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2021-08-22 13:07:53
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康希诺2021年股权激励
【海通医药】康希诺2021年股权激励:敦厚的创始人团队、广泛的中高层激励,业务指引稳定新冠疫苗收入预期 [玫瑰]公司拟向激励对象授予总股本的0.4446%股份,本次授予包括公司中高层员工(不包括核心高管团队)391人,约占总人数的30.96%。授予价格为A股IPO发行价格209.71元/股,2021-23年分别摊销3611万、1亿、3013万元。 [玫瑰]2021-2022年公司激励目标100%达标需同时满足: (1)营收:2021年营收不低于70亿元,2021-2022年累计营收200亿元;
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康希诺
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宝龙商业2021年中期业绩发布会
宝龙商业2021年中期业绩发布会
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金科服务2021年中期业绩发布会
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2021-08-21 10:09:57
【转】专业研究更有价值
专业研究更有价值 (评论发言的归纳) 采集是好,但唯一值得商榷的,是集采把医药股的毛利率伤得太狠了,挫伤了后续的研发能力,挫伤了创新,这个不利于长期发展。 随便轻轻松松,在饭桌上听到几个大蓝筹的名字,就能躺赢的时代过去了,现在天天大涨中小盘绩优股,都是需要专业性去挖掘的。这样的环境利好谁?当然是专业性的资管机构。 过去一周,我们已经见到东方证券,广发证券,兴业证券的买盘强劲,这几个券商都有一个共同的特点,就是持有大型公募基金的股份。 因此正确的看待这次市场结构的变化,也没有必要像格隆汇那样的整天
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【转】周期者得天下
所谓的赛道撤换,并非是一朝一夕可以完成的,特别是主赛道,这是一个长周期的问题。 今年主赛道的新能源产业链,是经过几年,甚至十数年的等待累积能量,才迎来今年的爆发,其等待的过程,痛苦而且漫长。 人生有多少个十年?煤炭股,就足足等了十年,才涨到十几块钱,与历史相差悬殊。 今年与民生相关的地产、消费、医疗和教育,在疫情爆发,在人口结构的调整,最终分崩离析,这是一个20年周期的转折。 天朝与美帝的生存空间的竞争,扳倒美元霸权,最终还是集中到科技领域,碳中和新能源和军工。 引用周天王的话,得周期者得天下,
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东岳硅材(300821):二季度同比、环比均大幅增长,看好公
东岳硅材(300821):二季度同比、环比均大幅增长,看好公司未来业绩持续上涨 [庆祝]事件:公司发布2021年半年报,上半年实现营业收入16.54亿元,同比增长43.14%,归母净利润3.70亿元,同比增长343.42%,扣非净利润3.75亿元,同比增长400.77%;其中二季度单季实现营业收入9.38亿元,同比增长63.41%,环比增长31.01%,归母净利润2.46亿元,同比增长769.38% ,环比增长98.67%;扣非归母净利润2.57亿元,同比增长866.04%,环比增长118.73
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2021.08.20 【中金化工】新安股份中报电话会
2021.08.20 【中金化工】新安股份中报电话会
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白酒行业事件点评
【国盛食品】行业事件点评 事件:8月20日上午市场价格监管局拟召开座谈会,做好白酒市场管理工作。 点评: 座谈会属例行会议,监管局召开座谈会倾听市场一线声音,不必过分解读。今年上半年白酒行业,尤其是中高端白酒行业需求呈现井喷式发展,茅台批价一路走高(整箱价格3800/瓶,散飞超过3000元),且近期批价淡季一月余上涨超300,属历史少见显现,春节酱酒热,节后次高端品牌销量超预期,我们必须承认的是,在行业热度下,局部市场出现了一些泡沫。但局部泡沫目前来看,对行业的冲击有限,由于名酒企业的理性不会出
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山西焦煤资产收购点评
山西焦煤资产收购点评 🐂(1)拟发行股份并支付现金购买集团所持有的华晋焦煤51%股权,两个自然人持有的明珠煤业(华晋焦煤子公司)49%股权。收购资产价格为6.21元/股(120天均价的90%)。(2)定增:价格按照公开市场询价,预计不超过35名机构投资者。定增金额未定,但不超过收购金额的100%和上市公司股份的30%。 🐂标的资产情况:华晋焦煤产能1190万吨,为优质主焦煤和配焦煤,20年及21Q1净利润7.1/3.3亿元,估算吨原煤净利约81/156元/吨(20/21Q1上市公司吨原煤净利
