我们第一时间邀请公司高管召开电话会议进行深入解读，核心要点如下： 1、半年报的关注点：上半年毛利率小幅下滑是由于越南工厂疫情影响+智能声学整机和智能硬件占比提升+原材料涨价，但同时净利率明显增长；公司整体运营情况改善显著，ROE、ROA、经营性现金流表现好，合同负债显著提升，供

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歌尔股份

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SQM锂专家观点：

SQM锂专家观点：2023-2025年碳酸锂长协价格有望保持10万/吨以上，不排除涨到20万/吨。目前没创新高的股票值得关注。原话：2023-2025：Prices to remain above incentive price level USD/Kg-LCE 13-15。Possible periods of price booms USD/Kg LCE 20-30。 SQM，2024-2030年之间扩产融资会比较困难，原因是SQM和智利政府矿权协议2030年到期，后续有些不确定性。对锂

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融捷股份

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【恒立液压】50亿非公开发行简评

【恒立液压】50亿非公开发行简评晚间，恒立公告了不超过50亿元的非公开发行方案。我们的看法如下： 1. 投入的内容。本次主要投向：（1）墨西哥项目，主要业务是油缸、泵阀；（2）线性驱动器，主要业务是电动缸和滚珠丝杠；（3）通用液压泵技改，主要是扩产工业泵阀；（4）超大重型油缸，主要聚焦于海工、船舶等大型领域缸体生产；（5）国际研发中心。本次投向聚焦于：国际化拓展+工业液压件+新产品延伸。 2. 影响评估。我们认为这次是恒立发展新业务的又一个转折点，第三增长曲线逐渐浮现。过去恒立依靠挖机油缸实现

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恒立液压

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和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求

【东方计算机】和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求，股价下跌就是加仓机会 !我们自7月底以来持续推荐和达科技，认为十四五期间智慧水务产业将在新城建、碳中和、共同富裕等大的政策方向，以及水价改革、二次供水改革、农饮水工程建设等具体的政策推动下，迎来加速的拐点，而和达科技作为行业产品线齐全的行业龙头，有望受益行业加速。 !近期，我们在政采网站上关注到，绍兴水务7月已挂网“绍兴市区供水智能化建设试点项目--城市供水管网漏损控制专项”，预算金额高达6800万元，目标进一步提升绍兴现有漏损控制体系，

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和达科技

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美的集团21H1业绩交流210831

美的集团21H1业绩交流210831

美的集团21H1业绩交流210831

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美的集团

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【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%

【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%，2Q电商&开店均环比改善 []1H21收入27.9亿增66.7%，归母净利6.1亿增84.5%，与预告基本一致；其中2Q收入16.3亿增63.9%，归母净利3.74亿增63.0%，同比2Q19各增26%/33%，主因疫情趋缓线下恢复及电商销售增长。1H21毛利率降5.3pct至40.5%，主因金价波动以及素金销售占比提高等收入结构变化；销售费率降5.7pct至10.6%，主因线上渠道费及广告宣传费等下降，管理费率降1.2pct至1.6%，主因激励

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周大生

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EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道

EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道 EVA价格继续上涨，行业高景气延续：据卓创资讯数据显示，本周联泓新科和宁波台塑均上调EVA价格400元/吨，当前价格区间分别为21600-22600元/吨和21900-22000元/吨。核心观点：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来2-3年我国EVA光伏料供需错配的局面难以改善，2023年行业供需缺口预计为15万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场

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东方盛虹

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中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展

中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展 21H1：21H1实现营业收入424.49亿元（+47.3%），实现归母净利润48.50亿元（+20.7%），H1经营现金流净额41.30亿+179%，与规模利润基本匹配； 21Q2：Q2收入233.99亿元（+18.4%），归母净利润达24.35亿元（-18.6%），Q2公司毛利率达23.2%，同比-5.56pct，环比-3.92pct，归母净利润率达10.4%，同比-4.74pct，环比-2.28pct，主要是受原材料上涨所带来的的成本压力

