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无鸣之辈

专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-12-01 14:37:15

阳光股份——深套15亿的大股东商业资产确定性加速注入

十二月潜伏方向前瞻~ 前言——其他话——申明：所有都是观察标，正如上文中提到的所有标的如：买了深城交40cm也没感谢，买了孩子王40cm还是没反应，农业真个板块走势良好，房地产更是加大刺激，正业科技始终是HJT板块最强势标的，中旬就提示布局三胎，银宝山新明说了7.28参与猴急进去顶，就算顶也给盈利机会，为什么盈利自己赚，亏损来帖子下边抱怨，我每篇研究最后都会提示注意风险，还是建议情绪化的老师们好好建立自己的交易模式，公社属于资讯平台不是投顾平台。逻辑写在此处，认不认是市场的事，不是你我的事。

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中交地产
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阳光股份
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万科A
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-28 15:10:23

直属财政部的银宝山新实控人变更：深圳国资（荣耀）还是比亚迪

前言：11月17日荣耀借壳梳理后，全网首推的深城交至今最高涨幅已经40%+，不过在11月20日，发现了新的影子股，时间线也刚好吻合，这两天进行了整理。先前时间线：荣耀借壳大戏全梳理事件：11-20日，银宝山新公告：实控人中国东方资产管理股份有限公司通过开集转让方式协议转让其所持公司的全部 136,266,000 股股份，占公司总股本的27.49%;本公开征集转让完成后，公司实际制人将发生变更, 本次公开征集转让股份的转让价格不低于 7.28元/股; 企业介绍深圳市银宝山新科技股份有限公司是

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银宝山新
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金种子酒
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国晟科技
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会稽山

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-28 10:35:55

南方路机：唯一中阿峰会+次新标

同样的，在上周前瞻点过但是没有深挖。会逐步对所有标的分析。十二月潜伏方向前瞻~ 沙特，地处中东心脏地带，区位优势明显，位于丝绸之路的重要交汇处，是一带一路的重要节点。该国具有全球20%的石油储量，声称石油王国，作为中东地区最大的基建商场，南方路机已在沙特商场深耕多年，已出口近50台混凝土拌和及沥青混合料拌和等设备，凭仗安稳牢靠的产品表现，不断赢得客户认可。原文连接：实力打卡！南方路机精彩亮相沙特国际建材展一带一路为中东国家经济提供了难得的发展机遇。目前，中国与沙特已提升为全面战略伙伴关系，两

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南方路机
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立昂技术
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2022-11-24 11:19:42

【牛股逻辑大赛】正业科技，国企跨界HJT电池/光伏焊带，持续跟踪逻辑增值

希望能持续深入跟踪一系列成长性公司。深研1——英威腾英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光深研2——正业科技，首次覆盖公司传统业务介绍：主要分为锂电板块，半导体板块，PCB板块平板显示板块。公司锂电X光检测设备占有国内市场份额达到70%以上，同时布局了4680大圆柱电池检测业务，宁德时代为第一大客户。并在2021年布局半导体板块业务，2021年与某全球知名半导体厂商签订了8台套半导体芯片缺陷检测设备采购合同。国企重组跨界动作： 2021年11月25日正业科技正式成为江西省景德市国有企业。

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正业科技
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宇邦新材

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-23 23:06:42

受限

英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光

不构成投资建议，仅仅作为股票池持续观察记录。S英威腾(sz002334)S 之前关于英威腾深研记录：中报前英威腾机会记录贴：[牛股逻辑大赛]英威腾：布局全领域的工业自动化企业中报后英威腾估值分享：业绩断层-英威腾超预期中报简析及估值展望大涨后英威腾风险提示贴：8月27日英威腾估值风险提示今天聊一下英威腾目前唯一亏损的两块业务：电驱＋光储根据公司年报，2021全年：电驱子公司营收2.65亿，净利润-300w; 光伏子公司营收0.89亿，净利润亿，净利润-4272w; 根据半年报，202

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英威腾

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-22 13:06:21

帝斯曼维生素A生产基地停产两月以上，板块迎来戴维斯双击！

事件：帝斯曼受能源成本影响，维生素A生产基地将停产该事件还未在全网发酵，值得严重注意！！！友情翻译： DSM（帝斯曼）宣布维生素A在瑞士的生产至少停止2个月，停产时间由2023年1月2日开始。维生素E50也会受到重大影响，他们共同的原因是上游能源成本问题。 11月初，我们已经向客户传达了提高高品质维生素价格的必要性，由于预计今年冬季能源成本较高，所以才决定停止维生素A的生产，当然这也会给维生素E50的生产带来影响。国内仅仅健康网今早转发了相关内容，不过点击次数仅仅40次，消息选没有发酵。

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新和成
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兄弟科技

