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2021-08-25 13:12:16

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安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业

安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业：1H21各品牌高质量增长，巩固行业领导地位（郭海燕，宋文慧） - 公司1H21收入228亿元，同比增长55.5%，较2019年增长54%；归母净利润38.4亿元，同比增长132%，较2019年增长39%，符合此前业绩预告。公司宣布派息每股0.6港元，对应派息率35%。 - 各品牌收入强劲增长，线上表现亮眼。1）主品牌受益于DTC转型，1H21收入同增56%至106亿元，较19年同期增长39%，其中DTC、电商、批发业务收入占安踏品牌收入的35%、34%、

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安踏体育

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2021-08-25 13:11:45

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华测检测中报点评：内生外延双轮驱动

华测检测中报点评：内生外延双轮驱动，看好工业医学汽车等多领域发展【天风机械】公司公布半年报，业绩符合预期：1）2021年H1实现营业收入18.09亿元，同比+35.08%，归母净利润 3.01亿元，同比+56.67%，扣非归母净利润2.45亿元，同比+68.04%，经营活动现金净流量1.56亿元，同比+95.63%；2）2021年Q2实现营收10.47亿元，同比+18.67%，归母净利润2..01亿元，同比12.33%。公司上半年毛利率为51.99%，yoy+3.35pct，净利率17.14

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华测检测

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2021-08-25 13:11:20

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贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评

贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评事件：贝特瑞发布2021年中报，上半年实现收入42.1亿，同比增长169%，归属净利润7.3亿，同比增长232%，扣非净利润5.2亿，同比增长279%。其中Q2实现收入23.5亿，同比增长170%，归属净利润4.68亿，同比增长439%，扣非净利润2.79亿，环比增长15%，业绩位于前期预告中值。 1、公司上半年实现负极出货6.2万吨，同比增长131%，预计Q1销量2.8-3万吨，Q2销量3.2-3.4万吨，环比增长15%-20%。上半年毛利率36.7%，相

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中国宝安

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2021-08-25 13:10:53

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捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去

捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去 21H1收入增长：公司公布21半年报，实现收入10.1亿+19%，归母净利润1.54亿-38%。毛利率29.8%-16.98pct，归母净利润率15.2%-13.9pct，毛利率的下降主要受原材料价格上涨、运费计入营业成本、关税增加影响； 21Q2毛利率持平、利润率改善：21Q2收入5.57亿同比+10%，环比+23%，归母净利润0.89亿同比-53%，环比+39%。毛利率29%同比-26pct，归母净利润率16.1%-22pct。从环比来看，毛利率环

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捷昌驱动

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2021-08-25 13:10:32

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创业慧康：收入结构持续优化

创业慧康：收入结构持续优化，毛利率边际改善，慧康云2.0启动！公司发布2021中报，实现营收7.78亿元(+9.7%)，归母净利润1.43亿(+53.9%)，扣非净利润1.16亿(+30.7%)，经营现金流-2.42亿(比去年同期增加0.3亿)，毛利率54.23%(较去年同期增加3.3个百分点)。医疗收入占比提升，毛利率边际改善。2021H1，公司医疗业务收入6.95亿，同比增长23.8%，占营收比重达89.34%(较去年提升10.14个百分点)。医疗行业占比提升，一方面是公司主业聚焦的表现

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创业慧康

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2021-08-25 13:10:02

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【白酒跟踪】今世缘中报点评

【白酒跟踪】今世缘中报点评：回款高增长，基数原因利润略低于预期，但报表留有余力，看好V系及国缘长期消费升级空间 1、公司公布21年中报，1H21实现营业收入38.51亿元，同比+32.2%；归母净利润13.35亿元，同比+30.9%。其中，2Q21实现营业收入14.55亿元，同比+27.3%；归母净利润5.29亿元，同比+20.5%，业绩略低于预期。但合同负债（含其他流动负债）7.32亿元/+108.07%，2Q收入+Δ合同负债变化16.43亿元，同增36.5%，反应公司回款良好、报表质量很高，

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今世缘

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2021-08-25 13:09:36

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【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国

【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国：自有品牌与代工模式两翼齐飞！ 1、根据华与华官方微信公众号信息：乐惠国际精酿啤酒的自有品牌——“鲜啤30公里”已经正式推出、迈向全国。与之相关的易拉罐产品、第二代鲜酒售卖机均已推向市场。 2、“鲜啤30公里” 其核心是以距离来定义新鲜：酒厂越近越新鲜，30公里硬指标。主要通过以30公里为半径建城市酒厂，把酒厂酿造的新鲜啤酒通过最近距离的送到消费者桌上，让其能够喝到新鲜的精酿啤酒。 3、上海松江体验工厂已满产运行，与盒马鲜生的代工模式运行顺畅。根据公司官方公

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乐惠国际

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2021-08-25 13:09:07

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【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期

【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期公司发展轨迹：05年成立，08年推出Nor Flash，13年推出MCU和NAND Flash，19年通过收购思立微布局传感器领域，21年发布利基DRAM自研产品。公司不断进行品类横向拓展，产品广泛应用于物联网领域，现有产品构成物联网终端设备上的“存、控、感”核心模块，根据公司未来规划，有望继续推出“算、连”等模块，物联网平台型公司初现。目前三大业务支撑公司高速发展：（1）Nor Flash：半导体高景气度下，公司Nor Flash自20Q4开始

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兆易创新

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九号公司2021H1中报点评

九号公司2021H1中报点评——多项业务非线性放量，直销业务比例提升显著 🌼财务数据公司21H1实现营收47.2亿元（YOY+136%），归母净利润2.54亿元（YOY+401%），扣非净利润2.19亿元（YOY+348%）。公司Q2实现营收29.4亿元（YOY+118%，QOQ+63%），归母净利润2.29亿元（YOY+799%，QOQ+799%），扣非净利润2亿元（QOQ+919%），经营性现金流量净额2.76亿元，环比由负转正。综合毛利率26.3%，同比减少1.3pct，环比提升4.

