5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

【中信证券新材料】鼎龙股份发布半导体材料第一份三季报，建议关注算力、存储和先进封装相关的新材料⭕鼎龙股份发布前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长108%-115%。2024年10月8日，鼎龙股份发布2024年前三季度业绩预告，预计2024年前三季度实现归母净利润3.67~3.79亿元，同

芯片概念各细分领域最新核心龙头概念股一览！ 一、射频芯片： 卓胜微（国内射频前端芯片龙头，华为的正式直接供应商）； 立昂微（射频业务的产品取得客户验证进展，FRD产品处于产能上量爬坡阶段）； 富满微（公司5G射频芯片已经开始供货，主要客户包括国内主流手机及ODM厂商） 国博电子（应用于终端的开关、天

核心观点 投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪

华为海思+鸿蒙+数字人民币+物流 1、公司部分产品已国产化，并在部分项目与海思有特定技术方案的合作。 2、公司以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”并以项目群B类捐赠人的身份参与到开源鸿蒙项目中，并为OpenHarmony金融专委会会员。公司在AIDC、loT、金融支付等领域积极参与鸿蒙生态的

第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

光刻胶+第三代半导体 1、公司在193nm浸没式光刻胶产品开发方面处于领先地位。公司三氟化氮的扩产进度也根据市场情况及时调整。三氟化氮主要用于半导体制造工艺中的腔体清洗环节，用量大。 2、公司“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已建设完

光刻机清洗+清洗系统+智能装备+氢能 1、瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。 2、公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。 3、公司智能装备制造业

光刻机光栅尺+纳米压印+华为 1、公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。目前公司对外销售的光刻机主要为激光直写光刻机。 2、根据相关资讯，佳能等国际厂商拟尝试通过纳米压印技术在部分集成电路领域替代EU

光刻机设备应用+半导体超洁净材料 1、公司在半导体核心的表面处理上工艺先进、通过国际半导体设备龙头厂商的审核等优势凸显。公司真空产品和气体产品均可以应用到光刻机的设备中，客户中已经包含光刻机设备的制造商。 2、公司的半导体真空系统和气体系统可以服务于所有的半导体设备供应商和终端制造商，是长江存储的供

5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

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芯片概念各细分领域最新核心龙头概念股一览！ 一、射频芯片： 卓胜微（国内射频前端芯片龙头，华为的正式直接供应商）； 立昂微（射频业务的产品取得客户验证进展，FRD产品处于产能上量爬坡阶段）； 富满微（公司5G射频芯片已经开始供货，主要客户包括国内主流手机及ODM厂商） 国博电子（应用于终端的开关、天

核心观点 投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪

华为海思+鸿蒙+数字人民币+物流 1、公司部分产品已国产化，并在部分项目与海思有特定技术方案的合作。 2、公司以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”并以项目群B类捐赠人的身份参与到开源鸿蒙项目中，并为OpenHarmony金融专委会会员。公司在AIDC、loT、金融支付等领域积极参与鸿蒙生态的

第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

光刻胶+第三代半导体 1、公司在193nm浸没式光刻胶产品开发方面处于领先地位。公司三氟化氮的扩产进度也根据市场情况及时调整。三氟化氮主要用于半导体制造工艺中的腔体清洗环节，用量大。 2、公司“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已建设完

光刻机清洗+清洗系统+智能装备+氢能 1、瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。 2、公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。 3、公司智能装备制造业

光刻机光栅尺+纳米压印+华为 1、公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。目前公司对外销售的光刻机主要为激光直写光刻机。 2、根据相关资讯，佳能等国际厂商拟尝试通过纳米压印技术在部分集成电路领域替代EU

光刻机设备应用+半导体超洁净材料 1、公司在半导体核心的表面处理上工艺先进、通过国际半导体设备龙头厂商的审核等优势凸显。公司真空产品和气体产品均可以应用到光刻机的设备中，客户中已经包含光刻机设备的制造商。 2、公司的半导体真空系统和气体系统可以服务于所有的半导体设备供应商和终端制造商，是长江存储的供

