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2024-07-09 09:08:51
7月9日热点前瞻:苹果产业/维生素/维生素/食品检测/土地流转等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 鲁北化工(600727)上半年净利预增1091%左右 三峡水利(600116)上半年净利预增564.55%到684.36% 东睦股份(600114)预计上半年净利润增长419%—447% 上海机场(600009)上半年净利预增435.87%至556.63% 通用股份(601500)上半年净利预增364.86%到416.51% 广西能源(600310)上半年净利预增176.56%到314.84% 中国船舶(600
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鲁北化工
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许继电气
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一思一记
2024-07-08 15:12:25
7月8日复盘笔记:高分红/有色金属/有机硅/铜箔/食用油安全等
超4800只个股下跌,连续4个交易日低于6000亿。 格力地产:拟逐步退出房地产开发业务,置入珠海免税集团不低于51%股权。 红利 高分红+偏防守。 个股:长江电力、中国广核、中国神华、工商银行等 有色金属 ①金属期货价格反弹。 ②今年上半年金属价格普遍表现强势,有望提振半年报业绩。 ③截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高。 个股:北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等 铜箔 7月2日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终
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光华科技
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新亚强
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经纬辉开
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领益智造
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一思一记
2024-07-08 09:14:14
7月8日热点前瞻:预增/创新药/贵金属/金属/无人驾驶/人形机器人
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 周五盘后利好: 对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍; 对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元; 将违规披露的刑期上限由3年提高至10年; 中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑; 对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务。 半年报预增 金固股份:预计上半年净利润1900万元-2800万元,同比扭亏为盈 韦尔股份:上半年净利预
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韦尔股份
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城地香江
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华海药业
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云南锗业
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一思一记
2024-07-05 15:13:20
7月5日复盘笔记:半年报/黄金/AI/数据要素/创新药/低价等
周线收7连阴,两市成交额连续3日不足6000亿! 半年报预增涨停 青岛金王(002094):上半年预计实现净利润4051.06万元-4674.3万元,同比预增30%-50%。年公司新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务大幅增长。 华菱线缆(001208):上半年预计实现净利润600万元-6100万元,同比预增40%-60%。是长征系列运载火箭的电缆供应商,不仅参与了运载火箭发射、神舟系列飞船、登月计划、空间站建设等重大航天项目,目前在手订单充足 强势股分析 北汽蓝谷(600733):北汽新能源与华为合作
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青岛金王
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华菱线缆
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北汽蓝谷
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光华科技
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盛达资源
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一思一记
2024-07-05 09:14:29
7月5日热点前瞻:半年报预增/数据要素/机器人/旅游
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 桂冠电力(600236)预计上半年净利润13.87亿-14.87亿元,同比增长51.93%-62.88%。公司骨干电厂所在的红水河流域,来水同比增长较多,发电量同比增长。 大豪科技(603025)预计上半年净利润3亿-3.3亿元,同比增长65.03%-81.53%。因行业上行回暖,公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力,并大力加强海外服务网络布局。 物产金轮(002722)预计上半年实现净利润8003.43万-8
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雄帝科技
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桂冠电力
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雷赛智能
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一思一记
2024-07-04 15:38:41
7月4日复盘笔记:半年报预增/数据要素/PCB/人形机器人等
两市继续不到6000亿的成交。 半年报预增涨停板 雷赛智能(002979):预计2024年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元,同比+46-56%,实现扣非归母净利润1.07-1.15亿元,同比+66-78%。 24Q1以来,公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统。公司机器人相关产品功能和性能总体达到世界一流水平,已有近百家机器人(协作&人形)企业进行测试,初步意向订单近万台(套),其中空心杯电机年产能达12万台并已送样数十余家客户
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迪贝电气
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一思一记
2024-07-04 09:14:18
7月4日热点前瞻:免税/半导体/车路云/贵金属/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 免税概念、先进封装 (详见昨日复盘笔记) 半导体/高科技 隔夜美股半导体概念股多数收涨,英伟达涨约4.6%。 (北方华创、长电科技、通富微电、新易盛、中际旭创等) 车路云 7月3日,工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,北上广深等20个城市在列。工信部表示,鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。 (浩云科技、信息发展、万集科技、金溢科技等) 维生素 据百川盈
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紫金矿业
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一思一记
2024-07-03 15:18:30
7月3日复盘笔记:低位预增/免税/消费/铜箔/先进封装等
