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太阳花冰淇淋

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2021-08-23 12:45:34

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东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续

东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续公司公布2021年中报。上半年实现营业收入18.10亿元（+52.22%）；实现归母净利润3.40亿元（+97.74%）；实现扣非后归母净利润3.06亿元（125.41%）。经营活动现金流5.96亿元，同比增长107.28%。分季度看：2021 Q2实现营业收入10.93亿元（+59.46%）；实现归母净利润2.30亿元（+83.94%）；实现扣非后归母净利润2.05亿元（+90.52%）。 🌟观点：业绩超预期，生物制药装备引领增长

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东富龙

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2021-08-23 12:45:05

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平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间

平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间 1. 零售“五位一体”新模式，为不同阶段客户提供差异化服务：综合化银行依托集团综合金融优势，AI银行+远程银行+线上银行形成智能化服务矩阵，开放银行共建生态。新模式下，基础客户、富裕层级、万元客户、私行客户均实现快速增长。大财富管理赛道上，对内集团各子公司通力配合、优先供给，对外构建同业生态圈，重点差异化产品以银保、理财子和信托为主。1H21代理基金+保险+理财收入翻倍增长，预计财富管理收入将进入快速增长阶段。 2. 对公“科技赋能+综合

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平安银行

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2021-08-23 08:34:18

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HW专家访谈要点

HW专家访谈要点 1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去

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国民技术

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2021-08-23 08:33:27

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从收益风险比再论食品饮料龙头的投资机会

从收益风险比再论食品饮料龙头的投资机会

从收益风险比再论食品饮料龙头的投资机会

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贵州茅台

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2021-08-23 08:28:49

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普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！

普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！【概览】 2021年中报，收入yoy+7.2%、归母净利润yoy+28.9%、净利率12.9%；Q2收入yoy+0.85%、归母净利润yoy+22.4%、净利率14.6%。我们认为，净利润增速超出我们预期，主要源于CDMO、制剂业务盈利弹性体现。【观点】验证前向一体化逻辑的首家API公司，业绩超预期可期。本质：核心逻辑认知的超预期【支撑】 ①制剂业务随着集采品种放量、占比提升，盈利提升弹性或超预期； ②CDMO资本开支、技术平台、订单积累持续加速

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普洛药业

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证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机

证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机今天证券板块放量大涨之后，关注度大幅提升，我们觉得这可能是上涨的开始。一是从市场的角度看，最近券商启动并不突兀。最近热门抱团板块分歧加大，部分资金开始撤离，下一个“新能导”行业尚未清晰，而券商是属于长期看可能有瑕疵，而短期看景气度很高的行业，因此，券商成为资金青睐的新方向。二是证券行业本身的景气度走高，在积累人气。连续过万亿成交量的逻辑自不用多说，9/10月份二次降准乃至降息的预期又起，流动性合理宽裕背景下，券商的业绩有望实现高成长。三是资本

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东方证券

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洛阳钼业2021年上半年业绩大增

洛阳钼业2021年上半年业绩大增 ⭕【Q2实现归母净利润14.01亿元，环比+39.1%】洛阳钼业2021年上半年实现营业收入848.16亿元，同比/环比+81.5%/+29.0%，实现EBITDA71.2亿元，同比增长120%，实现归母净利润24.09亿元，同比/环比+109.2%/+59.7%，其中Q2实现营业收入449亿元，同比/环比+84.3%/+12.5%，实现归母净利润14.01亿元，同比/环比+150.2%/+39.1%。 ⭕【还原后的实际毛利润大增是业绩增量的原因】洛阳钼业202