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山西焦煤
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九洲药业重点推荐
九洲药业重点推荐 CDMO进入加速快车道,API边际恢复明显 2019年以来,公司股价表现持续亮眼,我们认为背后反映的是切入大客户供应链体系后业绩的确定性、自身CDMO品牌效应的提升、原料药业务的边际变化。 公司自有瑞博品牌影响力持续增强,客户结构持续丰富。除了已有深度合作的诺华外,我们还从公司近期披露的环评报告中看到罗氏、强生、BMS等国际制药巨头的身影。公司亦积极承接国内Biotech企业订单。 原料药业务自2020年6月瑞科复产后增长强劲,有望带来较大利润弹性。 如何看待公司未来成长性 首
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流传的国家市监局召开座谈会的文件
关于流传的国家市监局召开座谈会的文件,我们点评如下:正本清源,短期影响,长期利好 1,目前是座谈调研还不是政策,是征集看法,主要针对的应是资本围猎酱酒,已及茅台酒价高涨如何控制的问题。 2,要打压的不是白酒,而是投机资本,是针对二级市场并购白酒以及借酱酒题材炒作的资本,以及一级市场追逐白酒尤其酱酒的资本。 3,资本无序炒作和投资肯定是要退潮的,客观上会短期引起一些回落,但是这对白酒健康发展是好事,对现有的名优酒公司长期也是好事。我们之前不就是担忧行业被炒作过度沉渣泛起吗?现在要帮我们把新进入搅局
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海优新材中报业绩点评
🌀【天风电新】海优新材中报业绩点评 ——————————— 公司21H1年实现收入12.1亿元,同增118%,归母净利润0.79亿元,同增40.7%,扣非净利润0.8亿元,同增42.7%。21Q2 公司实现收入6.48亿元,同增108%,归母净利润0.04亿元,同降89.3%,扣非净利润0.05亿元,同降86.6%。我们对公司业绩做如下拆分: 量:预计公司Q2胶膜销量约5820万平,环比Q1增长30%,预计公司Q2市占率提升至15%(20年、21Q1公司市占率约10%、12%)。 价:为了在终
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石大胜华中报交流纪要!20210819
【东方新能源汽车】石大胜华中报交流纪要!20210819 时间:2021/8/19 嘉宾:石大胜华IR 郭总、邵总,电解液事业部 李经理 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰
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思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值!
🔥【浙商轻工】思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值! ✨思摩尔发布21H1业绩:报告期内实现营收69.53亿,同比增长79%;期内溢利及全面收益总额为28.79(去年同期为0.77亿);经调整纯利为29.75亿,同比增长127.45%。其中,我们预计21Q2的收入约40亿,同比增长35%+;调整纯利约17.5亿,同比增长约75% 。 ✨核心业务驱动,国内业务高增:报告期内,公司ODM实现收入64.97亿(+89.90%),APV自主品牌实现4.56亿(10.10%)。分地区来看
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安徽IVD集采点评:本质上还是阳光采购,不必过度悲观
【中信医药】安徽IVD集采点评:本质上还是阳光采购,不必过度悲观 事件: 19日晚,安徽省发布公立医疗机构临床检验试剂集中带量采购谈判议价公告,集采试剂产品具体涵盖肿瘤相关抗原、感染病、心肌、激素、降钙素原等5类,共23种试剂,以谈判成功产品上年度公立医院采购量的80%作为协议采购量,采购周期为2年。谈判流程包括:1)专家参考全省公立医院实际采购价,议定谈判入围价;2)企业确认入围价;3)入围企业与专家组进行2轮谈判议价,确定集采价格。 点评: 1、本质上还是阳光采购,价格降幅不必悲观。仿制药带
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【海通医药】康希诺2021年股权激励:敦厚的创始人团队、广泛的中高层激励,业务指引稳定新冠疫苗收入预期 [玫瑰]公司拟向激励对象授予总股本的0.4446%股份,本次授予包括公司中高层员工(不包括核心高管团队)391人,约占总人数的30.96%。授予价格为A股IPO发行价格209.71元/股,2021-23年分别摊销3611万、1亿、3013万元。 [玫瑰]2021-2022年公司激励目标100%达标需同时满足: (1)营收:2021年营收不低于70亿元,2021-2022年累计营收200亿元;
