【国金军工】持续推荐四川九洲，年内看翻倍市值空间！ 央国企推进市值考核，四川九洲作为地方国企直接受益。公司董事长由九洲集团一把手担任，82年出生绵阳国资委干部，非常有意愿做大市值，上任后积极开展资本运作。 预期差最大的是电子对抗业务，新收购核心标的志良电子，是电子对抗国家队，发展对标龙头29所。

卫星导航+低空经济+C919+绵阳国资 1、下属四川九洲北斗导航作为面向全国的导航与位置服务运营商，打造了“北斗高精度导航与位置服务平台”。公司是C919一级供应商，承担了客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。 2、2024年2月28日民航局表态，加快推动低空空域改革落地见效；2024年1月24

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质

IDC液冷+云视频平台+边缘计算+云安全 1、公司提供IDC+液冷节能解决方案，提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。子公司绿色云图自主研发的液冷技术，液冷数据中心PUE均值低至1.049，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。 2、

关注国企改革

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴

年报预增+华为合作+汽车零部件 1、2024年1月19日晚公告，预计2023全年实现净利润14.8亿元(同比+61.3%)，实现扣非净利润9.95亿元 (同比+533%)其中，2023Q4实现归母净利润4.7亿元(同比+137%，环比+68%)，预计2023Q4实现扣非归母净利润3.4亿元(去年同期

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。 宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。 点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个

【兴证电子】AI需求持续爆发，数据中心建设迫在眉睫，持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期，持续掀起AI浪潮。2月19日，国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动央企在AI领域实现更好发展，国内算力空间也有望打开。AI拉动

开拓东南亚互联网市场并已取得10亿收入，未来还将受益大模型应用爆发，分析师将这家“困境反转”科技股列为年度金股，看50%空间。 一、东南亚地区互联网渗透率稳定提升，相关数字经济GMV和营收快速增长，直播、电商、短剧等新兴需求拉动海外CDN业务向好 根据公司2023年12月11日公众号文章，目前网宿全

网宿科技：CDN带动业绩高增，AI带来潜在空间【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元，同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】，中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万，主要在23Q4确认，如果加回股权激励费用，23Q4

【国金军工】持续推荐四川九洲，年内看翻倍市值空间！ 央国企推进市值考核，四川九洲作为地方国企直接受益。公司董事长由九洲集团一把手担任，82年出生绵阳国资委干部，非常有意愿做大市值，上任后积极开展资本运作。 预期差最大的是电子对抗业务，新收购核心标的志良电子，是电子对抗国家队，发展对标龙头29所。

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中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质

IDC液冷+云视频平台+边缘计算+云安全 1、公司提供IDC+液冷节能解决方案，提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。子公司绿色云图自主研发的液冷技术，液冷数据中心PUE均值低至1.049，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。 2、

关注国企改革

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴

年报预增+华为合作+汽车零部件 1、2024年1月19日晚公告，预计2023全年实现净利润14.8亿元(同比+61.3%)，实现扣非净利润9.95亿元 (同比+533%)其中，2023Q4实现归母净利润4.7亿元(同比+137%，环比+68%)，预计2023Q4实现扣非归母净利润3.4亿元(去年同期

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。 宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。 点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个

【兴证电子】AI需求持续爆发，数据中心建设迫在眉睫，持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期，持续掀起AI浪潮。2月19日，国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动央企在AI领域实现更好发展，国内算力空间也有望打开。AI拉动

开拓东南亚互联网市场并已取得10亿收入，未来还将受益大模型应用爆发，分析师将这家“困境反转”科技股列为年度金股，看50%空间。 一、东南亚地区互联网渗透率稳定提升，相关数字经济GMV和营收快速增长，直播、电商、短剧等新兴需求拉动海外CDN业务向好 根据公司2023年12月11日公众号文章，目前网宿全

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【国金军工】持续推荐四川九洲，年内看翻倍市值空间！ 央国企推进市值考核，四川九洲作为地方国企直接受益。公司董事长由九洲集团一把手担任，82年出生绵阳国资委干部，非常有意愿做大市值，上任后积极开展资本运作。 预期差最大的是电子对抗业务，新收购核心标的志良电子，是电子对抗国家队，发展对标龙头29所。

卫星导航+低空经济+C919+绵阳国资 1、下属四川九洲北斗导航作为面向全国的导航与位置服务运营商，打造了“北斗高精度导航与位置服务平台”。公司是C919一级供应商，承担了客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。 2、2024年2月28日民航局表态，加快推动低空空域改革落地见效；2024年1月24

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质

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年报预增+华为合作+汽车零部件 1、2024年1月19日晚公告，预计2023全年实现净利润14.8亿元(同比+61.3%)，实现扣非净利润9.95亿元 (同比+533%)其中，2023Q4实现归母净利润4.7亿元(同比+137%，环比+68%)，预计2023Q4实现扣非归母净利润3.4亿元(去年同期

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。 宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。 点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个

【兴证电子】AI需求持续爆发，数据中心建设迫在眉睫，持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期，持续掀起AI浪潮。2月19日，国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动央企在AI领域实现更好发展，国内算力空间也有望打开。AI拉动

开拓东南亚互联网市场并已取得10亿收入，未来还将受益大模型应用爆发，分析师将这家“困境反转”科技股列为年度金股，看50%空间。 一、东南亚地区互联网渗透率稳定提升，相关数字经济GMV和营收快速增长，直播、电商、短剧等新兴需求拉动海外CDN业务向好 根据公司2023年12月11日公众号文章，目前网宿全