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-21 15:12:35

HJT电池爆发，全网最全HJT产能人工总结

随着HJT降本增效进展持续推进，各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。直接附表，非设备，仅为HJT电池产能各公司规划，欢迎补充和指正，会及时更新。事件跟踪事件预测帖：世界纪录以及下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？事件点评帖：周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归事件发酵如期：HJT产业降本增效加速 HJT电池概念21日盘中发力走高，截至发稿，海源复材涨停，福莱蒽特涨超6%，宇邦新材、雅博股份、宝馨科技涨超4%，隆基绿能小幅走高。消息面上，隆基绿能

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-21 12:32:54

深城交/波导股份/天音控股是不是有老师们冲了

@无鸣之辈：荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 26

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-20 00:56:52

周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归

事件：11月19日上午，隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布，据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录，是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。我们看一看前几次市场反应： 10月24日在此之前，隆基10月24日公告，2022 年

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国晟科技
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金刚光伏
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金辰股份
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-18 12:50:40

正业科技，下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？

事件： 11-19日，由全国工商联指导，全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席，会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告，公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司，与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同，在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元，分三期投资建设。

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国晟科技
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-18 10:09:32

MLCC库存已清，周期已来

据MLCC产业链相关人士消息，MLCC目前价格已较上年同期腰斩，不少企业都陷入售价倒挂。今年以来，传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振，后发市场数据中心表现平平，被动元件大厂库存不断攀升，只能持续削价缓解压力。事件： “我们库存已经回到一个相对健康的状态，听说有经销商已经停止降价，同时暂停现货报价，”11月17日，国内一家头部MLCC（片式多层陶瓷电容器）厂商高管对记者表示。国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升，行业正逐渐走出持续一年的低谷期，也有上市

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振华科技
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国瓷材料

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-17 11:21:13

荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 2633 亿人民币。不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口，至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露，荣耀目标是三年内上市，对于员工补偿是2019年收入的1.7倍，而且会给予

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天音控股
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-16 10:21:04

12月下一个政策风口——三胎

事件1：根据联合国《2022年世界人口展望》报告，全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道，联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称，在这个里程碑时刻，国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时，也要思考人类对地球的责任”。事件2：12月初召开经济工作会议去年会议内容如下： 1.注册制大概率来到关注低位创投+券商+多元金融股另外还需要关注低价！低位主板股！ 2.为什么看好三胎板块中国作为典型的政策市场，任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育，新能源，医疗，中药思虑良

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三只松鼠

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-15 13:09:03

半导体精密划片机厂商全整理

划片机是半导体封装环节中的重要设备，目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位，但随着国产化替代趋势的逐步明朗，和国产化技术的不断提升，国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景，也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。核心之一——空气主轴空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件，目前主要空气主轴供应商包括国外厂商，例如英国企业L

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奥特维

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-14 10:05:37

今天，元宇宙基石——WiFi 7正式落地

发展阶段目前，已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布，推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日，国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE（客户驻地设备）形态的WiFi7终端MC888 Flagship，标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示，TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿，将展示这项尖端技术的可能性。应

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博通集成
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阳光股份——深套15亿的大股东商业资产确定性加速注入

十二月潜伏方向前瞻~ 前言——其他话——申明：所有都是观察标，正如上文中提到的所有标的如：买了深城交40cm也没感谢，买了孩子王40cm还是没反应，农业真个板块走势良好，房地产更是加大刺激，正业科技始终是HJT板块最强势标的，中旬就提示布局三胎，银宝山新明说了7.28参与猴急进去顶，就算顶也给盈利机会，为什么盈利自己赚，亏损来帖子下边抱怨，我每篇研究最后都会提示注意风险，还是建议情绪化的老师们好好建立自己的交易模式，公社属于资讯平台不是投顾平台。逻辑写在此处，认不认是市场的事，不是你我的事。

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直属财政部的银宝山新实控人变更：深圳国资（荣耀）还是比亚迪

前言：11月17日荣耀借壳梳理后，全网首推的深城交至今最高涨幅已经40%+，不过在11月20日，发现了新的影子股，时间线也刚好吻合，这两天进行了整理。先前时间线：荣耀借壳大戏全梳理事件：11-20日，银宝山新公告：实控人中国东方资产管理股份有限公司通过开集转让方式协议转让其所持公司的全部 136,266,000 股股份，占公司总股本的27.49%;本公开征集转让完成后，公司实际制人将发生变更, 本次公开征集转让股份的转让价格不低于 7.28元/股; 企业介绍深圳市银宝山新科技股份有限公司是