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所谓的赛道撤换,并非是一朝一夕可以完成的,特别是主赛道,这是一个长周期的问题。 今年主赛道的新能源产业链,是经过几年,甚至十数年的等待累积能量,才迎来今年的爆发,其等待的过程,痛苦而且漫长。 人生有多少个十年?煤炭股,就足足等了十年,才涨到十几块钱,与历史相差悬殊。 今年与民生相关的地产、消费、医疗和教育,在疫情爆发,在人口结构的调整,最终分崩离析,这是一个20年周期的转折。 天朝与美帝的生存空间的竞争,扳倒美元霸权,最终还是集中到科技领域,碳中和新能源和军工。 引用周天王的话,得周期者得天下,
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东岳硅材(300821):二季度同比、环比均大幅增长,看好公
东岳硅材(300821):二季度同比、环比均大幅增长,看好公司未来业绩持续上涨 [庆祝]事件:公司发布2021年半年报,上半年实现营业收入16.54亿元,同比增长43.14%,归母净利润3.70亿元,同比增长343.42%,扣非净利润3.75亿元,同比增长400.77%;其中二季度单季实现营业收入9.38亿元,同比增长63.41%,环比增长31.01%,归母净利润2.46亿元,同比增长769.38% ,环比增长98.67%;扣非归母净利润2.57亿元,同比增长866.04%,环比增长118.73
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【国盛食品】行业事件点评 事件:8月20日上午市场价格监管局拟召开座谈会,做好白酒市场管理工作。 点评: 座谈会属例行会议,监管局召开座谈会倾听市场一线声音,不必过分解读。今年上半年白酒行业,尤其是中高端白酒行业需求呈现井喷式发展,茅台批价一路走高(整箱价格3800/瓶,散飞超过3000元),且近期批价淡季一月余上涨超300,属历史少见显现,春节酱酒热,节后次高端品牌销量超预期,我们必须承认的是,在行业热度下,局部市场出现了一些泡沫。但局部泡沫目前来看,对行业的冲击有限,由于名酒企业的理性不会出
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山西焦煤资产收购点评 🐂(1)拟发行股份并支付现金购买集团所持有的华晋焦煤51%股权,两个自然人持有的明珠煤业(华晋焦煤子公司)49%股权。收购资产价格为6.21元/股(120天均价的90%)。(2)定增:价格按照公开市场询价,预计不超过35名机构投资者。定增金额未定,但不超过收购金额的100%和上市公司股份的30%。 🐂标的资产情况:华晋焦煤产能1190万吨,为优质主焦煤和配焦煤,20年及21Q1净利润7.1/3.3亿元,估算吨原煤净利约81/156元/吨(20/21Q1上市公司吨原煤净利
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关于流传的国家市监局召开座谈会的文件,我们点评如下:正本清源,短期影响,长期利好 1,目前是座谈调研还不是政策,是征集看法,主要针对的应是资本围猎酱酒,已及茅台酒价高涨如何控制的问题。 2,要打压的不是白酒,而是投机资本,是针对二级市场并购白酒以及借酱酒题材炒作的资本,以及一级市场追逐白酒尤其酱酒的资本。 3,资本无序炒作和投资肯定是要退潮的,客观上会短期引起一些回落,但是这对白酒健康发展是好事,对现有的名优酒公司长期也是好事。我们之前不就是担忧行业被炒作过度沉渣泛起吗?现在要帮我们把新进入搅局
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🌀【天风电新】海优新材中报业绩点评 ——————————— 公司21H1年实现收入12.1亿元,同增118%,归母净利润0.79亿元,同增40.7%,扣非净利润0.8亿元,同增42.7%。21Q2 公司实现收入6.48亿元,同增108%,归母净利润0.04亿元,同降89.3%,扣非净利润0.05亿元,同降86.6%。我们对公司业绩做如下拆分: 量:预计公司Q2胶膜销量约5820万平,环比Q1增长30%,预计公司Q2市占率提升至15%(20年、21Q1公司市占率约10%、12%)。 价:为了在终
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【东方新能源汽车】石大胜华中报交流纪要!20210819 时间:2021/8/19 嘉宾:石大胜华IR 郭总、邵总,电解液事业部 李经理 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰
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思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值!
