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太阳花冰淇淋

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2021-07-23 07:02:19

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怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"

强烈推荐怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非

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怡合达

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【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

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比亚迪

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爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

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爱帝宫

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捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头

捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头 1、公司微信公众号发布，2021年7月21日成功交付3套槽式湿法清洗设备批量订单至重要客户量产线。 2、半导体设备业务进展迅速。公司于2020年9月投资成立了创微微电子（常州）有限公司，专门从事集成电路湿法清洗工艺设备业务，主要包含槽式和单片式晶圆湿法清洗设备。槽式清洗设备在全球约8-10亿美元市场空间，主要面向8寸及12寸成熟工艺。公司正在设计制造中的设备还包含了用于MicroLED、第三代化合物半导体及集成电路IDM厂的槽式清洗设

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捷佳伟创

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【西部电新】2021.07.22相关公司公告

【西部电新】2021.07.22相关公司公告【亿纬锂能】公司子公司拟投资约24.5亿元于多个锂电池生产线。公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，分别在荆门高新区投资建设3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和1.5GWh三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目，投资项目固定资产投资总额约为24.5亿元。【天赐材料】LG

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亿纬锂能

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【长江社服】酒店行业最新数据一览

【长江社服】酒店行业最新数据一览锦江：上半年净增约400家，新开约500-600家，下半年按计划预期新开1000家以上；2021Q2境内整体RevpAR较2019Q2下滑0%~5%，7月目前恢复99%；2021Q2境外恢复50%。首旅：上半年净增约400-500家，新开约600家（大多数为云品牌），下半年按计划预期新开900家；2021Q2整体RevpAR较2019Q2下滑5%~10%。华住：上半年净增243家，新开399家，下半年按计划预期新开1200-1400家；2021Q2整体Rev

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锦江酒店

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210721五粮液公司交流纪要

210721五粮液公司交流纪要

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五粮液

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疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势

【中信建投医药】疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势 1）新冠疫苗商业化价值初步显现，预计H2国内仍有接种需求，此外完成大规模群体免疫屏障建立后大概率存在加强接种及出口需求，新冠疫苗需求端不比担心，全球市场中美为具备生产供应能力国家，中国疫苗企业具备一定的市场份额； 2）现阶段来看新冠疫苗大概率不会是一过性接种，各国完成基础免疫后仍存在加强接种需求，未来新冠疫苗的全球需求量值得期待； 3）mRNA技术平台优势显现，我国疫苗企业均已布局，平台价值将带来更多的优质产品，新技术平台价值值得期

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智飞生物

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欣旺达：定增加码消费类模组&电芯

重点推荐！【国盛郑震湘团队】欣旺达：定增加码消费类模组&电芯，动力电池蓄势待发公司预计募集资金总额不超过39.4亿元，主要用于3C消费类锂离子电芯、模组以及笔记本电脑类锂电池模组扩产。其中3C消费类锂离子电芯扩产项目计划建成年产1.25亿只生产线，3C消费类锂电池模组计划建成年产1.25亿只生产线，笔记本电脑类锂电池模组计划建成年产4,000万只生产线。立足消费锂电模组多点开花，锂威迅速放量。公司深耕锂电池模组制造领域多年，已成为苹果、华为、OPPO、小米、vivo等手机品牌的主要供应商之一

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欣旺达

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光伏组件、逆变器出口连超预期

【东吴电新】光伏组件、逆变器出口连超预期，国内户用装机、整县推进超预期，继续强推光伏龙头！ [太阳]组件逆变器出口连超预期：21年1-6月逆变器出口金额21.45亿美元，同增61%；单6月出口金额4.38亿美元，同环比+63%/+29%。21年1-6月组件出口45GW，同增39%，金额109亿美元，同增41%；单6月组件出口8.3GW，同增33%，金额21亿美元，同增55%。1）上半年组件逆变器出口数据同比均大增，印证海外需求向好；2）逆变器出口增速显著快于组件，国内龙头加速出海逻辑持续验证。我

