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任雨潇

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任雨潇

2021-10-11 13:22:04

Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边

[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日，腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试，首日位居IOS免费榜榜首，畅销榜第二位，结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性，我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日，网易《哈利波特：魔法觉醒》上线，凭借优秀的产品品质，首月稳居IOS畅销榜前三，我们认为游戏行业属于创意行业，近期大厂爆款频出，有望带来游戏行业增速回暖，当前游戏板块整体处于估值底部，10月进入三季报披露期

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任雨潇

2021-10-08 12:14:23

资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头

【招商交运】资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头，经过前期股价充分调整，目前性价比突显，首推顺丰控股！9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长

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任雨潇

2021-10-08 08:47:51

【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7

【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好，国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调，我们认为主要与市场风格轮动有关（多数风电设备公司市值较小，小盘指数近期表现较弱），个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续，四季度有望迎来政策催化下的订单落地，板块整体估值吸引力仍然较高，我们重申持续推荐风电板块，简评如下：风电支持政策推进下，项目招标有望强劲。 1）风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段，这类项目加速推进的确定性高，而当前大基地项目

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明阳智能
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运达股份

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任雨潇

2021-10-08 08:46:19

重视水价市场化带来的机会

重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间，水价市场化成为热点话题。从基本面的角度分析，水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。后面要多关注水务股。【国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称，目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签，自2021年10月1日起施行，城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估，水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于

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中国水务

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任雨潇

2021-10-08 08:38:01

广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展

【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展事件：2021.9.30，广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件（征求意见稿）》意见的通知，纳入静注人免疫球蛋白（pH4）、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白点评： 1）血制品单独分类，政策充分考虑了行业特殊性在药品名单中，第一部分血制品单独划分，血制品均仅设A采购单（不同于其他品类设置AB单，对报价、中选规则、分配量等进行限制），充分保证血制品的供应稳定性。 2）血

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任雨潇

2021-10-08 08:25:16

北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值

【浙商新材料&金属材料马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值事件：工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，明确全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为168000吨，冶炼分离指标为162000吨，2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨，其中北方稀土分配26800吨，江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%，同比增长36%，

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盛和资源
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任雨潇

2021-09-30 15:25:51

今天储能涨得不错！

@任雨潇：国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的

5 赞同-3 评论

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任雨潇

2021-09-29 08:58:06

海天提价海天大商交流近况 210929【东方食社】

海天大商交流近况 210929【东方食社】提价可能性 1）广东地区正式调价函发布；华中等地区目前仍为口头通知；2）往年口头通知-正式发函间隔1周左右；3）专家认为提价可能性大，因此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次，公司会注意维护公信力。提价幅度及产品提价幅度5%，涉及酱油、酱料、蚝油等品类终端价提升比例＞出厂价提升比例提价背景 1）原材料成本压力；2）改善渠道利润（结合下一点）；3）用提价促进囤货和动销；然后价增提升销售额。渠道利润逐年下降原因？ 1）同行竞争导致；2）价格

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海天味业

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任雨潇

2021-09-29 08:54:14

国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的发展空间，也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展，为储能规模化发展保驾护航。强化安全意识，规范动力电池梯次利用要求，有望打开动力电池梯次利用市场空间，同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管

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星云股份
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任雨潇

2021-09-29 08:50:29

说说电力吧，昨天重大利好

说说电力吧。今天领涨的电力股，今晚又来了两个利好助攻。一个是内蒙发布保底电价改革政策，保底电价从0.37涨至0.66元，涨幅为80%。另外一个是，湖南发布完善燃煤电价调整机制，当标煤价格超过1300元时，上涨50块煤价，对应电价上浮上限为1.5分，电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。具体点评大家看下面这张图就行了：概括一下就是，内蒙和湖南的电价改革，预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤，计划电”的格局开始松动了。火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨，从而实现盈亏平衡，大大增加

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任雨潇

2021-09-29 08:35:50

未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是

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任雨潇

2021-09-28 22:27:25

物联网：新基建三年行动计划发布

物联网：新基建三年行动计划发布晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面：【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划，积极看好物联网方向！ 9月27日，工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，再次明确了物联网的“新基建”属性，点评：1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后，再次印发物联网《行动计划》，强调物联网的新基建属性，推动数字经济的高效发展。明确202

