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任雨潇
2021-10-11 13:22:04
Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边
[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日,腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试,首日位居IOS免费榜榜首,畅销榜第二位,结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性,我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日,网易《哈利波特:魔法觉醒》上线,凭借优秀的产品品质,首月稳居IOS畅销榜前三,我们认为游戏行业属于创意行业,近期大厂爆款频出,有望带来游戏行业增速回暖,当前游戏板块整体处于估值底部,10月进入三季报披露期
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腾讯控股
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任雨潇
2021-10-08 12:14:23
资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头
【招商交运】资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头,经过前期股价充分调整,目前性价比突显,首推顺丰控股!9月份以来,快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08~0.15元不等,较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓,良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。 顺丰控股:快递行业从价格战转向重视产品服务品质,正是顺丰强项。当前估值处于低位,公司业绩修复确定性强,中长
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中通快递-W
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顺丰控股
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任雨潇
2021-10-08 08:47:51
【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7
【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好,国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调,我们认为主要与市场风格轮动有关(多数风电设备公司市值较小,小盘指数近期表现较弱),个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续,四季度有望迎来政策催化下的订单落地,板块整体估值吸引力仍然较高,我们重申持续推荐风电板块,简评如下: 风电支持政策推进下,项目招标有望强劲。 1)风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段,这类项目加速推进的确定性高,而当前大基地项目
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明阳智能
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运达股份
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任雨潇
2021-10-08 08:46:19
重视水价市场化带来的机会
重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间,水价市场化成为热点话题。 从基本面的角度分析,水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。 后面要多关注水务股。 【国泰君安:水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称,目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签,自2021年10月1日起施行,城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估,水价绝对值低于全球大部分国家,居民水价支出占人均可支配比例也远低于
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中国水务
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任雨潇
2021-10-08 08:38:01
广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展
【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展 事件:2021.9.30,广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知,纳入静注人免疫球蛋白 (pH4)、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白 点评: 1)血制品单独分类,政策充分考虑了行业特殊性 在药品名单中,第一部分血制品单独划分,血制品均仅设A采购单(不同于其他品类设置AB单,对报价、中选规则、分配量等进行限制),充分保证血制品的供应稳定性。 2)血
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博雅生物
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任雨潇
2021-10-08 08:25:16
北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值
【浙商新材料&金属材料 马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值 事件:工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,明确全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为168000吨,冶炼分离指标为162000吨,2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨,其中北方稀土分配26800吨,江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%,同比增长36%,
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盛和资源
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北方稀土
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中国稀土
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任雨潇
2021-09-30 15:25:51
今天储能涨得不错!
@任雨潇:国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的
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任雨潇
2021-09-29 08:58:06
海天提价 海天大商交流近况 210929【东方食社】
海天大商交流近况 210929【东方食社】 提价可能性 1)广东地区正式调价函发布;华中等地区目前仍为口头通知;2)往年口头通知-正式发函间隔1周左右;3)专家认为提价可能性大,因 此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次,公司会注意维护公信力。 提价幅度及产品 提价幅度5%,涉及酱油、酱料、蚝油等品类 终端价提升比例>出厂价提升比例 提价背景 1)原材料成本压力;2)改善渠道利润(结合下一点);3)用提价促进囤货和动销;然后价增提升销售额。 渠道利润逐年下降原因? 1)同行竞争导致;2)价格
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海天味业
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任雨潇
2021-09-29 08:54:14
国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。 扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的发展空间,也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展,为储能规模化发展保驾护航。 强化安全意识,规范动力电池梯次利用要求,有望打开动力电池梯次利用市场空间,同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管
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星云股份
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锦浪科技
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任雨潇
2021-09-29 08:50:29
说说电力吧,昨天重大利好
说说电力吧。 今天领涨的电力股,今晚又来了两个利好助攻。 一个是内蒙发布保底电价改革政策,保底电价从0.37涨至0.66元,涨幅为80%。 另外一个是,湖南发布完善燃煤电价调整机制,当标煤价格超过1300元时,上涨50块煤价,对应电价上浮上限为1.5分,电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。 具体点评大家看下面这张图就行了: 概括一下就是,内蒙和湖南的电价改革,预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤,计划电”的格局开始松动了。 火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨,从而实现盈亏平衡,大大增加
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长江电力
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内蒙华电
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上海电力
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任雨潇
2021-09-29 08:35:50
未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值
【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值 前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出 ,煤企大集团港口价格下调,各地能耗双控、拉闸限地,板块前期涨幅大获利盘多等。 当前基本面怎么看:动力煤库存仍在历史低位,供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修,旺季缺煤预计严峻,动力煤价格易涨难跌。 焦煤供应端约束更大,缺口难平,钢铁限产只改变节奏不改变方向。 当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差,煤炭产能释放空间小,未来若干年煤炭就是稀缺资源,存量产能就是
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陕西煤业
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山西焦化
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任雨潇
2021-09-28 22:27:25
物联网:新基建三年行动计划发布
物联网:新基建三年行动计划发布 晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面: 【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,积极看好物联网方向! 9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性,点评:1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经济的高效发展。明确202
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兆易创新
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汉威科技
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任雨潇
2021-09-28 22:25:18
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性!
