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【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

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【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显

【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显军工行业近期表现靓眼，今日大涨，多只股票涨停。我们重申看好观点如下： 🚀行业基本面强劲，产业链调研也显示订单及生产饱满；军工行业在未来5~7年都是确定性的高速成长阶段，在未来的15年都处于上行周期。需求端高景气对供给端拉动作用非常明显。产业链各环节均开始大规模扩产，我们梳理了产业链主要公司超过20家均在进行扩产。 🚀采购支付模式发生变化，业绩确定性变强。产业链调研可知，对于重点型号，供应商签署了长期协议，且订单规模空前。这将确保各企业未来5年的

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孚能科技7月18日会议纪要

孚能科技7月18日会议纪要 1、国新减持4%，是大宗交易，定向减持，接盘的是战略投资者，很快就知道谁接手了。 2、欧拉IQ孚能科技仅提供了模组，电池包不是孚能，BMS也不是孚能的，也不是长城的，孚能不会赔钱。以前的产品没考虑到网约车频繁的快充。 3、戴姆勒产品明年放量，铝塑膜用的国外的，以前国内铝塑膜不行是因为国内没需求，有需求后铝塑膜很快就有替代的！ 4、孚能不再把自己定位为软包三元电池，而是能源解决方案提供商，以后会做磷酸铁锂电池。 5、和吉利的合作后年才能放量。

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【首创电新】说一下多氟多

【首创电新】说一下多氟多

【首创电新】说一下多氟多

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【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

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安信电新——光伏电话会议 2021.7.18

安信电新——光伏电话会议 2021.7.18 1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放

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四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局

【中信证券钢铁】四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局 1、政策：区域性产量总控叠加价格维稳。产量控制预计将是长期趋势，7月开始全国各区域陆续开始限产，且已经在产量下降上面有所体现。目前需求处于淡季，结合钢价下跌成型态势，我们判断产量控制条件已具备。能耗双控是触发产业政策的核心。各省产量不增是核心方向。2+26里面山东山西河南河北是主要管控区域，要求更加严格。 2、格局：产量料将进入长衰周期，行业重组迎来巨变。行业历经产能周期和技术改造周期，钢铁产量已接近顶部。根据发达国家经验，行业

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【天风建材】玻璃行业周度动态0718

浮法或开启旺季模式，下半年浮法单位利润或维持高位上周浮法玻璃国内均价环比上行1.31%，玻璃期货主力合约大涨超6%，市场看涨情绪浓厚，现货重点地区价格均有一定上行。上周厂商库存环比下降111万重量箱，加速去化，我们预计后续低厂库叠加旺盛需求，浮法玻璃价格持续上行动力较强。据卓创，上周浮法玻璃产能环比持平。上周浮法玻璃单位利润环比上行，产品端价格涨幅高于成本端，我们认为旺季需求支撑下，浮法玻璃利润有望维持高位，甚至进一步提升。若明年Q1浮法玻璃需求支撑回落，纯碱价格又受到光伏玻璃大量投产因素扰动

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700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3%

【信达通信】700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3% 700M 5G基站结果符合预期，份额方面，华为约占60%，中兴约占31%，诺基亚约占4%，大唐约占3%，爱立信约占2%，参考去年中国移动5G二期招标，中兴份额28.7%，提升约2.3%；后续电联5G基站采购有望超预期，我们推算中兴在2.1G份额有望近39%，在3.5G和移动2.6G均有望保持30%以上份额。后续随着华为向软件聚焦，中兴5G基站份额有望持续提升。中兴后续主要看点：1）华为向软件聚焦，中兴在运营商份额提升有望持

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中兴通讯

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【国盛医药】本周周报核心内容：

【国盛医药】本周周报核心内容：一、近期复盘：继上周医药大幅调整以后，本周医药是反弹的一周。我们认为原因如下：上周我们讨论过，医药的大幅调整本质源于大板块之间的跷跷板效应，高估值成长性略显拥挤的板块因为一些扰动心绪的“原因”被其他大热点板块整体抽水，CDE最新指导原则成了CXO暴跌的最大诱导原因，作为医药高景气细分子板块，CXO的整体剧烈调整，带动了整个医药板块的短期调整。像其他医药热点板块如医疗服务，也出现了一定的幅度的非基本面因素回调，我们认为核心还是贵和市场配置拥挤度较高，并不是基本面原

