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2024-09-24 15:06:34
9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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贵州茅台
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2024-09-24 09:15:28
9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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光大嘉宝
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2024-09-23 15:18:53
9月23日复盘笔记:资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等
沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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2024-09-23 09:07:19
9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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海能达
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2024-09-20 15:19:52
9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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2024-09-20 09:15:21
9月20日热点前瞻:重组/电动自行车/网络安全/信创/有色等
9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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2024-09-19 15:16:58
9月19日复盘笔记:国改/大消费/光刻机/信创/鸿蒙/地产等
美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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2024-09-19 09:12:24
9月19日热点前瞻:创投/多元金融/工程机械/信创等
美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。 另外,备受关注的利率预测“点阵图”显示,19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着,他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。 美股冲高回落,道指、标普500指数均创盘中新高; 但收盘,三大指数集体收跌。其中,道指跌0.25%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.31%。大型科技股多数下跌,英特尔跌超3% 热点前瞻 创投 国常会,研究促
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2024-09-18 15:15:17
9月18日复盘笔记:光刻机/国企改革/多元金融/地产/鸿蒙
沪指涨0.49%,深证成指涨0.11%,创业板指跌0.11%;成交额不足4800亿。 沪指盘中跌破2700,随后修复。 但凡是技术派的老司机,就能看出这里还不是最低点。 反抽可以有,但大幅度反弹,甚至是反转的可能性微乎其微。 美联储明天早上凌晨会公布议息决议,普遍预期是会降25个基点。 但对A股的影响大吗?显然不大! 外因是条件,内因才是根本。 降息对国内的影响之一在于,可以扩宽国内货币政策的空间。 但具体怎么出招,会出现什么效果,无法预估。 毕竟能预料到的,能想到的,都已经陆陆续续变成了市场小
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张江高科
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新莱应材
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2024-09-18 09:14:33
9月18日复盘笔记:光刻机/地产/鸿蒙/信创/国企改革等
假期数据 前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元,比上年同期少3.32万亿元; 1-8月新增人民币贷款14.43万亿元,预估为14.5741万亿元,前值为13.5232万亿元; 8月末,广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。 8月份,社会消费品零售总额38726亿元,同比增长2.1%; 8月份规模以上工业增加值同比实际增长4.5%; 1-8月份全国城镇固定资产投资329385亿元 同比增长3.4%; 1-8月全国房地产开发投资69284亿元 同比下降10.2%; 8月份
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波长光电
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张江高科
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一思一记
2024-09-13 15:06:49
9月13日复盘笔记:国企改革/大金融/涨价/养老等
值此中秋佳节之际,还没等到存量房贷下调,就先等来了个延迟退休正式确定的消息,惊不惊喜!意不意外! ①同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。本决定自2025年1月1日起施行。 ②从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。 节前红包没有,绿豆饼倒是一大个: 沪指跌0.48%,深证成指跌0.88%
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岭南股份
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青岛双星
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一思一记
2024-09-13 09:11:14
9月13日热点前瞻:并购重组/地产等
并购重组 ①在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交注册。 ②吴清表示,中国证监会将进一步全面深化资本市场改革,不断提高上市公司质量和投资价值,多措并举活跃并购重组市场。 昨日涨停板(15个):保变电气(9天6板)、国中水务(4天3板)、阳普医疗(4天3板叠加医疗概念)、新宏泰(一字板)、莫高股份(4天2板)、苏州固锝、岭南股份、东安动力、建设工业、空港股份、亚邦股份、澳柯玛、东湖高新、泰豪
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一思一记
2024-09-12 15:22:17
9月12日复盘笔记:资产重组/海南自贸/信创/华为/石墨烯等
沪指跌0.17%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.42%。 两市成交额5156亿,较上个交易日放量160亿。 盘面连板情况: 天茂集团:盘中上演地天板,录得10天8板,不过尾盘炸板;主营保险 海南海药:晋级5连板:海南自贸区+医药+国改概念 华映科技:晋级4连板;消费电子概念 几个一字板: 华映科技(4连板,2个一字板)、双成药业(2个一字板)、新宏泰、博彦科技、汉嘉设计 强势板块分析 国企改革/资产重组 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A
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阳普医疗