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性! 1、近日,辽宁发布风电规划,计划新建12.2GW, 均实施无补贴保障性并网且配10%储能;河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案,分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW,其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用,我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性,十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降,风电经济
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任雨潇
2021-09-28 22:22:01
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以
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福能股份
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任雨潇
2021-09-28 21:57:07
军工电容:9月或迎来订单拐点
军工电容:9月或迎来订单拐点 今天,振华科技,鸿远电子等大涨。具体点评如下: 【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点,坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点,四季度有望再上台阶 根据我们对各家厂商的订单跟踪,1-7月基本维持高位,8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会,主机、院所收到军方订单后向上游下订单,Q4元器件厂商订单有望再上台阶,综合来看,H2订单环比H1将明显提升。 军用电容“十三五”期间持续降价,判断“十四五”降价空间有限 本次陆军高质量低成本倡议
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任雨潇
2021-10-11 13:22:04
Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边
[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日,腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试,首日位居IOS免费榜榜首,畅销榜第二位,结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性,我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日,网易《哈利波特:魔法觉醒》上线,凭借优秀的产品品质,首月稳居IOS畅销榜前三,我们认为游戏行业属于创意行业,近期大厂爆款频出,有望带来游戏行业增速回暖,当前游戏板块整体处于估值底部,10月进入三季报披露期
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资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头
【招商交运】资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头,经过前期股价充分调整,目前性价比突显,首推顺丰控股!9月份以来,快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08~0.15元不等,较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓,良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。 顺丰控股:快递行业从价格战转向重视产品服务品质,正是顺丰强项。当前估值处于低位,公司业绩修复确定性强,中长
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【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7
【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好,国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调,我们认为主要与市场风格轮动有关(多数风电设备公司市值较小,小盘指数近期表现较弱),个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续,四季度有望迎来政策催化下的订单落地,板块整体估值吸引力仍然较高,我们重申持续推荐风电板块,简评如下: 风电支持政策推进下,项目招标有望强劲。 1)风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段,这类项目加速推进的确定性高,而当前大基地项目
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2021-10-08 08:46:19
重视水价市场化带来的机会
重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间,水价市场化成为热点话题。 从基本面的角度分析,水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。 后面要多关注水务股。 【国泰君安:水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称,目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签,自2021年10月1日起施行,城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估,水价绝对值低于全球大部分国家,居民水价支出占人均可支配比例也远低于
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广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展
【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展 事件:2021.9.30,广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知,纳入静注人免疫球蛋白 (pH4)、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白 点评: 1)血制品单独分类,政策充分考虑了行业特殊性 在药品名单中,第一部分血制品单独划分,血制品均仅设A采购单(不同于其他品类设置AB单,对报价、中选规则、分配量等进行限制),充分保证血制品的供应稳定性。 2)血
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2021-10-08 08:25:16
北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值
【浙商新材料&金属材料 马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值 事件:工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,明确全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为168000吨,冶炼分离指标为162000吨,2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨,其中北方稀土分配26800吨,江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%,同比增长36%,
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任雨潇
2021-09-30 15:25:51
今天储能涨得不错!