网宿科技：CDN带动业绩高增，AI带来潜在空间【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元，同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】，中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万，主要在23Q4确认，如果加回股权激励费用，23Q4

【国金军工】持续推荐四川九洲，年内看翻倍市值空间！ 央国企推进市值考核，四川九洲作为地方国企直接受益。公司董事长由九洲集团一把手担任，82年出生绵阳国资委干部，非常有意愿做大市值，上任后积极开展资本运作。 预期差最大的是电子对抗业务，新收购核心标的志良电子，是电子对抗国家队，发展对标龙头29所。

卫星导航+低空经济+C919+绵阳国资 1、下属四川九洲北斗导航作为面向全国的导航与位置服务运营商，打造了“北斗高精度导航与位置服务平台”。公司是C919一级供应商，承担了客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。 2、2024年2月28日民航局表态，加快推动低空空域改革落地见效；2024年1月24

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质

IDC液冷+云视频平台+边缘计算+云安全 1、公司提供IDC+液冷节能解决方案，提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。子公司绿色云图自主研发的液冷技术，液冷数据中心PUE均值低至1.049，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。 2、

关注国企改革

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴

年报预增+华为合作+汽车零部件 1、2024年1月19日晚公告，预计2023全年实现净利润14.8亿元(同比+61.3%)，实现扣非净利润9.95亿元 (同比+533%)其中，2023Q4实现归母净利润4.7亿元(同比+137%，环比+68%)，预计2023Q4实现扣非归母净利润3.4亿元(去年同期

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求

投资建议：我们认为随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量，将带动相关系统配套商出货。1）依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益，受益标的石化机械、华电重工；2）具备核心技术支撑，快速匹配市场需求的公司，推荐标的科威尔，

十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。 宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。 点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个

【兴证电子】AI需求持续爆发，数据中心建设迫在眉睫，持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期，持续掀起AI浪潮。2月19日，国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动央企在AI领域实现更好发展，国内算力空间也有望打开。AI拉动

开拓东南亚互联网市场并已取得10亿收入，未来还将受益大模型应用爆发，分析师将这家“困境反转”科技股列为年度金股，看50%空间。 一、东南亚地区互联网渗透率稳定提升，相关数字经济GMV和营收快速增长，直播、电商、短剧等新兴需求拉动海外CDN业务向好 根据公司2023年12月11日公众号文章，目前网宿全

网宿科技：CDN带动业绩高增，AI带来潜在空间【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元，同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】，中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万，主要在23Q4确认，如果加回股权激励费用，23Q4

【国金军工】持续推荐四川九洲，年内看翻倍市值空间！ 央国企推进市值考核，四川九洲作为地方国企直接受益。公司董事长由九洲集团一把手担任，82年出生绵阳国资委干部，非常有意愿做大市值，上任后积极开展资本运作。 预期差最大的是电子对抗业务，新收购核心标的志良电子，是电子对抗国家队，发展对标龙头29所。

卫星导航+低空经济+C919+绵阳国资 1、下属四川九洲北斗导航作为面向全国的导航与位置服务运营商，打造了“北斗高精度导航与位置服务平台”。公司是C919一级供应商，承担了客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。 2、2024年2月28日民航局表态，加快推动低空空域改革落地见效；2024年1月24

中国电信中部智算中心采用全液冷解决方案。根据财联社，中国电信中部智算中心在武汉光谷正式投入运营，其算力、安全、环保、扩展性均达到一流水平，在中部地区属于最高等级。该算力中心首次采用了基于国产AI基础软硬件平台的方案架构，实现了算、存、网、电、热整体设计，且为三大运营商中率先建设的先进自主液冷智算集群

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。 事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质

IDC液冷+云视频平台+边缘计算+云安全 1、公司提供IDC+液冷节能解决方案，提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务。子公司绿色云图自主研发的液冷技术，液冷数据中心PUE均值低至1.049，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。 2、

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“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。” 2024年1月31日，习总书记在主持中央政治局第十一次集体学习时发表重要讲话，从理论和实践结合上系统阐明新质生产力的科学内涵，深刻指出发展新质生产力的重大意义，对发展新质生产力提出明确要求

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十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕。本文就两会潜在看点做简要梳理。 宏观经济政策方面，我们预计2024年两会将延续去年底中央经济工作会议高质量发展的总体目标，经济工作方面坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。考虑到春节总体消费额与人流量超预期，逆周期政

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。 点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个

【兴证电子】AI需求持续爆发，数据中心建设迫在眉睫，持续推荐算力PCB产业链 [福]OpenAI发布Sora模型、英伟达2023Q4业绩超预期，持续掀起AI浪潮。2月19日，国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动央企在AI领域实现更好发展，国内算力空间也有望打开。AI拉动

开拓东南亚互联网市场并已取得10亿收入，未来还将受益大模型应用爆发，分析师将这家“困境反转”科技股列为年度金股，看50%空间。 一、东南亚地区互联网渗透率稳定提升，相关数字经济GMV和营收快速增长，直播、电商、短剧等新兴需求拉动海外CDN业务向好 根据公司2023年12月11日公众号文章，目前网宿全

网宿科技：CDN带动业绩高增，AI带来潜在空间【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元，同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】，中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万，主要在23Q4确认，如果加回股权激励费用，23Q4