光通信器件+MPO+锂电池光纤传感 1、公司为Meta的重要光器件供应商。公司800G光模块测试正在有序推进。光模块产品可应用于智能电网的信息网络建设。 2、2023年9月13日互动，用户提问是否来源于华为链条客户，公司表示公司供应链信息属于商业秘密，不方便披露。 3、公司产品包括各种光通信器件及其

硅光产品+华为+光模块+自动驾驶 1、台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术，公司已布局硅光多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力，已应用于公司的产品中。2023年9月19日互动，华为公司作为光通信领域标杆企业，是光迅科技的重要的客户之一。 2、公司是行业内产品覆盖最全面的光

华为光模块+供货微软+5G 1、2023年9月18日互动：公司是华为的光模块供应商，与华为目前或过往在电信宽带接入终端、交换机及工业物联网基础硬件、光模块等领域有合作。公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。公司正在将部分设备升级为800G产能，预计第一阶段的产能准备在今年第四季度初完成，届时

【建投海外】微软Surface发布会核心要点 事件：微软于9月21日发布Surface相关硬件及AI Copilot相关更新，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Microsoft 365 Copilot将于11月1日开始大范围开放（GA）。 微软宣

【中金科技】Copilot催化应用端落地，AI产业链表现活跃 9月21日周四，微软表示Copilot将作为Windows 11免费更新的一部分于9月26日推出，企业版将于11月1日全面开放。彼时，Bing搜索亦将基于OpenAI最新DALL.E 3 模型，增强图片搜索能力。 AI应用的积极进展带动服

【天风通信】光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启 事件：今日光模块/器件/芯片多家公司大涨，算力板块复苏。主要由于微软9月21日发布会上，AI超级应用Copilot生态成为亮点：1）微软宣布AI助手Copilot将于9月26日起随着更新Windows 11以初期版本形式

周五AI强势反弹，我们认为不是昙花一现，而是主升开启。 ️6月以来AI调整的性质 A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。因此，自2022年12月《底部右侧，坚定

摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。 微软Copilot，来了！ 作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 A

【华金电子-2.5D/3D封装*125页PPT深度】技术发展引领变革，向高密度封装迈进 即芯时代系列六十七，公众号“远峰电子”已外发；封测是我国半导体相对优势环节，在高端工艺逐普及过程中，封测与制造通过中道工序融合，是未来高端半导体代工链条的发展方向，极具发展潜力【建议关注】通富、长电、芯原、北方

??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2

当前时点值得更加积极看待AI板块【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件：微软周四宣布，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放，早于市场预期。 当前时点我们重申观点，建议更加积极看待板块投资机会：

上海工博会调研纪要汇总 核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新

【民生计算机】🚀恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心，智算可视化稀缺性再度验证 9月20日恒为科技与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。而此次与华为落地的标杆性项目再度验证我们此前的观点：智

首先，我们是在这样一个环境内战斗着。中国是社会主义市场经济国家，中国政府要干的事就一定要大力度干到底，像“四箭齐发”一分钟行情，是很丢人的现象，所以还一定要接着干。 我们现在是选平准基金还是选央行入市，我个人倾向日本这样央行入市。我们回头来看就是央行跟平准基金，平准基金是解决疾风暴雨式。比如2015

行星减速器+RV减速器+光伏 1、2023年9月20日，第八届华为全联接大会将在上海开幕，大会上华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2、公司推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机。

光通信器件+MPO+锂电池光纤传感 1、公司为Meta的重要光器件供应商。公司800G光模块测试正在有序推进。光模块产品可应用于智能电网的信息网络建设。 2、2023年9月13日互动，用户提问是否来源于华为链条客户，公司表示公司供应链信息属于商业秘密，不方便披露。 3、公司产品包括各种光通信器件及其

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摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。 微软Copilot，来了！ 作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 A

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??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2

当前时点值得更加积极看待AI板块【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件：微软周四宣布，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放，早于市场预期。 当前时点我们重申观点，建议更加积极看待板块投资机会：

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首先，我们是在这样一个环境内战斗着。中国是社会主义市场经济国家，中国政府要干的事就一定要大力度干到底，像“四箭齐发”一分钟行情，是很丢人的现象，所以还一定要接着干。 我们现在是选平准基金还是选央行入市，我个人倾向日本这样央行入市。我们回头来看就是央行跟平准基金，平准基金是解决疾风暴雨式。比如2015

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光通信器件+MPO+锂电池光纤传感 1、公司为Meta的重要光器件供应商。公司800G光模块测试正在有序推进。光模块产品可应用于智能电网的信息网络建设。 2、2023年9月13日互动，用户提问是否来源于华为链条客户，公司表示公司供应链信息属于商业秘密，不方便披露。 3、公司产品包括各种光通信器件及其

硅光产品+华为+光模块+自动驾驶 1、台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术，公司已布局硅光多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力，已应用于公司的产品中。2023年9月19日互动，华为公司作为光通信领域标杆企业，是光迅科技的重要的客户之一。 2、公司是行业内产品覆盖最全面的光

华为光模块+供货微软+5G 1、2023年9月18日互动：公司是华为的光模块供应商，与华为目前或过往在电信宽带接入终端、交换机及工业物联网基础硬件、光模块等领域有合作。公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。公司正在将部分设备升级为800G产能，预计第一阶段的产能准备在今年第四季度初完成，届时

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周五AI强势反弹，我们认为不是昙花一现，而是主升开启。 ️6月以来AI调整的性质 A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。因此，自2022年12月《底部右侧，坚定

摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。 微软Copilot，来了！ 作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 A

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??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2

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华为光模块+供货微软+5G 1、2023年9月18日互动：公司是华为的光模块供应商，与华为目前或过往在电信宽带接入终端、交换机及工业物联网基础硬件、光模块等领域有合作。公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。公司正在将部分设备升级为800G产能，预计第一阶段的产能准备在今年第四季度初完成，届时

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【天风通信】光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启 事件：今日光模块/器件/芯片多家公司大涨，算力板块复苏。主要由于微软9月21日发布会上，AI超级应用Copilot生态成为亮点：1）微软宣布AI助手Copilot将于9月26日起随着更新Windows 11以初期版本形式

周五AI强势反弹，我们认为不是昙花一现，而是主升开启。 ️6月以来AI调整的性质 A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。因此，自2022年12月《底部右侧，坚定

摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。 微软Copilot，来了！ 作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 A

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??【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 ??几大要点： 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效率。 2

当前时点值得更加积极看待AI板块【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件：微软周四宣布，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放，早于市场预期。 当前时点我们重申观点，建议更加积极看待板块投资机会：

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【民生计算机】🚀恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心，智算可视化稀缺性再度验证 9月20日恒为科技与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。而此次与华为落地的标杆性项目再度验证我们此前的观点：智

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行星减速器+RV减速器+光伏 1、2023年9月20日，第八届华为全联接大会将在上海开幕，大会上华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。 2、公司推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机。

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当前时点值得更加积极看待AI板块【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件：微软周四宣布，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放，早于市场预期。 当前时点我们重申观点，建议更加积极看待板块投资机会：

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【民生计算机】🚀恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心，智算可视化稀缺性再度验证 9月20日恒为科技与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。而此次与华为落地的标杆性项目再度验证我们此前的观点：智

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