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东富龙

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【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！

【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！车载光学量价齐升黄金赛道，未来3-5年格局清晰—— 1）行业：车载摄像头规模上调至2030年3768亿，10年CAGR 25%。相较于电动化主线上游产业链日趋内卷现状，智能化车载光学为确定性最强且量价齐升的黄金赛道！ 2）壁垒：ADAS镜头全玻方案技术壁垒高，公司是汽车ADAS领域唯二具备强竞争力的公司，A股唯一稀缺标的。认证周期3-5年，公司布局高端，目前已是公司是特斯拉、蔚来ADAS镜头核心供应商，与Mobileye、Nvidia

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【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

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20210715裕同科技交流

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新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标

🚀【中泰电新苏晨团队】新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标，由32%提升至40%！持续推荐 ⛳近日，为实现2030年欧盟温室气体净排放量与1990年水平相比至少减少55%的目标（此前该目标为40%），欧盟委员会通过了能源和其后一揽子计划。根据计划目标，到2030年，可再生能源将占欧盟能源消耗的40%（此前该目标为32%）。我们观点如下：（1）一揽子计划将全力促进欧盟新能源产业发展：一揽子计划包括了将排放交易应用于新部门和的收紧现有欧盟排放交易体系，增强可再生能源的使用

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【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

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【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显

【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显军工行业近期表现靓眼，今日大涨，多只股票涨停。我们重申看好观点如下： 🚀行业基本面强劲，产业链调研也显示订单及生产饱满；军工行业在未来5~7年都是确定性的高速成长阶段，在未来的15年都处于上行周期。需求端高景气对供给端拉动作用非常明显。产业链各环节均开始大规模扩产，我们梳理了产业链主要公司超过20家均在进行扩产。 🚀采购支付模式发生变化，业绩确定性变强。产业链调研可知，对于重点型号，供应商签署了长期协议，且订单规模空前。这将确保各企业未来5年的

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孚能科技7月18日会议纪要

孚能科技7月18日会议纪要 1、国新减持4%，是大宗交易，定向减持，接盘的是战略投资者，很快就知道谁接手了。 2、欧拉IQ孚能科技仅提供了模组，电池包不是孚能，BMS也不是孚能的，也不是长城的，孚能不会赔钱。以前的产品没考虑到网约车频繁的快充。 3、戴姆勒产品明年放量，铝塑膜用的国外的，以前国内铝塑膜不行是因为国内没需求，有需求后铝塑膜很快就有替代的！ 4、孚能不再把自己定位为软包三元电池，而是能源解决方案提供商，以后会做磷酸铁锂电池。 5、和吉利的合作后年才能放量。

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【首创电新】说一下多氟多

【首创电新】说一下多氟多

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【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

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安信电新——光伏电话会议 2021.7.18

安信电新——光伏电话会议 2021.7.18 1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放

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四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局

【中信证券钢铁】四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局 1、政策：区域性产量总控叠加价格维稳。产量控制预计将是长期趋势，7月开始全国各区域陆续开始限产，且已经在产量下降上面有所体现。目前需求处于淡季，结合钢价下跌成型态势，我们判断产量控制条件已具备。能耗双控是触发产业政策的核心。各省产量不增是核心方向。2+26里面山东山西河南河北是主要管控区域，要求更加严格。 2、格局：产量料将进入长衰周期，行业重组迎来巨变。行业历经产能周期和技术改造周期，钢铁产量已接近顶部。根据发达国家经验，行业