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南方路机：唯一中阿峰会+次新标

同样的，在上周前瞻点过但是没有深挖。会逐步对所有标的分析。十二月潜伏方向前瞻~ 沙特，地处中东心脏地带，区位优势明显，位于丝绸之路的重要交汇处，是一带一路的重要节点。该国具有全球20%的石油储量，声称石油王国，作为中东地区最大的基建商场，南方路机已在沙特商场深耕多年，已出口近50台混凝土拌和及沥青混合料拌和等设备，凭仗安稳牢靠的产品表现，不断赢得客户认可。原文连接：实力打卡！南方路机精彩亮相沙特国际建材展一带一路为中东国家经济提供了难得的发展机遇。目前，中国与沙特已提升为全面战略伙伴关系，两

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【牛股逻辑大赛】正业科技，国企跨界HJT电池/光伏焊带，持续跟踪逻辑增值

希望能持续深入跟踪一系列成长性公司。深研1——英威腾英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光深研2——正业科技，首次覆盖公司传统业务介绍：主要分为锂电板块，半导体板块，PCB板块平板显示板块。公司锂电X光检测设备占有国内市场份额达到70%以上，同时布局了4680大圆柱电池检测业务，宁德时代为第一大客户。并在2021年布局半导体板块业务，2021年与某全球知名半导体厂商签订了8台套半导体芯片缺陷检测设备采购合同。国企重组跨界动作： 2021年11月25日正业科技正式成为江西省景德市国有企业。

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英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光

不构成投资建议，仅仅作为股票池持续观察记录。S英威腾(sz002334)S 之前关于英威腾深研记录：中报前英威腾机会记录贴：[牛股逻辑大赛]英威腾：布局全领域的工业自动化企业中报后英威腾估值分享：业绩断层-英威腾超预期中报简析及估值展望大涨后英威腾风险提示贴：8月27日英威腾估值风险提示今天聊一下英威腾目前唯一亏损的两块业务：电驱＋光储根据公司年报，2021全年：电驱子公司营收2.65亿，净利润-300w; 光伏子公司营收0.89亿，净利润亿，净利润-4272w; 根据半年报，202

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帝斯曼维生素A生产基地停产两月以上，板块迎来戴维斯双击！

事件：帝斯曼受能源成本影响，维生素A生产基地将停产该事件还未在全网发酵，值得严重注意！！！友情翻译： DSM（帝斯曼）宣布维生素A在瑞士的生产至少停止2个月，停产时间由2023年1月2日开始。维生素E50也会受到重大影响，他们共同的原因是上游能源成本问题。 11月初，我们已经向客户传达了提高高品质维生素价格的必要性，由于预计今年冬季能源成本较高，所以才决定停止维生素A的生产，当然这也会给维生素E50的生产带来影响。国内仅仅健康网今早转发了相关内容，不过点击次数仅仅40次，消息选没有发酵。

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HJT电池爆发，全网最全HJT产能人工总结

随着HJT降本增效进展持续推进，各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。直接附表，非设备，仅为HJT电池产能各公司规划，欢迎补充和指正，会及时更新。事件跟踪事件预测帖：世界纪录以及下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？事件点评帖：周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归事件发酵如期：HJT产业降本增效加速 HJT电池概念21日盘中发力走高，截至发稿，海源复材涨停，福莱蒽特涨超6%，宇邦新材、雅博股份、宝馨科技涨超4%，隆基绿能小幅走高。消息面上，隆基绿能

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深城交/波导股份/天音控股是不是有老师们冲了

@无鸣之辈：荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 26

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周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归

事件：11月19日上午，隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布，据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录，是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。我们看一看前几次市场反应： 10月24日在此之前，隆基10月24日公告，2022 年

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正业科技，下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？

事件： 11-19日，由全国工商联指导，全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席，会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告，公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司，与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同，在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元，分三期投资建设。

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MLCC库存已清，周期已来

据MLCC产业链相关人士消息，MLCC目前价格已较上年同期腰斩，不少企业都陷入售价倒挂。今年以来，传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振，后发市场数据中心表现平平，被动元件大厂库存不断攀升，只能持续削价缓解压力。事件： “我们库存已经回到一个相对健康的状态，听说有经销商已经停止降价，同时暂停现货报价，”11月17日，国内一家头部MLCC（片式多层陶瓷电容器）厂商高管对记者表示。国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升，行业正逐渐走出持续一年的低谷期，也有上市

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荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 2633 亿人民币。不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口，至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露，荣耀目标是三年内上市，对于员工补偿是2019年收入的1.7倍，而且会给予

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12月下一个政策风口——三胎

事件1：根据联合国《2022年世界人口展望》报告，全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道，联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称，在这个里程碑时刻，国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时，也要思考人类对地球的责任”。事件2：12月初召开经济工作会议去年会议内容如下： 1.注册制大概率来到关注低位创投+券商+多元金融股另外还需要关注低价！低位主板股！ 2.为什么看好三胎板块中国作为典型的政策市场，任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育，新能源，医疗，中药思虑良

