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2021-08-08 11:02:10

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盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨

【兴证金属·公司点评】盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件：公司发布2021年中报：2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元，同比增长50.6%；归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元；基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈：2021年H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元，同比增长273.81%；基本每股收益为0.39元/股，同比增长262.5%。分季度来看，

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盛新锂能

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渠道库存清理中，促销力度加大——安徽调味品草根调研

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海天味业

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杭可科技】美国新能源政策持续超预期

【杭可科技】美国新能源政策持续超预期，身处美资车企&日韩电池产业链长期受益【东吴机械】事件：美国拜登政府周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标。 1、未来9年美国电动车销量CAGR 43%，韩系电池供应商扩产动力充足 2020年美国电动车销量32.8万辆，渗透率1.8%，假设汽车总销量不变，按50%渗透率测算出2030年美国新能源车销量约900万辆。假设单车带电量60KWh/辆，则需动力电池540GWh，而通用、福特、大众、Stellantis等美国龙头车

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杭可科技

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深圳学区房趋势解读专家会纪要【东北传媒】

深圳学区房趋势解读专家会纪要【东北传媒】

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恒大物业

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盛新锂能半年报跟踪20210806

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盛新锂能半年报跟踪20210806 事件盛新锂能发布半年度报告，2021H1实现扣非归母2.65亿，其中Q1为0.99亿，Q2为1.66亿。半年报对木绒锂矿的储量情况作了相关披露。点评 1、Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，复合预期 Q2实现1.66亿扣非归母，环比Q1增长66%，主要系价格上涨所致。公司拥有4万吨锂盐产能，其中2.5万吨碳酸锂、1.5万吨氢氧化锂。受益于新能源车畅销旺盛、锂盐需求强劲价格上涨。根据亚洲金属网，2021Q2电池级氢

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盛新锂能

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河南白酒大商交流要点20210806

河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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贵州茅台

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思摩尔调研

思摩尔调研 1、产品迭代方向？领先优势？公司的定位是全球领先的雾化平台，电子烟是一个类似医疗的产品，需要的不仅仅是消费者满意，也需要监管部门满意，目前不管是消费者还是监管机构都有很大的提升空间。海外大客户目前关注的重点依次是1、安全性；2、专利完整性；3、产能；4、产品质量。迭代目前是全方位在构建竞争力，现在是陶瓷+金属膜的发热技术，我们有数个研究员，在深圳长沙美国以色列都在建研究院，从基础学科做研究再到应用技术，陶瓷这块有好几个团队在做迭代，除了陶瓷以外雾化还有其他技术路线，思摩尔有先发优势

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思摩尔国际

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海通电新【璞泰来】业绩超预期

海通电新【璞泰来】业绩超预期 [玫瑰]1、公司H1收入39.1亿元，同比增长108%，归母净利润7.75亿元，同比增长294%；扣非净利润7.16亿元，同比增长308%；业绩情况超市场预期。拆分看，负极利润4亿元，石墨化利润1.3亿元，隔膜涂覆利润1.5亿元，设备利润0.4亿元； [玫瑰]2、上半年公司负极出货量4.52万吨，同比增长104%，其中Q1约2万吨，Q2约2.5万吨；收入24.5亿元，同比增长79%；均价5.42万元/吨，相比20年5.76万元/吨的价格有所下降，主要是原料成本下滑；

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璞泰来

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关于印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》市

关于印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》市场点评

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锦欣生殖

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锂电铝箔专家访谈纪要

锂电铝箔专家访谈纪要

锂电铝箔专家访谈纪要

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鼎胜新材

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【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代

【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代工王者归来

【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代工王者归来

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中芯国际

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美国电动化进程加速，30年电动化目标50%

美国电动化进程加速，30年电动化目标50% 事件：白宫确认拜登将签署行政令，2030年电动化比例将达50%，包括EV、PHEV及和燃料汽车。该行政令还将启动长期燃油效率和排放标准的制定。观点重申：政策力度超预期，美国电动化提速大势所趋。5月美国提出清洁能源提案，计划最高1.25万美元单车补贴，50%电动化率后退坡，本次拜登进一步明确电动车发展目标，30年电动化率提升至50%（此前预期40%-45%：福特、Stellantis等车企30年目标为40%，通用计划35年实现全电动化），电动化进程超

