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2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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一思一记
2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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一思一记
2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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一思一记
2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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一思一记
2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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一思一记
2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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一思一记
2024-06-06 15:16:58
6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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一思一记
2024-06-05 15:15:26
6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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一思一记
2024-06-05 09:12:27
6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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华安鑫创
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金溢科技
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一思一记
2024-06-04 15:06:26
6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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平高电气
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一思一记
2024-06-04 09:08:09
6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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中成股份
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西藏旅游
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一思一记
2024-06-03 15:14:58
6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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金溢科技
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万润科技
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西测测试
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新易盛
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一思一记
2024-06-03 09:07:47
6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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万集科技
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扬帆新材
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春秋电子
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一思一记
2024-05-31 15:18:44
5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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西测测试
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斯菱股份
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五洲新春
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6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
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6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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2024-06-04 09:08:09
6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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2024-05-31 15:18:44
5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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一思一记
2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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一思一记
2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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2024-06-06 15:16:58
6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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2024-06-05 15:15:26
6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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2024-06-05 09:12:27
6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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华安鑫创
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2024-06-04 15:06:26
6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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平高电气
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一思一记
2024-06-04 09:08:09
6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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中成股份
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西藏旅游
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2024-06-03 15:14:58
6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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2024-06-03 09:07:47
6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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2024-05-31 15:18:44
5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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2024-06-06 15:16:58
6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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2024-06-05 09:12:27
6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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2024-06-04 15:06:26
6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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一思一记
2024-06-03 09:07:47
6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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2024-05-31 15:18:44
5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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一思一记
2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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雅克科技
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一思一记
2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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一思一记
2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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立中集团
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领益智造
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智微智能
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一思一记
2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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士兰微
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水晶光电
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一思一记
2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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高新兴
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一思一记
2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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张江高科
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奥普光电
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莱绅通灵
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一思一记
2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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玉龙股份
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一思一记
2024-06-06 15:16:58
6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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2024-06-05 15:15:26
6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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万通智控
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北方导航
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2024-06-05 09:12:27
6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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2024-06-04 09:08:09
6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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