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太阳花冰淇淋

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迈为股份：HJT龙头

迈为股份：HJT龙头

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迈为股份

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2021-07-30 08:48:22

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华润万象生活深度：商管龙头，重奢标杆

[庆祝]首次覆盖、目标价61.88港元、买入评级！【申万房地产】华润万象生活深度：商管龙头，重奢标杆 ●购物中心商管龙头，内生外拓加速扩张 2020年末，公司商场合同个数99个；在管个数57个，合同/在管个数比达1.7倍。在管商场中，置地开业45个商场；销售额738亿元，其中重奢商场占比46%；17-19年同店增长平均达17%。公司具备四大优势：行业重奢标杆、一二线核心资产、丰富商管经验、跨业态大会员体系。未来5年中，公司计划平均每年新开业约20个商场（置地10个+外拓10个），预计2025年

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华润万象生活

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南玻A交流纪要2107

南玻A交流纪要2107

南玻A交流纪要2107

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南玻A

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2021-07-29 15:55:37

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【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

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宁德时代

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2021-07-29 15:13:54

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【国金策略】7.29市场反弹快评：

【国金策略】7.29市场反弹快评：一、今日A股明显反弹，上证指数重回3400点以上。其中半导体、新材料、电气设备等行业涨幅靠前。正如我们此前观点，3300到3400点附近不必过于悲观。二、昨日晚间监管召开会议安抚市场，表明是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。近期中国股市出现较大波动，主要是市场担忧政策风险的情绪主导。此次市场反弹一方面是监管当局政策沟通的结果，另外一方面也是此前恐慌情绪的修复。三、此外，此前市场担心的外资恐慌性出逃的传闻被证伪。我们了解到，和国内机构一样，对A股比

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贵州茅台

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2021-07-29 13:16:11

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5G赶工提升行业景气度，物联网提速

【中信建投通信】5G赶工提升行业景气度，物联网提速，ICT竞争格局变化助力份额与盈利提升 ️2021年下半年5G基站建设量同比环比均大幅提升，行业较高景气度。截至6月末，国内5G基站达96.1万个，1-6月新建19万个。根据今年新建基站超过70-80万站的预测，下半年新建5G基站超过50万站，较2020年下半年的37.2万站同比增长超50%，是2021年上半年建设量的2-3倍。5G基站在下半年大规模建设有望提升5G基建产业链的景气度。 ️个别 ICT设备龙头受限制带来市场格局变化，设备厂商份额

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中兴通讯

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继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！

继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！主要逻辑几点： 1、平板玻璃价格超预期上涨是市场供需关系导致（供给约束+地产竣工需求好），和垄断无关，周五工信部召集的会议不会对行业带来什么变化（之前水泥也有过类似会议，上周工信部刚颁布水泥和玻璃产能新政，供给继续收紧）；平板玻璃价格较过往上一个台阶，主因碳中和背景下高能耗行业供给收缩是趋势，新增供给被严控+未来4年有46%产能窑龄满10年需冷修，供给逻辑和以前发生根本性变化，价格表现肯定也会发生变化（这个是2016年以来水泥价格发生重大变化的主因），我们

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旗滨集团

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【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展

【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展 📢7月27日NMPA发布最新一批医疗器械批准证明文件（注册指定检验通知单）待领取信息。爱美客（IMEIK）旗下控股公司东方美客的3款“聚对二氧环己酮面部埋植线”位列其中，其在研产品批证进度有了新的进展。目前三类医疗器械证获批3~5年，本次产品通过注册检验，下一步将进入临床检验阶段。 📌目前爱美客已上市的的医美产品线十分丰富，涵盖HA类、埋植线类及再生类，且产品极具竞争优势。此外，公司推新频率稳定，分别于今年5月和7月重磅推出冭活泡泡针及濡白天使童颜针

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爱美客

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2021-07-29 12:36:28

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华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%

【申万宏源纺服】华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%，归母净利润同增81%，业绩弹性大超预期！🔥🔥 7/28晚间，华利集团发布业绩快报： ⭕21H1实现营收82.0亿元（YoY+18.3%），归母净利润12.9亿元（YoY+66.6%），较21Q1同比增长7.8%/42.3%大幅提速。 ⭕剔除汇率变动影响后，21H1营收同比增长28.8%，归母净利润同比增长81.4%，真实业绩更超预期。 ⭕优质大客户策略，叠加精益生产升级，推升盈利能力。21H1营业利润率21.4%（YoY+7.7

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华利集团

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【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！