@任雨潇:国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的
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2021-09-29 08:58:06
海天提价 海天大商交流近况 210929【东方食社】
海天大商交流近况 210929【东方食社】 提价可能性 1)广东地区正式调价函发布;华中等地区目前仍为口头通知;2)往年口头通知-正式发函间隔1周左右;3)专家认为提价可能性大,因 此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次,公司会注意维护公信力。 提价幅度及产品 提价幅度5%,涉及酱油、酱料、蚝油等品类 终端价提升比例>出厂价提升比例 提价背景 1)原材料成本压力;2)改善渠道利润(结合下一点);3)用提价促进囤货和动销;然后价增提升销售额。 渠道利润逐年下降原因? 1)同行竞争导致;2)价格
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2021-09-29 08:54:14
国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。 扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的发展空间,也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展,为储能规模化发展保驾护航。 强化安全意识,规范动力电池梯次利用要求,有望打开动力电池梯次利用市场空间,同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管
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2021-09-29 08:50:29
说说电力吧,昨天重大利好
说说电力吧。 今天领涨的电力股,今晚又来了两个利好助攻。 一个是内蒙发布保底电价改革政策,保底电价从0.37涨至0.66元,涨幅为80%。 另外一个是,湖南发布完善燃煤电价调整机制,当标煤价格超过1300元时,上涨50块煤价,对应电价上浮上限为1.5分,电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。 具体点评大家看下面这张图就行了: 概括一下就是,内蒙和湖南的电价改革,预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤,计划电”的格局开始松动了。 火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨,从而实现盈亏平衡,大大增加
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任雨潇
2021-09-29 08:35:50
未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值
【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值 前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出 ,煤企大集团港口价格下调,各地能耗双控、拉闸限地,板块前期涨幅大获利盘多等。 当前基本面怎么看:动力煤库存仍在历史低位,供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修,旺季缺煤预计严峻,动力煤价格易涨难跌。 焦煤供应端约束更大,缺口难平,钢铁限产只改变节奏不改变方向。 当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差,煤炭产能释放空间小,未来若干年煤炭就是稀缺资源,存量产能就是
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2021-09-28 22:27:25
物联网:新基建三年行动计划发布
物联网:新基建三年行动计划发布 晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面: 【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,积极看好物联网方向! 9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性,点评:1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经济的高效发展。明确202
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任雨潇
2021-09-28 22:25:18
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性!
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性! 1、近日,辽宁发布风电规划,计划新建12.2GW, 均实施无补贴保障性并网且配10%储能;河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案,分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW,其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用,我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性,十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降,风电经济
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2021-09-28 22:22:01
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以
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任雨潇
2021-09-28 21:57:07
军工电容:9月或迎来订单拐点
军工电容:9月或迎来订单拐点 今天,振华科技,鸿远电子等大涨。具体点评如下: 【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点,坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点,四季度有望再上台阶 根据我们对各家厂商的订单跟踪,1-7月基本维持高位,8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会,主机、院所收到军方订单后向上游下订单,Q4元器件厂商订单有望再上台阶,综合来看,H2订单环比H1将明显提升。 军用电容“十三五”期间持续降价,判断“十四五”降价空间有限 本次陆军高质量低成本倡议
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鸿远电子
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任雨潇
2021-10-11 13:22:04
Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边
[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日,腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试,首日位居IOS免费榜榜首,畅销榜第二位,结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性,我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日,网易《哈利波特:魔法觉醒》上线,凭借优秀的产品品质,首月稳居IOS畅销榜前三,我们认为游戏行业属于创意行业,近期大厂爆款频出,有望带来游戏行业增速回暖,当前游戏板块整体处于估值底部,10月进入三季报披露期
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芒果超媒
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腾讯控股
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任雨潇
2021-10-08 12:14:23
资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头
【招商交运】资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头,经过前期股价充分调整,目前性价比突显,首推顺丰控股!9月份以来,快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08~0.15元不等,较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓,良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。 顺丰控股:快递行业从价格战转向重视产品服务品质,正是顺丰强项。当前估值处于低位,公司业绩修复确定性强,中长
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中通快递-W
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任雨潇
2021-10-08 08:47:51
【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7
