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2021-08-12 21:13:19

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金禾实业三氯蔗糖涨价点评

金禾实业三氯蔗糖涨价点评——三氯蔗糖王者归来，公司回购显示发展信心【国金化工&新材料团队】事件根据百川盈孚，金禾实业三氯蔗糖市场价格出现明显提涨，从20.5万元/吨大幅提升至24.5万元/吨，康宝生化最新报价25.5万元/吨，较之前20.5万元/吨报价上涨4-5万元/吨。点评我们再次提示三氯蔗糖涨价带来金禾实业盈利增加的机会国金化工团队在2021年4月9日《金禾实业：具备绝对成本及产业链优势，长期看好公司成长》报告中首家领先于市场4个月预判三氯蔗糖今年涨价时点，我们4月份在研报中指出

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金禾实业

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2021-08-12 18:13:55

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【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？

【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？ [太阳]日前，华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》，强调加大软件投入。值得注意的是，华为转发这篇文章的前两天，华为中报发布，首次连续两季度收入下滑，在这个时候重新转发这一文件，或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号，同时华为作为中国科技“扛旗者”，也代表了软硬结合的产业大趋势。 [太阳]此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示，华为面向未来的关键战略举

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梦网科技

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2021-08-12 15:53:20

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金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨

【海通化工刘威团队】金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨据百川显示，8月11日，三氯蔗糖市场价格大幅提涨，从之前的20.5万元/吨上涨至22.5万元/吨，涨幅高达9.75%。其中金禾实业、康宝生化公布的最新报价都在22.5-23万元/吨，较之前报价上涨2-2.5万元/吨。三氯蔗糖主要原材料DMF价格均价从7月初的11150元/吨上涨至目前14616元/吨。从需求端，随着代糖概念的普及，下游饮料、乳制品等方面需求呈现逐年递增趋势。据百川盈孚数据跟踪结果显示，8月11日，安赛蜜市场价格大幅

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金禾实业

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2021-08-12 14:27:00

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供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会

供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下，我们预计铝价有望突破前高至2.2万元/吨，且高位持续性将强于市场预期。根据标的估值和成长性，铝板块推荐神火股份、云铝股份、索通发展，关注中国铝业 ⭕能耗控制影响扩大，电解铝的实际产量进一步降低。根据阿拉丁，受西南区域用电紧张影响，云南、广西、贵州等电解铝新增产能投放地均面临降低负荷压力，其中云南要求电解铝降低负荷至30%。我们测算云南地区料将新增停产产能约33万吨，且预期8月内逐步复产的停产

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神火股份

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继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光

继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光，中国硬科技崛起！！底部持续强烈推荐！ 🌟【宝信软件】工控自动化+工业互联网+IDC龙头目前尚存在较大市场预期差，我们认为市场尚未充分认知到公司在工控/工业软件、工业互联网方面的强劲竞争实力，宝信软件工业软件产品齐全，从MES、ERP、BI、冶金大型PLC等均有布局，冶金行业大型PLC门槛高、难度大，目前国内大型PLC市场份额基本掌握在西门子、施耐德手中，宝信作为国内最早且唯一布局大型PLC的企业，充分证明在工控领域已经达到了国内领先水平，另外工业

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宝信软件

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2021-08-12 13:11:52

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泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴

【国君食品】泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴回款趋势良好，淡季仍有亮点草根调研反馈国窖整体回款趋势良好，打款进度70%+，发货节奏略慢于回款，其中计划外回款进度10%左右，现阶段停货为旺季打好基础。目前成都批价920-930、省外批价910-920左右，淡季国窖在库存与批价端仍保持亮点：1）库存良性。目前库存水平在1个月左右，华东市场反馈近两个月库存均保持在1个月以内水平。2）批价稳定。非折现费用投入减少的情况下今年整体批价保持稳定，旺季来临下随着高端整体表现坚挺

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泸州老窖

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科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨

🏅️【天风通信】科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨事件：底部80亿市值我们带队反路演，后来发布新深度报告，后公司股价遭遇调整，我们经研究跟踪认为基本面没变化，发布观点继续看好，近期公司股价连续上涨今天再次涨停超过170亿市值！ 🏅️重申推荐逻辑： 🏅️1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展保持20%～30%增长可期。 🏅️2、新能源高景气高增长：20年新能源业务4个多亿，其中逆变器产品

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科华数据

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2021-08-12 13:10:31

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【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证

🔥【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证 🌟公司公布1H21业绩：实现营业收入34.62亿元，同比增长133.1%；归属于母公司所有者的净利润1.84亿元，同比增长30.5%。对应二季度收入为20.2亿元，同比增长138%，环比一季度增长39.8%；归母净利润为1.06亿元，同比增长21.0%，环比一季度增长36.5%（去年二季度为同比增长68%，因此两年复合增速仍高达44%），业绩略超我们的预期（我们此前预测2Q21归母净利润同比增长15-20%），我们认为主要由于二季度

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密尔克卫

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【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！

【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！ 1、中报收入同比大增65%，净利润同比增长41%。 1）通用消防收入12亿元（+55%）；其中Q2并表法国Finsecur贡献近1亿收入（剔除并表因素仍有47%增长）；应急照明与智能疏散业务收入1.4亿元（+174%）继续维持高增长；工业消防已中标石化、钢铁行业订单，取得突破性进展 2）原材料涨价使得毛利率短期承压（-2pct），员工增加和股权激励费用等布局未来举措导致期间费用率上升（+1.4pct），净利率略有下降（-2pct）。