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宁德时代

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中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐

中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐，坚定看好晶圆代工板块估值修复行情 1. 2Q21业绩：营收13.44亿美元，QoQ +21.8%，YoY +43.2%，超预期毛利率30.1%，1Q21为22.7%，2Q20为26.5%，大超预期归母净利润：6.88亿美元，QoQ +332.9%，YoY +398.5% 2. 3Q21指引：营收环比+2%至4%；毛利率32%至34%，指引好于预期 3. 我们强烈看好晶圆代工板块的估值修复行情，板块全年业绩都很好，是催化剂。中芯华虹同时推荐

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继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁）

继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁） 1、中游基本面积极、坚强，部分竞争力清晰的公司，近期调整幅度也比较大，本轮调整时间已经3周，部分公司估值比较合适，机会再现，建议加仓。随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超3月全球50多万台高点（7月环比6月数据略低主要是季末扰动，小波动，意义不大），中游总体节奏，是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军，继续关注5缺口（六氟、VC、磷酸铁、PVDF、石墨化）， 6中军：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业（有

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容百科技

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光伏观点再更新-0805

光伏观点再更新-0805 近日，从胶膜行业跟踪到8月组件排产明显提升。胶膜龙头公司1反馈目前下游有持续追加订单行为，8月胶膜产能可能打满。龙头公司2反馈下游追加订单后，预计8月排产可环比提升25%（公司2 7月出货约2200万平，环比提升25%后，预计8月排产2750万平，产能利用率约83%）。我们预计行业头部三家企业8月出货量可达1.55-1.6亿平，环比增长约15-20pct，表明随上游硅料价格企稳+硅片降价，终端需求回暖，终端组件厂排产量的拐点已至。继续重点推荐一体化、胶膜、跟踪支架、逆

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阳光电源

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盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨

【兴证金属·公司点评】盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件：公司发布2021年中报：2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元，同比增长50.6%；归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元；基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈：2021年H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元，同比增长273.81%；基本每股收益为0.39元/股，同比增长262.5%。分季度来看，

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盛新锂能

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渠道库存清理中，促销力度加大——安徽调味品草根调研

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杭可科技】美国新能源政策持续超预期

【杭可科技】美国新能源政策持续超预期，身处美资车企&日韩电池产业链长期受益【东吴机械】事件：美国拜登政府周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标。 1、未来9年美国电动车销量CAGR 43%，韩系电池供应商扩产动力充足 2020年美国电动车销量32.8万辆，渗透率1.8%，假设汽车总销量不变，按50%渗透率测算出2030年美国新能源车销量约900万辆。假设单车带电量60KWh/辆，则需动力电池540GWh，而通用、福特、大众、Stellantis等美国龙头车

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深圳学区房趋势解读专家会纪要【东北传媒】

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盛新锂能半年报跟踪20210806

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盛新锂能半年报跟踪20210806 事件盛新锂能发布半年度报告，2021H1实现扣非归母2.65亿，其中Q1为0.99亿，Q2为1.66亿。半年报对木绒锂矿的储量情况作了相关披露。点评 1、Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，复合预期 Q2实现1.66亿扣非归母，环比Q1增长66%，主要系价格上涨所致。公司拥有4万吨锂盐产能，其中2.5万吨碳酸锂、1.5万吨氢氧化锂。受益于新能源车畅销旺盛、锂盐需求强劲价格上涨。根据亚洲金属网，2021Q2电池级氢

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河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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思摩尔调研 1、产品迭代方向？领先优势？公司的定位是全球领先的雾化平台，电子烟是一个类似医疗的产品，需要的不仅仅是消费者满意，也需要监管部门满意，目前不管是消费者还是监管机构都有很大的提升空间。海外大客户目前关注的重点依次是1、安全性；2、专利完整性；3、产能；4、产品质量。迭代目前是全方位在构建竞争力，现在是陶瓷+金属膜的发热技术，我们有数个研究员，在深圳长沙美国以色列都在建研究院，从基础学科做研究再到应用技术，陶瓷这块有好几个团队在做迭代，除了陶瓷以外雾化还有其他技术路线，思摩尔有先发优势