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九号公司

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2021-08-25 09:42:00

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合盛硅业：空间或看3000亿！

合盛硅业：空间或看3000亿！

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2021-08-25 09:41:26

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合盛硅业: 价值几何？

合盛硅业: 价值几何？ ⚡️未来股价空间怎么看？是近期投资者咨询较多的问题。在此我们统一给出简化回复: 核心看工业硅价格，2万对应2000亿，2万5对应2500亿，3万对应3000亿。 1.按公司2022年120万吨工业硅估算，2万价格下年化100亿（2000亿=20x），2.5万年化140亿（2500亿=18x），3万年化185亿（3000亿=16x），同时附送年化50亿的有机硅业务。 2.工业硅涨价趋势确定目前市场没有分歧，投资者主要担心高价下能否支撑15x以上的估值。我们认为影响周期涨价品

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合盛硅业

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2021-08-25 09:40:46

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【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%

【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%，降本增效持续改善经营质量，百年匠心尽善致美 ✨公司发布2021年中报，2021H1实现营收42.1亿元，yoy+14.26%；归母净利2.86亿元，yoy+55.84%；扣非后归母净利3.32亿元，yoy+103.26%。其中，2021Q2营业收入20.95亿元，yoy+3.73%；归母净利润1.17亿元，yoy+81.69%；扣非后归母净利1.33亿元，yoy+299.1%。 ■收入端 1️⃣分品类看，2021年上半年①护肤营收12.63亿

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上海家化

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珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进

珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进今日珀莱雅发布2021年中报：1）21H1收入19.2亿元（+38.5%），归母净利润2.3亿元（+26.5%），扣非净利润2.2亿元（+20.7%）。2）21Q2单季度实现营收10.1亿元（+30.4%），归母净利润1.2亿元（+15%），扣非净利润1.1亿元（+13.7%）。营收及利润增加主要得益于线上销售营收增长。盈利方面，公司2021年H1毛利率同比上升3.8pct至63.7%，净利率同比下降1.7pct至10.9%。费用方面，销

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珀莱雅

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科威尔：营收超预期，维持重点推荐！

科威尔：营收超预期，维持重点推荐！营收超预期，各板块快速成长。公司2021年上半年营业收入约1.02亿元，同比增加56.38％；归母净利润约3031万元，同比增加31.64％。公司测试电源（新能源车＋光储）板块实现收入0.75亿，YoY＋60％；燃电板块实现收入0.24亿，YOY＋43％；半导体板块实现收入274万，YOY＋175％。半导体和燃电业务成为新增长极。今年以来，公司将原有业务发展为电源事业部、燃料电池事业部和功率半导体事业部，坚定四大发展路径，2016年配套亿华通开始布局燃电，目

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紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评

紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评：净利润同增118%大超预期❗❗坚定看好公司十四五强势表现❗❗ 📅事件：公司发布2021年半年报：21H1公司实现营收22.92亿元，同比增长56.54%；实现归母净利润8.76亿元，同比增长117.84%；实现扣非净利润8.02亿元，同比增长125.21%。点评： 🌟【下游需求旺盛，单季度营收、净利润均创历史新高】单季度来看，公司2021Q2实现营收13.4亿元，同比增长63.73%，环比增长40.76%，21Q2实现归母净利润5.52

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紫光国微

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安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业

安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业：1H21各品牌高质量增长，巩固行业领导地位（郭海燕，宋文慧） - 公司1H21收入228亿元，同比增长55.5%，较2019年增长54%；归母净利润38.4亿元，同比增长132%，较2019年增长39%，符合此前业绩预告。公司宣布派息每股0.6港元，对应派息率35%。 - 各品牌收入强劲增长，线上表现亮眼。1）主品牌受益于DTC转型，1H21收入同增56%至106亿元，较19年同期增长39%，其中DTC、电商、批发业务收入占安踏品牌收入的35%、34%、

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华测检测中报点评：内生外延双轮驱动

华测检测中报点评：内生外延双轮驱动，看好工业医学汽车等多领域发展【天风机械】公司公布半年报，业绩符合预期：1）2021年H1实现营业收入18.09亿元，同比+35.08%，归母净利润 3.01亿元，同比+56.67%，扣非归母净利润2.45亿元，同比+68.04%，经营活动现金净流量1.56亿元，同比+95.63%；2）2021年Q2实现营收10.47亿元，同比+18.67%，归母净利润2..01亿元，同比12.33%。公司上半年毛利率为51.99%，yoy+3.35pct，净利率17.14

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贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评

贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评事件：贝特瑞发布2021年中报，上半年实现收入42.1亿，同比增长169%，归属净利润7.3亿，同比增长232%，扣非净利润5.2亿，同比增长279%。其中Q2实现收入23.5亿，同比增长170%，归属净利润4.68亿，同比增长439%，扣非净利润2.79亿，环比增长15%，业绩位于前期预告中值。 1、公司上半年实现负极出货6.2万吨，同比增长131%，预计Q1销量2.8-3万吨，Q2销量3.2-3.4万吨，环比增长15%-20%。上半年毛利率36.7%，相

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捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去

捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去 21H1收入增长：公司公布21半年报，实现收入10.1亿+19%，归母净利润1.54亿-38%。毛利率29.8%-16.98pct，归母净利润率15.2%-13.9pct，毛利率的下降主要受原材料价格上涨、运费计入营业成本、关税增加影响； 21Q2毛利率持平、利润率改善：21Q2收入5.57亿同比+10%，环比+23%，归母净利润0.89亿同比-53%，环比+39%。毛利率29%同比-26pct，归母净利润率16.1%-22pct。从环比来看，毛利率环

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创业慧康：收入结构持续优化

创业慧康：收入结构持续优化，毛利率边际改善，慧康云2.0启动！公司发布2021中报，实现营收7.78亿元(+9.7%)，归母净利润1.43亿(+53.9%)，扣非净利润1.16亿(+30.7%)，经营现金流-2.42亿(比去年同期增加0.3亿)，毛利率54.23%(较去年同期增加3.3个百分点)。医疗收入占比提升，毛利率边际改善。2021H1，公司医疗业务收入6.95亿，同比增长23.8%，占营收比重达89.34%(较去年提升10.14个百分点)。医疗行业占比提升，一方面是公司主业聚焦的表现

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【白酒跟踪】今世缘中报点评

【白酒跟踪】今世缘中报点评：回款高增长，基数原因利润略低于预期，但报表留有余力，看好V系及国缘长期消费升级空间 1、公司公布21年中报，1H21实现营业收入38.51亿元，同比+32.2%；归母净利润13.35亿元，同比+30.9%。其中，2Q21实现营业收入14.55亿元，同比+27.3%；归母净利润5.29亿元，同比+20.5%，业绩略低于预期。但合同负债（含其他流动负债）7.32亿元/+108.07%，2Q收入+Δ合同负债变化16.43亿元，同增36.5%，反应公司回款良好、报表质量很高，

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【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国

【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国：自有品牌与代工模式两翼齐飞！ 1、根据华与华官方微信公众号信息：乐惠国际精酿啤酒的自有品牌——“鲜啤30公里”已经正式推出、迈向全国。与之相关的易拉罐产品、第二代鲜酒售卖机均已推向市场。 2、“鲜啤30公里” 其核心是以距离来定义新鲜：酒厂越近越新鲜，30公里硬指标。主要通过以30公里为半径建城市酒厂，把酒厂酿造的新鲜啤酒通过最近距离的送到消费者桌上，让其能够喝到新鲜的精酿啤酒。 3、上海松江体验工厂已满产运行，与盒马鲜生的代工模式运行顺畅。根据公司官方公

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【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期

【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期公司发展轨迹：05年成立，08年推出Nor Flash，13年推出MCU和NAND Flash，19年通过收购思立微布局传感器领域，21年发布利基DRAM自研产品。公司不断进行品类横向拓展，产品广泛应用于物联网领域，现有产品构成物联网终端设备上的“存、控、感”核心模块，根据公司未来规划，有望继续推出“算、连”等模块，物联网平台型公司初现。目前三大业务支撑公司高速发展：（1）Nor Flash：半导体高景气度下，公司Nor Flash自20Q4开始

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九号公司2021H1中报点评

九号公司2021H1中报点评——多项业务非线性放量，直销业务比例提升显著 🌼财务数据公司21H1实现营收47.2亿元（YOY+136%），归母净利润2.54亿元（YOY+401%），扣非净利润2.19亿元（YOY+348%）。公司Q2实现营收29.4亿元（YOY+118%，QOQ+63%），归母净利润2.29亿元（YOY+799%，QOQ+799%），扣非净利润2亿元（QOQ+919%），经营性现金流量净额2.76亿元，环比由负转正。综合毛利率26.3%，同比减少1.3pct，环比提升4.

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合盛硅业：空间或看3000亿！

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合盛硅业: 价值几何？

合盛硅业: 价值几何？ ⚡️未来股价空间怎么看？是近期投资者咨询较多的问题。在此我们统一给出简化回复: 核心看工业硅价格，2万对应2000亿，2万5对应2500亿，3万对应3000亿。 1.按公司2022年120万吨工业硅估算，2万价格下年化100亿（2000亿=20x），2.5万年化140亿（2500亿=18x），3万年化185亿（3000亿=16x），同时附送年化50亿的有机硅业务。 2.工业硅涨价趋势确定目前市场没有分歧，投资者主要担心高价下能否支撑15x以上的估值。我们认为影响周期涨价品

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【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%

【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%，降本增效持续改善经营质量，百年匠心尽善致美 ✨公司发布2021年中报，2021H1实现营收42.1亿元，yoy+14.26%；归母净利2.86亿元，yoy+55.84%；扣非后归母净利3.32亿元，yoy+103.26%。其中，2021Q2营业收入20.95亿元，yoy+3.73%；归母净利润1.17亿元，yoy+81.69%；扣非后归母净利1.33亿元，yoy+299.1%。 ■收入端 1️⃣分品类看，2021年上半年①护肤营收12.63亿

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珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进

珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进今日珀莱雅发布2021年中报：1）21H1收入19.2亿元（+38.5%），归母净利润2.3亿元（+26.5%），扣非净利润2.2亿元（+20.7%）。2）21Q2单季度实现营收10.1亿元（+30.4%），归母净利润1.2亿元（+15%），扣非净利润1.1亿元（+13.7%）。营收及利润增加主要得益于线上销售营收增长。盈利方面，公司2021年H1毛利率同比上升3.8pct至63.7%，净利率同比下降1.7pct至10.9%。费用方面，销

