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任雨潇

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任雨潇

2023-12-03 19:59:55

【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新

【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新（注：该数据为sensor tower计算得出，仅供参考，下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总）：下载量情况：11/25-12/01下载量为44.8万，较上周环比减少38.7%，11月下载总量444.2万，较上月环比增加97.5%。流水情况：11/25-12/1流水进账81.5万美元，较上周环比减少34.5%，11月累计流水进账总额692万美元，较上月环比增加97.3%。自2022年

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任雨潇

2023-12-02 21:34:41

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！事件：近日开发者反馈一代苹果MR清晰度/流畅度/软件算法等均远超现有VR产品，空间视频/手眼交互效果惊艳！ 🚀24年MR创新+复苏双驱动：苹果预计将于24年初发售一代MR，有望引领行业创新，24年Meta Quest3+Lite两款产品贡献叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀二代MR降本有望带动销量跃升：二代MR有望在25年底推出，屏幕等环节有望带动售价下降，销量有望提升到千万台级别，设备&零部件环节直接受益！

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任雨潇

2023-12-02 21:32:51

🔥【国盛通信】产业再加速，坚定看好光模块

🔥近期海外算力产业链关注度提升，市场对AI算力再度聚焦。我们一直强调，光通信产业受AI推动迭代明显提速，龙头厂商优势明显，且产品迭代速度明显提速，龙头格局有望进一步集中。 🌟根据英伟达财报最新表述，其以太网相关网络产品加速推进，结合近期lpo方案进展加速，市场猜测部分厂商有望实现突破。我们认为头部厂商在lpo技术上优势依旧明显，且lpo更多是针对以太网，对原先ib需求无影响，产业格局变化不大，头部厂商依旧保持强劲竞争力。 🔥800g下一代1.6t方案目前主要芯片供应商已完成产品开发工作，按

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联特科技
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新易盛

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任雨潇

2023-12-02 21:31:50

Pika 题材

Pika：目前Runway Gen-2最强竞品，成立六个月，近期正式发布产品，能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，用户通过Discord获取Pika视频生成服务；公司估值近2亿美元。 1）AI视频产品技术再进步，稳定性、一致性、连贯性增强：功能包括文生视频、视频风格转化、画布扩展、AI视频内容编辑、时长扩展。 2）文生3D动画效果好，直接利好动画电影内容公司：动画电影制作效率提升，利好光线传媒（国内动画电影龙头）、百纳千成（雄狮少年系列）、果麦文化（AI漫画大模型+三国题材电影）、上海电影

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任雨潇

2022-02-23 08:43:52

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2

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任雨潇

2022-01-18 13:25:40

【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链

【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链推荐低估值传统基建与碳中和背景下高成长的新基建。近期，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元，占今年额度的40%左右，这是国务院连续第四年提前下达地方政府债额度，12月份，中央工作会议也提出明年经济要“稳字当头，稳中求进”，我们认为传统基建企业有望受益，重点推荐四川路桥、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑，建议关注安徽建工、山东路桥、陕西建工。另外，我们认为碳中和与稳增长背景下，新基建板块值得重点关注，新能源电力系统以及相关配

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任雨潇

2022-01-18 13:20:55

基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主要因前期专项

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任雨潇

2022-01-13 08:50:10

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】 1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带

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任雨潇

2022-01-11 09:11:18

重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局

【天风医药杨松团队】重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局 1、工业微生物:深耕多年，产业布局广泛。公司已成功开发百令胶囊、阿卡波糖、环孢素、吗替麦考酚酯等微生物药物。子公司晖达生物在抗体偶联药物毒素、mRNA药物用修饰核苷等领域形成国内领先的研发管线，已成为全球主要mRNA药物用修饰核苷制造商;安徽华昌高科提供生产平台;美琪健康助力大健康项目落地。工业微生物业务应用领域空间广阔。 2、医美:板块表现亮眼，品种引进提速。1)国内:胶原蛋白刺激剂Ellanse伊妍仕于8月底上市，签约合作医院数

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华东医药

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任雨潇

2022-01-11 09:10:33

兴业银行2021年快报点评

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】新龙头，龙抬头 ——兴业银行2021年快报点评【核心观点】首家银行快报，业绩超预期。年度首推品种：本轮龙头，龙抬头。【业绩概览】兴业银行2021年归母净利润同比+24.1%，增速环比21Q1-3 提升0.7pc；营收同比+8.9%，增速环比提升0.8pc；ROE 13.94%，同比+1.32pc；不良率1.10%，环比-2bp；拨备覆盖率269%，环比上升6pc。【主要观点】 1、兴业将是本轮银行龙头 ※天时：稳增长是2022年最确定主线。稳增长下，看好2

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任雨潇

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药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息：

