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太阳花冰淇淋

赠人玫瑰，手有余香。

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太阳花冰淇淋

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2021-10-24 22:52:09

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【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

持续重点关注【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配置时点！汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十

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长信科技

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18.58
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2021-10-24 22:51:14

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利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机

利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机 1、利元亨公告收到ATL通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电设备4.57亿元人民币（含税）。根据产业链信息，ATL本轮招标刚开始，预计后续还将有更多订单。 2、近期利元亨股价调整较大，一是担心三季报增速不好看；二是担心ATL订单不达预期，进而使得利元亨全年订单不达预期；但我们详细测算后认为，大幅调整即是买入良机。 3、公司2020年上半年受疫情影响验收较少，归母净利润仅900万元；而2020Q3集中验收，单季度净利润超过8000万元，基数原因导致公司

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利元亨

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2021-10-24 17:42:37

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当前地产板块的推荐逻辑

当前地产板块的推荐逻辑一、为什么2020年三季度以来，地产板块的估值持续杀跌压制地产板块估值的两大核心因素：政策调控和行业利润率，在2020年中以来，相继出现了负面的超预期变化。第一轮杀估值，源于政策收紧超预期。首先是2020年三季度的三道红线政策彻底限制死了开发商加杠杆的空间，原先板块估值较高的增长型弹性标的不再有增长的故事可讲，持续到2021年初银行两道红线出台，市场对于政策的一致预期由此前每年幻想1-2次到彻底躺平。第二轮杀估值，源于利润率超预期悲观。2021年首批集中供地的过程中

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万科A

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8.51
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2021-10-22 11:40:10

太平洋食饮20211021

太平洋食饮20211021

太平洋食饮20211021

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海天味业

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2.73
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2021-10-22 11:38:14

气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：

气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：会议背景：市场消息传闻称，随着G20各国领导人降低减排目标，该组织将降低煤炭减排目标，后续碳中和的进展预计要减缓速度。 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛，会议上各说各话，东道主会发布一个联合声明，没有任何法律约束力，只是会议总结精神。G20从来没有一致过，大家肯定达不成一致，也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。1.5度是需要谈判的，提高这种力度是不太可能的，所以大家还是坚持

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冀中能源

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2021-10-22 11:37:05

新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结

🌀新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发货数据，整车

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比亚迪

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2021-10-22 08:30:20

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舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程

舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程事件：公司发布三季报，Q1-3实现营收36.07亿元，同比+104.54%；归母净利9.7亿元，同比+211.92%。其中，Q3实现营收12.16亿元，同比+64.84%；归母净利2.34亿元，同比+59.65%。收入基本符合预期，预收高增积蓄动力。Q3营收同比+64.84%；考虑合同负债+其他流动负债变动，实际收入同比+73.36%；销售收现同比+95.23%。Q3末合同负债+其他流动负债同比+233.09%，有望蓄力Q4及来年。1）分产品看，中高档

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舍得酒业

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3.54
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2021-10-22 08:29:16

三季报交流会-20211020

三季报交流会-20211020

三季报交流会-20211020

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正海生物

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2021-10-22 08:27:10

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铜专家电话会议要点：

铜专家电话会议要点： 1、近期铜库存下降，除了贸易商的扰动，也有很大一部分原因是基本面驱动，因此铜上涨猛烈。后续低库存状态还会维持：（1）国内消费并不差，维持在较高水平；（2）海外年中消费一般，但近期随着疫情好转，导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧，倒挂时间较久，说明废铜贸易商手里库存极低，马来西亚等提高监管要求，也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输，对国内库存影响大；海外废铜原料进口也减少，隐性库存比正常情况更低。 3、加工费：2021年是前低后高，TC/RC逐渐上升。2022年预

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铜陵有色

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2021-10-22 08:09:30

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美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线

【国君社服零售刘越男】美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线 !事件：公司公告完成A股非公开发行，发行股票数4.497亿股，发行价格8.23元（为10月21日收盘价0.86），募集资金总计37亿元。 !发行对象：国泰君安、信达证券、睿远基金、财通基金、诺德基金、法国巴黎银行、阿里巴巴软件技术公司。 !市场此前对上市公司及大股东债务情况较为担忧，认为公司高杠杆、重资产囤地扩张模式存在较大风险，面临现金流压力。 !疫情冲击影响逐步缓解，定增到位现金流明显改善。21H1复苏步伐稳