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浮法或开启旺季模式，下半年浮法单位利润或维持高位上周浮法玻璃国内均价环比上行1.31%，玻璃期货主力合约大涨超6%，市场看涨情绪浓厚，现货重点地区价格均有一定上行。上周厂商库存环比下降111万重量箱，加速去化，我们预计后续低厂库叠加旺盛需求，浮法玻璃价格持续上行动力较强。据卓创，上周浮法玻璃产能环比持平。上周浮法玻璃单位利润环比上行，产品端价格涨幅高于成本端，我们认为旺季需求支撑下，浮法玻璃利润有望维持高位，甚至进一步提升。若明年Q1浮法玻璃需求支撑回落，纯碱价格又受到光伏玻璃大量投产因素扰动

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700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3%

【信达通信】700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3% 700M 5G基站结果符合预期，份额方面，华为约占60%，中兴约占31%，诺基亚约占4%，大唐约占3%，爱立信约占2%，参考去年中国移动5G二期招标，中兴份额28.7%，提升约2.3%；后续电联5G基站采购有望超预期，我们推算中兴在2.1G份额有望近39%，在3.5G和移动2.6G均有望保持30%以上份额。后续随着华为向软件聚焦，中兴5G基站份额有望持续提升。中兴后续主要看点：1）华为向软件聚焦，中兴在运营商份额提升有望持

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【国盛医药】本周周报核心内容：

【国盛医药】本周周报核心内容：一、近期复盘：继上周医药大幅调整以后，本周医药是反弹的一周。我们认为原因如下：上周我们讨论过，医药的大幅调整本质源于大板块之间的跷跷板效应，高估值成长性略显拥挤的板块因为一些扰动心绪的“原因”被其他大热点板块整体抽水，CDE最新指导原则成了CXO暴跌的最大诱导原因，作为医药高景气细分子板块，CXO的整体剧烈调整，带动了整个医药板块的短期调整。像其他医药热点板块如医疗服务，也出现了一定的幅度的非基本面因素回调，我们认为核心还是贵和市场配置拥挤度较高，并不是基本面原

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【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！

【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！车载光学量价齐升黄金赛道，未来3-5年格局清晰—— 1）行业：车载摄像头规模上调至2030年3768亿，10年CAGR 25%。相较于电动化主线上游产业链日趋内卷现状，智能化车载光学为确定性最强且量价齐升的黄金赛道！ 2）壁垒：ADAS镜头全玻方案技术壁垒高，公司是汽车ADAS领域唯二具备强竞争力的公司，A股唯一稀缺标的。认证周期3-5年，公司布局高端，目前已是公司是特斯拉、蔚来ADAS镜头核心供应商，与Mobileye、Nvidia

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【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

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新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标

🚀【中泰电新苏晨团队】新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标，由32%提升至40%！持续推荐 ⛳近日，为实现2030年欧盟温室气体净排放量与1990年水平相比至少减少55%的目标（此前该目标为40%），欧盟委员会通过了能源和其后一揽子计划。根据计划目标，到2030年，可再生能源将占欧盟能源消耗的40%（此前该目标为32%）。我们观点如下：（1）一揽子计划将全力促进欧盟新能源产业发展：一揽子计划包括了将排放交易应用于新部门和的收紧现有欧盟排放交易体系，增强可再生能源的使用

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【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

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【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显

【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显军工行业近期表现靓眼，今日大涨，多只股票涨停。我们重申看好观点如下： 🚀行业基本面强劲，产业链调研也显示订单及生产饱满；军工行业在未来5~7年都是确定性的高速成长阶段，在未来的15年都处于上行周期。需求端高景气对供给端拉动作用非常明显。产业链各环节均开始大规模扩产，我们梳理了产业链主要公司超过20家均在进行扩产。 🚀采购支付模式发生变化，业绩确定性变强。产业链调研可知，对于重点型号，供应商签署了长期协议，且订单规模空前。这将确保各企业未来5年的

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孚能科技7月18日会议纪要

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【首创电新】说一下多氟多

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【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

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安信电新——光伏电话会议 2021.7.18 1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放

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四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局