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2022-11-15 13:09:03

半导体精密划片机厂商全整理

划片机是半导体封装环节中的重要设备，目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位，但随着国产化替代趋势的逐步明朗，和国产化技术的不断提升，国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景，也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。核心之一——空气主轴空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件，目前主要空气主轴供应商包括国外厂商，例如英国企业L

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-14 10:05:37

今天，元宇宙基石——WiFi 7正式落地

发展阶段目前，已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布，推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日，国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE（客户驻地设备）形态的WiFi7终端MC888 Flagship，标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示，TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿，将展示这项尖端技术的可能性。应

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博通集成
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中兴通讯

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-12-01 14:37:15

阳光股份——深套15亿的大股东商业资产确定性加速注入

十二月潜伏方向前瞻~ 前言——其他话——申明：所有都是观察标，正如上文中提到的所有标的如：买了深城交40cm也没感谢，买了孩子王40cm还是没反应，农业真个板块走势良好，房地产更是加大刺激，正业科技始终是HJT板块最强势标的，中旬就提示布局三胎，银宝山新明说了7.28参与猴急进去顶，就算顶也给盈利机会，为什么盈利自己赚，亏损来帖子下边抱怨，我每篇研究最后都会提示注意风险，还是建议情绪化的老师们好好建立自己的交易模式，公社属于资讯平台不是投顾平台。逻辑写在此处，认不认是市场的事，不是你我的事。

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-28 15:10:23

直属财政部的银宝山新实控人变更：深圳国资（荣耀）还是比亚迪

前言：11月17日荣耀借壳梳理后，全网首推的深城交至今最高涨幅已经40%+，不过在11月20日，发现了新的影子股，时间线也刚好吻合，这两天进行了整理。先前时间线：荣耀借壳大戏全梳理事件：11-20日，银宝山新公告：实控人中国东方资产管理股份有限公司通过开集转让方式协议转让其所持公司的全部 136,266,000 股股份，占公司总股本的27.49%;本公开征集转让完成后，公司实际制人将发生变更, 本次公开征集转让股份的转让价格不低于 7.28元/股; 企业介绍深圳市银宝山新科技股份有限公司是

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银宝山新
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会稽山

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-28 10:35:55

南方路机：唯一中阿峰会+次新标

同样的，在上周前瞻点过但是没有深挖。会逐步对所有标的分析。十二月潜伏方向前瞻~ 沙特，地处中东心脏地带，区位优势明显，位于丝绸之路的重要交汇处，是一带一路的重要节点。该国具有全球20%的石油储量，声称石油王国，作为中东地区最大的基建商场，南方路机已在沙特商场深耕多年，已出口近50台混凝土拌和及沥青混合料拌和等设备，凭仗安稳牢靠的产品表现，不断赢得客户认可。原文连接：实力打卡！南方路机精彩亮相沙特国际建材展一带一路为中东国家经济提供了难得的发展机遇。目前，中国与沙特已提升为全面战略伙伴关系，两

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无鸣之辈

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2022-11-24 11:19:42

【牛股逻辑大赛】正业科技，国企跨界HJT电池/光伏焊带，持续跟踪逻辑增值

希望能持续深入跟踪一系列成长性公司。深研1——英威腾英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光深研2——正业科技，首次覆盖公司传统业务介绍：主要分为锂电板块，半导体板块，PCB板块平板显示板块。公司锂电X光检测设备占有国内市场份额达到70%以上，同时布局了4680大圆柱电池检测业务，宁德时代为第一大客户。并在2021年布局半导体板块业务，2021年与某全球知名半导体厂商签订了8台套半导体芯片缺陷检测设备采购合同。国企重组跨界动作： 2021年11月25日正业科技正式成为江西省景德市国有企业。

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-23 23:06:42

受限

英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光

不构成投资建议，仅仅作为股票池持续观察记录。S英威腾(sz002334)S 之前关于英威腾深研记录：中报前英威腾机会记录贴：[牛股逻辑大赛]英威腾：布局全领域的工业自动化企业中报后英威腾估值分享：业绩断层-英威腾超预期中报简析及估值展望大涨后英威腾风险提示贴：8月27日英威腾估值风险提示今天聊一下英威腾目前唯一亏损的两块业务：电驱＋光储根据公司年报，2021全年：电驱子公司营收2.65亿，净利润-300w; 光伏子公司营收0.89亿，净利润亿，净利润-4272w; 根据半年报，202

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无鸣之辈

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2022-11-22 13:06:21

帝斯曼维生素A生产基地停产两月以上，板块迎来戴维斯双击！

事件：帝斯曼受能源成本影响，维生素A生产基地将停产该事件还未在全网发酵，值得严重注意！！！友情翻译： DSM（帝斯曼）宣布维生素A在瑞士的生产至少停止2个月，停产时间由2023年1月2日开始。维生素E50也会受到重大影响，他们共同的原因是上游能源成本问题。 11月初，我们已经向客户传达了提高高品质维生素价格的必要性，由于预计今年冬季能源成本较高，所以才决定停止维生素A的生产，当然这也会给维生素E50的生产带来影响。国内仅仅健康网今早转发了相关内容，不过点击次数仅仅40次，消息选没有发酵。