【上调预期】药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息： 1. 2021整体收入预计36%-38%，在PPT中公司提到在2021强劲的增长上，预计2022年公司整体有望加速增长，尤其是化学业务增长更快； 2. CDMO：截至2021年12月31日，CDMO共有1318个项目在临床前和临床1期（Q3时1229个），257个项目在临床2期（Q3时235个），49个在临床3期（Q3时47个），商业化项目增加至42个（Q3时37个）； 3. ATU：截至2021年12月31日，ATU共有53个临床前和

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药明康德

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任雨潇

2022-01-11 08:07:17

🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局

🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局爱美客：预计 2021-2023年归母净利润分别为9.6、14.9、22.8亿元，当前市值1043亿元，对应PE109/70/46倍 ️爱美客从市值高点1774亿元（2021.7.1）下调至今日1043亿元，主要原因有哪些？ 1）估值体系变化：业绩并没有miss，Q1-Q3已超预期兑现；主要系政策担忧带动估值中枢下移和估值方法变化。 2）投资风格变化：从高景气、高估值、高预期的龙头白马，转向低估值、低预期的小而美标的。 ️短期限制股价的因素哪些

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任雨潇

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【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线

【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线行业信创：22年与21年相比，最大的变化来自于行业端尤其是金融行业信创的启动，首先受益的是OA、PC以及办公软件，重点推荐致远互联、中国长城、金山办公、宇信科技，关注东方通、中科曙光、中孚信息、泛微网络。汽车智能化：无论是蔚来汽车ET5的发布还是CES展，汽车智能化的方向已经成为共识，重点推荐光庭信息、德赛西威、华阳集团、中科创达，关注四维图新、东软集团、诚迈科技。数字货币：数字货币应用场景的落地在加速，金融IT的改造需求有望提升，重点推

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任雨潇

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【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口

【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口水泥作为逆周期调节品种，历来都是经济下行下稳增长的进攻性品种，我们判断当下就是较好窗口期。 1、投资端数据相对疲弱，经济压力在21Q4得到充分释放。其实无论是730还是21年底经济工作会议都可看到政策端宽松已经出现，专项债加速发行和提前批额度可见一斑，同时信用政策大概率在22年也较为宽松，赋予政府主导重点项目加速落地资金支撑。即便短期地产开工端仍在寻底，我们判断行业最悲观的需求预期时候已经过去，修复与纠偏则是当下的关键词。 2、就水泥基本面

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【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线

【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线稳增长预期持续升温，今年上半年经济下行压力大，基建加力具备必要性与客观条件。去年底密集发行和今年提前批专项债资金有望形成合力，促上半年基建投资改善，建筑板块有望迎估值提升动力，重点看好：新型电力系统：能源基建是稳增长重要方向，重点推荐和关注绿电建设及运营央企龙头中国电建（22PE11X）、中国能建（22PE12X），民营配网EPCO龙头苏文电能（22PE23X），企业能效管控专家安科瑞（22PE29X）等。低估值蓝筹：当前基建蓝

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【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新

【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新（注：该数据为sensor tower计算得出，仅供参考，下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总）：下载量情况：11/25-12/01下载量为44.8万，较上周环比减少38.7%，11月下载总量444.2万，较上月环比增加97.5%。流水情况：11/25-12/1流水进账81.5万美元，较上周环比减少34.5%，11月累计流水进账总额692万美元，较上月环比增加97.3%。自2022年

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【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！事件：近日开发者反馈一代苹果MR清晰度/流畅度/软件算法等均远超现有VR产品，空间视频/手眼交互效果惊艳！ 🚀24年MR创新+复苏双驱动：苹果预计将于24年初发售一代MR，有望引领行业创新，24年Meta Quest3+Lite两款产品贡献叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀二代MR降本有望带动销量跃升：二代MR有望在25年底推出，屏幕等环节有望带动售价下降，销量有望提升到千万台级别，设备&零部件环节直接受益！

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🔥【国盛通信】产业再加速，坚定看好光模块

🔥近期海外算力产业链关注度提升，市场对AI算力再度聚焦。我们一直强调，光通信产业受AI推动迭代明显提速，龙头厂商优势明显，且产品迭代速度明显提速，龙头格局有望进一步集中。 🌟根据英伟达财报最新表述，其以太网相关网络产品加速推进，结合近期lpo方案进展加速，市场猜测部分厂商有望实现突破。我们认为头部厂商在lpo技术上优势依旧明显，且lpo更多是针对以太网，对原先ib需求无影响，产业格局变化不大，头部厂商依旧保持强劲竞争力。 🔥800g下一代1.6t方案目前主要芯片供应商已完成产品开发工作，按

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Pika 题材

Pika：目前Runway Gen-2最强竞品，成立六个月，近期正式发布产品，能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，用户通过Discord获取Pika视频生成服务；公司估值近2亿美元。 1）AI视频产品技术再进步，稳定性、一致性、连贯性增强：功能包括文生视频、视频风格转化、画布扩展、AI视频内容编辑、时长扩展。 2）文生3D动画效果好，直接利好动画电影内容公司：动画电影制作效率提升，利好光线传媒（国内动画电影龙头）、百纳千成（雄狮少年系列）、果麦文化（AI漫画大模型+三国题材电影）、上海电影