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洛阳钼业

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商品的观点汇总：

商品的观点汇总：【锂】澳洲精矿电子盘1250美金/吨，反推锂价14.5万/吨。锂价继续上破15万/吨没有太大问题。明年上半年之前没有啥新增矿产，产业累不起库存。若按15万/吨计算，赣锋锂业22年80亿净利，板块还会继续上行。海外的锂公司弹性都很大，比如LAC，和赣锋一起合资开矿，妥妥的tenbagger。【铜】铜是我们非常看好的品种！中国发电总装机20亿kw，人均1.5kw，一家三口5kw，装一个model3的慢充7kw就打爆这个装机量。丰水季出现限电，这是“蝴蝶效应”，电网的建设势在必行

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赣锋锂业

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2021-08-22 23:07:26

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市场对于钒电池存在较大的预期差

各位领导周末好，重点汇报一下钒电池，有很大预期差，类似之前锂钴镍，非常值得重视。市场对于钒电池存在较大的预期差，仍然认为只是一个概念，综合需求、政策、产业发展三个方面分析，钒电池不再是概念，而是处于商业化前夕，已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1，而是从1到10的裂变期。需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动

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《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！

【国君计算机】《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！ ⭐继《数据安全法》落地后，网络安全行业再次迎来新催化。《中华人民共和国个人信息保护法》由人大常委会审批通过，2021年11月1日起正式施行。网安行业需求的核心驱动因素是政策，今年以来，政策落地节奏明显超预期，行业已经进入景气度上行阶段。 ⭐《个人信息保护法》所影响的群体主要是互联网公司。目前中国互联网网站443万个，手机应用程序数量302万款。今年以来，国家网信办对地图导航、运动健身、短视频等十多种类型的手机应用程序进行了检测，35

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安恒信息

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【转】久祺股份基本面变化梳理

久祺股份基本面变化梳理

久祺股份基本面变化梳理

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【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

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中矿资源

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【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待

【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待发

【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待发

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金城医药

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石英股份2021年中报业绩点评与电话会议邀请

石英股份2021年中报业绩点评与电话会议邀请

石英股份2021年中报业绩点评与电话会议邀请

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石英股份

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香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

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贵州茅台

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东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续

东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续公司公布2021年中报。上半年实现营业收入18.10亿元（+52.22%）；实现归母净利润3.40亿元（+97.74%）；实现扣非后归母净利润3.06亿元（125.41%）。经营活动现金流5.96亿元，同比增长107.28%。分季度看：2021 Q2实现营业收入10.93亿元（+59.46%）；实现归母净利润2.30亿元（+83.94%）；实现扣非后归母净利润2.05亿元（+90.52%）。 🌟观点：业绩超预期，生物制药装备引领增长

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平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间

平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间 1. 零售“五位一体”新模式，为不同阶段客户提供差异化服务：综合化银行依托集团综合金融优势，AI银行+远程银行+线上银行形成智能化服务矩阵，开放银行共建生态。新模式下，基础客户、富裕层级、万元客户、私行客户均实现快速增长。大财富管理赛道上，对内集团各子公司通力配合、优先供给，对外构建同业生态圈，重点差异化产品以银保、理财子和信托为主。1H21代理基金+保险+理财收入翻倍增长，预计财富管理收入将进入快速增长阶段。 2. 对公“科技赋能+综合

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HW专家访谈要点

HW专家访谈要点 1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去

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从收益风险比再论食品饮料龙头的投资机会

从收益风险比再论食品饮料龙头的投资机会

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普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！

普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！【概览】 2021年中报，收入yoy+7.2%、归母净利润yoy+28.9%、净利率12.9%；Q2收入yoy+0.85%、归母净利润yoy+22.4%、净利率14.6%。我们认为，净利润增速超出我们预期，主要源于CDMO、制剂业务盈利弹性体现。【观点】验证前向一体化逻辑的首家API公司，业绩超预期可期。本质：核心逻辑认知的超预期【支撑】 ①制剂业务随着集采品种放量、占比提升，盈利提升弹性或超预期； ②CDMO资本开支、技术平台、订单积累持续加速

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证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机