【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！内销市占率加速提升：疫情加速洗牌，顾家线下渠道高速扩张，更具震撼力的是同店表现持续超预期，预计Q2公司内生内销收入利润增长均超50%；其背后实质是公司经历渠道深度整合，聚集流量能力多元化，竞争壁垒不断加强，预计市场份额加速提升。此外，下半年816全民顾家日由东来总亲自带队，内部目标较高，对下半年业绩形成强支撑。外销订单持续高增：近期市场担忧越南基地受疫情影响停产，目前公司越南基地封闭式管理、运营正常。此外，由于海外地产景气叠加疫情下

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顾家家居

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【浙商食饮】巴比独家调研精要速递

【浙商食饮】巴比独家调研精要速递未来门店收入增长来源：1）外卖业务。公司预计未来2-3年门店外卖业务销售额20%-30%都产自于线上，以4年为维度看，外卖业务收入占比能到40-50%（大部分是增量）；2）门店升级改造（平均单店销售额提升20-30%）；3）给新开门店支持加快开店速度；4）加快兼并收购。未来几年开店速度越来越快，单店盈利能力越来越好。未来趋势：1）成品优势。成品化趋势明显，公司的冷冻面团技术有优势；2）专业趋势。报表中，2B业务有40-50%增长，未来几年应该会比这个速度快；3

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巴比食品

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浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

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浙江鼎力

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胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司

胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司，今年估值不到20倍。 1.PCB下游高景气持续，云计算、5G基站以及服务器需求爆发，龙头公司生益科技中报业绩超预期，资本市场对PCB板块重估。 2.根据券商预测公司全年有望实现8-10亿净利润，估值不到20倍，低于深南电路30倍PE。 3.随着下半年5G招标的扩容，行业下半年景气度将超过上半年，且公司产能在持续提升。随着智能汽车“含硅量”不断提升，汽车PCB需求快速增加，车载也是公司的重要增长动力。 4.横向高端化是公司未来的拓展方向，比如IC载板业务，

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白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会

【白酒跟踪55】白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会 1、市场因对白酒2Q业绩担忧+预期监管可能加码引发白酒板块调整。26-27日白酒指数分别回调7.22%和3.94%，其中水井连续两天跌停，引发白酒基本面担忧。此次白酒调整原因主要系：1）7月23日水井坊发布中报，2Q21营收5.97亿元/+691.49%；归母净利润-0.42亿元，收入略超预期，但利润亏损，却远低于市场预期，进一步引发市场对高端白酒业绩担忧。2）7月25日晚，教培行业“双减”监管政策引发市场对白酒行业监管

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杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化

【东方机械】杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化，龙头价值有望重估（写在16xPE约100亿的杰克）回调分析：最近公司股价出现回调，今天上午调整幅度接近6%，我们写下文字的时候，公司市值接近100亿。我们认为主要是2方面影响：（1）海外疫情，有得有失：海外疫情持续发酵，印度新增2.9万例/天，在正常年份印度是缝纫设备需求大国，疫情的控制不力将影响需求预期。但与以往不同，欧洲和中东的设备需求大增，杰克市占率提升，所以销量上弥补了印度的缺口，海外整体仍然增长；（2）Q2淡季，易

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迈为股份：HJT龙头

迈为股份：HJT龙头

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华润万象生活深度：商管龙头，重奢标杆

[庆祝]首次覆盖、目标价61.88港元、买入评级！【申万房地产】华润万象生活深度：商管龙头，重奢标杆 ●购物中心商管龙头，内生外拓加速扩张 2020年末，公司商场合同个数99个；在管个数57个，合同/在管个数比达1.7倍。在管商场中，置地开业45个商场；销售额738亿元，其中重奢商场占比46%；17-19年同店增长平均达17%。公司具备四大优势：行业重奢标杆、一二线核心资产、丰富商管经验、跨业态大会员体系。未来5年中，公司计划平均每年新开业约20个商场（置地10个+外拓10个），预计2025年

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南玻A交流纪要2107

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【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

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【国金策略】7.29市场反弹快评：

【国金策略】7.29市场反弹快评：一、今日A股明显反弹，上证指数重回3400点以上。其中半导体、新材料、电气设备等行业涨幅靠前。正如我们此前观点，3300到3400点附近不必过于悲观。二、昨日晚间监管召开会议安抚市场，表明是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。近期中国股市出现较大波动，主要是市场担忧政策风险的情绪主导。此次市场反弹一方面是监管当局政策沟通的结果，另外一方面也是此前恐慌情绪的修复。三、此外，此前市场担心的外资恐慌性出逃的传闻被证伪。我们了解到，和国内机构一样，对A股比