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任雨潇

2021-09-28 22:25:18

风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！

风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！ 1、近日，辽宁发布风电规划，计划新建12.2GW，均实施无补贴保障性并网且配10%储能；河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案，分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW，其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用，我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性，十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降，风电经济

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任雨潇

2021-09-28 22:22:01

【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读

【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价，与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价，是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户，由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神，保底电价在电力用户承担输配电价的基础上，按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上，保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施，避免用电企业套利。如果没有保底电价，用电侧可以

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任雨潇

2021-09-28 21:57:07

军工电容：9月或迎来订单拐点

军工电容：9月或迎来订单拐点今天，振华科技，鸿远电子等大涨。具体点评如下：【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议

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Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边

[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日，腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试，首日位居IOS免费榜榜首，畅销榜第二位，结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性，我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日，网易《哈利波特：魔法觉醒》上线，凭借优秀的产品品质，首月稳居IOS畅销榜前三，我们认为游戏行业属于创意行业，近期大厂爆款频出，有望带来游戏行业增速回暖，当前游戏板块整体处于估值底部，10月进入三季报披露期

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资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头

【招商交运】资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头，经过前期股价充分调整，目前性价比突显，首推顺丰控股！9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长

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【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7

【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好，国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调，我们认为主要与市场风格轮动有关（多数风电设备公司市值较小，小盘指数近期表现较弱），个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续，四季度有望迎来政策催化下的订单落地，板块整体估值吸引力仍然较高，我们重申持续推荐风电板块，简评如下：风电支持政策推进下，项目招标有望强劲。 1）风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段，这类项目加速推进的确定性高，而当前大基地项目

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重视水价市场化带来的机会

重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间，水价市场化成为热点话题。从基本面的角度分析，水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。后面要多关注水务股。【国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称，目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签，自2021年10月1日起施行，城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估，水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于

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广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展

【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展事件：2021.9.30，广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件（征求意见稿）》意见的通知，纳入静注人免疫球蛋白（pH4）、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白点评： 1）血制品单独分类，政策充分考虑了行业特殊性在药品名单中，第一部分血制品单独划分，血制品均仅设A采购单（不同于其他品类设置AB单，对报价、中选规则、分配量等进行限制），充分保证血制品的供应稳定性。 2）血

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北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值

【浙商新材料&金属材料马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值事件：工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，明确全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为168000吨，冶炼分离指标为162000吨，2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨，其中北方稀土分配26800吨，江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%，同比增长36%，

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今天储能涨得不错！

@任雨潇：国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的

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海天提价海天大商交流近况 210929【东方食社】

海天大商交流近况 210929【东方食社】提价可能性 1）广东地区正式调价函发布；华中等地区目前仍为口头通知；2）往年口头通知-正式发函间隔1周左右；3）专家认为提价可能性大，因此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次，公司会注意维护公信力。提价幅度及产品提价幅度5%，涉及酱油、酱料、蚝油等品类终端价提升比例＞出厂价提升比例提价背景 1）原材料成本压力；2）改善渠道利润（结合下一点）；3）用提价促进囤货和动销；然后价增提升销售额。渠道利润逐年下降原因？ 1）同行竞争导致；2）价格

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国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

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说说电力吧，昨天重大利好

说说电力吧。今天领涨的电力股，今晚又来了两个利好助攻。一个是内蒙发布保底电价改革政策，保底电价从0.37涨至0.66元，涨幅为80%。另外一个是，湖南发布完善燃煤电价调整机制，当标煤价格超过1300元时，上涨50块煤价，对应电价上浮上限为1.5分，电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。具体点评大家看下面这张图就行了：概括一下就是，内蒙和湖南的电价改革，预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤，计划电”的格局开始松动了。火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨，从而实现盈亏平衡，大大增加

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未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是

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物联网：新基建三年行动计划发布

物联网：新基建三年行动计划发布晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面：【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划，积极看好物联网方向！ 9月27日，工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，再次明确了物联网的“新基建”属性，点评：1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后，再次印发物联网《行动计划》，强调物联网的新基建属性，推动数字经济的高效发展。明确202

