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2021-07-28 09:37:20

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江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推

20210728【华创有色】江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推事件： 7月27日公司发布国有股东减持预披露公告，国资公司与金控公司实控人均为宜春市袁州区人民政府，合计持有10,506.89万股（占6.16%）。现国资公司计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司不超过3,412.65万股（占2%）。点评：国资公司股权均为原始股，金控公司全部来自2018年定增获得，定增价格为5.65元/吨，2019年12月21日解禁，但因价格下跌一

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江特电机

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2021-07-28 09:36:47

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劲嘉股份半年度业绩预告点评

【天风新兴产业】劲嘉股份（002191）半年度业绩预告点评：二季度继续复苏向好，彩盒与新型烟草延续高增长！公司发布2021年上半年业绩快报，报告期公司预计实现营业总收入24.47亿元，同增27.64%；实现利润总额6.08亿元，同增19.37%；实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同增21.28%。 2021 Q2公司预计实现营收12.52亿元，同比增长23.4%，环比增长4.8%，实现归母净利润2.52亿元，同比增长25.4%。分板块来看，烟标产品上半年实现收入12.2亿元，同比增长

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劲嘉股份

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2021-07-28 09:36:17

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从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生

【安信计算机】从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生梦网科技是我们过去两年在争议中持续坚定推荐的华为鸿蒙核心标的，如今无论是业绩（公司预告2021年半年度归母净利润达到8000万~1亿元，同比增加165%-232%，超出市场预期），商业模式（华为鸿蒙服务号以及本地生活推送大比例分成模式），还是业务数据（富信业务量半年度同比增长503%，二季度环比一季度增长29.88%），全部兑现我们当初的推荐逻辑。我们近期重点推荐标的均胜电子股价大幅波动背后同样伴随着很大的争议，与梦网一样，我们坚定

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均胜电子

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2021-07-27 16:26:36

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7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险

【华西策略7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险】 ️今日A股放量下跌，沪指失守3400点，深成指下跌3.67%，创业板指下跌4.11%，行业板块普跌，两市成交额超1.5万亿。 ️引发市场大跌的原因主要三方面因素： 1）国际关系的不确定性引发市场担忧，恒生科技指数连续两日大幅调整，A股情绪面亦受影响； 2）部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性，如近期“双减”政策正式落地，房地产调控政策进一步趋严，强化反垄断和防止资本无序扩张等； 3）前期成长赛道交易

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【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入

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贵州茅台

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东吴医药-社会办医专家电话会议

东吴医药-社会办医专家电话会议

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恒瑞医药

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2021-07-27 09:52:02

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【兴证计算机】宝信软件PLC产品发布会-20210726

【兴证计算机】宝信软件PLC产品发布会-20210726

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宝信软件

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浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞

浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞中航西飞、中直股份2篇深度昨天已发： 1、【中航西飞】军民用大中型飞机龙头，广阔市场可期 2、【中直股份】中国直升机龙头，军民市场广阔，新机列装景气浙商国防团队认为景气周期将传递到整机，整机增速将显著加快。相较上中游，下游主机厂未来业绩弹性大。重点推荐：中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、内蒙一机等。排序：考虑股权激励、战略地位、当前股价、阶段性推荐等【光伏/光伏设备】昨天板块回调。强调：光伏行业向上拐点逐步显现（贝塔向上），明后

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中航西飞

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PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨

PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨！明年依旧紧平衡！【国君基化】 [福]草根调研，8月份厂家与下游签单价（不是报价），r142b有望上涨至9-10万/吨，海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万；国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。供给端：乐观预期下，2022年能落地产能仍有限。（1）当前产能：当前国内名义产能6.8万吨，但由于产线、原料配套等问题，实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上，当前供需缺口较大。（2）新增产能：根据我们多次专家