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【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2

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【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链

【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链推荐低估值传统基建与碳中和背景下高成长的新基建。近期，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元，占今年额度的40%左右，这是国务院连续第四年提前下达地方政府债额度，12月份，中央工作会议也提出明年经济要“稳字当头，稳中求进”，我们认为传统基建企业有望受益，重点推荐四川路桥、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑，建议关注安徽建工、山东路桥、陕西建工。另外，我们认为碳中和与稳增长背景下，新基建板块值得重点关注，新能源电力系统以及相关配

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基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主要因前期专项

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中国交建
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国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】 1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带

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重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局

【天风医药杨松团队】重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局 1、工业微生物:深耕多年，产业布局广泛。公司已成功开发百令胶囊、阿卡波糖、环孢素、吗替麦考酚酯等微生物药物。子公司晖达生物在抗体偶联药物毒素、mRNA药物用修饰核苷等领域形成国内领先的研发管线，已成为全球主要mRNA药物用修饰核苷制造商;安徽华昌高科提供生产平台;美琪健康助力大健康项目落地。工业微生物业务应用领域空间广阔。 2、医美:板块表现亮眼，品种引进提速。1)国内:胶原蛋白刺激剂Ellanse伊妍仕于8月底上市，签约合作医院数

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兴业银行2021年快报点评

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】新龙头，龙抬头 ——兴业银行2021年快报点评【核心观点】首家银行快报，业绩超预期。年度首推品种：本轮龙头，龙抬头。【业绩概览】兴业银行2021年归母净利润同比+24.1%，增速环比21Q1-3 提升0.7pc；营收同比+8.9%，增速环比提升0.8pc；ROE 13.94%，同比+1.32pc；不良率1.10%，环比-2bp；拨备覆盖率269%，环比上升6pc。【主要观点】 1、兴业将是本轮银行龙头 ※天时：稳增长是2022年最确定主线。稳增长下，看好2

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药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息：

【上调预期】药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息： 1. 2021整体收入预计36%-38%，在PPT中公司提到在2021强劲的增长上，预计2022年公司整体有望加速增长，尤其是化学业务增长更快； 2. CDMO：截至2021年12月31日，CDMO共有1318个项目在临床前和临床1期（Q3时1229个），257个项目在临床2期（Q3时235个），49个在临床3期（Q3时47个），商业化项目增加至42个（Q3时37个）； 3. ATU：截至2021年12月31日，ATU共有53个临床前和

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🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局

🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局爱美客：预计 2021-2023年归母净利润分别为9.6、14.9、22.8亿元，当前市值1043亿元，对应PE109/70/46倍 ️爱美客从市值高点1774亿元（2021.7.1）下调至今日1043亿元，主要原因有哪些？ 1）估值体系变化：业绩并没有miss，Q1-Q3已超预期兑现；主要系政策担忧带动估值中枢下移和估值方法变化。 2）投资风格变化：从高景气、高估值、高预期的龙头白马，转向低估值、低预期的小而美标的。 ️短期限制股价的因素哪些

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【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线

【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线行业信创：22年与21年相比，最大的变化来自于行业端尤其是金融行业信创的启动，首先受益的是OA、PC以及办公软件，重点推荐致远互联、中国长城、金山办公、宇信科技，关注东方通、中科曙光、中孚信息、泛微网络。汽车智能化：无论是蔚来汽车ET5的发布还是CES展，汽车智能化的方向已经成为共识，重点推荐光庭信息、德赛西威、华阳集团、中科创达，关注四维图新、东软集团、诚迈科技。数字货币：数字货币应用场景的落地在加速，金融IT的改造需求有望提升，重点推

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【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口

【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口水泥作为逆周期调节品种，历来都是经济下行下稳增长的进攻性品种，我们判断当下就是较好窗口期。 1、投资端数据相对疲弱，经济压力在21Q4得到充分释放。其实无论是730还是21年底经济工作会议都可看到政策端宽松已经出现，专项债加速发行和提前批额度可见一斑，同时信用政策大概率在22年也较为宽松，赋予政府主导重点项目加速落地资金支撑。即便短期地产开工端仍在寻底，我们判断行业最悲观的需求预期时候已经过去，修复与纠偏则是当下的关键词。 2、就水泥基本面

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【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线

【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线稳增长预期持续升温，今年上半年经济下行压力大，基建加力具备必要性与客观条件。去年底密集发行和今年提前批专项债资金有望形成合力，促上半年基建投资改善，建筑板块有望迎估值提升动力，重点看好：新型电力系统：能源基建是稳增长重要方向，重点推荐和关注绿电建设及运营央企龙头中国电建（22PE11X）、中国能建（22PE12X），民营配网EPCO龙头苏文电能（22PE23X），企业能效管控专家安科瑞（22PE29X）等。低估值蓝筹：当前基建蓝