【中信证券钢铁】四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局 1、政策：区域性产量总控叠加价格维稳。产量控制预计将是长期趋势，7月开始全国各区域陆续开始限产，且已经在产量下降上面有所体现。目前需求处于淡季，结合钢价下跌成型态势，我们判断产量控制条件已具备。能耗双控是触发产业政策的核心。各省产量不增是核心方向。2+26里面山东山西河南河北是主要管控区域，要求更加严格。 2、格局：产量料将进入长衰周期，行业重组迎来巨变。行业历经产能周期和技术改造周期，钢铁产量已接近顶部。根据发达国家经验，行业

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浮法或开启旺季模式，下半年浮法单位利润或维持高位上周浮法玻璃国内均价环比上行1.31%，玻璃期货主力合约大涨超6%，市场看涨情绪浓厚，现货重点地区价格均有一定上行。上周厂商库存环比下降111万重量箱，加速去化，我们预计后续低厂库叠加旺盛需求，浮法玻璃价格持续上行动力较强。据卓创，上周浮法玻璃产能环比持平。上周浮法玻璃单位利润环比上行，产品端价格涨幅高于成本端，我们认为旺季需求支撑下，浮法玻璃利润有望维持高位，甚至进一步提升。若明年Q1浮法玻璃需求支撑回落，纯碱价格又受到光伏玻璃大量投产因素扰动

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700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3%

【信达通信】700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3% 700M 5G基站结果符合预期，份额方面，华为约占60%，中兴约占31%，诺基亚约占4%，大唐约占3%，爱立信约占2%，参考去年中国移动5G二期招标，中兴份额28.7%，提升约2.3%；后续电联5G基站采购有望超预期，我们推算中兴在2.1G份额有望近39%，在3.5G和移动2.6G均有望保持30%以上份额。后续随着华为向软件聚焦，中兴5G基站份额有望持续提升。中兴后续主要看点：1）华为向软件聚焦，中兴在运营商份额提升有望持

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中兴通讯

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2021-07-18 20:16:10

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【国盛医药】本周周报核心内容：

【国盛医药】本周周报核心内容：一、近期复盘：继上周医药大幅调整以后，本周医药是反弹的一周。我们认为原因如下：上周我们讨论过，医药的大幅调整本质源于大板块之间的跷跷板效应，高估值成长性略显拥挤的板块因为一些扰动心绪的“原因”被其他大热点板块整体抽水，CDE最新指导原则成了CXO暴跌的最大诱导原因，作为医药高景气细分子板块，CXO的整体剧烈调整，带动了整个医药板块的短期调整。像其他医药热点板块如医疗服务，也出现了一定的幅度的非基本面因素回调，我们认为核心还是贵和市场配置拥挤度较高，并不是基本面原

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东富龙

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【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！

【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！车载光学量价齐升黄金赛道，未来3-5年格局清晰—— 1）行业：车载摄像头规模上调至2030年3768亿，10年CAGR 25%。相较于电动化主线上游产业链日趋内卷现状，智能化车载光学为确定性最强且量价齐升的黄金赛道！ 2）壁垒：ADAS镜头全玻方案技术壁垒高，公司是汽车ADAS领域唯二具备强竞争力的公司，A股唯一稀缺标的。认证周期3-5年，公司布局高端，目前已是公司是特斯拉、蔚来ADAS镜头核心供应商，与Mobileye、Nvidia

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联创电子

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【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

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北方华创

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20210715裕同科技交流

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新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标

🚀【中泰电新苏晨团队】新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标，由32%提升至40%！持续推荐 ⛳近日，为实现2030年欧盟温室气体净排放量与1990年水平相比至少减少55%的目标（此前该目标为40%），欧盟委员会通过了能源和其后一揽子计划。根据计划目标，到2030年，可再生能源将占欧盟能源消耗的40%（此前该目标为32%）。我们观点如下：（1）一揽子计划将全力促进欧盟新能源产业发展：一揽子计划包括了将排放交易应用于新部门和的收紧现有欧盟排放交易体系，增强可再生能源的使用

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隆基绿能

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【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

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通威股份

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【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显