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科威尔：营收超预期，维持重点推荐！

科威尔：营收超预期，维持重点推荐！营收超预期，各板块快速成长。公司2021年上半年营业收入约1.02亿元，同比增加56.38％；归母净利润约3031万元，同比增加31.64％。公司测试电源（新能源车＋光储）板块实现收入0.75亿，YoY＋60％；燃电板块实现收入0.24亿，YOY＋43％；半导体板块实现收入274万，YOY＋175％。半导体和燃电业务成为新增长极。今年以来，公司将原有业务发展为电源事业部、燃料电池事业部和功率半导体事业部，坚定四大发展路径，2016年配套亿华通开始布局燃电，目

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紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评

紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评：净利润同增118%大超预期❗❗坚定看好公司十四五强势表现❗❗ 📅事件：公司发布2021年半年报：21H1公司实现营收22.92亿元，同比增长56.54%；实现归母净利润8.76亿元，同比增长117.84%；实现扣非净利润8.02亿元，同比增长125.21%。点评： 🌟【下游需求旺盛，单季度营收、净利润均创历史新高】单季度来看，公司2021Q2实现营收13.4亿元，同比增长63.73%，环比增长40.76%，21Q2实现归母净利润5.52

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紫光国微

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安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业

安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业：1H21各品牌高质量增长，巩固行业领导地位（郭海燕，宋文慧） - 公司1H21收入228亿元，同比增长55.5%，较2019年增长54%；归母净利润38.4亿元，同比增长132%，较2019年增长39%，符合此前业绩预告。公司宣布派息每股0.6港元，对应派息率35%。 - 各品牌收入强劲增长，线上表现亮眼。1）主品牌受益于DTC转型，1H21收入同增56%至106亿元，较19年同期增长39%，其中DTC、电商、批发业务收入占安踏品牌收入的35%、34%、

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安踏体育

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华测检测中报点评：内生外延双轮驱动

华测检测中报点评：内生外延双轮驱动，看好工业医学汽车等多领域发展【天风机械】公司公布半年报，业绩符合预期：1）2021年H1实现营业收入18.09亿元，同比+35.08%，归母净利润 3.01亿元，同比+56.67%，扣非归母净利润2.45亿元，同比+68.04%，经营活动现金净流量1.56亿元，同比+95.63%；2）2021年Q2实现营收10.47亿元，同比+18.67%，归母净利润2..01亿元，同比12.33%。公司上半年毛利率为51.99%，yoy+3.35pct，净利率17.14

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华测检测

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2021-08-25 13:11:20

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贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评

贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评事件：贝特瑞发布2021年中报，上半年实现收入42.1亿，同比增长169%，归属净利润7.3亿，同比增长232%，扣非净利润5.2亿，同比增长279%。其中Q2实现收入23.5亿，同比增长170%，归属净利润4.68亿，同比增长439%，扣非净利润2.79亿，环比增长15%，业绩位于前期预告中值。 1、公司上半年实现负极出货6.2万吨，同比增长131%，预计Q1销量2.8-3万吨，Q2销量3.2-3.4万吨，环比增长15%-20%。上半年毛利率36.7%，相

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中国宝安

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2021-08-25 13:10:53

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捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去

捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去 21H1收入增长：公司公布21半年报，实现收入10.1亿+19%，归母净利润1.54亿-38%。毛利率29.8%-16.98pct，归母净利润率15.2%-13.9pct，毛利率的下降主要受原材料价格上涨、运费计入营业成本、关税增加影响； 21Q2毛利率持平、利润率改善：21Q2收入5.57亿同比+10%，环比+23%，归母净利润0.89亿同比-53%，环比+39%。毛利率29%同比-26pct，归母净利润率16.1%-22pct。从环比来看，毛利率环

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创业慧康：收入结构持续优化

创业慧康：收入结构持续优化，毛利率边际改善，慧康云2.0启动！公司发布2021中报，实现营收7.78亿元(+9.7%)，归母净利润1.43亿(+53.9%)，扣非净利润1.16亿(+30.7%)，经营现金流-2.42亿(比去年同期增加0.3亿)，毛利率54.23%(较去年同期增加3.3个百分点)。医疗收入占比提升，毛利率边际改善。2021H1，公司医疗业务收入6.95亿，同比增长23.8%，占营收比重达89.34%(较去年提升10.14个百分点)。医疗行业占比提升，一方面是公司主业聚焦的表现

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创业慧康

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2021-08-25 13:10:02

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【白酒跟踪】今世缘中报点评

【白酒跟踪】今世缘中报点评：回款高增长，基数原因利润略低于预期，但报表留有余力，看好V系及国缘长期消费升级空间 1、公司公布21年中报，1H21实现营业收入38.51亿元，同比+32.2%；归母净利润13.35亿元，同比+30.9%。其中，2Q21实现营业收入14.55亿元，同比+27.3%；归母净利润5.29亿元，同比+20.5%，业绩略低于预期。但合同负债（含其他流动负债）7.32亿元/+108.07%，2Q收入+Δ合同负债变化16.43亿元，同增36.5%，反应公司回款良好、报表质量很高，

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【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国

【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国：自有品牌与代工模式两翼齐飞！ 1、根据华与华官方微信公众号信息：乐惠国际精酿啤酒的自有品牌——“鲜啤30公里”已经正式推出、迈向全国。与之相关的易拉罐产品、第二代鲜酒售卖机均已推向市场。 2、“鲜啤30公里” 其核心是以距离来定义新鲜：酒厂越近越新鲜，30公里硬指标。主要通过以30公里为半径建城市酒厂，把酒厂酿造的新鲜啤酒通过最近距离的送到消费者桌上，让其能够喝到新鲜的精酿啤酒。 3、上海松江体验工厂已满产运行，与盒马鲜生的代工模式运行顺畅。根据公司官方公

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乐惠国际

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【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期