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博彦科技
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华映科技
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常山北明
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一思一记
2024-09-12 09:16:56
9月12日热点前瞻:锂电/光伏/英伟达/重组/物联网等
锂矿、光伏 详细逻辑以及强势个股见昨日复盘笔记 昨晚美股 光伏:FTC Solar上涨101.29%,Array Tech上涨15.99%,第一太阳能上涨15.19%,阿特斯太阳能上涨11.80%。 锂矿:美国雅保上涨13.58%。 今日新增热点前瞻 英伟达概念 英伟达昨晚涨超8%,创8月以来最大单日涨幅。黄仁勋“凡尔赛”感叹:有限供应让客户近失控,焦虑情绪满天飞。 (沪电股份、胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信) 资产重组/国企改革 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数
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天齐锂业
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联创股份
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新易盛
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一思一记
2024-09-11 15:15:48
9月11日复盘笔记:锂电/光伏/充电桩/创新药/低价低位等
沪指跌0.82%,深成指涨0.39%,创业板指涨1.19%。 两市成交额4996亿,较上个交易日缩量280亿。 指数短期底部仍未到。 前期连板龙头继续被核按钮,科森科技、老百姓、大众交通、好上好均跌停; 昨天晋级4连板的跨境通、晋级3连板的上海九百、联创电子今天同样跌停; 海南海药今天晋级4连板。 市场连板高度明显退潮,游资且战且退。 今天配合宁德锂矿停产的消息,锂电产业链逆势爆发,市场高低切换显著,但板块持续性不好说,保持谨慎。 强势板块分析 锂矿 ①广期所碳酸锂主力合约盘中一度涨近7%。上海
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天齐锂业
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中矿资源
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海源复材
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2024-09-24 15:06:34
9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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2024-09-19 09:12:24
9月19日热点前瞻:创投/多元金融/工程机械/信创等
美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。 另外,备受关注的利率预测“点阵图”显示,19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着,他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。 美股冲高回落,道指、标普500指数均创盘中新高; 但收盘,三大指数集体收跌。其中,道指跌0.25%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.31%。大型科技股多数下跌,英特尔跌超3% 热点前瞻 创投 国常会,研究促
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沪指涨0.49%,深证成指涨0.11%,创业板指跌0.11%;成交额不足4800亿。 沪指盘中跌破2700,随后修复。 但凡是技术派的老司机,就能看出这里还不是最低点。 反抽可以有,但大幅度反弹,甚至是反转的可能性微乎其微。 美联储明天早上凌晨会公布议息决议,普遍预期是会降25个基点。 但对A股的影响大吗?显然不大! 外因是条件,内因才是根本。 降息对国内的影响之一在于,可以扩宽国内货币政策的空间。 但具体怎么出招,会出现什么效果,无法预估。 毕竟能预料到的,能想到的,都已经陆陆续续变成了市场小
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9月18日复盘笔记:光刻机/地产/鸿蒙/信创/国企改革等
假期数据 前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元,比上年同期少3.32万亿元; 1-8月新增人民币贷款14.43万亿元,预估为14.5741万亿元,前值为13.5232万亿元; 8月末,广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。 8月份,社会消费品零售总额38726亿元,同比增长2.1%; 8月份规模以上工业增加值同比实际增长4.5%; 1-8月份全国城镇固定资产投资329385亿元 同比增长3.4%; 1-8月全国房地产开发投资69284亿元 同比下降10.2%; 8月份
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2024-09-13 15:06:49
9月13日复盘笔记:国企改革/大金融/涨价/养老等
值此中秋佳节之际,还没等到存量房贷下调,就先等来了个延迟退休正式确定的消息,惊不惊喜!意不意外! ①同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。本决定自2025年1月1日起施行。 ②从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。 节前红包没有,绿豆饼倒是一大个: 沪指跌0.48%,深证成指跌0.88%
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2024-09-13 09:11:14
9月13日热点前瞻:并购重组/地产等
并购重组 ①在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交注册。 ②吴清表示,中国证监会将进一步全面深化资本市场改革,不断提高上市公司质量和投资价值,多措并举活跃并购重组市场。 昨日涨停板(15个):保变电气(9天6板)、国中水务(4天3板)、阳普医疗(4天3板叠加医疗概念)、新宏泰(一字板)、莫高股份(4天2板)、苏州固锝、岭南股份、东安动力、建设工业、空港股份、亚邦股份、澳柯玛、东湖高新、泰豪
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2024-09-12 15:22:17
9月12日复盘笔记:资产重组/海南自贸/信创/华为/石墨烯等
沪指跌0.17%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.42%。 两市成交额5156亿,较上个交易日放量160亿。 盘面连板情况: 天茂集团:盘中上演地天板,录得10天8板,不过尾盘炸板;主营保险 海南海药:晋级5连板:海南自贸区+医药+国改概念 华映科技:晋级4连板;消费电子概念 几个一字板: 华映科技(4连板,2个一字板)、双成药业(2个一字板)、新宏泰、博彦科技、汉嘉设计 强势板块分析 国企改革/资产重组 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A
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阳普医疗
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博彦科技
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华映科技
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常山北明
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一思一记
2024-09-12 09:16:56