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中联重科

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光伏大跌点评——太阳明天照常升起_20210901

伴随今日市场资金在板块之间的剧烈切换，光伏板块整体大幅调整，这种“风格切换”是否会持续演绎，我们留给市场和策略大佬来回答，这里谈一点电新分析师能分析的情况： 1⃣️短期基本面强劲依旧，产业博弈不改旺季趋势和下半年业绩增长。今年以来，市场对“涨价抑制需求”的担心多次出现，近期随产业链价格出现反弹，这种被反复证明是杞人忧天的担忧又开始发酵，行业龙头在业绩会上出于合规和经营诉求考虑所呈现的“谨慎”态度，则意外助长了这种不必要的担忧（昨日已做简评）。光伏产品短期价格波动和终端需求承受力两者之间，互为

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隆基绿能

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财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃

财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃，坚定推荐券商板块！【本轮券商上涨主要是由于财富管理业务（资管业务、代销收入等）贡献提升所驱动，在中报业绩高增长情况下，且近期市场活跃度持续向上，我们认为券商板块将从个股行情演绎至板块行情】 1、财富管理业务是当前券商板块确定性的投资机会，来自于券商旗下公募基金、券商资管、私募基金、代销金融产品、投顾服务等业务收入占比的提升将重构券商收入结构，并最终重塑传统券商的估值体系。东方证券的汇添富基金、东证资管，广发证券的广发基金、易方达基金，中金公司的中

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广发证券

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喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划

喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划，彰显公司发展信心！ []公司发布公告，拟使用自有资金1.5-2亿元回购股份，计划用于员工持股计划，以绑定骨干员工利益，充分调动员工积极性，促进公司长期健康发展。本次回购价格不超过40.77元/股，按该价格上限计算，公司拟回购股份数为367.92-490.57万股，占公司目前总股本的0.95%-1.27%。收入利润保持高速增长：21H1公司实现营业收入31.07亿元，同比+57.2%，较19H1增长52.2%；归母净利润2.18亿元，同比+412.2

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喜临门

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锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地

锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地【收入恢复高速增长，毛利润提高明显】中报业绩亮眼，收入利润恢复疫情前的高速增长，收入8.6亿元（+40%），毛利润3.6亿元（+70%），毛利率42.3%（+6.77pp），调整后净利润2.3亿（+36%）；公司资金运作有序，现金余额为31.4亿元。【IVF治疗周期数显著提升，治疗成功率仍维持高位】2021H1锦欣生殖的IVF治疗周期数为13164（+36.5%），西囡医院集团及锦江生殖中心的IVF治疗成功率为55.9%（+2.8pp）。【明星医

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储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐

储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐事件：8月30日，国家能源局形成《并网主体并网运行管理规定（征求意见稿）》和《电力系统辅助服务管理办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）两大细则促储能发展：能源局推出的两大细则明确新型储能技术指导和管理内容，规范电力系统并网运行管理和辅助服务管理，保障电力系统安全、优质、经济运行，促储能发展；（2）储能规模超预期：截至2021年8月，已有12GW新型储能在规划、建设和调试中；（3）储能利好政策频出：a）7月23号国家发展改革委、国家

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赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐

赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐背板份额保持第一，稳定支撑业绩目前背板产能打满，单月排产约1400万平，尽管随着双玻渗透率不断提升，背板总体市场呈略萎缩状态，但公司凭借着市占率的不断提升，胶膜业务收入保持稳定。此外，公司通过差异化战略(黑色/网格背板）改善产品结构、提升毛利。胶膜产能爬坡中，下半年有望量价齐升上半年由于EVA未及时认证，新产能爬坡较慢等原因，月均排产仅约500万平。目前公司认证做完，胶膜单月排产800+万平，其中EVA占40%，POE+EPE合计约60

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北方稀土反路演会议纪要0831

北方稀土反路演会议纪要0831

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北方稀土

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歌尔股份电话会议纪要重点更新

歌尔股份电话会议纪要重点更新歌尔股份于上周四晚发布2021年半年报和三季度指引，1H2021归母净利润17.3亿元，同比增长122%，公司预计前三季度归母净利润为32.1~34.6，同比增长59%~72%。业绩表现亮眼，我们第一时间邀请公司高管召开电话会议进行深入解读，核心要点如下： 1、半年报的关注点：上半年毛利率小幅下滑是由于越南工厂疫情影响+智能声学整机和智能硬件占比提升+原材料涨价，但同时净利率明显增长；公司整体运营情况改善显著，ROE、ROA、经营性现金流表现好，合同负债显著提升，供