【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好,国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调,我们认为主要与市场风格轮动有关(多数风电设备公司市值较小,小盘指数近期表现较弱),个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续,四季度有望迎来政策催化下的订单落地,板块整体估值吸引力仍然较高,我们重申持续推荐风电板块,简评如下: 风电支持政策推进下,项目招标有望强劲。 1)风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段,这类项目加速推进的确定性高,而当前大基地项目
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明阳智能
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金发科技
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运达股份
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任雨潇
2021-10-08 08:46:19
重视水价市场化带来的机会
重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间,水价市场化成为热点话题。 从基本面的角度分析,水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。 后面要多关注水务股。 【国泰君安:水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称,目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签,自2021年10月1日起施行,城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估,水价绝对值低于全球大部分国家,居民水价支出占人均可支配比例也远低于
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中国水务
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任雨潇
2021-10-08 08:38:01
广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展
【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展 事件:2021.9.30,广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知,纳入静注人免疫球蛋白 (pH4)、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白 点评: 1)血制品单独分类,政策充分考虑了行业特殊性 在药品名单中,第一部分血制品单独划分,血制品均仅设A采购单(不同于其他品类设置AB单,对报价、中选规则、分配量等进行限制),充分保证血制品的供应稳定性。 2)血
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任雨潇
2021-10-08 08:25:16
北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值
【浙商新材料&金属材料 马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值 事件:工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,明确全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为168000吨,冶炼分离指标为162000吨,2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨,其中北方稀土分配26800吨,江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%,同比增长36%,
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盛和资源
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任雨潇
2021-09-30 15:25:51
今天储能涨得不错!
@任雨潇:国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的
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任雨潇
2021-09-29 08:58:06
海天提价 海天大商交流近况 210929【东方食社】
海天大商交流近况 210929【东方食社】 提价可能性 1)广东地区正式调价函发布;华中等地区目前仍为口头通知;2)往年口头通知-正式发函间隔1周左右;3)专家认为提价可能性大,因 此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次,公司会注意维护公信力。 提价幅度及产品 提价幅度5%,涉及酱油、酱料、蚝油等品类 终端价提升比例>出厂价提升比例 提价背景 1)原材料成本压力;2)改善渠道利润(结合下一点);3)用提价促进囤货和动销;然后价增提升销售额。 渠道利润逐年下降原因? 1)同行竞争导致;2)价格
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海天味业
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任雨潇
2021-09-29 08:54:14
国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。 扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的发展空间,也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展,为储能规模化发展保驾护航。 强化安全意识,规范动力电池梯次利用要求,有望打开动力电池梯次利用市场空间,同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管
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星云股份
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任雨潇
2021-09-29 08:50:29
说说电力吧,昨天重大利好
说说电力吧。 今天领涨的电力股,今晚又来了两个利好助攻。 一个是内蒙发布保底电价改革政策,保底电价从0.37涨至0.66元,涨幅为80%。 另外一个是,湖南发布完善燃煤电价调整机制,当标煤价格超过1300元时,上涨50块煤价,对应电价上浮上限为1.5分,电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。 具体点评大家看下面这张图就行了: 概括一下就是,内蒙和湖南的电价改革,预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤,计划电”的格局开始松动了。 火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨,从而实现盈亏平衡,大大增加
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长江电力
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内蒙华电
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任雨潇
2021-09-29 08:35:50
未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值
【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值 前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出 ,煤企大集团港口价格下调,各地能耗双控、拉闸限地,板块前期涨幅大获利盘多等。 当前基本面怎么看:动力煤库存仍在历史低位,供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修,旺季缺煤预计严峻,动力煤价格易涨难跌。 焦煤供应端约束更大,缺口难平,钢铁限产只改变节奏不改变方向。 当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差,煤炭产能释放空间小,未来若干年煤炭就是稀缺资源,存量产能就是
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陕西煤业
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任雨潇
2021-09-28 22:27:25
物联网:新基建三年行动计划发布
物联网:新基建三年行动计划发布 晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面: 【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,积极看好物联网方向! 9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性,点评:1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经济的高效发展。明确202
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广和通
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中兴通讯
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兆易创新
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任雨潇
2021-09-28 22:25:18
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性!