🔥【浙商轻工】思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值! ✨思摩尔发布21H1业绩:报告期内实现营收69.53亿,同比增长79%;期内溢利及全面收益总额为28.79(去年同期为0.77亿);经调整纯利为29.75亿,同比增长127.45%。其中,我们预计21Q2的收入约40亿,同比增长35%+;调整纯利约17.5亿,同比增长约75% 。 ✨核心业务驱动,国内业务高增:报告期内,公司ODM实现收入64.97亿(+89.90%),APV自主品牌实现4.56亿(10.10%)。分地区来看
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安徽IVD集采点评:本质上还是阳光采购,不必过度悲观
【中信医药】安徽IVD集采点评:本质上还是阳光采购,不必过度悲观 事件: 19日晚,安徽省发布公立医疗机构临床检验试剂集中带量采购谈判议价公告,集采试剂产品具体涵盖肿瘤相关抗原、感染病、心肌、激素、降钙素原等5类,共23种试剂,以谈判成功产品上年度公立医院采购量的80%作为协议采购量,采购周期为2年。谈判流程包括:1)专家参考全省公立医院实际采购价,议定谈判入围价;2)企业确认入围价;3)入围企业与专家组进行2轮谈判议价,确定集采价格。 点评: 1、本质上还是阳光采购,价格降幅不必悲观。仿制药带
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【转】周期者得天下
所谓的赛道撤换,并非是一朝一夕可以完成的,特别是主赛道,这是一个长周期的问题。 今年主赛道的新能源产业链,是经过几年,甚至十数年的等待累积能量,才迎来今年的爆发,其等待的过程,痛苦而且漫长。 人生有多少个十年?煤炭股,就足足等了十年,才涨到十几块钱,与历史相差悬殊。 今年与民生相关的地产、消费、医疗和教育,在疫情爆发,在人口结构的调整,最终分崩离析,这是一个20年周期的转折。 天朝与美帝的生存空间的竞争,扳倒美元霸权,最终还是集中到科技领域,碳中和新能源和军工。 引用周天王的话,得周期者得天下,
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东岳硅材(300821):二季度同比、环比均大幅增长,看好公
东岳硅材(300821):二季度同比、环比均大幅增长,看好公司未来业绩持续上涨 [庆祝]事件:公司发布2021年半年报,上半年实现营业收入16.54亿元,同比增长43.14%,归母净利润3.70亿元,同比增长343.42%,扣非净利润3.75亿元,同比增长400.77%;其中二季度单季实现营业收入9.38亿元,同比增长63.41%,环比增长31.01%,归母净利润2.46亿元,同比增长769.38% ,环比增长98.67%;扣非归母净利润2.57亿元,同比增长866.04%,环比增长118.73
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2021.08.20 【中金化工】新安股份中报电话会
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白酒行业事件点评
【国盛食品】行业事件点评 事件:8月20日上午市场价格监管局拟召开座谈会,做好白酒市场管理工作。 点评: 座谈会属例行会议,监管局召开座谈会倾听市场一线声音,不必过分解读。今年上半年白酒行业,尤其是中高端白酒行业需求呈现井喷式发展,茅台批价一路走高(整箱价格3800/瓶,散飞超过3000元),且近期批价淡季一月余上涨超300,属历史少见显现,春节酱酒热,节后次高端品牌销量超预期,我们必须承认的是,在行业热度下,局部市场出现了一些泡沫。但局部泡沫目前来看,对行业的冲击有限,由于名酒企业的理性不会出
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山西焦煤资产收购点评
山西焦煤资产收购点评 🐂(1)拟发行股份并支付现金购买集团所持有的华晋焦煤51%股权,两个自然人持有的明珠煤业(华晋焦煤子公司)49%股权。收购资产价格为6.21元/股(120天均价的90%)。(2)定增:价格按照公开市场询价,预计不超过35名机构投资者。定增金额未定,但不超过收购金额的100%和上市公司股份的30%。 🐂标的资产情况:华晋焦煤产能1190万吨,为优质主焦煤和配焦煤,20年及21Q1净利润7.1/3.3亿元,估算吨原煤净利约81/156元/吨(20/21Q1上市公司吨原煤净利
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九洲药业重点推荐
九洲药业重点推荐 CDMO进入加速快车道,API边际恢复明显 2019年以来,公司股价表现持续亮眼,我们认为背后反映的是切入大客户供应链体系后业绩的确定性、自身CDMO品牌效应的提升、原料药业务的边际变化。 公司自有瑞博品牌影响力持续增强,客户结构持续丰富。除了已有深度合作的诺华外,我们还从公司近期披露的环评报告中看到罗氏、强生、BMS等国际制药巨头的身影。公司亦积极承接国内Biotech企业订单。 原料药业务自2020年6月瑞科复产后增长强劲,有望带来较大利润弹性。 如何看待公司未来成长性 首
