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2021-06-02 10:03:45
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5月国内酒店ADR跟踪:
【西部商社-许光辉】5月国内酒店ADR跟踪:较19年实现5%-10%增长,再次强调酒店复苏潜力,继续重点布局 5月酒店龙头ADR较19年实现正增长,创新高:根据我们的跟踪,5月龙头酒店ADR较19年同期实现5%-10%正增长,为近期新高,主要是五一假期以及商旅需求的强势表现带动。近期龙头酒店ADR、OCC均表现亮眼,我们预判5月份整体RevPAR恢复有望实现疫情以来的新高。短期疫情虽有反复,但边际影响逐渐减弱,无需多虑! 我们的观点:当前市场对国内酒店行业复苏的周期长度和高度预期仍然不足,我们认
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锦江酒店
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疑似广东集采目录将剔除生长激素,坚定推荐生长激素板块
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理由有二。 理由一
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强烈推荐【捷佳伟创】及隆基三个技术路线公告点评:
[烟花]1、关于【战略相持期】的判断:2020年中泰机械冯胜团队明确提出:未来2-3年是PERC与HJT的战略相持期。也就是说,PERC继续迭代,HJT也快速革新,双方围绕着“性价比”展开你追我赶的螺旋式竞争。这样的“战略相持期”在2016-2018年,在单晶PERC与多晶硅之间也曾发生过,最后比拼的结果是单晶PERC胜出成为主流技术,其优势一直延续到现在。 [烟花]2、战略相持期的特征:未来2-3年PERC仍将是投产的主流技术,PERC订单对光伏电池设备公司业绩具有重要影响。长期来看HJT是大
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捷佳伟创
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【广发食品饮料王永锋,“第四轮白酒牛市”之二十三】
21年是次高端白酒大牛市! 🌹白酒行业有个规律:每一轮白酒牛市的第三年,都是次高端白酒的大牛市!从去年三月底以来,舍得、酒鬼、汾酒、水井坊、洋河一年多时间涨幅分别高达9~10倍、9~10倍、5倍(18年底以来汾酒14倍)、3倍、3倍!作为一个看了13年白酒行业的研究员,再次感慨白酒行业成长股的爆发性!对白酒行业规律感兴趣的投资者,请参考我们今年2月2日发出的深度报告:《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》! 🌹2021年是次高端白酒大牛市!2009~2012年、2015~2018年两轮白酒
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海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番
【海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番】 近日,国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021―2025年)》:《行动计划》明确,到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控,产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全,政策机制更加完善。 海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水
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新能源汽车6月排产一览
1、新能源汽车:产业链高景气度,可以从排产印证;未来的高景气度,可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据: 电池 宁德时代:6月排产9.5gwh,环比5%,同比增220%。Q2排产27gwh,环比+30%,1H排产48gwh,同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh投产。 比亚迪:6月电池排产2.5gwh,环比上升4%,同比增1.5倍,1H电池13gwh,同比+220%;车6月排产2.9万辆,环比+7%。 隔膜 恩捷:6月排产约2.4亿平,环比+10%,同比增270
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宁德时代
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80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
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味知香调研纪要20210601
味知香调研纪要20210601
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味知香
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德赛西威电话会议纪要---20210601
德赛西威电话会议纪要---20210601
德赛西威电话会议纪要---20210601
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德赛西威
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白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒
【白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒】 板块继续强势,个股表现分化,茅台回到2300附近,大豪科技(二锅头+北冰洋)暴涨!“行业基本面趋势加速向上,景气度维持高位”。 酱酒热居高不下(核心原因我们前期观点已反复强调过),除了茅台之外,市场尚没有纯正酱酒标的,但“含酱”白酒股成为市场短期追捧热点,股价表现强势,如本周某区域龙头传收购茅台镇酱酒大涨。…… 我们的观点是:长期看,除了茅台等个别品牌外,其他的酱酒均为搭行业的东风红利,投机炒作后必然回归,不看好持续性;但目前属于炒