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5G赶工提升行业景气度，物联网提速

【中信建投通信】5G赶工提升行业景气度，物联网提速，ICT竞争格局变化助力份额与盈利提升 ️2021年下半年5G基站建设量同比环比均大幅提升，行业较高景气度。截至6月末，国内5G基站达96.1万个，1-6月新建19万个。根据今年新建基站超过70-80万站的预测，下半年新建5G基站超过50万站，较2020年下半年的37.2万站同比增长超50%，是2021年上半年建设量的2-3倍。5G基站在下半年大规模建设有望提升5G基建产业链的景气度。 ️个别 ICT设备龙头受限制带来市场格局变化，设备厂商份额

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继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！

继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！主要逻辑几点： 1、平板玻璃价格超预期上涨是市场供需关系导致（供给约束+地产竣工需求好），和垄断无关，周五工信部召集的会议不会对行业带来什么变化（之前水泥也有过类似会议，上周工信部刚颁布水泥和玻璃产能新政，供给继续收紧）；平板玻璃价格较过往上一个台阶，主因碳中和背景下高能耗行业供给收缩是趋势，新增供给被严控+未来4年有46%产能窑龄满10年需冷修，供给逻辑和以前发生根本性变化，价格表现肯定也会发生变化（这个是2016年以来水泥价格发生重大变化的主因），我们

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【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展

【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展 📢7月27日NMPA发布最新一批医疗器械批准证明文件（注册指定检验通知单）待领取信息。爱美客（IMEIK）旗下控股公司东方美客的3款“聚对二氧环己酮面部埋植线”位列其中，其在研产品批证进度有了新的进展。目前三类医疗器械证获批3~5年，本次产品通过注册检验，下一步将进入临床检验阶段。 📌目前爱美客已上市的的医美产品线十分丰富，涵盖HA类、埋植线类及再生类，且产品极具竞争优势。此外，公司推新频率稳定，分别于今年5月和7月重磅推出冭活泡泡针及濡白天使童颜针

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华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%

【申万宏源纺服】华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%，归母净利润同增81%，业绩弹性大超预期！🔥🔥 7/28晚间，华利集团发布业绩快报： ⭕21H1实现营收82.0亿元（YoY+18.3%），归母净利润12.9亿元（YoY+66.6%），较21Q1同比增长7.8%/42.3%大幅提速。 ⭕剔除汇率变动影响后，21H1营收同比增长28.8%，归母净利润同比增长81.4%，真实业绩更超预期。 ⭕优质大客户策略，叠加精益生产升级，推升盈利能力。21H1营业利润率21.4%（YoY+7.7

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【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！

【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！内销市占率加速提升：疫情加速洗牌，顾家线下渠道高速扩张，更具震撼力的是同店表现持续超预期，预计Q2公司内生内销收入利润增长均超50%；其背后实质是公司经历渠道深度整合，聚集流量能力多元化，竞争壁垒不断加强，预计市场份额加速提升。此外，下半年816全民顾家日由东来总亲自带队，内部目标较高，对下半年业绩形成强支撑。外销订单持续高增：近期市场担忧越南基地受疫情影响停产，目前公司越南基地封闭式管理、运营正常。此外，由于海外地产景气叠加疫情下

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【浙商食饮】巴比独家调研精要速递

【浙商食饮】巴比独家调研精要速递未来门店收入增长来源：1）外卖业务。公司预计未来2-3年门店外卖业务销售额20%-30%都产自于线上，以4年为维度看，外卖业务收入占比能到40-50%（大部分是增量）；2）门店升级改造（平均单店销售额提升20-30%）；3）给新开门店支持加快开店速度；4）加快兼并收购。未来几年开店速度越来越快，单店盈利能力越来越好。未来趋势：1）成品优势。成品化趋势明显，公司的冷冻面团技术有优势；2）专业趋势。报表中，2B业务有40-50%增长，未来几年应该会比这个速度快；3

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浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

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胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司

胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司，今年估值不到20倍。 1.PCB下游高景气持续，云计算、5G基站以及服务器需求爆发，龙头公司生益科技中报业绩超预期，资本市场对PCB板块重估。 2.根据券商预测公司全年有望实现8-10亿净利润，估值不到20倍，低于深南电路30倍PE。 3.随着下半年5G招标的扩容，行业下半年景气度将超过上半年，且公司产能在持续提升。随着智能汽车“含硅量”不断提升，汽车PCB需求快速增加，车载也是公司的重要增长动力。 4.横向高端化是公司未来的拓展方向，比如IC载板业务，

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白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会