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-21 15:12:35

HJT电池爆发，全网最全HJT产能人工总结

随着HJT降本增效进展持续推进，各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。直接附表，非设备，仅为HJT电池产能各公司规划，欢迎补充和指正，会及时更新。事件跟踪事件预测帖：世界纪录以及下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？事件点评帖：周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归事件发酵如期：HJT产业降本增效加速 HJT电池概念21日盘中发力走高，截至发稿，海源复材涨停，福莱蒽特涨超6%，宇邦新材、雅博股份、宝馨科技涨超4%，隆基绿能小幅走高。消息面上，隆基绿能

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-21 12:32:54

深城交/波导股份/天音控股是不是有老师们冲了

@无鸣之辈：荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 26

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-20 00:56:52

周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归

事件：11月19日上午，隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布，据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录，是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。我们看一看前几次市场反应： 10月24日在此之前，隆基10月24日公告，2022 年

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国晟科技
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金刚光伏
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金辰股份
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-18 12:50:40

正业科技，下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？

事件： 11-19日，由全国工商联指导，全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席，会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告，公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司，与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同，在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元，分三期投资建设。

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国晟科技
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正业科技
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宝馨科技
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金刚光伏
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-18 10:09:32

MLCC库存已清，周期已来

据MLCC产业链相关人士消息，MLCC目前价格已较上年同期腰斩，不少企业都陷入售价倒挂。今年以来，传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振，后发市场数据中心表现平平，被动元件大厂库存不断攀升，只能持续削价缓解压力。事件： “我们库存已经回到一个相对健康的状态，听说有经销商已经停止降价，同时暂停现货报价，”11月17日，国内一家头部MLCC（片式多层陶瓷电容器）厂商高管对记者表示。国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升，行业正逐渐走出持续一年的低谷期，也有上市

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振华科技
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国瓷材料

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-17 11:21:13

荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 2633 亿人民币。不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口，至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露，荣耀目标是三年内上市，对于员工补偿是2019年收入的1.7倍，而且会给予

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波导股份
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深城交
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天音控股
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-16 10:21:04

12月下一个政策风口——三胎

事件1：根据联合国《2022年世界人口展望》报告，全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道，联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称，在这个里程碑时刻，国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时，也要思考人类对地球的责任”。事件2：12月初召开经济工作会议去年会议内容如下： 1.注册制大概率来到关注低位创投+券商+多元金融股另外还需要关注低价！低位主板股！ 2.为什么看好三胎板块中国作为典型的政策市场，任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育，新能源，医疗，中药思虑良

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孩子王
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美邦服饰
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三只松鼠

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2022-11-15 13:09:03

半导体精密划片机厂商全整理

划片机是半导体封装环节中的重要设备，目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位，但随着国产化替代趋势的逐步明朗，和国产化技术的不断提升，国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景，也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。核心之一——空气主轴空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件，目前主要空气主轴供应商包括国外厂商，例如英国企业L

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今天，元宇宙基石——WiFi 7正式落地

发展阶段目前，已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布，推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日，国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE（客户驻地设备）形态的WiFi7终端MC888 Flagship，标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示，TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿，将展示这项尖端技术的可能性。应

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博通集成
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阳光股份——深套15亿的大股东商业资产确定性加速注入

十二月潜伏方向前瞻~ 前言——其他话——申明：所有都是观察标，正如上文中提到的所有标的如：买了深城交40cm也没感谢，买了孩子王40cm还是没反应，农业真个板块走势良好，房地产更是加大刺激，正业科技始终是HJT板块最强势标的，中旬就提示布局三胎，银宝山新明说了7.28参与猴急进去顶，就算顶也给盈利机会，为什么盈利自己赚，亏损来帖子下边抱怨，我每篇研究最后都会提示注意风险，还是建议情绪化的老师们好好建立自己的交易模式，公社属于资讯平台不是投顾平台。逻辑写在此处，认不认是市场的事，不是你我的事。

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直属财政部的银宝山新实控人变更：深圳国资（荣耀）还是比亚迪

前言：11月17日荣耀借壳梳理后，全网首推的深城交至今最高涨幅已经40%+，不过在11月20日，发现了新的影子股，时间线也刚好吻合，这两天进行了整理。先前时间线：荣耀借壳大戏全梳理事件：11-20日，银宝山新公告：实控人中国东方资产管理股份有限公司通过开集转让方式协议转让其所持公司的全部 136,266,000 股股份，占公司总股本的27.49%;本公开征集转让完成后，公司实际制人将发生变更, 本次公开征集转让股份的转让价格不低于 7.28元/股; 企业介绍深圳市银宝山新科技股份有限公司是

