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十有八韭的复盘
不要怂的韭菜种子
2025-02-06 22:17:55
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板块题材前瞻(2.7)
一、市场前瞻 市场大势方面,今天成交量继续温和放大,只要量能不要迅速萎缩,预计将迎来一段容错率较高的行情阶段,建议积极尝试。 行情的核心板块是AI端侧和AI应用,大端侧涵盖面比较广,包括上游soc芯片,中游模组,下游终端,终端种类繁多,包括手机、自动驾驶汽车、玩具、机器人、眼镜、耳机、音箱、电脑等。 二、催化事件(潜在新热点) 1、比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出,希望通过比亚迪“天神之眼”系统,让每一个人都能畅享高阶智驾。(比亚迪\智能驾驶板块) 2、F
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比亚迪
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瑞芯微
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不要怂的韭菜种子
2025-02-04 17:53:32
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板块题材前瞻(2.5)
一、市场前瞻 新年快乐! 市场大势方面,最优的情况是市场温和放量,叠加市场连板情绪转暖。只要市场不快速缩量,则亏钱效应可控。 假期全球发酵最深最广的无疑是DeepSeek,一款以训练费用低廉、实力强大著称的创新大模型横空出世,击溃了大洋彼岸AI硬件老大英伟达的股价,因此我们先不讨论预训练端的算力硬件是否利空,短期先回避,直到阶段反应完毕再来审视是否抄底。DeepSeek(简称DS)概念股众多,但真正在产业端利好的,个人认为是AI端侧、推理侧和AI应用,首先是DS的开源,可以让各大终端直接使用,加
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不要怂的韭菜种子
2025-01-26 22:36:23
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板块题材前瞻(1.26)
一、市场前瞻 市场周五单边上涨,AI智能体板块大爆发,人工智能主线依然保持强劲。预计未来依然是市场最核心的方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek R1 于1/20发布,开源,性能比肩0penA101,训练及推理成本远低与海外大模型。海外掀起复现DeepSeek R1热潮,海外科研人员评价积极居多。通过强化学习、MoE稀疏激活、开源等方式实现低成本比肩o1效果。(每日互动等) 2、AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到InstinctMI300XGPU上,该模型旨在
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新炬网络
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不要怂的韭菜种子
2025-01-23 20:07:48
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板块题材前瞻(1.23)
一、市场前瞻 市场在利好消息的刺激下早盘冲高,无奈市场近期持续性不佳,随后市场单边回落,由于市场今天金融板块强力吸金,导致科技趋势板块表现不佳。明日重点关注资金是否回到趋势方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、证监会主席吴清1月23日在国新办发布会上表示,《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。对于商业保险资金,力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 2、1月22日,宇树科技公布了第一个通用人形机器人的应用方
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江海股份
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不要怂的韭菜种子
2025-01-22 16:16:29
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板块题材前瞻(1.22)
一、市场前瞻 市场现在基本上聚焦在科技趋势板块里面,趋势方向赚钱效应良好,昨天机器人、AI端侧非常强势,今天又换到了光模块、PCB。目前的市场尽量按趋势模式操作,板块分歧或者指数调整的时候低吸,板块高潮第二天尽量保持冷静。继续关注量能,如果能温和放大最优,如果快速缩量要做好防守。 二、催化事件(潜在新热点) 1、当地时间周二(1月21日),特朗普在自宫宣布了一项名为“Stargate”(星际之门)的人工智能基础设施投资计划。OpenAl、软银和甲骨文三家公司最初将向星际之门投入1000亿美元,并
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工业富联
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2025-01-21 20:35:44
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板块题材前瞻(1.21)
一、市场前瞻 市场现在基本上聚焦在科技趋势板块里面,赚钱效应良好,机器人、AI端侧今天非常强势。目前的市场尽量按趋势模式操作,板块分歧或者指数调整的时候低吸,板块高潮第二天尽量保持冷静。继续关注量能,如果能温和放大最优,如果快速缩量要做好防守。 二、催化事件(潜在新热点) 1、1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包 APP 全量开放,将豆包 APP 升级至 7.2.0 版本即可体验。(端侧:广和通、博通集成、移远通信、瑞芯微等) 2、1月21日,百度将发布AI眼镜大模型互动方案!(AI
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2025-01-20 20:40:06
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题材板块前瞻(1.20)
一、市场前瞻 今天市场个股普遍上涨,但市场感觉比较乏力,个人预计指数这个位置是相对较强的震荡走势,跌了低吸是比较合适的操作策略。如果成交量能温和放大,市场会更加积极。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、安费诺排产截止上周三(1月15日左右) 一月份已经生产了:1900+套 nvl72和500+套nvl36,产销均较为强势。(沃尔核材) 3、预售总票房刷新国内影史春节档预售最快破亿纪录。(金逸影视、幸福蓝海等)