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【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新

【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新（注：该数据为sensor tower计算得出，仅供参考，下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总）：下载量情况：11/25-12/01下载量为44.8万，较上周环比减少38.7%，11月下载总量444.2万，较上月环比增加97.5%。流水情况：11/25-12/1流水进账81.5万美元，较上周环比减少34.5%，11月累计流水进账总额692万美元，较上月环比增加97.3%。自2022年

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中文在线

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任雨潇

2023-12-02 21:34:41

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！事件：近日开发者反馈一代苹果MR清晰度/流畅度/软件算法等均远超现有VR产品，空间视频/手眼交互效果惊艳！ 🚀24年MR创新+复苏双驱动：苹果预计将于24年初发售一代MR，有望引领行业创新，24年Meta Quest3+Lite两款产品贡献叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀二代MR降本有望带动销量跃升：二代MR有望在25年底推出，屏幕等环节有望带动售价下降，销量有望提升到千万台级别，设备&零部件环节直接受益！

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任雨潇

2023-12-02 21:32:51

🔥【国盛通信】产业再加速，坚定看好光模块

🔥近期海外算力产业链关注度提升，市场对AI算力再度聚焦。我们一直强调，光通信产业受AI推动迭代明显提速，龙头厂商优势明显，且产品迭代速度明显提速，龙头格局有望进一步集中。 🌟根据英伟达财报最新表述，其以太网相关网络产品加速推进，结合近期lpo方案进展加速，市场猜测部分厂商有望实现突破。我们认为头部厂商在lpo技术上优势依旧明显，且lpo更多是针对以太网，对原先ib需求无影响，产业格局变化不大，头部厂商依旧保持强劲竞争力。 🔥800g下一代1.6t方案目前主要芯片供应商已完成产品开发工作，按

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联特科技
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新易盛

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任雨潇

2023-12-02 21:31:50

Pika 题材

Pika：目前Runway Gen-2最强竞品，成立六个月，近期正式发布产品，能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，用户通过Discord获取Pika视频生成服务；公司估值近2亿美元。 1）AI视频产品技术再进步，稳定性、一致性、连贯性增强：功能包括文生视频、视频风格转化、画布扩展、AI视频内容编辑、时长扩展。 2）文生3D动画效果好，直接利好动画电影内容公司：动画电影制作效率提升，利好光线传媒（国内动画电影龙头）、百纳千成（雄狮少年系列）、果麦文化（AI漫画大模型+三国题材电影）、上海电影

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任雨潇

2022-02-23 08:43:52

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2

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任雨潇

2022-01-18 13:25:40

【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链

【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链推荐低估值传统基建与碳中和背景下高成长的新基建。近期，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元，占今年额度的40%左右，这是国务院连续第四年提前下达地方政府债额度，12月份，中央工作会议也提出明年经济要“稳字当头，稳中求进”，我们认为传统基建企业有望受益，重点推荐四川路桥、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑，建议关注安徽建工、山东路桥、陕西建工。另外，我们认为碳中和与稳增长背景下，新基建板块值得重点关注，新能源电力系统以及相关配

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任雨潇

2022-01-18 13:20:55

基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主要因前期专项

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任雨潇

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国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】 1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带

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平治信息
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任雨潇

2022-01-11 09:11:18

重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局

【天风医药杨松团队】重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局 1、工业微生物:深耕多年，产业布局广泛。公司已成功开发百令胶囊、阿卡波糖、环孢素、吗替麦考酚酯等微生物药物。子公司晖达生物在抗体偶联药物毒素、mRNA药物用修饰核苷等领域形成国内领先的研发管线，已成为全球主要mRNA药物用修饰核苷制造商;安徽华昌高科提供生产平台;美琪健康助力大健康项目落地。工业微生物业务应用领域空间广阔。 2、医美:板块表现亮眼，品种引进提速。1)国内:胶原蛋白刺激剂Ellanse伊妍仕于8月底上市，签约合作医院数

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华东医药

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任雨潇

2022-01-11 09:10:33

兴业银行2021年快报点评

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】新龙头，龙抬头 ——兴业银行2021年快报点评【核心观点】首家银行快报，业绩超预期。年度首推品种：本轮龙头，龙抬头。【业绩概览】兴业银行2021年归母净利润同比+24.1%，增速环比21Q1-3 提升0.7pc；营收同比+8.9%，增速环比提升0.8pc；ROE 13.94%，同比+1.32pc；不良率1.10%，环比-2bp；拨备覆盖率269%，环比上升6pc。【主要观点】 1、兴业将是本轮银行龙头 ※天时：稳增长是2022年最确定主线。稳增长下，看好2

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任雨潇

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药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息：