【白酒跟踪55】白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会 1、市场因对白酒2Q业绩担忧+预期监管可能加码引发白酒板块调整。26-27日白酒指数分别回调7.22%和3.94%，其中水井连续两天跌停，引发白酒基本面担忧。此次白酒调整原因主要系：1）7月23日水井坊发布中报，2Q21营收5.97亿元/+691.49%；归母净利润-0.42亿元，收入略超预期，但利润亏损，却远低于市场预期，进一步引发市场对高端白酒业绩担忧。2）7月25日晚，教培行业“双减”监管政策引发市场对白酒行业监管

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杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化

【东方机械】杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化，龙头价值有望重估（写在16xPE约100亿的杰克）回调分析：最近公司股价出现回调，今天上午调整幅度接近6%，我们写下文字的时候，公司市值接近100亿。我们认为主要是2方面影响：（1）海外疫情，有得有失：海外疫情持续发酵，印度新增2.9万例/天，在正常年份印度是缝纫设备需求大国，疫情的控制不力将影响需求预期。但与以往不同，欧洲和中东的设备需求大增，杰克市占率提升，所以销量上弥补了印度的缺口，海外整体仍然增长；（2）Q2淡季，易

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【国金策略】7.29市场反弹快评：一、今日A股明显反弹，上证指数重回3400点以上。其中半导体、新材料、电气设备等行业涨幅靠前。正如我们此前观点，3300到3400点附近不必过于悲观。二、昨日晚间监管召开会议安抚市场，表明是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。近期中国股市出现较大波动，主要是市场担忧政策风险的情绪主导。此次市场反弹一方面是监管当局政策沟通的结果，另外一方面也是此前恐慌情绪的修复。三、此外，此前市场担心的外资恐慌性出逃的传闻被证伪。我们了解到，和国内机构一样，对A股比

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5G赶工提升行业景气度，物联网提速

【中信建投通信】5G赶工提升行业景气度，物联网提速，ICT竞争格局变化助力份额与盈利提升 ️2021年下半年5G基站建设量同比环比均大幅提升，行业较高景气度。截至6月末，国内5G基站达96.1万个，1-6月新建19万个。根据今年新建基站超过70-80万站的预测，下半年新建5G基站超过50万站，较2020年下半年的37.2万站同比增长超50%，是2021年上半年建设量的2-3倍。5G基站在下半年大规模建设有望提升5G基建产业链的景气度。 ️个别 ICT设备龙头受限制带来市场格局变化，设备厂商份额

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2021-07-29 12:37:39

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继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！

继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！主要逻辑几点： 1、平板玻璃价格超预期上涨是市场供需关系导致（供给约束+地产竣工需求好），和垄断无关，周五工信部召集的会议不会对行业带来什么变化（之前水泥也有过类似会议，上周工信部刚颁布水泥和玻璃产能新政，供给继续收紧）；平板玻璃价格较过往上一个台阶，主因碳中和背景下高能耗行业供给收缩是趋势，新增供给被严控+未来4年有46%产能窑龄满10年需冷修，供给逻辑和以前发生根本性变化，价格表现肯定也会发生变化（这个是2016年以来水泥价格发生重大变化的主因），我们

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旗滨集团

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2021-07-29 12:37:00

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【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展

【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展 📢7月27日NMPA发布最新一批医疗器械批准证明文件（注册指定检验通知单）待领取信息。爱美客（IMEIK）旗下控股公司东方美客的3款“聚对二氧环己酮面部埋植线”位列其中，其在研产品批证进度有了新的进展。目前三类医疗器械证获批3~5年，本次产品通过注册检验，下一步将进入临床检验阶段。 📌目前爱美客已上市的的医美产品线十分丰富，涵盖HA类、埋植线类及再生类，且产品极具竞争优势。此外，公司推新频率稳定，分别于今年5月和7月重磅推出冭活泡泡针及濡白天使童颜针

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爱美客

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2021-07-29 12:36:28

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华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%

【申万宏源纺服】华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%，归母净利润同增81%，业绩弹性大超预期！🔥🔥 7/28晚间，华利集团发布业绩快报： ⭕21H1实现营收82.0亿元（YoY+18.3%），归母净利润12.9亿元（YoY+66.6%），较21Q1同比增长7.8%/42.3%大幅提速。 ⭕剔除汇率变动影响后，21H1营收同比增长28.8%，归母净利润同比增长81.4%，真实业绩更超预期。 ⭕优质大客户策略，叠加精益生产升级，推升盈利能力。21H1营业利润率21.4%（YoY+7.7

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华利集团

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2021-07-29 12:35:48

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【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！