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海通电新【璞泰来】业绩超预期

海通电新【璞泰来】业绩超预期 [玫瑰]1、公司H1收入39.1亿元，同比增长108%，归母净利润7.75亿元，同比增长294%；扣非净利润7.16亿元，同比增长308%；业绩情况超市场预期。拆分看，负极利润4亿元，石墨化利润1.3亿元，隔膜涂覆利润1.5亿元，设备利润0.4亿元； [玫瑰]2、上半年公司负极出货量4.52万吨，同比增长104%，其中Q1约2万吨，Q2约2.5万吨；收入24.5亿元，同比增长79%；均价5.42万元/吨，相比20年5.76万元/吨的价格有所下降，主要是原料成本下滑；

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锂电铝箔专家访谈纪要

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【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代

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美国电动化进程加速，30年电动化目标50%

美国电动化进程加速，30年电动化目标50% 事件：白宫确认拜登将签署行政令，2030年电动化比例将达50%，包括EV、PHEV及和燃料汽车。该行政令还将启动长期燃油效率和排放标准的制定。观点重申：政策力度超预期，美国电动化提速大势所趋。5月美国提出清洁能源提案，计划最高1.25万美元单车补贴，50%电动化率后退坡，本次拜登进一步明确电动车发展目标，30年电动化率提升至50%（此前预期40%-45%：福特、Stellantis等车企30年目标为40%，通用计划35年实现全电动化），电动化进程超

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中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐

中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐，坚定看好晶圆代工板块估值修复行情 1. 2Q21业绩：营收13.44亿美元，QoQ +21.8%，YoY +43.2%，超预期毛利率30.1%，1Q21为22.7%，2Q20为26.5%，大超预期归母净利润：6.88亿美元，QoQ +332.9%，YoY +398.5% 2. 3Q21指引：营收环比+2%至4%；毛利率32%至34%，指引好于预期 3. 我们强烈看好晶圆代工板块的估值修复行情，板块全年业绩都很好，是催化剂。中芯华虹同时推荐

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继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁）

继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁） 1、中游基本面积极、坚强，部分竞争力清晰的公司，近期调整幅度也比较大，本轮调整时间已经3周，部分公司估值比较合适，机会再现，建议加仓。随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超3月全球50多万台高点（7月环比6月数据略低主要是季末扰动，小波动，意义不大），中游总体节奏，是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军，继续关注5缺口（六氟、VC、磷酸铁、PVDF、石墨化）， 6中军：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业（有

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光伏观点再更新-0805

光伏观点再更新-0805 近日，从胶膜行业跟踪到8月组件排产明显提升。胶膜龙头公司1反馈目前下游有持续追加订单行为，8月胶膜产能可能打满。龙头公司2反馈下游追加订单后，预计8月排产可环比提升25%（公司2 7月出货约2200万平，环比提升25%后，预计8月排产2750万平，产能利用率约83%）。我们预计行业头部三家企业8月出货量可达1.55-1.6亿平，环比增长约15-20pct，表明随上游硅料价格企稳+硅片降价，终端需求回暖，终端组件厂排产量的拐点已至。继续重点推荐一体化、胶膜、跟踪支架、逆

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盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨

【兴证金属·公司点评】盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件：公司发布2021年中报：2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元，同比增长50.6%；归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元；基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈：2021年H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元，同比增长273.81%；基本每股收益为0.39元/股，同比增长262.5%。分季度来看，

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【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盛新锂能半年报跟踪20210806 事件盛新锂能发布半年度报告，2021H1实现扣非归母2.65亿，其中Q1为0.99亿，Q2为1.66亿。半年报对木绒锂矿的储量情况作了相关披露。点评 1、Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，复合预期 Q2实现1.66亿扣非归母，环比Q1增长66%，主要系价格上涨所致。公司拥有4万吨锂盐产能，其中2.5万吨碳酸锂、1.5万吨氢氧化锂。受益于新能源车畅销旺盛、锂盐需求强劲价格上涨。根据亚洲金属网，2021Q2电池级氢

