半年报倍增+数据管理平台+数据中心服务 1、2023年8月28日晚公告，公司上半年营收11.05亿元，同比增加9.16%；归母净利润7436万元，同比增加199.79%。 2、2023年8月23日互动，公司面向以商业银行为主的大中型企业客户，以自有知识产权iMOIA、SharkData系列产品为核心

最近很多领导咨询减肥药产业链，我们推荐密切关注0-1环节的注射笔，具有预期差的千亿市场[玫瑰]注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式，可以安全便捷地自主定量注射，大幅提高了患者的依从性。目前，诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题，1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射

卫星导航+华为合作+自动驾驶 1、公司的恒星敏感器在国内商业卫星市场占据优势地位。子公司天银星际产品已应用于我国自主研发的太空互联网“鸿雁星座”首颗卫星上，并已承接Sp­a­c­eX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。 2、子公司华清瑞达、天银星际、工大雷信以及孙公司讯析科技深耕雷达与电子

首先，算力消息不断。算力，数字经济时代的关键生产力，任正非:我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力；多模态浪潮来临， 算力需求喷发可期。 结合盘面:1.恒为科技，弱转强超预期，算力，中贝通信，昨日大长腿烂板，今天弱转强迅速封板，算力。 2.亚康股份，最正宗低价小盘算力股，股性活跃。公司作为算力基

【东方计算机】数据局副局长人选明确，数据局运作加速可期 [庆祝]根据国务院客户端消息，原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长，这是继7月局长人选明确后，数据局在领导班子人选方面的又一落地。 [庆祝]据了解，沈副局长在担任高技司司长期间，在推动“东数西算”工作中作出了重要贡献，所在部

事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布。中标情况为超聚变 17.9亿、浪潮 12.8亿、新华三 9.3亿、宁畅 6.8亿、中兴 5.4亿、烽火 2.6亿、联想 2亿。影响：这次电信AI服务器集采结果值得重视，一是GPU集采翻了三四倍，二是

算力基地+华为+教育信息化+云架构 1、2023年10月16日盘后讯，北京经信局印发人工智能算力券实施方案的通知，为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本。2023年8月12日，竞业达算力基地、智能制造基地及产教融合基地在怀来科技园的正式落成。 2、公司在智慧轨道业务中，向华为采购

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石墨烯+核废水处理+木地板+定制家具 1、厦门烯成是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业。公司石墨烯产品有石墨烯及二维材料制备设备等。 2、公司控股子公司烯成石墨烯有石墨烯核废水处理方面的技术储备，可实现核废水中高活性的放射性离子吸附、固态化。公司气相沉积法石墨烯设备占据60%市场份额。 3、公司的主

【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商

今年以来，石油供给收缩，需求预期向好，共同推动油价持续上涨。高盛预计，2023年底，全球原油价格将达到95美元，油价高位运行，将带动油服行业景气向上。 10月16日，油气设服概念震荡拉升，$贝肯能源(SZ002828)$等多只个股涨停。截至当日中午收盘，通源石油（300164.SZ）涨20%，贝肯能

华为AI服务器+中国知网+算力服务中心 1、2023年9月8日互动：同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。同日回复：公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。 2、公司旗下同方知网在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局，据悉知网

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大家先看一张对比图，感受一下。选取的股票是海光信息VS鸿博股份VS中贝通信。 从三只股票的走势图对比，可以看出来几波算力行情的变化：第一波：国产算力芯片和算力租赁同步上涨。第二波：国产算力芯片见顶，书啊你租赁主升浪。第三波：龙一鸿博股份震荡见顶，其他算力租赁主升浪。产生这些分歧变化的逻辑是

我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性

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最近很多领导咨询减肥药产业链，我们推荐密切关注0-1环节的注射笔，具有预期差的千亿市场[玫瑰]注射笔是一种把药物和装置合二为一的革命性新给药方式，可以安全便捷地自主定量注射，大幅提高了患者的依从性。目前，诊疗依从性不佳是困扰中国糖尿病控制率差的首要难题，1/3的国内患者会遗漏注射或者至少不按医嘱注射

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首先，算力消息不断。算力，数字经济时代的关键生产力，任正非:我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力；多模态浪潮来临， 算力需求喷发可期。 结合盘面:1.恒为科技，弱转强超预期，算力，中贝通信，昨日大长腿烂板，今天弱转强迅速封板，算力。 2.亚康股份，最正宗低价小盘算力股，股性活跃。公司作为算力基

【东方计算机】数据局副局长人选明确，数据局运作加速可期 [庆祝]根据国务院客户端消息，原国家发改委高技司司长沈竹林被任命为国家数据局副局长，这是继7月局长人选明确后，数据局在领导班子人选方面的又一落地。 [庆祝]据了解，沈副局长在担任高技司司长期间，在推动“东数西算”工作中作出了重要贡献，所在部

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算力基地+华为+教育信息化+云架构 1、2023年10月16日盘后讯，北京经信局印发人工智能算力券实施方案的通知，为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本。2023年8月12日，竞业达算力基地、智能制造基地及产教融合基地在怀来科技园的正式落成。 2、公司在智慧轨道业务中，向华为采购

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PG­S­QL的典型代表是海量数据，My­S­QL的典型代表是创意信息，旗下万里开 源数据库吸纳了My­S­QL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有

石墨烯+核废水处理+木地板+定制家具 1、厦门烯成是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业。公司石墨烯产品有石墨烯及二维材料制备设备等。 2、公司控股子公司烯成石墨烯有石墨烯核废水处理方面的技术储备，可实现核废水中高活性的放射性离子吸附、固态化。公司气相沉积法石墨烯设备占据60%市场份额。 3、公司的主

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华为AI服务器+中国知网+算力服务中心 1、2023年9月8日互动：同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。同日回复：公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。 2、公司旗下同方知网在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局，据悉知网

‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会！【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，提到：稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射

大家先看一张对比图，感受一下。选取的股票是海光信息VS鸿博股份VS中贝通信。 从三只股票的走势图对比，可以看出来几波算力行情的变化：第一波：国产算力芯片和算力租赁同步上涨。第二波：国产算力芯片见顶，书啊你租赁主升浪。第三波：龙一鸿博股份震荡见顶，其他算力租赁主升浪。产生这些分歧变化的逻辑是

我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性