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贵州茅台
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【天风机械】春风动力调研纪要 20210531
【天风机械】春风动力调研纪要 20210531
【天风机械】春风动力调研纪要 20210531
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春风动力
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中超控股(002471):积极改善产业结构,新进医美赛道。
为确保公司持续、稳定发展,公司拟调整发展战略:1、继续以“瘦身”方式调整产业结构以减轻负担、轻装前行,公司将更专注于发展主业、缩短产业半径,提升内在实力,努力实现稳定、高质量发展。2、以谨慎的原则,在做好现有传统产业主业的同时,选择1至2个成长潜力大、资产负担轻的其他产业作为公司未来的第二主业。为了降低跨行业投资风险,公司拟采取以参与设立股权投资基金的形式,通过专业机构对单个或多个项目进行投资,视项目发展情况选择业绩好、成长性强的项目进行收购,以此进入新的产业,培育公司发展新的利润增长点。最后,
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【快评】TOPCon&HJT光伏设备行业简评
根据SOLARZOOM的信息显示,隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%,N型Topcon电池转换效率25.21%(双面),将高效电池的转换效率提升到了新的高度;同时,晶科也发布信息,N型Topcon的转换效率达到25.25%。我们快评如下: 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主,但是根据我们了解,大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率,还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据,也宣告了电池技术进入了新的迭代周期,从PERC逐步走
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隆基绿能
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【西部商社-许光辉】5月国内酒店ADR跟踪:较19年实现5%-10%增长,再次强调酒店复苏潜力,继续重点布局 5月酒店龙头ADR较19年实现正增长,创新高:根据我们的跟踪,5月龙头酒店ADR较19年同期实现5%-10%正增长,为近期新高,主要是五一假期以及商旅需求的强势表现带动。近期龙头酒店ADR、OCC均表现亮眼,我们预判5月份整体RevPAR恢复有望实现疫情以来的新高。短期疫情虽有反复,但边际影响逐渐减弱,无需多虑! 我们的观点:当前市场对国内酒店行业复苏的周期长度和高度预期仍然不足,我们认
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疑似广东集采目录将剔除生长激素,坚定推荐生长激素板块
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理由有二。 理由一
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强烈推荐【捷佳伟创】及隆基三个技术路线公告点评:
[烟花]1、关于【战略相持期】的判断:2020年中泰机械冯胜团队明确提出:未来2-3年是PERC与HJT的战略相持期。也就是说,PERC继续迭代,HJT也快速革新,双方围绕着“性价比”展开你追我赶的螺旋式竞争。这样的“战略相持期”在2016-2018年,在单晶PERC与多晶硅之间也曾发生过,最后比拼的结果是单晶PERC胜出成为主流技术,其优势一直延续到现在。 [烟花]2、战略相持期的特征:未来2-3年PERC仍将是投产的主流技术,PERC订单对光伏电池设备公司业绩具有重要影响。长期来看HJT是大
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【广发食品饮料王永锋,“第四轮白酒牛市”之二十三】
21年是次高端白酒大牛市! 🌹白酒行业有个规律:每一轮白酒牛市的第三年,都是次高端白酒的大牛市!从去年三月底以来,舍得、酒鬼、汾酒、水井坊、洋河一年多时间涨幅分别高达9~10倍、9~10倍、5倍(18年底以来汾酒14倍)、3倍、3倍!作为一个看了13年白酒行业的研究员,再次感慨白酒行业成长股的爆发性!对白酒行业规律感兴趣的投资者,请参考我们今年2月2日发出的深度报告:《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》! 🌹2021年是次高端白酒大牛市!2009~2012年、2015~2018年两轮白酒
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海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番
【海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番】 近日,国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021―2025年)》:《行动计划》明确,到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控,产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全,政策机制更加完善。 海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水
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新能源汽车6月排产一览
1、新能源汽车:产业链高景气度,可以从排产印证;未来的高景气度,可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据: 电池 宁德时代:6月排产9.5gwh,环比5%,同比增220%。Q2排产27gwh,环比+30%,1H排产48gwh,同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh投产。 比亚迪:6月电池排产2.5gwh,环比上升4%,同比增1.5倍,1H电池13gwh,同比+220%;车6月排产2.9万辆,环比+7%。 隔膜 恩捷:6月排产约2.4亿平,环比+10%,同比增270