【上调预期】药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息： 1. 2021整体收入预计36%-38%，在PPT中公司提到在2021强劲的增长上，预计2022年公司整体有望加速增长，尤其是化学业务增长更快； 2. CDMO：截至2021年12月31日，CDMO共有1318个项目在临床前和临床1期（Q3时1229个），257个项目在临床2期（Q3时235个），49个在临床3期（Q3时47个），商业化项目增加至42个（Q3时37个）； 3. ATU：截至2021年12月31日，ATU共有53个临床前和

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药明康德

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任雨潇

2022-01-11 08:07:17

🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局

🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局爱美客：预计 2021-2023年归母净利润分别为9.6、14.9、22.8亿元，当前市值1043亿元，对应PE109/70/46倍 ️爱美客从市值高点1774亿元（2021.7.1）下调至今日1043亿元，主要原因有哪些？ 1）估值体系变化：业绩并没有miss，Q1-Q3已超预期兑现；主要系政策担忧带动估值中枢下移和估值方法变化。 2）投资风格变化：从高景气、高估值、高预期的龙头白马，转向低估值、低预期的小而美标的。 ️短期限制股价的因素哪些

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华熙生物

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任雨潇

2022-01-10 11:27:09

【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线

【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线行业信创：22年与21年相比，最大的变化来自于行业端尤其是金融行业信创的启动，首先受益的是OA、PC以及办公软件，重点推荐致远互联、中国长城、金山办公、宇信科技，关注东方通、中科曙光、中孚信息、泛微网络。汽车智能化：无论是蔚来汽车ET5的发布还是CES展，汽车智能化的方向已经成为共识，重点推荐光庭信息、德赛西威、华阳集团、中科创达，关注四维图新、东软集团、诚迈科技。数字货币：数字货币应用场景的落地在加速，金融IT的改造需求有望提升，重点推

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任雨潇

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【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口

【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口水泥作为逆周期调节品种，历来都是经济下行下稳增长的进攻性品种，我们判断当下就是较好窗口期。 1、投资端数据相对疲弱，经济压力在21Q4得到充分释放。其实无论是730还是21年底经济工作会议都可看到政策端宽松已经出现，专项债加速发行和提前批额度可见一斑，同时信用政策大概率在22年也较为宽松，赋予政府主导重点项目加速落地资金支撑。即便短期地产开工端仍在寻底，我们判断行业最悲观的需求预期时候已经过去，修复与纠偏则是当下的关键词。 2、就水泥基本面

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任雨潇

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【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线

【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线稳增长预期持续升温，今年上半年经济下行压力大，基建加力具备必要性与客观条件。去年底密集发行和今年提前批专项债资金有望形成合力，促上半年基建投资改善，建筑板块有望迎估值提升动力，重点看好：新型电力系统：能源基建是稳增长重要方向，重点推荐和关注绿电建设及运营央企龙头中国电建（22PE11X）、中国能建（22PE12X），民营配网EPCO龙头苏文电能（22PE23X），企业能效管控专家安科瑞（22PE29X）等。低估值蓝筹：当前基建蓝

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【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新

【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新（注：该数据为sensor tower计算得出，仅供参考，下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总）：下载量情况：11/25-12/01下载量为44.8万，较上周环比减少38.7%，11月下载总量444.2万，较上月环比增加97.5%。流水情况：11/25-12/1流水进账81.5万美元，较上周环比减少34.5%，11月累计流水进账总额692万美元，较上月环比增加97.3%。自2022年

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2023-12-02 21:34:41

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！事件：近日开发者反馈一代苹果MR清晰度/流畅度/软件算法等均远超现有VR产品，空间视频/手眼交互效果惊艳！ 🚀24年MR创新+复苏双驱动：苹果预计将于24年初发售一代MR，有望引领行业创新，24年Meta Quest3+Lite两款产品贡献叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀二代MR降本有望带动销量跃升：二代MR有望在25年底推出，屏幕等环节有望带动售价下降，销量有望提升到千万台级别，设备&零部件环节直接受益！

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🔥【国盛通信】产业再加速，坚定看好光模块

🔥近期海外算力产业链关注度提升，市场对AI算力再度聚焦。我们一直强调，光通信产业受AI推动迭代明显提速，龙头厂商优势明显，且产品迭代速度明显提速，龙头格局有望进一步集中。 🌟根据英伟达财报最新表述，其以太网相关网络产品加速推进，结合近期lpo方案进展加速，市场猜测部分厂商有望实现突破。我们认为头部厂商在lpo技术上优势依旧明显，且lpo更多是针对以太网，对原先ib需求无影响，产业格局变化不大，头部厂商依旧保持强劲竞争力。 🔥800g下一代1.6t方案目前主要芯片供应商已完成产品开发工作，按