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风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！

风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！ 1、近日，辽宁发布风电规划，计划新建12.2GW，均实施无补贴保障性并网且配10%储能；河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案，分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW，其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用，我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性，十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降，风电经济

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【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读

【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价，与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价，是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户，由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神，保底电价在电力用户承担输配电价的基础上，按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上，保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施，避免用电企业套利。如果没有保底电价，用电侧可以

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军工电容：9月或迎来订单拐点

军工电容：9月或迎来订单拐点今天，振华科技，鸿远电子等大涨。具体点评如下：【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议

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2021-10-11 13:22:04

Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边

[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日，腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试，首日位居IOS免费榜榜首，畅销榜第二位，结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性，我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日，网易《哈利波特：魔法觉醒》上线，凭借优秀的产品品质，首月稳居IOS畅销榜前三，我们认为游戏行业属于创意行业，近期大厂爆款频出，有望带来游戏行业增速回暖，当前游戏板块整体处于估值底部，10月进入三季报披露期

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芒果超媒
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完美世界
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三七互娱
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腾讯控股

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任雨潇

2021-10-08 12:14:23

资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头

【招商交运】资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头，经过前期股价充分调整，目前性价比突显，首推顺丰控股！9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长

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中通快递-W
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顺丰控股

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任雨潇

2021-10-08 08:47:51

【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7

【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好，国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调，我们认为主要与市场风格轮动有关（多数风电设备公司市值较小，小盘指数近期表现较弱），个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续，四季度有望迎来政策催化下的订单落地，板块整体估值吸引力仍然较高，我们重申持续推荐风电板块，简评如下：风电支持政策推进下，项目招标有望强劲。 1）风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段，这类项目加速推进的确定性高，而当前大基地项目

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明阳智能
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金发科技
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运达股份

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任雨潇

2021-10-08 08:46:19

重视水价市场化带来的机会

重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间，水价市场化成为热点话题。从基本面的角度分析，水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。后面要多关注水务股。【国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称，目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签，自2021年10月1日起施行，城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估，水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于

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中国水务

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任雨潇

2021-10-08 08:38:01

广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展

【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展事件：2021.9.30，广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件（征求意见稿）》意见的通知，纳入静注人免疫球蛋白（pH4）、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白点评： 1）血制品单独分类，政策充分考虑了行业特殊性在药品名单中，第一部分血制品单独划分，血制品均仅设A采购单（不同于其他品类设置AB单，对报价、中选规则、分配量等进行限制），充分保证血制品的供应稳定性。 2）血

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博雅生物
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任雨潇

2021-10-08 08:25:16

北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值

【浙商新材料&金属材料马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值事件：工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，明确全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为168000吨，冶炼分离指标为162000吨，2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨，其中北方稀土分配26800吨，江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%，同比增长36%，

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盛和资源
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北方稀土
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中国稀土

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任雨潇

2021-09-30 15:25:51

今天储能涨得不错！

@任雨潇：国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的

5 赞同-3 评论

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任雨潇

2021-09-29 08:58:06

海天提价海天大商交流近况 210929【东方食社】

海天大商交流近况 210929【东方食社】提价可能性 1）广东地区正式调价函发布；华中等地区目前仍为口头通知；2）往年口头通知-正式发函间隔1周左右；3）专家认为提价可能性大，因此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次，公司会注意维护公信力。提价幅度及产品提价幅度5%，涉及酱油、酱料、蚝油等品类终端价提升比例＞出厂价提升比例提价背景 1）原材料成本压力；2）改善渠道利润（结合下一点）；3）用提价促进囤货和动销；然后价增提升销售额。渠道利润逐年下降原因？ 1）同行竞争导致；2）价格

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海天味业

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任雨潇

2021-09-29 08:54:14

国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的发展空间，也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展，为储能规模化发展保驾护航。强化安全意识，规范动力电池梯次利用要求，有望打开动力电池梯次利用市场空间，同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管

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星云股份
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阳光电源
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固德威
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锦浪科技