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联创股份

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【广发有色】有色金属周度观点

【广发有色】有色金属周度观点 1.铜：本周国内铜社会库存去化至15.84万吨，处于近五年同期低点，SHFE交易所库存降至9.61万吨，处于近十年同期低点。近期国内电解铜去库超预期，核心在于消费淡季不淡，6月铜杆及电线电缆开工率环比回升，预计7月份依然可延续。最新抛储不及预期，显示下游消费具备强韧性。近期铜价震荡偏强，市场悲观预期有所修复，在目前的去库节奏下，预计四季度消费旺季铜价有望进一步走强。标的方面，A股核心推荐：西部矿业和紫金矿业，西部矿业Q2业绩超预期，今年产量和成本也出现超预期，21

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2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞

【长江电新】2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞！ 1、国网董事长上周在《经济日报》署名发表《加快建设新型电力系统助力实现“双碳”目标》一文，再次强调了未来电网的发展目标，即满足新能源大规模发展/高比例接入、保障系统安全稳定运行等。为达成此目标，国网需要推进新型电力系统建设，国网董事长提出几点要求：1）完善特高压骨干网架和跨区域电力传输，加快电网向能源互联网升级；2）增强电网系统调节能力，加大抽水蓄能建设，推进新型储能应用；3）实施新型电力系统科技攻关；4）拓展电能替代广

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国电南瑞

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中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！

【浙商电新】中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！ ⚡️产能规划：负极：贵州格瑞特2万吨补足工序+3万吨扩产，年底建成后达10万吨。石墨化：格瑞特扩4.5万吨，集能扩1.5万吨，22Q1建成后提升到9.5万吨。 ⚡️出货预期：产线满负荷运转，在20年2.4万吨基础上今年大幅提升至6-7万吨，明年出货有望达到13-14万吨，实质性进入负极第一梯队。 ⚡️业绩估值：今明两年业绩3.6亿元、6.8亿元，估值43x、23x；根据最新预期，业绩有较大上调空间。 🌟预期差异： ①公司已然

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中科电气

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【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 2021

【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 20210726

【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 20210726

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中教控股

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【天风策略】市场下跌思考

【天风策略】市场下跌思考

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贵州茅台

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【中金计算机】国联股份发展交流电话会20210726

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【中金计算机】国联股份发展交流电话会20210726

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国联股份

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江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推

20210728【华创有色】江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推事件： 7月27日公司发布国有股东减持预披露公告，国资公司与金控公司实控人均为宜春市袁州区人民政府，合计持有10,506.89万股（占6.16%）。现国资公司计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司不超过3,412.65万股（占2%）。点评：国资公司股权均为原始股，金控公司全部来自2018年定增获得，定增价格为5.65元/吨，2019年12月21日解禁，但因价格下跌一

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江特电机

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劲嘉股份半年度业绩预告点评

【天风新兴产业】劲嘉股份（002191）半年度业绩预告点评：二季度继续复苏向好，彩盒与新型烟草延续高增长！公司发布2021年上半年业绩快报，报告期公司预计实现营业总收入24.47亿元，同增27.64%；实现利润总额6.08亿元，同增19.37%；实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同增21.28%。 2021 Q2公司预计实现营收12.52亿元，同比增长23.4%，环比增长4.8%，实现归母净利润2.52亿元，同比增长25.4%。分板块来看，烟标产品上半年实现收入12.2亿元，同比增长

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劲嘉股份

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从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生

【安信计算机】从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生梦网科技是我们过去两年在争议中持续坚定推荐的华为鸿蒙核心标的，如今无论是业绩（公司预告2021年半年度归母净利润达到8000万~1亿元，同比增加165%-232%，超出市场预期），商业模式（华为鸿蒙服务号以及本地生活推送大比例分成模式），还是业务数据（富信业务量半年度同比增长503%，二季度环比一季度增长29.88%），全部兑现我们当初的推荐逻辑。我们近期重点推荐标的均胜电子股价大幅波动背后同样伴随着很大的争议，与梦网一样，我们坚定

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均胜电子

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7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险

【华西策略7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险】 ️今日A股放量下跌，沪指失守3400点，深成指下跌3.67%，创业板指下跌4.11%，行业板块普跌，两市成交额超1.5万亿。 ️引发市场大跌的原因主要三方面因素： 1）国际关系的不确定性引发市场担忧，恒生科技指数连续两日大幅调整，A股情绪面亦受影响； 2）部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性，如近期“双减”政策正式落地，房地产调控政策进一步趋严，强化反垄断和防止资本无序扩张等； 3）前期成长赛道交易