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Pika 题材

Pika：目前Runway Gen-2最强竞品，成立六个月，近期正式发布产品，能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，用户通过Discord获取Pika视频生成服务；公司估值近2亿美元。 1）AI视频产品技术再进步，稳定性、一致性、连贯性增强：功能包括文生视频、视频风格转化、画布扩展、AI视频内容编辑、时长扩展。 2）文生3D动画效果好，直接利好动画电影内容公司：动画电影制作效率提升，利好光线传媒（国内动画电影龙头）、百纳千成（雄狮少年系列）、果麦文化（AI漫画大模型+三国题材电影）、上海电影

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【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2

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【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链

【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链推荐低估值传统基建与碳中和背景下高成长的新基建。近期，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元，占今年额度的40%左右，这是国务院连续第四年提前下达地方政府债额度，12月份，中央工作会议也提出明年经济要“稳字当头，稳中求进”，我们认为传统基建企业有望受益，重点推荐四川路桥、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑，建议关注安徽建工、山东路桥、陕西建工。另外，我们认为碳中和与稳增长背景下，新基建板块值得重点关注，新能源电力系统以及相关配

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基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主要因前期专项

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国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】 1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带

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重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局

【天风医药杨松团队】重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局 1、工业微生物:深耕多年，产业布局广泛。公司已成功开发百令胶囊、阿卡波糖、环孢素、吗替麦考酚酯等微生物药物。子公司晖达生物在抗体偶联药物毒素、mRNA药物用修饰核苷等领域形成国内领先的研发管线，已成为全球主要mRNA药物用修饰核苷制造商;安徽华昌高科提供生产平台;美琪健康助力大健康项目落地。工业微生物业务应用领域空间广阔。 2、医美:板块表现亮眼，品种引进提速。1)国内:胶原蛋白刺激剂Ellanse伊妍仕于8月底上市，签约合作医院数

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兴业银行2021年快报点评

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】新龙头，龙抬头 ——兴业银行2021年快报点评【核心观点】首家银行快报，业绩超预期。年度首推品种：本轮龙头，龙抬头。【业绩概览】兴业银行2021年归母净利润同比+24.1%，增速环比21Q1-3 提升0.7pc；营收同比+8.9%，增速环比提升0.8pc；ROE 13.94%，同比+1.32pc；不良率1.10%，环比-2bp；拨备覆盖率269%，环比上升6pc。【主要观点】 1、兴业将是本轮银行龙头 ※天时：稳增长是2022年最确定主线。稳增长下，看好2

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药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息：

【上调预期】药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息： 1. 2021整体收入预计36%-38%，在PPT中公司提到在2021强劲的增长上，预计2022年公司整体有望加速增长，尤其是化学业务增长更快； 2. CDMO：截至2021年12月31日，CDMO共有1318个项目在临床前和临床1期（Q3时1229个），257个项目在临床2期（Q3时235个），49个在临床3期（Q3时47个），商业化项目增加至42个（Q3时37个）； 3. ATU：截至2021年12月31日，ATU共有53个临床前和

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🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局

🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局爱美客：预计 2021-2023年归母净利润分别为9.6、14.9、22.8亿元，当前市值1043亿元，对应PE109/70/46倍 ️爱美客从市值高点1774亿元（2021.7.1）下调至今日1043亿元，主要原因有哪些？ 1）估值体系变化：业绩并没有miss，Q1-Q3已超预期兑现；主要系政策担忧带动估值中枢下移和估值方法变化。 2）投资风格变化：从高景气、高估值、高预期的龙头白马，转向低估值、低预期的小而美标的。 ️短期限制股价的因素哪些

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【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线

【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线行业信创：22年与21年相比，最大的变化来自于行业端尤其是金融行业信创的启动，首先受益的是OA、PC以及办公软件，重点推荐致远互联、中国长城、金山办公、宇信科技，关注东方通、中科曙光、中孚信息、泛微网络。汽车智能化：无论是蔚来汽车ET5的发布还是CES展，汽车智能化的方向已经成为共识，重点推荐光庭信息、德赛西威、华阳集团、中科创达，关注四维图新、东软集团、诚迈科技。数字货币：数字货币应用场景的落地在加速，金融IT的改造需求有望提升，重点推

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【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口

【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口水泥作为逆周期调节品种，历来都是经济下行下稳增长的进攻性品种，我们判断当下就是较好窗口期。 1、投资端数据相对疲弱，经济压力在21Q4得到充分释放。其实无论是730还是21年底经济工作会议都可看到政策端宽松已经出现，专项债加速发行和提前批额度可见一斑，同时信用政策大概率在22年也较为宽松，赋予政府主导重点项目加速落地资金支撑。即便短期地产开工端仍在寻底，我们判断行业最悲观的需求预期时候已经过去，修复与纠偏则是当下的关键词。 2、就水泥基本面

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【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线

【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线稳增长预期持续升温，今年上半年经济下行压力大，基建加力具备必要性与客观条件。去年底密集发行和今年提前批专项债资金有望形成合力，促上半年基建投资改善，建筑板块有望迎估值提升动力，重点看好：新型电力系统：能源基建是稳增长重要方向，重点推荐和关注绿电建设及运营央企龙头中国电建（22PE11X）、中国能建（22PE12X），民营配网EPCO龙头苏文电能（22PE23X），企业能效管控专家安科瑞（22PE29X）等。低估值蓝筹：当前基建蓝