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河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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思摩尔调研

思摩尔调研 1、产品迭代方向？领先优势？公司的定位是全球领先的雾化平台，电子烟是一个类似医疗的产品，需要的不仅仅是消费者满意，也需要监管部门满意，目前不管是消费者还是监管机构都有很大的提升空间。海外大客户目前关注的重点依次是1、安全性；2、专利完整性；3、产能；4、产品质量。迭代目前是全方位在构建竞争力，现在是陶瓷+金属膜的发热技术，我们有数个研究员，在深圳长沙美国以色列都在建研究院，从基础学科做研究再到应用技术，陶瓷这块有好几个团队在做迭代，除了陶瓷以外雾化还有其他技术路线，思摩尔有先发优势

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思摩尔国际

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海通电新【璞泰来】业绩超预期

海通电新【璞泰来】业绩超预期 [玫瑰]1、公司H1收入39.1亿元，同比增长108%，归母净利润7.75亿元，同比增长294%；扣非净利润7.16亿元，同比增长308%；业绩情况超市场预期。拆分看，负极利润4亿元，石墨化利润1.3亿元，隔膜涂覆利润1.5亿元，设备利润0.4亿元； [玫瑰]2、上半年公司负极出货量4.52万吨，同比增长104%，其中Q1约2万吨，Q2约2.5万吨；收入24.5亿元，同比增长79%；均价5.42万元/吨，相比20年5.76万元/吨的价格有所下降，主要是原料成本下滑；

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璞泰来

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关于印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》市

关于印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》市场点评

关于印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》市场点评

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锂电铝箔专家访谈纪要

锂电铝箔专家访谈纪要

锂电铝箔专家访谈纪要

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【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代

【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代工王者归来

【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代工王者归来

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中芯国际

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美国电动化进程加速，30年电动化目标50%

美国电动化进程加速，30年电动化目标50% 事件：白宫确认拜登将签署行政令，2030年电动化比例将达50%，包括EV、PHEV及和燃料汽车。该行政令还将启动长期燃油效率和排放标准的制定。观点重申：政策力度超预期，美国电动化提速大势所趋。5月美国提出清洁能源提案，计划最高1.25万美元单车补贴，50%电动化率后退坡，本次拜登进一步明确电动车发展目标，30年电动化率提升至50%（此前预期40%-45%：福特、Stellantis等车企30年目标为40%，通用计划35年实现全电动化），电动化进程超

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宁德时代

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中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐

中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐，坚定看好晶圆代工板块估值修复行情 1. 2Q21业绩：营收13.44亿美元，QoQ +21.8%，YoY +43.2%，超预期毛利率30.1%，1Q21为22.7%，2Q20为26.5%，大超预期归母净利润：6.88亿美元，QoQ +332.9%，YoY +398.5% 2. 3Q21指引：营收环比+2%至4%；毛利率32%至34%，指引好于预期 3. 我们强烈看好晶圆代工板块的估值修复行情，板块全年业绩都很好，是催化剂。中芯华虹同时推荐

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中芯国际

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继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁）

继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁） 1、中游基本面积极、坚强，部分竞争力清晰的公司，近期调整幅度也比较大，本轮调整时间已经3周，部分公司估值比较合适，机会再现，建议加仓。随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超3月全球50多万台高点（7月环比6月数据略低主要是季末扰动，小波动，意义不大），中游总体节奏，是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军，继续关注5缺口（六氟、VC、磷酸铁、PVDF、石墨化）， 6中军：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业（有

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容百科技

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光伏观点再更新-0805

光伏观点再更新-0805 近日，从胶膜行业跟踪到8月组件排产明显提升。胶膜龙头公司1反馈目前下游有持续追加订单行为，8月胶膜产能可能打满。龙头公司2反馈下游追加订单后，预计8月排产可环比提升25%（公司2 7月出货约2200万平，环比提升25%后，预计8月排产2750万平，产能利用率约83%）。我们预计行业头部三家企业8月出货量可达1.55-1.6亿平，环比增长约15-20pct，表明随上游硅料价格企稳+硅片降价，终端需求回暖，终端组件厂排产量的拐点已至。继续重点推荐一体化、胶膜、跟踪支架、逆