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美凯龙

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2021-10-22 08:07:22

【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿

【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿转发）

【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿转发）

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特斯拉

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2021-10-22 08:04:24

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【华泰社服】九毛九调研要点总结

【华泰社服】九毛九调研要点总结经营情况：销售8月-9月同比19年不到90%；客流量是恢复疫情前2/3。供应链：门店标准化中鱼的不确定性高，所以鱼的供应链100%自己做，之后有考虑独立对外服务人员管理：商业模式足够简单就不用激励，运营团队最重要，和门店数量成正比，人才以内部孵化为主；人员流失率下降到90，薪酬在行业75分位。数字化：全部外部系统转自研系统，IT团队现在30多人，今年目标50人；从微信慢慢导入到会员系统，太二有小百万的会员，25-30的年龄段占80%。零售业务：周边产品加在

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九毛九

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2021-10-22 08:03:19

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季报点评：

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季报点评：

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普洛药业

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2021-10-22 08:02:26

【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

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冀中能源

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2021-10-21 18:11:12

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向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!

向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!——持续推荐磷化工的产业链价值重估机遇！ 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、云图控股！【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 🌟重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源，凭借资源优势、成本优势和产业协同优势，磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸，将明显提高自身产品附加值，获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能，并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司现总计规划有100万吨磷酸铁产

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云天化

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【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

持续重点关注【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配置时点！汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十

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长信科技

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利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机

利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机 1、利元亨公告收到ATL通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电设备4.57亿元人民币（含税）。根据产业链信息，ATL本轮招标刚开始，预计后续还将有更多订单。 2、近期利元亨股价调整较大，一是担心三季报增速不好看；二是担心ATL订单不达预期，进而使得利元亨全年订单不达预期；但我们详细测算后认为，大幅调整即是买入良机。 3、公司2020年上半年受疫情影响验收较少，归母净利润仅900万元；而2020Q3集中验收，单季度净利润超过8000万元，基数原因导致公司

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利元亨

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当前地产板块的推荐逻辑

当前地产板块的推荐逻辑一、为什么2020年三季度以来，地产板块的估值持续杀跌压制地产板块估值的两大核心因素：政策调控和行业利润率，在2020年中以来，相继出现了负面的超预期变化。第一轮杀估值，源于政策收紧超预期。首先是2020年三季度的三道红线政策彻底限制死了开发商加杠杆的空间，原先板块估值较高的增长型弹性标的不再有增长的故事可讲，持续到2021年初银行两道红线出台，市场对于政策的一致预期由此前每年幻想1-2次到彻底躺平。第二轮杀估值，源于利润率超预期悲观。2021年首批集中供地的过程中

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万科A

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太平洋食饮20211021

太平洋食饮20211021

太平洋食饮20211021

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海天味业

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气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：

气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：会议背景：市场消息传闻称，随着G20各国领导人降低减排目标，该组织将降低煤炭减排目标，后续碳中和的进展预计要减缓速度。 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛，会议上各说各话，东道主会发布一个联合声明，没有任何法律约束力，只是会议总结精神。G20从来没有一致过，大家肯定达不成一致，也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。1.5度是需要谈判的，提高这种力度是不太可能的，所以大家还是坚持

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冀中能源

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新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结

🌀新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发货数据，整车

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比亚迪

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舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程

舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程事件：公司发布三季报，Q1-3实现营收36.07亿元，同比+104.54%；归母净利9.7亿元，同比+211.92%。其中，Q3实现营收12.16亿元，同比+64.84%；归母净利2.34亿元，同比+59.65%。收入基本符合预期，预收高增积蓄动力。Q3营收同比+64.84%；考虑合同负债+其他流动负债变动，实际收入同比+73.36%；销售收现同比+95.23%。Q3末合同负债+其他流动负债同比+233.09%，有望蓄力Q4及来年。1）分产品看，中高档

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舍得酒业

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三季报交流会-20211020

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正海生物

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铜专家电话会议要点：

铜专家电话会议要点： 1、近期铜库存下降，除了贸易商的扰动，也有很大一部分原因是基本面驱动，因此铜上涨猛烈。后续低库存状态还会维持：（1）国内消费并不差，维持在较高水平；（2）海外年中消费一般，但近期随着疫情好转，导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧，倒挂时间较久，说明废铜贸易商手里库存极低，马来西亚等提高监管要求，也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输，对国内库存影响大；海外废铜原料进口也减少，隐性库存比正常情况更低。 3、加工费：2021年是前低后高，TC/RC逐渐上升。2022年预