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性! 1、近日,辽宁发布风电规划,计划新建12.2GW, 均实施无补贴保障性并网且配10%储能;河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案,分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW,其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用,我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性,十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降,风电经济
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任雨潇
2021-09-28 22:22:01
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以
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任雨潇
2021-09-28 21:57:07
军工电容:9月或迎来订单拐点
军工电容:9月或迎来订单拐点 今天,振华科技,鸿远电子等大涨。具体点评如下: 【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点,坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点,四季度有望再上台阶 根据我们对各家厂商的订单跟踪,1-7月基本维持高位,8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会,主机、院所收到军方订单后向上游下订单,Q4元器件厂商订单有望再上台阶,综合来看,H2订单环比H1将明显提升。 军用电容“十三五”期间持续降价,判断“十四五”降价空间有限 本次陆军高质量低成本倡议
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Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边
[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日,腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试,首日位居IOS免费榜榜首,畅销榜第二位,结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性,我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日,网易《哈利波特:魔法觉醒》上线,凭借优秀的产品品质,首月稳居IOS畅销榜前三,我们认为游戏行业属于创意行业,近期大厂爆款频出,有望带来游戏行业增速回暖,当前游戏板块整体处于估值底部,10月进入三季报披露期
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资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头
【招商交运】资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头,经过前期股价充分调整,目前性价比突显,首推顺丰控股!9月份以来,快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08~0.15元不等,较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓,良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。 顺丰控股:快递行业从价格战转向重视产品服务品质,正是顺丰强项。当前估值处于低位,公司业绩修复确定性强,中长
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【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7
【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好,国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调,我们认为主要与市场风格轮动有关(多数风电设备公司市值较小,小盘指数近期表现较弱),个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续,四季度有望迎来政策催化下的订单落地,板块整体估值吸引力仍然较高,我们重申持续推荐风电板块,简评如下: 风电支持政策推进下,项目招标有望强劲。 1)风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段,这类项目加速推进的确定性高,而当前大基地项目
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2021-10-08 08:46:19
重视水价市场化带来的机会
重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间,水价市场化成为热点话题。 从基本面的角度分析,水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。 后面要多关注水务股。 【国泰君安:水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称,目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签,自2021年10月1日起施行,城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估,水价绝对值低于全球大部分国家,居民水价支出占人均可支配比例也远低于
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广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展
【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展 事件:2021.9.30,广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知,纳入静注人免疫球蛋白 (pH4)、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白 点评: 1)血制品单独分类,政策充分考虑了行业特殊性 在药品名单中,第一部分血制品单独划分,血制品均仅设A采购单(不同于其他品类设置AB单,对报价、中选规则、分配量等进行限制),充分保证血制品的供应稳定性。 2)血
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2021-10-08 08:25:16
北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值
【浙商新材料&金属材料 马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值 事件:工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,明确全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为168000吨,冶炼分离指标为162000吨,2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨,其中北方稀土分配26800吨,江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%,同比增长36%,
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任雨潇
2021-09-30 15:25:51
今天储能涨得不错!