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任雨潇

2021-09-29 08:50:29

说说电力吧，昨天重大利好

说说电力吧。今天领涨的电力股，今晚又来了两个利好助攻。一个是内蒙发布保底电价改革政策，保底电价从0.37涨至0.66元，涨幅为80%。另外一个是，湖南发布完善燃煤电价调整机制，当标煤价格超过1300元时，上涨50块煤价，对应电价上浮上限为1.5分，电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。具体点评大家看下面这张图就行了：概括一下就是，内蒙和湖南的电价改革，预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤，计划电”的格局开始松动了。火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨，从而实现盈亏平衡，大大增加

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长江电力
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内蒙华电
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上海电力

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任雨潇

2021-09-29 08:35:50

未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是

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陕西煤业
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任雨潇

2021-09-28 22:27:25

物联网：新基建三年行动计划发布

物联网：新基建三年行动计划发布晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面：【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划，积极看好物联网方向！ 9月27日，工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，再次明确了物联网的“新基建”属性，点评：1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后，再次印发物联网《行动计划》，强调物联网的新基建属性，推动数字经济的高效发展。明确202

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广和通
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四方光电
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汉威科技

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任雨潇

2021-09-28 22:25:18

风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！

风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！ 1、近日，辽宁发布风电规划，计划新建12.2GW，均实施无补贴保障性并网且配10%储能；河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案，分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW，其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用，我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性，十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降，风电经济

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新强联
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明阳智能
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金风科技

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任雨潇

2021-09-28 22:22:01

【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读

【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价，与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价，是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户，由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神，保底电价在电力用户承担输配电价的基础上，按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上，保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施，避免用电企业套利。如果没有保底电价，用电侧可以

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福能股份
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任雨潇

2021-09-28 21:57:07

军工电容：9月或迎来订单拐点

军工电容：9月或迎来订单拐点今天，振华科技，鸿远电子等大涨。具体点评如下：【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议

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鸿远电子
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火炬电子

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Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边

[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日，腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试，首日位居IOS免费榜榜首，畅销榜第二位，结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性，我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日，网易《哈利波特：魔法觉醒》上线，凭借优秀的产品品质，首月稳居IOS畅销榜前三，我们认为游戏行业属于创意行业，近期大厂爆款频出，有望带来游戏行业增速回暖，当前游戏板块整体处于估值底部，10月进入三季报披露期

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任雨潇

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资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头

【招商交运】资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头，经过前期股价充分调整，目前性价比突显，首推顺丰控股！9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长

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【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7

【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好，国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调，我们认为主要与市场风格轮动有关（多数风电设备公司市值较小，小盘指数近期表现较弱），个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续，四季度有望迎来政策催化下的订单落地，板块整体估值吸引力仍然较高，我们重申持续推荐风电板块，简评如下：风电支持政策推进下，项目招标有望强劲。 1）风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段，这类项目加速推进的确定性高，而当前大基地项目

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重视水价市场化带来的机会

重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间，水价市场化成为热点话题。从基本面的角度分析，水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。后面要多关注水务股。【国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称，目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签，自2021年10月1日起施行，城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估，水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于

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广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展

【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展事件：2021.9.30，广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件（征求意见稿）》意见的通知，纳入静注人免疫球蛋白（pH4）、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白点评： 1）血制品单独分类，政策充分考虑了行业特殊性在药品名单中，第一部分血制品单独划分，血制品均仅设A采购单（不同于其他品类设置AB单，对报价、中选规则、分配量等进行限制），充分保证血制品的供应稳定性。 2）血

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北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值

【浙商新材料&金属材料马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值事件：工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，明确全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为168000吨，冶炼分离指标为162000吨，2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨，其中北方稀土分配26800吨，江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%，同比增长36%，

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今天储能涨得不错！

@任雨潇：国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的

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海天提价海天大商交流近况 210929【东方食社】

海天大商交流近况 210929【东方食社】提价可能性 1）广东地区正式调价函发布；华中等地区目前仍为口头通知；2）往年口头通知-正式发函间隔1周左右；3）专家认为提价可能性大，因此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次，公司会注意维护公信力。提价幅度及产品提价幅度5%，涉及酱油、酱料、蚝油等品类终端价提升比例＞出厂价提升比例提价背景 1）原材料成本压力；2）改善渠道利润（结合下一点）；3）用提价促进囤货和动销；然后价增提升销售额。渠道利润逐年下降原因？ 1）同行竞争导致；2）价格