今日沪深两市成交额5803亿,较上个交易日缩量644亿,成交额不足6000亿,创年内新低。 半年报预增(低位+预增) ①誉衡药业:预计上半年实现净利润1.00亿元-1.30亿元,净利润同比增长253.99%-360.19%。 ②林州重机:预计上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利9500万元-11500万元,比上年同期增长51.68%-83.62%。(7月1日公告,两连板)。 ③捷佳伟创:上半年净利润预计增长55.00%—80.00%。 免税概念 ①审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和
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大连友谊
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一思一记
2024-07-02 15:15:18
7月2日复盘笔记:政策月,信创、智慧政务等涨停潮
信创 科技部要求强化基础攻关。年初至今财政部、央行和发改委分别明确了2024年中央财政预算、科技创新和技术改造再贷款、超长期特别国债对科技自立自强的具体支持。随着相关政策的持续落地,下半年泛信创领域边际变化可见。 个股:数字认证、普联软件、科创信息、汇金科技、长亮科技等 财税改革/智慧政务 新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,以科技手段为财税合规提供基础设施,推动数字经济健康有序发展。 个股:数字认证、税友股份、旋极信息、汇金科技等 土地流转/乡村振兴 6月28日,十四届全国人大常
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数字认证
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普联软件
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科创信息
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税友股份
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一思一记
2024-07-02 09:06:06
7月2日热点前瞻:脑机接口/新能源车/特高压/维生素/存储等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 脑机接口 工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示,成立后工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 (创新医疗、诚益通、翔宇医疗、三博脑科等) 汽车产业链 中国多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期。其中,比亚迪6月新能源汽车销量34.17万辆,同比增长35%;赛力斯汽车6月销量41457辆,同比增长超631%;蔚来汽车第二季度交付57373辆汽车,超交付指引,同比增长144%。理想
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创新医疗
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比亚迪
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许继电气
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一思一记
2024-07-01 15:09:37
7月1日复盘笔记:财税/稀土/供销社/磷化工/CPO/高股息等
锦浪科技: 公司发布24年中期业绩预告,24H1实现归母净利润3.25-4.00亿元,中值为3.63亿元;其中24Q2实现归母净利润3.05-3.80亿元,中值约3.425亿元,同环增13%/1589%,业绩大超市场预期。有望刷新公司历史上第二季度的最佳业绩记录。 这一业绩主要得益于公司光伏和储能逆变器的接单量持续增长,海外市场出货占比提升,以及产能和供应链的改善。此外,新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善,也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。 财税改革 6月25日,审计署网站发
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税友股份
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中科磁业
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湖北宜化
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天孚通信
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一思一记
2024-06-30 14:36:39
把脉7月
先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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许继电气
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景旺电子
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平高电气
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一思一记
2024-06-28 15:12:32
6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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平高电气
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中国船舶
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沃尔核材
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景旺电子
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一思一记
2024-06-28 09:13:03
6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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巨化股份
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兆易创新
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中航电测
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一思一记
2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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税友股份
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领益智造
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因赛集团
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工商银行
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7月9日热点前瞻:苹果产业/维生素/维生素/食品检测/土地流转等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 鲁北化工(600727)上半年净利预增1091%左右 三峡水利(600116)上半年净利预增564.55%到684.36% 东睦股份(600114)预计上半年净利润增长419%—447% 上海机场(600009)上半年净利预增435.87%至556.63% 通用股份(601500)上半年净利预增364.86%到416.51% 广西能源(600310)上半年净利预增176.56%到314.84% 中国船舶(600
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2024-07-08 15:12:25
7月8日复盘笔记:高分红/有色金属/有机硅/铜箔/食用油安全等
超4800只个股下跌,连续4个交易日低于6000亿。 格力地产:拟逐步退出房地产开发业务,置入珠海免税集团不低于51%股权。 红利 高分红+偏防守。 个股:长江电力、中国广核、中国神华、工商银行等 有色金属 ①金属期货价格反弹。 ②今年上半年金属价格普遍表现强势,有望提振半年报业绩。 ③截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高。 个股:北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等 铜箔 7月2日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终
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7月8日热点前瞻:预增/创新药/贵金属/金属/无人驾驶/人形机器人