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盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨

【兴证金属·公司点评】盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件：公司发布2021年中报：2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元，同比增长50.6%；归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元；基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈：2021年H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元，同比增长273.81%；基本每股收益为0.39元/股，同比增长262.5%。分季度来看，

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盛新锂能

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渠道库存清理中，促销力度加大——安徽调味品草根调研

渠道库存清理中，促销力度加大——安徽调味品草根调研

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海天味业

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杭可科技】美国新能源政策持续超预期

【杭可科技】美国新能源政策持续超预期，身处美资车企&日韩电池产业链长期受益【东吴机械】事件：美国拜登政府周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标。 1、未来9年美国电动车销量CAGR 43%，韩系电池供应商扩产动力充足 2020年美国电动车销量32.8万辆，渗透率1.8%，假设汽车总销量不变，按50%渗透率测算出2030年美国新能源车销量约900万辆。假设单车带电量60KWh/辆，则需动力电池540GWh，而通用、福特、大众、Stellantis等美国龙头车

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杭可科技

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深圳学区房趋势解读专家会纪要【东北传媒】

深圳学区房趋势解读专家会纪要【东北传媒】

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恒大物业

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盛新锂能半年报跟踪20210806

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盛新锂能半年报跟踪20210806 事件盛新锂能发布半年度报告，2021H1实现扣非归母2.65亿，其中Q1为0.99亿，Q2为1.66亿。半年报对木绒锂矿的储量情况作了相关披露。点评 1、Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，复合预期 Q2实现1.66亿扣非归母，环比Q1增长66%，主要系价格上涨所致。公司拥有4万吨锂盐产能，其中2.5万吨碳酸锂、1.5万吨氢氧化锂。受益于新能源车畅销旺盛、锂盐需求强劲价格上涨。根据亚洲金属网，2021Q2电池级氢

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盛新锂能

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河南白酒大商交流要点20210806

河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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贵州茅台

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思摩尔调研

思摩尔调研 1、产品迭代方向？领先优势？公司的定位是全球领先的雾化平台，电子烟是一个类似医疗的产品，需要的不仅仅是消费者满意，也需要监管部门满意，目前不管是消费者还是监管机构都有很大的提升空间。海外大客户目前关注的重点依次是1、安全性；2、专利完整性；3、产能；4、产品质量。迭代目前是全方位在构建竞争力，现在是陶瓷+金属膜的发热技术，我们有数个研究员，在深圳长沙美国以色列都在建研究院，从基础学科做研究再到应用技术，陶瓷这块有好几个团队在做迭代，除了陶瓷以外雾化还有其他技术路线，思摩尔有先发优势

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海通电新【璞泰来】业绩超预期

海通电新【璞泰来】业绩超预期 [玫瑰]1、公司H1收入39.1亿元，同比增长108%，归母净利润7.75亿元，同比增长294%；扣非净利润7.16亿元，同比增长308%；业绩情况超市场预期。拆分看，负极利润4亿元，石墨化利润1.3亿元，隔膜涂覆利润1.5亿元，设备利润0.4亿元； [玫瑰]2、上半年公司负极出货量4.52万吨，同比增长104%，其中Q1约2万吨，Q2约2.5万吨；收入24.5亿元，同比增长79%；均价5.42万元/吨，相比20年5.76万元/吨的价格有所下降，主要是原料成本下滑；

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关于印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》市

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锂电铝箔专家访谈纪要

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【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代

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中芯国际

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美国电动化进程加速，30年电动化目标50%

美国电动化进程加速，30年电动化目标50% 事件：白宫确认拜登将签署行政令，2030年电动化比例将达50%，包括EV、PHEV及和燃料汽车。该行政令还将启动长期燃油效率和排放标准的制定。观点重申：政策力度超预期，美国电动化提速大势所趋。5月美国提出清洁能源提案，计划最高1.25万美元单车补贴，50%电动化率后退坡，本次拜登进一步明确电动车发展目标，30年电动化率提升至50%（此前预期40%-45%：福特、Stellantis等车企30年目标为40%，通用计划35年实现全电动化），电动化进程超