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伟时电子（605218）更新：

伟时电子（605218）更新： [玫瑰]公司深耕背光显示模组及触控装饰面板领域，已成为全球车载背光显示模组及汽车触控装饰面板领域领先企业之一，与夏普、JDI、深天马、京瓷、松下、三菱、华星光电等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司凭借高质量标准、高技术含量、诚信守约,获得客户的一致认可，被夏普、松下、日立等多家客户评为年度优秀供应商。 [玫瑰]在车载电子领域，公司已获得天马微电子（深天马全资子公司，车载显示全球第一）、合正汽车电子、Harman等关于汽车触控装饰板的订单，伟世通电子（车载模

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伟时电子

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0809煤炭观点汇报

煤炭观点汇报我们从过年之后对煤炭板块是一直看好的，强调有一个超额收益的。核心逻辑短期看煤价超预期及分红超预期，中期看市场对全年煤价预期改善，远期看行业有非常大的价值重估空间。2020Q1沿海5500Kcal560元，2021Q1是720元，而且神华年度长协Q1在590元，2020年Q1在544元。而且2020Q1受疫情影响，煤炭产量受较大影响，2020前两个月全国在4.9亿吨，2021年同期在6.2亿吨左右，比2020年同期大幅增加。整个板块具备量价双升的逻辑的确定很强，全煤炭行业1-2月利润

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【非券商】海兴电力---转型储能业绩超预期

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

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富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现

【信达电子/富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现 1、海康订单获上修，全年总金额高达15亿海康昨日发布公告，上修与富瀚微的全年关联交易金额，从原先9亿上修至15亿。今年上半年，富瀚微与海康关联交易金额为4.35亿元，这意味着下半年海康将从富瀚微采购10亿以上芯片订单，月均订单近2亿！而海康作为公司第一大客户，18-20年销售额占富瀚微营收比例分别为65%、63%、47%。公司全年营收有望进一步超预期。 2、眸芯收入和毛利率不断超预期，并表带来新增量眸芯自去年8月起实现DVR/

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富瀚微

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永太科技董事长/总经理电话会议

重磅会议！【国盛智能汽车大组】永太科技董事长/总经理电话会议 ⭐ 永太科技预计于8月12日发布半年报。公司2021年上半年预计实现归母净利润9498~11609万元，同比下降55-45%，扣非归母净利润1.75~1.97亿元，同比增长59~79%。受投资股票公允价值变动及子公司资产处置损失影响，非经常性亏损约8000万元。但公司主业增长强劲，锂电材料市场需求显著增长，价格持续上升，产品盈利能力大幅提升。 ⭐ 与宁德时代签订重大采购协议，协议锁定量、锁定时间均远超同行，正式确立公司战略级供应商地位

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永太科技

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【西藏珠峰】与盐湖股份的对比

【西藏珠峰】与盐湖股份的对比盐湖股份重新上市，今日市值定格在1950亿元，为锂相关公司估值打开向上空间。盐湖股份和西藏珠峰在业务上具备较强的可比性。目前的主业共性：盈利能力强，现金奶牛盐湖股份：公司氯化钾年产能为500万吨，2020 年产量达552万吨。年贡献近利润约50亿元，因价格上涨，业绩具备成长性。西藏珠峰：主业铅锌采选，目前产量300万吨，年净利润约10亿元，现款交易，经营现金流好。3-4年左右产能逐步增加到600万吨，同等价格假设下，盈利可翻倍到20亿元左右。锂业务共性：资

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西藏珠峰

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金禾实业三氯蔗糖涨价点评

金禾实业三氯蔗糖涨价点评——三氯蔗糖王者归来，公司回购显示发展信心【国金化工&新材料团队】事件根据百川盈孚，金禾实业三氯蔗糖市场价格出现明显提涨，从20.5万元/吨大幅提升至24.5万元/吨，康宝生化最新报价25.5万元/吨，较之前20.5万元/吨报价上涨4-5万元/吨。点评我们再次提示三氯蔗糖涨价带来金禾实业盈利增加的机会国金化工团队在2021年4月9日《金禾实业：具备绝对成本及产业链优势，长期看好公司成长》报告中首家领先于市场4个月预判三氯蔗糖今年涨价时点，我们4月份在研报中指出

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【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？

【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？ [太阳]日前，华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》，强调加大软件投入。值得注意的是，华为转发这篇文章的前两天，华为中报发布，首次连续两季度收入下滑，在这个时候重新转发这一文件，或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号，同时华为作为中国科技“扛旗者”，也代表了软硬结合的产业大趋势。 [太阳]此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示，华为面向未来的关键战略举

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金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨

【海通化工刘威团队】金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨据百川显示，8月11日，三氯蔗糖市场价格大幅提涨，从之前的20.5万元/吨上涨至22.5万元/吨，涨幅高达9.75%。其中金禾实业、康宝生化公布的最新报价都在22.5-23万元/吨，较之前报价上涨2-2.5万元/吨。三氯蔗糖主要原材料DMF价格均价从7月初的11150元/吨上涨至目前14616元/吨。从需求端，随着代糖概念的普及，下游饮料、乳制品等方面需求呈现逐年递增趋势。据百川盈孚数据跟踪结果显示，8月11日，安赛蜜市场价格大幅

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供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会

供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下，我们预计铝价有望突破前高至2.2万元/吨，且高位持续性将强于市场预期。根据标的估值和成长性，铝板块推荐神火股份、云铝股份、索通发展，关注中国铝业 ⭕能耗控制影响扩大，电解铝的实际产量进一步降低。根据阿拉丁，受西南区域用电紧张影响，云南、广西、贵州等电解铝新增产能投放地均面临降低负荷压力，其中云南要求电解铝降低负荷至30%。我们测算云南地区料将新增停产产能约33万吨，且预期8月内逐步复产的停产