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SQM锂专家观点：

SQM锂专家观点：2023-2025年碳酸锂长协价格有望保持10万/吨以上，不排除涨到20万/吨。目前没创新高的股票值得关注。原话：2023-2025：Prices to remain above incentive price level USD/Kg-LCE 13-15。Possible periods of price booms USD/Kg LCE 20-30。 SQM，2024-2030年之间扩产融资会比较困难，原因是SQM和智利政府矿权协议2030年到期，后续有些不确定性。对锂

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【恒立液压】50亿非公开发行简评

【恒立液压】50亿非公开发行简评晚间，恒立公告了不超过50亿元的非公开发行方案。我们的看法如下： 1. 投入的内容。本次主要投向：（1）墨西哥项目，主要业务是油缸、泵阀；（2）线性驱动器，主要业务是电动缸和滚珠丝杠；（3）通用液压泵技改，主要是扩产工业泵阀；（4）超大重型油缸，主要聚焦于海工、船舶等大型领域缸体生产；（5）国际研发中心。本次投向聚焦于：国际化拓展+工业液压件+新产品延伸。 2. 影响评估。我们认为这次是恒立发展新业务的又一个转折点，第三增长曲线逐渐浮现。过去恒立依靠挖机油缸实现

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和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求

【东方计算机】和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求，股价下跌就是加仓机会 !我们自7月底以来持续推荐和达科技，认为十四五期间智慧水务产业将在新城建、碳中和、共同富裕等大的政策方向，以及水价改革、二次供水改革、农饮水工程建设等具体的政策推动下，迎来加速的拐点，而和达科技作为行业产品线齐全的行业龙头，有望受益行业加速。 !近期，我们在政采网站上关注到，绍兴水务7月已挂网“绍兴市区供水智能化建设试点项目--城市供水管网漏损控制专项”，预算金额高达6800万元，目标进一步提升绍兴现有漏损控制体系，

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美的集团21H1业绩交流210831

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【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%

【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%，2Q电商&开店均环比改善 []1H21收入27.9亿增66.7%，归母净利6.1亿增84.5%，与预告基本一致；其中2Q收入16.3亿增63.9%，归母净利3.74亿增63.0%，同比2Q19各增26%/33%，主因疫情趋缓线下恢复及电商销售增长。1H21毛利率降5.3pct至40.5%，主因金价波动以及素金销售占比提高等收入结构变化；销售费率降5.7pct至10.6%，主因线上渠道费及广告宣传费等下降，管理费率降1.2pct至1.6%，主因激励

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EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道

EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道 EVA价格继续上涨，行业高景气延续：据卓创资讯数据显示，本周联泓新科和宁波台塑均上调EVA价格400元/吨，当前价格区间分别为21600-22600元/吨和21900-22000元/吨。核心观点：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来2-3年我国EVA光伏料供需错配的局面难以改善，2023年行业供需缺口预计为15万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场

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中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展

中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展 21H1：21H1实现营业收入424.49亿元（+47.3%），实现归母净利润48.50亿元（+20.7%），H1经营现金流净额41.30亿+179%，与规模利润基本匹配； 21Q2：Q2收入233.99亿元（+18.4%），归母净利润达24.35亿元（-18.6%），Q2公司毛利率达23.2%，同比-5.56pct，环比-3.92pct，归母净利润率达10.4%，同比-4.74pct，环比-2.28pct，主要是受原材料上涨所带来的的成本压力

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伴随今日市场资金在板块之间的剧烈切换，光伏板块整体大幅调整，这种“风格切换”是否会持续演绎，我们留给市场和策略大佬来回答，这里谈一点电新分析师能分析的情况： 1⃣️短期基本面强劲依旧，产业博弈不改旺季趋势和下半年业绩增长。今年以来，市场对“涨价抑制需求”的担心多次出现，近期随产业链价格出现反弹，这种被反复证明是杞人忧天的担忧又开始发酵，行业龙头在业绩会上出于合规和经营诉求考虑所呈现的“谨慎”态度，则意外助长了这种不必要的担忧（昨日已做简评）。光伏产品短期价格波动和终端需求承受力两者之间，互为

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财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃

财富管理方向明确+全年业绩高增长+市场交易活跃，坚定推荐券商板块！【本轮券商上涨主要是由于财富管理业务（资管业务、代销收入等）贡献提升所驱动，在中报业绩高增长情况下，且近期市场活跃度持续向上，我们认为券商板块将从个股行情演绎至板块行情】 1、财富管理业务是当前券商板块确定性的投资机会，来自于券商旗下公募基金、券商资管、私募基金、代销金融产品、投顾服务等业务收入占比的提升将重构券商收入结构，并最终重塑传统券商的估值体系。东方证券的汇添富基金、东证资管，广发证券的广发基金、易方达基金，中金公司的中

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喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划

喜临门：计划回购1.5-2亿用于员工持股计划，彰显公司发展信心！ []公司发布公告，拟使用自有资金1.5-2亿元回购股份，计划用于员工持股计划，以绑定骨干员工利益，充分调动员工积极性，促进公司长期健康发展。本次回购价格不超过40.77元/股，按该价格上限计算，公司拟回购股份数为367.92-490.57万股，占公司目前总股本的0.95%-1.27%。收入利润保持高速增长：21H1公司实现营业收入31.07亿元，同比+57.2%，较19H1增长52.2%；归母净利润2.18亿元，同比+412.2

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锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地

锦欣生殖中报业绩收入利润超预期，香港收购落地【收入恢复高速增长，毛利润提高明显】中报业绩亮眼，收入利润恢复疫情前的高速增长，收入8.6亿元（+40%），毛利润3.6亿元（+70%），毛利率42.3%（+6.77pp），调整后净利润2.3亿（+36%）；公司资金运作有序，现金余额为31.4亿元。【IVF治疗周期数显著提升，治疗成功率仍维持高位】2021H1锦欣生殖的IVF治疗周期数为13164（+36.5%），西囡医院集团及锦江生殖中心的IVF治疗成功率为55.9%（+2.8pp）。【明星医

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储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐

储能：国家能源局明确储能技术指导和管理内容，持续推荐事件：8月30日，国家能源局形成《并网主体并网运行管理规定（征求意见稿）》和《电力系统辅助服务管理办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）两大细则促储能发展：能源局推出的两大细则明确新型储能技术指导和管理内容，规范电力系统并网运行管理和辅助服务管理，保障电力系统安全、优质、经济运行，促储能发展；（2）储能规模超预期：截至2021年8月，已有12GW新型储能在规划、建设和调试中；（3）储能利好政策频出：a）7月23号国家发展改革委、国家

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2021-09-01 09:15:49

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赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐

赛伍技术：胶膜量价齐升，HJT承载膜静待放量，继续推荐背板份额保持第一，稳定支撑业绩目前背板产能打满，单月排产约1400万平，尽管随着双玻渗透率不断提升，背板总体市场呈略萎缩状态，但公司凭借着市占率的不断提升，胶膜业务收入保持稳定。此外，公司通过差异化战略(黑色/网格背板）改善产品结构、提升毛利。胶膜产能爬坡中，下半年有望量价齐升上半年由于EVA未及时认证，新产能爬坡较慢等原因，月均排产仅约500万平。目前公司认证做完，胶膜单月排产800+万平，其中EVA占40%，POE+EPE合计约60

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赛伍技术

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2021-09-01 09:15:23

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北方稀土反路演会议纪要0831

北方稀土反路演会议纪要0831

北方稀土反路演会议纪要0831

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北方稀土

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2021-09-01 09:14:51

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歌尔股份电话会议纪要重点更新

歌尔股份电话会议纪要重点更新歌尔股份于上周四晚发布2021年半年报和三季度指引，1H2021归母净利润17.3亿元，同比增长122%，公司预计前三季度归母净利润为32.1~34.6，同比增长59%~72%。业绩表现亮眼，我们第一时间邀请公司高管召开电话会议进行深入解读，核心要点如下： 1、半年报的关注点：上半年毛利率小幅下滑是由于越南工厂疫情影响+智能声学整机和智能硬件占比提升+原材料涨价，但同时净利率明显增长；公司整体运营情况改善显著，ROE、ROA、经营性现金流表现好，合同负债显著提升，供