【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！内销市占率加速提升：疫情加速洗牌，顾家线下渠道高速扩张，更具震撼力的是同店表现持续超预期，预计Q2公司内生内销收入利润增长均超50%；其背后实质是公司经历渠道深度整合，聚集流量能力多元化，竞争壁垒不断加强，预计市场份额加速提升。此外，下半年816全民顾家日由东来总亲自带队，内部目标较高，对下半年业绩形成强支撑。外销订单持续高增：近期市场担忧越南基地受疫情影响停产，目前公司越南基地封闭式管理、运营正常。此外，由于海外地产景气叠加疫情下

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顾家家居

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【浙商食饮】巴比独家调研精要速递

【浙商食饮】巴比独家调研精要速递未来门店收入增长来源：1）外卖业务。公司预计未来2-3年门店外卖业务销售额20%-30%都产自于线上，以4年为维度看，外卖业务收入占比能到40-50%（大部分是增量）；2）门店升级改造（平均单店销售额提升20-30%）；3）给新开门店支持加快开店速度；4）加快兼并收购。未来几年开店速度越来越快，单店盈利能力越来越好。未来趋势：1）成品优势。成品化趋势明显，公司的冷冻面团技术有优势；2）专业趋势。报表中，2B业务有40-50%增长，未来几年应该会比这个速度快；3

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浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

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浙江鼎力

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胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司

胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司，今年估值不到20倍。 1.PCB下游高景气持续，云计算、5G基站以及服务器需求爆发，龙头公司生益科技中报业绩超预期，资本市场对PCB板块重估。 2.根据券商预测公司全年有望实现8-10亿净利润，估值不到20倍，低于深南电路30倍PE。 3.随着下半年5G招标的扩容，行业下半年景气度将超过上半年，且公司产能在持续提升。随着智能汽车“含硅量”不断提升，汽车PCB需求快速增加，车载也是公司的重要增长动力。 4.横向高端化是公司未来的拓展方向，比如IC载板业务，

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胜宏科技

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白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会

【白酒跟踪55】白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会 1、市场因对白酒2Q业绩担忧+预期监管可能加码引发白酒板块调整。26-27日白酒指数分别回调7.22%和3.94%，其中水井连续两天跌停，引发白酒基本面担忧。此次白酒调整原因主要系：1）7月23日水井坊发布中报，2Q21营收5.97亿元/+691.49%；归母净利润-0.42亿元，收入略超预期，但利润亏损，却远低于市场预期，进一步引发市场对高端白酒业绩担忧。2）7月25日晚，教培行业“双减”监管政策引发市场对白酒行业监管

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水井坊

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杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化

【东方机械】杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化，龙头价值有望重估（写在16xPE约100亿的杰克）回调分析：最近公司股价出现回调，今天上午调整幅度接近6%，我们写下文字的时候，公司市值接近100亿。我们认为主要是2方面影响：（1）海外疫情，有得有失：海外疫情持续发酵，印度新增2.9万例/天，在正常年份印度是缝纫设备需求大国，疫情的控制不力将影响需求预期。但与以往不同，欧洲和中东的设备需求大增，杰克市占率提升，所以销量上弥补了印度的缺口，海外整体仍然增长；（2）Q2淡季，易

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迈为股份：HJT龙头

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华润万象生活深度：商管龙头，重奢标杆

[庆祝]首次覆盖、目标价61.88港元、买入评级！【申万房地产】华润万象生活深度：商管龙头，重奢标杆 ●购物中心商管龙头，内生外拓加速扩张 2020年末，公司商场合同个数99个；在管个数57个，合同/在管个数比达1.7倍。在管商场中，置地开业45个商场；销售额738亿元，其中重奢商场占比46%；17-19年同店增长平均达17%。公司具备四大优势：行业重奢标杆、一二线核心资产、丰富商管经验、跨业态大会员体系。未来5年中，公司计划平均每年新开业约20个商场（置地10个+外拓10个），预计2025年

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南玻A交流纪要2107

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南玻A交流纪要2107

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南玻A

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2021-07-29 15:55:37

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【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

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宁德时代

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【国金策略】7.29市场反弹快评：

【国金策略】7.29市场反弹快评：一、今日A股明显反弹，上证指数重回3400点以上。其中半导体、新材料、电气设备等行业涨幅靠前。正如我们此前观点，3300到3400点附近不必过于悲观。二、昨日晚间监管召开会议安抚市场，表明是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。近期中国股市出现较大波动，主要是市场担忧政策风险的情绪主导。此次市场反弹一方面是监管当局政策沟通的结果，另外一方面也是此前恐慌情绪的修复。三、此外，此前市场担心的外资恐慌性出逃的传闻被证伪。我们了解到，和国内机构一样，对A股比