【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显军工行业近期表现靓眼，今日大涨，多只股票涨停。我们重申看好观点如下： 🚀行业基本面强劲，产业链调研也显示订单及生产饱满；军工行业在未来5~7年都是确定性的高速成长阶段，在未来的15年都处于上行周期。需求端高景气对供给端拉动作用非常明显。产业链各环节均开始大规模扩产，我们梳理了产业链主要公司超过20家均在进行扩产。 🚀采购支付模式发生变化，业绩确定性变强。产业链调研可知，对于重点型号，供应商签署了长期协议，且订单规模空前。这将确保各企业未来5年的

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孚能科技7月18日会议纪要

孚能科技7月18日会议纪要 1、国新减持4%，是大宗交易，定向减持，接盘的是战略投资者，很快就知道谁接手了。 2、欧拉IQ孚能科技仅提供了模组，电池包不是孚能，BMS也不是孚能的，也不是长城的，孚能不会赔钱。以前的产品没考虑到网约车频繁的快充。 3、戴姆勒产品明年放量，铝塑膜用的国外的，以前国内铝塑膜不行是因为国内没需求，有需求后铝塑膜很快就有替代的！ 4、孚能不再把自己定位为软包三元电池，而是能源解决方案提供商，以后会做磷酸铁锂电池。 5、和吉利的合作后年才能放量。

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孚能科技

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【首创电新】说一下多氟多

【首创电新】说一下多氟多

【首创电新】说一下多氟多

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【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

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金雷股份

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安信电新——光伏电话会议 2021.7.18

安信电新——光伏电话会议 2021.7.18 1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放

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四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局

【中信证券钢铁】四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局 1、政策：区域性产量总控叠加价格维稳。产量控制预计将是长期趋势，7月开始全国各区域陆续开始限产，且已经在产量下降上面有所体现。目前需求处于淡季，结合钢价下跌成型态势，我们判断产量控制条件已具备。能耗双控是触发产业政策的核心。各省产量不增是核心方向。2+26里面山东山西河南河北是主要管控区域，要求更加严格。 2、格局：产量料将进入长衰周期，行业重组迎来巨变。行业历经产能周期和技术改造周期，钢铁产量已接近顶部。根据发达国家经验，行业

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【天风建材】玻璃行业周度动态0718

浮法或开启旺季模式，下半年浮法单位利润或维持高位上周浮法玻璃国内均价环比上行1.31%，玻璃期货主力合约大涨超6%，市场看涨情绪浓厚，现货重点地区价格均有一定上行。上周厂商库存环比下降111万重量箱，加速去化，我们预计后续低厂库叠加旺盛需求，浮法玻璃价格持续上行动力较强。据卓创，上周浮法玻璃产能环比持平。上周浮法玻璃单位利润环比上行，产品端价格涨幅高于成本端，我们认为旺季需求支撑下，浮法玻璃利润有望维持高位，甚至进一步提升。若明年Q1浮法玻璃需求支撑回落，纯碱价格又受到光伏玻璃大量投产因素扰动

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旗滨集团

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700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3%

【信达通信】700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3% 700M 5G基站结果符合预期，份额方面，华为约占60%，中兴约占31%，诺基亚约占4%，大唐约占3%，爱立信约占2%，参考去年中国移动5G二期招标，中兴份额28.7%，提升约2.3%；后续电联5G基站采购有望超预期，我们推算中兴在2.1G份额有望近39%，在3.5G和移动2.6G均有望保持30%以上份额。后续随着华为向软件聚焦，中兴5G基站份额有望持续提升。中兴后续主要看点：1）华为向软件聚焦，中兴在运营商份额提升有望持

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中兴通讯

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【国盛医药】本周周报核心内容：

【国盛医药】本周周报核心内容：一、近期复盘：继上周医药大幅调整以后，本周医药是反弹的一周。我们认为原因如下：上周我们讨论过，医药的大幅调整本质源于大板块之间的跷跷板效应，高估值成长性略显拥挤的板块因为一些扰动心绪的“原因”被其他大热点板块整体抽水，CDE最新指导原则成了CXO暴跌的最大诱导原因，作为医药高景气细分子板块，CXO的整体剧烈调整，带动了整个医药板块的短期调整。像其他医药热点板块如医疗服务，也出现了一定的幅度的非基本面因素回调，我们认为核心还是贵和市场配置拥挤度较高，并不是基本面原

