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2021-10-26 10:00:09

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金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大

金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大事件：公司发布2021年三季报。前三季度，营业收入为86.17亿元，同比增长47.87%；归母净利润为16.72亿元，同比增长58.52%；扣非净利润为16.48亿元，同比增长61.62%。单三季度，营业收入为31.62亿元，同比增长34.39%；归母净利润为6.13亿元，同比增长22.84%；扣非净利润为6.19亿元，同比增长28.36%。点评： Q3常规业务增长提速。单三季度，公司常规业务收入约为19.2亿元，同比19年增长3

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金域医学

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2021-10-26 09:59:14

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欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63

欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63%（单Q3+25.02%），业绩增长符合预期公司发布2021年三季报，前三季度营业收入9.96亿元（+64.22%），归母净利润4.43亿元（+59.63%）。分季度看，单Q3实现营收4.26亿元（+37.61%），归母净利润1.87亿元（+25.02%），扣非归母净利润1.74亿元（+21.05%）。业绩增长符合预期。前三季度，公司的销售费用率、管理费用率、研发费用率以及财务费用率分别为17.47%、7.20%、2.06%、0.

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欧普康视

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2021-10-26 09:58:13

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安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33

安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33%（单Q3+26.45%），业绩增长超预期公司发布2021年三季报，实现营业收入26.95亿元（+31.64%），归母净利润7.17亿元（+39.33%）。分季度看，单Q3实现营收10.18亿元（+20.92%），归母净利润3.04亿元（+26.45%），扣非归母净利润3.07亿元（+38.18%）。业绩增长超预期。前三季度，公司销售/管理/研发/财务费用率分别为15.86%、3.72%、12.54%、0.33%，四项费用率分别同比

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安图生物

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2021-10-26 09:56:01

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恩捷股份三季报点评

恩捷股份三季报点评公司公告：2021年前三季度营收、归上净利润、扣非净利润分别为53.68、17.51、16.31亿元，分别同比增长107.97%、172.06%、191.43%。其中Q3营收、归上净利润、扣非净利润分别为19.75、7.01、6.47亿元，同比增长73.11%、117.48%、121.52%。 1、三季报符合预期公司业绩位于业绩预告期间内，营业收入和利润同比大增，主要系Q3公司动力电池隔膜出货同比大幅增长，同时去年同期捷力还未并表。公司前三季度毛利率为48.56%，同比增

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恩捷股份

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2021-10-26 09:54:22

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重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向

重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向前期路演多次强调特斯拉为做强方向，本周日电话会议再次重申，今日再次梳理逻辑如下： #Q4国内首次满产放量：预计Q4全球产销约31-32万，环比+30%，其中国内内销12+万，环比+70%，大幅度超出市场预期（海外Q4一致预测28-29万辆）；全年特斯拉全球产销预计95万辆，环比+95%; #多工厂在建，22年产能加速扩张：特斯拉全球产能、产量强势扩张，2022年整车三国四厂迎量产（不包含荷兰蒂尔堡超级工厂停产）。 ①产能来看：特斯拉上海工厂产

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2021-10-26 09:53:22

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紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压

紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压力缓解推动出货量持续向好 Q3业绩环比持续提升，盈利能力显著增强公司前三季度实现营收37.9亿元（+63.33%），归母净利润14.57亿元（+113%）；单季度来看，Q3实现营收14.97亿元（+74.93%），归母净利润为5.82亿元（+105.87%），环比Q2实现持续提升。公司特种集成电路业务交付能力持续提升，营收和净利润均实现高速增长，智能安全芯片业务盈利能力改善显著。利润率方面，毛利率为59.87%，同比增加5.31pct

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紫光国微

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2021-10-26 09:52:10

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天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！

天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！ ① 6F产能：6F原有产能1.2万吨，近期6万吨液体6F逐步投产，折固产能升至3.2万吨，明年年中新增2万吨折固产能，23年年中继续投产4.5万吨折固产能！ ② 添加剂：VC目前1000多吨产能，后年预计新增2万吨产能！LiFSI目前2300吨产能，11月底达产4000吨，明年年中投产4000吨，远期投产6万吨！ ③ 电解液：明年有效6F产能4.2万吨。乐观情况：假设75%自供，产能超产130%，对应电解液产能约4.2*8*1.3*0.75=33万吨！单价7.5

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天赐材料

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恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

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恒帅股份

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2021-10-26 09:49:25

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动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局

动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局 1、今日市场有传出比亚迪电池调价的方案，主要系C08M等系列产品，调价幅度不低于20%，从公开信息可以获知，比亚迪C08M为130Ah的5系三元电池，除前期自供外，也应用于配套的长安等车型，此外比亚迪三元方案对福特等车企也有供应。虽然整体外供量不大，但是动力电池产业涨价的又一佐证。 2、去年四季度以来的产业链价格上涨，主要由电池企业承担，导致电池环节的盈利承压，从产业链供需来看，上游价格有望在2022年中趋稳，因而电池环节的盈利底部能够预见；若考虑动力电