@任雨潇:国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的
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2021-09-29 08:58:06
海天提价 海天大商交流近况 210929【东方食社】
海天大商交流近况 210929【东方食社】 提价可能性 1)广东地区正式调价函发布;华中等地区目前仍为口头通知;2)往年口头通知-正式发函间隔1周左右;3)专家认为提价可能性大,因 此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次,公司会注意维护公信力。 提价幅度及产品 提价幅度5%,涉及酱油、酱料、蚝油等品类 终端价提升比例>出厂价提升比例 提价背景 1)原材料成本压力;2)改善渠道利润(结合下一点);3)用提价促进囤货和动销;然后价增提升销售额。 渠道利润逐年下降原因? 1)同行竞争导致;2)价格
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任雨潇
2021-09-29 08:54:14
国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。 扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的发展空间,也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展,为储能规模化发展保驾护航。 强化安全意识,规范动力电池梯次利用要求,有望打开动力电池梯次利用市场空间,同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管
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任雨潇
2021-09-29 08:50:29
说说电力吧,昨天重大利好
说说电力吧。 今天领涨的电力股,今晚又来了两个利好助攻。 一个是内蒙发布保底电价改革政策,保底电价从0.37涨至0.66元,涨幅为80%。 另外一个是,湖南发布完善燃煤电价调整机制,当标煤价格超过1300元时,上涨50块煤价,对应电价上浮上限为1.5分,电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。 具体点评大家看下面这张图就行了: 概括一下就是,内蒙和湖南的电价改革,预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤,计划电”的格局开始松动了。 火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨,从而实现盈亏平衡,大大增加
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任雨潇
2021-09-29 08:35:50
未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值
【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值 前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出 ,煤企大集团港口价格下调,各地能耗双控、拉闸限地,板块前期涨幅大获利盘多等。 当前基本面怎么看:动力煤库存仍在历史低位,供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修,旺季缺煤预计严峻,动力煤价格易涨难跌。 焦煤供应端约束更大,缺口难平,钢铁限产只改变节奏不改变方向。 当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差,煤炭产能释放空间小,未来若干年煤炭就是稀缺资源,存量产能就是
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2021-09-28 22:27:25
物联网:新基建三年行动计划发布
物联网:新基建三年行动计划发布 晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面: 【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,积极看好物联网方向! 9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性,点评:1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经济的高效发展。明确202
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风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性!
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性! 1、近日,辽宁发布风电规划,计划新建12.2GW, 均实施无补贴保障性并网且配10%储能;河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案,分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW,其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用,我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性,十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降,风电经济
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任雨潇
2021-09-28 22:22:01
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以
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任雨潇
2021-09-28 21:57:07
军工电容:9月或迎来订单拐点
军工电容:9月或迎来订单拐点 今天,振华科技,鸿远电子等大涨。具体点评如下: 【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点,坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点,四季度有望再上台阶 根据我们对各家厂商的订单跟踪,1-7月基本维持高位,8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会,主机、院所收到军方订单后向上游下订单,Q4元器件厂商订单有望再上台阶,综合来看,H2订单环比H1将明显提升。 军用电容“十三五”期间持续降价,判断“十四五”降价空间有限 本次陆军高质量低成本倡议
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鸿远电子
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任雨潇
2021-10-11 13:22:04
Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边
