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太阳花冰淇淋

赠人玫瑰，手有余香。

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2021-07-21 19:44:26

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【长江电新】光伏协会年中会议速记

【长江电新】光伏协会年中会议速记

【长江电新】光伏协会年中会议速记

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隆基绿能

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妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足

【华西食品】妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足，短期动销数据改善。阶段底部推荐买入！我们昨日与公司董事长进行了交流，要点反馈如下： 1、短期数据：7月以来这两周公司统计口径大店POS数据环比上月+25%-35%，得益于一系列活动促进终端动销，未来也将有更多活动计划。 2、常温奶酪：预计9月上新品，未来5年在公司内会占到不错比例。常温注重奶酪功能性、偏休闲，渠道几百万终端铺货空间、期初偏流通渠道；低温专注于奶酪，往精致、高价方向走，渠道精细化运作，渠道偏大店。 3、品牌、费用投入：关

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妙可蓝多

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【小熊团队】用友网络涨停点评

【小熊团队】用友网络涨停点评：定增进展有望加快，大客户取得重大进展大客户的项目进展超预期，国产化进程不断推进去年公司中标了某大客户的财务总账模块，从去年试运营到现在的具体表现来看，相比客户原有Oralce系统，有些指标的效率提升20-30%。由于大客户对项目的进展较为满意，公司有望进一步拿下大客户的中国区业务项目。我们认为目前国内万亿的企业信息化市场，用友有望凭借自身积累的数十年的大客户服务经验在国产化浪潮中充分受益。剥离金融业务，定增有望快速推进前几日，公司发布公告，公司将剥离旗下友金

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用友网络

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工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720

【国金电新】工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720 【事件】7月20日，工信部正式印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，正式稿明确：对光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案【与去年12月征求意见稿一致】，但要建立产能风险预警机制【新增】，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃，具体文件会另行发布。《办法》自2021年8

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信义光能

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洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段

【国君食品】洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段 ✨新版天之蓝进入迭代，模式仿效梦之蓝。新版本天之蓝面世，预计8月15日前完成第一轮全国性渠道铺货，省内42度为主，省外采取高度版本；新品仿效梦之蓝模式： 1）容量加大、价格上行：容量由480ml提升至500ml，目标批价锚定320元，终端价预期350元以上，各环节较老版本天之蓝提价50元； 2）渠道模式类似：新版天之蓝针对核心终端进行首次铺货，新品仿效梦之蓝采取数字化管理，渠道利润空间来自价差及扫码收益，渠道预期毛利率在15%以上，我

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古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐

【兴证食饮】古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐 ⚡事件：古井公告本次非公开定增情况，实际发行2500万股，发行价格200元/股，自上市首日起6个月内不得转让，最终共计13家机构参与定增，其中易方达获配1275万股。 🔑50亿定增如期落地，易方达等核心机构均有参与 [礼物]从本次定增的流程来看，2020/11/13上市公司董事会审议通过本次定增相关预案，2020/11/25古井集团同意本次定增，2021/4/6获证监会发行审核委员会审核通过，2021/6/28保荐机构已收到

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古井贡酒

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锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会

【海通医药】锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会 [庆祝]7月20日，国家在《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中，对推动三胎政策和鼓励生育的各个方面都出台指导意见。围绕核心生育环节，“决定”针对优生优育，对保障孕产妇和新生儿健康，推动围孕期，产前前后一体化服务和多学科合作，以及规范解决不孕不育重要手段的辅助生殖技术，做了重点部署。在国家提倡“社会办医”的大背景下，民营辅助生殖机构将承担更多责任，也迎来更多机会。对于新政策中对辅助生殖技术“规范”、“加强监管”等

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光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，中长期利好需求增长 ⛳7月20日，工信部印发修订版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，提出为保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，延续20年11月政策口径。我们认为：（1）新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换：2020年1月工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，将光伏玻璃列入产能置换范围，行政审批门槛高；2020年11月，有关部门积极推进加强光伏玻璃供应保障、对光伏玻璃产能置换实行差别化政策、防止

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隆基绿能

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7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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三安光电

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爱尔眼科笔记2.0

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爱尔眼科

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三孩生育政策及配套支持措施出台，受益母婴/早教等行业

【国君零售社服刘越男】三孩生育政策及配套支持措施出台，受益母婴/早教等行业中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与经济

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爱婴室

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周度经济观察 ——经济恢复的持续性如何？

周度经济观察 ——经济恢复的持续性如何？

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贵州茅台

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中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期