【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期公司发展轨迹：05年成立，08年推出Nor Flash，13年推出MCU和NAND Flash，19年通过收购思立微布局传感器领域，21年发布利基DRAM自研产品。公司不断进行品类横向拓展，产品广泛应用于物联网领域，现有产品构成物联网终端设备上的“存、控、感”核心模块，根据公司未来规划，有望继续推出“算、连”等模块，物联网平台型公司初现。目前三大业务支撑公司高速发展：（1）Nor Flash：半导体高景气度下，公司Nor Flash自20Q4开始

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九号公司2021H1中报点评

九号公司2021H1中报点评——多项业务非线性放量，直销业务比例提升显著 🌼财务数据公司21H1实现营收47.2亿元（YOY+136%），归母净利润2.54亿元（YOY+401%），扣非净利润2.19亿元（YOY+348%）。公司Q2实现营收29.4亿元（YOY+118%，QOQ+63%），归母净利润2.29亿元（YOY+799%，QOQ+799%），扣非净利润2亿元（QOQ+919%），经营性现金流量净额2.76亿元，环比由负转正。综合毛利率26.3%，同比减少1.3pct，环比提升4.

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合盛硅业：空间或看3000亿！

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合盛硅业: 价值几何？

合盛硅业: 价值几何？ ⚡️未来股价空间怎么看？是近期投资者咨询较多的问题。在此我们统一给出简化回复: 核心看工业硅价格，2万对应2000亿，2万5对应2500亿，3万对应3000亿。 1.按公司2022年120万吨工业硅估算，2万价格下年化100亿（2000亿=20x），2.5万年化140亿（2500亿=18x），3万年化185亿（3000亿=16x），同时附送年化50亿的有机硅业务。 2.工业硅涨价趋势确定目前市场没有分歧，投资者主要担心高价下能否支撑15x以上的估值。我们认为影响周期涨价品

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合盛硅业

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【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%

【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%，降本增效持续改善经营质量，百年匠心尽善致美 ✨公司发布2021年中报，2021H1实现营收42.1亿元，yoy+14.26%；归母净利2.86亿元，yoy+55.84%；扣非后归母净利3.32亿元，yoy+103.26%。其中，2021Q2营业收入20.95亿元，yoy+3.73%；归母净利润1.17亿元，yoy+81.69%；扣非后归母净利1.33亿元，yoy+299.1%。 ■收入端 1️⃣分品类看，2021年上半年①护肤营收12.63亿

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上海家化

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珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进

珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进今日珀莱雅发布2021年中报：1）21H1收入19.2亿元（+38.5%），归母净利润2.3亿元（+26.5%），扣非净利润2.2亿元（+20.7%）。2）21Q2单季度实现营收10.1亿元（+30.4%），归母净利润1.2亿元（+15%），扣非净利润1.1亿元（+13.7%）。营收及利润增加主要得益于线上销售营收增长。盈利方面，公司2021年H1毛利率同比上升3.8pct至63.7%，净利率同比下降1.7pct至10.9%。费用方面，销

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科威尔：营收超预期，维持重点推荐！

科威尔：营收超预期，维持重点推荐！营收超预期，各板块快速成长。公司2021年上半年营业收入约1.02亿元，同比增加56.38％；归母净利润约3031万元，同比增加31.64％。公司测试电源（新能源车＋光储）板块实现收入0.75亿，YoY＋60％；燃电板块实现收入0.24亿，YOY＋43％；半导体板块实现收入274万，YOY＋175％。半导体和燃电业务成为新增长极。今年以来，公司将原有业务发展为电源事业部、燃料电池事业部和功率半导体事业部，坚定四大发展路径，2016年配套亿华通开始布局燃电，目

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紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评

紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评：净利润同增118%大超预期❗❗坚定看好公司十四五强势表现❗❗ 📅事件：公司发布2021年半年报：21H1公司实现营收22.92亿元，同比增长56.54%；实现归母净利润8.76亿元，同比增长117.84%；实现扣非净利润8.02亿元，同比增长125.21%。点评： 🌟【下游需求旺盛，单季度营收、净利润均创历史新高】单季度来看，公司2021Q2实现营收13.4亿元，同比增长63.73%，环比增长40.76%，21Q2实现归母净利润5.52

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紫光国微

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安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业

安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业：1H21各品牌高质量增长，巩固行业领导地位（郭海燕，宋文慧） - 公司1H21收入228亿元，同比增长55.5%，较2019年增长54%；归母净利润38.4亿元，同比增长132%，较2019年增长39%，符合此前业绩预告。公司宣布派息每股0.6港元，对应派息率35%。 - 各品牌收入强劲增长，线上表现亮眼。1）主品牌受益于DTC转型，1H21收入同增56%至106亿元，较19年同期增长39%，其中DTC、电商、批发业务收入占安踏品牌收入的35%、34%、

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华测检测中报点评：内生外延双轮驱动

华测检测中报点评：内生外延双轮驱动，看好工业医学汽车等多领域发展【天风机械】公司公布半年报，业绩符合预期：1）2021年H1实现营业收入18.09亿元，同比+35.08%，归母净利润 3.01亿元，同比+56.67%，扣非归母净利润2.45亿元，同比+68.04%，经营活动现金净流量1.56亿元，同比+95.63%；2）2021年Q2实现营收10.47亿元，同比+18.67%，归母净利润2..01亿元，同比12.33%。公司上半年毛利率为51.99%，yoy+3.35pct，净利率17.14

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贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评

贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评事件：贝特瑞发布2021年中报，上半年实现收入42.1亿，同比增长169%，归属净利润7.3亿，同比增长232%，扣非净利润5.2亿，同比增长279%。其中Q2实现收入23.5亿，同比增长170%，归属净利润4.68亿，同比增长439%，扣非净利润2.79亿，环比增长15%，业绩位于前期预告中值。 1、公司上半年实现负极出货6.2万吨，同比增长131%，预计Q1销量2.8-3万吨，Q2销量3.2-3.4万吨，环比增长15%-20%。上半年毛利率36.7%，相

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捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去

捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去 21H1收入增长：公司公布21半年报，实现收入10.1亿+19%，归母净利润1.54亿-38%。毛利率29.8%-16.98pct，归母净利润率15.2%-13.9pct，毛利率的下降主要受原材料价格上涨、运费计入营业成本、关税增加影响； 21Q2毛利率持平、利润率改善：21Q2收入5.57亿同比+10%，环比+23%，归母净利润0.89亿同比-53%，环比+39%。毛利率29%同比-26pct，归母净利润率16.1%-22pct。从环比来看，毛利率环

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创业慧康：收入结构持续优化

创业慧康：收入结构持续优化，毛利率边际改善，慧康云2.0启动！公司发布2021中报，实现营收7.78亿元(+9.7%)，归母净利润1.43亿(+53.9%)，扣非净利润1.16亿(+30.7%)，经营现金流-2.42亿(比去年同期增加0.3亿)，毛利率54.23%(较去年同期增加3.3个百分点)。医疗收入占比提升，毛利率边际改善。2021H1，公司医疗业务收入6.95亿，同比增长23.8%，占营收比重达89.34%(较去年提升10.14个百分点)。医疗行业占比提升，一方面是公司主业聚焦的表现

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【白酒跟踪】今世缘中报点评

【白酒跟踪】今世缘中报点评：回款高增长，基数原因利润略低于预期，但报表留有余力，看好V系及国缘长期消费升级空间 1、公司公布21年中报，1H21实现营业收入38.51亿元，同比+32.2%；归母净利润13.35亿元，同比+30.9%。其中，2Q21实现营业收入14.55亿元，同比+27.3%；归母净利润5.29亿元，同比+20.5%，业绩略低于预期。但合同负债（含其他流动负债）7.32亿元/+108.07%，2Q收入+Δ合同负债变化16.43亿元，同增36.5%，反应公司回款良好、报表质量很高，

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【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国

【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国：自有品牌与代工模式两翼齐飞！ 1、根据华与华官方微信公众号信息：乐惠国际精酿啤酒的自有品牌——“鲜啤30公里”已经正式推出、迈向全国。与之相关的易拉罐产品、第二代鲜酒售卖机均已推向市场。 2、“鲜啤30公里” 其核心是以距离来定义新鲜：酒厂越近越新鲜，30公里硬指标。主要通过以30公里为半径建城市酒厂，把酒厂酿造的新鲜啤酒通过最近距离的送到消费者桌上，让其能够喝到新鲜的精酿啤酒。 3、上海松江体验工厂已满产运行，与盒马鲜生的代工模式运行顺畅。根据公司官方公

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【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期

【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期公司发展轨迹：05年成立，08年推出Nor Flash，13年推出MCU和NAND Flash，19年通过收购思立微布局传感器领域，21年发布利基DRAM自研产品。公司不断进行品类横向拓展，产品广泛应用于物联网领域，现有产品构成物联网终端设备上的“存、控、感”核心模块，根据公司未来规划，有望继续推出“算、连”等模块，物联网平台型公司初现。目前三大业务支撑公司高速发展：（1）Nor Flash：半导体高景气度下，公司Nor Flash自20Q4开始

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兆易创新

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九号公司2021H1中报点评

九号公司2021H1中报点评——多项业务非线性放量，直销业务比例提升显著 🌼财务数据公司21H1实现营收47.2亿元（YOY+136%），归母净利润2.54亿元（YOY+401%），扣非净利润2.19亿元（YOY+348%）。公司Q2实现营收29.4亿元（YOY+118%，QOQ+63%），归母净利润2.29亿元（YOY+799%，QOQ+799%），扣非净利润2亿元（QOQ+919%），经营性现金流量净额2.76亿元，环比由负转正。综合毛利率26.3%，同比减少1.3pct，环比提升4.

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合盛硅业：空间或看3000亿！

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合盛硅业

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合盛硅业: 价值几何？

合盛硅业: 价值几何？ ⚡️未来股价空间怎么看？是近期投资者咨询较多的问题。在此我们统一给出简化回复: 核心看工业硅价格，2万对应2000亿，2万5对应2500亿，3万对应3000亿。 1.按公司2022年120万吨工业硅估算，2万价格下年化100亿（2000亿=20x），2.5万年化140亿（2500亿=18x），3万年化185亿（3000亿=16x），同时附送年化50亿的有机硅业务。 2.工业硅涨价趋势确定目前市场没有分歧，投资者主要担心高价下能否支撑15x以上的估值。我们认为影响周期涨价品

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【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%

【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%，降本增效持续改善经营质量，百年匠心尽善致美 ✨公司发布2021年中报，2021H1实现营收42.1亿元，yoy+14.26%；归母净利2.86亿元，yoy+55.84%；扣非后归母净利3.32亿元，yoy+103.26%。其中，2021Q2营业收入20.95亿元，yoy+3.73%；归母净利润1.17亿元，yoy+81.69%；扣非后归母净利1.33亿元，yoy+299.1%。 ■收入端 1️⃣分品类看，2021年上半年①护肤营收12.63亿

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珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进

珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进今日珀莱雅发布2021年中报：1）21H1收入19.2亿元（+38.5%），归母净利润2.3亿元（+26.5%），扣非净利润2.2亿元（+20.7%）。2）21Q2单季度实现营收10.1亿元（+30.4%），归母净利润1.2亿元（+15%），扣非净利润1.1亿元（+13.7%）。营收及利润增加主要得益于线上销售营收增长。盈利方面，公司2021年H1毛利率同比上升3.8pct至63.7%，净利率同比下降1.7pct至10.9%。费用方面，销

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科威尔：营收超预期，维持重点推荐！

科威尔：营收超预期，维持重点推荐！营收超预期，各板块快速成长。公司2021年上半年营业收入约1.02亿元，同比增加56.38％；归母净利润约3031万元，同比增加31.64％。公司测试电源（新能源车＋光储）板块实现收入0.75亿，YoY＋60％；燃电板块实现收入0.24亿，YOY＋43％；半导体板块实现收入274万，YOY＋175％。半导体和燃电业务成为新增长极。今年以来，公司将原有业务发展为电源事业部、燃料电池事业部和功率半导体事业部，坚定四大发展路径，2016年配套亿华通开始布局燃电，目

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紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评

紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评：净利润同增118%大超预期❗❗坚定看好公司十四五强势表现❗❗ 📅事件：公司发布2021年半年报：21H1公司实现营收22.92亿元，同比增长56.54%；实现归母净利润8.76亿元，同比增长117.84%；实现扣非净利润8.02亿元，同比增长125.21%。点评： 🌟【下游需求旺盛，单季度营收、净利润均创历史新高】单季度来看，公司2021Q2实现营收13.4亿元，同比增长63.73%，环比增长40.76%，21Q2实现归母净利润5.52

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安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业

安踏体育（2020.HK）维持跑赢行业：1H21各品牌高质量增长，巩固行业领导地位（郭海燕，宋文慧） - 公司1H21收入228亿元，同比增长55.5%，较2019年增长54%；归母净利润38.4亿元，同比增长132%，较2019年增长39%，符合此前业绩预告。公司宣布派息每股0.6港元，对应派息率35%。 - 各品牌收入强劲增长，线上表现亮眼。1）主品牌受益于DTC转型，1H21收入同增56%至106亿元，较19年同期增长39%，其中DTC、电商、批发业务收入占安踏品牌收入的35%、34%、

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2021-08-25 13:11:45

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华测检测中报点评：内生外延双轮驱动

华测检测中报点评：内生外延双轮驱动，看好工业医学汽车等多领域发展【天风机械】公司公布半年报，业绩符合预期：1）2021年H1实现营业收入18.09亿元，同比+35.08%，归母净利润 3.01亿元，同比+56.67%，扣非归母净利润2.45亿元，同比+68.04%，经营活动现金净流量1.56亿元，同比+95.63%；2）2021年Q2实现营收10.47亿元，同比+18.67%，归母净利润2..01亿元，同比12.33%。公司上半年毛利率为51.99%，yoy+3.35pct，净利率17.14

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华测检测

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2021-08-25 13:11:20

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贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评

贝特瑞（中国宝安核心子公司）中报点评事件：贝特瑞发布2021年中报，上半年实现收入42.1亿，同比增长169%，归属净利润7.3亿，同比增长232%，扣非净利润5.2亿，同比增长279%。其中Q2实现收入23.5亿，同比增长170%，归属净利润4.68亿，同比增长439%，扣非净利润2.79亿，环比增长15%，业绩位于前期预告中值。 1、公司上半年实现负极出货6.2万吨，同比增长131%，预计Q1销量2.8-3万吨，Q2销量3.2-3.4万吨，环比增长15%-20%。上半年毛利率36.7%，相

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中国宝安

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2021-08-25 13:10:53

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捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去

捷昌驱动：Q2略超预期，最差的时候即将过去 21H1收入增长：公司公布21半年报，实现收入10.1亿+19%，归母净利润1.54亿-38%。毛利率29.8%-16.98pct，归母净利润率15.2%-13.9pct，毛利率的下降主要受原材料价格上涨、运费计入营业成本、关税增加影响； 21Q2毛利率持平、利润率改善：21Q2收入5.57亿同比+10%，环比+23%，归母净利润0.89亿同比-53%，环比+39%。毛利率29%同比-26pct，归母净利润率16.1%-22pct。从环比来看，毛利率环

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捷昌驱动

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2021-08-25 13:10:32

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创业慧康：收入结构持续优化

创业慧康：收入结构持续优化，毛利率边际改善，慧康云2.0启动！公司发布2021中报，实现营收7.78亿元(+9.7%)，归母净利润1.43亿(+53.9%)，扣非净利润1.16亿(+30.7%)，经营现金流-2.42亿(比去年同期增加0.3亿)，毛利率54.23%(较去年同期增加3.3个百分点)。医疗收入占比提升，毛利率边际改善。2021H1，公司医疗业务收入6.95亿，同比增长23.8%，占营收比重达89.34%(较去年提升10.14个百分点)。医疗行业占比提升，一方面是公司主业聚焦的表现

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创业慧康

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2021-08-25 13:10:02

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【白酒跟踪】今世缘中报点评

【白酒跟踪】今世缘中报点评：回款高增长，基数原因利润略低于预期，但报表留有余力，看好V系及国缘长期消费升级空间 1、公司公布21年中报，1H21实现营业收入38.51亿元，同比+32.2%；归母净利润13.35亿元，同比+30.9%。其中，2Q21实现营业收入14.55亿元，同比+27.3%；归母净利润5.29亿元，同比+20.5%，业绩略低于预期。但合同负债（含其他流动负债）7.32亿元/+108.07%，2Q收入+Δ合同负债变化16.43亿元，同增36.5%，反应公司回款良好、报表质量很高，