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沃尔核材
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2025-01-19 19:27:45
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下周行业板块机会前瞻(1.19)
一、市场前瞻 周五市场在半导体的带领下上攻,中芯国际表现强势,周五晚间消息利好市场,A股期货拉升。市场正在逐步好转,这个位置需要成交量温和放大,只要成交量不要再次快速萎缩,我认为市场赚钱效应会进一步好转,春季攻势正在酝酿。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、或将对美倾销成熟制程芯片展开反倾销调查。我国成熟制程芯片产业链相对高端制程来说受限较少,周五模拟、SOC等细分上涨。(圣邦、瑞芯微等) 3、HW正积极布局新
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沃尔核材
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神宇股份
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2025-01-16 21:06:05
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明日题材前瞻+个股逻辑汇总(1.16)
一、今日盘中催化事件(潜在新热点) 1、【英伟达或于3月推出CPO交换机新品】科创板日报16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。英伟达CPO技术路线:3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应,并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应,其他供应商包括Fabrinet,Lumentum等。 (太辰光、天孚通信、新
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太辰光
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2025-01-15 20:48:44
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明日板块题材前瞻(1.15)(附机器人产业链进展表格)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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拓普集团
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2025-01-14 22:28:37
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明日板块题材前瞻(1.14)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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2025-01-13 22:25:57
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明日板块题材前瞻(1.13)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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2025-01-12 22:28:35
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明日板块题材前瞻(1.12)
明日板块题材前瞻(1.12) 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金
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一、市场前瞻 市场现在基本上聚焦在科技趋势板块里面,趋势方向赚钱效应良好,昨天机器人、AI端侧非常强势,今天又换到了光模块、PCB。目前的市场尽量按趋势模式操作,板块分歧或者指数调整的时候低吸,板块高潮第二天尽量保持冷静。继续关注量能,如果能温和放大最优,如果快速缩量要做好防守。 二、催化事件(潜在新热点) 1、当地时间周二(1月21日),特朗普在自宫宣布了一项名为“Stargate”(星际之门)的人工智能基础设施投资计划。OpenAl、软银和甲骨文三家公司最初将向星际之门投入1000亿美元,并
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一、市场前瞻 周五市场在半导体的带领下上攻,中芯国际表现强势,周五晚间消息利好市场,A股期货拉升。市场正在逐步好转,这个位置需要成交量温和放大,只要成交量不要再次快速萎缩,我认为市场赚钱效应会进一步好转,春季攻势正在酝酿。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、或将对美倾销成熟制程芯片展开反倾销调查。我国成熟制程芯片产业链相对高端制程来说受限较少,周五模拟、SOC等细分上涨。(圣邦、瑞芯微等) 3、HW正积极布局新
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一、今日盘中催化事件(潜在新热点) 1、【英伟达或于3月推出CPO交换机新品】科创板日报16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。英伟达CPO技术路线:3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应,并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应,其他供应商包括Fabrinet,Lumentum等。 (太辰光、天孚通信、新
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热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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明日板块题材前瞻(1.12) 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金
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板块题材前瞻(1.22)
一、市场前瞻 市场现在基本上聚焦在科技趋势板块里面,趋势方向赚钱效应良好,昨天机器人、AI端侧非常强势,今天又换到了光模块、PCB。目前的市场尽量按趋势模式操作,板块分歧或者指数调整的时候低吸,板块高潮第二天尽量保持冷静。继续关注量能,如果能温和放大最优,如果快速缩量要做好防守。 二、催化事件(潜在新热点) 1、当地时间周二(1月21日),特朗普在自宫宣布了一项名为“Stargate”(星际之门)的人工智能基础设施投资计划。OpenAl、软银和甲骨文三家公司最初将向星际之门投入1000亿美元,并