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【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

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大全新能源

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中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】

中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】 1、公司累计投运电力装机容量1600万千瓦，其中清洁能源占比达到80%。考虑到目前三峡能源近2000亿市值，36亿净利润；公司电力运营业务共25亿净利润，考虑风光电部分装机占比，预计这部分净利润约有12亿。根据公司十四五规划未来在风光电投资运营增速不输三峡能源，且净利率有持续提升的势头。但目前公司的整体市值仅600亿，我们认为未来价值有望迎来重估。 2、水利建设迎来新的机遇期，公司市占率超50%，有望受益政策红利。2021年政府工作报告提

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中国电建

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光伏产业链供应链论坛-20210721

光伏产业链供应链论坛-20210721

光伏产业链供应链论坛-20210721

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【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道

【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道持续

【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道持续

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【浙商电新】观点重申：：逆变器持续创新高，

【浙商电新】观点重申：逆变器持续创新高，我们依旧认为今年逆变器标的是光伏赛道最确定的投资机会之一！短期来看：IGBT缺货背景下全球逆变器供应持续紧张，逆变器中报出货和业绩都会比较乐观量维度：IGBT芯片持续紧张，造成逆变器供货紧张（有客户甚至全款提货），进而使得很多客户积极下单甚至囤货（逆变器价格从5月份开始涨了10-20%），因此出货应该比装机增长更好。价维度：芯片和大宗上涨，带动逆变器售价上涨，以锦浪为例，调价需要保证毛利率稳定，因此单W毛利甚至可能提升。一年期维度来看：海外逆变器市

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龙高股份

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怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"

强烈推荐怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非

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【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

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比亚迪

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爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

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爱帝宫

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捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头

捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头 1、公司微信公众号发布，2021年7月21日成功交付3套槽式湿法清洗设备批量订单至重要客户量产线。 2、半导体设备业务进展迅速。公司于2020年9月投资成立了创微微电子（常州）有限公司，专门从事集成电路湿法清洗工艺设备业务，主要包含槽式和单片式晶圆湿法清洗设备。槽式清洗设备在全球约8-10亿美元市场空间，主要面向8寸及12寸成熟工艺。公司正在设计制造中的设备还包含了用于MicroLED、第三代化合物半导体及集成电路IDM厂的槽式清洗设

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捷佳伟创

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【西部电新】2021.07.22相关公司公告

【西部电新】2021.07.22相关公司公告【亿纬锂能】公司子公司拟投资约24.5亿元于多个锂电池生产线。公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，分别在荆门高新区投资建设3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和1.5GWh三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目，投资项目固定资产投资总额约为24.5亿元。【天赐材料】LG

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【长江社服】酒店行业最新数据一览

【长江社服】酒店行业最新数据一览锦江：上半年净增约400家，新开约500-600家，下半年按计划预期新开1000家以上；2021Q2境内整体RevpAR较2019Q2下滑0%~5%，7月目前恢复99%；2021Q2境外恢复50%。首旅：上半年净增约400-500家，新开约600家（大多数为云品牌），下半年按计划预期新开900家；2021Q2整体RevpAR较2019Q2下滑5%~10%。华住：上半年净增243家，新开399家，下半年按计划预期新开1200-1400家；2021Q2整体Rev

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210721五粮液公司交流纪要

210721五粮液公司交流纪要

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疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势

【中信建投医药】疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势 1）新冠疫苗商业化价值初步显现，预计H2国内仍有接种需求，此外完成大规模群体免疫屏障建立后大概率存在加强接种及出口需求，新冠疫苗需求端不比担心，全球市场中美为具备生产供应能力国家，中国疫苗企业具备一定的市场份额； 2）现阶段来看新冠疫苗大概率不会是一过性接种，各国完成基础免疫后仍存在加强接种需求，未来新冠疫苗的全球需求量值得期待； 3）mRNA技术平台优势显现，我国疫苗企业均已布局，平台价值将带来更多的优质产品，新技术平台价值值得期