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比亚迪

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2021-10-25 19:22:08

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【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展

【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展 !近期红外行业回调幅度较大，主要原因在于去年的疫情收入断崖式下跌导致三季度&全年业绩压力较大，实际增长水平不及市场预期。抛开短期业绩压力，可以发现相关公司在非防疫类产品上的增长都非常迅速，我们也依然看好红外行业的后续发展。 !行业的总体逻辑依然不变，其中军品逻辑为武器装备放量叠加信息化率提升带来的行业性红利，我国当前的备战周期将持续拉动红外军品出货量，同时因为产品定制化程度较高难以出现大幅降价的情况。产业链中相关公司的在手订单、预研项目充分反

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睿创微纳

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2021-10-25 19:21:15

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【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化

【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化推荐组合：高能环境、威派格、瀚蓝环境、浙富控股中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，制定了优化标准化治理结构，增强标准化治理效能。本纲要为完善绿色发展标准化保障、加快城乡环境标准化建设提出战略性要求，我们认为在碳中和与节能环保政策的共同驱动行业需求持续增长，其中资源化、垃圾焚烧等板块商业模式成熟，业绩有望持续增长。发改委等五部门发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见，推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国

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高能环境

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2021-10-25 19:20:28

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【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！

【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！华为开发者大会，再次呈现华为在核心硬件、芯片及鸿蒙系统的全景化战略布局国产化：台积电宣布，将于11月8日，向美国商务部提交客户订单，库存清单等机密商业数据。国产化进程要求更快更深入！数据：三季报进入密集发布期半导体板块数据持续呈现高景气度，尤其核心龙头平台化、产品矩阵、客户有较大突破！估值：年度估值切换龙头处于历史底部，韦尔股份30倍pe、北方华创12倍ps等，行业持续成长，平台龙头产业地位提升、国产化推进加快，紧抓四条主线：

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韦尔股份

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2021-10-25 19:18:56

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【国君有色】科达制造Q3季报点评211025

【国君有色】科达制造Q3季报点评211025 🚀 事件：2021年10月25日，科达制造(600499.SH)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入23.63亿元（同比+27.03%，环比-3.4%）；归母净利润3.49亿元（同比+377.42%，环比+60%）；扣非归母3.39亿元（同比+503.06%，环比+86%）。 🚀 蓝科锂业更新：2021年4月，参股公司蓝科锂业的年产2万吨电池级碳酸锂项目正式试车，两条生产线产量从单日40余吨提升至100吨。2021年1-9月，蓝科锂业生产

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科达制造

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2021-10-25 12:29:25

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罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高

罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高分红进一步回馈股东公司披露21年三季报，收入与归母净利润分别+23%与+35%，其中21Q3收入与归母净利润分别+9%与+7%，受疫情和去年同期高基数影响（20Q3收入与归母净利润分别+12%与+29%），三季度收入和盈利增速有所放缓，公司同时公告三季报拟每股现金分红0.6元。（1）三季度我们预计公司家纺业务线下同比高个位数增长，线上双位数增长。在今年原材料价格大幅上涨的情况下，作为行业龙头，公司中高端定位向终端转嫁成本压力的议价能

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罗莱生活

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振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

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振华科技

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金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大

金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大事件：公司发布2021年三季报。前三季度，营业收入为86.17亿元，同比增长47.87%；归母净利润为16.72亿元，同比增长58.52%；扣非净利润为16.48亿元，同比增长61.62%。单三季度，营业收入为31.62亿元，同比增长34.39%；归母净利润为6.13亿元，同比增长22.84%；扣非净利润为6.19亿元，同比增长28.36%。点评： Q3常规业务增长提速。单三季度，公司常规业务收入约为19.2亿元，同比19年增长3

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欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63

欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63%（单Q3+25.02%），业绩增长符合预期公司发布2021年三季报，前三季度营业收入9.96亿元（+64.22%），归母净利润4.43亿元（+59.63%）。分季度看，单Q3实现营收4.26亿元（+37.61%），归母净利润1.87亿元（+25.02%），扣非归母净利润1.74亿元（+21.05%）。业绩增长符合预期。前三季度，公司的销售费用率、管理费用率、研发费用率以及财务费用率分别为17.47%、7.20%、2.06%、0.