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中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐

中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐，坚定看好晶圆代工板块估值修复行情 1. 2Q21业绩：营收13.44亿美元，QoQ +21.8%，YoY +43.2%，超预期毛利率30.1%，1Q21为22.7%，2Q20为26.5%，大超预期归母净利润：6.88亿美元，QoQ +332.9%，YoY +398.5% 2. 3Q21指引：营收环比+2%至4%；毛利率32%至34%，指引好于预期 3. 我们强烈看好晶圆代工板块的估值修复行情，板块全年业绩都很好，是催化剂。中芯华虹同时推荐

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继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁）

继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁） 1、中游基本面积极、坚强，部分竞争力清晰的公司，近期调整幅度也比较大，本轮调整时间已经3周，部分公司估值比较合适，机会再现，建议加仓。随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超3月全球50多万台高点（7月环比6月数据略低主要是季末扰动，小波动，意义不大），中游总体节奏，是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军，继续关注5缺口（六氟、VC、磷酸铁、PVDF、石墨化）， 6中军：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业（有

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光伏观点再更新-0805

光伏观点再更新-0805 近日，从胶膜行业跟踪到8月组件排产明显提升。胶膜龙头公司1反馈目前下游有持续追加订单行为，8月胶膜产能可能打满。龙头公司2反馈下游追加订单后，预计8月排产可环比提升25%（公司2 7月出货约2200万平，环比提升25%后，预计8月排产2750万平，产能利用率约83%）。我们预计行业头部三家企业8月出货量可达1.55-1.6亿平，环比增长约15-20pct，表明随上游硅料价格企稳+硅片降价，终端需求回暖，终端组件厂排产量的拐点已至。继续重点推荐一体化、胶膜、跟踪支架、逆

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盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨

【兴证金属·公司点评】盛新锂能：参股优质新矿山，锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件：公司发布2021年中报：2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元，同比增长50.6%；归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元；基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈：2021年H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，上年同期亏损1.67亿元，同比增长273.81%；基本每股收益为0.39元/股，同比增长262.5%。分季度来看，

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渠道库存清理中，促销力度加大——安徽调味品草根调研

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杭可科技】美国新能源政策持续超预期

【杭可科技】美国新能源政策持续超预期，身处美资车企&日韩电池产业链长期受益【东吴机械】事件：美国拜登政府周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标。 1、未来9年美国电动车销量CAGR 43%，韩系电池供应商扩产动力充足 2020年美国电动车销量32.8万辆，渗透率1.8%，假设汽车总销量不变，按50%渗透率测算出2030年美国新能源车销量约900万辆。假设单车带电量60KWh/辆，则需动力电池540GWh，而通用、福特、大众、Stellantis等美国龙头车

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盛新锂能半年报跟踪20210806

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】盛新锂能半年报跟踪20210806 事件盛新锂能发布半年度报告，2021H1实现扣非归母2.65亿，其中Q1为0.99亿，Q2为1.66亿。半年报对木绒锂矿的储量情况作了相关披露。点评 1、Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，复合预期 Q2实现1.66亿扣非归母，环比Q1增长66%，主要系价格上涨所致。公司拥有4万吨锂盐产能，其中2.5万吨碳酸锂、1.5万吨氢氧化锂。受益于新能源车畅销旺盛、锂盐需求强劲价格上涨。根据亚洲金属网，2021Q2电池级氢

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河南白酒大商交流要点20210806 河南疫情影响有限，中秋预计回归正常目前本身处于白酒淡季，河南整体疫情防控有序，且消费者心理不恐慌，预计8月中旬疫情基本稳定。动销端分场景看，朋友聚饮影响小，商务接待略有影响；备货端，过去经销商回款节奏主要集中在大的时间节点，现在酒厂回款淡旺季不明显且有节奏要求，中秋备货提前7-10天左右。2019年起中秋节日效应逐渐弱化，预计今年中秋整体回归过去正常水平。核心品牌回款进度好、价格体系稳、库存水平低 1）茅台：回款70%以上，8月货还没有到，散瓶报价305