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 周五盘后利好: 对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍; 对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元; 将违规披露的刑期上限由3年提高至10年; 中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑; 对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务。 半年报预增 金固股份:预计上半年净利润1900万元-2800万元,同比扭亏为盈 韦尔股份:上半年净利预
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7月5日复盘笔记:半年报/黄金/AI/数据要素/创新药/低价等
周线收7连阴,两市成交额连续3日不足6000亿! 半年报预增涨停 青岛金王(002094):上半年预计实现净利润4051.06万元-4674.3万元,同比预增30%-50%。年公司新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务大幅增长。 华菱线缆(001208):上半年预计实现净利润600万元-6100万元,同比预增40%-60%。是长征系列运载火箭的电缆供应商,不仅参与了运载火箭发射、神舟系列飞船、登月计划、空间站建设等重大航天项目,目前在手订单充足 强势股分析 北汽蓝谷(600733):北汽新能源与华为合作
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7月5日热点前瞻:半年报预增/数据要素/机器人/旅游
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 桂冠电力(600236)预计上半年净利润13.87亿-14.87亿元,同比增长51.93%-62.88%。公司骨干电厂所在的红水河流域,来水同比增长较多,发电量同比增长。 大豪科技(603025)预计上半年净利润3亿-3.3亿元,同比增长65.03%-81.53%。因行业上行回暖,公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力,并大力加强海外服务网络布局。 物产金轮(002722)预计上半年实现净利润8003.43万-8
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两市继续不到6000亿的成交。 半年报预增涨停板 雷赛智能(002979):预计2024年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元,同比+46-56%,实现扣非归母净利润1.07-1.15亿元,同比+66-78%。 24Q1以来,公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统。公司机器人相关产品功能和性能总体达到世界一流水平,已有近百家机器人(协作&人形)企业进行测试,初步意向订单近万台(套),其中空心杯电机年产能达12万台并已送样数十余家客户
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今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 免税概念、先进封装 (详见昨日复盘笔记) 半导体/高科技 隔夜美股半导体概念股多数收涨,英伟达涨约4.6%。 (北方华创、长电科技、通富微电、新易盛、中际旭创等) 车路云 7月3日,工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,北上广深等20个城市在列。工信部表示,鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。 (浩云科技、信息发展、万集科技、金溢科技等) 维生素 据百川盈
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7月3日复盘笔记:低位预增/免税/消费/铜箔/先进封装等
今日沪深两市成交额5803亿,较上个交易日缩量644亿,成交额不足6000亿,创年内新低。 半年报预增(低位+预增) ①誉衡药业:预计上半年实现净利润1.00亿元-1.30亿元,净利润同比增长253.99%-360.19%。 ②林州重机:预计上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利9500万元-11500万元,比上年同期增长51.68%-83.62%。(7月1日公告,两连板)。 ③捷佳伟创:上半年净利润预计增长55.00%—80.00%。 免税概念 ①审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和
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7月2日复盘笔记:政策月,信创、智慧政务等涨停潮
信创 科技部要求强化基础攻关。年初至今财政部、央行和发改委分别明确了2024年中央财政预算、科技创新和技术改造再贷款、超长期特别国债对科技自立自强的具体支持。随着相关政策的持续落地,下半年泛信创领域边际变化可见。 个股:数字认证、普联软件、科创信息、汇金科技、长亮科技等 财税改革/智慧政务 新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,以科技手段为财税合规提供基础设施,推动数字经济健康有序发展。 个股:数字认证、税友股份、旋极信息、汇金科技等 土地流转/乡村振兴 6月28日,十四届全国人大常
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2024-07-02 09:06:06
7月2日热点前瞻:脑机接口/新能源车/特高压/维生素/存储等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 脑机接口 工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示,成立后工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 (创新医疗、诚益通、翔宇医疗、三博脑科等) 汽车产业链 中国多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期。其中,比亚迪6月新能源汽车销量34.17万辆,同比增长35%;赛力斯汽车6月销量41457辆,同比增长超631%;蔚来汽车第二季度交付57373辆汽车,超交付指引,同比增长144%。理想
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7月1日复盘笔记:财税/稀土/供销社/磷化工/CPO/高股息等
锦浪科技: 公司发布24年中期业绩预告,24H1实现归母净利润3.25-4.00亿元,中值为3.63亿元;其中24Q2实现归母净利润3.05-3.80亿元,中值约3.425亿元,同环增13%/1589%,业绩大超市场预期。有望刷新公司历史上第二季度的最佳业绩记录。 这一业绩主要得益于公司光伏和储能逆变器的接单量持续增长,海外市场出货占比提升,以及产能和供应链的改善。此外,新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善,也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。 财税改革 6月25日,审计署网站发
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先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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一思一记
2024-06-28 15:12:32
6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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一思一记
2024-06-28 09:13:03
6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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兆易创新
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一思一记
2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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税友股份
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一思一记
2024-07-09 09:08:51
7月9日热点前瞻:苹果产业/维生素/维生素/食品检测/土地流转等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 鲁北化工(600727)上半年净利预增1091%左右 三峡水利(600116)上半年净利预增564.55%到684.36% 东睦股份(600114)预计上半年净利润增长419%—447% 上海机场(600009)上半年净利预增435.87%至556.63% 通用股份(601500)上半年净利预增364.86%到416.51% 广西能源(600310)上半年净利预增176.56%到314.84% 中国船舶(600