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安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33

安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33%（单Q3+26.45%），业绩增长超预期公司发布2021年三季报，实现营业收入26.95亿元（+31.64%），归母净利润7.17亿元（+39.33%）。分季度看，单Q3实现营收10.18亿元（+20.92%），归母净利润3.04亿元（+26.45%），扣非归母净利润3.07亿元（+38.18%）。业绩增长超预期。前三季度，公司销售/管理/研发/财务费用率分别为15.86%、3.72%、12.54%、0.33%，四项费用率分别同比

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恩捷股份三季报点评

恩捷股份三季报点评公司公告：2021年前三季度营收、归上净利润、扣非净利润分别为53.68、17.51、16.31亿元，分别同比增长107.97%、172.06%、191.43%。其中Q3营收、归上净利润、扣非净利润分别为19.75、7.01、6.47亿元，同比增长73.11%、117.48%、121.52%。 1、三季报符合预期公司业绩位于业绩预告期间内，营业收入和利润同比大增，主要系Q3公司动力电池隔膜出货同比大幅增长，同时去年同期捷力还未并表。公司前三季度毛利率为48.56%，同比增

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重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向

重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向前期路演多次强调特斯拉为做强方向，本周日电话会议再次重申，今日再次梳理逻辑如下： #Q4国内首次满产放量：预计Q4全球产销约31-32万，环比+30%，其中国内内销12+万，环比+70%，大幅度超出市场预期（海外Q4一致预测28-29万辆）；全年特斯拉全球产销预计95万辆，环比+95%; #多工厂在建，22年产能加速扩张：特斯拉全球产能、产量强势扩张，2022年整车三国四厂迎量产（不包含荷兰蒂尔堡超级工厂停产）。 ①产能来看：特斯拉上海工厂产

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紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压

紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压力缓解推动出货量持续向好 Q3业绩环比持续提升，盈利能力显著增强公司前三季度实现营收37.9亿元（+63.33%），归母净利润14.57亿元（+113%）；单季度来看，Q3实现营收14.97亿元（+74.93%），归母净利润为5.82亿元（+105.87%），环比Q2实现持续提升。公司特种集成电路业务交付能力持续提升，营收和净利润均实现高速增长，智能安全芯片业务盈利能力改善显著。利润率方面，毛利率为59.87%，同比增加5.31pct

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天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！

天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！ ① 6F产能：6F原有产能1.2万吨，近期6万吨液体6F逐步投产，折固产能升至3.2万吨，明年年中新增2万吨折固产能，23年年中继续投产4.5万吨折固产能！ ② 添加剂：VC目前1000多吨产能，后年预计新增2万吨产能！LiFSI目前2300吨产能，11月底达产4000吨，明年年中投产4000吨，远期投产6万吨！ ③ 电解液：明年有效6F产能4.2万吨。乐观情况：假设75%自供，产能超产130%，对应电解液产能约4.2*8*1.3*0.75=33万吨！单价7.5

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恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

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动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局

动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局 1、今日市场有传出比亚迪电池调价的方案，主要系C08M等系列产品，调价幅度不低于20%，从公开信息可以获知，比亚迪C08M为130Ah的5系三元电池，除前期自供外，也应用于配套的长安等车型，此外比亚迪三元方案对福特等车企也有供应。虽然整体外供量不大，但是动力电池产业涨价的又一佐证。 2、去年四季度以来的产业链价格上涨，主要由电池企业承担，导致电池环节的盈利承压，从产业链供需来看，上游价格有望在2022年中趋稳，因而电池环节的盈利底部能够预见；若考虑动力电

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【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展

【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展 !近期红外行业回调幅度较大，主要原因在于去年的疫情收入断崖式下跌导致三季度&全年业绩压力较大，实际增长水平不及市场预期。抛开短期业绩压力，可以发现相关公司在非防疫类产品上的增长都非常迅速，我们也依然看好红外行业的后续发展。 !行业的总体逻辑依然不变，其中军品逻辑为武器装备放量叠加信息化率提升带来的行业性红利，我国当前的备战周期将持续拉动红外军品出货量，同时因为产品定制化程度较高难以出现大幅降价的情况。产业链中相关公司的在手订单、预研项目充分反

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【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化

【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化推荐组合：高能环境、威派格、瀚蓝环境、浙富控股中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，制定了优化标准化治理结构，增强标准化治理效能。本纲要为完善绿色发展标准化保障、加快城乡环境标准化建设提出战略性要求，我们认为在碳中和与节能环保政策的共同驱动行业需求持续增长，其中资源化、垃圾焚烧等板块商业模式成熟，业绩有望持续增长。发改委等五部门发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见，推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国

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【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！

【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！华为开发者大会，再次呈现华为在核心硬件、芯片及鸿蒙系统的全景化战略布局国产化：台积电宣布，将于11月8日，向美国商务部提交客户订单，库存清单等机密商业数据。国产化进程要求更快更深入！数据：三季报进入密集发布期半导体板块数据持续呈现高景气度，尤其核心龙头平台化、产品矩阵、客户有较大突破！估值：年度估值切换龙头处于历史底部，韦尔股份30倍pe、北方华创12倍ps等，行业持续成长，平台龙头产业地位提升、国产化推进加快，紧抓四条主线：

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【国君有色】科达制造Q3季报点评211025

【国君有色】科达制造Q3季报点评211025 🚀 事件：2021年10月25日，科达制造(600499.SH)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入23.63亿元（同比+27.03%，环比-3.4%）；归母净利润3.49亿元（同比+377.42%，环比+60%）；扣非归母3.39亿元（同比+503.06%，环比+86%）。 🚀 蓝科锂业更新：2021年4月，参股公司蓝科锂业的年产2万吨电池级碳酸锂项目正式试车，两条生产线产量从单日40余吨提升至100吨。2021年1-9月，蓝科锂业生产

