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宠物医疗行业专家纪要20210709
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【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速
【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速 [礼物]事件: 1)提高碳排放考核标准:根据彭博社看到的一份欧盟文件,欧盟委员会计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 65%,并从 2035 年起降至零。现行标准为乘用车/商用车每公里碳排放不超过每公里95g/147g,且目标30年下降37.5%/31%。 2)加大基础设施建设: 要求成员国确保在主要高速公路上每 60 公里安装一次充电点,加氢点的最大间隔为 150 公里。 3)该提案还将包括加强和扩大其碳市场,修改能源税
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国信AIOT电话会议纪要20210707
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7.8华安(大消费)-餐桌卤味专家电话会.docx
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【天风农业】生物股份电话会议-20210709
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【东吴电新】6月国内销量解读会议纪要20210709
【东吴电新】6月国内销量解读会议纪要20210709
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2021 年中曰资本市场峰会纪要(仅供参考, 请勿转发)
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全球海上风电大会纪要 Day 1 20210708
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【国盛食品】高端酒回调,如何看板块后续投资机会?
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【欣旺达更新-20210708
【欣旺达更新-20210708】 近日有人传言公司拿到了大客户的动力与储能电池白名单,我们与公司相应事业部和董秘沟通,情况暂时还不明晰。 我们依旧维持此前观点: 欣旺达:我们从供应链了解到,公司最近获得了某海外车企的48V项目,预计项目SOP时间预计为未来1-1.5年之内,全生命周期预计也为100亿以上的订单。二季报:我们预计公司二季度归母大概是2.5亿左右(pack+智能硬件估计2亿多,锂威2.5-3亿,动力电池亏1.5亿,股权激励4500万费用,各合计扣非应该是2.5亿,环比增长60%) 二
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[礼物]浙江鼎力调研要点:
[礼物]浙江鼎力调研要点: 臂式平台:目前产能约350台/月,今年目标产量4000台、但确认收货不一定有这么多,因为有些试用的确认节奏慢。预计宏信采购1500台、其余是国内中小客户和出口。 双反进展及影响:在准备材料、预计结果明年年初出来。即使加征关税,公司也可以每年申诉、从而使得每年税率降低,而之前的征收的关税则连本带利返还。另外,公司在认证和专利上都做的很好,且公司在海外并没有倾销。 毛利率及净利率情况:今年总体毛利率会往下走,主因公司产品结构变化、运费、原材料成本上升等。但总的费用绝对额度
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东山精密2021中报预告点评:
【华创电子 耿琛团队】东山精密2021中报预告点评:业绩超预期,管理改善正在逐步兑现,旺季业绩加速在即 归母净利润5.88-6.14亿,同比增长15-20%,扣非归母净利润5.22-5.44亿,同比增长20-25%。同时公司公告拟回购1-2亿,主要用于员工持股或股权激励 🔥点评: 业绩超预期预期,Q2归母净利润3.43-3.69亿,同比增长12.83%-21.38%,扣非3.12-3.34亿,同比4.35%-11.71%。21年Q2为传统淡季,且汇率持续贬值,叠加成本端压力,mflex毛利率承
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亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点
【东吴电新】亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点,优质新星冉冉升起 事件:1)思摩尔业绩预告,H1净利27.04-29.88亿,同增3425%-3796%,对应Q2净利15.25-18.09亿,环增29-53%,超预期。对应Q2可为以为贡献4.9~5.8亿,中值为5.3亿,环比+39%。全年我们上修思摩尔利润预期至70亿利润,为亿纬贡献22亿左右投资收益。 2)公司收到了国内某特定乘用车客户的定点,包括一款三元方形和磷酸铁锂电池,我们预计为公司新客户。 观点重申: 锁定多家国际客户定点,
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特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万
【方正电新】特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万 ➡事件 Tesla从7月8号接受Model Y标准续航版预定,售价27.6万元,比长续航版降价7.19万元,预计于8月开始交付。 ➡CATL磷铁,突破500km ◆T&C的MY合作: 20.01开始,基于M3磷酸铁锂+长模组方案,MY电池7月第一周已在C量产(6.28点评已提示)。 ◆对比: M3:电量从55kWh提升到61kWh,国标续航里程从448km提升至525km。 MY长续航:带电量少16kWh,续航仅少69km,
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天风食品会议纪要20210708