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海天味业

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国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的发展空间，也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展，为储能规模化发展保驾护航。强化安全意识，规范动力电池梯次利用要求，有望打开动力电池梯次利用市场空间，同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管

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说说电力吧，昨天重大利好

说说电力吧。今天领涨的电力股，今晚又来了两个利好助攻。一个是内蒙发布保底电价改革政策，保底电价从0.37涨至0.66元，涨幅为80%。另外一个是，湖南发布完善燃煤电价调整机制，当标煤价格超过1300元时，上涨50块煤价，对应电价上浮上限为1.5分，电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。具体点评大家看下面这张图就行了：概括一下就是，内蒙和湖南的电价改革，预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤，计划电”的格局开始松动了。火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨，从而实现盈亏平衡，大大增加

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未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是

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物联网：新基建三年行动计划发布

物联网：新基建三年行动计划发布晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面：【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划，积极看好物联网方向！ 9月27日，工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，再次明确了物联网的“新基建”属性，点评：1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后，再次印发物联网《行动计划》，强调物联网的新基建属性，推动数字经济的高效发展。明确202

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风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！

风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！ 1、近日，辽宁发布风电规划，计划新建12.2GW，均实施无补贴保障性并网且配10%储能；河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案，分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW，其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用，我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性，十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降，风电经济

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【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读

【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价，与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价，是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户，由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神，保底电价在电力用户承担输配电价的基础上，按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上，保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施，避免用电企业套利。如果没有保底电价，用电侧可以

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军工电容：9月或迎来订单拐点

军工电容：9月或迎来订单拐点今天，振华科技，鸿远电子等大涨。具体点评如下：【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议

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2021-10-11 13:22:04

Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边

[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头，反垄断又一案例落地，互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日，腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试，首日位居IOS免费榜榜首，畅销榜第二位，结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性，我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日，网易《哈利波特：魔法觉醒》上线，凭借优秀的产品品质，首月稳居IOS畅销榜前三，我们认为游戏行业属于创意行业，近期大厂爆款频出，有望带来游戏行业增速回暖，当前游戏板块整体处于估值底部，10月进入三季报披露期

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芒果超媒
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完美世界
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三七互娱
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腾讯控股

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任雨潇

2021-10-08 12:14:23

资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头

【招商交运】资产荒下，中期有巨大成长空间的快递龙头，经过前期股价充分调整，目前性价比突显，首推顺丰控股！9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长

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中通快递-W
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顺丰控股

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任雨潇

2021-10-08 08:47:51

【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7

【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好，国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调，我们认为主要与市场风格轮动有关（多数风电设备公司市值较小，小盘指数近期表现较弱），个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续，四季度有望迎来政策催化下的订单落地，板块整体估值吸引力仍然较高，我们重申持续推荐风电板块，简评如下：风电支持政策推进下，项目招标有望强劲。 1）风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段，这类项目加速推进的确定性高，而当前大基地项目

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明阳智能
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金发科技
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运达股份

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任雨潇

2021-10-08 08:46:19

重视水价市场化带来的机会

重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间，水价市场化成为热点话题。从基本面的角度分析，水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。后面要多关注水务股。【国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称，目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签，自2021年10月1日起施行，城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估，水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于

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中国水务

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任雨潇

2021-10-08 08:38:01

广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展

【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和，将引导血制品市场良性发展事件：2021.9.30，广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件（征求意见稿）》意见的通知，纳入静注人免疫球蛋白（pH4）、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白点评： 1）血制品单独分类，政策充分考虑了行业特殊性在药品名单中，第一部分血制品单独划分，血制品均仅设A采购单（不同于其他品类设置AB单，对报价、中选规则、分配量等进行限制），充分保证血制品的供应稳定性。 2）血

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博雅生物
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上海莱士
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华兰生物
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天坛生物