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罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高

罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高分红进一步回馈股东公司披露21年三季报，收入与归母净利润分别+23%与+35%，其中21Q3收入与归母净利润分别+9%与+7%，受疫情和去年同期高基数影响（20Q3收入与归母净利润分别+12%与+29%），三季度收入和盈利增速有所放缓，公司同时公告三季报拟每股现金分红0.6元。（1）三季度我们预计公司家纺业务线下同比高个位数增长，线上双位数增长。在今年原材料价格大幅上涨的情况下，作为行业龙头，公司中高端定位向终端转嫁成本压力的议价能

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振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

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金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大

金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大事件：公司发布2021年三季报。前三季度，营业收入为86.17亿元，同比增长47.87%；归母净利润为16.72亿元，同比增长58.52%；扣非净利润为16.48亿元，同比增长61.62%。单三季度，营业收入为31.62亿元，同比增长34.39%；归母净利润为6.13亿元，同比增长22.84%；扣非净利润为6.19亿元，同比增长28.36%。点评： Q3常规业务增长提速。单三季度，公司常规业务收入约为19.2亿元，同比19年增长3

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欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63

欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63%（单Q3+25.02%），业绩增长符合预期公司发布2021年三季报，前三季度营业收入9.96亿元（+64.22%），归母净利润4.43亿元（+59.63%）。分季度看，单Q3实现营收4.26亿元（+37.61%），归母净利润1.87亿元（+25.02%），扣非归母净利润1.74亿元（+21.05%）。业绩增长符合预期。前三季度，公司的销售费用率、管理费用率、研发费用率以及财务费用率分别为17.47%、7.20%、2.06%、0.

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欧普康视

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2021-10-26 09:58:13

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安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33

安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33%（单Q3+26.45%），业绩增长超预期公司发布2021年三季报，实现营业收入26.95亿元（+31.64%），归母净利润7.17亿元（+39.33%）。分季度看，单Q3实现营收10.18亿元（+20.92%），归母净利润3.04亿元（+26.45%），扣非归母净利润3.07亿元（+38.18%）。业绩增长超预期。前三季度，公司销售/管理/研发/财务费用率分别为15.86%、3.72%、12.54%、0.33%，四项费用率分别同比

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安图生物

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恩捷股份三季报点评

恩捷股份三季报点评公司公告：2021年前三季度营收、归上净利润、扣非净利润分别为53.68、17.51、16.31亿元，分别同比增长107.97%、172.06%、191.43%。其中Q3营收、归上净利润、扣非净利润分别为19.75、7.01、6.47亿元，同比增长73.11%、117.48%、121.52%。 1、三季报符合预期公司业绩位于业绩预告期间内，营业收入和利润同比大增，主要系Q3公司动力电池隔膜出货同比大幅增长，同时去年同期捷力还未并表。公司前三季度毛利率为48.56%，同比增

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恩捷股份

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2021-10-26 09:54:22

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重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向

重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向前期路演多次强调特斯拉为做强方向，本周日电话会议再次重申，今日再次梳理逻辑如下： #Q4国内首次满产放量：预计Q4全球产销约31-32万，环比+30%，其中国内内销12+万，环比+70%，大幅度超出市场预期（海外Q4一致预测28-29万辆）；全年特斯拉全球产销预计95万辆，环比+95%; #多工厂在建，22年产能加速扩张：特斯拉全球产能、产量强势扩张，2022年整车三国四厂迎量产（不包含荷兰蒂尔堡超级工厂停产）。 ①产能来看：特斯拉上海工厂产

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紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压

紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压力缓解推动出货量持续向好 Q3业绩环比持续提升，盈利能力显著增强公司前三季度实现营收37.9亿元（+63.33%），归母净利润14.57亿元（+113%）；单季度来看，Q3实现营收14.97亿元（+74.93%），归母净利润为5.82亿元（+105.87%），环比Q2实现持续提升。公司特种集成电路业务交付能力持续提升，营收和净利润均实现高速增长，智能安全芯片业务盈利能力改善显著。利润率方面，毛利率为59.87%，同比增加5.31pct

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紫光国微

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天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！

天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！ ① 6F产能：6F原有产能1.2万吨，近期6万吨液体6F逐步投产，折固产能升至3.2万吨，明年年中新增2万吨折固产能，23年年中继续投产4.5万吨折固产能！ ② 添加剂：VC目前1000多吨产能，后年预计新增2万吨产能！LiFSI目前2300吨产能，11月底达产4000吨，明年年中投产4000吨，远期投产6万吨！ ③ 电解液：明年有效6F产能4.2万吨。乐观情况：假设75%自供，产能超产130%，对应电解液产能约4.2*8*1.3*0.75=33万吨！单价7.5

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天赐材料

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恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