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南方路机：唯一中阿峰会+次新标

同样的，在上周前瞻点过但是没有深挖。会逐步对所有标的分析。十二月潜伏方向前瞻~ 沙特，地处中东心脏地带，区位优势明显，位于丝绸之路的重要交汇处，是一带一路的重要节点。该国具有全球20%的石油储量，声称石油王国，作为中东地区最大的基建商场，南方路机已在沙特商场深耕多年，已出口近50台混凝土拌和及沥青混合料拌和等设备，凭仗安稳牢靠的产品表现，不断赢得客户认可。原文连接：实力打卡！南方路机精彩亮相沙特国际建材展一带一路为中东国家经济提供了难得的发展机遇。目前，中国与沙特已提升为全面战略伙伴关系，两

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【牛股逻辑大赛】正业科技，国企跨界HJT电池/光伏焊带，持续跟踪逻辑增值

希望能持续深入跟踪一系列成长性公司。深研1——英威腾英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光深研2——正业科技，首次覆盖公司传统业务介绍：主要分为锂电板块，半导体板块，PCB板块平板显示板块。公司锂电X光检测设备占有国内市场份额达到70%以上，同时布局了4680大圆柱电池检测业务，宁德时代为第一大客户。并在2021年布局半导体板块业务，2021年与某全球知名半导体厂商签订了8台套半导体芯片缺陷检测设备采购合同。国企重组跨界动作： 2021年11月25日正业科技正式成为江西省景德市国有企业。

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英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光

不构成投资建议，仅仅作为股票池持续观察记录。S英威腾(sz002334)S 之前关于英威腾深研记录：中报前英威腾机会记录贴：[牛股逻辑大赛]英威腾：布局全领域的工业自动化企业中报后英威腾估值分享：业绩断层-英威腾超预期中报简析及估值展望大涨后英威腾风险提示贴：8月27日英威腾估值风险提示今天聊一下英威腾目前唯一亏损的两块业务：电驱＋光储根据公司年报，2021全年：电驱子公司营收2.65亿，净利润-300w; 光伏子公司营收0.89亿，净利润亿，净利润-4272w; 根据半年报，202

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帝斯曼维生素A生产基地停产两月以上，板块迎来戴维斯双击！

事件：帝斯曼受能源成本影响，维生素A生产基地将停产该事件还未在全网发酵，值得严重注意！！！友情翻译： DSM（帝斯曼）宣布维生素A在瑞士的生产至少停止2个月，停产时间由2023年1月2日开始。维生素E50也会受到重大影响，他们共同的原因是上游能源成本问题。 11月初，我们已经向客户传达了提高高品质维生素价格的必要性，由于预计今年冬季能源成本较高，所以才决定停止维生素A的生产，当然这也会给维生素E50的生产带来影响。国内仅仅健康网今早转发了相关内容，不过点击次数仅仅40次，消息选没有发酵。

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HJT电池爆发，全网最全HJT产能人工总结

随着HJT降本增效进展持续推进，各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。直接附表，非设备，仅为HJT电池产能各公司规划，欢迎补充和指正，会及时更新。事件跟踪事件预测帖：世界纪录以及下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？事件点评帖：周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归事件发酵如期：HJT产业降本增效加速 HJT电池概念21日盘中发力走高，截至发稿，海源复材涨停，福莱蒽特涨超6%，宇邦新材、雅博股份、宝馨科技涨超4%，隆基绿能小幅走高。消息面上，隆基绿能

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深城交/波导股份/天音控股是不是有老师们冲了

@无鸣之辈：荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 26

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周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归

事件：11月19日上午，隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布，据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录，是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。我们看一看前几次市场反应： 10月24日在此之前，隆基10月24日公告，2022 年

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正业科技，下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？

事件： 11-19日，由全国工商联指导，全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席，会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告，公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司，与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同，在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元，分三期投资建设。

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MLCC库存已清，周期已来

据MLCC产业链相关人士消息，MLCC目前价格已较上年同期腰斩，不少企业都陷入售价倒挂。今年以来，传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振，后发市场数据中心表现平平，被动元件大厂库存不断攀升，只能持续削价缓解压力。事件： “我们库存已经回到一个相对健康的状态，听说有经销商已经停止降价，同时暂停现货报价，”11月17日，国内一家头部MLCC（片式多层陶瓷电容器）厂商高管对记者表示。国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升，行业正逐渐走出持续一年的低谷期，也有上市

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荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 2633 亿人民币。不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口，至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露，荣耀目标是三年内上市，对于员工补偿是2019年收入的1.7倍，而且会给予