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5G赶工提升行业景气度，物联网提速

【中信建投通信】5G赶工提升行业景气度，物联网提速，ICT竞争格局变化助力份额与盈利提升 ️2021年下半年5G基站建设量同比环比均大幅提升，行业较高景气度。截至6月末，国内5G基站达96.1万个，1-6月新建19万个。根据今年新建基站超过70-80万站的预测，下半年新建5G基站超过50万站，较2020年下半年的37.2万站同比增长超50%，是2021年上半年建设量的2-3倍。5G基站在下半年大规模建设有望提升5G基建产业链的景气度。 ️个别 ICT设备龙头受限制带来市场格局变化，设备厂商份额

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中兴通讯

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2021-07-29 12:37:39

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继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！

继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！主要逻辑几点： 1、平板玻璃价格超预期上涨是市场供需关系导致（供给约束+地产竣工需求好），和垄断无关，周五工信部召集的会议不会对行业带来什么变化（之前水泥也有过类似会议，上周工信部刚颁布水泥和玻璃产能新政，供给继续收紧）；平板玻璃价格较过往上一个台阶，主因碳中和背景下高能耗行业供给收缩是趋势，新增供给被严控+未来4年有46%产能窑龄满10年需冷修，供给逻辑和以前发生根本性变化，价格表现肯定也会发生变化（这个是2016年以来水泥价格发生重大变化的主因），我们

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【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展

【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展 📢7月27日NMPA发布最新一批医疗器械批准证明文件（注册指定检验通知单）待领取信息。爱美客（IMEIK）旗下控股公司东方美客的3款“聚对二氧环己酮面部埋植线”位列其中，其在研产品批证进度有了新的进展。目前三类医疗器械证获批3~5年，本次产品通过注册检验，下一步将进入临床检验阶段。 📌目前爱美客已上市的的医美产品线十分丰富，涵盖HA类、埋植线类及再生类，且产品极具竞争优势。此外，公司推新频率稳定，分别于今年5月和7月重磅推出冭活泡泡针及濡白天使童颜针

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华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%

【申万宏源纺服】华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%，归母净利润同增81%，业绩弹性大超预期！🔥🔥 7/28晚间，华利集团发布业绩快报： ⭕21H1实现营收82.0亿元（YoY+18.3%），归母净利润12.9亿元（YoY+66.6%），较21Q1同比增长7.8%/42.3%大幅提速。 ⭕剔除汇率变动影响后，21H1营收同比增长28.8%，归母净利润同比增长81.4%，真实业绩更超预期。 ⭕优质大客户策略，叠加精益生产升级，推升盈利能力。21H1营业利润率21.4%（YoY+7.7

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【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！

【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！内销市占率加速提升：疫情加速洗牌，顾家线下渠道高速扩张，更具震撼力的是同店表现持续超预期，预计Q2公司内生内销收入利润增长均超50%；其背后实质是公司经历渠道深度整合，聚集流量能力多元化，竞争壁垒不断加强，预计市场份额加速提升。此外，下半年816全民顾家日由东来总亲自带队，内部目标较高，对下半年业绩形成强支撑。外销订单持续高增：近期市场担忧越南基地受疫情影响停产，目前公司越南基地封闭式管理、运营正常。此外，由于海外地产景气叠加疫情下

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【浙商食饮】巴比独家调研精要速递

【浙商食饮】巴比独家调研精要速递未来门店收入增长来源：1）外卖业务。公司预计未来2-3年门店外卖业务销售额20%-30%都产自于线上，以4年为维度看，外卖业务收入占比能到40-50%（大部分是增量）；2）门店升级改造（平均单店销售额提升20-30%）；3）给新开门店支持加快开店速度；4）加快兼并收购。未来几年开店速度越来越快，单店盈利能力越来越好。未来趋势：1）成品优势。成品化趋势明显，公司的冷冻面团技术有优势；2）专业趋势。报表中，2B业务有40-50%增长，未来几年应该会比这个速度快；3

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浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

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胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司

胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司，今年估值不到20倍。 1.PCB下游高景气持续，云计算、5G基站以及服务器需求爆发，龙头公司生益科技中报业绩超预期，资本市场对PCB板块重估。 2.根据券商预测公司全年有望实现8-10亿净利润，估值不到20倍，低于深南电路30倍PE。 3.随着下半年5G招标的扩容，行业下半年景气度将超过上半年，且公司产能在持续提升。随着智能汽车“含硅量”不断提升，汽车PCB需求快速增加，车载也是公司的重要增长动力。 4.横向高端化是公司未来的拓展方向，比如IC载板业务，