天风食品会议纪要20210708 1、中报前瞻: 白酒,看好次高端。推荐洋河、舍得、五粮液。 啤酒,2季度有些压力。 调味品,前期市场抢跑有点严重,2季度财务数据还不一定是底部,有些公司中报会爆雷。推荐千禾味业、天味食品。 2、承德露露: 软饮料,去年受疫情影响很大,今年会缓和,所以市场会拿今年收入跟2019年作对比。 承德露露2季度业绩,相比2019年有增长,主要来自于渠道的下沉。二季度收入预计3.5亿元,净利润预计0.4-0.5亿元。 公司底部反转,年初换了沈董事长,陆续起变化: 1)下半年
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承德露露
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宠物医疗行业专家纪要20210709
宠物医疗行业专家纪要20210709
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【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速
【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速 [礼物]事件: 1)提高碳排放考核标准:根据彭博社看到的一份欧盟文件,欧盟委员会计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 65%,并从 2035 年起降至零。现行标准为乘用车/商用车每公里碳排放不超过每公里95g/147g,且目标30年下降37.5%/31%。 2)加大基础设施建设: 要求成员国确保在主要高速公路上每 60 公里安装一次充电点,加氢点的最大间隔为 150 公里。 3)该提案还将包括加强和扩大其碳市场,修改能源税
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国信AIOT电话会议纪要20210707
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7.8华安(大消费)-餐桌卤味专家电话会.docx
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【天风农业】生物股份电话会议-20210709
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【东吴电新】6月国内销量解读会议纪要20210709
【东吴电新】6月国内销量解读会议纪要20210709
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2021 年中曰资本市场峰会纪要(仅供参考, 请勿转发)
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全球海上风电大会纪要 Day 1 20210708
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【国盛食品】高端酒回调,如何看板块后续投资机会?
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【欣旺达更新-20210708
【欣旺达更新-20210708】 近日有人传言公司拿到了大客户的动力与储能电池白名单,我们与公司相应事业部和董秘沟通,情况暂时还不明晰。 我们依旧维持此前观点: 欣旺达:我们从供应链了解到,公司最近获得了某海外车企的48V项目,预计项目SOP时间预计为未来1-1.5年之内,全生命周期预计也为100亿以上的订单。二季报:我们预计公司二季度归母大概是2.5亿左右(pack+智能硬件估计2亿多,锂威2.5-3亿,动力电池亏1.5亿,股权激励4500万费用,各合计扣非应该是2.5亿,环比增长60%) 二
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[礼物]浙江鼎力调研要点:
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东山精密2021中报预告点评:
【华创电子 耿琛团队】东山精密2021中报预告点评:业绩超预期,管理改善正在逐步兑现,旺季业绩加速在即 归母净利润5.88-6.14亿,同比增长15-20%,扣非归母净利润5.22-5.44亿,同比增长20-25%。同时公司公告拟回购1-2亿,主要用于员工持股或股权激励 🔥点评: 业绩超预期预期,Q2归母净利润3.43-3.69亿,同比增长12.83%-21.38%,扣非3.12-3.34亿,同比4.35%-11.71%。21年Q2为传统淡季,且汇率持续贬值,叠加成本端压力,mflex毛利率承
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亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点
【东吴电新】亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点,优质新星冉冉升起 事件:1)思摩尔业绩预告,H1净利27.04-29.88亿,同增3425%-3796%,对应Q2净利15.25-18.09亿,环增29-53%,超预期。对应Q2可为以为贡献4.9~5.8亿,中值为5.3亿,环比+39%。全年我们上修思摩尔利润预期至70亿利润,为亿纬贡献22亿左右投资收益。 2)公司收到了国内某特定乘用车客户的定点,包括一款三元方形和磷酸铁锂电池,我们预计为公司新客户。 观点重申: 锁定多家国际客户定点,
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特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万
【方正电新】特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万 ➡事件 Tesla从7月8号接受Model Y标准续航版预定,售价27.6万元,比长续航版降价7.19万元,预计于8月开始交付。 ➡CATL磷铁,突破500km ◆T&C的MY合作: 20.01开始,基于M3磷酸铁锂+长模组方案,MY电池7月第一周已在C量产(6.28点评已提示)。 ◆对比: M3:电量从55kWh提升到61kWh,国标续航里程从448km提升至525km。 MY长续航:带电量少16kWh,续航仅少69km,
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天风食品会议纪要20210708 1、中报前瞻: 白酒,看好次高端。推荐洋河、舍得、五粮液。 啤酒,2季度有些压力。 调味品,前期市场抢跑有点严重,2季度财务数据还不一定是底部,有些公司中报会爆雷。推荐千禾味业、天味食品。 2、承德露露: 软饮料,去年受疫情影响很大,今年会缓和,所以市场会拿今年收入跟2019年作对比。 承德露露2季度业绩,相比2019年有增长,主要来自于渠道的下沉。二季度收入预计3.5亿元,净利润预计0.4-0.5亿元。 公司底部反转,年初换了沈董事长,陆续起变化: 1)下半年