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继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光

继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光，中国硬科技崛起！！底部持续强烈推荐！ 🌟【宝信软件】工控自动化+工业互联网+IDC龙头目前尚存在较大市场预期差，我们认为市场尚未充分认知到公司在工控/工业软件、工业互联网方面的强劲竞争实力，宝信软件工业软件产品齐全，从MES、ERP、BI、冶金大型PLC等均有布局，冶金行业大型PLC门槛高、难度大，目前国内大型PLC市场份额基本掌握在西门子、施耐德手中，宝信作为国内最早且唯一布局大型PLC的企业，充分证明在工控领域已经达到了国内领先水平，另外工业

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泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴

【国君食品】泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴回款趋势良好，淡季仍有亮点草根调研反馈国窖整体回款趋势良好，打款进度70%+，发货节奏略慢于回款，其中计划外回款进度10%左右，现阶段停货为旺季打好基础。目前成都批价920-930、省外批价910-920左右，淡季国窖在库存与批价端仍保持亮点：1）库存良性。目前库存水平在1个月左右，华东市场反馈近两个月库存均保持在1个月以内水平。2）批价稳定。非折现费用投入减少的情况下今年整体批价保持稳定，旺季来临下随着高端整体表现坚挺

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科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨

🏅️【天风通信】科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨事件：底部80亿市值我们带队反路演，后来发布新深度报告，后公司股价遭遇调整，我们经研究跟踪认为基本面没变化，发布观点继续看好，近期公司股价连续上涨今天再次涨停超过170亿市值！ 🏅️重申推荐逻辑： 🏅️1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展保持20%～30%增长可期。 🏅️2、新能源高景气高增长：20年新能源业务4个多亿，其中逆变器产品

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【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证

🔥【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证 🌟公司公布1H21业绩：实现营业收入34.62亿元，同比增长133.1%；归属于母公司所有者的净利润1.84亿元，同比增长30.5%。对应二季度收入为20.2亿元，同比增长138%，环比一季度增长39.8%；归母净利润为1.06亿元，同比增长21.0%，环比一季度增长36.5%（去年二季度为同比增长68%，因此两年复合增速仍高达44%），业绩略超我们的预期（我们此前预测2Q21归母净利润同比增长15-20%），我们认为主要由于二季度

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【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！

【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！ 1、中报收入同比大增65%，净利润同比增长41%。 1）通用消防收入12亿元（+55%）；其中Q2并表法国Finsecur贡献近1亿收入（剔除并表因素仍有47%增长）；应急照明与智能疏散业务收入1.4亿元（+174%）继续维持高增长；工业消防已中标石化、钢铁行业订单，取得突破性进展 2）原材料涨价使得毛利率短期承压（-2pct），员工增加和股权激励费用等布局未来举措导致期间费用率上升（+1.4pct），净利率略有下降（-2pct）。

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伟时电子（605218）更新：

伟时电子（605218）更新： [玫瑰]公司深耕背光显示模组及触控装饰面板领域，已成为全球车载背光显示模组及汽车触控装饰面板领域领先企业之一，与夏普、JDI、深天马、京瓷、松下、三菱、华星光电等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司凭借高质量标准、高技术含量、诚信守约,获得客户的一致认可，被夏普、松下、日立等多家客户评为年度优秀供应商。 [玫瑰]在车载电子领域，公司已获得天马微电子（深天马全资子公司，车载显示全球第一）、合正汽车电子、Harman等关于汽车触控装饰板的订单，伟世通电子（车载模

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0809煤炭观点汇报

煤炭观点汇报我们从过年之后对煤炭板块是一直看好的，强调有一个超额收益的。核心逻辑短期看煤价超预期及分红超预期，中期看市场对全年煤价预期改善，远期看行业有非常大的价值重估空间。2020Q1沿海5500Kcal560元，2021Q1是720元，而且神华年度长协Q1在590元，2020年Q1在544元。而且2020Q1受疫情影响，煤炭产量受较大影响，2020前两个月全国在4.9亿吨，2021年同期在6.2亿吨左右，比2020年同期大幅增加。整个板块具备量价双升的逻辑的确定很强，全煤炭行业1-2月利润

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【非券商】海兴电力---转型储能业绩超预期

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

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富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现

【信达电子/富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现 1、海康订单获上修，全年总金额高达15亿海康昨日发布公告，上修与富瀚微的全年关联交易金额，从原先9亿上修至15亿。今年上半年，富瀚微与海康关联交易金额为4.35亿元，这意味着下半年海康将从富瀚微采购10亿以上芯片订单，月均订单近2亿！而海康作为公司第一大客户，18-20年销售额占富瀚微营收比例分别为65%、63%、47%。公司全年营收有望进一步超预期。 2、眸芯收入和毛利率不断超预期，并表带来新增量眸芯自去年8月起实现DVR/

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永太科技董事长/总经理电话会议

重磅会议！【国盛智能汽车大组】永太科技董事长/总经理电话会议 ⭐ 永太科技预计于8月12日发布半年报。公司2021年上半年预计实现归母净利润9498~11609万元，同比下降55-45%，扣非归母净利润1.75~1.97亿元，同比增长59~79%。受投资股票公允价值变动及子公司资产处置损失影响，非经常性亏损约8000万元。但公司主业增长强劲，锂电材料市场需求显著增长，价格持续上升，产品盈利能力大幅提升。 ⭐ 与宁德时代签订重大采购协议，协议锁定量、锁定时间均远超同行，正式确立公司战略级供应商地位