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东富龙

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【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！

【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！车载光学量价齐升黄金赛道，未来3-5年格局清晰—— 1）行业：车载摄像头规模上调至2030年3768亿，10年CAGR 25%。相较于电动化主线上游产业链日趋内卷现状，智能化车载光学为确定性最强且量价齐升的黄金赛道！ 2）壁垒：ADAS镜头全玻方案技术壁垒高，公司是汽车ADAS领域唯二具备强竞争力的公司，A股唯一稀缺标的。认证周期3-5年，公司布局高端，目前已是公司是特斯拉、蔚来ADAS镜头核心供应商，与Mobileye、Nvidia

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联创电子

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【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

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北方华创

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20210715裕同科技交流

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新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标

🚀【中泰电新苏晨团队】新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标，由32%提升至40%！持续推荐 ⛳近日，为实现2030年欧盟温室气体净排放量与1990年水平相比至少减少55%的目标（此前该目标为40%），欧盟委员会通过了能源和其后一揽子计划。根据计划目标，到2030年，可再生能源将占欧盟能源消耗的40%（此前该目标为32%）。我们观点如下：（1）一揽子计划将全力促进欧盟新能源产业发展：一揽子计划包括了将排放交易应用于新部门和的收紧现有欧盟排放交易体系，增强可再生能源的使用

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【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

【光伏设备】通威1GW异质结首片电池片下线，建议关注下半年量产数据【东吴机械】

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通威股份

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【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显

【中金军工】军工行业强势上涨，“成长”属性凸显军工行业近期表现靓眼，今日大涨，多只股票涨停。我们重申看好观点如下： 🚀行业基本面强劲，产业链调研也显示订单及生产饱满；军工行业在未来5~7年都是确定性的高速成长阶段，在未来的15年都处于上行周期。需求端高景气对供给端拉动作用非常明显。产业链各环节均开始大规模扩产，我们梳理了产业链主要公司超过20家均在进行扩产。 🚀采购支付模式发生变化，业绩确定性变强。产业链调研可知，对于重点型号，供应商签署了长期协议，且订单规模空前。这将确保各企业未来5年的

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爱博医疗调研

爱博医疗调研

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爱博医疗

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孚能科技7月18日会议纪要

孚能科技7月18日会议纪要 1、国新减持4%，是大宗交易，定向减持，接盘的是战略投资者，很快就知道谁接手了。 2、欧拉IQ孚能科技仅提供了模组，电池包不是孚能，BMS也不是孚能的，也不是长城的，孚能不会赔钱。以前的产品没考虑到网约车频繁的快充。 3、戴姆勒产品明年放量，铝塑膜用的国外的，以前国内铝塑膜不行是因为国内没需求，有需求后铝塑膜很快就有替代的！ 4、孚能不再把自己定位为软包三元电池，而是能源解决方案提供商，以后会做磷酸铁锂电池。 5、和吉利的合作后年才能放量。

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孚能科技

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【首创电新】说一下多氟多

【首创电新】说一下多氟多

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多氟多

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【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

【华泰电新】金雷股份战略重组规划交流会20210718

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金雷股份

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安信电新——光伏电话会议 2021.7.18

安信电新——光伏电话会议 2021.7.18 1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。 2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。 3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。 4、市场开始纠结估值的问题：还有很多性价比比较高的赛道，重点推荐EVA（联泓、东方盛虹）、胶膜（福斯特）、一体化组件（天合>晶澳>隆基），逆变器+支架 5、EVA：产能的投放

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四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局