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欣旺达：定增加码消费类模组&电芯

重点推荐！【国盛郑震湘团队】欣旺达：定增加码消费类模组&电芯，动力电池蓄势待发公司预计募集资金总额不超过39.4亿元，主要用于3C消费类锂离子电芯、模组以及笔记本电脑类锂电池模组扩产。其中3C消费类锂离子电芯扩产项目计划建成年产1.25亿只生产线，3C消费类锂电池模组计划建成年产1.25亿只生产线，笔记本电脑类锂电池模组计划建成年产4,000万只生产线。立足消费锂电模组多点开花，锂威迅速放量。公司深耕锂电池模组制造领域多年，已成为苹果、华为、OPPO、小米、vivo等手机品牌的主要供应商之一

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光伏组件、逆变器出口连超预期

【东吴电新】光伏组件、逆变器出口连超预期，国内户用装机、整县推进超预期，继续强推光伏龙头！ [太阳]组件逆变器出口连超预期：21年1-6月逆变器出口金额21.45亿美元，同增61%；单6月出口金额4.38亿美元，同环比+63%/+29%。21年1-6月组件出口45GW，同增39%，金额109亿美元，同增41%；单6月组件出口8.3GW，同增33%，金额21亿美元，同增55%。1）上半年组件逆变器出口数据同比均大增，印证海外需求向好；2）逆变器出口增速显著快于组件，国内龙头加速出海逻辑持续验证。我

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【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

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中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】

中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】 1、公司累计投运电力装机容量1600万千瓦，其中清洁能源占比达到80%。考虑到目前三峡能源近2000亿市值，36亿净利润；公司电力运营业务共25亿净利润，考虑风光电部分装机占比，预计这部分净利润约有12亿。根据公司十四五规划未来在风光电投资运营增速不输三峡能源，且净利率有持续提升的势头。但目前公司的整体市值仅600亿，我们认为未来价值有望迎来重估。 2、水利建设迎来新的机遇期，公司市占率超50%，有望受益政策红利。2021年政府工作报告提

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光伏产业链供应链论坛-20210721

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【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道

【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道持续

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【浙商电新】观点重申：：逆变器持续创新高，

【浙商电新】观点重申：逆变器持续创新高，我们依旧认为今年逆变器标的是光伏赛道最确定的投资机会之一！短期来看：IGBT缺货背景下全球逆变器供应持续紧张，逆变器中报出货和业绩都会比较乐观量维度：IGBT芯片持续紧张，造成逆变器供货紧张（有客户甚至全款提货），进而使得很多客户积极下单甚至囤货（逆变器价格从5月份开始涨了10-20%），因此出货应该比装机增长更好。价维度：芯片和大宗上涨，带动逆变器售价上涨，以锦浪为例，调价需要保证毛利率稳定，因此单W毛利甚至可能提升。一年期维度来看：海外逆变器市

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捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头 1、公司微信公众号发布，2021年7月21日成功交付3套槽式湿法清洗设备批量订单至重要客户量产线。 2、半导体设备业务进展迅速。公司于2020年9月投资成立了创微微电子（常州）有限公司，专门从事集成电路湿法清洗工艺设备业务，主要包含槽式和单片式晶圆湿法清洗设备。槽式清洗设备在全球约8-10亿美元市场空间，主要面向8寸及12寸成熟工艺。公司正在设计制造中的设备还包含了用于MicroLED、第三代化合物半导体及集成电路IDM厂的槽式清洗设

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【西部电新】2021.07.22相关公司公告【亿纬锂能】公司子公司拟投资约24.5亿元于多个锂电池生产线。公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，分别在荆门高新区投资建设3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和1.5GWh三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目，投资项目固定资产投资总额约为24.5亿元。【天赐材料】LG