证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机今天证券板块放量大涨之后，关注度大幅提升，我们觉得这可能是上涨的开始。一是从市场的角度看，最近券商启动并不突兀。最近热门抱团板块分歧加大，部分资金开始撤离，下一个“新能导”行业尚未清晰，而券商是属于长期看可能有瑕疵，而短期看景气度很高的行业，因此，券商成为资金青睐的新方向。二是证券行业本身的景气度走高，在积累人气。连续过万亿成交量的逻辑自不用多说，9/10月份二次降准乃至降息的预期又起，流动性合理宽裕背景下，券商的业绩有望实现高成长。三是资本

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洛阳钼业2021年上半年业绩大增

洛阳钼业2021年上半年业绩大增 ⭕【Q2实现归母净利润14.01亿元，环比+39.1%】洛阳钼业2021年上半年实现营业收入848.16亿元，同比/环比+81.5%/+29.0%，实现EBITDA71.2亿元，同比增长120%，实现归母净利润24.09亿元，同比/环比+109.2%/+59.7%，其中Q2实现营业收入449亿元，同比/环比+84.3%/+12.5%，实现归母净利润14.01亿元，同比/环比+150.2%/+39.1%。 ⭕【还原后的实际毛利润大增是业绩增量的原因】洛阳钼业202

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商品的观点汇总：

商品的观点汇总：【锂】澳洲精矿电子盘1250美金/吨，反推锂价14.5万/吨。锂价继续上破15万/吨没有太大问题。明年上半年之前没有啥新增矿产，产业累不起库存。若按15万/吨计算，赣锋锂业22年80亿净利，板块还会继续上行。海外的锂公司弹性都很大，比如LAC，和赣锋一起合资开矿，妥妥的tenbagger。【铜】铜是我们非常看好的品种！中国发电总装机20亿kw，人均1.5kw，一家三口5kw，装一个model3的慢充7kw就打爆这个装机量。丰水季出现限电，这是“蝴蝶效应”，电网的建设势在必行

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市场对于钒电池存在较大的预期差

各位领导周末好，重点汇报一下钒电池，有很大预期差，类似之前锂钴镍，非常值得重视。市场对于钒电池存在较大的预期差，仍然认为只是一个概念，综合需求、政策、产业发展三个方面分析，钒电池不再是概念，而是处于商业化前夕，已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1，而是从1到10的裂变期。需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动

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《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！

【国君计算机】《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！ ⭐继《数据安全法》落地后，网络安全行业再次迎来新催化。《中华人民共和国个人信息保护法》由人大常委会审批通过，2021年11月1日起正式施行。网安行业需求的核心驱动因素是政策，今年以来，政策落地节奏明显超预期，行业已经进入景气度上行阶段。 ⭐《个人信息保护法》所影响的群体主要是互联网公司。目前中国互联网网站443万个，手机应用程序数量302万款。今年以来，国家网信办对地图导航、运动健身、短视频等十多种类型的手机应用程序进行了检测，35

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【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

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【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待

【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待发

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石英股份2021年中报业绩点评与电话会议邀请

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香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

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东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续

东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续公司公布2021年中报。上半年实现营业收入18.10亿元（+52.22%）；实现归母净利润3.40亿元（+97.74%）；实现扣非后归母净利润3.06亿元（125.41%）。经营活动现金流5.96亿元，同比增长107.28%。分季度看：2021 Q2实现营业收入10.93亿元（+59.46%）；实现归母净利润2.30亿元（+83.94%）；实现扣非后归母净利润2.05亿元（+90.52%）。 🌟观点：业绩超预期，生物制药装备引领增长

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平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间

平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间 1. 零售“五位一体”新模式，为不同阶段客户提供差异化服务：综合化银行依托集团综合金融优势，AI银行+远程银行+线上银行形成智能化服务矩阵，开放银行共建生态。新模式下，基础客户、富裕层级、万元客户、私行客户均实现快速增长。大财富管理赛道上，对内集团各子公司通力配合、优先供给，对外构建同业生态圈，重点差异化产品以银保、理财子和信托为主。1H21代理基金+保险+理财收入翻倍增长，预计财富管理收入将进入快速增长阶段。 2. 对公“科技赋能+综合