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铜陵有色

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美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线

【国君社服零售刘越男】美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线 !事件：公司公告完成A股非公开发行，发行股票数4.497亿股，发行价格8.23元（为10月21日收盘价0.86），募集资金总计37亿元。 !发行对象：国泰君安、信达证券、睿远基金、财通基金、诺德基金、法国巴黎银行、阿里巴巴软件技术公司。 !市场此前对上市公司及大股东债务情况较为担忧，认为公司高杠杆、重资产囤地扩张模式存在较大风险，面临现金流压力。 !疫情冲击影响逐步缓解，定增到位现金流明显改善。21H1复苏步伐稳

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美凯龙

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【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿

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特斯拉

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【华泰社服】九毛九调研要点总结

【华泰社服】九毛九调研要点总结经营情况：销售8月-9月同比19年不到90%；客流量是恢复疫情前2/3。供应链：门店标准化中鱼的不确定性高，所以鱼的供应链100%自己做，之后有考虑独立对外服务人员管理：商业模式足够简单就不用激励，运营团队最重要，和门店数量成正比，人才以内部孵化为主；人员流失率下降到90，薪酬在行业75分位。数字化：全部外部系统转自研系统，IT团队现在30多人，今年目标50人；从微信慢慢导入到会员系统，太二有小百万的会员，25-30的年龄段占80%。零售业务：周边产品加在

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【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季报点评：

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普洛药业

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【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

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冀中能源

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向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!

向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!——持续推荐磷化工的产业链价值重估机遇！ 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、云图控股！【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 🌟重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源，凭借资源优势、成本优势和产业协同优势，磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸，将明显提高自身产品附加值，获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能，并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司现总计规划有100万吨磷酸铁产

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云天化

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【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

持续重点关注【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配置时点！汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十

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利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机

利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机 1、利元亨公告收到ATL通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电设备4.57亿元人民币（含税）。根据产业链信息，ATL本轮招标刚开始，预计后续还将有更多订单。 2、近期利元亨股价调整较大，一是担心三季报增速不好看；二是担心ATL订单不达预期，进而使得利元亨全年订单不达预期；但我们详细测算后认为，大幅调整即是买入良机。 3、公司2020年上半年受疫情影响验收较少，归母净利润仅900万元；而2020Q3集中验收，单季度净利润超过8000万元，基数原因导致公司

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当前地产板块的推荐逻辑

当前地产板块的推荐逻辑一、为什么2020年三季度以来，地产板块的估值持续杀跌压制地产板块估值的两大核心因素：政策调控和行业利润率，在2020年中以来，相继出现了负面的超预期变化。第一轮杀估值，源于政策收紧超预期。首先是2020年三季度的三道红线政策彻底限制死了开发商加杠杆的空间，原先板块估值较高的增长型弹性标的不再有增长的故事可讲，持续到2021年初银行两道红线出台，市场对于政策的一致预期由此前每年幻想1-2次到彻底躺平。第二轮杀估值，源于利润率超预期悲观。2021年首批集中供地的过程中

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气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：

气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：会议背景：市场消息传闻称，随着G20各国领导人降低减排目标，该组织将降低煤炭减排目标，后续碳中和的进展预计要减缓速度。 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛，会议上各说各话，东道主会发布一个联合声明，没有任何法律约束力，只是会议总结精神。G20从来没有一致过，大家肯定达不成一致，也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。1.5度是需要谈判的，提高这种力度是不太可能的，所以大家还是坚持

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新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结

🌀新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发货数据，整车

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舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程

舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程事件：公司发布三季报，Q1-3实现营收36.07亿元，同比+104.54%；归母净利9.7亿元，同比+211.92%。其中，Q3实现营收12.16亿元，同比+64.84%；归母净利2.34亿元，同比+59.65%。收入基本符合预期，预收高增积蓄动力。Q3营收同比+64.84%；考虑合同负债+其他流动负债变动，实际收入同比+73.36%；销售收现同比+95.23%。Q3末合同负债+其他流动负债同比+233.09%，有望蓄力Q4及来年。1）分产品看，中高档

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舍得酒业

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3.54
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2021-10-22 08:29:16