9月12日热点前瞻:锂电/光伏/英伟达/重组/物联网等
锂矿、光伏 详细逻辑以及强势个股见昨日复盘笔记 昨晚美股 光伏:FTC Solar上涨101.29%,Array Tech上涨15.99%,第一太阳能上涨15.19%,阿特斯太阳能上涨11.80%。 锂矿:美国雅保上涨13.58%。 今日新增热点前瞻 英伟达概念 英伟达昨晚涨超8%,创8月以来最大单日涨幅。黄仁勋“凡尔赛”感叹:有限供应让客户近失控,焦虑情绪满天飞。 (沪电股份、胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信) 资产重组/国企改革 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数
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天齐锂业
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联创股份
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沪电股份
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新易盛
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一思一记
2024-09-11 15:15:48
9月11日复盘笔记:锂电/光伏/充电桩/创新药/低价低位等
沪指跌0.82%,深成指涨0.39%,创业板指涨1.19%。 两市成交额4996亿,较上个交易日缩量280亿。 指数短期底部仍未到。 前期连板龙头继续被核按钮,科森科技、老百姓、大众交通、好上好均跌停; 昨天晋级4连板的跨境通、晋级3连板的上海九百、联创电子今天同样跌停; 海南海药今天晋级4连板。 市场连板高度明显退潮,游资且战且退。 今天配合宁德锂矿停产的消息,锂电产业链逆势爆发,市场高低切换显著,但板块持续性不好说,保持谨慎。 强势板块分析 锂矿 ①广期所碳酸锂主力合约盘中一度涨近7%。上海
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天齐锂业
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中矿资源
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海源复材
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华映科技
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一思一记
2024-09-24 15:06:34
9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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银之杰
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中成股份
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新力金融
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贵州茅台
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一思一记
2024-09-24 09:15:28
9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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中交地产
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大龙地产
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光大嘉宝
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一思一记
2024-09-23 15:18:53
9月23日复盘笔记:资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等
沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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大唐电信
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宝塔实业
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常山北明
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启明信息
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波导股份
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一思一记
2024-09-23 09:07:19
9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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药明康德
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凯莱英
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南天信息
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海能达
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一思一记
2024-09-20 15:19:52
9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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国华网安
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银之杰
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烽火电子
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常山北明
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一思一记
2024-09-20 09:15:21
9月20日热点前瞻:重组/电动自行车/网络安全/信创/有色等
9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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南都电源
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爱玛科技
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国华网安
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诚迈科技
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一思一记
2024-09-19 15:16:58
9月19日复盘笔记:国改/大消费/光刻机/信创/鸿蒙/地产等
美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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大唐电信
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阳煤化工
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惠发食品
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凯美特气
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电子城