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HW专家访谈要点

HW专家访谈要点 1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去

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普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！

普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！【概览】 2021年中报，收入yoy+7.2%、归母净利润yoy+28.9%、净利率12.9%；Q2收入yoy+0.85%、归母净利润yoy+22.4%、净利率14.6%。我们认为，净利润增速超出我们预期，主要源于CDMO、制剂业务盈利弹性体现。【观点】验证前向一体化逻辑的首家API公司，业绩超预期可期。本质：核心逻辑认知的超预期【支撑】 ①制剂业务随着集采品种放量、占比提升，盈利提升弹性或超预期； ②CDMO资本开支、技术平台、订单积累持续加速

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证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机

证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机今天证券板块放量大涨之后，关注度大幅提升，我们觉得这可能是上涨的开始。一是从市场的角度看，最近券商启动并不突兀。最近热门抱团板块分歧加大，部分资金开始撤离，下一个“新能导”行业尚未清晰，而券商是属于长期看可能有瑕疵，而短期看景气度很高的行业，因此，券商成为资金青睐的新方向。二是证券行业本身的景气度走高，在积累人气。连续过万亿成交量的逻辑自不用多说，9/10月份二次降准乃至降息的预期又起，流动性合理宽裕背景下，券商的业绩有望实现高成长。三是资本

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洛阳钼业2021年上半年业绩大增

洛阳钼业2021年上半年业绩大增 ⭕【Q2实现归母净利润14.01亿元，环比+39.1%】洛阳钼业2021年上半年实现营业收入848.16亿元，同比/环比+81.5%/+29.0%，实现EBITDA71.2亿元，同比增长120%，实现归母净利润24.09亿元，同比/环比+109.2%/+59.7%，其中Q2实现营业收入449亿元，同比/环比+84.3%/+12.5%，实现归母净利润14.01亿元，同比/环比+150.2%/+39.1%。 ⭕【还原后的实际毛利润大增是业绩增量的原因】洛阳钼业202

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商品的观点汇总：

商品的观点汇总：【锂】澳洲精矿电子盘1250美金/吨，反推锂价14.5万/吨。锂价继续上破15万/吨没有太大问题。明年上半年之前没有啥新增矿产，产业累不起库存。若按15万/吨计算，赣锋锂业22年80亿净利，板块还会继续上行。海外的锂公司弹性都很大，比如LAC，和赣锋一起合资开矿，妥妥的tenbagger。【铜】铜是我们非常看好的品种！中国发电总装机20亿kw，人均1.5kw，一家三口5kw，装一个model3的慢充7kw就打爆这个装机量。丰水季出现限电，这是“蝴蝶效应”，电网的建设势在必行

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赣锋锂业

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市场对于钒电池存在较大的预期差

各位领导周末好，重点汇报一下钒电池，有很大预期差，类似之前锂钴镍，非常值得重视。市场对于钒电池存在较大的预期差，仍然认为只是一个概念，综合需求、政策、产业发展三个方面分析，钒电池不再是概念，而是处于商业化前夕，已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1，而是从1到10的裂变期。需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动

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钒钛股份

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《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！

【国君计算机】《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！ ⭐继《数据安全法》落地后，网络安全行业再次迎来新催化。《中华人民共和国个人信息保护法》由人大常委会审批通过，2021年11月1日起正式施行。网安行业需求的核心驱动因素是政策，今年以来，政策落地节奏明显超预期，行业已经进入景气度上行阶段。 ⭐《个人信息保护法》所影响的群体主要是互联网公司。目前中国互联网网站443万个，手机应用程序数量302万款。今年以来，国家网信办对地图导航、运动健身、短视频等十多种类型的手机应用程序进行了检测，35