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今世缘

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2021-08-25 13:09:36

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【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国

【乐惠国际】“鲜啤30公里”迈向全国：自有品牌与代工模式两翼齐飞！ 1、根据华与华官方微信公众号信息：乐惠国际精酿啤酒的自有品牌——“鲜啤30公里”已经正式推出、迈向全国。与之相关的易拉罐产品、第二代鲜酒售卖机均已推向市场。 2、“鲜啤30公里” 其核心是以距离来定义新鲜：酒厂越近越新鲜，30公里硬指标。主要通过以30公里为半径建城市酒厂，把酒厂酿造的新鲜啤酒通过最近距离的送到消费者桌上，让其能够喝到新鲜的精酿啤酒。 3、上海松江体验工厂已满产运行，与盒马鲜生的代工模式运行顺畅。根据公司官方公

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乐惠国际

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【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期

【兆易创新】股价大幅上涨，平台型公司未来可期公司发展轨迹：05年成立，08年推出Nor Flash，13年推出MCU和NAND Flash，19年通过收购思立微布局传感器领域，21年发布利基DRAM自研产品。公司不断进行品类横向拓展，产品广泛应用于物联网领域，现有产品构成物联网终端设备上的“存、控、感”核心模块，根据公司未来规划，有望继续推出“算、连”等模块，物联网平台型公司初现。目前三大业务支撑公司高速发展：（1）Nor Flash：半导体高景气度下，公司Nor Flash自20Q4开始

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兆易创新

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九号公司2021H1中报点评

九号公司2021H1中报点评——多项业务非线性放量，直销业务比例提升显著 🌼财务数据公司21H1实现营收47.2亿元（YOY+136%），归母净利润2.54亿元（YOY+401%），扣非净利润2.19亿元（YOY+348%）。公司Q2实现营收29.4亿元（YOY+118%，QOQ+63%），归母净利润2.29亿元（YOY+799%，QOQ+799%），扣非净利润2亿元（QOQ+919%），经营性现金流量净额2.76亿元，环比由负转正。综合毛利率26.3%，同比减少1.3pct，环比提升4.

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九号公司

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2021-08-25 09:42:00

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合盛硅业：空间或看3000亿！

合盛硅业：空间或看3000亿！

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2021-08-25 09:41:26

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合盛硅业: 价值几何？

合盛硅业: 价值几何？ ⚡️未来股价空间怎么看？是近期投资者咨询较多的问题。在此我们统一给出简化回复: 核心看工业硅价格，2万对应2000亿，2万5对应2500亿，3万对应3000亿。 1.按公司2022年120万吨工业硅估算，2万价格下年化100亿（2000亿=20x），2.5万年化140亿（2500亿=18x），3万年化185亿（3000亿=16x），同时附送年化50亿的有机硅业务。 2.工业硅涨价趋势确定目前市场没有分歧，投资者主要担心高价下能否支撑15x以上的估值。我们认为影响周期涨价品

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合盛硅业

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【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%

【上海家化】21Q2扣非归母净利yoy+299.1%，降本增效持续改善经营质量，百年匠心尽善致美 ✨公司发布2021年中报，2021H1实现营收42.1亿元，yoy+14.26%；归母净利2.86亿元，yoy+55.84%；扣非后归母净利3.32亿元，yoy+103.26%。其中，2021Q2营业收入20.95亿元，yoy+3.73%；归母净利润1.17亿元，yoy+81.69%；扣非后归母净利1.33亿元，yoy+299.1%。 ■收入端 1️⃣分品类看，2021年上半年①护肤营收12.63亿

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上海家化

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2021-08-25 09:40:10

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珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进

珀莱雅2021年中报：整体符合预期，大单品策略稳步推进今日珀莱雅发布2021年中报：1）21H1收入19.2亿元（+38.5%），归母净利润2.3亿元（+26.5%），扣非净利润2.2亿元（+20.7%）。2）21Q2单季度实现营收10.1亿元（+30.4%），归母净利润1.2亿元（+15%），扣非净利润1.1亿元（+13.7%）。营收及利润增加主要得益于线上销售营收增长。盈利方面，公司2021年H1毛利率同比上升3.8pct至63.7%，净利率同比下降1.7pct至10.9%。费用方面，销

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珀莱雅

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2021-08-25 09:39:36

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科威尔：营收超预期，维持重点推荐！

科威尔：营收超预期，维持重点推荐！营收超预期，各板块快速成长。公司2021年上半年营业收入约1.02亿元，同比增加56.38％；归母净利润约3031万元，同比增加31.64％。公司测试电源（新能源车＋光储）板块实现收入0.75亿，YoY＋60％；燃电板块实现收入0.24亿，YOY＋43％；半导体板块实现收入274万，YOY＋175％。半导体和燃电业务成为新增长极。今年以来，公司将原有业务发展为电源事业部、燃料电池事业部和功率半导体事业部，坚定四大发展路径，2016年配套亿华通开始布局燃电，目

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科威尔

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2021-08-25 09:39:15

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紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评

紫光国微（002049.SZ）2021年半年报点评：净利润同增118%大超预期❗❗坚定看好公司十四五强势表现❗❗ 📅事件：公司发布2021年半年报：21H1公司实现营收22.92亿元，同比增长56.54%；实现归母净利润8.76亿元，同比增长117.84%；实现扣非净利润8.02亿元，同比增长125.21%。点评： 🌟【下游需求旺盛，单季度营收、净利润均创历史新高】单季度来看，公司2021Q2实现营收13.4亿元，同比增长63.73%，环比增长40.76%，21Q2实现归母净利润5.52

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