5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

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第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

光刻胶+第三代半导体 1、公司在193nm浸没式光刻胶产品开发方面处于领先地位。公司三氟化氮的扩产进度也根据市场情况及时调整。三氟化氮主要用于半导体制造工艺中的腔体清洗环节，用量大。 2、公司“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已建设完

光刻机清洗+清洗系统+智能装备+氢能 1、瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。 2、公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。 3、公司智能装备制造业

光刻机光栅尺+纳米压印+华为 1、公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。目前公司对外销售的光刻机主要为激光直写光刻机。 2、根据相关资讯，佳能等国际厂商拟尝试通过纳米压印技术在部分集成电路领域替代EU

光刻机设备应用+半导体超洁净材料 1、公司在半导体核心的表面处理上工艺先进、通过国际半导体设备龙头厂商的审核等优势凸显。公司真空产品和气体产品均可以应用到光刻机的设备中，客户中已经包含光刻机设备的制造商。 2、公司的半导体真空系统和气体系统可以服务于所有的半导体设备供应商和终端制造商，是长江存储的供

5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

【中信证券新材料】鼎龙股份发布半导体材料第一份三季报，建议关注算力、存储和先进封装相关的新材料⭕鼎龙股份发布前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长108%-115%。2024年10月8日，鼎龙股份发布2024年前三季度业绩预告，预计2024年前三季度实现归母净利润3.67~3.79亿元，同

芯片概念各细分领域最新核心龙头概念股一览！ 一、射频芯片： 卓胜微（国内射频前端芯片龙头，华为的正式直接供应商）； 立昂微（射频业务的产品取得客户验证进展，FRD产品处于产能上量爬坡阶段）； 富满微（公司5G射频芯片已经开始供货，主要客户包括国内主流手机及ODM厂商） 国博电子（应用于终端的开关、天

核心观点 投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪

华为海思+鸿蒙+数字人民币+物流 1、公司部分产品已国产化，并在部分项目与海思有特定技术方案的合作。 2、公司以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”并以项目群B类捐赠人的身份参与到开源鸿蒙项目中，并为OpenHarmony金融专委会会员。公司在AIDC、loT、金融支付等领域积极参与鸿蒙生态的

第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

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5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

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半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

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芯片概念各细分领域最新核心龙头概念股一览！ 一、射频芯片： 卓胜微（国内射频前端芯片龙头，华为的正式直接供应商）； 立昂微（射频业务的产品取得客户验证进展，FRD产品处于产能上量爬坡阶段）； 富满微（公司5G射频芯片已经开始供货，主要客户包括国内主流手机及ODM厂商） 国博电子（应用于终端的开关、天

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第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

光刻胶+第三代半导体 1、公司在193nm浸没式光刻胶产品开发方面处于领先地位。公司三氟化氮的扩产进度也根据市场情况及时调整。三氟化氮主要用于半导体制造工艺中的腔体清洗环节，用量大。 2、公司“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已建设完

光刻机清洗+清洗系统+智能装备+氢能 1、瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。 2、公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。 3、公司智能装备制造业

光刻机光栅尺+纳米压印+华为 1、公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。目前公司对外销售的光刻机主要为激光直写光刻机。 2、根据相关资讯，佳能等国际厂商拟尝试通过纳米压印技术在部分集成电路领域替代EU

光刻机设备应用+半导体超洁净材料 1、公司在半导体核心的表面处理上工艺先进、通过国际半导体设备龙头厂商的审核等优势凸显。公司真空产品和气体产品均可以应用到光刻机的设备中，客户中已经包含光刻机设备的制造商。 2、公司的半导体真空系统和气体系统可以服务于所有的半导体设备供应商和终端制造商，是长江存储的供