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【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入

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恒瑞医药

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【兴证计算机】宝信软件PLC产品发布会-20210726

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宝信软件

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浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞

浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞中航西飞、中直股份2篇深度昨天已发： 1、【中航西飞】军民用大中型飞机龙头，广阔市场可期 2、【中直股份】中国直升机龙头，军民市场广阔，新机列装景气浙商国防团队认为景气周期将传递到整机，整机增速将显著加快。相较上中游，下游主机厂未来业绩弹性大。重点推荐：中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、内蒙一机等。排序：考虑股权激励、战略地位、当前股价、阶段性推荐等【光伏/光伏设备】昨天板块回调。强调：光伏行业向上拐点逐步显现（贝塔向上），明后

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PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨

PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨！明年依旧紧平衡！【国君基化】 [福]草根调研，8月份厂家与下游签单价（不是报价），r142b有望上涨至9-10万/吨，海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万；国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。供给端：乐观预期下，2022年能落地产能仍有限。（1）当前产能：当前国内名义产能6.8万吨，但由于产线、原料配套等问题，实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上，当前供需缺口较大。（2）新增产能：根据我们多次专家

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【广发有色】有色金属周度观点

【广发有色】有色金属周度观点 1.铜：本周国内铜社会库存去化至15.84万吨，处于近五年同期低点，SHFE交易所库存降至9.61万吨，处于近十年同期低点。近期国内电解铜去库超预期，核心在于消费淡季不淡，6月铜杆及电线电缆开工率环比回升，预计7月份依然可延续。最新抛储不及预期，显示下游消费具备强韧性。近期铜价震荡偏强，市场悲观预期有所修复，在目前的去库节奏下，预计四季度消费旺季铜价有望进一步走强。标的方面，A股核心推荐：西部矿业和紫金矿业，西部矿业Q2业绩超预期，今年产量和成本也出现超预期，21

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2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞

【长江电新】2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞！ 1、国网董事长上周在《经济日报》署名发表《加快建设新型电力系统助力实现“双碳”目标》一文，再次强调了未来电网的发展目标，即满足新能源大规模发展/高比例接入、保障系统安全稳定运行等。为达成此目标，国网需要推进新型电力系统建设，国网董事长提出几点要求：1）完善特高压骨干网架和跨区域电力传输，加快电网向能源互联网升级；2）增强电网系统调节能力，加大抽水蓄能建设，推进新型储能应用；3）实施新型电力系统科技攻关；4）拓展电能替代广

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中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！

【浙商电新】中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！ ⚡️产能规划：负极：贵州格瑞特2万吨补足工序+3万吨扩产，年底建成后达10万吨。石墨化：格瑞特扩4.5万吨，集能扩1.5万吨，22Q1建成后提升到9.5万吨。 ⚡️出货预期：产线满负荷运转，在20年2.4万吨基础上今年大幅提升至6-7万吨，明年出货有望达到13-14万吨，实质性进入负极第一梯队。 ⚡️业绩估值：今明两年业绩3.6亿元、6.8亿元，估值43x、23x；根据最新预期，业绩有较大上调空间。 🌟预期差异： ①公司已然

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【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 2021

【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 20210726

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【天风策略】市场下跌思考

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20210728【华创有色】江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推事件： 7月27日公司发布国有股东减持预披露公告，国资公司与金控公司实控人均为宜春市袁州区人民政府，合计持有10,506.89万股（占6.16%）。现国资公司计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司不超过3,412.65万股（占2%）。点评：国资公司股权均为原始股，金控公司全部来自2018年定增获得，定增价格为5.65元/吨，2019年12月21日解禁，但因价格下跌一

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【天风新兴产业】劲嘉股份（002191）半年度业绩预告点评：二季度继续复苏向好，彩盒与新型烟草延续高增长！公司发布2021年上半年业绩快报，报告期公司预计实现营业总收入24.47亿元，同增27.64%；实现利润总额6.08亿元，同增19.37%；实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同增21.28%。 2021 Q2公司预计实现营收12.52亿元，同比增长23.4%，环比增长4.8%，实现归母净利润2.52亿元，同比增长25.4%。分板块来看，烟标产品上半年实现收入12.2亿元，同比增长