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【西藏珠峰】与盐湖股份的对比

【西藏珠峰】与盐湖股份的对比盐湖股份重新上市，今日市值定格在1950亿元，为锂相关公司估值打开向上空间。盐湖股份和西藏珠峰在业务上具备较强的可比性。目前的主业共性：盈利能力强，现金奶牛盐湖股份：公司氯化钾年产能为500万吨，2020 年产量达552万吨。年贡献近利润约50亿元，因价格上涨，业绩具备成长性。西藏珠峰：主业铅锌采选，目前产量300万吨，年净利润约10亿元，现款交易，经营现金流好。3-4年左右产能逐步增加到600万吨，同等价格假设下，盈利可翻倍到20亿元左右。锂业务共性：资

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金禾实业三氯蔗糖涨价点评

金禾实业三氯蔗糖涨价点评——三氯蔗糖王者归来，公司回购显示发展信心【国金化工&新材料团队】事件根据百川盈孚，金禾实业三氯蔗糖市场价格出现明显提涨，从20.5万元/吨大幅提升至24.5万元/吨，康宝生化最新报价25.5万元/吨，较之前20.5万元/吨报价上涨4-5万元/吨。点评我们再次提示三氯蔗糖涨价带来金禾实业盈利增加的机会国金化工团队在2021年4月9日《金禾实业：具备绝对成本及产业链优势，长期看好公司成长》报告中首家领先于市场4个月预判三氯蔗糖今年涨价时点，我们4月份在研报中指出

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【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？

【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？ [太阳]日前，华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》，强调加大软件投入。值得注意的是，华为转发这篇文章的前两天，华为中报发布，首次连续两季度收入下滑，在这个时候重新转发这一文件，或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号，同时华为作为中国科技“扛旗者”，也代表了软硬结合的产业大趋势。 [太阳]此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示，华为面向未来的关键战略举

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2021-08-12 15:53:20

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金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨

【海通化工刘威团队】金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨据百川显示，8月11日，三氯蔗糖市场价格大幅提涨，从之前的20.5万元/吨上涨至22.5万元/吨，涨幅高达9.75%。其中金禾实业、康宝生化公布的最新报价都在22.5-23万元/吨，较之前报价上涨2-2.5万元/吨。三氯蔗糖主要原材料DMF价格均价从7月初的11150元/吨上涨至目前14616元/吨。从需求端，随着代糖概念的普及，下游饮料、乳制品等方面需求呈现逐年递增趋势。据百川盈孚数据跟踪结果显示，8月11日，安赛蜜市场价格大幅

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金禾实业

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供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会

供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下，我们预计铝价有望突破前高至2.2万元/吨，且高位持续性将强于市场预期。根据标的估值和成长性，铝板块推荐神火股份、云铝股份、索通发展，关注中国铝业 ⭕能耗控制影响扩大，电解铝的实际产量进一步降低。根据阿拉丁，受西南区域用电紧张影响，云南、广西、贵州等电解铝新增产能投放地均面临降低负荷压力，其中云南要求电解铝降低负荷至30%。我们测算云南地区料将新增停产产能约33万吨，且预期8月内逐步复产的停产

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继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光

继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光，中国硬科技崛起！！底部持续强烈推荐！ 🌟【宝信软件】工控自动化+工业互联网+IDC龙头目前尚存在较大市场预期差，我们认为市场尚未充分认知到公司在工控/工业软件、工业互联网方面的强劲竞争实力，宝信软件工业软件产品齐全，从MES、ERP、BI、冶金大型PLC等均有布局，冶金行业大型PLC门槛高、难度大，目前国内大型PLC市场份额基本掌握在西门子、施耐德手中，宝信作为国内最早且唯一布局大型PLC的企业，充分证明在工控领域已经达到了国内领先水平，另外工业

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宝信软件

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泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴

【国君食品】泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴回款趋势良好，淡季仍有亮点草根调研反馈国窖整体回款趋势良好，打款进度70%+，发货节奏略慢于回款，其中计划外回款进度10%左右，现阶段停货为旺季打好基础。目前成都批价920-930、省外批价910-920左右，淡季国窖在库存与批价端仍保持亮点：1）库存良性。目前库存水平在1个月左右，华东市场反馈近两个月库存均保持在1个月以内水平。2）批价稳定。非折现费用投入减少的情况下今年整体批价保持稳定，旺季来临下随着高端整体表现坚挺

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泸州老窖

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科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨

🏅️【天风通信】科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨事件：底部80亿市值我们带队反路演，后来发布新深度报告，后公司股价遭遇调整，我们经研究跟踪认为基本面没变化，发布观点继续看好，近期公司股价连续上涨今天再次涨停超过170亿市值！ 🏅️重申推荐逻辑： 🏅️1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展保持20%～30%增长可期。 🏅️2、新能源高景气高增长：20年新能源业务4个多亿，其中逆变器产品

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科华数据

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【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证

🔥【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证 🌟公司公布1H21业绩：实现营业收入34.62亿元，同比增长133.1%；归属于母公司所有者的净利润1.84亿元，同比增长30.5%。对应二季度收入为20.2亿元，同比增长138%，环比一季度增长39.8%；归母净利润为1.06亿元，同比增长21.0%，环比一季度增长36.5%（去年二季度为同比增长68%，因此两年复合增速仍高达44%），业绩略超我们的预期（我们此前预测2Q21归母净利润同比增长15-20%），我们认为主要由于二季度

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密尔克卫

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【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！