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2025-01-21 20:35:44
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板块题材前瞻(1.21)
一、市场前瞻 市场现在基本上聚焦在科技趋势板块里面,赚钱效应良好,机器人、AI端侧今天非常强势。目前的市场尽量按趋势模式操作,板块分歧或者指数调整的时候低吸,板块高潮第二天尽量保持冷静。继续关注量能,如果能温和放大最优,如果快速缩量要做好防守。 二、催化事件(潜在新热点) 1、1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包 APP 全量开放,将豆包 APP 升级至 7.2.0 版本即可体验。(端侧:广和通、博通集成、移远通信、瑞芯微等) 2、1月21日,百度将发布AI眼镜大模型互动方案!(AI
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2025-01-20 20:40:06
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题材板块前瞻(1.20)
一、市场前瞻 今天市场个股普遍上涨,但市场感觉比较乏力,个人预计指数这个位置是相对较强的震荡走势,跌了低吸是比较合适的操作策略。如果成交量能温和放大,市场会更加积极。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、安费诺排产截止上周三(1月15日左右) 一月份已经生产了:1900+套 nvl72和500+套nvl36,产销均较为强势。(沃尔核材) 3、预售总票房刷新国内影史春节档预售最快破亿纪录。(金逸影视、幸福蓝海等)
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沃尔核材
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2025-01-19 19:27:45
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下周行业板块机会前瞻(1.19)
一、市场前瞻 周五市场在半导体的带领下上攻,中芯国际表现强势,周五晚间消息利好市场,A股期货拉升。市场正在逐步好转,这个位置需要成交量温和放大,只要成交量不要再次快速萎缩,我认为市场赚钱效应会进一步好转,春季攻势正在酝酿。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、或将对美倾销成熟制程芯片展开反倾销调查。我国成熟制程芯片产业链相对高端制程来说受限较少,周五模拟、SOC等细分上涨。(圣邦、瑞芯微等) 3、HW正积极布局新
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2025-01-16 21:06:05
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明日题材前瞻+个股逻辑汇总(1.16)
一、今日盘中催化事件(潜在新热点) 1、【英伟达或于3月推出CPO交换机新品】科创板日报16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。英伟达CPO技术路线:3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应,并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应,其他供应商包括Fabrinet,Lumentum等。 (太辰光、天孚通信、新
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太辰光
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2025-01-15 20:48:44
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明日板块题材前瞻(1.15)(附机器人产业链进展表格)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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2025-01-14 22:28:37
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明日板块题材前瞻(1.14)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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2025-01-13 22:25:57
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明日板块题材前瞻(1.13)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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2025-01-12 22:28:35
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明日板块题材前瞻(1.12)
明日板块题材前瞻(1.12) 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金
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建设工业
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2025-02-06 22:17:55
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板块题材前瞻(2.7)
一、市场前瞻 市场大势方面,今天成交量继续温和放大,只要量能不要迅速萎缩,预计将迎来一段容错率较高的行情阶段,建议积极尝试。 行情的核心板块是AI端侧和AI应用,大端侧涵盖面比较广,包括上游soc芯片,中游模组,下游终端,终端种类繁多,包括手机、自动驾驶汽车、玩具、机器人、眼镜、耳机、音箱、电脑等。 二、催化事件(潜在新热点) 1、比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出,希望通过比亚迪“天神之眼”系统,让每一个人都能畅享高阶智驾。(比亚迪\智能驾驶板块) 2、F
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比亚迪
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2025-02-04 17:53:32
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板块题材前瞻(2.5)