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从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生

【安信计算机】从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生梦网科技是我们过去两年在争议中持续坚定推荐的华为鸿蒙核心标的，如今无论是业绩（公司预告2021年半年度归母净利润达到8000万~1亿元，同比增加165%-232%，超出市场预期），商业模式（华为鸿蒙服务号以及本地生活推送大比例分成模式），还是业务数据（富信业务量半年度同比增长503%，二季度环比一季度增长29.88%），全部兑现我们当初的推荐逻辑。我们近期重点推荐标的均胜电子股价大幅波动背后同样伴随着很大的争议，与梦网一样，我们坚定

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7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险

【华西策略7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险】 ️今日A股放量下跌，沪指失守3400点，深成指下跌3.67%，创业板指下跌4.11%，行业板块普跌，两市成交额超1.5万亿。 ️引发市场大跌的原因主要三方面因素： 1）国际关系的不确定性引发市场担忧，恒生科技指数连续两日大幅调整，A股情绪面亦受影响； 2）部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性，如近期“双减”政策正式落地，房地产调控政策进一步趋严，强化反垄断和防止资本无序扩张等； 3）前期成长赛道交易

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【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入

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2021-07-27 09:52:26

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东吴医药-社会办医专家电话会议

东吴医药-社会办医专家电话会议

东吴医药-社会办医专家电话会议

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恒瑞医药

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【兴证计算机】宝信软件PLC产品发布会-20210726

【兴证计算机】宝信软件PLC产品发布会-20210726

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宝信软件

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浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞

浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞中航西飞、中直股份2篇深度昨天已发： 1、【中航西飞】军民用大中型飞机龙头，广阔市场可期 2、【中直股份】中国直升机龙头，军民市场广阔，新机列装景气浙商国防团队认为景气周期将传递到整机，整机增速将显著加快。相较上中游，下游主机厂未来业绩弹性大。重点推荐：中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、内蒙一机等。排序：考虑股权激励、战略地位、当前股价、阶段性推荐等【光伏/光伏设备】昨天板块回调。强调：光伏行业向上拐点逐步显现（贝塔向上），明后

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PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨

PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨！明年依旧紧平衡！【国君基化】 [福]草根调研，8月份厂家与下游签单价（不是报价），r142b有望上涨至9-10万/吨，海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万；国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。供给端：乐观预期下，2022年能落地产能仍有限。（1）当前产能：当前国内名义产能6.8万吨，但由于产线、原料配套等问题，实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上，当前供需缺口较大。（2）新增产能：根据我们多次专家

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【广发有色】有色金属周度观点

【广发有色】有色金属周度观点 1.铜：本周国内铜社会库存去化至15.84万吨，处于近五年同期低点，SHFE交易所库存降至9.61万吨，处于近十年同期低点。近期国内电解铜去库超预期，核心在于消费淡季不淡，6月铜杆及电线电缆开工率环比回升，预计7月份依然可延续。最新抛储不及预期，显示下游消费具备强韧性。近期铜价震荡偏强，市场悲观预期有所修复，在目前的去库节奏下，预计四季度消费旺季铜价有望进一步走强。标的方面，A股核心推荐：西部矿业和紫金矿业，西部矿业Q2业绩超预期，今年产量和成本也出现超预期，21

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江西铜业

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2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞

【长江电新】2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞！ 1、国网董事长上周在《经济日报》署名发表《加快建设新型电力系统助力实现“双碳”目标》一文，再次强调了未来电网的发展目标，即满足新能源大规模发展/高比例接入、保障系统安全稳定运行等。为达成此目标，国网需要推进新型电力系统建设，国网董事长提出几点要求：1）完善特高压骨干网架和跨区域电力传输，加快电网向能源互联网升级；2）增强电网系统调节能力，加大抽水蓄能建设，推进新型储能应用；3）实施新型电力系统科技攻关；4）拓展电能替代广

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国电南瑞

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中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！