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【转】久祺股份基本面变化梳理

久祺股份基本面变化梳理

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【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

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中矿资源

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【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待

【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待发

【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待发

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金城医药

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石英股份2021年中报业绩点评与电话会议邀请

石英股份2021年中报业绩点评与电话会议邀请

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香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

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贵州茅台

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2021-08-23 12:45:34

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东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续

东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续公司公布2021年中报。上半年实现营业收入18.10亿元（+52.22%）；实现归母净利润3.40亿元（+97.74%）；实现扣非后归母净利润3.06亿元（125.41%）。经营活动现金流5.96亿元，同比增长107.28%。分季度看：2021 Q2实现营业收入10.93亿元（+59.46%）；实现归母净利润2.30亿元（+83.94%）；实现扣非后归母净利润2.05亿元（+90.52%）。 🌟观点：业绩超预期，生物制药装备引领增长

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东富龙

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平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间

平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间 1. 零售“五位一体”新模式，为不同阶段客户提供差异化服务：综合化银行依托集团综合金融优势，AI银行+远程银行+线上银行形成智能化服务矩阵，开放银行共建生态。新模式下，基础客户、富裕层级、万元客户、私行客户均实现快速增长。大财富管理赛道上，对内集团各子公司通力配合、优先供给，对外构建同业生态圈，重点差异化产品以银保、理财子和信托为主。1H21代理基金+保险+理财收入翻倍增长，预计财富管理收入将进入快速增长阶段。 2. 对公“科技赋能+综合

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平安银行

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HW专家访谈要点

HW专家访谈要点 1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去

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国民技术

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从收益风险比再论食品饮料龙头的投资机会

从收益风险比再论食品饮料龙头的投资机会

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普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！

普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！【概览】 2021年中报，收入yoy+7.2%、归母净利润yoy+28.9%、净利率12.9%；Q2收入yoy+0.85%、归母净利润yoy+22.4%、净利率14.6%。我们认为，净利润增速超出我们预期，主要源于CDMO、制剂业务盈利弹性体现。【观点】验证前向一体化逻辑的首家API公司，业绩超预期可期。本质：核心逻辑认知的超预期【支撑】 ①制剂业务随着集采品种放量、占比提升，盈利提升弹性或超预期； ②CDMO资本开支、技术平台、订单积累持续加速

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证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机

证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机今天证券板块放量大涨之后，关注度大幅提升，我们觉得这可能是上涨的开始。一是从市场的角度看，最近券商启动并不突兀。最近热门抱团板块分歧加大，部分资金开始撤离，下一个“新能导”行业尚未清晰，而券商是属于长期看可能有瑕疵，而短期看景气度很高的行业，因此，券商成为资金青睐的新方向。二是证券行业本身的景气度走高，在积累人气。连续过万亿成交量的逻辑自不用多说，9/10月份二次降准乃至降息的预期又起，流动性合理宽裕背景下，券商的业绩有望实现高成长。三是资本

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东方证券

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洛阳钼业2021年上半年业绩大增

洛阳钼业2021年上半年业绩大增 ⭕【Q2实现归母净利润14.01亿元，环比+39.1%】洛阳钼业2021年上半年实现营业收入848.16亿元，同比/环比+81.5%/+29.0%，实现EBITDA71.2亿元，同比增长120%，实现归母净利润24.09亿元，同比/环比+109.2%/+59.7%，其中Q2实现营业收入449亿元，同比/环比+84.3%/+12.5%，实现归母净利润14.01亿元，同比/环比+150.2%/+39.1%。 ⭕【还原后的实际毛利润大增是业绩增量的原因】洛阳钼业202