[太阳]【海通互联网传媒】Q3业绩期继续聚焦行业龙头,反垄断又一案例落地,互联网监管边界持续清晰 [玫瑰]10月8日,腾讯重磅游戏《英雄联盟手游》开启不限号不删档测试,首日位居IOS免费榜榜首,畅销榜第二位,结合IP吸引力及MOBA游戏长生命周期属性,我们预计后续有望保持相对稳定流水。9月9日,网易《哈利波特:魔法觉醒》上线,凭借优秀的产品品质,首月稳居IOS畅销榜前三,我们认为游戏行业属于创意行业,近期大厂爆款频出,有望带来游戏行业增速回暖,当前游戏板块整体处于估值底部,10月进入三季报披露期
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芒果超媒
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完美世界
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三七互娱
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腾讯控股
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任雨潇
2021-10-08 12:14:23
资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头
【招商交运】资产荒下,中期有巨大成长空间的快递龙头,经过前期股价充分调整,目前性价比突显,首推顺丰控股!9月份以来,快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08~0.15元不等,较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓,良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。 顺丰控股:快递行业从价格战转向重视产品服务品质,正是顺丰强项。当前估值处于低位,公司业绩修复确定性强,中长
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中通快递-W
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顺丰控股
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任雨潇
2021-10-08 08:47:51
【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7
【中金电新公用环保】风电设备板块观点更新10.7 大家好,国庆假期前几个交易日风电设备板块普遍呈现一定回调,我们认为主要与市场风格轮动有关(多数风电设备公司市值较小,小盘指数近期表现较弱),个别公司也受到限电传闻影响。在当前时点我们认为行业强劲基本面表现有望持续,四季度有望迎来政策催化下的订单落地,板块整体估值吸引力仍然较高,我们重申持续推荐风电板块,简评如下: 风电支持政策推进下,项目招标有望强劲。 1)风光大基地项目有望更快开始进入招标和建设阶段,这类项目加速推进的确定性高,而当前大基地项目
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明阳智能
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金发科技
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运达股份
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任雨潇
2021-10-08 08:46:19
重视水价市场化带来的机会
重视水价市场化带来的机会 “电力市场化”催生了电力股的大行情。假期期间,水价市场化成为热点话题。 从基本面的角度分析,水价市场化的确会带来水务资产的价值重估。 后面要多关注水务股。 【国泰君安:水价市场化带来水务资产价值重估机会】国泰君安研报称,目前新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》已于2021年6月发改委审议通过和住建部审签,自2021年10月1日起施行,城市供水价格机制不断完善。我国水价被严重低估,水价绝对值低于全球大部分国家,居民水价支出占人均可支配比例也远低于
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中国水务
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任雨潇
2021-10-08 08:38:01
广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展
【光大医药】广东联盟血制品带量采购规则温和,将引导血制品市场良性发展 事件:2021.9.30,广东省药品交易中心关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知,纳入静注人免疫球蛋白 (pH4)、人血白蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人免疫球蛋白 点评: 1)血制品单独分类,政策充分考虑了行业特殊性 在药品名单中,第一部分血制品单独划分,血制品均仅设A采购单(不同于其他品类设置AB单,对报价、中选规则、分配量等进行限制),充分保证血制品的供应稳定性。 2)血
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博雅生物
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上海莱士
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华兰生物
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天坛生物
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任雨潇
2021-10-08 08:25:16
北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值
【浙商新材料&金属材料 马金龙】北方稀土成为配额供给绝对主力 再现核心价值 事件:工业和信息化部、自然资源部发出《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,明确全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为168000吨,冶炼分离指标为162000吨,2021年度稀土配额相比2020年度指标增长20%。 2021年稀土配额上、下半年环比持平。全年轻稀土增加28000吨,其中北方稀土分配26800吨,江铜稀土集团分配1200吨。北方稀土占轻稀土总量指标的67%,同比增长36%,
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盛和资源
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北方稀土
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广晟有色
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中国稀土
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任雨潇
2021-09-30 15:25:51
今天储能涨得不错!