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2023-12-03 19:59:55

【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新

【招商传媒顾佳团队】中文在线出海产品reelshort最新数据更新（注：该数据为sensor tower计算得出，仅供参考，下载量和收入数据均为Apple store和Google Play双平台加总）：下载量情况：11/25-12/01下载量为44.8万，较上周环比减少38.7%，11月下载总量444.2万，较上月环比增加97.5%。流水情况：11/25-12/1流水进账81.5万美元，较上周环比减少34.5%，11月累计流水进账总额692万美元，较上月环比增加97.3%。自2022年

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中文在线

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任雨潇

2023-12-02 21:34:41

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！

【中泰电子|MR】苹果MR实机体验惊艳，持续强call MR板块！事件：近日开发者反馈一代苹果MR清晰度/流畅度/软件算法等均远超现有VR产品，空间视频/手眼交互效果惊艳！ 🚀24年MR创新+复苏双驱动：苹果预计将于24年初发售一代MR，有望引领行业创新，24年Meta Quest3+Lite两款产品贡献叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！ 🚀二代MR降本有望带动销量跃升：二代MR有望在25年底推出，屏幕等环节有望带动售价下降，销量有望提升到千万台级别，设备&零部件环节直接受益！

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立讯精密
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歌尔股份
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深科达

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任雨潇

2023-12-02 21:32:51

🔥【国盛通信】产业再加速，坚定看好光模块

🔥近期海外算力产业链关注度提升，市场对AI算力再度聚焦。我们一直强调，光通信产业受AI推动迭代明显提速，龙头厂商优势明显，且产品迭代速度明显提速，龙头格局有望进一步集中。 🌟根据英伟达财报最新表述，其以太网相关网络产品加速推进，结合近期lpo方案进展加速，市场猜测部分厂商有望实现突破。我们认为头部厂商在lpo技术上优势依旧明显，且lpo更多是针对以太网，对原先ib需求无影响，产业格局变化不大，头部厂商依旧保持强劲竞争力。 🔥800g下一代1.6t方案目前主要芯片供应商已完成产品开发工作，按

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联特科技
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新易盛

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任雨潇

2023-12-02 21:31:50

Pika 题材

Pika：目前Runway Gen-2最强竞品，成立六个月，近期正式发布产品，能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，用户通过Discord获取Pika视频生成服务；公司估值近2亿美元。 1）AI视频产品技术再进步，稳定性、一致性、连贯性增强：功能包括文生视频、视频风格转化、画布扩展、AI视频内容编辑、时长扩展。 2）文生3D动画效果好，直接利好动画电影内容公司：动画电影制作效率提升，利好光线传媒（国内动画电影龙头）、百纳千成（雄狮少年系列）、果麦文化（AI漫画大模型+三国题材电影）、上海电影

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昆仑万维
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任雨潇

2022-02-23 08:43:52

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！

【中泰电子】IGBT反攻，功率景气依旧！ 2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2

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时代电气
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士兰微
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扬杰科技

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任雨潇

2022-01-18 13:25:40

【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链

【华创建筑建材】继续看好地产链与基建链推荐低估值传统基建与碳中和背景下高成长的新基建。近期，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元，占今年额度的40%左右，这是国务院连续第四年提前下达地方政府债额度，12月份，中央工作会议也提出明年经济要“稳字当头，稳中求进”，我们认为传统基建企业有望受益，重点推荐四川路桥、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑，建议关注安徽建工、山东路桥、陕西建工。另外，我们认为碳中和与稳增长背景下，新基建板块值得重点关注，新能源电力系统以及相关配

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东方雨虹
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北新建材
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旗滨集团

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任雨潇

2022-01-18 13:20:55

基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向

【国盛建筑】基建稳增长发力在即，持续推荐高景气弹性方向发改委表态加快推动重大项目落地，稳增长政策有望加码。今日发改委在新闻发布会上表示：“适当超前开展基础设施投资，加快推进十四五102项重大工程项目，尽快将去年四季度发行的地方政府专项债落实到具体项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实务工作量。“ 12月基建投资明显修复，地产加速下行，政策有望持续发力见效。2021年12月基建投资（全口径）单月同比增长3.7%，较11月大幅加速11个pct，结束了连续7个月的负增长，预计主要因前期专项

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中国交建
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中国电建
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中国铁建
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中国建筑

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任雨潇

2022-01-13 08:50:10

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】 1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带

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平治信息
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创维数字
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和而泰
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奥飞数据