中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期，集团高镍三元前驱体量产国君建筑建议增持。中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。中国中冶镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高，电动车高镍消费超预期镍价超涨，前5月建筑订单增45%超预期，上调预测2021-23年EPS至0.44/0.50/0.57元、增15/14/13%，上调目标价至4.51元（46%空间），对应PE为10/9/8倍。中国中冶镍成本全球最低/需求超预期盈利将新高，集团高镍三元前驱体量产。(1)公司巴布亚新几内亚瑞木镍钴2020年生

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九洲药业：2021H1超预期

【国金医药】九洲药业：2021H1超预期，CDMO板块进入爆发式高成长轨道！ 🔥公司发布2021年上半年业绩预告，上半年归母净利润同比增长105-120%，业绩超预期，继续看好。我们预计： ①上半年利润端归母净利润预计同比增长110-115%，好于我们之前的预期（100%-105%），超预期。 ②CDMO板块高成长，诺华、其他MNC、海外长尾和国内客户订单充裕、快速放量，上半年预计CDMO板块实现收入130-150%高成长（Q2 和Q1同比皆保持高成长，同时单Q2环比亦有显著改善）。上半年预

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九洲药业

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工程机械近况更新20210719

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三一重工

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【长江电新】光伏协会年中会议速记

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妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足

【华西食品】妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足，短期动销数据改善。阶段底部推荐买入！我们昨日与公司董事长进行了交流，要点反馈如下： 1、短期数据：7月以来这两周公司统计口径大店POS数据环比上月+25%-35%，得益于一系列活动促进终端动销，未来也将有更多活动计划。 2、常温奶酪：预计9月上新品，未来5年在公司内会占到不错比例。常温注重奶酪功能性、偏休闲，渠道几百万终端铺货空间、期初偏流通渠道；低温专注于奶酪，往精致、高价方向走，渠道精细化运作，渠道偏大店。 3、品牌、费用投入：关

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【小熊团队】用友网络涨停点评

【小熊团队】用友网络涨停点评：定增进展有望加快，大客户取得重大进展大客户的项目进展超预期，国产化进程不断推进去年公司中标了某大客户的财务总账模块，从去年试运营到现在的具体表现来看，相比客户原有Oralce系统，有些指标的效率提升20-30%。由于大客户对项目的进展较为满意，公司有望进一步拿下大客户的中国区业务项目。我们认为目前国内万亿的企业信息化市场，用友有望凭借自身积累的数十年的大客户服务经验在国产化浪潮中充分受益。剥离金融业务，定增有望快速推进前几日，公司发布公告，公司将剥离旗下友金

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工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720

【国金电新】工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720 【事件】7月20日，工信部正式印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，正式稿明确：对光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案【与去年12月征求意见稿一致】，但要建立产能风险预警机制【新增】，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃，具体文件会另行发布。《办法》自2021年8

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洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段

【国君食品】洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段 ✨新版天之蓝进入迭代，模式仿效梦之蓝。新版本天之蓝面世，预计8月15日前完成第一轮全国性渠道铺货，省内42度为主，省外采取高度版本；新品仿效梦之蓝模式： 1）容量加大、价格上行：容量由480ml提升至500ml，目标批价锚定320元，终端价预期350元以上，各环节较老版本天之蓝提价50元； 2）渠道模式类似：新版天之蓝针对核心终端进行首次铺货，新品仿效梦之蓝采取数字化管理，渠道利润空间来自价差及扫码收益，渠道预期毛利率在15%以上，我

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古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐

【兴证食饮】古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐 ⚡事件：古井公告本次非公开定增情况，实际发行2500万股，发行价格200元/股，自上市首日起6个月内不得转让，最终共计13家机构参与定增，其中易方达获配1275万股。 🔑50亿定增如期落地，易方达等核心机构均有参与 [礼物]从本次定增的流程来看，2020/11/13上市公司董事会审议通过本次定增相关预案，2020/11/25古井集团同意本次定增，2021/4/6获证监会发行审核委员会审核通过，2021/6/28保荐机构已收到

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锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会

【海通医药】锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会 [庆祝]7月20日，国家在《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中，对推动三胎政策和鼓励生育的各个方面都出台指导意见。围绕核心生育环节，“决定”针对优生优育，对保障孕产妇和新生儿健康，推动围孕期，产前前后一体化服务和多学科合作，以及规范解决不孕不育重要手段的辅助生殖技术，做了重点部署。在国家提倡“社会办医”的大背景下，民营辅助生殖机构将承担更多责任，也迎来更多机会。对于新政策中对辅助生殖技术“规范”、“加强监管”等