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一思一记
2024-09-19 09:12:24
9月19日热点前瞻:创投/多元金融/工程机械/信创等
美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。 另外,备受关注的利率预测“点阵图”显示,19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着,他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。 美股冲高回落,道指、标普500指数均创盘中新高; 但收盘,三大指数集体收跌。其中,道指跌0.25%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.31%。大型科技股多数下跌,英特尔跌超3% 热点前瞻 创投 国常会,研究促
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力合科创
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九鼎投资
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一思一记
2024-09-18 15:15:17
9月18日复盘笔记:光刻机/国企改革/多元金融/地产/鸿蒙
沪指涨0.49%,深证成指涨0.11%,创业板指跌0.11%;成交额不足4800亿。 沪指盘中跌破2700,随后修复。 但凡是技术派的老司机,就能看出这里还不是最低点。 反抽可以有,但大幅度反弹,甚至是反转的可能性微乎其微。 美联储明天早上凌晨会公布议息决议,普遍预期是会降25个基点。 但对A股的影响大吗?显然不大! 外因是条件,内因才是根本。 降息对国内的影响之一在于,可以扩宽国内货币政策的空间。 但具体怎么出招,会出现什么效果,无法预估。 毕竟能预料到的,能想到的,都已经陆陆续续变成了市场小
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张江高科
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新莱应材
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凯美特气
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一思一记
2024-09-18 09:14:33
9月18日复盘笔记:光刻机/地产/鸿蒙/信创/国企改革等
假期数据 前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元,比上年同期少3.32万亿元; 1-8月新增人民币贷款14.43万亿元,预估为14.5741万亿元,前值为13.5232万亿元; 8月末,广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。 8月份,社会消费品零售总额38726亿元,同比增长2.1%; 8月份规模以上工业增加值同比实际增长4.5%; 1-8月份全国城镇固定资产投资329385亿元 同比增长3.4%; 1-8月全国房地产开发投资69284亿元 同比下降10.2%; 8月份
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波长光电
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张江高科
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赛微电子
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一思一记
2024-09-13 15:06:49
9月13日复盘笔记:国企改革/大金融/涨价/养老等
值此中秋佳节之际,还没等到存量房贷下调,就先等来了个延迟退休正式确定的消息,惊不惊喜!意不意外! ①同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。本决定自2025年1月1日起施行。 ②从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。 节前红包没有,绿豆饼倒是一大个: 沪指跌0.48%,深证成指跌0.88%
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岭南股份
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宁夏建材
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青岛双星
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一思一记
2024-09-13 09:11:14
9月13日热点前瞻:并购重组/地产等
并购重组 ①在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交注册。 ②吴清表示,中国证监会将进一步全面深化资本市场改革,不断提高上市公司质量和投资价值,多措并举活跃并购重组市场。 昨日涨停板(15个):保变电气(9天6板)、国中水务(4天3板)、阳普医疗(4天3板叠加医疗概念)、新宏泰(一字板)、莫高股份(4天2板)、苏州固锝、岭南股份、东安动力、建设工业、空港股份、亚邦股份、澳柯玛、东湖高新、泰豪
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国中水务
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阳普医疗
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空港股份
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一思一记
2024-09-12 15:22:17
9月12日复盘笔记:资产重组/海南自贸/信创/华为/石墨烯等
沪指跌0.17%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.42%。 两市成交额5156亿,较上个交易日放量160亿。 盘面连板情况: 天茂集团:盘中上演地天板,录得10天8板,不过尾盘炸板;主营保险 海南海药:晋级5连板:海南自贸区+医药+国改概念 华映科技:晋级4连板;消费电子概念 几个一字板: 华映科技(4连板,2个一字板)、双成药业(2个一字板)、新宏泰、博彦科技、汉嘉设计 强势板块分析 国企改革/资产重组 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A
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博彦科技
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华映科技
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常山北明
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2024-09-12 09:16:56
9月12日热点前瞻:锂电/光伏/英伟达/重组/物联网等
锂矿、光伏 详细逻辑以及强势个股见昨日复盘笔记 昨晚美股 光伏:FTC Solar上涨101.29%,Array Tech上涨15.99%,第一太阳能上涨15.19%,阿特斯太阳能上涨11.80%。 锂矿:美国雅保上涨13.58%。 今日新增热点前瞻 英伟达概念 英伟达昨晚涨超8%,创8月以来最大单日涨幅。黄仁勋“凡尔赛”感叹:有限供应让客户近失控,焦虑情绪满天飞。 (沪电股份、胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信) 资产重组/国企改革 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数
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9月11日复盘笔记:锂电/光伏/充电桩/创新药/低价低位等