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歌尔股份

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2021-09-01 09:14:24

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SQM锂专家观点：

SQM锂专家观点：2023-2025年碳酸锂长协价格有望保持10万/吨以上，不排除涨到20万/吨。目前没创新高的股票值得关注。原话：2023-2025：Prices to remain above incentive price level USD/Kg-LCE 13-15。Possible periods of price booms USD/Kg LCE 20-30。 SQM，2024-2030年之间扩产融资会比较困难，原因是SQM和智利政府矿权协议2030年到期，后续有些不确定性。对锂

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融捷股份

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2021-09-01 09:13:53

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【恒立液压】50亿非公开发行简评

【恒立液压】50亿非公开发行简评晚间，恒立公告了不超过50亿元的非公开发行方案。我们的看法如下： 1. 投入的内容。本次主要投向：（1）墨西哥项目，主要业务是油缸、泵阀；（2）线性驱动器，主要业务是电动缸和滚珠丝杠；（3）通用液压泵技改，主要是扩产工业泵阀；（4）超大重型油缸，主要聚焦于海工、船舶等大型领域缸体生产；（5）国际研发中心。本次投向聚焦于：国际化拓展+工业液压件+新产品延伸。 2. 影响评估。我们认为这次是恒立发展新业务的又一个转折点，第三增长曲线逐渐浮现。过去恒立依靠挖机油缸实现

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恒立液压

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2021-08-31 21:52:32

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和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求

【东方计算机】和达科技：绍兴水务招标项目验证行业需求，股价下跌就是加仓机会 !我们自7月底以来持续推荐和达科技，认为十四五期间智慧水务产业将在新城建、碳中和、共同富裕等大的政策方向，以及水价改革、二次供水改革、农饮水工程建设等具体的政策推动下，迎来加速的拐点，而和达科技作为行业产品线齐全的行业龙头，有望受益行业加速。 !近期，我们在政采网站上关注到，绍兴水务7月已挂网“绍兴市区供水智能化建设试点项目--城市供水管网漏损控制专项”，预算金额高达6800万元，目标进一步提升绍兴现有漏损控制体系，

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和达科技

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2021-08-31 21:22:05

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美的集团21H1业绩交流210831

美的集团21H1业绩交流210831

美的集团21H1业绩交流210831

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美的集团

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2021-08-31 12:48:27

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【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%

【周大生|中报】1H21收入增67%利润增85%，2Q电商&开店均环比改善 []1H21收入27.9亿增66.7%，归母净利6.1亿增84.5%，与预告基本一致；其中2Q收入16.3亿增63.9%，归母净利3.74亿增63.0%，同比2Q19各增26%/33%，主因疫情趋缓线下恢复及电商销售增长。1H21毛利率降5.3pct至40.5%，主因金价波动以及素金销售占比提高等收入结构变化；销售费率降5.7pct至10.6%，主因线上渠道费及广告宣传费等下降，管理费率降1.2pct至1.6%，主因激励

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周大生

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2021-08-31 12:47:09

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EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道

EVA价格中枢持续向上，继续看好光伏料赛道 EVA价格继续上涨，行业高景气延续：据卓创资讯数据显示，本周联泓新科和宁波台塑均上调EVA价格400元/吨，当前价格区间分别为21600-22600元/吨和21900-22000元/吨。核心观点：在下游光伏行业具备高确定性增长的背景下，受限于工艺技术、爬产周期和经济考量等多重因素，未来2-3年我国EVA光伏料供需错配的局面难以改善，2023年行业供需缺口预计为15万吨，行业的高景气度仍将延续。在下游需求高速增长和进口替代持续推进的双轮驱动下，国内市场

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东方盛虹

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2021-08-31 12:46:11

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中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展

中联重科：Q2原材料上涨影响利润，新兴业务快速发展 21H1：21H1实现营业收入424.49亿元（+47.3%），实现归母净利润48.50亿元（+20.7%），H1经营现金流净额41.30亿+179%，与规模利润基本匹配； 21Q2：Q2收入233.99亿元（+18.4%），归母净利润达24.35亿元（-18.6%），Q2公司毛利率达23.2%，同比-5.56pct，环比-3.92pct，归母净利润率达10.4%，同比-4.74pct，环比-2.28pct，主要是受原材料上涨所带来的的成本压力

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中联重科

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