【中信证券钢铁】四大视角看钢铁：短期布局政策和利润，中长期投资格局 1、政策：区域性产量总控叠加价格维稳。产量控制预计将是长期趋势，7月开始全国各区域陆续开始限产，且已经在产量下降上面有所体现。目前需求处于淡季，结合钢价下跌成型态势，我们判断产量控制条件已具备。能耗双控是触发产业政策的核心。各省产量不增是核心方向。2+26里面山东山西河南河北是主要管控区域，要求更加严格。 2、格局：产量料将进入长衰周期，行业重组迎来巨变。行业历经产能周期和技术改造周期，钢铁产量已接近顶部。根据发达国家经验，行业

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浮法或开启旺季模式，下半年浮法单位利润或维持高位上周浮法玻璃国内均价环比上行1.31%，玻璃期货主力合约大涨超6%，市场看涨情绪浓厚，现货重点地区价格均有一定上行。上周厂商库存环比下降111万重量箱，加速去化，我们预计后续低厂库叠加旺盛需求，浮法玻璃价格持续上行动力较强。据卓创，上周浮法玻璃产能环比持平。上周浮法玻璃单位利润环比上行，产品端价格涨幅高于成本端，我们认为旺季需求支撑下，浮法玻璃利润有望维持高位，甚至进一步提升。若明年Q1浮法玻璃需求支撑回落，纯碱价格又受到光伏玻璃大量投产因素扰动

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700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3%

【信达通信】700M结果出炉，中兴获31%份额，相比去年提升约2.3% 700M 5G基站结果符合预期，份额方面，华为约占60%，中兴约占31%，诺基亚约占4%，大唐约占3%，爱立信约占2%，参考去年中国移动5G二期招标，中兴份额28.7%，提升约2.3%；后续电联5G基站采购有望超预期，我们推算中兴在2.1G份额有望近39%，在3.5G和移动2.6G均有望保持30%以上份额。后续随着华为向软件聚焦，中兴5G基站份额有望持续提升。中兴后续主要看点：1）华为向软件聚焦，中兴在运营商份额提升有望持

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中兴通讯

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【国盛医药】本周周报核心内容：

【国盛医药】本周周报核心内容：一、近期复盘：继上周医药大幅调整以后，本周医药是反弹的一周。我们认为原因如下：上周我们讨论过，医药的大幅调整本质源于大板块之间的跷跷板效应，高估值成长性略显拥挤的板块因为一些扰动心绪的“原因”被其他大热点板块整体抽水，CDE最新指导原则成了CXO暴跌的最大诱导原因，作为医药高景气细分子板块，CXO的整体剧烈调整，带动了整个医药板块的短期调整。像其他医药热点板块如医疗服务，也出现了一定的幅度的非基本面因素回调，我们认为核心还是贵和市场配置拥挤度较高，并不是基本面原

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【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！

【民生电子|联创电子】车载光学黄金赛道，千亿级市场稀缺标的！车载光学量价齐升黄金赛道，未来3-5年格局清晰—— 1）行业：车载摄像头规模上调至2030年3768亿，10年CAGR 25%。相较于电动化主线上游产业链日趋内卷现状，智能化车载光学为确定性最强且量价齐升的黄金赛道！ 2）壁垒：ADAS镜头全玻方案技术壁垒高，公司是汽车ADAS领域唯二具备强竞争力的公司，A股唯一稀缺标的。认证周期3-5年，公司布局高端，目前已是公司是特斯拉、蔚来ADAS镜头核心供应商，与Mobileye、Nvidia

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【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

【国盛】半导体景气度高涨，国产化黄金机遇

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20210715裕同科技交流

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新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标

🚀【中泰电新苏晨团队】新能源发电：欧盟再次上调2030可再生能源占能源消耗比重目标，由32%提升至40%！持续推荐 ⛳近日，为实现2030年欧盟温室气体净排放量与1990年水平相比至少减少55%的目标（此前该目标为40%），欧盟委员会通过了能源和其后一揽子计划。根据计划目标，到2030年，可再生能源将占欧盟能源消耗的40%（此前该目标为32%）。我们观点如下：（1）一揽子计划将全力促进欧盟新能源产业发展：一揽子计划包括了将排放交易应用于新部门和的收紧现有欧盟排放交易体系，增强可再生能源的使用

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