沪指跌0.82%,深成指涨0.39%,创业板指涨1.19%。 两市成交额4996亿,较上个交易日缩量280亿。 指数短期底部仍未到。 前期连板龙头继续被核按钮,科森科技、老百姓、大众交通、好上好均跌停; 昨天晋级4连板的跨境通、晋级3连板的上海九百、联创电子今天同样跌停; 海南海药今天晋级4连板。 市场连板高度明显退潮,游资且战且退。 今天配合宁德锂矿停产的消息,锂电产业链逆势爆发,市场高低切换显著,但板块持续性不好说,保持谨慎。 强势板块分析 锂矿 ①广期所碳酸锂主力合约盘中一度涨近7%。上海
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9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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9月23日复盘笔记:资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等
沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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大唐电信
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9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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国华网安
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9月20日热点前瞻:重组/电动自行车/网络安全/信创/有色等
9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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9月19日复盘笔记:国改/大消费/光刻机/信创/鸿蒙/地产等
美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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2024-09-19 09:12:24
9月19日热点前瞻:创投/多元金融/工程机械/信创等
美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。 另外,备受关注的利率预测“点阵图”显示,19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着,他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。 美股冲高回落,道指、标普500指数均创盘中新高; 但收盘,三大指数集体收跌。其中,道指跌0.25%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.31%。大型科技股多数下跌,英特尔跌超3% 热点前瞻 创投 国常会,研究促
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9月18日复盘笔记:光刻机/国企改革/多元金融/地产/鸿蒙
沪指涨0.49%,深证成指涨0.11%,创业板指跌0.11%;成交额不足4800亿。 沪指盘中跌破2700,随后修复。 但凡是技术派的老司机,就能看出这里还不是最低点。 反抽可以有,但大幅度反弹,甚至是反转的可能性微乎其微。 美联储明天早上凌晨会公布议息决议,普遍预期是会降25个基点。 但对A股的影响大吗?显然不大! 外因是条件,内因才是根本。 降息对国内的影响之一在于,可以扩宽国内货币政策的空间。 但具体怎么出招,会出现什么效果,无法预估。 毕竟能预料到的,能想到的,都已经陆陆续续变成了市场小
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2024-09-18 09:14:33
9月18日复盘笔记:光刻机/地产/鸿蒙/信创/国企改革等
假期数据 前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元,比上年同期少3.32万亿元; 1-8月新增人民币贷款14.43万亿元,预估为14.5741万亿元,前值为13.5232万亿元; 8月末,广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。 8月份,社会消费品零售总额38726亿元,同比增长2.1%; 8月份规模以上工业增加值同比实际增长4.5%; 1-8月份全国城镇固定资产投资329385亿元 同比增长3.4%; 1-8月全国房地产开发投资69284亿元 同比下降10.2%; 8月份
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波长光电
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张江高科
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赛微电子
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一思一记
2024-09-13 15:06:49
9月13日复盘笔记:国企改革/大金融/涨价/养老等
值此中秋佳节之际,还没等到存量房贷下调,就先等来了个延迟退休正式确定的消息,惊不惊喜!意不意外! ①同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。本决定自2025年1月1日起施行。 ②从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。 节前红包没有,绿豆饼倒是一大个: 沪指跌0.48%,深证成指跌0.88%
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岭南股份
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宁夏建材
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青岛双星
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一思一记
2024-09-13 09:11:14
9月13日热点前瞻:并购重组/地产等
并购重组 ①在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交注册。 ②吴清表示,中国证监会将进一步全面深化资本市场改革,不断提高上市公司质量和投资价值,多措并举活跃并购重组市场。 昨日涨停板(15个):保变电气(9天6板)、国中水务(4天3板)、阳普医疗(4天3板叠加医疗概念)、新宏泰(一字板)、莫高股份(4天2板)、苏州固锝、岭南股份、东安动力、建设工业、空港股份、亚邦股份、澳柯玛、东湖高新、泰豪
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国中水务
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空港股份
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一思一记
2024-09-12 15:22:17
9月12日复盘笔记:资产重组/海南自贸/信创/华为/石墨烯等
沪指跌0.17%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.42%。 两市成交额5156亿,较上个交易日放量160亿。 盘面连板情况: 天茂集团:盘中上演地天板,录得10天8板,不过尾盘炸板;主营保险 海南海药:晋级5连板:海南自贸区+医药+国改概念 华映科技:晋级4连板;消费电子概念 几个一字板: 华映科技(4连板,2个一字板)、双成药业(2个一字板)、新宏泰、博彦科技、汉嘉设计 强势板块分析 国企改革/资产重组 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A
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阳普医疗
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博彦科技
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华映科技
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常山北明