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任雨潇

2022-01-11 09:11:18

重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局

【天风医药杨松团队】重点推荐华东医药:领先行业的合成生物学布局 1、工业微生物:深耕多年，产业布局广泛。公司已成功开发百令胶囊、阿卡波糖、环孢素、吗替麦考酚酯等微生物药物。子公司晖达生物在抗体偶联药物毒素、mRNA药物用修饰核苷等领域形成国内领先的研发管线，已成为全球主要mRNA药物用修饰核苷制造商;安徽华昌高科提供生产平台;美琪健康助力大健康项目落地。工业微生物业务应用领域空间广阔。 2、医美:板块表现亮眼，品种引进提速。1)国内:胶原蛋白刺激剂Ellanse伊妍仕于8月底上市，签约合作医院数

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华东医药

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任雨潇

2022-01-11 09:10:33

兴业银行2021年快报点评

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】新龙头，龙抬头 ——兴业银行2021年快报点评【核心观点】首家银行快报，业绩超预期。年度首推品种：本轮龙头，龙抬头。【业绩概览】兴业银行2021年归母净利润同比+24.1%，增速环比21Q1-3 提升0.7pc；营收同比+8.9%，增速环比提升0.8pc；ROE 13.94%，同比+1.32pc；不良率1.10%，环比-2bp；拨备覆盖率269%，环比上升6pc。【主要观点】 1、兴业将是本轮银行龙头 ※天时：稳增长是2022年最确定主线。稳增长下，看好2

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兴业银行
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苏农银行
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任雨潇

2022-01-11 09:09:36

药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息：

【上调预期】药明康德在第40届JPM年度医疗大会重要信息： 1. 2021整体收入预计36%-38%，在PPT中公司提到在2021强劲的增长上，预计2022年公司整体有望加速增长，尤其是化学业务增长更快； 2. CDMO：截至2021年12月31日，CDMO共有1318个项目在临床前和临床1期（Q3时1229个），257个项目在临床2期（Q3时235个），49个在临床3期（Q3时47个），商业化项目增加至42个（Q3时37个）； 3. ATU：截至2021年12月31日，ATU共有53个临床前和

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药明康德

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任雨潇

2022-01-11 08:07:17

🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局

🧧【浙商医美】爱美客：买点已至，建议逢低积极布局爱美客：预计 2021-2023年归母净利润分别为9.6、14.9、22.8亿元，当前市值1043亿元，对应PE109/70/46倍 ️爱美客从市值高点1774亿元（2021.7.1）下调至今日1043亿元，主要原因有哪些？ 1）估值体系变化：业绩并没有miss，Q1-Q3已超预期兑现；主要系政策担忧带动估值中枢下移和估值方法变化。 2）投资风格变化：从高景气、高估值、高预期的龙头白马，转向低估值、低预期的小而美标的。 ️短期限制股价的因素哪些

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爱美客
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华熙生物

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任雨潇

2022-01-10 11:27:09

【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线

【太平洋计算机曹佩】把握上半年计算机投资的三条主线行业信创：22年与21年相比，最大的变化来自于行业端尤其是金融行业信创的启动，首先受益的是OA、PC以及办公软件，重点推荐致远互联、中国长城、金山办公、宇信科技，关注东方通、中科曙光、中孚信息、泛微网络。汽车智能化：无论是蔚来汽车ET5的发布还是CES展，汽车智能化的方向已经成为共识，重点推荐光庭信息、德赛西威、华阳集团、中科创达，关注四维图新、东软集团、诚迈科技。数字货币：数字货币应用场景的落地在加速，金融IT的改造需求有望提升，重点推

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致远互联
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宇信科技

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任雨潇

2022-01-06 13:34:06

【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口

【长江建材】“稳增长”升温，当下是博弈水泥股的较好窗口水泥作为逆周期调节品种，历来都是经济下行下稳增长的进攻性品种，我们判断当下就是较好窗口期。 1、投资端数据相对疲弱，经济压力在21Q4得到充分释放。其实无论是730还是21年底经济工作会议都可看到政策端宽松已经出现，专项债加速发行和提前批额度可见一斑，同时信用政策大概率在22年也较为宽松，赋予政府主导重点项目加速落地资金支撑。即便短期地产开工端仍在寻底，我们判断行业最悲观的需求预期时候已经过去，修复与纠偏则是当下的关键词。 2、就水泥基本面

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华新水泥
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海螺水泥
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天山股份

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任雨潇

2022-01-06 13:31:47

【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线

【国盛建筑】基建加力预期升温，板块攻守兼备，持续推荐稳增长主线稳增长预期持续升温，今年上半年经济下行压力大，基建加力具备必要性与客观条件。去年底密集发行和今年提前批专项债资金有望形成合力，促上半年基建投资改善，建筑板块有望迎估值提升动力，重点看好：新型电力系统：能源基建是稳增长重要方向，重点推荐和关注绿电建设及运营央企龙头中国电建（22PE11X）、中国能建（22PE12X），民营配网EPCO龙头苏文电能（22PE23X），企业能效管控专家安科瑞（22PE29X）等。低估值蓝筹：当前基建蓝

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