【开源机械】中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升 行星减速器具备刚性、寿命、成本方面的优势，随着不断在小型化、轻量化等方面的突破，在人形机器人中的使用将更加广泛。目前，国内多家人形机器人、机器狗使用行星方案。特斯拉Optimus团队9月24日发布新视频显示双臂关节变大，或采用新型类

观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！短期建议重视新M7上市带动投资机会：赛力斯+沪光+文灿+星宇+拓普等！ ———————— #09/25 华为秋季发布会智能出行进展：明确新车上市时间 ➢问界M7：改款问界M7日均大定超1500台，目前总订单超2万台；

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈 一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下 1端

???申万机器人沙龙11期-核心要点 1??Optimus更新点评：进步主要在算法，硬件变化不大： 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器，自我校准双手、手臂和腿，可以在空间中精准定位四肢【纯视觉+控制器+编码器】； 2、学习复杂多任务的效率更高，深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知

华为+腾讯合作+数据中心 1、全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。 2、腾讯与公司形成了紧密的产品融合和解决方案

      华为创始人任正非表示，第四次工业革命的基础就是大算力，点明了AI大模型时代“得算力者得天下”的逻辑。华为副董事长孟晚舟也表示，人工智能的发展算力是核心驱动力，大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度，也提出了华为All&nbs

常山北明孙公司新型工业化解决方案之BEPlant工业云$常山北明(SZ000158)$ #新型工业化#与华为深度合作，又与腾讯深度绑定，到底是什么样的魅力让国内两大巨头说青睐呢？如果新型工业化全面发酵，常山北明必有一席之地！华为今日的发布会加持，新型工业化3天内两上新闻联播，大篇幅的报道，

周末重磅，新型工业化继续发酵！叠加华为发布云机器人平台，相关标的下周大概率全线爆发。拓斯达是新型工业化的集大成者，毫不夸张的说是为工业互联而生。先来看官网介绍。拓斯达坚持“让工业制造更美好”的企业使命，通过以工业机器人、注塑机、五轴联动数控机床（CNC）为核心的智能装备，以及控制、伺服、视觉三大核心

本周末最重磅的消息非新型工业化莫属。总书记指出，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程为中国式现代化构筑强大物质技术基础     工业是综合国力的根基、经济发展的“压舱石”。越是面对复杂多变的外部环境和风险挑战，越要筑牢这个坚实支撑。党中央高度重视实

??【东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备 ??【机床行业】机床行业：四部门发布机床利多政策，鼓励加大投入研发 9月18日财政部等四部门联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，《公告》提出，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际

🔥 特斯拉机器人Optimus最新视频：软件算法能力持续进步【国金机械】 💡9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus完全基于端到端本地神经网络部署，可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务。 #核心亮点：重点展示了其算法层面的进步 1⃣ 感知方案：纯视觉技术+关节位置编码器，可精准

关键词：GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单，订单能见度已到2024年年中，下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程，预计2024年面世。（芯智讯） 2⃣英

1、新型工业化｜全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩

【zt电新】特斯拉人形机器人-运动控制能力再升级 事件：公司通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像，1）实现目标物件的自主筛分；2）运动控制通过端到端神经网络进行训练； 亮点1，视觉感知能力升级：1）识别 ，精准实现四肢位置校准、运动控制，实现色差物件分类抓取；2）纠错

【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地，新一轮国产替代加速推进 据上海证券报，美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称，美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款：禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限

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观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！短期建议重视新M7上市带动投资机会：赛力斯+沪光+文灿+星宇+拓普等！ ———————— #09/25 华为秋季发布会智能出行进展：明确新车上市时间 ➢问界M7：改款问界M7日均大定超1500台，目前总订单超2万台；

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华为+腾讯合作+数据中心 1、全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。 2、腾讯与公司形成了紧密的产品融合和解决方案

      华为创始人任正非表示，第四次工业革命的基础就是大算力，点明了AI大模型时代“得算力者得天下”的逻辑。华为副董事长孟晚舟也表示，人工智能的发展算力是核心驱动力，大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度，也提出了华为All&nbs