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白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会

【白酒跟踪55】白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会 1、市场因对白酒2Q业绩担忧+预期监管可能加码引发白酒板块调整。26-27日白酒指数分别回调7.22%和3.94%，其中水井连续两天跌停，引发白酒基本面担忧。此次白酒调整原因主要系：1）7月23日水井坊发布中报，2Q21营收5.97亿元/+691.49%；归母净利润-0.42亿元，收入略超预期，但利润亏损，却远低于市场预期，进一步引发市场对高端白酒业绩担忧。2）7月25日晚，教培行业“双减”监管政策引发市场对白酒行业监管

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杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化

【东方机械】杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化，龙头价值有望重估（写在16xPE约100亿的杰克）回调分析：最近公司股价出现回调，今天上午调整幅度接近6%，我们写下文字的时候，公司市值接近100亿。我们认为主要是2方面影响：（1）海外疫情，有得有失：海外疫情持续发酵，印度新增2.9万例/天，在正常年份印度是缝纫设备需求大国，疫情的控制不力将影响需求预期。但与以往不同，欧洲和中东的设备需求大增，杰克市占率提升，所以销量上弥补了印度的缺口，海外整体仍然增长；（2）Q2淡季，易

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迈为股份：HJT龙头

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华润万象生活深度：商管龙头，重奢标杆

[庆祝]首次覆盖、目标价61.88港元、买入评级！【申万房地产】华润万象生活深度：商管龙头，重奢标杆 ●购物中心商管龙头，内生外拓加速扩张 2020年末，公司商场合同个数99个；在管个数57个，合同/在管个数比达1.7倍。在管商场中，置地开业45个商场；销售额738亿元，其中重奢商场占比46%；17-19年同店增长平均达17%。公司具备四大优势：行业重奢标杆、一二线核心资产、丰富商管经验、跨业态大会员体系。未来5年中，公司计划平均每年新开业约20个商场（置地10个+外拓10个），预计2025年

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【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

【长江电新】宁德时代钠离子电池发布会速记

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【国金策略】7.29市场反弹快评：

【国金策略】7.29市场反弹快评：一、今日A股明显反弹，上证指数重回3400点以上。其中半导体、新材料、电气设备等行业涨幅靠前。正如我们此前观点，3300到3400点附近不必过于悲观。二、昨日晚间监管召开会议安抚市场，表明是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。近期中国股市出现较大波动，主要是市场担忧政策风险的情绪主导。此次市场反弹一方面是监管当局政策沟通的结果，另外一方面也是此前恐慌情绪的修复。三、此外，此前市场担心的外资恐慌性出逃的传闻被证伪。我们了解到，和国内机构一样，对A股比

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5G赶工提升行业景气度，物联网提速

【中信建投通信】5G赶工提升行业景气度，物联网提速，ICT竞争格局变化助力份额与盈利提升 ️2021年下半年5G基站建设量同比环比均大幅提升，行业较高景气度。截至6月末，国内5G基站达96.1万个，1-6月新建19万个。根据今年新建基站超过70-80万站的预测，下半年新建5G基站超过50万站，较2020年下半年的37.2万站同比增长超50%，是2021年上半年建设量的2-3倍。5G基站在下半年大规模建设有望提升5G基建产业链的景气度。 ️个别 ICT设备龙头受限制带来市场格局变化，设备厂商份额

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继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！

继续看好旗滨集团，两年1000亿市值！主要逻辑几点： 1、平板玻璃价格超预期上涨是市场供需关系导致（供给约束+地产竣工需求好），和垄断无关，周五工信部召集的会议不会对行业带来什么变化（之前水泥也有过类似会议，上周工信部刚颁布水泥和玻璃产能新政，供给继续收紧）；平板玻璃价格较过往上一个台阶，主因碳中和背景下高能耗行业供给收缩是趋势，新增供给被严控+未来4年有46%产能窑龄满10年需冷修，供给逻辑和以前发生根本性变化，价格表现肯定也会发生变化（这个是2016年以来水泥价格发生重大变化的主因），我们

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【西部商社】爱美客旗下医美埋植线迎新进展 📢7月27日NMPA发布最新一批医疗器械批准证明文件（注册指定检验通知单）待领取信息。爱美客（IMEIK）旗下控股公司东方美客的3款“聚对二氧环己酮面部埋植线”位列其中，其在研产品批证进度有了新的进展。目前三类医疗器械证获批3~5年，本次产品通过注册检验，下一步将进入临床检验阶段。 📌目前爱美客已上市的的医美产品线十分丰富，涵盖HA类、埋植线类及再生类，且产品极具竞争优势。此外，公司推新频率稳定，分别于今年5月和7月重磅推出冭活泡泡针及濡白天使童颜针