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【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速
【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速 [礼物]事件: 1)提高碳排放考核标准:根据彭博社看到的一份欧盟文件,欧盟委员会计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 65%,并从 2035 年起降至零。现行标准为乘用车/商用车每公里碳排放不超过每公里95g/147g,且目标30年下降37.5%/31%。 2)加大基础设施建设: 要求成员国确保在主要高速公路上每 60 公里安装一次充电点,加氢点的最大间隔为 150 公里。 3)该提案还将包括加强和扩大其碳市场,修改能源税
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【华创电子 耿琛团队】东山精密2021中报预告点评:业绩超预期,管理改善正在逐步兑现,旺季业绩加速在即 归母净利润5.88-6.14亿,同比增长15-20%,扣非归母净利润5.22-5.44亿,同比增长20-25%。同时公司公告拟回购1-2亿,主要用于员工持股或股权激励 🔥点评: 业绩超预期预期,Q2归母净利润3.43-3.69亿,同比增长12.83%-21.38%,扣非3.12-3.34亿,同比4.35%-11.71%。21年Q2为传统淡季,且汇率持续贬值,叠加成本端压力,mflex毛利率承
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亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点
【东吴电新】亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点,优质新星冉冉升起 事件:1)思摩尔业绩预告,H1净利27.04-29.88亿,同增3425%-3796%,对应Q2净利15.25-18.09亿,环增29-53%,超预期。对应Q2可为以为贡献4.9~5.8亿,中值为5.3亿,环比+39%。全年我们上修思摩尔利润预期至70亿利润,为亿纬贡献22亿左右投资收益。 2)公司收到了国内某特定乘用车客户的定点,包括一款三元方形和磷酸铁锂电池,我们预计为公司新客户。 观点重申: 锁定多家国际客户定点,
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特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万
【方正电新】特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万 ➡事件 Tesla从7月8号接受Model Y标准续航版预定,售价27.6万元,比长续航版降价7.19万元,预计于8月开始交付。 ➡CATL磷铁,突破500km ◆T&C的MY合作: 20.01开始,基于M3磷酸铁锂+长模组方案,MY电池7月第一周已在C量产(6.28点评已提示)。 ◆对比: M3:电量从55kWh提升到61kWh,国标续航里程从448km提升至525km。 MY长续航:带电量少16kWh,续航仅少69km,
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天风食品会议纪要20210708
天风食品会议纪要20210708 1、中报前瞻: 白酒,看好次高端。推荐洋河、舍得、五粮液。 啤酒,2季度有些压力。 调味品,前期市场抢跑有点严重,2季度财务数据还不一定是底部,有些公司中报会爆雷。推荐千禾味业、天味食品。 2、承德露露: 软饮料,去年受疫情影响很大,今年会缓和,所以市场会拿今年收入跟2019年作对比。 承德露露2季度业绩,相比2019年有增长,主要来自于渠道的下沉。二季度收入预计3.5亿元,净利润预计0.4-0.5亿元。 公司底部反转,年初换了沈董事长,陆续起变化: 1)下半年
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宠物医疗行业专家纪要20210709
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【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速
【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速 [礼物]事件: 1)提高碳排放考核标准:根据彭博社看到的一份欧盟文件,欧盟委员会计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 65%,并从 2035 年起降至零。现行标准为乘用车/商用车每公里碳排放不超过每公里95g/147g,且目标30年下降37.5%/31%。 2)加大基础设施建设: 要求成员国确保在主要高速公路上每 60 公里安装一次充电点,加氢点的最大间隔为 150 公里。 3)该提案还将包括加强和扩大其碳市场,修改能源税
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国信AIOT电话会议纪要20210707
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7.8华安(大消费)-餐桌卤味专家电话会.docx
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【天风农业】生物股份电话会议-20210709
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【东吴电新】6月国内销量解读会议纪要20210709
【东吴电新】6月国内销量解读会议纪要20210709
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2021 年中曰资本市场峰会纪要(仅供参考, 请勿转发)
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全球海上风电大会纪要 Day 1 20210708
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【国盛食品】高端酒回调,如何看板块后续投资机会?
