️典型的家用场景，说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练，机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C，市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团； ️手指灵活程度和感知能力强：T恤衫是柔软光滑材质，#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知

核心观点 2024年的头一个月已将过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现？今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢？ 利率太高，股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度，都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合，还是在2009年以来首

复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖 指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3

北方华创发布2023年业绩预告，预计营收209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%，收入、利润增长均超预期。 2023年，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测） 当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装 一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（

【天风电新】23年业绩预告前瞻 1、三类公司业绩预告：YOY+50%+、YOY-50%+、自愿披露。 锂电： +50%：珠海冠宇、普利特、通合科技、曼恩斯特、日联科技 -50%：鼎胜、天赐、德方、龙蟠、蔚蓝（50%附近） 自愿披露：预计科达利 零部件： +50%：比亚迪、新泉、博俊、瑞鹄、继峰、星源

24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。 据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产

🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道，是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。🔺民用：Starlink落地70余个国家，服务近230万用户（2023增长约130万），营收接近40亿美金，取得巨大商业成功。🔺军用：在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响，从“星链”到”星盾”，卫

鸿蒙产业链

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究

国海计算机·刘熹 | 鸿蒙原生生态持续丰富：京东（2024.1.11更新） #纯鸿蒙生态再下一城、京东宣布与华为合作 ●1月2日，华为终端BG CEO余承东：2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。截至2024年1月，国内Top200的移动App中已有超半数启动了鸿蒙原生

机器人润滑油+电池冷却液+汽车热管理 1、在工业机器人领域，为企业提供全合成工业齿轮油。 2、公司在汽车新能源电池领域，可为电池生产厂家配套低电导率冷却液。在充电桩领域，公司具有低电导率冷却液，为大功率快速充电桩进行热管理；储能领域，公司提供浸没式冷却油以及冷板式液冷产品解决方案。 3、公司有风电行

全程观看了小鹏汇天的直播，不得不感叹未来已来！2024年第一个前所未有的题材来了，飞行汽车！ 先看相关政策去年10月，工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，其中已经对eVTOL（电动垂直起降航空器）及飞行汽车提出明确时间规划，到2025年，电动

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造

AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen

️典型的家用场景，说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练，机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C，市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团； ️手指灵活程度和感知能力强：T恤衫是柔软光滑材质，#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知

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24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。 据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产

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机器人润滑油+电池冷却液+汽车热管理 1、在工业机器人领域，为企业提供全合成工业齿轮油。 2、公司在汽车新能源电池领域，可为电池生产厂家配套低电导率冷却液。在充电桩领域，公司具有低电导率冷却液，为大功率快速充电桩进行热管理；储能领域，公司提供浸没式冷却油以及冷板式液冷产品解决方案。 3、公司有风电行

全程观看了小鹏汇天的直播，不得不感叹未来已来！2024年第一个前所未有的题材来了，飞行汽车！ 先看相关政策去年10月，工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，其中已经对eVTOL（电动垂直起降航空器）及飞行汽车提出明确时间规划，到2025年，电动

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AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen

️典型的家用场景，说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练，机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C，市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团； ️手指灵活程度和感知能力强：T恤衫是柔软光滑材质，#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知

核心观点 2024年的头一个月已将过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现？今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢？ 利率太高，股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度，都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合，还是在2009年以来首

复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖 指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3

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24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。 据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产

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鸿蒙产业链

机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究

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机器人润滑油+电池冷却液+汽车热管理 1、在工业机器人领域，为企业提供全合成工业齿轮油。 2、公司在汽车新能源电池领域，可为电池生产厂家配套低电导率冷却液。在充电桩领域，公司具有低电导率冷却液，为大功率快速充电桩进行热管理；储能领域，公司提供浸没式冷却油以及冷板式液冷产品解决方案。 3、公司有风电行

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AIPC联合讨论：①微软和英特尔计划领导构建新一代PC系统，Lenovo推出AIPC产品组合将引发周期更迭的加速。②新系统增加对隐私安全的重视，客户最终受益。③加快推出人工智能和个人电脑交互强化功能。 AMD:发布Ryzen 8040系列CPU，内置Radeon 700M系列图形处理器；Ryzen

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核心观点 2024年的头一个月已将过半，上证指数跌幅较去年底超过3%，“春季行情”为何没有出现？今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢？ 利率太高，股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度，都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合，还是在2009年以来首

复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖 指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3

北方华创发布2023年业绩预告，预计营收209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归母净利润36.1-41.5亿元，同比增长53.44%-76.39%，收入、利润增长均超预期。 2023年，北方华创应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用

周推荐细分：人形机器人（回调迎窗口）、消费类电子（新品带来设备春季行情）、半导体设备（PCB回暖，高端扩产周期到来；先进封测） 当前推荐：鼎泰高科、宇环数控、维峰电子、五洲新春、康斯特、丰立智能、步科股份、快克智能、芯碁微装 一、人形机器人 #核心观点：板块回调迎来布局良机，接下来预期Ai day（

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24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。 据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产

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机械臂作为运动性部件，必须满足重量轻且坚固的需求，碳纤维及碳纤维复材，较于镁合金、铝合金，其优势包括:1)重量减轻42%;2)刚度提高30%;3)更高的机械臂的承载能力:4)更高的机械臂操作速度:5)更长的使用寿命/耐用性:6)时尚、高科技哑光黑色外观。国内不少企业已开始对碳纤维机械臂专业领域的研究

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机器人润滑油+电池冷却液+汽车热管理 1、在工业机器人领域，为企业提供全合成工业齿轮油。 2、公司在汽车新能源电池领域，可为电池生产厂家配套低电导率冷却液。在充电桩领域，公司具有低电导率冷却液，为大功率快速充电桩进行热管理；储能领域，公司提供浸没式冷却油以及冷板式液冷产品解决方案。 3、公司有风电行

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复盘：板块指数回调充分，相关公司近期表现环比回暖 指数方面，功率半导体板块自2021年以来持续下行，分立器件指数（866122.WI）自2021年高点至今（2024/1/12）已下调57%，调整充分，处于历史较低水位。公司方面，扬杰科技和士兰微季度营收自2023年以来环比持续回暖；新洁能2023Q3

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24年1月起，包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司，为保持交货稳定与可靠，将产品线不同程度调涨约5%-25%。 据中汽协统计，23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产

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全程观看了小鹏汇天的直播，不得不感叹未来已来！2024年第一个前所未有的题材来了，飞行汽车！ 先看相关政策去年10月，工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，其中已经对eVTOL（电动垂直起降航空器）及飞行汽车提出明确时间规划，到2025年，电动

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