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光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，中长期利好需求增长 ⛳7月20日，工信部印发修订版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，提出为保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，延续20年11月政策口径。我们认为：（1）新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换：2020年1月工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，将光伏玻璃列入产能置换范围，行政审批门槛高；2020年11月，有关部门积极推进加强光伏玻璃供应保障、对光伏玻璃产能置换实行差别化政策、防止

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【国君零售社服刘越男】三孩生育政策及配套支持措施出台，受益母婴/早教等行业中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与经济

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中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期，集团高镍三元前驱体量产国君建筑建议增持。中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。中国中冶镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高，电动车高镍消费超预期镍价超涨，前5月建筑订单增45%超预期，上调预测2021-23年EPS至0.44/0.50/0.57元、增15/14/13%，上调目标价至4.51元（46%空间），对应PE为10/9/8倍。中国中冶镍成本全球最低/需求超预期盈利将新高，集团高镍三元前驱体量产。(1)公司巴布亚新几内亚瑞木镍钴2020年生

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九洲药业：2021H1超预期

【国金医药】九洲药业：2021H1超预期，CDMO板块进入爆发式高成长轨道！ 🔥公司发布2021年上半年业绩预告，上半年归母净利润同比增长105-120%，业绩超预期，继续看好。我们预计： ①上半年利润端归母净利润预计同比增长110-115%，好于我们之前的预期（100%-105%），超预期。 ②CDMO板块高成长，诺华、其他MNC、海外长尾和国内客户订单充裕、快速放量，上半年预计CDMO板块实现收入130-150%高成长（Q2 和Q1同比皆保持高成长，同时单Q2环比亦有显著改善）。上半年预

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【华西食品】妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足，短期动销数据改善。阶段底部推荐买入！我们昨日与公司董事长进行了交流，要点反馈如下： 1、短期数据：7月以来这两周公司统计口径大店POS数据环比上月+25%-35%，得益于一系列活动促进终端动销，未来也将有更多活动计划。 2、常温奶酪：预计9月上新品，未来5年在公司内会占到不错比例。常温注重奶酪功能性、偏休闲，渠道几百万终端铺货空间、期初偏流通渠道；低温专注于奶酪，往精致、高价方向走，渠道精细化运作，渠道偏大店。 3、品牌、费用投入：关

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【小熊团队】用友网络涨停点评：定增进展有望加快，大客户取得重大进展大客户的项目进展超预期，国产化进程不断推进去年公司中标了某大客户的财务总账模块，从去年试运营到现在的具体表现来看，相比客户原有Oralce系统，有些指标的效率提升20-30%。由于大客户对项目的进展较为满意，公司有望进一步拿下大客户的中国区业务项目。我们认为目前国内万亿的企业信息化市场，用友有望凭借自身积累的数十年的大客户服务经验在国产化浪潮中充分受益。剥离金融业务，定增有望快速推进前几日，公司发布公告，公司将剥离旗下友金

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【国金电新】工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720 【事件】7月20日，工信部正式印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，正式稿明确：对光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案【与去年12月征求意见稿一致】，但要建立产能风险预警机制【新增】，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃，具体文件会另行发布。《办法》自2021年8

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洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段

【国君食品】洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段 ✨新版天之蓝进入迭代，模式仿效梦之蓝。新版本天之蓝面世，预计8月15日前完成第一轮全国性渠道铺货，省内42度为主，省外采取高度版本；新品仿效梦之蓝模式： 1）容量加大、价格上行：容量由480ml提升至500ml，目标批价锚定320元，终端价预期350元以上，各环节较老版本天之蓝提价50元； 2）渠道模式类似：新版天之蓝针对核心终端进行首次铺货，新品仿效梦之蓝采取数字化管理，渠道利润空间来自价差及扫码收益，渠道预期毛利率在15%以上，我

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古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐

【兴证食饮】古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐 ⚡事件：古井公告本次非公开定增情况，实际发行2500万股，发行价格200元/股，自上市首日起6个月内不得转让，最终共计13家机构参与定增，其中易方达获配1275万股。 🔑50亿定增如期落地，易方达等核心机构均有参与 [礼物]从本次定增的流程来看，2020/11/13上市公司董事会审议通过本次定增相关预案，2020/11/25古井集团同意本次定增，2021/4/6获证监会发行审核委员会审核通过，2021/6/28保荐机构已收到