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流传的国家市监局召开座谈会的文件
关于流传的国家市监局召开座谈会的文件,我们点评如下:正本清源,短期影响,长期利好 1,目前是座谈调研还不是政策,是征集看法,主要针对的应是资本围猎酱酒,已及茅台酒价高涨如何控制的问题。 2,要打压的不是白酒,而是投机资本,是针对二级市场并购白酒以及借酱酒题材炒作的资本,以及一级市场追逐白酒尤其酱酒的资本。 3,资本无序炒作和投资肯定是要退潮的,客观上会短期引起一些回落,但是这对白酒健康发展是好事,对现有的名优酒公司长期也是好事。我们之前不就是担忧行业被炒作过度沉渣泛起吗?现在要帮我们把新进入搅局
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海优新材中报业绩点评
🌀【天风电新】海优新材中报业绩点评 ——————————— 公司21H1年实现收入12.1亿元,同增118%,归母净利润0.79亿元,同增40.7%,扣非净利润0.8亿元,同增42.7%。21Q2 公司实现收入6.48亿元,同增108%,归母净利润0.04亿元,同降89.3%,扣非净利润0.05亿元,同降86.6%。我们对公司业绩做如下拆分: 量:预计公司Q2胶膜销量约5820万平,环比Q1增长30%,预计公司Q2市占率提升至15%(20年、21Q1公司市占率约10%、12%)。 价:为了在终
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石大胜华中报交流纪要!20210819
【东方新能源汽车】石大胜华中报交流纪要!20210819 时间:2021/8/19 嘉宾:石大胜华IR 郭总、邵总,电解液事业部 李经理 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰
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思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值!
🔥【浙商轻工】思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值! ✨思摩尔发布21H1业绩:报告期内实现营收69.53亿,同比增长79%;期内溢利及全面收益总额为28.79(去年同期为0.77亿);经调整纯利为29.75亿,同比增长127.45%。其中,我们预计21Q2的收入约40亿,同比增长35%+;调整纯利约17.5亿,同比增长约75% 。 ✨核心业务驱动,国内业务高增:报告期内,公司ODM实现收入64.97亿(+89.90%),APV自主品牌实现4.56亿(10.10%)。分地区来看
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安徽IVD集采点评:本质上还是阳光采购,不必过度悲观
【中信医药】安徽IVD集采点评:本质上还是阳光采购,不必过度悲观 事件: 19日晚,安徽省发布公立医疗机构临床检验试剂集中带量采购谈判议价公告,集采试剂产品具体涵盖肿瘤相关抗原、感染病、心肌、激素、降钙素原等5类,共23种试剂,以谈判成功产品上年度公立医院采购量的80%作为协议采购量,采购周期为2年。谈判流程包括:1)专家参考全省公立医院实际采购价,议定谈判入围价;2)企业确认入围价;3)入围企业与专家组进行2轮谈判议价,确定集采价格。 点评: 1、本质上还是阳光采购,价格降幅不必悲观。仿制药带
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康希诺2021年股权激励
【海通医药】康希诺2021年股权激励:敦厚的创始人团队、广泛的中高层激励,业务指引稳定新冠疫苗收入预期 [玫瑰]公司拟向激励对象授予总股本的0.4446%股份,本次授予包括公司中高层员工(不包括核心高管团队)391人,约占总人数的30.96%。授予价格为A股IPO发行价格209.71元/股,2021-23年分别摊销3611万、1亿、3013万元。 [玫瑰]2021-2022年公司激励目标100%达标需同时满足: (1)营收:2021年营收不低于70亿元,2021-2022年累计营收200亿元;
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宝龙商业2021年中期业绩发布会
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金科服务2021年中期业绩发布会
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【转】专业研究更有价值
专业研究更有价值 (评论发言的归纳) 采集是好,但唯一值得商榷的,是集采把医药股的毛利率伤得太狠了,挫伤了后续的研发能力,挫伤了创新,这个不利于长期发展。 随便轻轻松松,在饭桌上听到几个大蓝筹的名字,就能躺赢的时代过去了,现在天天大涨中小盘绩优股,都是需要专业性去挖掘的。这样的环境利好谁?当然是专业性的资管机构。 过去一周,我们已经见到东方证券,广发证券,兴业证券的买盘强劲,这几个券商都有一个共同的特点,就是持有大型公募基金的股份。 因此正确的看待这次市场结构的变化,也没有必要像格隆汇那样的整天