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鲁北化工
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一思一记
2024-07-08 15:12:25
7月8日复盘笔记:高分红/有色金属/有机硅/铜箔/食用油安全等
超4800只个股下跌,连续4个交易日低于6000亿。 格力地产:拟逐步退出房地产开发业务,置入珠海免税集团不低于51%股权。 红利 高分红+偏防守。 个股:长江电力、中国广核、中国神华、工商银行等 有色金属 ①金属期货价格反弹。 ②今年上半年金属价格普遍表现强势,有望提振半年报业绩。 ③截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高。 个股:北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等 铜箔 7月2日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终
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光华科技
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新亚强
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经纬辉开
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领益智造
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一思一记
2024-07-08 09:14:14
7月8日热点前瞻:预增/创新药/贵金属/金属/无人驾驶/人形机器人
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 周五盘后利好: 对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍; 对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元; 将违规披露的刑期上限由3年提高至10年; 中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑; 对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务。 半年报预增 金固股份:预计上半年净利润1900万元-2800万元,同比扭亏为盈 韦尔股份:上半年净利预
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韦尔股份
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城地香江
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华海药业
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云南锗业
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一思一记
2024-07-05 15:13:20
7月5日复盘笔记:半年报/黄金/AI/数据要素/创新药/低价等
周线收7连阴,两市成交额连续3日不足6000亿! 半年报预增涨停 青岛金王(002094):上半年预计实现净利润4051.06万元-4674.3万元,同比预增30%-50%。年公司新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务大幅增长。 华菱线缆(001208):上半年预计实现净利润600万元-6100万元,同比预增40%-60%。是长征系列运载火箭的电缆供应商,不仅参与了运载火箭发射、神舟系列飞船、登月计划、空间站建设等重大航天项目,目前在手订单充足 强势股分析 北汽蓝谷(600733):北汽新能源与华为合作
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光华科技
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盛达资源
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一思一记
2024-07-05 09:14:29
7月5日热点前瞻:半年报预增/数据要素/机器人/旅游
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 桂冠电力(600236)预计上半年净利润13.87亿-14.87亿元,同比增长51.93%-62.88%。公司骨干电厂所在的红水河流域,来水同比增长较多,发电量同比增长。 大豪科技(603025)预计上半年净利润3亿-3.3亿元,同比增长65.03%-81.53%。因行业上行回暖,公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力,并大力加强海外服务网络布局。 物产金轮(002722)预计上半年实现净利润8003.43万-8
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雄帝科技
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雷赛智能
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一思一记
2024-07-04 15:38:41
7月4日复盘笔记:半年报预增/数据要素/PCB/人形机器人等
两市继续不到6000亿的成交。 半年报预增涨停板 雷赛智能(002979):预计2024年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元,同比+46-56%,实现扣非归母净利润1.07-1.15亿元,同比+66-78%。 24Q1以来,公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统。公司机器人相关产品功能和性能总体达到世界一流水平,已有近百家机器人(协作&人形)企业进行测试,初步意向订单近万台(套),其中空心杯电机年产能达12万台并已送样数十余家客户
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雷赛智能
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神通科技
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一思一记
2024-07-04 09:14:18
7月4日热点前瞻:免税/半导体/车路云/贵金属/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 免税概念、先进封装 (详见昨日复盘笔记) 半导体/高科技 隔夜美股半导体概念股多数收涨,英伟达涨约4.6%。 (北方华创、长电科技、通富微电、新易盛、中际旭创等) 车路云 7月3日,工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,北上广深等20个城市在列。工信部表示,鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。 (浩云科技、信息发展、万集科技、金溢科技等) 维生素 据百川盈
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长电科技
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紫金矿业
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一思一记
2024-07-03 15:18:30
7月3日复盘笔记:低位预增/免税/消费/铜箔/先进封装等
今日沪深两市成交额5803亿,较上个交易日缩量644亿,成交额不足6000亿,创年内新低。 半年报预增(低位+预增) ①誉衡药业:预计上半年实现净利润1.00亿元-1.30亿元,净利润同比增长253.99%-360.19%。 ②林州重机:预计上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利9500万元-11500万元,比上年同期增长51.68%-83.62%。(7月1日公告,两连板)。 ③捷佳伟创:上半年净利润预计增长55.00%—80.00%。 免税概念 ①审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和
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誉衡药业
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中国中免
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大连友谊
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光华科技
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一思一记