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【长江社服】酒店行业最新数据一览

【长江社服】酒店行业最新数据一览锦江：上半年净增约400家，新开约500-600家，下半年按计划预期新开1000家以上；2021Q2境内整体RevpAR较2019Q2下滑0%~5%，7月目前恢复99%；2021Q2境外恢复50%。首旅：上半年净增约400-500家，新开约600家（大多数为云品牌），下半年按计划预期新开900家；2021Q2整体RevpAR较2019Q2下滑5%~10%。华住：上半年净增243家，新开399家，下半年按计划预期新开1200-1400家；2021Q2整体Rev

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疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势

【中信建投医药】疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势 1）新冠疫苗商业化价值初步显现，预计H2国内仍有接种需求，此外完成大规模群体免疫屏障建立后大概率存在加强接种及出口需求，新冠疫苗需求端不比担心，全球市场中美为具备生产供应能力国家，中国疫苗企业具备一定的市场份额； 2）现阶段来看新冠疫苗大概率不会是一过性接种，各国完成基础免疫后仍存在加强接种需求，未来新冠疫苗的全球需求量值得期待； 3）mRNA技术平台优势显现，我国疫苗企业均已布局，平台价值将带来更多的优质产品，新技术平台价值值得期

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欣旺达：定增加码消费类模组&电芯

重点推荐！【国盛郑震湘团队】欣旺达：定增加码消费类模组&电芯，动力电池蓄势待发公司预计募集资金总额不超过39.4亿元，主要用于3C消费类锂离子电芯、模组以及笔记本电脑类锂电池模组扩产。其中3C消费类锂离子电芯扩产项目计划建成年产1.25亿只生产线，3C消费类锂电池模组计划建成年产1.25亿只生产线，笔记本电脑类锂电池模组计划建成年产4,000万只生产线。立足消费锂电模组多点开花，锂威迅速放量。公司深耕锂电池模组制造领域多年，已成为苹果、华为、OPPO、小米、vivo等手机品牌的主要供应商之一

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欣旺达

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光伏组件、逆变器出口连超预期

【东吴电新】光伏组件、逆变器出口连超预期，国内户用装机、整县推进超预期，继续强推光伏龙头！ [太阳]组件逆变器出口连超预期：21年1-6月逆变器出口金额21.45亿美元，同增61%；单6月出口金额4.38亿美元，同环比+63%/+29%。21年1-6月组件出口45GW，同增39%，金额109亿美元，同增41%；单6月组件出口8.3GW，同增33%，金额21亿美元，同增55%。1）上半年组件逆变器出口数据同比均大增，印证海外需求向好；2）逆变器出口增速显著快于组件，国内龙头加速出海逻辑持续验证。我

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隆基绿能

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【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

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大全新能源

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中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】

中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】 1、公司累计投运电力装机容量1600万千瓦，其中清洁能源占比达到80%。考虑到目前三峡能源近2000亿市值，36亿净利润；公司电力运营业务共25亿净利润，考虑风光电部分装机占比，预计这部分净利润约有12亿。根据公司十四五规划未来在风光电投资运营增速不输三峡能源，且净利率有持续提升的势头。但目前公司的整体市值仅600亿，我们认为未来价值有望迎来重估。 2、水利建设迎来新的机遇期，公司市占率超50%，有望受益政策红利。2021年政府工作报告提

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中国电建

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光伏产业链供应链论坛-20210721

光伏产业链供应链论坛-20210721

光伏产业链供应链论坛-20210721

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隆基绿能

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【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道

【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道持续

【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道持续

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赣锋锂业

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【浙商电新】观点重申：：逆变器持续创新高，

【浙商电新】观点重申：逆变器持续创新高，我们依旧认为今年逆变器标的是光伏赛道最确定的投资机会之一！短期来看：IGBT缺货背景下全球逆变器供应持续紧张，逆变器中报出货和业绩都会比较乐观量维度：IGBT芯片持续紧张，造成逆变器供货紧张（有客户甚至全款提货），进而使得很多客户积极下单甚至囤货（逆变器价格从5月份开始涨了10-20%），因此出货应该比装机增长更好。价维度：芯片和大宗上涨，带动逆变器售价上涨，以锦浪为例，调价需要保证毛利率稳定，因此单W毛利甚至可能提升。一年期维度来看：海外逆变器市