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恒帅股份

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动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局

动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局 1、今日市场有传出比亚迪电池调价的方案，主要系C08M等系列产品，调价幅度不低于20%，从公开信息可以获知，比亚迪C08M为130Ah的5系三元电池，除前期自供外，也应用于配套的长安等车型，此外比亚迪三元方案对福特等车企也有供应。虽然整体外供量不大，但是动力电池产业涨价的又一佐证。 2、去年四季度以来的产业链价格上涨，主要由电池企业承担，导致电池环节的盈利承压，从产业链供需来看，上游价格有望在2022年中趋稳，因而电池环节的盈利底部能够预见；若考虑动力电

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比亚迪

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【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展

【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展 !近期红外行业回调幅度较大，主要原因在于去年的疫情收入断崖式下跌导致三季度&全年业绩压力较大，实际增长水平不及市场预期。抛开短期业绩压力，可以发现相关公司在非防疫类产品上的增长都非常迅速，我们也依然看好红外行业的后续发展。 !行业的总体逻辑依然不变，其中军品逻辑为武器装备放量叠加信息化率提升带来的行业性红利，我国当前的备战周期将持续拉动红外军品出货量，同时因为产品定制化程度较高难以出现大幅降价的情况。产业链中相关公司的在手订单、预研项目充分反

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睿创微纳

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【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化

【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化推荐组合：高能环境、威派格、瀚蓝环境、浙富控股中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，制定了优化标准化治理结构，增强标准化治理效能。本纲要为完善绿色发展标准化保障、加快城乡环境标准化建设提出战略性要求，我们认为在碳中和与节能环保政策的共同驱动行业需求持续增长，其中资源化、垃圾焚烧等板块商业模式成熟，业绩有望持续增长。发改委等五部门发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见，推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国

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高能环境

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【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！

【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！华为开发者大会，再次呈现华为在核心硬件、芯片及鸿蒙系统的全景化战略布局国产化：台积电宣布，将于11月8日，向美国商务部提交客户订单，库存清单等机密商业数据。国产化进程要求更快更深入！数据：三季报进入密集发布期半导体板块数据持续呈现高景气度，尤其核心龙头平台化、产品矩阵、客户有较大突破！估值：年度估值切换龙头处于历史底部，韦尔股份30倍pe、北方华创12倍ps等，行业持续成长，平台龙头产业地位提升、国产化推进加快，紧抓四条主线：

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【国君有色】科达制造Q3季报点评211025

【国君有色】科达制造Q3季报点评211025 🚀 事件：2021年10月25日，科达制造(600499.SH)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入23.63亿元（同比+27.03%，环比-3.4%）；归母净利润3.49亿元（同比+377.42%，环比+60%）；扣非归母3.39亿元（同比+503.06%，环比+86%）。 🚀 蓝科锂业更新：2021年4月，参股公司蓝科锂业的年产2万吨电池级碳酸锂项目正式试车，两条生产线产量从单日40余吨提升至100吨。2021年1-9月，蓝科锂业生产

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科达制造

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罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高

罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高分红进一步回馈股东公司披露21年三季报，收入与归母净利润分别+23%与+35%，其中21Q3收入与归母净利润分别+9%与+7%，受疫情和去年同期高基数影响（20Q3收入与归母净利润分别+12%与+29%），三季度收入和盈利增速有所放缓，公司同时公告三季报拟每股现金分红0.6元。（1）三季度我们预计公司家纺业务线下同比高个位数增长，线上双位数增长。在今年原材料价格大幅上涨的情况下，作为行业龙头，公司中高端定位向终端转嫁成本压力的议价能

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罗莱生活

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振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

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振华科技

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2021-10-26 10:00:09

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金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大

金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大事件：公司发布2021年三季报。前三季度，营业收入为86.17亿元，同比增长47.87%；归母净利润为16.72亿元，同比增长58.52%；扣非净利润为16.48亿元，同比增长61.62%。单三季度，营业收入为31.62亿元，同比增长34.39%；归母净利润为6.13亿元，同比增长22.84%；扣非净利润为6.19亿元，同比增长28.36%。点评： Q3常规业务增长提速。单三季度，公司常规业务收入约为19.2亿元，同比19年增长3

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金域医学

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欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63

欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63%（单Q3+25.02%），业绩增长符合预期公司发布2021年三季报，前三季度营业收入9.96亿元（+64.22%），归母净利润4.43亿元（+59.63%）。分季度看，单Q3实现营收4.26亿元（+37.61%），归母净利润1.87亿元（+25.02%），扣非归母净利润1.74亿元（+21.05%）。业绩增长符合预期。前三季度，公司的销售费用率、管理费用率、研发费用率以及财务费用率分别为17.47%、7.20%、2.06%、0.