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洛阳钼业

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商品的观点汇总：

商品的观点汇总：【锂】澳洲精矿电子盘1250美金/吨，反推锂价14.5万/吨。锂价继续上破15万/吨没有太大问题。明年上半年之前没有啥新增矿产，产业累不起库存。若按15万/吨计算，赣锋锂业22年80亿净利，板块还会继续上行。海外的锂公司弹性都很大，比如LAC，和赣锋一起合资开矿，妥妥的tenbagger。【铜】铜是我们非常看好的品种！中国发电总装机20亿kw，人均1.5kw，一家三口5kw，装一个model3的慢充7kw就打爆这个装机量。丰水季出现限电，这是“蝴蝶效应”，电网的建设势在必行

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市场对于钒电池存在较大的预期差

各位领导周末好，重点汇报一下钒电池，有很大预期差，类似之前锂钴镍，非常值得重视。市场对于钒电池存在较大的预期差，仍然认为只是一个概念，综合需求、政策、产业发展三个方面分析，钒电池不再是概念，而是处于商业化前夕，已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1，而是从1到10的裂变期。需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动

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《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！

【国君计算机】《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！ ⭐继《数据安全法》落地后，网络安全行业再次迎来新催化。《中华人民共和国个人信息保护法》由人大常委会审批通过，2021年11月1日起正式施行。网安行业需求的核心驱动因素是政策，今年以来，政策落地节奏明显超预期，行业已经进入景气度上行阶段。 ⭐《个人信息保护法》所影响的群体主要是互联网公司。目前中国互联网网站443万个，手机应用程序数量302万款。今年以来，国家网信办对地图导航、运动健身、短视频等十多种类型的手机应用程序进行了检测，35

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【转】久祺股份基本面变化梳理

久祺股份基本面变化梳理

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【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

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【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待

【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待发

【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待发

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石英股份2021年中报业绩点评与电话会议邀请

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香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

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东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续

东富龙中报点评：业绩超预期，生物制药装备引领增长，趋势可持续公司公布2021年中报。上半年实现营业收入18.10亿元（+52.22%）；实现归母净利润3.40亿元（+97.74%）；实现扣非后归母净利润3.06亿元（125.41%）。经营活动现金流5.96亿元，同比增长107.28%。分季度看：2021 Q2实现营业收入10.93亿元（+59.46%）；实现归母净利润2.30亿元（+83.94%）；实现扣非后归母净利润2.05亿元（+90.52%）。 🌟观点：业绩超预期，生物制药装备引领增长

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平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间

平安银行：打法新升级，结构更稳健，势能再强化，估值大空间 1. 零售“五位一体”新模式，为不同阶段客户提供差异化服务：综合化银行依托集团综合金融优势，AI银行+远程银行+线上银行形成智能化服务矩阵，开放银行共建生态。新模式下，基础客户、富裕层级、万元客户、私行客户均实现快速增长。大财富管理赛道上，对内集团各子公司通力配合、优先供给，对外构建同业生态圈，重点差异化产品以银保、理财子和信托为主。1H21代理基金+保险+理财收入翻倍增长，预计财富管理收入将进入快速增长阶段。 2. 对公“科技赋能+综合

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HW专家访谈要点

HW专家访谈要点 1. 晶圆产线情况：（1）上海ICRD：40nm已经跑通，年内28nm跑通有困难。已经准备量产40nm，投资300亿，工艺、管理实际是华力在做。（2）北京中芯京城项目：计划明年4-5月份风险量产。工艺节点40nm。HW已经试产了OLED Driver芯片。（3）HW自建产线：地点不方便透露，时间进度要求不高，会晚于上海ICRD和北京中芯国际，但是国产设备比例会大幅提升。 2. 设备材料国产化进展：整体材料国产化进度更快。以上海ICRD去美化产线情况为例（1）设备：不能完全去

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从收益风险比再论食品饮料龙头的投资机会

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普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！