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龙高股份

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怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"

强烈推荐怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非

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怡合达

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【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

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比亚迪

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爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

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爱帝宫

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捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头

捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头 1、公司微信公众号发布，2021年7月21日成功交付3套槽式湿法清洗设备批量订单至重要客户量产线。 2、半导体设备业务进展迅速。公司于2020年9月投资成立了创微微电子（常州）有限公司，专门从事集成电路湿法清洗工艺设备业务，主要包含槽式和单片式晶圆湿法清洗设备。槽式清洗设备在全球约8-10亿美元市场空间，主要面向8寸及12寸成熟工艺。公司正在设计制造中的设备还包含了用于MicroLED、第三代化合物半导体及集成电路IDM厂的槽式清洗设

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捷佳伟创

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【西部电新】2021.07.22相关公司公告

【西部电新】2021.07.22相关公司公告【亿纬锂能】公司子公司拟投资约24.5亿元于多个锂电池生产线。公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，分别在荆门高新区投资建设3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和1.5GWh三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目，投资项目固定资产投资总额约为24.5亿元。【天赐材料】LG

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【长江社服】酒店行业最新数据一览

【长江社服】酒店行业最新数据一览锦江：上半年净增约400家，新开约500-600家，下半年按计划预期新开1000家以上；2021Q2境内整体RevpAR较2019Q2下滑0%~5%，7月目前恢复99%；2021Q2境外恢复50%。首旅：上半年净增约400-500家，新开约600家（大多数为云品牌），下半年按计划预期新开900家；2021Q2整体RevpAR较2019Q2下滑5%~10%。华住：上半年净增243家，新开399家，下半年按计划预期新开1200-1400家；2021Q2整体Rev

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210721五粮液公司交流纪要

210721五粮液公司交流纪要

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疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势

【中信建投医药】疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势 1）新冠疫苗商业化价值初步显现，预计H2国内仍有接种需求，此外完成大规模群体免疫屏障建立后大概率存在加强接种及出口需求，新冠疫苗需求端不比担心，全球市场中美为具备生产供应能力国家，中国疫苗企业具备一定的市场份额； 2）现阶段来看新冠疫苗大概率不会是一过性接种，各国完成基础免疫后仍存在加强接种需求，未来新冠疫苗的全球需求量值得期待； 3）mRNA技术平台优势显现，我国疫苗企业均已布局，平台价值将带来更多的优质产品，新技术平台价值值得期

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智飞生物

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欣旺达：定增加码消费类模组&电芯

重点推荐！【国盛郑震湘团队】欣旺达：定增加码消费类模组&电芯，动力电池蓄势待发公司预计募集资金总额不超过39.4亿元，主要用于3C消费类锂离子电芯、模组以及笔记本电脑类锂电池模组扩产。其中3C消费类锂离子电芯扩产项目计划建成年产1.25亿只生产线，3C消费类锂电池模组计划建成年产1.25亿只生产线，笔记本电脑类锂电池模组计划建成年产4,000万只生产线。立足消费锂电模组多点开花，锂威迅速放量。公司深耕锂电池模组制造领域多年，已成为苹果、华为、OPPO、小米、vivo等手机品牌的主要供应商之一

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欣旺达

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光伏组件、逆变器出口连超预期

【东吴电新】光伏组件、逆变器出口连超预期，国内户用装机、整县推进超预期，继续强推光伏龙头！ [太阳]组件逆变器出口连超预期：21年1-6月逆变器出口金额21.45亿美元，同增61%；单6月出口金额4.38亿美元，同环比+63%/+29%。21年1-6月组件出口45GW，同增39%，金额109亿美元，同增41%；单6月组件出口8.3GW，同增33%，金额21亿美元，同增55%。1）上半年组件逆变器出口数据同比均大增，印证海外需求向好；2）逆变器出口增速显著快于组件，国内龙头加速出海逻辑持续验证。我