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锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会

【海通医药】锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会 [庆祝]7月20日，国家在《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中，对推动三胎政策和鼓励生育的各个方面都出台指导意见。围绕核心生育环节，“决定”针对优生优育，对保障孕产妇和新生儿健康，推动围孕期，产前前后一体化服务和多学科合作，以及规范解决不孕不育重要手段的辅助生殖技术，做了重点部署。在国家提倡“社会办医”的大背景下，民营辅助生殖机构将承担更多责任，也迎来更多机会。对于新政策中对辅助生殖技术“规范”、“加强监管”等

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光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，中长期利好需求增长 ⛳7月20日，工信部印发修订版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，提出为保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，延续20年11月政策口径。我们认为：（1）新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换：2020年1月工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，将光伏玻璃列入产能置换范围，行政审批门槛高；2020年11月，有关部门积极推进加强光伏玻璃供应保障、对光伏玻璃产能置换实行差别化政策、防止

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7.20日CCTV2财经频道Mini LED专题采访文字实录

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爱尔眼科

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三孩生育政策及配套支持措施出台，受益母婴/早教等行业

【国君零售社服刘越男】三孩生育政策及配套支持措施出台，受益母婴/早教等行业中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与经济

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爱婴室

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周度经济观察 ——经济恢复的持续性如何？

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贵州茅台

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中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期

中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期，集团高镍三元前驱体量产国君建筑建议增持。中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。中国中冶镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高，电动车高镍消费超预期镍价超涨，前5月建筑订单增45%超预期，上调预测2021-23年EPS至0.44/0.50/0.57元、增15/14/13%，上调目标价至4.51元（46%空间），对应PE为10/9/8倍。中国中冶镍成本全球最低/需求超预期盈利将新高，集团高镍三元前驱体量产。(1)公司巴布亚新几内亚瑞木镍钴2020年生

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九洲药业：2021H1超预期

【国金医药】九洲药业：2021H1超预期，CDMO板块进入爆发式高成长轨道！ 🔥公司发布2021年上半年业绩预告，上半年归母净利润同比增长105-120%，业绩超预期，继续看好。我们预计： ①上半年利润端归母净利润预计同比增长110-115%，好于我们之前的预期（100%-105%），超预期。 ②CDMO板块高成长，诺华、其他MNC、海外长尾和国内客户订单充裕、快速放量，上半年预计CDMO板块实现收入130-150%高成长（Q2 和Q1同比皆保持高成长，同时单Q2环比亦有显著改善）。上半年预

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工程机械近况更新20210719

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【长江电新】光伏协会年中会议速记

【长江电新】光伏协会年中会议速记

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妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足

【华西食品】妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足，短期动销数据改善。阶段底部推荐买入！我们昨日与公司董事长进行了交流，要点反馈如下： 1、短期数据：7月以来这两周公司统计口径大店POS数据环比上月+25%-35%，得益于一系列活动促进终端动销，未来也将有更多活动计划。 2、常温奶酪：预计9月上新品，未来5年在公司内会占到不错比例。常温注重奶酪功能性、偏休闲，渠道几百万终端铺货空间、期初偏流通渠道；低温专注于奶酪，往精致、高价方向走，渠道精细化运作，渠道偏大店。 3、品牌、费用投入：关

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【小熊团队】用友网络涨停点评

【小熊团队】用友网络涨停点评：定增进展有望加快，大客户取得重大进展大客户的项目进展超预期，国产化进程不断推进去年公司中标了某大客户的财务总账模块，从去年试运营到现在的具体表现来看，相比客户原有Oralce系统，有些指标的效率提升20-30%。由于大客户对项目的进展较为满意，公司有望进一步拿下大客户的中国区业务项目。我们认为目前国内万亿的企业信息化市场，用友有望凭借自身积累的数十年的大客户服务经验在国产化浪潮中充分受益。剥离金融业务，定增有望快速推进前几日，公司发布公告，公司将剥离旗下友金

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用友网络

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工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720

【国金电新】工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720 【事件】7月20日，工信部正式印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，正式稿明确：对光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案【与去年12月征求意见稿一致】，但要建立产能风险预警机制【新增】，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃，具体文件会另行发布。《办法》自2021年8

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洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段