三季报交流会-20211020

三季报交流会-20211020

三季报交流会-20211020

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正海生物

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铜专家电话会议要点：

铜专家电话会议要点： 1、近期铜库存下降，除了贸易商的扰动，也有很大一部分原因是基本面驱动，因此铜上涨猛烈。后续低库存状态还会维持：（1）国内消费并不差，维持在较高水平；（2）海外年中消费一般，但近期随着疫情好转，导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧，倒挂时间较久，说明废铜贸易商手里库存极低，马来西亚等提高监管要求，也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输，对国内库存影响大；海外废铜原料进口也减少，隐性库存比正常情况更低。 3、加工费：2021年是前低后高，TC/RC逐渐上升。2022年预

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铜陵有色

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美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线

【国君社服零售刘越男】美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线 !事件：公司公告完成A股非公开发行，发行股票数4.497亿股，发行价格8.23元（为10月21日收盘价0.86），募集资金总计37亿元。 !发行对象：国泰君安、信达证券、睿远基金、财通基金、诺德基金、法国巴黎银行、阿里巴巴软件技术公司。 !市场此前对上市公司及大股东债务情况较为担忧，认为公司高杠杆、重资产囤地扩张模式存在较大风险，面临现金流压力。 !疫情冲击影响逐步缓解，定增到位现金流明显改善。21H1复苏步伐稳

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美凯龙

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【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿

【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿转发）

【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿转发）

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特斯拉

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4.93
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【华泰社服】九毛九调研要点总结

【华泰社服】九毛九调研要点总结经营情况：销售8月-9月同比19年不到90%；客流量是恢复疫情前2/3。供应链：门店标准化中鱼的不确定性高，所以鱼的供应链100%自己做，之后有考虑独立对外服务人员管理：商业模式足够简单就不用激励，运营团队最重要，和门店数量成正比，人才以内部孵化为主；人员流失率下降到90，薪酬在行业75分位。数字化：全部外部系统转自研系统，IT团队现在30多人，今年目标50人；从微信慢慢导入到会员系统，太二有小百万的会员，25-30的年龄段占80%。零售业务：周边产品加在

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九毛九

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【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季报点评：

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季报点评：

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普洛药业

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2021-10-22 08:02:26

【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

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冀中能源

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2021-10-21 18:11:12

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向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!

向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!——持续推荐磷化工的产业链价值重估机遇！ 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、云图控股！【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 🌟重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源，凭借资源优势、成本优势和产业协同优势，磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸，将明显提高自身产品附加值，获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能，并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司现总计规划有100万吨磷酸铁产

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云天化

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【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

持续重点关注【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配置时点！汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十

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长信科技

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利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机

利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机 1、利元亨公告收到ATL通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电设备4.57亿元人民币（含税）。根据产业链信息，ATL本轮招标刚开始，预计后续还将有更多订单。 2、近期利元亨股价调整较大，一是担心三季报增速不好看；二是担心ATL订单不达预期，进而使得利元亨全年订单不达预期；但我们详细测算后认为，大幅调整即是买入良机。 3、公司2020年上半年受疫情影响验收较少，归母净利润仅900万元；而2020Q3集中验收，单季度净利润超过8000万元，基数原因导致公司

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利元亨

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当前地产板块的推荐逻辑

当前地产板块的推荐逻辑一、为什么2020年三季度以来，地产板块的估值持续杀跌压制地产板块估值的两大核心因素：政策调控和行业利润率，在2020年中以来，相继出现了负面的超预期变化。第一轮杀估值，源于政策收紧超预期。首先是2020年三季度的三道红线政策彻底限制死了开发商加杠杆的空间，原先板块估值较高的增长型弹性标的不再有增长的故事可讲，持续到2021年初银行两道红线出台，市场对于政策的一致预期由此前每年幻想1-2次到彻底躺平。第二轮杀估值，源于利润率超预期悲观。2021年首批集中供地的过程中

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万科A

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太平洋食饮20211021

太平洋食饮20211021

太平洋食饮20211021

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海天味业

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气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：

气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：会议背景：市场消息传闻称，随着G20各国领导人降低减排目标，该组织将降低煤炭减排目标，后续碳中和的进展预计要减缓速度。 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛，会议上各说各话，东道主会发布一个联合声明，没有任何法律约束力，只是会议总结精神。G20从来没有一致过，大家肯定达不成一致，也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。1.5度是需要谈判的，提高这种力度是不太可能的，所以大家还是坚持

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冀中能源

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新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结

🌀新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发货数据，整车

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比亚迪

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舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程

舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程事件：公司发布三季报，Q1-3实现营收36.07亿元，同比+104.54%；归母净利9.7亿元，同比+211.92%。其中，Q3实现营收12.16亿元，同比+64.84%；归母净利2.34亿元，同比+59.65%。收入基本符合预期，预收高增积蓄动力。Q3营收同比+64.84%；考虑合同负债+其他流动负债变动，实际收入同比+73.36%；销售收现同比+95.23%。Q3末合同负债+其他流动负债同比+233.09%，有望蓄力Q4及来年。1）分产品看，中高档

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舍得酒业

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三季报交流会-20211020

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正海生物

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铜专家电话会议要点：

铜专家电话会议要点： 1、近期铜库存下降，除了贸易商的扰动，也有很大一部分原因是基本面驱动，因此铜上涨猛烈。后续低库存状态还会维持：（1）国内消费并不差，维持在较高水平；（2）海外年中消费一般，但近期随着疫情好转，导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧，倒挂时间较久，说明废铜贸易商手里库存极低，马来西亚等提高监管要求，也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输，对国内库存影响大；海外废铜原料进口也减少，隐性库存比正常情况更低。 3、加工费：2021年是前低后高，TC/RC逐渐上升。2022年预

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铜陵有色

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美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线

【国君社服零售刘越男】美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线 !事件：公司公告完成A股非公开发行，发行股票数4.497亿股，发行价格8.23元（为10月21日收盘价0.86），募集资金总计37亿元。 !发行对象：国泰君安、信达证券、睿远基金、财通基金、诺德基金、法国巴黎银行、阿里巴巴软件技术公司。 !市场此前对上市公司及大股东债务情况较为担忧，认为公司高杠杆、重资产囤地扩张模式存在较大风险，面临现金流压力。 !疫情冲击影响逐步缓解，定增到位现金流明显改善。21H1复苏步伐稳

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美凯龙

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【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿

【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿转发）

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特斯拉

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【华泰社服】九毛九调研要点总结

【华泰社服】九毛九调研要点总结经营情况：销售8月-9月同比19年不到90%；客流量是恢复疫情前2/3。供应链：门店标准化中鱼的不确定性高，所以鱼的供应链100%自己做，之后有考虑独立对外服务人员管理：商业模式足够简单就不用激励，运营团队最重要，和门店数量成正比，人才以内部孵化为主；人员流失率下降到90，薪酬在行业75分位。数字化：全部外部系统转自研系统，IT团队现在30多人，今年目标50人；从微信慢慢导入到会员系统，太二有小百万的会员，25-30的年龄段占80%。零售业务：周边产品加在

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九毛九

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【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季报点评：

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季报点评：

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普洛药业

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【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

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冀中能源

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向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!

向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!——持续推荐磷化工的产业链价值重估机遇！ 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、云图控股！【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 🌟重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源，凭借资源优势、成本优势和产业协同优势，磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸，将明显提高自身产品附加值，获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能，并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司现总计规划有100万吨磷酸铁产

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云天化

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【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配

持续重点关注【300088 长信科技】2022年战略标的，当前就是最佳配置时点！汽车业务起量迅速+消费电子加速恢复，大拐点确立！【Q3业绩超预期】：3Q21公司实现单季度利润3.32亿，同比增长9%，环比大增41%；在华为手机清零后，盈利水平更高的车载显示以及VR、手表业务迅速起量，成为业绩增长的更强动力。【汽车屏大尺寸订单占比提升趋势显著，定点项目+产能扩张支撑饱满订单】：受益于汽车智能化程度的持续提升和缺芯逐渐缓解，汽车电子是景气度向上最为确定的行业；而车载显示更是汽车电子未来十年十

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长信科技

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利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机

利元亨：公告ATL订单，现在即是买入良机 1、利元亨公告收到ATL通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电设备4.57亿元人民币（含税）。根据产业链信息，ATL本轮招标刚开始，预计后续还将有更多订单。 2、近期利元亨股价调整较大，一是担心三季报增速不好看；二是担心ATL订单不达预期，进而使得利元亨全年订单不达预期；但我们详细测算后认为，大幅调整即是买入良机。 3、公司2020年上半年受疫情影响验收较少，归母净利润仅900万元；而2020Q3集中验收，单季度净利润超过8000万元，基数原因导致公司