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隆基绿能

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【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

【长江电新】20210707-大全能源深度梳理

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大全新能源

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中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】

中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】 1、公司累计投运电力装机容量1600万千瓦，其中清洁能源占比达到80%。考虑到目前三峡能源近2000亿市值，36亿净利润；公司电力运营业务共25亿净利润，考虑风光电部分装机占比，预计这部分净利润约有12亿。根据公司十四五规划未来在风光电投资运营增速不输三峡能源，且净利率有持续提升的势头。但目前公司的整体市值仅600亿，我们认为未来价值有望迎来重估。 2、水利建设迎来新的机遇期，公司市占率超50%，有望受益政策红利。2021年政府工作报告提

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中国电建

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光伏产业链供应链论坛-20210721

光伏产业链供应链论坛-20210721

光伏产业链供应链论坛-20210721

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隆基绿能

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【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道

【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道持续

【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道持续

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赣锋锂业

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【浙商电新】观点重申：：逆变器持续创新高，

【浙商电新】观点重申：逆变器持续创新高，我们依旧认为今年逆变器标的是光伏赛道最确定的投资机会之一！短期来看：IGBT缺货背景下全球逆变器供应持续紧张，逆变器中报出货和业绩都会比较乐观量维度：IGBT芯片持续紧张，造成逆变器供货紧张（有客户甚至全款提货），进而使得很多客户积极下单甚至囤货（逆变器价格从5月份开始涨了10-20%），因此出货应该比装机增长更好。价维度：芯片和大宗上涨，带动逆变器售价上涨，以锦浪为例，调价需要保证毛利率稳定，因此单W毛利甚至可能提升。一年期维度来看：海外逆变器市

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怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"

强烈推荐怡合达！！！中国版米思米，FA自动化行业的"坚朗五金"，市值看600亿！！ 1. 打造非标自动化零部件一站式供应。通过将非标品的标准化，可以将传统模式的“零部件单独设计+多家供应商采购”转变为“零部件简单选型+一站式采购方式”，大幅提高效率、减少设计时间。至今已下设58个产品中心，开发涵盖176个大类、1,404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，累计服务约30余万自动化设备工程师，累计成交客户数突破4万家。 2. 商业模式决定先发优势显著，竞争壁垒极强。公司通过将非

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【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

【天风电新】梅赛德斯-奔驰再升级-0722

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比亚迪

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爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

爱帝宫调研随笔：轻资产、高盈利的月子中心龙头

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爱帝宫

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捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头

捷佳伟创首批半导体清洗设备成功交付，崛起中的泛半导体设备龙头 1、公司微信公众号发布，2021年7月21日成功交付3套槽式湿法清洗设备批量订单至重要客户量产线。 2、半导体设备业务进展迅速。公司于2020年9月投资成立了创微微电子（常州）有限公司，专门从事集成电路湿法清洗工艺设备业务，主要包含槽式和单片式晶圆湿法清洗设备。槽式清洗设备在全球约8-10亿美元市场空间，主要面向8寸及12寸成熟工艺。公司正在设计制造中的设备还包含了用于MicroLED、第三代化合物半导体及集成电路IDM厂的槽式清洗设

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捷佳伟创

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【西部电新】2021.07.22相关公司公告

【西部电新】2021.07.22相关公司公告【亿纬锂能】公司子公司拟投资约24.5亿元于多个锂电池生产线。公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，分别在荆门高新区投资建设3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和1.5GWh三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目，投资项目固定资产投资总额约为24.5亿元。【天赐材料】LG

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【长江社服】酒店行业最新数据一览

【长江社服】酒店行业最新数据一览锦江：上半年净增约400家，新开约500-600家，下半年按计划预期新开1000家以上；2021Q2境内整体RevpAR较2019Q2下滑0%~5%，7月目前恢复99%；2021Q2境外恢复50%。首旅：上半年净增约400-500家，新开约600家（大多数为云品牌），下半年按计划预期新开900家；2021Q2整体RevpAR较2019Q2下滑5%~10%。华住：上半年净增243家，新开399家，下半年按计划预期新开1200-1400家；2021Q2整体Rev