2024-07-02 15:15:18
7月2日复盘笔记:政策月,信创、智慧政务等涨停潮
信创 科技部要求强化基础攻关。年初至今财政部、央行和发改委分别明确了2024年中央财政预算、科技创新和技术改造再贷款、超长期特别国债对科技自立自强的具体支持。随着相关政策的持续落地,下半年泛信创领域边际变化可见。 个股:数字认证、普联软件、科创信息、汇金科技、长亮科技等 财税改革/智慧政务 新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,以科技手段为财税合规提供基础设施,推动数字经济健康有序发展。 个股:数字认证、税友股份、旋极信息、汇金科技等 土地流转/乡村振兴 6月28日,十四届全国人大常
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数字认证
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普联软件
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科创信息
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一思一记
2024-07-02 09:06:06
7月2日热点前瞻:脑机接口/新能源车/特高压/维生素/存储等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 脑机接口 工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示,成立后工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 (创新医疗、诚益通、翔宇医疗、三博脑科等) 汽车产业链 中国多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期。其中,比亚迪6月新能源汽车销量34.17万辆,同比增长35%;赛力斯汽车6月销量41457辆,同比增长超631%;蔚来汽车第二季度交付57373辆汽车,超交付指引,同比增长144%。理想
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创新医疗
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比亚迪
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赛力斯
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许继电气
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一思一记
2024-07-01 15:09:37
7月1日复盘笔记:财税/稀土/供销社/磷化工/CPO/高股息等
锦浪科技: 公司发布24年中期业绩预告,24H1实现归母净利润3.25-4.00亿元,中值为3.63亿元;其中24Q2实现归母净利润3.05-3.80亿元,中值约3.425亿元,同环增13%/1589%,业绩大超市场预期。有望刷新公司历史上第二季度的最佳业绩记录。 这一业绩主要得益于公司光伏和储能逆变器的接单量持续增长,海外市场出货占比提升,以及产能和供应链的改善。此外,新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善,也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。 财税改革 6月25日,审计署网站发
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税友股份
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中科磁业
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湖北宜化
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一思一记
2024-06-30 14:36:39
把脉7月
先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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许继电气
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景旺电子
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一思一记
2024-06-28 15:12:32
6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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2024-06-28 09:13:03
6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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一思一记
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7月9日热点前瞻:苹果产业/维生素/维生素/食品检测/土地流转等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 鲁北化工(600727)上半年净利预增1091%左右 三峡水利(600116)上半年净利预增564.55%到684.36% 东睦股份(600114)预计上半年净利润增长419%—447% 上海机场(600009)上半年净利预增435.87%至556.63% 通用股份(601500)上半年净利预增364.86%到416.51% 广西能源(600310)上半年净利预增176.56%到314.84% 中国船舶(600
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一思一记
2024-07-08 15:12:25
7月8日复盘笔记:高分红/有色金属/有机硅/铜箔/食用油安全等
超4800只个股下跌,连续4个交易日低于6000亿。 格力地产:拟逐步退出房地产开发业务,置入珠海免税集团不低于51%股权。 红利 高分红+偏防守。 个股:长江电力、中国广核、中国神华、工商银行等 有色金属 ①金属期货价格反弹。 ②今年上半年金属价格普遍表现强势,有望提振半年报业绩。 ③截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高。 个股:北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等 铜箔 7月2日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终
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2024-07-08 09:14:14
7月8日热点前瞻:预增/创新药/贵金属/金属/无人驾驶/人形机器人
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 周五盘后利好: 对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍; 对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元; 将违规披露的刑期上限由3年提高至10年; 中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑; 对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务。 半年报预增 金固股份:预计上半年净利润1900万元-2800万元,同比扭亏为盈 韦尔股份:上半年净利预
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韦尔股份
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2024-07-05 15:13:20
7月5日复盘笔记:半年报/黄金/AI/数据要素/创新药/低价等
周线收7连阴,两市成交额连续3日不足6000亿! 半年报预增涨停 青岛金王(002094):上半年预计实现净利润4051.06万元-4674.3万元,同比预增30%-50%。年公司新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务大幅增长。 华菱线缆(001208):上半年预计实现净利润600万元-6100万元,同比预增40%-60%。是长征系列运载火箭的电缆供应商,不仅参与了运载火箭发射、神舟系列飞船、登月计划、空间站建设等重大航天项目,目前在手订单充足 强势股分析 北汽蓝谷(600733):北汽新能源与华为合作
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2024-07-05 09:14:29
7月5日热点前瞻:半年报预增/数据要素/机器人/旅游