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东岳硅材(300821):二季度同比、环比均大幅增长,看好公
东岳硅材(300821):二季度同比、环比均大幅增长,看好公司未来业绩持续上涨 [庆祝]事件:公司发布2021年半年报,上半年实现营业收入16.54亿元,同比增长43.14%,归母净利润3.70亿元,同比增长343.42%,扣非净利润3.75亿元,同比增长400.77%;其中二季度单季实现营业收入9.38亿元,同比增长63.41%,环比增长31.01%,归母净利润2.46亿元,同比增长769.38% ,环比增长98.67%;扣非归母净利润2.57亿元,同比增长866.04%,环比增长118.73
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【国盛食品】行业事件点评 事件:8月20日上午市场价格监管局拟召开座谈会,做好白酒市场管理工作。 点评: 座谈会属例行会议,监管局召开座谈会倾听市场一线声音,不必过分解读。今年上半年白酒行业,尤其是中高端白酒行业需求呈现井喷式发展,茅台批价一路走高(整箱价格3800/瓶,散飞超过3000元),且近期批价淡季一月余上涨超300,属历史少见显现,春节酱酒热,节后次高端品牌销量超预期,我们必须承认的是,在行业热度下,局部市场出现了一些泡沫。但局部泡沫目前来看,对行业的冲击有限,由于名酒企业的理性不会出
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【东方新能源汽车】石大胜华中报交流纪要!20210819 时间:2021/8/19 嘉宾:石大胜华IR 郭总、邵总,电解液事业部 李经理 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰
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🔥【浙商轻工】思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值! ✨思摩尔发布21H1业绩:报告期内实现营收69.53亿,同比增长79%;期内溢利及全面收益总额为28.79(去年同期为0.77亿);经调整纯利为29.75亿,同比增长127.45%。其中,我们预计21Q2的收入约40亿,同比增长35%+;调整纯利约17.5亿,同比增长约75% 。 ✨核心业务驱动,国内业务高增:报告期内,公司ODM实现收入64.97亿(+89.90%),APV自主品牌实现4.56亿(10.10%)。分地区来看
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【国盛食品】行业事件点评 事件:8月20日上午市场价格监管局拟召开座谈会,做好白酒市场管理工作。 点评: 座谈会属例行会议,监管局召开座谈会倾听市场一线声音,不必过分解读。今年上半年白酒行业,尤其是中高端白酒行业需求呈现井喷式发展,茅台批价一路走高(整箱价格3800/瓶,散飞超过3000元),且近期批价淡季一月余上涨超300,属历史少见显现,春节酱酒热,节后次高端品牌销量超预期,我们必须承认的是,在行业热度下,局部市场出现了一些泡沫。但局部泡沫目前来看,对行业的冲击有限,由于名酒企业的理性不会出
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山西焦煤资产收购点评
山西焦煤资产收购点评 🐂(1)拟发行股份并支付现金购买集团所持有的华晋焦煤51%股权,两个自然人持有的明珠煤业(华晋焦煤子公司)49%股权。收购资产价格为6.21元/股(120天均价的90%)。(2)定增:价格按照公开市场询价,预计不超过35名机构投资者。定增金额未定,但不超过收购金额的100%和上市公司股份的30%。 🐂标的资产情况:华晋焦煤产能1190万吨,为优质主焦煤和配焦煤,20年及21Q1净利润7.1/3.3亿元,估算吨原煤净利约81/156元/吨(20/21Q1上市公司吨原煤净利
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山西焦煤
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2021-08-20 12:16:22
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九洲药业重点推荐
九洲药业重点推荐 CDMO进入加速快车道,API边际恢复明显 2019年以来,公司股价表现持续亮眼,我们认为背后反映的是切入大客户供应链体系后业绩的确定性、自身CDMO品牌效应的提升、原料药业务的边际变化。 公司自有瑞博品牌影响力持续增强,客户结构持续丰富。除了已有深度合作的诺华外,我们还从公司近期披露的环评报告中看到罗氏、强生、BMS等国际制药巨头的身影。公司亦积极承接国内Biotech企业订单。 原料药业务自2020年6月瑞科复产后增长强劲,有望带来较大利润弹性。 如何看待公司未来成长性 首