【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！ 1、中报收入同比大增65%，净利润同比增长41%。 1）通用消防收入12亿元（+55%）；其中Q2并表法国Finsecur贡献近1亿收入（剔除并表因素仍有47%增长）；应急照明与智能疏散业务收入1.4亿元（+174%）继续维持高增长；工业消防已中标石化、钢铁行业订单，取得突破性进展 2）原材料涨价使得毛利率短期承压（-2pct），员工增加和股权激励费用等布局未来举措导致期间费用率上升（+1.4pct），净利率略有下降（-2pct）。

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伟时电子（605218）更新：

伟时电子（605218）更新： [玫瑰]公司深耕背光显示模组及触控装饰面板领域，已成为全球车载背光显示模组及汽车触控装饰面板领域领先企业之一，与夏普、JDI、深天马、京瓷、松下、三菱、华星光电等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司凭借高质量标准、高技术含量、诚信守约,获得客户的一致认可，被夏普、松下、日立等多家客户评为年度优秀供应商。 [玫瑰]在车载电子领域，公司已获得天马微电子（深天马全资子公司，车载显示全球第一）、合正汽车电子、Harman等关于汽车触控装饰板的订单，伟世通电子（车载模

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伟时电子

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0809煤炭观点汇报

煤炭观点汇报我们从过年之后对煤炭板块是一直看好的，强调有一个超额收益的。核心逻辑短期看煤价超预期及分红超预期，中期看市场对全年煤价预期改善，远期看行业有非常大的价值重估空间。2020Q1沿海5500Kcal560元，2021Q1是720元，而且神华年度长协Q1在590元，2020年Q1在544元。而且2020Q1受疫情影响，煤炭产量受较大影响，2020前两个月全国在4.9亿吨，2021年同期在6.2亿吨左右，比2020年同期大幅增加。整个板块具备量价双升的逻辑的确定很强，全煤炭行业1-2月利润

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【非券商】海兴电力---转型储能业绩超预期

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

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海兴电力

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富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现

【信达电子/富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现 1、海康订单获上修，全年总金额高达15亿海康昨日发布公告，上修与富瀚微的全年关联交易金额，从原先9亿上修至15亿。今年上半年，富瀚微与海康关联交易金额为4.35亿元，这意味着下半年海康将从富瀚微采购10亿以上芯片订单，月均订单近2亿！而海康作为公司第一大客户，18-20年销售额占富瀚微营收比例分别为65%、63%、47%。公司全年营收有望进一步超预期。 2、眸芯收入和毛利率不断超预期，并表带来新增量眸芯自去年8月起实现DVR/

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富瀚微

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永太科技董事长/总经理电话会议

重磅会议！【国盛智能汽车大组】永太科技董事长/总经理电话会议 ⭐ 永太科技预计于8月12日发布半年报。公司2021年上半年预计实现归母净利润9498~11609万元，同比下降55-45%，扣非归母净利润1.75~1.97亿元，同比增长59~79%。受投资股票公允价值变动及子公司资产处置损失影响，非经常性亏损约8000万元。但公司主业增长强劲，锂电材料市场需求显著增长，价格持续上升，产品盈利能力大幅提升。 ⭐ 与宁德时代签订重大采购协议，协议锁定量、锁定时间均远超同行，正式确立公司战略级供应商地位

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永太科技

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【西藏珠峰】与盐湖股份的对比

【西藏珠峰】与盐湖股份的对比盐湖股份重新上市，今日市值定格在1950亿元，为锂相关公司估值打开向上空间。盐湖股份和西藏珠峰在业务上具备较强的可比性。目前的主业共性：盈利能力强，现金奶牛盐湖股份：公司氯化钾年产能为500万吨，2020 年产量达552万吨。年贡献近利润约50亿元，因价格上涨，业绩具备成长性。西藏珠峰：主业铅锌采选，目前产量300万吨，年净利润约10亿元，现款交易，经营现金流好。3-4年左右产能逐步增加到600万吨，同等价格假设下，盈利可翻倍到20亿元左右。锂业务共性：资

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金禾实业三氯蔗糖涨价点评

金禾实业三氯蔗糖涨价点评——三氯蔗糖王者归来，公司回购显示发展信心【国金化工&新材料团队】事件根据百川盈孚，金禾实业三氯蔗糖市场价格出现明显提涨，从20.5万元/吨大幅提升至24.5万元/吨，康宝生化最新报价25.5万元/吨，较之前20.5万元/吨报价上涨4-5万元/吨。点评我们再次提示三氯蔗糖涨价带来金禾实业盈利增加的机会国金化工团队在2021年4月9日《金禾实业：具备绝对成本及产业链优势，长期看好公司成长》报告中首家领先于市场4个月预判三氯蔗糖今年涨价时点，我们4月份在研报中指出

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金禾实业

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【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？

【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？ [太阳]日前，华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》，强调加大软件投入。值得注意的是，华为转发这篇文章的前两天，华为中报发布，首次连续两季度收入下滑，在这个时候重新转发这一文件，或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号，同时华为作为中国科技“扛旗者”，也代表了软硬结合的产业大趋势。 [太阳]此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示，华为面向未来的关键战略举

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金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨

【海通化工刘威团队】金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨据百川显示，8月11日，三氯蔗糖市场价格大幅提涨，从之前的20.5万元/吨上涨至22.5万元/吨，涨幅高达9.75%。其中金禾实业、康宝生化公布的最新报价都在22.5-23万元/吨，较之前报价上涨2-2.5万元/吨。三氯蔗糖主要原材料DMF价格均价从7月初的11150元/吨上涨至目前14616元/吨。从需求端，随着代糖概念的普及，下游饮料、乳制品等方面需求呈现逐年递增趋势。据百川盈孚数据跟踪结果显示，8月11日，安赛蜜市场价格大幅

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供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会