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一思一记
2024-09-12 09:16:56
9月12日热点前瞻:锂电/光伏/英伟达/重组/物联网等
锂矿、光伏 详细逻辑以及强势个股见昨日复盘笔记 昨晚美股 光伏:FTC Solar上涨101.29%,Array Tech上涨15.99%,第一太阳能上涨15.19%,阿特斯太阳能上涨11.80%。 锂矿:美国雅保上涨13.58%。 今日新增热点前瞻 英伟达概念 英伟达昨晚涨超8%,创8月以来最大单日涨幅。黄仁勋“凡尔赛”感叹:有限供应让客户近失控,焦虑情绪满天飞。 (沪电股份、胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信) 资产重组/国企改革 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数
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天齐锂业
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联创股份
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沪电股份
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新易盛
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一思一记
2024-09-11 15:15:48
9月11日复盘笔记:锂电/光伏/充电桩/创新药/低价低位等
沪指跌0.82%,深成指涨0.39%,创业板指涨1.19%。 两市成交额4996亿,较上个交易日缩量280亿。 指数短期底部仍未到。 前期连板龙头继续被核按钮,科森科技、老百姓、大众交通、好上好均跌停; 昨天晋级4连板的跨境通、晋级3连板的上海九百、联创电子今天同样跌停; 海南海药今天晋级4连板。 市场连板高度明显退潮,游资且战且退。 今天配合宁德锂矿停产的消息,锂电产业链逆势爆发,市场高低切换显著,但板块持续性不好说,保持谨慎。 强势板块分析 锂矿 ①广期所碳酸锂主力合约盘中一度涨近7%。上海
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天齐锂业
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中矿资源
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海源复材
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华映科技
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一思一记
2024-09-24 15:06:34
9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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银之杰
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中成股份
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新力金融
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贵州茅台
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一思一记
2024-09-24 09:15:28
9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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中交地产
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大龙地产
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光大嘉宝
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一思一记
2024-09-23 15:18:53
9月23日复盘笔记:资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等
沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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大唐电信
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宝塔实业
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常山北明
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启明信息
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波导股份
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一思一记
2024-09-23 09:07:19
9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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药明康德
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凯莱英
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南天信息
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海能达
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一思一记
2024-09-20 15:19:52
9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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国华网安
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银之杰
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烽火电子
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常山北明
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一思一记
2024-09-20 09:15:21
9月20日热点前瞻:重组/电动自行车/网络安全/信创/有色等
9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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南都电源
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爱玛科技
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国华网安
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诚迈科技
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一思一记
2024-09-19 15:16:58
9月19日复盘笔记:国改/大消费/光刻机/信创/鸿蒙/地产等
美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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大唐电信
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阳煤化工
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惠发食品
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凯美特气