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80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
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味知香调研纪要20210601
味知香调研纪要20210601
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味知香
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德赛西威电话会议纪要---20210601
德赛西威电话会议纪要---20210601
德赛西威电话会议纪要---20210601
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阿尔特20210601
阿尔特20210601
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北京君正20210601
北京君正20210601
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白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒
【白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒】 板块继续强势,个股表现分化,茅台回到2300附近,大豪科技(二锅头+北冰洋)暴涨!“行业基本面趋势加速向上,景气度维持高位”。 酱酒热居高不下(核心原因我们前期观点已反复强调过),除了茅台之外,市场尚没有纯正酱酒标的,但“含酱”白酒股成为市场短期追捧热点,股价表现强势,如本周某区域龙头传收购茅台镇酱酒大涨。…… 我们的观点是:长期看,除了茅台等个别品牌外,其他的酱酒均为搭行业的东风红利,投机炒作后必然回归,不看好持续性;但目前属于炒
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【天风机械】春风动力调研纪要 20210531
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中超控股(002471):积极改善产业结构,新进医美赛道。
为确保公司持续、稳定发展,公司拟调整发展战略:1、继续以“瘦身”方式调整产业结构以减轻负担、轻装前行,公司将更专注于发展主业、缩短产业半径,提升内在实力,努力实现稳定、高质量发展。2、以谨慎的原则,在做好现有传统产业主业的同时,选择1至2个成长潜力大、资产负担轻的其他产业作为公司未来的第二主业。为了降低跨行业投资风险,公司拟采取以参与设立股权投资基金的形式,通过专业机构对单个或多个项目进行投资,视项目发展情况选择业绩好、成长性强的项目进行收购,以此进入新的产业,培育公司发展新的利润增长点。最后,
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【快评】TOPCon&HJT光伏设备行业简评
根据SOLARZOOM的信息显示,隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%,N型Topcon电池转换效率25.21%(双面),将高效电池的转换效率提升到了新的高度;同时,晶科也发布信息,N型Topcon的转换效率达到25.25%。我们快评如下: 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主,但是根据我们了解,大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率,还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据,也宣告了电池技术进入了新的迭代周期,从PERC逐步走
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【广发食品饮料王永锋,“第四轮白酒牛市”之二十三】
21年是次高端白酒大牛市! 🌹白酒行业有个规律:每一轮白酒牛市的第三年,都是次高端白酒的大牛市!从去年三月底以来,舍得、酒鬼、汾酒、水井坊、洋河一年多时间涨幅分别高达9~10倍、9~10倍、5倍(18年底以来汾酒14倍)、3倍、3倍!作为一个看了13年白酒行业的研究员,再次感慨白酒行业成长股的爆发性!对白酒行业规律感兴趣的投资者,请参考我们今年2月2日发出的深度报告:《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》! 🌹2021年是次高端白酒大牛市!2009~2012年、2015~2018年两轮白酒
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海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番
【海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番】 近日,国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021―2025年)》:《行动计划》明确,到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控,产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全,政策机制更加完善。 海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水
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新能源汽车6月排产一览
1、新能源汽车:产业链高景气度,可以从排产印证;未来的高景气度,可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据: 电池 宁德时代:6月排产9.5gwh,环比5%,同比增220%。Q2排产27gwh,环比+30%,1H排产48gwh,同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh投产。 比亚迪:6月电池排产2.5gwh,环比上升4%,同比增1.5倍,1H电池13gwh,同比+220%;车6月排产2.9万辆,环比+7%。 隔膜 恩捷:6月排产约2.4亿平,环比+10%,同比增270