普洛药业：制造升级，拐点再现，提示推荐！【概览】 2021年中报，收入yoy+7.2%、归母净利润yoy+28.9%、净利率12.9%；Q2收入yoy+0.85%、归母净利润yoy+22.4%、净利率14.6%。我们认为，净利润增速超出我们预期，主要源于CDMO、制剂业务盈利弹性体现。【观点】验证前向一体化逻辑的首家API公司，业绩超预期可期。本质：核心逻辑认知的超预期【支撑】 ①制剂业务随着集采品种放量、占比提升，盈利提升弹性或超预期； ②CDMO资本开支、技术平台、订单积累持续加速

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证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机

证券板块放量大涨，是宣言书，是宣传队，是播种机今天证券板块放量大涨之后，关注度大幅提升，我们觉得这可能是上涨的开始。一是从市场的角度看，最近券商启动并不突兀。最近热门抱团板块分歧加大，部分资金开始撤离，下一个“新能导”行业尚未清晰，而券商是属于长期看可能有瑕疵，而短期看景气度很高的行业，因此，券商成为资金青睐的新方向。二是证券行业本身的景气度走高，在积累人气。连续过万亿成交量的逻辑自不用多说，9/10月份二次降准乃至降息的预期又起，流动性合理宽裕背景下，券商的业绩有望实现高成长。三是资本

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洛阳钼业2021年上半年业绩大增

洛阳钼业2021年上半年业绩大增 ⭕【Q2实现归母净利润14.01亿元，环比+39.1%】洛阳钼业2021年上半年实现营业收入848.16亿元，同比/环比+81.5%/+29.0%，实现EBITDA71.2亿元，同比增长120%，实现归母净利润24.09亿元，同比/环比+109.2%/+59.7%，其中Q2实现营业收入449亿元，同比/环比+84.3%/+12.5%，实现归母净利润14.01亿元，同比/环比+150.2%/+39.1%。 ⭕【还原后的实际毛利润大增是业绩增量的原因】洛阳钼业202

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商品的观点汇总：

商品的观点汇总：【锂】澳洲精矿电子盘1250美金/吨，反推锂价14.5万/吨。锂价继续上破15万/吨没有太大问题。明年上半年之前没有啥新增矿产，产业累不起库存。若按15万/吨计算，赣锋锂业22年80亿净利，板块还会继续上行。海外的锂公司弹性都很大，比如LAC，和赣锋一起合资开矿，妥妥的tenbagger。【铜】铜是我们非常看好的品种！中国发电总装机20亿kw，人均1.5kw，一家三口5kw，装一个model3的慢充7kw就打爆这个装机量。丰水季出现限电，这是“蝴蝶效应”，电网的建设势在必行

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市场对于钒电池存在较大的预期差

各位领导周末好，重点汇报一下钒电池，有很大预期差，类似之前锂钴镍，非常值得重视。市场对于钒电池存在较大的预期差，仍然认为只是一个概念，综合需求、政策、产业发展三个方面分析，钒电池不再是概念，而是处于商业化前夕，已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1，而是从1到10的裂变期。需求方面：储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动

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《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！

【国君计算机】《个人信息保护法》落地，网安行业政策催化超预期！ ⭐继《数据安全法》落地后，网络安全行业再次迎来新催化。《中华人民共和国个人信息保护法》由人大常委会审批通过，2021年11月1日起正式施行。网安行业需求的核心驱动因素是政策，今年以来，政策落地节奏明显超预期，行业已经进入景气度上行阶段。 ⭐《个人信息保护法》所影响的群体主要是互联网公司。目前中国互联网网站443万个，手机应用程序数量302万款。今年以来，国家网信办对地图导航、运动健身、短视频等十多种类型的手机应用程序进行了检测，35

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【转】久祺股份基本面变化梳理

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【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

【兴证金属】中矿资源：铯铷盐龙头归来，新建2.5万吨锂盐产能已试生产

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【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待

【国盛轻工】新型烟草行业报告：烟草百年变革，核心供应商蓄势待发

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香港交易所：离岸A股衍生品迈出关键一步、市场影响深远

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