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电子城
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一思一记
2024-09-19 09:12:24
9月19日热点前瞻:创投/多元金融/工程机械/信创等
美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。 另外,备受关注的利率预测“点阵图”显示,19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着,他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。 美股冲高回落,道指、标普500指数均创盘中新高; 但收盘,三大指数集体收跌。其中,道指跌0.25%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.31%。大型科技股多数下跌,英特尔跌超3% 热点前瞻 创投 国常会,研究促
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力合科创
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九鼎投资
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徐工机械
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中国软件
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一思一记
2024-09-18 15:15:17
9月18日复盘笔记:光刻机/国企改革/多元金融/地产/鸿蒙
沪指涨0.49%,深证成指涨0.11%,创业板指跌0.11%;成交额不足4800亿。 沪指盘中跌破2700,随后修复。 但凡是技术派的老司机,就能看出这里还不是最低点。 反抽可以有,但大幅度反弹,甚至是反转的可能性微乎其微。 美联储明天早上凌晨会公布议息决议,普遍预期是会降25个基点。 但对A股的影响大吗?显然不大! 外因是条件,内因才是根本。 降息对国内的影响之一在于,可以扩宽国内货币政策的空间。 但具体怎么出招,会出现什么效果,无法预估。 毕竟能预料到的,能想到的,都已经陆陆续续变成了市场小
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张江高科
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新莱应材
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凯美特气
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一思一记
2024-09-18 09:14:33
9月18日复盘笔记:光刻机/地产/鸿蒙/信创/国企改革等
假期数据 前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元,比上年同期少3.32万亿元; 1-8月新增人民币贷款14.43万亿元,预估为14.5741万亿元,前值为13.5232万亿元; 8月末,广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。 8月份,社会消费品零售总额38726亿元,同比增长2.1%; 8月份规模以上工业增加值同比实际增长4.5%; 1-8月份全国城镇固定资产投资329385亿元 同比增长3.4%; 1-8月全国房地产开发投资69284亿元 同比下降10.2%; 8月份
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波长光电
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2024-09-13 15:06:49
9月13日复盘笔记:国企改革/大金融/涨价/养老等
值此中秋佳节之际,还没等到存量房贷下调,就先等来了个延迟退休正式确定的消息,惊不惊喜!意不意外! ①同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。本决定自2025年1月1日起施行。 ②从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。 节前红包没有,绿豆饼倒是一大个: 沪指跌0.48%,深证成指跌0.88%
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2024-09-13 09:11:14
9月13日热点前瞻:并购重组/地产等
并购重组 ①在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交注册。 ②吴清表示,中国证监会将进一步全面深化资本市场改革,不断提高上市公司质量和投资价值,多措并举活跃并购重组市场。 昨日涨停板(15个):保变电气(9天6板)、国中水务(4天3板)、阳普医疗(4天3板叠加医疗概念)、新宏泰(一字板)、莫高股份(4天2板)、苏州固锝、岭南股份、东安动力、建设工业、空港股份、亚邦股份、澳柯玛、东湖高新、泰豪
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2024-09-12 15:22:17
9月12日复盘笔记:资产重组/海南自贸/信创/华为/石墨烯等
沪指跌0.17%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.42%。 两市成交额5156亿,较上个交易日放量160亿。 盘面连板情况: 天茂集团:盘中上演地天板,录得10天8板,不过尾盘炸板;主营保险 海南海药:晋级5连板:海南自贸区+医药+国改概念 华映科技:晋级4连板;消费电子概念 几个一字板: 华映科技(4连板,2个一字板)、双成药业(2个一字板)、新宏泰、博彦科技、汉嘉设计 强势板块分析 国企改革/资产重组 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示,2024年5月以来,A
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阳普医疗
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博彦科技
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华映科技
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2024-09-12 09:16:56
9月12日热点前瞻:锂电/光伏/英伟达/重组/物联网等
锂矿、光伏 详细逻辑以及强势个股见昨日复盘笔记 昨晚美股 光伏:FTC Solar上涨101.29%,Array Tech上涨15.99%,第一太阳能上涨15.19%,阿特斯太阳能上涨11.80%。 锂矿:美国雅保上涨13.58%。 今日新增热点前瞻 英伟达概念 英伟达昨晚涨超8%,创8月以来最大单日涨幅。黄仁勋“凡尔赛”感叹:有限供应让客户近失控,焦虑情绪满天飞。 (沪电股份、胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信) 资产重组/国企改革 在多项政策支持下,我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数
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天齐锂业
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2024-09-11 15:15:48
9月11日复盘笔记:锂电/光伏/充电桩/创新药/低价低位等
沪指跌0.82%,深成指涨0.39%,创业板指涨1.19%。 两市成交额4996亿,较上个交易日缩量280亿。 指数短期底部仍未到。 前期连板龙头继续被核按钮,科森科技、老百姓、大众交通、好上好均跌停; 昨天晋级4连板的跨境通、晋级3连板的上海九百、联创电子今天同样跌停; 海南海药今天晋级4连板。 市场连板高度明显退潮,游资且战且退。 今天配合宁德锂矿停产的消息,锂电产业链逆势爆发,市场高低切换显著,但板块持续性不好说,保持谨慎。 强势板块分析 锂矿 ①广期所碳酸锂主力合约盘中一度涨近7%。上海
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