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华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%

【申万宏源纺服】华利集团：剔除汇率因素，21H1营收同增29%，归母净利润同增81%，业绩弹性大超预期！🔥🔥 7/28晚间，华利集团发布业绩快报： ⭕21H1实现营收82.0亿元（YoY+18.3%），归母净利润12.9亿元（YoY+66.6%），较21Q1同比增长7.8%/42.3%大幅提速。 ⭕剔除汇率变动影响后，21H1营收同比增长28.8%，归母净利润同比增长81.4%，真实业绩更超预期。 ⭕优质大客户策略，叠加精益生产升级，推升盈利能力。21H1营业利润率21.4%（YoY+7.7

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【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！

【国盛轻工-独具姜心】顾家家居：增速靓丽，品类融合效应增强！内销市占率加速提升：疫情加速洗牌，顾家线下渠道高速扩张，更具震撼力的是同店表现持续超预期，预计Q2公司内生内销收入利润增长均超50%；其背后实质是公司经历渠道深度整合，聚集流量能力多元化，竞争壁垒不断加强，预计市场份额加速提升。此外，下半年816全民顾家日由东来总亲自带队，内部目标较高，对下半年业绩形成强支撑。外销订单持续高增：近期市场担忧越南基地受疫情影响停产，目前公司越南基地封闭式管理、运营正常。此外，由于海外地产景气叠加疫情下

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【浙商食饮】巴比独家调研精要速递

【浙商食饮】巴比独家调研精要速递未来门店收入增长来源：1）外卖业务。公司预计未来2-3年门店外卖业务销售额20%-30%都产自于线上，以4年为维度看，外卖业务收入占比能到40-50%（大部分是增量）；2）门店升级改造（平均单店销售额提升20-30%）；3）给新开门店支持加快开店速度；4）加快兼并收购。未来几年开店速度越来越快，单店盈利能力越来越好。未来趋势：1）成品优势。成品化趋势明显，公司的冷冻面团技术有优势；2）专业趋势。报表中，2B业务有40-50%增长，未来几年应该会比这个速度快；3

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巴比食品

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2021-07-29 12:34:26

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浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

【中金机械】浙江鼎力点评：反补贴初裁结果符合预期，静待反倾销初裁以及ITC终裁；市场预期已经较为悲观，关注左侧布局机会

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浙江鼎力

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2021-07-29 09:15:51

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胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司

胜宏科技：锐意进取的5G PCB核心公司，今年估值不到20倍。 1.PCB下游高景气持续，云计算、5G基站以及服务器需求爆发，龙头公司生益科技中报业绩超预期，资本市场对PCB板块重估。 2.根据券商预测公司全年有望实现8-10亿净利润，估值不到20倍，低于深南电路30倍PE。 3.随着下半年5G招标的扩容，行业下半年景气度将超过上半年，且公司产能在持续提升。随着智能汽车“含硅量”不断提升，汽车PCB需求快速增加，车载也是公司的重要增长动力。 4.横向高端化是公司未来的拓展方向，比如IC载板业务，

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胜宏科技

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2021-07-29 09:09:58

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白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会

【白酒跟踪55】白酒龙头基本面未变，高端稳健，次高端弹性，重视回调加仓机会 1、市场因对白酒2Q业绩担忧+预期监管可能加码引发白酒板块调整。26-27日白酒指数分别回调7.22%和3.94%，其中水井连续两天跌停，引发白酒基本面担忧。此次白酒调整原因主要系：1）7月23日水井坊发布中报，2Q21营收5.97亿元/+691.49%；归母净利润-0.42亿元，收入略超预期，但利润亏损，却远低于市场预期，进一步引发市场对高端白酒业绩担忧。2）7月25日晚，教培行业“双减”监管政策引发市场对白酒行业监管

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水井坊

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2021-07-29 09:07:12

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杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化

【东方机械】杰克股份：旺季即将到来，受益高增长+深护城河+智能化，龙头价值有望重估（写在16xPE约100亿的杰克）回调分析：最近公司股价出现回调，今天上午调整幅度接近6%，我们写下文字的时候，公司市值接近100亿。我们认为主要是2方面影响：（1）海外疫情，有得有失：海外疫情持续发酵，印度新增2.9万例/天，在正常年份印度是缝纫设备需求大国，疫情的控制不力将影响需求预期。但与以往不同，欧洲和中东的设备需求大增，杰克市占率提升，所以销量上弥补了印度的缺口，海外整体仍然增长；（2）Q2淡季，易

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