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任雨潇

2021-10-08 08:25:16

北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值

【浙商新材料&金属材料马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力再现核心价值事件：工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，明确全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为168000吨，冶炼分离指标为162000吨，2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨，其中北方稀土分配26800吨，江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%，同比增长36%，

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盛和资源
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北方稀土
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广晟有色
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中国稀土

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任雨潇

2021-09-30 15:25:51

今天储能涨得不错！

@任雨潇：国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的

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任雨潇

2021-09-29 08:58:06

海天提价海天大商交流近况 210929【东方食社】

海天大商交流近况 210929【东方食社】提价可能性 1）广东地区正式调价函发布；华中等地区目前仍为口头通知；2）往年口头通知-正式发函间隔1周左右；3）专家认为提价可能性大，因此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次，公司会注意维护公信力。提价幅度及产品提价幅度5%，涉及酱油、酱料、蚝油等品类终端价提升比例＞出厂价提升比例提价背景 1）原材料成本压力；2）改善渠道利润（结合下一点）；3）用提价促进囤货和动销；然后价增提升销售额。渠道利润逐年下降原因？ 1）同行竞争导致；2）价格

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海天味业

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任雨潇

2021-09-29 08:54:14

国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法）》

国家能源局发布《新型储能项目管理规范（暂行办法）》（以下称《暂行管理办法》）。扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展，为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的发展空间，也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展，为储能规模化发展保驾护航。强化安全意识，规范动力电池梯次利用要求，有望打开动力电池梯次利用市场空间，同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管

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星云股份
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阳光电源
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固德威
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锦浪科技

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任雨潇

2021-09-29 08:50:29

说说电力吧，昨天重大利好

说说电力吧。今天领涨的电力股，今晚又来了两个利好助攻。一个是内蒙发布保底电价改革政策，保底电价从0.37涨至0.66元，涨幅为80%。另外一个是，湖南发布完善燃煤电价调整机制，当标煤价格超过1300元时，上涨50块煤价，对应电价上浮上限为1.5分，电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。具体点评大家看下面这张图就行了：概括一下就是，内蒙和湖南的电价改革，预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤，计划电”的格局开始松动了。火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨，从而实现盈亏平衡，大大增加

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长江电力
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内蒙华电
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上海电力

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任雨潇

2021-09-29 08:35:50

未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值

【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源，坚守板块投资价值前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出，煤企大集团港口价格下调，各地能耗双控、拉闸限地，板块前期涨幅大获利盘多等。当前基本面怎么看：动力煤库存仍在历史低位，供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修，旺季缺煤预计严峻，动力煤价格易涨难跌。焦煤供应端约束更大，缺口难平，钢铁限产只改变节奏不改变方向。当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差，煤炭产能释放空间小，未来若干年煤炭就是稀缺资源，存量产能就是

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陕西煤业
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昊华能源
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山西焦化

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任雨潇

2021-09-28 22:27:25

物联网：新基建三年行动计划发布

物联网：新基建三年行动计划发布晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面：【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划，积极看好物联网方向！ 9月27日，工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，再次明确了物联网的“新基建”属性，点评：1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后，再次印发物联网《行动计划》，强调物联网的新基建属性，推动数字经济的高效发展。明确202

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广和通
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四方光电
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中兴通讯
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兆易创新
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汉威科技

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任雨潇

2021-09-28 22:25:18

风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！

风电：辽/豫/冀/晋19GW规划发布，强化装机增长确定性！ 1、近日，辽宁发布风电规划，计划新建12.2GW，均实施无补贴保障性并网且配10%储能；河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案，分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW，其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用，我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性，十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降，风电经济

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新强联
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日月股份
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运达股份
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明阳智能
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金风科技

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任雨潇

2021-09-28 22:22:01

【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读

【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价，与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价，是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户，由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神，保底电价在电力用户承担输配电价的基础上，按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上，保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施，避免用电企业套利。如果没有保底电价，用电侧可以

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福能股份
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上海电力
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华润电力

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任雨潇

2021-09-28 21:57:07

军工电容：9月或迎来订单拐点

军工电容：9月或迎来订单拐点今天，振华科技，鸿远电子等大涨。具体点评如下：【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议

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鸿远电子
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宏达电子
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火炬电子

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