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自学成才的老司机

2022-11-16 10:21:04

12月下一个政策风口——三胎

事件1：根据联合国《2022年世界人口展望》报告，全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道，联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称，在这个里程碑时刻，国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时，也要思考人类对地球的责任”。事件2：12月初召开经济工作会议去年会议内容如下： 1.注册制大概率来到关注低位创投+券商+多元金融股另外还需要关注低价！低位主板股！ 2.为什么看好三胎板块中国作为典型的政策市场，任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育，新能源，医疗，中药思虑良

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-15 13:09:03

半导体精密划片机厂商全整理

划片机是半导体封装环节中的重要设备，目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位，但随着国产化替代趋势的逐步明朗，和国产化技术的不断提升，国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景，也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。核心之一——空气主轴空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件，目前主要空气主轴供应商包括国外厂商，例如英国企业L

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-14 10:05:37

今天，元宇宙基石——WiFi 7正式落地

发展阶段目前，已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布，推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日，国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE（客户驻地设备）形态的WiFi7终端MC888 Flagship，标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示，TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿，将展示这项尖端技术的可能性。应

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中兴通讯

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-12-01 14:37:15

阳光股份——深套15亿的大股东商业资产确定性加速注入

十二月潜伏方向前瞻~ 前言——其他话——申明：所有都是观察标，正如上文中提到的所有标的如：买了深城交40cm也没感谢，买了孩子王40cm还是没反应，农业真个板块走势良好，房地产更是加大刺激，正业科技始终是HJT板块最强势标的，中旬就提示布局三胎，银宝山新明说了7.28参与猴急进去顶，就算顶也给盈利机会，为什么盈利自己赚，亏损来帖子下边抱怨，我每篇研究最后都会提示注意风险，还是建议情绪化的老师们好好建立自己的交易模式，公社属于资讯平台不是投顾平台。逻辑写在此处，认不认是市场的事，不是你我的事。

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中交地产
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中国武夷
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无鸣之辈

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2022-11-28 15:10:23

直属财政部的银宝山新实控人变更：深圳国资（荣耀）还是比亚迪

前言：11月17日荣耀借壳梳理后，全网首推的深城交至今最高涨幅已经40%+，不过在11月20日，发现了新的影子股，时间线也刚好吻合，这两天进行了整理。先前时间线：荣耀借壳大戏全梳理事件：11-20日，银宝山新公告：实控人中国东方资产管理股份有限公司通过开集转让方式协议转让其所持公司的全部 136,266,000 股股份，占公司总股本的27.49%;本公开征集转让完成后，公司实际制人将发生变更, 本次公开征集转让股份的转让价格不低于 7.28元/股; 企业介绍深圳市银宝山新科技股份有限公司是

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银宝山新
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深城交
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金种子酒
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国晟科技
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会稽山

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-28 10:35:55

南方路机：唯一中阿峰会+次新标

同样的，在上周前瞻点过但是没有深挖。会逐步对所有标的分析。十二月潜伏方向前瞻~ 沙特，地处中东心脏地带，区位优势明显，位于丝绸之路的重要交汇处，是一带一路的重要节点。该国具有全球20%的石油储量，声称石油王国，作为中东地区最大的基建商场，南方路机已在沙特商场深耕多年，已出口近50台混凝土拌和及沥青混合料拌和等设备，凭仗安稳牢靠的产品表现，不断赢得客户认可。原文连接：实力打卡！南方路机精彩亮相沙特国际建材展一带一路为中东国家经济提供了难得的发展机遇。目前，中国与沙特已提升为全面战略伙伴关系，两

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中油资本
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南方路机
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信雅达
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无鸣之辈

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2022-11-24 11:19:42

【牛股逻辑大赛】正业科技，国企跨界HJT电池/光伏焊带，持续跟踪逻辑增值

希望能持续深入跟踪一系列成长性公司。深研1——英威腾英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光深研2——正业科技，首次覆盖公司传统业务介绍：主要分为锂电板块，半导体板块，PCB板块平板显示板块。公司锂电X光检测设备占有国内市场份额达到70%以上，同时布局了4680大圆柱电池检测业务，宁德时代为第一大客户。并在2021年布局半导体板块业务，2021年与某全球知名半导体厂商签订了8台套半导体芯片缺陷检测设备采购合同。国企重组跨界动作： 2021年11月25日正业科技正式成为江西省景德市国有企业。

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正业科技
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金刚光伏
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-23 23:06:42

受限

英威腾，盈亏平衡的拐点，关注增长曙光

不构成投资建议，仅仅作为股票池持续观察记录。S英威腾(sz002334)S 之前关于英威腾深研记录：中报前英威腾机会记录贴：[牛股逻辑大赛]英威腾：布局全领域的工业自动化企业中报后英威腾估值分享：业绩断层-英威腾超预期中报简析及估值展望大涨后英威腾风险提示贴：8月27日英威腾估值风险提示今天聊一下英威腾目前唯一亏损的两块业务：电驱＋光储根据公司年报，2021全年：电驱子公司营收2.65亿，净利润-300w; 光伏子公司营收0.89亿，净利润亿，净利润-4272w; 根据半年报，202