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安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33

安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33%（单Q3+26.45%），业绩增长超预期公司发布2021年三季报，实现营业收入26.95亿元（+31.64%），归母净利润7.17亿元（+39.33%）。分季度看，单Q3实现营收10.18亿元（+20.92%），归母净利润3.04亿元（+26.45%），扣非归母净利润3.07亿元（+38.18%）。业绩增长超预期。前三季度，公司销售/管理/研发/财务费用率分别为15.86%、3.72%、12.54%、0.33%，四项费用率分别同比

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恩捷股份三季报点评

恩捷股份三季报点评公司公告：2021年前三季度营收、归上净利润、扣非净利润分别为53.68、17.51、16.31亿元，分别同比增长107.97%、172.06%、191.43%。其中Q3营收、归上净利润、扣非净利润分别为19.75、7.01、6.47亿元，同比增长73.11%、117.48%、121.52%。 1、三季报符合预期公司业绩位于业绩预告期间内，营业收入和利润同比大增，主要系Q3公司动力电池隔膜出货同比大幅增长，同时去年同期捷力还未并表。公司前三季度毛利率为48.56%，同比增

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重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向

重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向前期路演多次强调特斯拉为做强方向，本周日电话会议再次重申，今日再次梳理逻辑如下： #Q4国内首次满产放量：预计Q4全球产销约31-32万，环比+30%，其中国内内销12+万，环比+70%，大幅度超出市场预期（海外Q4一致预测28-29万辆）；全年特斯拉全球产销预计95万辆，环比+95%; #多工厂在建，22年产能加速扩张：特斯拉全球产能、产量强势扩张，2022年整车三国四厂迎量产（不包含荷兰蒂尔堡超级工厂停产）。 ①产能来看：特斯拉上海工厂产

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紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压

紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压力缓解推动出货量持续向好 Q3业绩环比持续提升，盈利能力显著增强公司前三季度实现营收37.9亿元（+63.33%），归母净利润14.57亿元（+113%）；单季度来看，Q3实现营收14.97亿元（+74.93%），归母净利润为5.82亿元（+105.87%），环比Q2实现持续提升。公司特种集成电路业务交付能力持续提升，营收和净利润均实现高速增长，智能安全芯片业务盈利能力改善显著。利润率方面，毛利率为59.87%，同比增加5.31pct

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天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！

天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！ ① 6F产能：6F原有产能1.2万吨，近期6万吨液体6F逐步投产，折固产能升至3.2万吨，明年年中新增2万吨折固产能，23年年中继续投产4.5万吨折固产能！ ② 添加剂：VC目前1000多吨产能，后年预计新增2万吨产能！LiFSI目前2300吨产能，11月底达产4000吨，明年年中投产4000吨，远期投产6万吨！ ③ 电解液：明年有效6F产能4.2万吨。乐观情况：假设75%自供，产能超产130%，对应电解液产能约4.2*8*1.3*0.75=33万吨！单价7.5

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恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

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动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局

动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局 1、今日市场有传出比亚迪电池调价的方案，主要系C08M等系列产品，调价幅度不低于20%，从公开信息可以获知，比亚迪C08M为130Ah的5系三元电池，除前期自供外，也应用于配套的长安等车型，此外比亚迪三元方案对福特等车企也有供应。虽然整体外供量不大，但是动力电池产业涨价的又一佐证。 2、去年四季度以来的产业链价格上涨，主要由电池企业承担，导致电池环节的盈利承压，从产业链供需来看，上游价格有望在2022年中趋稳，因而电池环节的盈利底部能够预见；若考虑动力电

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【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展

【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展 !近期红外行业回调幅度较大，主要原因在于去年的疫情收入断崖式下跌导致三季度&全年业绩压力较大，实际增长水平不及市场预期。抛开短期业绩压力，可以发现相关公司在非防疫类产品上的增长都非常迅速，我们也依然看好红外行业的后续发展。 !行业的总体逻辑依然不变，其中军品逻辑为武器装备放量叠加信息化率提升带来的行业性红利，我国当前的备战周期将持续拉动红外军品出货量，同时因为产品定制化程度较高难以出现大幅降价的情况。产业链中相关公司的在手订单、预研项目充分反

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【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化

【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化推荐组合：高能环境、威派格、瀚蓝环境、浙富控股中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，制定了优化标准化治理结构，增强标准化治理效能。本纲要为完善绿色发展标准化保障、加快城乡环境标准化建设提出战略性要求，我们认为在碳中和与节能环保政策的共同驱动行业需求持续增长，其中资源化、垃圾焚烧等板块商业模式成熟，业绩有望持续增长。发改委等五部门发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见，推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国

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【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！

【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！华为开发者大会，再次呈现华为在核心硬件、芯片及鸿蒙系统的全景化战略布局国产化：台积电宣布，将于11月8日，向美国商务部提交客户订单，库存清单等机密商业数据。国产化进程要求更快更深入！数据：三季报进入密集发布期半导体板块数据持续呈现高景气度，尤其核心龙头平台化、产品矩阵、客户有较大突破！估值：年度估值切换龙头处于历史底部，韦尔股份30倍pe、北方华创12倍ps等，行业持续成长，平台龙头产业地位提升、国产化推进加快，紧抓四条主线：

