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交易者奋斗
尘埃落定之前，你我皆是黑马！
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    2024-12-20 13:15:48
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    @韭菜团子：12月19日英维克股票异动解析
    合作腾讯/字节（数据中心温控）+液冷+充电桩 1、公司已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。 2、公司为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一。 3、公司是精密温控节能设备领先厂商，已实现超500MW液冷项目交付国内领先的精密
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  • 交易者奋斗
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    2024-12-20 12:07:33
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    @戈壁淘金：电子行业SEMICON Japan实地走访：关注AI芯片和中国半导体国产化新趋势
    过去一周，我们于日本东京参加SEMI主办的“SEMICONJapan”年会，拜访了20多家参会的日本和中国企业。与去年相比，参会的中国企业与投资人明显增多。从调研中，我们观察到：1）随着台积电在3nm以下先进工艺一家独大的趋势日益明确，未来光刻技术竞争或开始放缓，关注对前道设备潜在影响；2）AI芯片
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    2024-12-20 12:06:13
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    @戈壁淘金：【中泰电子]重视光刻机产业链
    【中泰电子]重视光刻机产业链! #光刻机市场空间大、自给率极低# 光刻机是芯片制造最核心的设备(光刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间)，也是大陆国产化率最低的设备，市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断，23年中国光刻机进口额88亿美元，同比增长121%。 #持续好看光刻机从0到1赛道
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    2024-12-20 09:47:20
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    @韭菜团子：12月19日冰山冷热股票异动解析
    冰雪项目+出售国泰君安股份+并购+热管理 1、机构研究表明，未来几年如冰雪产业投资高速增长，国产化程度较高的设备环节有望率先受益，其中制冰机环节有望成为增长弹性较大的设备环节。公司是国内最大的工业制冷设备生产企业，冰雪场馆事业是公司多个优势细分市场之一。除北京冬奥会两个比赛赛场项目及两个配套冰场项目
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    2024-12-20 08:29:31
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    @韭菜团子：12月19日创新医疗股票异动解析
    Dreamgear绘梦仪+脑机接口+养老+多胎 1、Dreamgear绘梦仪的全球首发发布会将于2024年12月28日在北京举行。Dreamgear绘梦仪搭载与浙江大学多年联合研发的全球独家脑机睡眠与梦境大模型Dreamer。浙江大学科研团队和公司共同出资成立的博灵脑机是以脑机接口为核心技术的科技型
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    2024-12-20 08:25:38
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    @柴尔德：英伟达液冷：润禾材料（A 股唯一冷却液映射）
    液冷中浸没式液冷是最节能，也是散热效率最高的方式，目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右，而多数地区最新要求不得超过 1.25， 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数，预
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    2024-12-20 08:25:09
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    @西域多宝：【中银电子】ASIC关注度提升，算力产业链配套或迎新机
    【中银电子】ASIC关注度提升，算力产业链配套或迎新机 近日博通发布最新业绩，增长超市场预期，同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金，ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。 我们认为主要逻辑如下： 1）交易层面：海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折
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    2024-12-20 08:24:28
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    @戈壁淘金：微信电商灰度测“送礼物功能”，向社交电商前行一步;关注腾讯及产业链弹性机会
    事件:微信于12月17日灰度测试“送礼物”功能;除珠宝、教育培训两大类目外，其他类目原价不超过1万元的商品，都将对灰度用户开启“送礼物”功能。 观点:(1)微信小店生态的进一步完善:6月份微信架构调整后(电商收归广州微信的开放平台)，我们认为公司逐步调整了电商业务的思路;从“重运营”到更加重视“生态
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    2024-12-20 08:23:49
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    @西域多宝：【天风通信】字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会
    【天风通信】字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会： 🔥天风通信团队持续重点推荐字节ICT产业链、光模块、端侧和应用的去伪存真标的，润泽（+6%）、光讯（+10%）、锐捷（+20%)、申菱环境（+6%)、中兴（+4%）等集体大涨。 重申逻辑和观点： 1、#字节
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    2024-12-20 06:54:24
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    @柴尔德：12.19 风偏转向
    微盘股一波暴跌，主要是量化的砸盘。关注风偏转向：政策真空期，业绩真空期：关注AI海外映射的逻辑下跌趋势中，没有逆势的政策扭转，阴跌阴跌反抽再阴跌，然后暴跌是主要节奏。短线关注：非机构小票，非两融避开量化做空题材：重点关注ASIC
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    2024-12-20 06:53:07
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    @戈壁淘金：字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会
    [天风通信]字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年:字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，可以说是“中国版的open Al角色”，不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的激
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    2024-12-19 19:05:05
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    @韭菜团子：12月13日中胤时尚股票异动解析
    首发经济+控股股拟东股份转让+数字人+出海+鞋履设计 1、市场解读首发经济具有时尚、品质、新潮的特征。公司以时尚产品设计为核心， 主要应用于鞋履设计以及应用于各类消费品外观的图案设计。 2、2024年12月12日晚公告，公司控股股东中胤集团拟通过协议转让的方式，将其持有的公司各1202.4万股转让给
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    2024-12-19 15:22:05
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    @戈壁淘金：字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会
    [天风通信]字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年:字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，可以说是“中国版的open Al角色”，不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的激
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    2024-12-19 13:28:45
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    @杰尼滚雪球：新乡化纤，“走出国门的幸福草背景下” 转型跃迁
    昨日新乡重新认证了企业主体资质，变成 白鹭投资集团了。 2021年，菌草援外20周年暨助力可持续发展国际合作论坛在北京举行，中国国家主席习近平向论坛致贺信。他强调，中国愿同有关各方一道，继续为落实联合国2030年可持续发展议程贡献中国智慧、中国方案，使菌草技术成为造福广大发展中国家人民的“
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    2024-12-19 11:38:48
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    @戈壁淘金：字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会
    [天风通信]字节产业链持续大涨，明年国内AI有望进入真正军备竞赛元年，重申主线逻辑及机会: 1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年:字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，可以说是“中国版的open Al角色”，不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的激
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