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 桂冠电力(600236)预计上半年净利润13.87亿-14.87亿元,同比增长51.93%-62.88%。公司骨干电厂所在的红水河流域,来水同比增长较多,发电量同比增长。 大豪科技(603025)预计上半年净利润3亿-3.3亿元,同比增长65.03%-81.53%。因行业上行回暖,公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力,并大力加强海外服务网络布局。 物产金轮(002722)预计上半年实现净利润8003.43万-8
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7月4日复盘笔记:半年报预增/数据要素/PCB/人形机器人等
两市继续不到6000亿的成交。 半年报预增涨停板 雷赛智能(002979):预计2024年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元,同比+46-56%,实现扣非归母净利润1.07-1.15亿元,同比+66-78%。 24Q1以来,公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统。公司机器人相关产品功能和性能总体达到世界一流水平,已有近百家机器人(协作&人形)企业进行测试,初步意向订单近万台(套),其中空心杯电机年产能达12万台并已送样数十余家客户
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7月4日热点前瞻:免税/半导体/车路云/贵金属/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 免税概念、先进封装 (详见昨日复盘笔记) 半导体/高科技 隔夜美股半导体概念股多数收涨,英伟达涨约4.6%。 (北方华创、长电科技、通富微电、新易盛、中际旭创等) 车路云 7月3日,工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,北上广深等20个城市在列。工信部表示,鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。 (浩云科技、信息发展、万集科技、金溢科技等) 维生素 据百川盈
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2024-07-03 15:18:30
7月3日复盘笔记:低位预增/免税/消费/铜箔/先进封装等
今日沪深两市成交额5803亿,较上个交易日缩量644亿,成交额不足6000亿,创年内新低。 半年报预增(低位+预增) ①誉衡药业:预计上半年实现净利润1.00亿元-1.30亿元,净利润同比增长253.99%-360.19%。 ②林州重机:预计上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利9500万元-11500万元,比上年同期增长51.68%-83.62%。(7月1日公告,两连板)。 ③捷佳伟创:上半年净利润预计增长55.00%—80.00%。 免税概念 ①审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和
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一思一记
2024-07-02 15:15:18
7月2日复盘笔记:政策月,信创、智慧政务等涨停潮
信创 科技部要求强化基础攻关。年初至今财政部、央行和发改委分别明确了2024年中央财政预算、科技创新和技术改造再贷款、超长期特别国债对科技自立自强的具体支持。随着相关政策的持续落地,下半年泛信创领域边际变化可见。 个股:数字认证、普联软件、科创信息、汇金科技、长亮科技等 财税改革/智慧政务 新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,以科技手段为财税合规提供基础设施,推动数字经济健康有序发展。 个股:数字认证、税友股份、旋极信息、汇金科技等 土地流转/乡村振兴 6月28日,十四届全国人大常
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2024-07-02 09:06:06
7月2日热点前瞻:脑机接口/新能源车/特高压/维生素/存储等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 脑机接口 工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示,成立后工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 (创新医疗、诚益通、翔宇医疗、三博脑科等) 汽车产业链 中国多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期。其中,比亚迪6月新能源汽车销量34.17万辆,同比增长35%;赛力斯汽车6月销量41457辆,同比增长超631%;蔚来汽车第二季度交付57373辆汽车,超交付指引,同比增长144%。理想
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创新医疗
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许继电气
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2024-07-01 15:09:37
7月1日复盘笔记:财税/稀土/供销社/磷化工/CPO/高股息等
锦浪科技: 公司发布24年中期业绩预告,24H1实现归母净利润3.25-4.00亿元,中值为3.63亿元;其中24Q2实现归母净利润3.05-3.80亿元,中值约3.425亿元,同环增13%/1589%,业绩大超市场预期。有望刷新公司历史上第二季度的最佳业绩记录。 这一业绩主要得益于公司光伏和储能逆变器的接单量持续增长,海外市场出货占比提升,以及产能和供应链的改善。此外,新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善,也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。 财税改革 6月25日,审计署网站发
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税友股份
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中科磁业
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湖北宜化
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天孚通信
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2024-06-30 14:36:39
把脉7月
先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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许继电气
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景旺电子
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平高电气
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一思一记
2024-06-28 15:12:32
6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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中国船舶
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景旺电子
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一思一记
2024-06-28 09:13:03
6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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巨化股份
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兆易创新
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中航电测
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一思一记
2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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税友股份
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一思一记
2024-07-09 09:08:51
7月9日热点前瞻:苹果产业/维生素/维生素/食品检测/土地流转等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 鲁北化工(600727)上半年净利预增1091%左右 三峡水利(600116)上半年净利预增564.55%到684.36% 东睦股份(600114)预计上半年净利润增长419%—447% 上海机场(600009)上半年净利预增435.87%至556.63% 通用股份(601500)上半年净利预增364.86%到416.51% 广西能源(600310)上半年净利预增176.56%到314.84% 中国船舶(600