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【国君有色】科达制造Q3季报点评211025

【国君有色】科达制造Q3季报点评211025 🚀 事件：2021年10月25日，科达制造(600499.SH)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入23.63亿元（同比+27.03%，环比-3.4%）；归母净利润3.49亿元（同比+377.42%，环比+60%）；扣非归母3.39亿元（同比+503.06%，环比+86%）。 🚀 蓝科锂业更新：2021年4月，参股公司蓝科锂业的年产2万吨电池级碳酸锂项目正式试车，两条生产线产量从单日40余吨提升至100吨。2021年1-9月，蓝科锂业生产

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罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高

罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高分红进一步回馈股东公司披露21年三季报，收入与归母净利润分别+23%与+35%，其中21Q3收入与归母净利润分别+9%与+7%，受疫情和去年同期高基数影响（20Q3收入与归母净利润分别+12%与+29%），三季度收入和盈利增速有所放缓，公司同时公告三季报拟每股现金分红0.6元。（1）三季度我们预计公司家纺业务线下同比高个位数增长，线上双位数增长。在今年原材料价格大幅上涨的情况下，作为行业龙头，公司中高端定位向终端转嫁成本压力的议价能

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振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

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2021-10-26 10:00:09

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金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大

金域医学三季报点评：Q3常规业务增长提速，新冠业务增量仍较大事件：公司发布2021年三季报。前三季度，营业收入为86.17亿元，同比增长47.87%；归母净利润为16.72亿元，同比增长58.52%；扣非净利润为16.48亿元，同比增长61.62%。单三季度，营业收入为31.62亿元，同比增长34.39%；归母净利润为6.13亿元，同比增长22.84%；扣非净利润为6.19亿元，同比增长28.36%。点评： Q3常规业务增长提速。单三季度，公司常规业务收入约为19.2亿元，同比19年增长3

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欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63

欧普康视2021年三季报点评：前三季度归母净利润+59.63%（单Q3+25.02%），业绩增长符合预期公司发布2021年三季报，前三季度营业收入9.96亿元（+64.22%），归母净利润4.43亿元（+59.63%）。分季度看，单Q3实现营收4.26亿元（+37.61%），归母净利润1.87亿元（+25.02%），扣非归母净利润1.74亿元（+21.05%）。业绩增长符合预期。前三季度，公司的销售费用率、管理费用率、研发费用率以及财务费用率分别为17.47%、7.20%、2.06%、0.

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安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33

安图生物2021年三季报点评：前三季度归母净利润+39.33%（单Q3+26.45%），业绩增长超预期公司发布2021年三季报，实现营业收入26.95亿元（+31.64%），归母净利润7.17亿元（+39.33%）。分季度看，单Q3实现营收10.18亿元（+20.92%），归母净利润3.04亿元（+26.45%），扣非归母净利润3.07亿元（+38.18%）。业绩增长超预期。前三季度，公司销售/管理/研发/财务费用率分别为15.86%、3.72%、12.54%、0.33%，四项费用率分别同比

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2021-10-26 09:56:01

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恩捷股份三季报点评

恩捷股份三季报点评公司公告：2021年前三季度营收、归上净利润、扣非净利润分别为53.68、17.51、16.31亿元，分别同比增长107.97%、172.06%、191.43%。其中Q3营收、归上净利润、扣非净利润分别为19.75、7.01、6.47亿元，同比增长73.11%、117.48%、121.52%。 1、三季报符合预期公司业绩位于业绩预告期间内，营业收入和利润同比大增，主要系Q3公司动力电池隔膜出货同比大幅增长，同时去年同期捷力还未并表。公司前三季度毛利率为48.56%，同比增

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恩捷股份

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2021-10-26 09:54:22

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重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向

重申【特斯拉】及产业链是四季度电动车最值得投资的方向前期路演多次强调特斯拉为做强方向，本周日电话会议再次重申，今日再次梳理逻辑如下： #Q4国内首次满产放量：预计Q4全球产销约31-32万，环比+30%，其中国内内销12+万，环比+70%，大幅度超出市场预期（海外Q4一致预测28-29万辆）；全年特斯拉全球产销预计95万辆，环比+95%; #多工厂在建，22年产能加速扩张：特斯拉全球产能、产量强势扩张，2022年整车三国四厂迎量产（不包含荷兰蒂尔堡超级工厂停产）。 ①产能来看：特斯拉上海工厂产

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特斯拉

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2021-10-26 09:53:22

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紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压

紫光国微三季报快评：Q3业绩持续高增长符合预期，看好供应链压力缓解推动出货量持续向好 Q3业绩环比持续提升，盈利能力显著增强公司前三季度实现营收37.9亿元（+63.33%），归母净利润14.57亿元（+113%）；单季度来看，Q3实现营收14.97亿元（+74.93%），归母净利润为5.82亿元（+105.87%），环比Q2实现持续提升。公司特种集成电路业务交付能力持续提升，营收和净利润均实现高速增长，智能安全芯片业务盈利能力改善显著。利润率方面，毛利率为59.87%，同比增加5.31pct