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80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
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德赛西威电话会议纪要---20210601
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德赛西威电话会议纪要---20210601
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北京君正20210601
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白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒
【白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒】 板块继续强势,个股表现分化,茅台回到2300附近,大豪科技(二锅头+北冰洋)暴涨!“行业基本面趋势加速向上,景气度维持高位”。 酱酒热居高不下(核心原因我们前期观点已反复强调过),除了茅台之外,市场尚没有纯正酱酒标的,但“含酱”白酒股成为市场短期追捧热点,股价表现强势,如本周某区域龙头传收购茅台镇酱酒大涨。…… 我们的观点是:长期看,除了茅台等个别品牌外,其他的酱酒均为搭行业的东风红利,投机炒作后必然回归,不看好持续性;但目前属于炒
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【天风机械】春风动力调研纪要 20210531
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【天风机械】春风动力调研纪要 20210531
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中超控股(002471):积极改善产业结构,新进医美赛道。
为确保公司持续、稳定发展,公司拟调整发展战略:1、继续以“瘦身”方式调整产业结构以减轻负担、轻装前行,公司将更专注于发展主业、缩短产业半径,提升内在实力,努力实现稳定、高质量发展。2、以谨慎的原则,在做好现有传统产业主业的同时,选择1至2个成长潜力大、资产负担轻的其他产业作为公司未来的第二主业。为了降低跨行业投资风险,公司拟采取以参与设立股权投资基金的形式,通过专业机构对单个或多个项目进行投资,视项目发展情况选择业绩好、成长性强的项目进行收购,以此进入新的产业,培育公司发展新的利润增长点。最后,
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【快评】TOPCon&HJT光伏设备行业简评
根据SOLARZOOM的信息显示,隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%,N型Topcon电池转换效率25.21%(双面),将高效电池的转换效率提升到了新的高度;同时,晶科也发布信息,N型Topcon的转换效率达到25.25%。我们快评如下: 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主,但是根据我们了解,大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率,还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据,也宣告了电池技术进入了新的迭代周期,从PERC逐步走
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5月国内酒店ADR跟踪:
【西部商社-许光辉】5月国内酒店ADR跟踪:较19年实现5%-10%增长,再次强调酒店复苏潜力,继续重点布局 5月酒店龙头ADR较19年实现正增长,创新高:根据我们的跟踪,5月龙头酒店ADR较19年同期实现5%-10%正增长,为近期新高,主要是五一假期以及商旅需求的强势表现带动。近期龙头酒店ADR、OCC均表现亮眼,我们预判5月份整体RevPAR恢复有望实现疫情以来的新高。短期疫情虽有反复,但边际影响逐渐减弱,无需多虑! 我们的观点:当前市场对国内酒店行业复苏的周期长度和高度预期仍然不足,我们认
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疑似广东集采目录将剔除生长激素,坚定推荐生长激素板块
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理由有二。 理由一
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强烈推荐【捷佳伟创】及隆基三个技术路线公告点评:
[烟花]1、关于【战略相持期】的判断:2020年中泰机械冯胜团队明确提出:未来2-3年是PERC与HJT的战略相持期。也就是说,PERC继续迭代,HJT也快速革新,双方围绕着“性价比”展开你追我赶的螺旋式竞争。这样的“战略相持期”在2016-2018年,在单晶PERC与多晶硅之间也曾发生过,最后比拼的结果是单晶PERC胜出成为主流技术,其优势一直延续到现在。 [烟花]2、战略相持期的特征:未来2-3年PERC仍将是投产的主流技术,PERC订单对光伏电池设备公司业绩具有重要影响。长期来看HJT是大
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捷佳伟创
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【广发食品饮料王永锋,“第四轮白酒牛市”之二十三】
21年是次高端白酒大牛市! 🌹白酒行业有个规律:每一轮白酒牛市的第三年,都是次高端白酒的大牛市!从去年三月底以来,舍得、酒鬼、汾酒、水井坊、洋河一年多时间涨幅分别高达9~10倍、9~10倍、5倍(18年底以来汾酒14倍)、3倍、3倍!作为一个看了13年白酒行业的研究员,再次感慨白酒行业成长股的爆发性!对白酒行业规律感兴趣的投资者,请参考我们今年2月2日发出的深度报告:《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》! 🌹2021年是次高端白酒大牛市!2009~2012年、2015~2018年两轮白酒