@任雨潇:国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的
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任雨潇
2021-09-29 08:58:06
海天提价 海天大商交流近况 210929【东方食社】
海天大商交流近况 210929【东方食社】 提价可能性 1)广东地区正式调价函发布;华中等地区目前仍为口头通知;2)往年口头通知-正式发函间隔1周左右;3)专家认为提价可能性大,因 此次口头通知提价高调+去年说提价失信过一次,公司会注意维护公信力。 提价幅度及产品 提价幅度5%,涉及酱油、酱料、蚝油等品类 终端价提升比例>出厂价提升比例 提价背景 1)原材料成本压力;2)改善渠道利润(结合下一点);3)用提价促进囤货和动销;然后价增提升销售额。 渠道利润逐年下降原因? 1)同行竞争导致;2)价格
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海天味业
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任雨潇
2021-09-29 08:54:14
国家能源局发布 新型储能项目管理规范(暂行办法)》
国家能源局发布《新型储能项目管理规范(暂行办法)》(以下称《暂行管理办法》)。 扩宽储能边界,引导新型储能安全有序发展,为储能规模化发展保驾护航。《暂行管理办法》相较《征求意见稿》最大的变动在于,在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件,通过储能服务的边界来进行管理,为储能提供了更灵活的发展空间,也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展,为储能规模化发展保驾护航。 强化安全意识,规范动力电池梯次利用要求,有望打开动力电池梯次利用市场空间,同时加速电池监测技术与产品的成熟。《暂行管
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星云股份
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阳光电源
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固德威
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锦浪科技
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任雨潇
2021-09-29 08:50:29
说说电力吧,昨天重大利好
说说电力吧。 今天领涨的电力股,今晚又来了两个利好助攻。 一个是内蒙发布保底电价改革政策,保底电价从0.37涨至0.66元,涨幅为80%。 另外一个是,湖南发布完善燃煤电价调整机制,当标煤价格超过1300元时,上涨50块煤价,对应电价上浮上限为1.5分,电价上浮可覆盖煤价上涨的影响。 具体点评大家看下面这张图就行了: 概括一下就是,内蒙和湖南的电价改革,预示着未来电价上涨的趋势已经形成。过往几十年“市场煤,计划电”的格局开始松动了。 火电厂可以通过提价来对冲煤价的上涨,从而实现盈亏平衡,大大增加
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长江电力
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内蒙华电
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任雨潇
2021-09-29 08:35:50
未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值
【中泰煤炭】未来若干年煤炭将是稀缺资源,坚守板块投资价值 前期板块调整主因∶签长协保供应等政策频出 ,煤企大集团港口价格下调,各地能耗双控、拉闸限地,板块前期涨幅大获利盘多等。 当前基本面怎么看:动力煤库存仍在历史低位,供暖时季即将开始。行业增产空间有限 10月中上旬大秦线即将检修,旺季缺煤预计严峻,动力煤价格易涨难跌。 焦煤供应端约束更大,缺口难平,钢铁限产只改变节奏不改变方向。 当前投资策略∶市场对煤炭供应端的约束还存在较大预期差,煤炭产能释放空间小,未来若干年煤炭就是稀缺资源,存量产能就是
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陕西煤业
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昊华能源
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山西焦化
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任雨潇
2021-09-28 22:27:25
物联网:新基建三年行动计划发布
物联网:新基建三年行动计划发布 晚上有个关于物联网的利好。解读请看下面: 【天风通信】八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划,积极看好物联网方向! 9月27日,工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,再次明确了物联网的“新基建”属性,点评:1、继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后,再次印发物联网《行动计划》,强调物联网的新基建属性,推动数字经济的高效发展。明确202
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广和通
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四方光电
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中兴通讯
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兆易创新
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汉威科技
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任雨潇
2021-09-28 22:25:18
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性!
风电:辽/豫/冀/晋19GW规划发布,强化装机增长确定性! 1、近日,辽宁发布风电规划,计划新建12.2GW, 均实施无补贴保障性并网且配10%储能;河南、河北、山西分别发布21年风电开发方案,分别为4.04GW、1.2GW和1.49GW,其中河南要求全部配储能。 2、考虑双碳目标、双高限制及引导绿电使用,我们预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW范围内。“分散式风电+老旧改造+大基地”强化装机增长确定性,十四五期间风电装机中枢将上行至50GW+。 3、成本快速下降,风电经济
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新强联
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任雨潇
2021-09-28 22:22:01
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读
【建投公用环保】内蒙&湖南政策解读 -------------------- 内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以
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福能股份
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华润电力
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任雨潇
2021-09-28 21:57:07
军工电容:9月或迎来订单拐点
军工电容:9月或迎来订单拐点 今天,振华科技,鸿远电子等大涨。具体点评如下: 【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点,坚定看好长期配置价值 9月或迎来订单拐点,四季度有望再上台阶 根据我们对各家厂商的订单跟踪,1-7月基本维持高位,8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会,主机、院所收到军方订单后向上游下订单,Q4元器件厂商订单有望再上台阶,综合来看,H2订单环比H1将明显提升。 军用电容“十三五”期间持续降价,判断“十四五”降价空间有限 本次陆军高质量低成本倡议
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