供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下，我们预计铝价有望突破前高至2.2万元/吨，且高位持续性将强于市场预期。根据标的估值和成长性，铝板块推荐神火股份、云铝股份、索通发展，关注中国铝业 ⭕能耗控制影响扩大，电解铝的实际产量进一步降低。根据阿拉丁，受西南区域用电紧张影响，云南、广西、贵州等电解铝新增产能投放地均面临降低负荷压力，其中云南要求电解铝降低负荷至30%。我们测算云南地区料将新增停产产能约33万吨，且预期8月内逐步复产的停产

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继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光

继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光，中国硬科技崛起！！底部持续强烈推荐！ 🌟【宝信软件】工控自动化+工业互联网+IDC龙头目前尚存在较大市场预期差，我们认为市场尚未充分认知到公司在工控/工业软件、工业互联网方面的强劲竞争实力，宝信软件工业软件产品齐全，从MES、ERP、BI、冶金大型PLC等均有布局，冶金行业大型PLC门槛高、难度大，目前国内大型PLC市场份额基本掌握在西门子、施耐德手中，宝信作为国内最早且唯一布局大型PLC的企业，充分证明在工控领域已经达到了国内领先水平，另外工业

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泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴

【国君食品】泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴回款趋势良好，淡季仍有亮点草根调研反馈国窖整体回款趋势良好，打款进度70%+，发货节奏略慢于回款，其中计划外回款进度10%左右，现阶段停货为旺季打好基础。目前成都批价920-930、省外批价910-920左右，淡季国窖在库存与批价端仍保持亮点：1）库存良性。目前库存水平在1个月左右，华东市场反馈近两个月库存均保持在1个月以内水平。2）批价稳定。非折现费用投入减少的情况下今年整体批价保持稳定，旺季来临下随着高端整体表现坚挺

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科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨

🏅️【天风通信】科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨事件：底部80亿市值我们带队反路演，后来发布新深度报告，后公司股价遭遇调整，我们经研究跟踪认为基本面没变化，发布观点继续看好，近期公司股价连续上涨今天再次涨停超过170亿市值！ 🏅️重申推荐逻辑： 🏅️1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展保持20%～30%增长可期。 🏅️2、新能源高景气高增长：20年新能源业务4个多亿，其中逆变器产品

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【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证

🔥【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证 🌟公司公布1H21业绩：实现营业收入34.62亿元，同比增长133.1%；归属于母公司所有者的净利润1.84亿元，同比增长30.5%。对应二季度收入为20.2亿元，同比增长138%，环比一季度增长39.8%；归母净利润为1.06亿元，同比增长21.0%，环比一季度增长36.5%（去年二季度为同比增长68%，因此两年复合增速仍高达44%），业绩略超我们的预期（我们此前预测2Q21归母净利润同比增长15-20%），我们认为主要由于二季度

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【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！

【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！ 1、中报收入同比大增65%，净利润同比增长41%。 1）通用消防收入12亿元（+55%）；其中Q2并表法国Finsecur贡献近1亿收入（剔除并表因素仍有47%增长）；应急照明与智能疏散业务收入1.4亿元（+174%）继续维持高增长；工业消防已中标石化、钢铁行业订单，取得突破性进展 2）原材料涨价使得毛利率短期承压（-2pct），员工增加和股权激励费用等布局未来举措导致期间费用率上升（+1.4pct），净利率略有下降（-2pct）。

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伟时电子（605218）更新：

伟时电子（605218）更新： [玫瑰]公司深耕背光显示模组及触控装饰面板领域，已成为全球车载背光显示模组及汽车触控装饰面板领域领先企业之一，与夏普、JDI、深天马、京瓷、松下、三菱、华星光电等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司凭借高质量标准、高技术含量、诚信守约,获得客户的一致认可，被夏普、松下、日立等多家客户评为年度优秀供应商。 [玫瑰]在车载电子领域，公司已获得天马微电子（深天马全资子公司，车载显示全球第一）、合正汽车电子、Harman等关于汽车触控装饰板的订单，伟世通电子（车载模

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0809煤炭观点汇报

煤炭观点汇报我们从过年之后对煤炭板块是一直看好的，强调有一个超额收益的。核心逻辑短期看煤价超预期及分红超预期，中期看市场对全年煤价预期改善，远期看行业有非常大的价值重估空间。2020Q1沿海5500Kcal560元，2021Q1是720元，而且神华年度长协Q1在590元，2020年Q1在544元。而且2020Q1受疫情影响，煤炭产量受较大影响，2020前两个月全国在4.9亿吨，2021年同期在6.2亿吨左右，比2020年同期大幅增加。整个板块具备量价双升的逻辑的确定很强，全煤炭行业1-2月利润

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【非券商】海兴电力---转型储能业绩超预期

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

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富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现

【信达电子/富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现 1、海康订单获上修，全年总金额高达15亿海康昨日发布公告，上修与富瀚微的全年关联交易金额，从原先9亿上修至15亿。今年上半年，富瀚微与海康关联交易金额为4.35亿元，这意味着下半年海康将从富瀚微采购10亿以上芯片订单，月均订单近2亿！而海康作为公司第一大客户，18-20年销售额占富瀚微营收比例分别为65%、63%、47%。公司全年营收有望进一步超预期。 2、眸芯收入和毛利率不断超预期，并表带来新增量眸芯自去年8月起实现DVR/

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永太科技董事长/总经理电话会议

重磅会议！【国盛智能汽车大组】永太科技董事长/总经理电话会议 ⭐ 永太科技预计于8月12日发布半年报。公司2021年上半年预计实现归母净利润9498~11609万元，同比下降55-45%，扣非归母净利润1.75~1.97亿元，同比增长59~79%。受投资股票公允价值变动及子公司资产处置损失影响，非经常性亏损约8000万元。但公司主业增长强劲，锂电材料市场需求显著增长，价格持续上升，产品盈利能力大幅提升。 ⭐ 与宁德时代签订重大采购协议，协议锁定量、锁定时间均远超同行，正式确立公司战略级供应商地位