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英威腾

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-22 13:06:21

帝斯曼维生素A生产基地停产两月以上，板块迎来戴维斯双击！

事件：帝斯曼受能源成本影响，维生素A生产基地将停产该事件还未在全网发酵，值得严重注意！！！友情翻译： DSM（帝斯曼）宣布维生素A在瑞士的生产至少停止2个月，停产时间由2023年1月2日开始。维生素E50也会受到重大影响，他们共同的原因是上游能源成本问题。 11月初，我们已经向客户传达了提高高品质维生素价格的必要性，由于预计今年冬季能源成本较高，所以才决定停止维生素A的生产，当然这也会给维生素E50的生产带来影响。国内仅仅健康网今早转发了相关内容，不过点击次数仅仅40次，消息选没有发酵。

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新和成
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金达威
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浙江医药
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兄弟科技

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-21 15:12:35

HJT电池爆发，全网最全HJT产能人工总结

随着HJT降本增效进展持续推进，各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。直接附表，非设备，仅为HJT电池产能各公司规划，欢迎补充和指正，会及时更新。事件跟踪事件预测帖：世界纪录以及下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？事件点评帖：周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归事件发酵如期：HJT产业降本增效加速 HJT电池概念21日盘中发力走高，截至发稿，海源复材涨停，福莱蒽特涨超6%，宇邦新材、雅博股份、宝馨科技涨超4%，隆基绿能小幅走高。消息面上，隆基绿能

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海源复材
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国晟科技
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正业科技
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隆基绿能
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宝馨科技

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-21 12:32:54

深城交/波导股份/天音控股是不是有老师们冲了

@无鸣之辈：荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 26

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-20 00:56:52

周末热点：26.81%！隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归

事件：11月19日上午，隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布，据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录，是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。我们看一看前几次市场反应： 10月24日在此之前，隆基10月24日公告，2022 年

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国晟科技
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正业科技
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金刚光伏
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金辰股份
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宝馨科技

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-18 12:50:40

正业科技，下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星？

事件： 11-19日，由全国工商联指导，全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席，会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告，公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司，与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同，在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元，分三期投资建设。

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国晟科技
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正业科技
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宝馨科技
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金刚光伏
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迈为股份

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-18 10:09:32

MLCC库存已清，周期已来

据MLCC产业链相关人士消息，MLCC目前价格已较上年同期腰斩，不少企业都陷入售价倒挂。今年以来，传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振，后发市场数据中心表现平平，被动元件大厂库存不断攀升，只能持续削价缓解压力。事件： “我们库存已经回到一个相对健康的状态，听说有经销商已经停止降价，同时暂停现货报价，”11月17日，国内一家头部MLCC（片式多层陶瓷电容器）厂商高管对记者表示。国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升，行业正逐渐走出持续一年的低谷期，也有上市

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振华科技
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国瓷材料

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-17 11:21:13

荣耀借壳大戏全梳理

事件：这比习酒/西凤酒强。荣耀前世今生： 2020年11月，华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力，选择将荣耀独立，同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。从此前荣耀出售的信息来看，华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称，该交易价值约为400亿美元，约合 2633 亿人民币。不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口，至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露，荣耀目标是三年内上市，对于员工补偿是2019年收入的1.7倍，而且会给予

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波导股份
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深城交
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天音控股
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深桑达A

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无鸣之辈

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2022-11-16 10:21:04

12月下一个政策风口——三胎

事件1：根据联合国《2022年世界人口展望》报告，全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道，联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称，在这个里程碑时刻，国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时，也要思考人类对地球的责任”。事件2：12月初召开经济工作会议去年会议内容如下： 1.注册制大概率来到关注低位创投+券商+多元金融股另外还需要关注低价！低位主板股！ 2.为什么看好三胎板块中国作为典型的政策市场，任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育，新能源，医疗，中药思虑良

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孩子王
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*ST美吉
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美邦服饰
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三只松鼠

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-11-15 13:09:03

半导体精密划片机厂商全整理

划片机是半导体封装环节中的重要设备，目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位，但随着国产化替代趋势的逐步明朗，和国产化技术的不断提升，国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景，也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。核心之一——空气主轴空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件，目前主要空气主轴供应商包括国外厂商，例如英国企业L

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博杰股份
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奥特维

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自学成才的老司机

2022-11-14 10:05:37

今天，元宇宙基石——WiFi 7正式落地

发展阶段目前，已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布，推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日，国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE（客户驻地设备）形态的WiFi7终端MC888 Flagship，标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示，TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿，将展示这项尖端技术的可能性。应

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