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海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番
【海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番】 近日,国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021―2025年)》:《行动计划》明确,到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控,产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全,政策机制更加完善。 海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水
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新能源汽车6月排产一览
1、新能源汽车:产业链高景气度,可以从排产印证;未来的高景气度,可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据: 电池 宁德时代:6月排产9.5gwh,环比5%,同比增220%。Q2排产27gwh,环比+30%,1H排产48gwh,同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh投产。 比亚迪:6月电池排产2.5gwh,环比上升4%,同比增1.5倍,1H电池13gwh,同比+220%;车6月排产2.9万辆,环比+7%。 隔膜 恩捷:6月排产约2.4亿平,环比+10%,同比增270
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80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
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味知香调研纪要20210601
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德赛西威电话会议纪要---20210601
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白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒
【白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒】 板块继续强势,个股表现分化,茅台回到2300附近,大豪科技(二锅头+北冰洋)暴涨!“行业基本面趋势加速向上,景气度维持高位”。 酱酒热居高不下(核心原因我们前期观点已反复强调过),除了茅台之外,市场尚没有纯正酱酒标的,但“含酱”白酒股成为市场短期追捧热点,股价表现强势,如本周某区域龙头传收购茅台镇酱酒大涨。…… 我们的观点是:长期看,除了茅台等个别品牌外,其他的酱酒均为搭行业的东风红利,投机炒作后必然回归,不看好持续性;但目前属于炒
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【天风机械】春风动力调研纪要 20210531
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中超控股(002471):积极改善产业结构,新进医美赛道。
为确保公司持续、稳定发展,公司拟调整发展战略:1、继续以“瘦身”方式调整产业结构以减轻负担、轻装前行,公司将更专注于发展主业、缩短产业半径,提升内在实力,努力实现稳定、高质量发展。2、以谨慎的原则,在做好现有传统产业主业的同时,选择1至2个成长潜力大、资产负担轻的其他产业作为公司未来的第二主业。为了降低跨行业投资风险,公司拟采取以参与设立股权投资基金的形式,通过专业机构对单个或多个项目进行投资,视项目发展情况选择业绩好、成长性强的项目进行收购,以此进入新的产业,培育公司发展新的利润增长点。最后,
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【快评】TOPCon&HJT光伏设备行业简评
根据SOLARZOOM的信息显示,隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%,N型Topcon电池转换效率25.21%(双面),将高效电池的转换效率提升到了新的高度;同时,晶科也发布信息,N型Topcon的转换效率达到25.25%。我们快评如下: 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主,但是根据我们了解,大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率,还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据,也宣告了电池技术进入了新的迭代周期,从PERC逐步走
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5月国内酒店ADR跟踪:
【西部商社-许光辉】5月国内酒店ADR跟踪:较19年实现5%-10%增长,再次强调酒店复苏潜力,继续重点布局 5月酒店龙头ADR较19年实现正增长,创新高:根据我们的跟踪,5月龙头酒店ADR较19年同期实现5%-10%正增长,为近期新高,主要是五一假期以及商旅需求的强势表现带动。近期龙头酒店ADR、OCC均表现亮眼,我们预判5月份整体RevPAR恢复有望实现疫情以来的新高。短期疫情虽有反复,但边际影响逐渐减弱,无需多虑! 我们的观点:当前市场对国内酒店行业复苏的周期长度和高度预期仍然不足,我们认
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疑似广东集采目录将剔除生长激素,坚定推荐生长激素板块
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理由有二。 理由一
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强烈推荐【捷佳伟创】及隆基三个技术路线公告点评:
[烟花]1、关于【战略相持期】的判断:2020年中泰机械冯胜团队明确提出:未来2-3年是PERC与HJT的战略相持期。也就是说,PERC继续迭代,HJT也快速革新,双方围绕着“性价比”展开你追我赶的螺旋式竞争。这样的“战略相持期”在2016-2018年,在单晶PERC与多晶硅之间也曾发生过,最后比拼的结果是单晶PERC胜出成为主流技术,其优势一直延续到现在。 [烟花]2、战略相持期的特征:未来2-3年PERC仍将是投产的主流技术,PERC订单对光伏电池设备公司业绩具有重要影响。长期来看HJT是大
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【广发食品饮料王永锋,“第四轮白酒牛市”之二十三】
21年是次高端白酒大牛市! 🌹白酒行业有个规律:每一轮白酒牛市的第三年,都是次高端白酒的大牛市!从去年三月底以来,舍得、酒鬼、汾酒、水井坊、洋河一年多时间涨幅分别高达9~10倍、9~10倍、5倍(18年底以来汾酒14倍)、3倍、3倍!作为一个看了13年白酒行业的研究员,再次感慨白酒行业成长股的爆发性!对白酒行业规律感兴趣的投资者,请参考我们今年2月2日发出的深度报告:《2021年次高端白酒业绩有望加速增长》! 🌹2021年是次高端白酒大牛市!2009~2012年、2015~2018年两轮白酒
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海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番
【海水淡化利用发展行动计划出台 新增规模接近翻番】 近日,国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021―2025年)》:《行动计划》明确,到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控,产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全,政策机制更加完善。 海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水
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新能源汽车6月排产一览
1、新能源汽车:产业链高景气度,可以从排产印证;未来的高景气度,可以从宁德时代的天赐材料大单和美国补贴超预期看到。产业链排产数据: 电池 宁德时代:6月排产9.5gwh,环比5%,同比增220%。Q2排产27gwh,环比+30%,1H排产48gwh,同比增200%+。6月底四川基地4条线6gwh投产。 比亚迪:6月电池排产2.5gwh,环比上升4%,同比增1.5倍,1H电池13gwh,同比+220%;车6月排产2.9万辆,环比+7%。 隔膜 恩捷:6月排产约2.4亿平,环比+10%,同比增270
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80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
【国盛军工】80页重磅军工深度:论军工产业的长期成长特性——选择大空间、高壁垒、高增长的军工企业
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长城军工
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德赛西威电话会议纪要---20210601
德赛西威电话会议纪要---20210601
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阿尔特20210601
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北京君正20210601
北京君正20210601
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白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒
【白酒强势,个股分化,酱酒热居高不下,“酱酒概念股”受到爆炒】 板块继续强势,个股表现分化,茅台回到2300附近,大豪科技(二锅头+北冰洋)暴涨!“行业基本面趋势加速向上,景气度维持高位”。 酱酒热居高不下(核心原因我们前期观点已反复强调过),除了茅台之外,市场尚没有纯正酱酒标的,但“含酱”白酒股成为市场短期追捧热点,股价表现强势,如本周某区域龙头传收购茅台镇酱酒大涨。…… 我们的观点是:长期看,除了茅台等个别品牌外,其他的酱酒均为搭行业的东风红利,投机炒作后必然回归,不看好持续性;但目前属于炒
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【天风机械】春风动力调研纪要 20210531
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中超控股(002471):积极改善产业结构,新进医美赛道。
为确保公司持续、稳定发展,公司拟调整发展战略:1、继续以“瘦身”方式调整产业结构以减轻负担、轻装前行,公司将更专注于发展主业、缩短产业半径,提升内在实力,努力实现稳定、高质量发展。2、以谨慎的原则,在做好现有传统产业主业的同时,选择1至2个成长潜力大、资产负担轻的其他产业作为公司未来的第二主业。为了降低跨行业投资风险,公司拟采取以参与设立股权投资基金的形式,通过专业机构对单个或多个项目进行投资,视项目发展情况选择业绩好、成长性强的项目进行收购,以此进入新的产业,培育公司发展新的利润增长点。最后,
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【快评】TOPCon&HJT光伏设备行业简评
根据SOLARZOOM的信息显示,隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%,N型Topcon电池转换效率25.21%(双面),将高效电池的转换效率提升到了新的高度;同时,晶科也发布信息,N型Topcon的转换效率达到25.25%。我们快评如下: 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主,但是根据我们了解,大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率,还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据,也宣告了电池技术进入了新的迭代周期,从PERC逐步走
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