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【西藏珠峰】与盐湖股份的对比

【西藏珠峰】与盐湖股份的对比盐湖股份重新上市，今日市值定格在1950亿元，为锂相关公司估值打开向上空间。盐湖股份和西藏珠峰在业务上具备较强的可比性。目前的主业共性：盈利能力强，现金奶牛盐湖股份：公司氯化钾年产能为500万吨，2020 年产量达552万吨。年贡献近利润约50亿元，因价格上涨，业绩具备成长性。西藏珠峰：主业铅锌采选，目前产量300万吨，年净利润约10亿元，现款交易，经营现金流好。3-4年左右产能逐步增加到600万吨，同等价格假设下，盈利可翻倍到20亿元左右。锂业务共性：资

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金禾实业三氯蔗糖涨价点评

金禾实业三氯蔗糖涨价点评——三氯蔗糖王者归来，公司回购显示发展信心【国金化工&新材料团队】事件根据百川盈孚，金禾实业三氯蔗糖市场价格出现明显提涨，从20.5万元/吨大幅提升至24.5万元/吨，康宝生化最新报价25.5万元/吨，较之前20.5万元/吨报价上涨4-5万元/吨。点评我们再次提示三氯蔗糖涨价带来金禾实业盈利增加的机会国金化工团队在2021年4月9日《金禾实业：具备绝对成本及产业链优势，长期看好公司成长》报告中首家领先于市场4个月预判三氯蔗糖今年涨价时点，我们4月份在研报中指出

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【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？

【安信计算机】🚀华为炸掉研发金字塔，新机会在哪？ [太阳]日前，华为心声社区时隔5年再次转发华为创始人兼总裁任正非2016年签发的邮件《华为到该炸掉研发金字塔的时候了》，强调加大软件投入。值得注意的是，华为转发这篇文章的前两天，华为中报发布，首次连续两季度收入下滑，在这个时候重新转发这一文件，或是华为战略布局由硬到软的重心的变化的一种信号，同时华为作为中国科技“扛旗者”，也代表了软硬结合的产业大趋势。 [太阳]此前华为轮值董事长徐直军在2021年华为分析师大会上表示，华为面向未来的关键战略举

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金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨

【海通化工刘威团队】金禾实业最新跟踪：安赛蜜、三氯蔗糖价格上涨据百川显示，8月11日，三氯蔗糖市场价格大幅提涨，从之前的20.5万元/吨上涨至22.5万元/吨，涨幅高达9.75%。其中金禾实业、康宝生化公布的最新报价都在22.5-23万元/吨，较之前报价上涨2-2.5万元/吨。三氯蔗糖主要原材料DMF价格均价从7月初的11150元/吨上涨至目前14616元/吨。从需求端，随着代糖概念的普及，下游饮料、乳制品等方面需求呈现逐年递增趋势。据百川盈孚数据跟踪结果显示，8月11日，安赛蜜市场价格大幅

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金禾实业

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2021-08-12 14:27:00

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供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会

供应扰动扩大，看好铝板块的配置机会在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下，我们预计铝价有望突破前高至2.2万元/吨，且高位持续性将强于市场预期。根据标的估值和成长性，铝板块推荐神火股份、云铝股份、索通发展，关注中国铝业 ⭕能耗控制影响扩大，电解铝的实际产量进一步降低。根据阿拉丁，受西南区域用电紧张影响，云南、广西、贵州等电解铝新增产能投放地均面临降低负荷压力，其中云南要求电解铝降低负荷至30%。我们测算云南地区料将新增停产产能约33万吨，且预期8月内逐步复产的停产

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神火股份

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2021-08-12 14:26:36

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继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光

继续坚定推荐“信星光”组合：宝信&中兴&紫光，中国硬科技崛起！！底部持续强烈推荐！ 🌟【宝信软件】工控自动化+工业互联网+IDC龙头目前尚存在较大市场预期差，我们认为市场尚未充分认知到公司在工控/工业软件、工业互联网方面的强劲竞争实力，宝信软件工业软件产品齐全，从MES、ERP、BI、冶金大型PLC等均有布局，冶金行业大型PLC门槛高、难度大，目前国内大型PLC市场份额基本掌握在西门子、施耐德手中，宝信作为国内最早且唯一布局大型PLC的企业，充分证明在工控领域已经达到了国内领先水平，另外工业

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宝信软件

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泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴

【国君食品】泸州老窖更新：库存保持良性，旺季批价迎上行，国窖引领品牌复兴回款趋势良好，淡季仍有亮点草根调研反馈国窖整体回款趋势良好，打款进度70%+，发货节奏略慢于回款，其中计划外回款进度10%左右，现阶段停货为旺季打好基础。目前成都批价920-930、省外批价910-920左右，淡季国窖在库存与批价端仍保持亮点：1）库存良性。目前库存水平在1个月左右，华东市场反馈近两个月库存均保持在1个月以内水平。2）批价稳定。非折现费用投入减少的情况下今年整体批价保持稳定，旺季来临下随着高端整体表现坚挺

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泸州老窖

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科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨