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【欣旺达更新-20210708
【欣旺达更新-20210708】 近日有人传言公司拿到了大客户的动力与储能电池白名单,我们与公司相应事业部和董秘沟通,情况暂时还不明晰。 我们依旧维持此前观点: 欣旺达:我们从供应链了解到,公司最近获得了某海外车企的48V项目,预计项目SOP时间预计为未来1-1.5年之内,全生命周期预计也为100亿以上的订单。二季报:我们预计公司二季度归母大概是2.5亿左右(pack+智能硬件估计2亿多,锂威2.5-3亿,动力电池亏1.5亿,股权激励4500万费用,各合计扣非应该是2.5亿,环比增长60%) 二
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[礼物]浙江鼎力调研要点:
[礼物]浙江鼎力调研要点: 臂式平台:目前产能约350台/月,今年目标产量4000台、但确认收货不一定有这么多,因为有些试用的确认节奏慢。预计宏信采购1500台、其余是国内中小客户和出口。 双反进展及影响:在准备材料、预计结果明年年初出来。即使加征关税,公司也可以每年申诉、从而使得每年税率降低,而之前的征收的关税则连本带利返还。另外,公司在认证和专利上都做的很好,且公司在海外并没有倾销。 毛利率及净利率情况:今年总体毛利率会往下走,主因公司产品结构变化、运费、原材料成本上升等。但总的费用绝对额度
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东山精密2021中报预告点评:
【华创电子 耿琛团队】东山精密2021中报预告点评:业绩超预期,管理改善正在逐步兑现,旺季业绩加速在即 归母净利润5.88-6.14亿,同比增长15-20%,扣非归母净利润5.22-5.44亿,同比增长20-25%。同时公司公告拟回购1-2亿,主要用于员工持股或股权激励 🔥点评: 业绩超预期预期,Q2归母净利润3.43-3.69亿,同比增长12.83%-21.38%,扣非3.12-3.34亿,同比4.35%-11.71%。21年Q2为传统淡季,且汇率持续贬值,叠加成本端压力,mflex毛利率承
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亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点
【东吴电新】亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点,优质新星冉冉升起 事件:1)思摩尔业绩预告,H1净利27.04-29.88亿,同增3425%-3796%,对应Q2净利15.25-18.09亿,环增29-53%,超预期。对应Q2可为以为贡献4.9~5.8亿,中值为5.3亿,环比+39%。全年我们上修思摩尔利润预期至70亿利润,为亿纬贡献22亿左右投资收益。 2)公司收到了国内某特定乘用车客户的定点,包括一款三元方形和磷酸铁锂电池,我们预计为公司新客户。 观点重申: 锁定多家国际客户定点,
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特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万
【方正电新】特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万 ➡事件 Tesla从7月8号接受Model Y标准续航版预定,售价27.6万元,比长续航版降价7.19万元,预计于8月开始交付。 ➡CATL磷铁,突破500km ◆T&C的MY合作: 20.01开始,基于M3磷酸铁锂+长模组方案,MY电池7月第一周已在C量产(6.28点评已提示)。 ◆对比: M3:电量从55kWh提升到61kWh,国标续航里程从448km提升至525km。 MY长续航:带电量少16kWh,续航仅少69km,
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天风食品会议纪要20210708
天风食品会议纪要20210708 1、中报前瞻: 白酒,看好次高端。推荐洋河、舍得、五粮液。 啤酒,2季度有些压力。 调味品,前期市场抢跑有点严重,2季度财务数据还不一定是底部,有些公司中报会爆雷。推荐千禾味业、天味食品。 2、承德露露: 软饮料,去年受疫情影响很大,今年会缓和,所以市场会拿今年收入跟2019年作对比。 承德露露2季度业绩,相比2019年有增长,主要来自于渠道的下沉。二季度收入预计3.5亿元,净利润预计0.4-0.5亿元。 公司底部反转,年初换了沈董事长,陆续起变化: 1)下半年
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宠物医疗行业专家纪要20210709
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【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速
【东吴电新】欧洲电动化或大超预期,引领全球加速 [礼物]事件: 1)提高碳排放考核标准:根据彭博社看到的一份欧盟文件,欧盟委员会计划要求新增乘用车和商用车的排放量2030 年较2021年下降 65%,并从 2035 年起降至零。现行标准为乘用车/商用车每公里碳排放不超过每公里95g/147g,且目标30年下降37.5%/31%。 2)加大基础设施建设: 要求成员国确保在主要高速公路上每 60 公里安装一次充电点,加氢点的最大间隔为 150 公里。 3)该提案还将包括加强和扩大其碳市场,修改能源税
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7.8华安(大消费)-餐桌卤味专家电话会.docx
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【天风农业】生物股份电话会议-20210709
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【东吴电新】6月国内销量解读会议纪要20210709
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全球海上风电大会纪要 Day 1 20210708
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【国盛食品】高端酒回调,如何看板块后续投资机会?