一、市场前瞻 新年快乐! 市场大势方面,最优的情况是市场温和放量,叠加市场连板情绪转暖。只要市场不快速缩量,则亏钱效应可控。 假期全球发酵最深最广的无疑是DeepSeek,一款以训练费用低廉、实力强大著称的创新大模型横空出世,击溃了大洋彼岸AI硬件老大英伟达的股价,因此我们先不讨论预训练端的算力硬件是否利空,短期先回避,直到阶段反应完毕再来审视是否抄底。DeepSeek(简称DS)概念股众多,但真正在产业端利好的,个人认为是AI端侧、推理侧和AI应用,首先是DS的开源,可以让各大终端直接使用,加
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每日互动
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2025-01-26 22:36:23
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板块题材前瞻(1.26)
一、市场前瞻 市场周五单边上涨,AI智能体板块大爆发,人工智能主线依然保持强劲。预计未来依然是市场最核心的方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek R1 于1/20发布,开源,性能比肩0penA101,训练及推理成本远低与海外大模型。海外掀起复现DeepSeek R1热潮,海外科研人员评价积极居多。通过强化学习、MoE稀疏激活、开源等方式实现低成本比肩o1效果。(每日互动等) 2、AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到InstinctMI300XGPU上,该模型旨在
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2025-01-23 20:07:48
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板块题材前瞻(1.23)
一、市场前瞻 市场在利好消息的刺激下早盘冲高,无奈市场近期持续性不佳,随后市场单边回落,由于市场今天金融板块强力吸金,导致科技趋势板块表现不佳。明日重点关注资金是否回到趋势方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、证监会主席吴清1月23日在国新办发布会上表示,《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。对于商业保险资金,力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 2、1月22日,宇树科技公布了第一个通用人形机器人的应用方
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江海股份
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2025-01-22 16:16:29
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板块题材前瞻(1.22)
一、市场前瞻 市场现在基本上聚焦在科技趋势板块里面,趋势方向赚钱效应良好,昨天机器人、AI端侧非常强势,今天又换到了光模块、PCB。目前的市场尽量按趋势模式操作,板块分歧或者指数调整的时候低吸,板块高潮第二天尽量保持冷静。继续关注量能,如果能温和放大最优,如果快速缩量要做好防守。 二、催化事件(潜在新热点) 1、当地时间周二(1月21日),特朗普在自宫宣布了一项名为“Stargate”(星际之门)的人工智能基础设施投资计划。OpenAl、软银和甲骨文三家公司最初将向星际之门投入1000亿美元,并
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板块题材前瞻(1.21)
一、市场前瞻 市场现在基本上聚焦在科技趋势板块里面,赚钱效应良好,机器人、AI端侧今天非常强势。目前的市场尽量按趋势模式操作,板块分歧或者指数调整的时候低吸,板块高潮第二天尽量保持冷静。继续关注量能,如果能温和放大最优,如果快速缩量要做好防守。 二、催化事件(潜在新热点) 1、1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,并在豆包 APP 全量开放,将豆包 APP 升级至 7.2.0 版本即可体验。(端侧:广和通、博通集成、移远通信、瑞芯微等) 2、1月21日,百度将发布AI眼镜大模型互动方案!(AI
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2025-01-20 20:40:06
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题材板块前瞻(1.20)
一、市场前瞻 今天市场个股普遍上涨,但市场感觉比较乏力,个人预计指数这个位置是相对较强的震荡走势,跌了低吸是比较合适的操作策略。如果成交量能温和放大,市场会更加积极。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、安费诺排产截止上周三(1月15日左右) 一月份已经生产了:1900+套 nvl72和500+套nvl36,产销均较为强势。(沃尔核材) 3、预售总票房刷新国内影史春节档预售最快破亿纪录。(金逸影视、幸福蓝海等)
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一、市场前瞻 周五市场在半导体的带领下上攻,中芯国际表现强势,周五晚间消息利好市场,A股期货拉升。市场正在逐步好转,这个位置需要成交量温和放大,只要成交量不要再次快速萎缩,我认为市场赚钱效应会进一步好转,春季攻势正在酝酿。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、或将对美倾销成熟制程芯片展开反倾销调查。我国成熟制程芯片产业链相对高端制程来说受限较少,周五模拟、SOC等细分上涨。(圣邦、瑞芯微等) 3、HW正积极布局新
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一、今日盘中催化事件(潜在新热点) 1、【英伟达或于3月推出CPO交换机新品】科创板日报16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。英伟达CPO技术路线:3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应,并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应,其他供应商包括Fabrinet,Lumentum等。 (太辰光、天孚通信、新
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明日板块题材前瞻(1.15)(附机器人产业链进展表格)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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明日板块题材前瞻(1.12) 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金