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鲁北化工
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水晶光电
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立讯精密
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许继电气
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一思一记
2024-07-08 15:12:25
7月8日复盘笔记:高分红/有色金属/有机硅/铜箔/食用油安全等
超4800只个股下跌,连续4个交易日低于6000亿。 格力地产:拟逐步退出房地产开发业务,置入珠海免税集团不低于51%股权。 红利 高分红+偏防守。 个股:长江电力、中国广核、中国神华、工商银行等 有色金属 ①金属期货价格反弹。 ②今年上半年金属价格普遍表现强势,有望提振半年报业绩。 ③截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高。 个股:北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等 铜箔 7月2日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终
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光华科技
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新亚强
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经纬辉开
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领益智造
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一思一记
2024-07-08 09:14:14
7月8日热点前瞻:预增/创新药/贵金属/金属/无人驾驶/人形机器人
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 周五盘后利好: 对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍; 对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元; 将违规披露的刑期上限由3年提高至10年; 中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑; 对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务。 半年报预增 金固股份:预计上半年净利润1900万元-2800万元,同比扭亏为盈 韦尔股份:上半年净利预
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韦尔股份
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城地香江
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华海药业
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云南锗业
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一思一记
2024-07-05 15:13:20
7月5日复盘笔记:半年报/黄金/AI/数据要素/创新药/低价等
周线收7连阴,两市成交额连续3日不足6000亿! 半年报预增涨停 青岛金王(002094):上半年预计实现净利润4051.06万元-4674.3万元,同比预增30%-50%。年公司新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务大幅增长。 华菱线缆(001208):上半年预计实现净利润600万元-6100万元,同比预增40%-60%。是长征系列运载火箭的电缆供应商,不仅参与了运载火箭发射、神舟系列飞船、登月计划、空间站建设等重大航天项目,目前在手订单充足 强势股分析 北汽蓝谷(600733):北汽新能源与华为合作
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青岛金王
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华菱线缆
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北汽蓝谷
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光华科技
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盛达资源
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一思一记
2024-07-05 09:14:29
7月5日热点前瞻:半年报预增/数据要素/机器人/旅游
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预增 桂冠电力(600236)预计上半年净利润13.87亿-14.87亿元,同比增长51.93%-62.88%。公司骨干电厂所在的红水河流域,来水同比增长较多,发电量同比增长。 大豪科技(603025)预计上半年净利润3亿-3.3亿元,同比增长65.03%-81.53%。因行业上行回暖,公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力,并大力加强海外服务网络布局。 物产金轮(002722)预计上半年实现净利润8003.43万-8
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雄帝科技
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桂冠电力
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雷赛智能
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一思一记
2024-07-04 15:38:41
7月4日复盘笔记:半年报预增/数据要素/PCB/人形机器人等
两市继续不到6000亿的成交。 半年报预增涨停板 雷赛智能(002979):预计2024年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元,同比+46-56%,实现扣非归母净利润1.07-1.15亿元,同比+66-78%。 24Q1以来,公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统。公司机器人相关产品功能和性能总体达到世界一流水平,已有近百家机器人(协作&人形)企业进行测试,初步意向订单近万台(套),其中空心杯电机年产能达12万台并已送样数十余家客户
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雷赛智能
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世运电路
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神通科技
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迪贝电气
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一思一记
2024-07-04 09:14:18
7月4日热点前瞻:免税/半导体/车路云/贵金属/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 免税概念、先进封装 (详见昨日复盘笔记) 半导体/高科技 隔夜美股半导体概念股多数收涨,英伟达涨约4.6%。 (北方华创、长电科技、通富微电、新易盛、中际旭创等) 车路云 7月3日,工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,北上广深等20个城市在列。工信部表示,鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。 (浩云科技、信息发展、万集科技、金溢科技等) 维生素 据百川盈
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长电科技
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中国中免
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紫金矿业
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盛达资源
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一思一记
2024-07-03 15:18:30
7月3日复盘笔记:低位预增/免税/消费/铜箔/先进封装等