🏅️【天风通信】科华数据：一线IDC，储能逆变器国内第二，如期持续大涨事件：底部80亿市值我们带队反路演，后来发布新深度报告，后公司股价遭遇调整，我们经研究跟踪认为基本面没变化，发布观点继续看好，近期公司股价连续上涨今天再次涨停超过170亿市值！ 🏅️重申推荐逻辑： 🏅️1、公司是国内一线idc品种，目前在手机柜3万多，与宝信、光环等接近，同时背靠腾讯，腾讯占据公司业务50%，未来持续发展保持20%～30%增长可期。 🏅️2、新能源高景气高增长：20年新能源业务4个多亿，其中逆变器产品

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科华数据

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2021-08-12 13:10:31

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【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证

🔥【密尔克卫】1H21业绩略超我们预期，龙头成长性持续印证 🌟公司公布1H21业绩：实现营业收入34.62亿元，同比增长133.1%；归属于母公司所有者的净利润1.84亿元，同比增长30.5%。对应二季度收入为20.2亿元，同比增长138%，环比一季度增长39.8%；归母净利润为1.06亿元，同比增长21.0%，环比一季度增长36.5%（去年二季度为同比增长68%，因此两年复合增速仍高达44%），业绩略超我们的预期（我们此前预测2Q21归母净利润同比增长15-20%），我们认为主要由于二季度

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密尔克卫

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2021-08-12 13:09:52

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【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！

【青鸟消防】中报收入大增65%；可燃气体报警将迎来政策风口！ 1、中报收入同比大增65%，净利润同比增长41%。 1）通用消防收入12亿元（+55%）；其中Q2并表法国Finsecur贡献近1亿收入（剔除并表因素仍有47%增长）；应急照明与智能疏散业务收入1.4亿元（+174%）继续维持高增长；工业消防已中标石化、钢铁行业订单，取得突破性进展 2）原材料涨价使得毛利率短期承压（-2pct），员工增加和股权激励费用等布局未来举措导致期间费用率上升（+1.4pct），净利率略有下降（-2pct）。

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青鸟消防

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2021-08-11 23:57:12

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伟时电子（605218）更新：

伟时电子（605218）更新： [玫瑰]公司深耕背光显示模组及触控装饰面板领域，已成为全球车载背光显示模组及汽车触控装饰面板领域领先企业之一，与夏普、JDI、深天马、京瓷、松下、三菱、华星光电等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司凭借高质量标准、高技术含量、诚信守约,获得客户的一致认可，被夏普、松下、日立等多家客户评为年度优秀供应商。 [玫瑰]在车载电子领域，公司已获得天马微电子（深天马全资子公司，车载显示全球第一）、合正汽车电子、Harman等关于汽车触控装饰板的订单，伟世通电子（车载模

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伟时电子

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2021-08-11 22:14:30

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0809煤炭观点汇报

煤炭观点汇报我们从过年之后对煤炭板块是一直看好的，强调有一个超额收益的。核心逻辑短期看煤价超预期及分红超预期，中期看市场对全年煤价预期改善，远期看行业有非常大的价值重估空间。2020Q1沿海5500Kcal560元，2021Q1是720元，而且神华年度长协Q1在590元，2020年Q1在544元。而且2020Q1受疫情影响，煤炭产量受较大影响，2020前两个月全国在4.9亿吨，2021年同期在6.2亿吨左右，比2020年同期大幅增加。整个板块具备量价双升的逻辑的确定很强，全煤炭行业1-2月利润

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陕西煤业

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2021-08-11 21:42:10

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【非券商】海兴电力---转型储能业绩超预期

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

海兴电力---转型储能业绩超预期，戴维斯双击教科书式标的

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海兴电力

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2021-08-11 21:21:46

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富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现

【信达电子/富瀚微】海康全年订单上修至15亿，安防芯片王者浮现 1、海康订单获上修，全年总金额高达15亿海康昨日发布公告，上修与富瀚微的全年关联交易金额，从原先9亿上修至15亿。今年上半年，富瀚微与海康关联交易金额为4.35亿元，这意味着下半年海康将从富瀚微采购10亿以上芯片订单，月均订单近2亿！而海康作为公司第一大客户，18-20年销售额占富瀚微营收比例分别为65%、63%、47%。公司全年营收有望进一步超预期。 2、眸芯收入和毛利率不断超预期，并表带来新增量眸芯自去年8月起实现DVR/

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富瀚微

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2021-08-11 21:20:09

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永太科技董事长/总经理电话会议

重磅会议！【国盛智能汽车大组】永太科技董事长/总经理电话会议 ⭐ 永太科技预计于8月12日发布半年报。公司2021年上半年预计实现归母净利润9498~11609万元，同比下降55-45%，扣非归母净利润1.75~1.97亿元，同比增长59~79%。受投资股票公允价值变动及子公司资产处置损失影响，非经常性亏损约8000万元。但公司主业增长强劲，锂电材料市场需求显著增长，价格持续上升，产品盈利能力大幅提升。 ⭐ 与宁德时代签订重大采购协议，协议锁定量、锁定时间均远超同行，正式确立公司战略级供应商地位

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永太科技

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2021-08-11 21:17:08

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【西藏珠峰】与盐湖股份的对比

【西藏珠峰】与盐湖股份的对比盐湖股份重新上市，今日市值定格在1950亿元，为锂相关公司估值打开向上空间。盐湖股份和西藏珠峰在业务上具备较强的可比性。目前的主业共性：盈利能力强，现金奶牛盐湖股份：公司氯化钾年产能为500万吨，2020 年产量达552万吨。年贡献近利润约50亿元，因价格上涨，业绩具备成长性。西藏珠峰：主业铅锌采选，目前产量300万吨，年净利润约10亿元，现款交易，经营现金流好。3-4年左右产能逐步增加到600万吨，同等价格假设下，盈利可翻倍到20亿元左右。锂业务共性：资

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