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一、市场前瞻 市场大势方面,今天成交量继续温和放大,只要量能不要迅速萎缩,预计将迎来一段容错率较高的行情阶段,建议积极尝试。 行情的核心板块是AI端侧和AI应用,大端侧涵盖面比较广,包括上游soc芯片,中游模组,下游终端,终端种类繁多,包括手机、自动驾驶汽车、玩具、机器人、眼镜、耳机、音箱、电脑等。 二、催化事件(潜在新热点) 1、比亚迪将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出,希望通过比亚迪“天神之眼”系统,让每一个人都能畅享高阶智驾。(比亚迪\智能驾驶板块) 2、F
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一、市场前瞻 新年快乐! 市场大势方面,最优的情况是市场温和放量,叠加市场连板情绪转暖。只要市场不快速缩量,则亏钱效应可控。 假期全球发酵最深最广的无疑是DeepSeek,一款以训练费用低廉、实力强大著称的创新大模型横空出世,击溃了大洋彼岸AI硬件老大英伟达的股价,因此我们先不讨论预训练端的算力硬件是否利空,短期先回避,直到阶段反应完毕再来审视是否抄底。DeepSeek(简称DS)概念股众多,但真正在产业端利好的,个人认为是AI端侧、推理侧和AI应用,首先是DS的开源,可以让各大终端直接使用,加
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一、市场前瞻 市场周五单边上涨,AI智能体板块大爆发,人工智能主线依然保持强劲。预计未来依然是市场最核心的方向。 二、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek R1 于1/20发布,开源,性能比肩0penA101,训练及推理成本远低与海外大模型。海外掀起复现DeepSeek R1热潮,海外科研人员评价积极居多。通过强化学习、MoE稀疏激活、开源等方式实现低成本比肩o1效果。(每日互动等) 2、AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到InstinctMI300XGPU上,该模型旨在
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一、市场前瞻 今天市场个股普遍上涨,但市场感觉比较乏力,个人预计指数这个位置是相对较强的震荡走势,跌了低吸是比较合适的操作策略。如果成交量能温和放大,市场会更加积极。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、安费诺排产截止上周三(1月15日左右) 一月份已经生产了:1900+套 nvl72和500+套nvl36,产销均较为强势。(沃尔核材) 3、预售总票房刷新国内影史春节档预售最快破亿纪录。(金逸影视、幸福蓝海等)
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一、市场前瞻 周五市场在半导体的带领下上攻,中芯国际表现强势,周五晚间消息利好市场,A股期货拉升。市场正在逐步好转,这个位置需要成交量温和放大,只要成交量不要再次快速萎缩,我认为市场赚钱效应会进一步好转,春季攻势正在酝酿。 二、催化事件(潜在新热点) 1、黄仁勋周末表示硅光子技术仍然需要时间,会继续使用铜连接技术。(沃尔核材、神宇股份) 2、或将对美倾销成熟制程芯片展开反倾销调查。我国成熟制程芯片产业链相对高端制程来说受限较少,周五模拟、SOC等细分上涨。(圣邦、瑞芯微等) 3、HW正积极布局新
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明日题材前瞻+个股逻辑汇总(1.16)
一、今日盘中催化事件(潜在新热点) 1、【英伟达或于3月推出CPO交换机新品】科创板日报16日讯,据供应链透露,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。英伟达CPO技术路线:3Q25开始首批CPO IB交换芯片出货。预计FAU/ELS模块将由天孚通信供应,并且光引擎封装或也将由国内光模块厂商新易盛供应。Fiber Shuffle预计由Corning和太辰光供应,其他供应商包括Fabrinet,Lumentum等。 (太辰光、天孚通信、新
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太辰光
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2025-01-15 20:48:44
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明日板块题材前瞻(1.15)(附机器人产业链进展表格)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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拓普集团
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2025-01-14 22:28:37
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明日板块题材前瞻(1.14)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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2025-01-13 22:25:57
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明日板块题材前瞻(1.13)
热门题材梳理 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金沃股份、斯菱股份
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不要怂的韭菜种子
2025-01-12 22:28:35
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明日板块题材前瞻(1.12)
明日板块题材前瞻(1.12) 1、机器人 催化因素:1、马斯克宣称未来三年机器人产量冲击百万台。2、2025年人形机器人成本有望将至20万以内。3、宇树机器人之前发布新款机器狗视频,性能惊艳。 板块逻辑:机器人作为AI应用的重要落地场景之一,持续受到市场关注。目前产业0-1的阶段也是市场最喜欢的成长阶段,产业化元年必然会出现一批牛股,看好机器人各细分在2025年反复活跃。接下来重点关注各公司送样及小批量订单的情况。 板块个股:三花智控、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、斯菱股份、双林股份、金
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建设工业
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