【国君食品】洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段 ✨新版天之蓝进入迭代，模式仿效梦之蓝。新版本天之蓝面世，预计8月15日前完成第一轮全国性渠道铺货，省内42度为主，省外采取高度版本；新品仿效梦之蓝模式： 1）容量加大、价格上行：容量由480ml提升至500ml，目标批价锚定320元，终端价预期350元以上，各环节较老版本天之蓝提价50元； 2）渠道模式类似：新版天之蓝针对核心终端进行首次铺货，新品仿效梦之蓝采取数字化管理，渠道利润空间来自价差及扫码收益，渠道预期毛利率在15%以上，我

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古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐

【兴证食饮】古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐 ⚡事件：古井公告本次非公开定增情况，实际发行2500万股，发行价格200元/股，自上市首日起6个月内不得转让，最终共计13家机构参与定增，其中易方达获配1275万股。 🔑50亿定增如期落地，易方达等核心机构均有参与 [礼物]从本次定增的流程来看，2020/11/13上市公司董事会审议通过本次定增相关预案，2020/11/25古井集团同意本次定增，2021/4/6获证监会发行审核委员会审核通过，2021/6/28保荐机构已收到

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锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会

【海通医药】锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会 [庆祝]7月20日，国家在《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中，对推动三胎政策和鼓励生育的各个方面都出台指导意见。围绕核心生育环节，“决定”针对优生优育，对保障孕产妇和新生儿健康，推动围孕期，产前前后一体化服务和多学科合作，以及规范解决不孕不育重要手段的辅助生殖技术，做了重点部署。在国家提倡“社会办医”的大背景下，民营辅助生殖机构将承担更多责任，也迎来更多机会。对于新政策中对辅助生殖技术“规范”、“加强监管”等

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光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，中长期利好需求增长 ⛳7月20日，工信部印发修订版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，提出为保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，延续20年11月政策口径。我们认为：（1）新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换：2020年1月工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，将光伏玻璃列入产能置换范围，行政审批门槛高；2020年11月，有关部门积极推进加强光伏玻璃供应保障、对光伏玻璃产能置换实行差别化政策、防止

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三孩生育政策及配套支持措施出台，受益母婴/早教等行业

【国君零售社服刘越男】三孩生育政策及配套支持措施出台，受益母婴/早教等行业中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。该《决定》提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与经济

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中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期

中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期，集团高镍三元前驱体量产国君建筑建议增持。中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。中国中冶镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高，电动车高镍消费超预期镍价超涨，前5月建筑订单增45%超预期，上调预测2021-23年EPS至0.44/0.50/0.57元、增15/14/13%，上调目标价至4.51元（46%空间），对应PE为10/9/8倍。中国中冶镍成本全球最低/需求超预期盈利将新高，集团高镍三元前驱体量产。(1)公司巴布亚新几内亚瑞木镍钴2020年生

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九洲药业：2021H1超预期

【国金医药】九洲药业：2021H1超预期，CDMO板块进入爆发式高成长轨道！ 🔥公司发布2021年上半年业绩预告，上半年归母净利润同比增长105-120%，业绩超预期，继续看好。我们预计： ①上半年利润端归母净利润预计同比增长110-115%，好于我们之前的预期（100%-105%），超预期。 ②CDMO板块高成长，诺华、其他MNC、海外长尾和国内客户订单充裕、快速放量，上半年预计CDMO板块实现收入130-150%高成长（Q2 和Q1同比皆保持高成长，同时单Q2环比亦有显著改善）。上半年预

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工程机械近况更新20210719

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【长江电新】光伏协会年中会议速记

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妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足

【华西食品】妙可蓝多：调研归来，长期目标清晰，中期看点十足，短期动销数据改善。阶段底部推荐买入！我们昨日与公司董事长进行了交流，要点反馈如下： 1、短期数据：7月以来这两周公司统计口径大店POS数据环比上月+25%-35%，得益于一系列活动促进终端动销，未来也将有更多活动计划。 2、常温奶酪：预计9月上新品，未来5年在公司内会占到不错比例。常温注重奶酪功能性、偏休闲，渠道几百万终端铺货空间、期初偏流通渠道；低温专注于奶酪，往精致、高价方向走，渠道精细化运作，渠道偏大店。 3、品牌、费用投入：关