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【欣旺达更新-20210708】 近日有人传言公司拿到了大客户的动力与储能电池白名单,我们与公司相应事业部和董秘沟通,情况暂时还不明晰。 我们依旧维持此前观点: 欣旺达:我们从供应链了解到,公司最近获得了某海外车企的48V项目,预计项目SOP时间预计为未来1-1.5年之内,全生命周期预计也为100亿以上的订单。二季报:我们预计公司二季度归母大概是2.5亿左右(pack+智能硬件估计2亿多,锂威2.5-3亿,动力电池亏1.5亿,股权激励4500万费用,各合计扣非应该是2.5亿,环比增长60%) 二
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[礼物]浙江鼎力调研要点: 臂式平台:目前产能约350台/月,今年目标产量4000台、但确认收货不一定有这么多,因为有些试用的确认节奏慢。预计宏信采购1500台、其余是国内中小客户和出口。 双反进展及影响:在准备材料、预计结果明年年初出来。即使加征关税,公司也可以每年申诉、从而使得每年税率降低,而之前的征收的关税则连本带利返还。另外,公司在认证和专利上都做的很好,且公司在海外并没有倾销。 毛利率及净利率情况:今年总体毛利率会往下走,主因公司产品结构变化、运费、原材料成本上升等。但总的费用绝对额度
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东山精密2021中报预告点评:
【华创电子 耿琛团队】东山精密2021中报预告点评:业绩超预期,管理改善正在逐步兑现,旺季业绩加速在即 归母净利润5.88-6.14亿,同比增长15-20%,扣非归母净利润5.22-5.44亿,同比增长20-25%。同时公司公告拟回购1-2亿,主要用于员工持股或股权激励 🔥点评: 业绩超预期预期,Q2归母净利润3.43-3.69亿,同比增长12.83%-21.38%,扣非3.12-3.34亿,同比4.35%-11.71%。21年Q2为传统淡季,且汇率持续贬值,叠加成本端压力,mflex毛利率承
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亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点
【东吴电新】亿纬锂能:思摩尔业绩超预期,动力电池再获定点,优质新星冉冉升起 事件:1)思摩尔业绩预告,H1净利27.04-29.88亿,同增3425%-3796%,对应Q2净利15.25-18.09亿,环增29-53%,超预期。对应Q2可为以为贡献4.9~5.8亿,中值为5.3亿,环比+39%。全年我们上修思摩尔利润预期至70亿利润,为亿纬贡献22亿左右投资收益。 2)公司收到了国内某特定乘用车客户的定点,包括一款三元方形和磷酸铁锂电池,我们预计为公司新客户。 观点重申: 锁定多家国际客户定点,
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特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万
【方正电新】特斯拉Model Y标准版配套宁德时代,价格下降7.19万 ➡事件 Tesla从7月8号接受Model Y标准续航版预定,售价27.6万元,比长续航版降价7.19万元,预计于8月开始交付。 ➡CATL磷铁,突破500km ◆T&C的MY合作: 20.01开始,基于M3磷酸铁锂+长模组方案,MY电池7月第一周已在C量产(6.28点评已提示)。 ◆对比: M3:电量从55kWh提升到61kWh,国标续航里程从448km提升至525km。 MY长续航:带电量少16kWh,续航仅少69km,
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天风食品会议纪要20210708
天风食品会议纪要20210708 1、中报前瞻: 白酒,看好次高端。推荐洋河、舍得、五粮液。 啤酒,2季度有些压力。 调味品,前期市场抢跑有点严重,2季度财务数据还不一定是底部,有些公司中报会爆雷。推荐千禾味业、天味食品。 2、承德露露: 软饮料,去年受疫情影响很大,今年会缓和,所以市场会拿今年收入跟2019年作对比。 承德露露2季度业绩,相比2019年有增长,主要来自于渠道的下沉。二季度收入预计3.5亿元,净利润预计0.4-0.5亿元。 公司底部反转,年初换了沈董事长,陆续起变化: 1)下半年
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