【浙商电新】中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！ ⚡️产能规划：负极：贵州格瑞特2万吨补足工序+3万吨扩产，年底建成后达10万吨。石墨化：格瑞特扩4.5万吨，集能扩1.5万吨，22Q1建成后提升到9.5万吨。 ⚡️出货预期：产线满负荷运转，在20年2.4万吨基础上今年大幅提升至6-7万吨，明年出货有望达到13-14万吨，实质性进入负极第一梯队。 ⚡️业绩估值：今明两年业绩3.6亿元、6.8亿元，估值43x、23x；根据最新预期，业绩有较大上调空间。 🌟预期差异： ①公司已然

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中科电气

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【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 2021

【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 20210726

【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 20210726

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中教控股

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【天风策略】市场下跌思考

【天风策略】市场下跌思考

【天风策略】市场下跌思考

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贵州茅台

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2021-07-27 08:14:46

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【中金计算机】国联股份发展交流电话会20210726

【中金计算机】国联股份发展交流电话会20210726

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国联股份

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江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推

20210728【华创有色】江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推事件： 7月27日公司发布国有股东减持预披露公告，国资公司与金控公司实控人均为宜春市袁州区人民政府，合计持有10,506.89万股（占6.16%）。现国资公司计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司不超过3,412.65万股（占2%）。点评：国资公司股权均为原始股，金控公司全部来自2018年定增获得，定增价格为5.65元/吨，2019年12月21日解禁，但因价格下跌一

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江特电机

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劲嘉股份半年度业绩预告点评

【天风新兴产业】劲嘉股份（002191）半年度业绩预告点评：二季度继续复苏向好，彩盒与新型烟草延续高增长！公司发布2021年上半年业绩快报，报告期公司预计实现营业总收入24.47亿元，同增27.64%；实现利润总额6.08亿元，同增19.37%；实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同增21.28%。 2021 Q2公司预计实现营收12.52亿元，同比增长23.4%，环比增长4.8%，实现归母净利润2.52亿元，同比增长25.4%。分板块来看，烟标产品上半年实现收入12.2亿元，同比增长

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从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生

【安信计算机】从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生梦网科技是我们过去两年在争议中持续坚定推荐的华为鸿蒙核心标的，如今无论是业绩（公司预告2021年半年度归母净利润达到8000万~1亿元，同比增加165%-232%，超出市场预期），商业模式（华为鸿蒙服务号以及本地生活推送大比例分成模式），还是业务数据（富信业务量半年度同比增长503%，二季度环比一季度增长29.88%），全部兑现我们当初的推荐逻辑。我们近期重点推荐标的均胜电子股价大幅波动背后同样伴随着很大的争议，与梦网一样，我们坚定

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7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险

【华西策略7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险】 ️今日A股放量下跌，沪指失守3400点，深成指下跌3.67%，创业板指下跌4.11%，行业板块普跌，两市成交额超1.5万亿。 ️引发市场大跌的原因主要三方面因素： 1）国际关系的不确定性引发市场担忧，恒生科技指数连续两日大幅调整，A股情绪面亦受影响； 2）部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性，如近期“双减”政策正式落地，房地产调控政策进一步趋严，强化反垄断和防止资本无序扩张等； 3）前期成长赛道交易

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【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入

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东吴医药-社会办医专家电话会议

东吴医药-社会办医专家电话会议

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恒瑞医药

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【兴证计算机】宝信软件PLC产品发布会-20210726

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宝信软件

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浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞

浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞中航西飞、中直股份2篇深度昨天已发： 1、【中航西飞】军民用大中型飞机龙头，广阔市场可期 2、【中直股份】中国直升机龙头，军民市场广阔，新机列装景气浙商国防团队认为景气周期将传递到整机，整机增速将显著加快。相较上中游，下游主机厂未来业绩弹性大。重点推荐：中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、内蒙一机等。排序：考虑股权激励、战略地位、当前股价、阶段性推荐等【光伏/光伏设备】昨天板块回调。强调：光伏行业向上拐点逐步显现（贝塔向上），明后

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PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨

PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨！明年依旧紧平衡！【国君基化】 [福]草根调研，8月份厂家与下游签单价（不是报价），r142b有望上涨至9-10万/吨，海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万；国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。供给端：乐观预期下，2022年能落地产能仍有限。（1）当前产能：当前国内名义产能6.8万吨，但由于产线、原料配套等问题，实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上，当前供需缺口较大。（2）新增产能：根据我们多次专家

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【广发有色】有色金属周度观点

【广发有色】有色金属周度观点 1.铜：本周国内铜社会库存去化至15.84万吨，处于近五年同期低点，SHFE交易所库存降至9.61万吨，处于近十年同期低点。近期国内电解铜去库超预期，核心在于消费淡季不淡，6月铜杆及电线电缆开工率环比回升，预计7月份依然可延续。最新抛储不及预期，显示下游消费具备强韧性。近期铜价震荡偏强，市场悲观预期有所修复，在目前的去库节奏下，预计四季度消费旺季铜价有望进一步走强。标的方面，A股核心推荐：西部矿业和紫金矿业，西部矿业Q2业绩超预期，今年产量和成本也出现超预期，21

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2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞

【长江电新】2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞！ 1、国网董事长上周在《经济日报》署名发表《加快建设新型电力系统助力实现“双碳”目标》一文，再次强调了未来电网的发展目标，即满足新能源大规模发展/高比例接入、保障系统安全稳定运行等。为达成此目标，国网需要推进新型电力系统建设，国网董事长提出几点要求：1）完善特高压骨干网架和跨区域电力传输，加快电网向能源互联网升级；2）增强电网系统调节能力，加大抽水蓄能建设，推进新型储能应用；3）实施新型电力系统科技攻关；4）拓展电能替代广

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中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！

【浙商电新】中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！ ⚡️产能规划：负极：贵州格瑞特2万吨补足工序+3万吨扩产，年底建成后达10万吨。石墨化：格瑞特扩4.5万吨，集能扩1.5万吨，22Q1建成后提升到9.5万吨。 ⚡️出货预期：产线满负荷运转，在20年2.4万吨基础上今年大幅提升至6-7万吨，明年出货有望达到13-14万吨，实质性进入负极第一梯队。 ⚡️业绩估值：今明两年业绩3.6亿元、6.8亿元，估值43x、23x；根据最新预期，业绩有较大上调空间。 🌟预期差异： ①公司已然

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【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 2021

【申万海外教育】中教控股“双减”政策解读电话会纪要 20210726

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【天风策略】市场下跌思考

【天风策略】市场下跌思考

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【中金计算机】国联股份发展交流电话会20210726

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江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推

20210728【华创有色】江特电机（002176）：国有股东减持不改投资逻辑，继续强推事件： 7月27日公司发布国有股东减持预披露公告，国资公司与金控公司实控人均为宜春市袁州区人民政府，合计持有10,506.89万股（占6.16%）。现国资公司计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司不超过3,412.65万股（占2%）。点评：国资公司股权均为原始股，金控公司全部来自2018年定增获得，定增价格为5.65元/吨，2019年12月21日解禁，但因价格下跌一

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劲嘉股份半年度业绩预告点评

【天风新兴产业】劲嘉股份（002191）半年度业绩预告点评：二季度继续复苏向好，彩盒与新型烟草延续高增长！公司发布2021年上半年业绩快报，报告期公司预计实现营业总收入24.47亿元，同增27.64%；实现利润总额6.08亿元，同增19.37%；实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同增21.28%。 2021 Q2公司预计实现营收12.52亿元，同比增长23.4%，环比增长4.8%，实现归母净利润2.52亿元，同比增长25.4%。分板块来看，烟标产品上半年实现收入12.2亿元，同比增长

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从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生

【安信计算机】从梦网科技看均胜电子：巨大机会往往在争议中产生梦网科技是我们过去两年在争议中持续坚定推荐的华为鸿蒙核心标的，如今无论是业绩（公司预告2021年半年度归母净利润达到8000万~1亿元，同比增加165%-232%，超出市场预期），商业模式（华为鸿蒙服务号以及本地生活推送大比例分成模式），还是业务数据（富信业务量半年度同比增长503%，二季度环比一季度增长29.88%），全部兑现我们当初的推荐逻辑。我们近期重点推荐标的均胜电子股价大幅波动背后同样伴随着很大的争议，与梦网一样，我们坚定