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【小熊团队】用友网络涨停点评

【小熊团队】用友网络涨停点评：定增进展有望加快，大客户取得重大进展大客户的项目进展超预期，国产化进程不断推进去年公司中标了某大客户的财务总账模块，从去年试运营到现在的具体表现来看，相比客户原有Oralce系统，有些指标的效率提升20-30%。由于大客户对项目的进展较为满意，公司有望进一步拿下大客户的中国区业务项目。我们认为目前国内万亿的企业信息化市场，用友有望凭借自身积累的数十年的大客户服务经验在国产化浪潮中充分受益。剥离金融业务，定增有望快速推进前几日，公司发布公告，公司将剥离旗下友金

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工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720

【国金电新】工信部关于光伏玻璃扩产政策（正式稿）简评-20210720 【事件】7月20日，工信部正式印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，正式稿明确：对光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案【与去年12月征求意见稿一致】，但要建立产能风险预警机制【新增】，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃，具体文件会另行发布。《办法》自2021年8

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洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段

【国君食品】洋河股份更新：天之蓝进入迭代，洋河迈入加速阶段 ✨新版天之蓝进入迭代，模式仿效梦之蓝。新版本天之蓝面世，预计8月15日前完成第一轮全国性渠道铺货，省内42度为主，省外采取高度版本；新品仿效梦之蓝模式： 1）容量加大、价格上行：容量由480ml提升至500ml，目标批价锚定320元，终端价预期350元以上，各环节较老版本天之蓝提价50元； 2）渠道模式类似：新版天之蓝针对核心终端进行首次铺货，新品仿效梦之蓝采取数字化管理，渠道利润空间来自价差及扫码收益，渠道预期毛利率在15%以上，我

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古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐

【兴证食饮】古井贡酒：50亿定增落地，易方达获配超一半，持续重点推荐 ⚡事件：古井公告本次非公开定增情况，实际发行2500万股，发行价格200元/股，自上市首日起6个月内不得转让，最终共计13家机构参与定增，其中易方达获配1275万股。 🔑50亿定增如期落地，易方达等核心机构均有参与 [礼物]从本次定增的流程来看，2020/11/13上市公司董事会审议通过本次定增相关预案，2020/11/25古井集团同意本次定增，2021/4/6获证监会发行审核委员会审核通过，2021/6/28保荐机构已收到

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锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会

【海通医药】锦欣生殖：三孩配套支持措施发布，民营IVF机构迎来更多机会 [庆祝]7月20日，国家在《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》中，对推动三胎政策和鼓励生育的各个方面都出台指导意见。围绕核心生育环节，“决定”针对优生优育，对保障孕产妇和新生儿健康，推动围孕期，产前前后一体化服务和多学科合作，以及规范解决不孕不育重要手段的辅助生殖技术，做了重点部署。在国家提倡“社会办医”的大背景下，民营辅助生殖机构将承担更多责任，也迎来更多机会。对于新政策中对辅助生殖技术“规范”、“加强监管”等

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光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏：新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，中长期利好需求增长 ⛳7月20日，工信部印发修订版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，提出为保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，延续20年11月政策口径。我们认为：（1）新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换：2020年1月工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，将光伏玻璃列入产能置换范围，行政审批门槛高；2020年11月，有关部门积极推进加强光伏玻璃供应保障、对光伏玻璃产能置换实行差别化政策、防止

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中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期

中国中治46%空间：受益电动车高镍化镍矿盈利超预期，集团高镍三元前驱体量产国君建筑建议增持。中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。中国中冶镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高，电动车高镍消费超预期镍价超涨，前5月建筑订单增45%超预期，上调预测2021-23年EPS至0.44/0.50/0.57元、增15/14/13%，上调目标价至4.51元（46%空间），对应PE为10/9/8倍。中国中冶镍成本全球最低/需求超预期盈利将新高，集团高镍三元前驱体量产。(1)公司巴布亚新几内亚瑞木镍钴2020年生

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九洲药业：2021H1超预期

【国金医药】九洲药业：2021H1超预期，CDMO板块进入爆发式高成长轨道！ 🔥公司发布2021年上半年业绩预告，上半年归母净利润同比增长105-120%，业绩超预期，继续看好。我们预计： ①上半年利润端归母净利润预计同比增长110-115%，好于我们之前的预期（100%-105%），超预期。 ②CDMO板块高成长，诺华、其他MNC、海外长尾和国内客户订单充裕、快速放量，上半年预计CDMO板块实现收入130-150%高成长（Q2 和Q1同比皆保持高成长，同时单Q2环比亦有显著改善）。上半年预

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工程机械近况更新20210719

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