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紫光国微

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天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！

天赐材料：电解液、磷酸铁超预期！ ① 6F产能：6F原有产能1.2万吨，近期6万吨液体6F逐步投产，折固产能升至3.2万吨，明年年中新增2万吨折固产能，23年年中继续投产4.5万吨折固产能！ ② 添加剂：VC目前1000多吨产能，后年预计新增2万吨产能！LiFSI目前2300吨产能，11月底达产4000吨，明年年中投产4000吨，远期投产6万吨！ ③ 电解液：明年有效6F产能4.2万吨。乐观情况：假设75%自供，产能超产130%，对应电解液产能约4.2*8*1.3*0.75=33万吨！单价7.5

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天赐材料

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恒帅股份2-对竞争格局的思考-1026

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2021-10-26 09:49:25

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动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局

动力电池价格调整再有佐证，环节请继续布局 1、今日市场有传出比亚迪电池调价的方案，主要系C08M等系列产品，调价幅度不低于20%，从公开信息可以获知，比亚迪C08M为130Ah的5系三元电池，除前期自供外，也应用于配套的长安等车型，此外比亚迪三元方案对福特等车企也有供应。虽然整体外供量不大，但是动力电池产业涨价的又一佐证。 2、去年四季度以来的产业链价格上涨，主要由电池企业承担，导致电池环节的盈利承压，从产业链供需来看，上游价格有望在2022年中趋稳，因而电池环节的盈利底部能够预见；若考虑动力电

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比亚迪

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【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展

【华西军工】红外行业：短期业绩承压，看好长期发展 !近期红外行业回调幅度较大，主要原因在于去年的疫情收入断崖式下跌导致三季度&全年业绩压力较大，实际增长水平不及市场预期。抛开短期业绩压力，可以发现相关公司在非防疫类产品上的增长都非常迅速，我们也依然看好红外行业的后续发展。 !行业的总体逻辑依然不变，其中军品逻辑为武器装备放量叠加信息化率提升带来的行业性红利，我国当前的备战周期将持续拉动红外军品出货量，同时因为产品定制化程度较高难以出现大幅降价的情况。产业链中相关公司的在手订单、预研项目充分反

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睿创微纳

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【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化

【中金电新公用环保】多举措促资源化发展，工业节能减碳再强化推荐组合：高能环境、威派格、瀚蓝环境、浙富控股中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，制定了优化标准化治理结构，增强标准化治理效能。本纲要为完善绿色发展标准化保障、加快城乡环境标准化建设提出战略性要求，我们认为在碳中和与节能环保政策的共同驱动行业需求持续增长，其中资源化、垃圾焚烧等板块商业模式成熟，业绩有望持续增长。发改委等五部门发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见，推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国

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高能环境

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【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！

【国盛郑震湘团队】再次强调半导体黄金战略机会，四大主线！华为开发者大会，再次呈现华为在核心硬件、芯片及鸿蒙系统的全景化战略布局国产化：台积电宣布，将于11月8日，向美国商务部提交客户订单，库存清单等机密商业数据。国产化进程要求更快更深入！数据：三季报进入密集发布期半导体板块数据持续呈现高景气度，尤其核心龙头平台化、产品矩阵、客户有较大突破！估值：年度估值切换龙头处于历史底部，韦尔股份30倍pe、北方华创12倍ps等，行业持续成长，平台龙头产业地位提升、国产化推进加快，紧抓四条主线：

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韦尔股份

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【国君有色】科达制造Q3季报点评211025

【国君有色】科达制造Q3季报点评211025 🚀 事件：2021年10月25日，科达制造(600499.SH)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入23.63亿元（同比+27.03%，环比-3.4%）；归母净利润3.49亿元（同比+377.42%，环比+60%）；扣非归母3.39亿元（同比+503.06%，环比+86%）。 🚀 蓝科锂业更新：2021年4月，参股公司蓝科锂业的年产2万吨电池级碳酸锂项目正式试车，两条生产线产量从单日40余吨提升至100吨。2021年1-9月，蓝科锂业生产

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科达制造

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罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高

罗莱生活(002293)三季报简评：高基数下Q3增速放缓，高分红进一步回馈股东公司披露21年三季报，收入与归母净利润分别+23%与+35%，其中21Q3收入与归母净利润分别+9%与+7%，受疫情和去年同期高基数影响（20Q3收入与归母净利润分别+12%与+29%），三季度收入和盈利增速有所放缓，公司同时公告三季报拟每股现金分红0.6元。（1）三季度我们预计公司家纺业务线下同比高个位数增长，线上双位数增长。在今年原材料价格大幅上涨的情况下，作为行业龙头，公司中高端定位向终端转嫁成本压力的议价能

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振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度

振华科技2021年三季报点评：业绩贴近预告区间上限，前三季度经营性业绩近12亿

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振华科技

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