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当前地产板块的推荐逻辑

当前地产板块的推荐逻辑一、为什么2020年三季度以来，地产板块的估值持续杀跌压制地产板块估值的两大核心因素：政策调控和行业利润率，在2020年中以来，相继出现了负面的超预期变化。第一轮杀估值，源于政策收紧超预期。首先是2020年三季度的三道红线政策彻底限制死了开发商加杠杆的空间，原先板块估值较高的增长型弹性标的不再有增长的故事可讲，持续到2021年初银行两道红线出台，市场对于政策的一致预期由此前每年幻想1-2次到彻底躺平。第二轮杀估值，源于利润率超预期悲观。2021年首批集中供地的过程中

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太平洋食饮20211021

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气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：

气候变化谈判和G20碳减排目标会议要点：会议背景：市场消息传闻称，随着G20各国领导人降低减排目标，该组织将降低煤炭减排目标，后续碳中和的进展预计要减缓速度。 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛，会议上各说各话，东道主会发布一个联合声明，没有任何法律约束力，只是会议总结精神。G20从来没有一致过，大家肯定达不成一致，也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标：2度是巴黎协定共同通过的目标，1.5度是努力争取的目标。1.5度是需要谈判的，提高这种力度是不太可能的，所以大家还是坚持

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新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结

🌀新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发货数据，整车

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舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程

舍得酒业：业绩低于预期，关注改革推动进程事件：公司发布三季报，Q1-3实现营收36.07亿元，同比+104.54%；归母净利9.7亿元，同比+211.92%。其中，Q3实现营收12.16亿元，同比+64.84%；归母净利2.34亿元，同比+59.65%。收入基本符合预期，预收高增积蓄动力。Q3营收同比+64.84%；考虑合同负债+其他流动负债变动，实际收入同比+73.36%；销售收现同比+95.23%。Q3末合同负债+其他流动负债同比+233.09%，有望蓄力Q4及来年。1）分产品看，中高档

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铜专家电话会议要点：

铜专家电话会议要点： 1、近期铜库存下降，除了贸易商的扰动，也有很大一部分原因是基本面驱动，因此铜上涨猛烈。后续低库存状态还会维持：（1）国内消费并不差，维持在较高水平；（2）海外年中消费一般，但近期随着疫情好转，导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧，倒挂时间较久，说明废铜贸易商手里库存极低，马来西亚等提高监管要求，也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输，对国内库存影响大；海外废铜原料进口也减少，隐性库存比正常情况更低。 3、加工费：2021年是前低后高，TC/RC逐渐上升。2022年预

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美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线

【国君社服零售刘越男】美凯龙：定增落地募资37亿，现金流改善坚定轻资产路线 !事件：公司公告完成A股非公开发行，发行股票数4.497亿股，发行价格8.23元（为10月21日收盘价0.86），募集资金总计37亿元。 !发行对象：国泰君安、信达证券、睿远基金、财通基金、诺德基金、法国巴黎银行、阿里巴巴软件技术公司。 !市场此前对上市公司及大股东债务情况较为担忧，认为公司高杠杆、重资产囤地扩张模式存在较大风险，面临现金流压力。 !疫情冲击影响逐步缓解，定增到位现金流明显改善。21H1复苏步伐稳

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【天风电新】特斯拉三季报线上会议纪要1021（内部资料，请勿

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【华泰社服】九毛九调研要点总结

【华泰社服】九毛九调研要点总结经营情况：销售8月-9月同比19年不到90%；客流量是恢复疫情前2/3。供应链：门店标准化中鱼的不确定性高，所以鱼的供应链100%自己做，之后有考虑独立对外服务人员管理：商业模式足够简单就不用激励，运营团队最重要，和门店数量成正比，人才以内部孵化为主；人员流失率下降到90，薪酬在行业75分位。数字化：全部外部系统转自研系统，IT团队现在30多人，今年目标50人；从微信慢慢导入到会员系统，太二有小百万的会员，25-30的年龄段占80%。零售业务：周边产品加在

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【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季

【中信证券医药】普洛药业（000739.SZ）2021年三季报点评：

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【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

【中金化工】全球变暖环境下风能资源的结构性变化-译文

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向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!

向磷酸铁等新能源材料迈进，传统磷化工焕发新光彩!——持续推荐磷化工的产业链价值重估机遇！ 💎重点关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、云图控股！【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 🌟重点磷化工企业都拥有十分充足的原料资源，凭借资源优势、成本优势和产业协同优势，磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸，将明显提高自身产品附加值，获得更高的盈利水平。 🌟川恒股份现拥有300万吨磷矿石产能，并在建或规划有750万吨磷矿石产能。公司现总计规划有100万吨磷酸铁产

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