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210721五粮液公司交流纪要

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疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势

【中信建投医药】疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势 1）新冠疫苗商业化价值初步显现，预计H2国内仍有接种需求，此外完成大规模群体免疫屏障建立后大概率存在加强接种及出口需求，新冠疫苗需求端不比担心，全球市场中美为具备生产供应能力国家，中国疫苗企业具备一定的市场份额； 2）现阶段来看新冠疫苗大概率不会是一过性接种，各国完成基础免疫后仍存在加强接种需求，未来新冠疫苗的全球需求量值得期待； 3）mRNA技术平台优势显现，我国疫苗企业均已布局，平台价值将带来更多的优质产品，新技术平台价值值得期

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欣旺达：定增加码消费类模组&电芯

重点推荐！【国盛郑震湘团队】欣旺达：定增加码消费类模组&电芯，动力电池蓄势待发公司预计募集资金总额不超过39.4亿元，主要用于3C消费类锂离子电芯、模组以及笔记本电脑类锂电池模组扩产。其中3C消费类锂离子电芯扩产项目计划建成年产1.25亿只生产线，3C消费类锂电池模组计划建成年产1.25亿只生产线，笔记本电脑类锂电池模组计划建成年产4,000万只生产线。立足消费锂电模组多点开花，锂威迅速放量。公司深耕锂电池模组制造领域多年，已成为苹果、华为、OPPO、小米、vivo等手机品牌的主要供应商之一

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光伏组件、逆变器出口连超预期

【东吴电新】光伏组件、逆变器出口连超预期，国内户用装机、整县推进超预期，继续强推光伏龙头！ [太阳]组件逆变器出口连超预期：21年1-6月逆变器出口金额21.45亿美元，同增61%；单6月出口金额4.38亿美元，同环比+63%/+29%。21年1-6月组件出口45GW，同增39%，金额109亿美元，同增41%；单6月组件出口8.3GW，同增33%，金额21亿美元，同增55%。1）上半年组件逆变器出口数据同比均大增，印证海外需求向好；2）逆变器出口增速显著快于组件，国内龙头加速出海逻辑持续验证。我

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中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】

中国电建：清洁能源运营业务有望迎来价值重估！【招商建筑】 1、公司累计投运电力装机容量1600万千瓦，其中清洁能源占比达到80%。考虑到目前三峡能源近2000亿市值，36亿净利润；公司电力运营业务共25亿净利润，考虑风光电部分装机占比，预计这部分净利润约有12亿。根据公司十四五规划未来在风光电投资运营增速不输三峡能源，且净利率有持续提升的势头。但目前公司的整体市值仅600亿，我们认为未来价值有望迎来重估。 2、水利建设迎来新的机遇期，公司市占率超50%，有望受益政策红利。2021年政府工作报告提

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光伏产业链供应链论坛-20210721

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【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道

【天风有色稀土合集】从政策扰动到供需大拐点来临，价格上行通道持续

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【浙商电新】观点重申：：逆变器持续创新高，

【浙商电新】观点重申：逆变器持续创新高，我们依旧认为今年逆变器标的是光伏赛道最确定的投资机会之一！短期来看：IGBT缺货背景下全球逆变器供应持续紧张，逆变器中报出货和业绩都会比较乐观量维度：IGBT芯片持续紧张，造成逆变器供货紧张（有客户甚至全款提货），进而使得很多客户积极下单甚至囤货（逆变器价格从5月份开始涨了10-20%），因此出货应该比装机增长更好。价维度：芯片和大宗上涨，带动逆变器售价上涨，以锦浪为例，调价需要保证毛利率稳定，因此单W毛利甚至可能提升。一年期维度来看：海外逆变器市

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