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本周末最重磅的消息非新型工业化莫属。总书记指出，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程为中国式现代化构筑强大物质技术基础     工业是综合国力的根基、经济发展的“压舱石”。越是面对复杂多变的外部环境和风险挑战，越要筑牢这个坚实支撑。党中央高度重视实

??【东吴机械周观点】推荐政策支持的工业母机；建议关注估值底部区间的半导体设备 ??【机床行业】机床行业：四部门发布机床利多政策，鼓励加大投入研发 9月18日财政部等四部门联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，《公告》提出，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际

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关键词：GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单，订单能见度已到2024年年中，下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程，预计2024年面世。（芯智讯） 2⃣英

1、新型工业化｜全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩

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【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地，新一轮国产替代加速推进 据上海证券报，美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称，美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款：禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限

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华为+腾讯合作+数据中心 1、全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。 2、腾讯与公司形成了紧密的产品融合和解决方案

      华为创始人任正非表示，第四次工业革命的基础就是大算力，点明了AI大模型时代“得算力者得天下”的逻辑。华为副董事长孟晚舟也表示，人工智能的发展算力是核心驱动力，大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度，也提出了华为All&nbs

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关键词：GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单，订单能见度已到2024年年中，下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程，预计2024年面世。（芯智讯） 2⃣英

1、新型工业化｜全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议要求，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 德恩

【zt电新】特斯拉人形机器人-运动控制能力再升级 事件：公司通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像，1）实现目标物件的自主筛分；2）运动控制通过端到端神经网络进行训练； 亮点1，视觉感知能力升级：1）识别 ，精准实现四肢位置校准、运动控制，实现色差物件分类抓取；2）纠错

【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地，新一轮国产替代加速推进 据上海证券报，美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称，美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款：禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限

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???申万机器人沙龙11期-核心要点 1??Optimus更新点评：进步主要在算法，硬件变化不大： 1、Optimus可以基于纯视觉和关节位置编码器，自我校准双手、手臂和腿，可以在空间中精准定位四肢【纯视觉+控制器+编码器】； 2、学习复杂多任务的效率更高，深度学习神经网络完全基于控制器和纯视觉感知

华为+腾讯合作+数据中心 1、全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。 2、腾讯与公司形成了紧密的产品融合和解决方案

      华为创始人任正非表示，第四次工业革命的基础就是大算力，点明了AI大模型时代“得算力者得天下”的逻辑。华为副董事长孟晚舟也表示，人工智能的发展算力是核心驱动力，大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度，也提出了华为All&nbs

常山北明孙公司新型工业化解决方案之BEPlant工业云$常山北明(SZ000158)$ #新型工业化#与华为深度合作，又与腾讯深度绑定，到底是什么样的魅力让国内两大巨头说青睐呢？如果新型工业化全面发酵，常山北明必有一席之地！华为今日的发布会加持，新型工业化3天内两上新闻联播，大篇幅的报道，

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关键词：GPU/CPU/华为 1⃣英特尔中国特供版AI芯片Gaudi 2订单已排到明年 英特尔面向中国市场推出的特供版AI处理器Gaudi 2向台积电大举追加订单，订单能见度已到2024年年中，下一代采用台积电5/4 nm制程的 Gaudi 3 也加速上市进程，预计2024年面世。（芯智讯） 2⃣英

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【zt电新】特斯拉人形机器人-运动控制能力再升级 事件：公司通过推特发布Tesla Optimus 人形机器人最新的展示录像，1）实现目标物件的自主筛分；2）运动控制通过端到端神经网络进行训练； 亮点1，视觉感知能力升级：1）识别 ，精准实现四肢位置校准、运动控制，实现色差物件分类抓取；2）纠错

【东北电子】芯片法案“护栏”规则落地，新一轮国产替代加速推进 据上海证券报，美国商务部芯片计划办公室9月22日发布声明称，美国商务部当日发布实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。 该规则详细阐述了该法案的两大核心条款：禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力以及限