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思摩尔调研 1、产品迭代方向？领先优势？公司的定位是全球领先的雾化平台，电子烟是一个类似医疗的产品，需要的不仅仅是消费者满意，也需要监管部门满意，目前不管是消费者还是监管机构都有很大的提升空间。海外大客户目前关注的重点依次是1、安全性；2、专利完整性；3、产能；4、产品质量。迭代目前是全方位在构建竞争力，现在是陶瓷+金属膜的发热技术，我们有数个研究员，在深圳长沙美国以色列都在建研究院，从基础学科做研究再到应用技术，陶瓷这块有好几个团队在做迭代，除了陶瓷以外雾化还有其他技术路线，思摩尔有先发优势

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海通电新【璞泰来】业绩超预期

海通电新【璞泰来】业绩超预期 [玫瑰]1、公司H1收入39.1亿元，同比增长108%，归母净利润7.75亿元，同比增长294%；扣非净利润7.16亿元，同比增长308%；业绩情况超市场预期。拆分看，负极利润4亿元，石墨化利润1.3亿元，隔膜涂覆利润1.5亿元，设备利润0.4亿元； [玫瑰]2、上半年公司负极出货量4.52万吨，同比增长104%，其中Q1约2万吨，Q2约2.5万吨；收入24.5亿元，同比增长79%；均价5.42万元/吨，相比20年5.76万元/吨的价格有所下降，主要是原料成本下滑；

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【国盛郑震湘团队】中芯国际Q2业绩精要：业绩大超预期，晶圆代

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美国电动化进程加速，30年电动化目标50% 事件：白宫确认拜登将签署行政令，2030年电动化比例将达50%，包括EV、PHEV及和燃料汽车。该行政令还将启动长期燃油效率和排放标准的制定。观点重申：政策力度超预期，美国电动化提速大势所趋。5月美国提出清洁能源提案，计划最高1.25万美元单车补贴，50%电动化率后退坡，本次拜登进一步明确电动车发展目标，30年电动化率提升至50%（此前预期40%-45%：福特、Stellantis等车企30年目标为40%，通用计划35年实现全电动化），电动化进程超

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中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐

中芯国际发布2Q21业绩，全面大超预期，持续推荐，坚定看好晶圆代工板块估值修复行情 1. 2Q21业绩：营收13.44亿美元，QoQ +21.8%，YoY +43.2%，超预期毛利率30.1%，1Q21为22.7%，2Q20为26.5%，大超预期归母净利润：6.88亿美元，QoQ +332.9%，YoY +398.5% 2. 3Q21指引：营收环比+2%至4%；毛利率32%至34%，指引好于预期 3. 我们强烈看好晶圆代工板块的估值修复行情，板块全年业绩都很好，是催化剂。中芯华虹同时推荐

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继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁）

继续推荐中游@渗透率系列（扁线、连续石墨化、永磁） 1、中游基本面积极、坚强，部分竞争力清晰的公司，近期调整幅度也比较大，本轮调整时间已经3周，部分公司估值比较合适，机会再现，建议加仓。随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超3月全球50多万台高点（7月环比6月数据略低主要是季末扰动，小波动，意义不大），中游总体节奏，是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军，继续关注5缺口（六氟、VC、磷酸铁、PVDF、石墨化）， 6中军：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业（有

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2021-08-06 03:30:57

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光伏观点再更新-0805

光伏观点再更新-0805 近日，从胶膜行业跟踪到8月组件排产明显提升。胶膜龙头公司1反馈目前下游有持续追加订单行为，8月胶膜产能可能打满。龙头公司2反馈下游追加订单后，预计8月排产可环比提升25%（公司2 7月出货约2200万平，环比提升25%后，预计8月排产2750万平，产能利用率约83%）。我们预计行业头部三家企业8月出货量可达1.55-1.6亿平，环比增长约15-20pct，表明随上游硅料价格企稳+硅片降价，终端需求回暖，终端组件厂排产量的拐点已至。继续重点推荐一体化、胶膜、跟踪支架、逆

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