今日沪深两市成交额5803亿,较上个交易日缩量644亿,成交额不足6000亿,创年内新低。 半年报预增(低位+预增) ①誉衡药业:预计上半年实现净利润1.00亿元-1.30亿元,净利润同比增长253.99%-360.19%。 ②林州重机:预计上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利9500万元-11500万元,比上年同期增长51.68%-83.62%。(7月1日公告,两连板)。 ③捷佳伟创:上半年净利润预计增长55.00%—80.00%。 免税概念 ①审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和
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誉衡药业
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中国中免
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大连友谊
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光华科技
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一思一记
2024-07-02 15:15:18
7月2日复盘笔记:政策月,信创、智慧政务等涨停潮
信创 科技部要求强化基础攻关。年初至今财政部、央行和发改委分别明确了2024年中央财政预算、科技创新和技术改造再贷款、超长期特别国债对科技自立自强的具体支持。随着相关政策的持续落地,下半年泛信创领域边际变化可见。 个股:数字认证、普联软件、科创信息、汇金科技、长亮科技等 财税改革/智慧政务 新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,以科技手段为财税合规提供基础设施,推动数字经济健康有序发展。 个股:数字认证、税友股份、旋极信息、汇金科技等 土地流转/乡村振兴 6月28日,十四届全国人大常
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数字认证
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普联软件
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科创信息
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税友股份
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2024-07-02 09:06:06
7月2日热点前瞻:脑机接口/新能源车/特高压/维生素/存储等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 脑机接口 工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示,成立后工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 (创新医疗、诚益通、翔宇医疗、三博脑科等) 汽车产业链 中国多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期。其中,比亚迪6月新能源汽车销量34.17万辆,同比增长35%;赛力斯汽车6月销量41457辆,同比增长超631%;蔚来汽车第二季度交付57373辆汽车,超交付指引,同比增长144%。理想
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2024-07-01 15:09:37
7月1日复盘笔记:财税/稀土/供销社/磷化工/CPO/高股息等
锦浪科技: 公司发布24年中期业绩预告,24H1实现归母净利润3.25-4.00亿元,中值为3.63亿元;其中24Q2实现归母净利润3.05-3.80亿元,中值约3.425亿元,同环增13%/1589%,业绩大超市场预期。有望刷新公司历史上第二季度的最佳业绩记录。 这一业绩主要得益于公司光伏和储能逆变器的接单量持续增长,海外市场出货占比提升,以及产能和供应链的改善。此外,新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善,也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。 财税改革 6月25日,审计署网站发
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中科磁业
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天孚通信
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一思一记
2024-06-30 14:36:39
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先分享近期兴业策略的淡旺季图谱: 这个图谱可以保存收藏下来作为参考,但需要说明的是: ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度,而非股价表现角度; ②每一年每个行业遇到的实际情况不同,需要具体情况具体分析,不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率,其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括: (1)周期:聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥; (2)消费:生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装; (3)
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许继电气
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景旺电子
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2024-06-28 15:12:32
6月28日收盘笔记:特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB
今天收月线和半年线。上午盘面还算可以,但到了午后,在东财等权重跳水的带动下,指数泄了,创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象,奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线,月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬,维稳是必须的,但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构:在“十四五”和“十五五”期间,我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条,在建5条,意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进,最终的建设规模有望超出预期,为行业带来更大的市场
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2024-06-28 09:13:03
6月28日热点前瞻:低空/旅游/制冷剂/商业卫星等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定,7月15日之前,深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告,[有条件]指下列情形之一,必须披露业绩预告: ①净利润为负; ②净利润同比+/-50%以上; ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司
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巨化股份
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兆易创新
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2024-06-27 15:12:48
6月27日复盘笔记:财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等
4700+下跌,两市成交6285亿,进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定,二十届三中全会7月15日至18日召开。 (目前有预期的方向是:科技、财税、电力) 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股:工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日,审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及,谋划新一轮财税体制改革。 个股:税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综
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