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九洲药业
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流传的国家市监局召开座谈会的文件
关于流传的国家市监局召开座谈会的文件,我们点评如下:正本清源,短期影响,长期利好 1,目前是座谈调研还不是政策,是征集看法,主要针对的应是资本围猎酱酒,已及茅台酒价高涨如何控制的问题。 2,要打压的不是白酒,而是投机资本,是针对二级市场并购白酒以及借酱酒题材炒作的资本,以及一级市场追逐白酒尤其酱酒的资本。 3,资本无序炒作和投资肯定是要退潮的,客观上会短期引起一些回落,但是这对白酒健康发展是好事,对现有的名优酒公司长期也是好事。我们之前不就是担忧行业被炒作过度沉渣泛起吗?现在要帮我们把新进入搅局
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贵州茅台
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海优新材中报业绩点评
🌀【天风电新】海优新材中报业绩点评 ——————————— 公司21H1年实现收入12.1亿元,同增118%,归母净利润0.79亿元,同增40.7%,扣非净利润0.8亿元,同增42.7%。21Q2 公司实现收入6.48亿元,同增108%,归母净利润0.04亿元,同降89.3%,扣非净利润0.05亿元,同降86.6%。我们对公司业绩做如下拆分: 量:预计公司Q2胶膜销量约5820万平,环比Q1增长30%,预计公司Q2市占率提升至15%(20年、21Q1公司市占率约10%、12%)。 价:为了在终
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海优新材
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石大胜华中报交流纪要!20210819
【东方新能源汽车】石大胜华中报交流纪要!20210819 时间:2021/8/19 嘉宾:石大胜华IR 郭总、邵总,电解液事业部 李经理 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能 公司具备五种溶剂生产能力,有效产能在20万吨以上,同时拥有2000吨六氟磷酸锂,添加剂一期1420吨,添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家,产业链一体化,从纵向和横向都将电解液材料配备齐全,可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户 公司大客户占比较高,国内主要是天赐材料、国泰
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石大胜华
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2021-08-20 09:30:06
思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值!
🔥【浙商轻工】思摩尔国际:21H1国内高增、经营靓丽,重视长期价值! ✨思摩尔发布21H1业绩:报告期内实现营收69.53亿,同比增长79%;期内溢利及全面收益总额为28.79(去年同期为0.77亿);经调整纯利为29.75亿,同比增长127.45%。其中,我们预计21Q2的收入约40亿,同比增长35%+;调整纯利约17.5亿,同比增长约75% 。 ✨核心业务驱动,国内业务高增:报告期内,公司ODM实现收入64.97亿(+89.90%),APV自主品牌实现4.56亿(10.10%)。分地区来看
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思摩尔国际
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2021-08-20 09:29:32
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安徽IVD集采点评:本质上还是阳光采购,不必过度悲观
【中信医药】安徽IVD集采点评:本质上还是阳光采购,不必过度悲观 事件: 19日晚,安徽省发布公立医疗机构临床检验试剂集中带量采购谈判议价公告,集采试剂产品具体涵盖肿瘤相关抗原、感染病、心肌、激素、降钙素原等5类,共23种试剂,以谈判成功产品上年度公立医院采购量的80%作为协议采购量,采购周期为2年。谈判流程包括:1)专家参考全省公立医院实际采购价,议定谈判入围价;2)企业确认入围价;3)入围企业与专家组进行2轮谈判议价,确定集采价格。 点评: 1、本质上还是阳光采购,价格降幅不必悲观。仿制药带
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恒瑞医药
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