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7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险

【华西策略7月27日市场大跌点评：外围扰动引发担忧，A股调整中释放风险】 ️今日A股放量下跌，沪指失守3400点，深成指下跌3.67%，创业板指下跌4.11%，行业板块普跌，两市成交额超1.5万亿。 ️引发市场大跌的原因主要三方面因素： 1）国际关系的不确定性引发市场担忧，恒生科技指数连续两日大幅调整，A股情绪面亦受影响； 2）部分领域监管政策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性，如近期“双减”政策正式落地，房地产调控政策进一步趋严，强化反垄断和防止资本无序扩张等； 3）前期成长赛道交易

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【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清 1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入

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浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞

浙商国防邱世梁|王华君：重点推荐中航西飞中航西飞、中直股份2篇深度昨天已发： 1、【中航西飞】军民用大中型飞机龙头，广阔市场可期 2、【中直股份】中国直升机龙头，军民市场广阔，新机列装景气浙商国防团队认为景气周期将传递到整机，整机增速将显著加快。相较上中游，下游主机厂未来业绩弹性大。重点推荐：中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、内蒙一机等。排序：考虑股权激励、战略地位、当前股价、阶段性推荐等【光伏/光伏设备】昨天板块回调。强调：光伏行业向上拐点逐步显现（贝塔向上），明后

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PVDF行业跟踪20210725：8月价格有望大涨！明年依旧紧平衡！【国君基化】 [福]草根调研，8月份厂家与下游签单价（不是报价），r142b有望上涨至9-10万/吨，海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万；国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。供给端：乐观预期下，2022年能落地产能仍有限。（1）当前产能：当前国内名义产能6.8万吨，但由于产线、原料配套等问题，实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上，当前供需缺口较大。（2）新增产能：根据我们多次专家

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【广发有色】有色金属周度观点

【广发有色】有色金属周度观点 1.铜：本周国内铜社会库存去化至15.84万吨，处于近五年同期低点，SHFE交易所库存降至9.61万吨，处于近十年同期低点。近期国内电解铜去库超预期，核心在于消费淡季不淡，6月铜杆及电线电缆开工率环比回升，预计7月份依然可延续。最新抛储不及预期，显示下游消费具备强韧性。近期铜价震荡偏强，市场悲观预期有所修复，在目前的去库节奏下，预计四季度消费旺季铜价有望进一步走强。标的方面，A股核心推荐：西部矿业和紫金矿业，西部矿业Q2业绩超预期，今年产量和成本也出现超预期，21

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2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞

【长江电新】2021电网跟踪五：国网董事长再点发展方向，重点推荐国电南瑞！ 1、国网董事长上周在《经济日报》署名发表《加快建设新型电力系统助力实现“双碳”目标》一文，再次强调了未来电网的发展目标，即满足新能源大规模发展/高比例接入、保障系统安全稳定运行等。为达成此目标，国网需要推进新型电力系统建设，国网董事长提出几点要求：1）完善特高压骨干网架和跨区域电力传输，加快电网向能源互联网升级；2）增强电网系统调节能力，加大抽水蓄能建设，推进新型储能应用；3）实施新型电力系统科技攻关；4）拓展电能替代广

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中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！

【浙商电新】中科电气重大观点：相比K线涨跌不定，我们更愿意相信价值！ ⚡️产能规划：负极：贵州格瑞特2万吨补足工序+3万吨扩产，年底建成后达10万吨。石墨化：格瑞特扩4.5万吨，集能扩1.5万吨，22Q1建成后提升到9.5万吨。 ⚡️出货预期：产线满负荷运转，在20年2.4万吨基础上今年大幅提升至6-7万吨，明年出货有望达到13-14万吨，实质性进入负极第一梯队。 ⚡️业绩估值：今明两年业绩3.6亿元、6.8亿元，估值43x、23x；根据最新预期，业绩有较大上调空间。 🌟预期差异： ①公司已然

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中教控股

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