牛市板块轮动顺序

AI金融+华为+信创+金融服务 1、2024年3月20日互动平台表示，公司已在部分金融场景中导入AI技术的应用。公司A5信创版在硬件平台（华为鲲鹏生态等）、操作系统适配上均可实现去IOE国产或自研的要求。 2、证券IT方面，公司在机构运营业务以及极速交易领域有较高的市占率，有60%的头部券商选用顶点

1政策急切!时间维度，926政治局会议奠定主基调，政治局会议一年开10次左右，探讨经济问题的只有四次，4月、7月、10月、12月，本次政治局会议距离7月2个月，10月1个月; 必须解决!消费走弱/房价下行/PPI下行问题刻不容缓，本次与4月政治局会议区别在于【正视问题]和【解决问题]，为市场增强信心

1、中国金融办、证监会联合印发《关于推动中 长期资金入市的指导意见》 2、央行召开视频会议贯彻落实政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地。 以上进一步明确政策将持续发力，扭转预期，修复经济+市场。 很多投资者开始转发新h社署文《新中国75周年金融业发展成就综述》，如果仔细看会发现这篇文章的

整体来说，全面看多。 不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。 1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。 政策端总结两点重要性，一是扭转经济增长乏力预期，二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。 2、科技必然是主线，后来居上。 接上点，科技成长是最受益于流动性充裕环境的，可以回想一下2014-201

计算机板块估值处于低位，具有修复空间 截止9月25日，按申万一级行业分类，计算机行业指数年初至今下跌25.6%。根据wind统计，PEttm达到48倍，位于十年以来的17.8%分位。 上半年行业业绩来看，中位数法下，收入同比增长1.6%；归母净利润同比下降13.1%；扣非归母净利润同比下降8.3%。

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作 投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大

明确促进房地产止跌回稳，一线城市限购宽松值得期待。明确促进房地产市场止跌回稳，意味着房价不稳政策不止，信号意愿明确;同时会议明确“要回应群众关切，调整住房限购政策”，一线城市限购放宽值得期待。 强调“提高质量”，重申产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或率先走出低谷:越秀、建发2022年以后拿地

计算机反弹买啥，建议关注三大方向 金融IT:今日的流动性释放，叠加新的结构性货币政策工具及股权回购增持再贷款政策，将推动形成政策驱动下的结构性牛市，直接利好金融终端的C端销售;市场交易的活跃将加速证券IT的深化进程，相关公司有望受益。 建议关注:C端:同花顺、指南针;B端:恒生电子、顶点软件。 地产

央企+破净+低价

战略合作地平线+合作滴滴+合作华为 1、 公司基于地平线 J3 芯片的 5V5R 智驾方案已成功量产，公司与地平线为战略合作伙伴。 2、2024年8月28日公告，公司拟出资1亿元对参股新公司四维智联进行增资。本次增资后，四维图新直接持有南京智联比例变为27.01%，仍为该公司的第一大股东。滴滴智慧交

飞行汽车+华为汽车+特斯拉+汽车零部件 1、公司与小鹏汽车较早展开飞行汽车相关方案的分析与探讨，并承接其飞行汽车产品部分模具及零部件的生产交付。 2、公司作为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货。随着公司与赛力斯合作的深入，M9车型将作为合作重点车型推进，且M9车型相关业务占

事件: 9/24央行潘功胜在国新办发布会上宣布创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。 创设结构性货币政策工具支持资本市场、允许非银机构从央行获取流动性。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持证券、基金、保险公司使用自身拥有债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央

原生鸿蒙将四季度正式发布，进入最后冲刺期    一、事件 九月华为双会召开。根据IT之家，2024年9月9日至10日，首届华为海思全联接大会在深圳举行，会议期间将举行多个主题演讲、新品发布会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。2024年9月19日至21

供货海思+合作鸿蒙+车路云+新能源车检 1、公司作为国内领先的测试技术科技服务商，华为海思是其重要客户之一，公司为其提供全面的综合测试解决方案。 2、子公司中科鸿略在2023年初与华为终端签署战略合作共同打造鸿蒙生态。子公司万里红承担了开源鸿蒙系统的安全组件部分，研发并贡献代码给开源鸿蒙操作系统技术

牛市板块轮动顺序

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1、中国金融办、证监会联合印发《关于推动中 长期资金入市的指导意见》 2、央行召开视频会议贯彻落实政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地。 以上进一步明确政策将持续发力，扭转预期，修复经济+市场。 很多投资者开始转发新h社署文《新中国75周年金融业发展成就综述》，如果仔细看会发现这篇文章的

整体来说，全面看多。 不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。 1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。 政策端总结两点重要性，一是扭转经济增长乏力预期，二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。 2、科技必然是主线，后来居上。 接上点，科技成长是最受益于流动性充裕环境的，可以回想一下2014-201

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中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作 投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大

明确促进房地产止跌回稳，一线城市限购宽松值得期待。明确促进房地产市场止跌回稳，意味着房价不稳政策不止，信号意愿明确;同时会议明确“要回应群众关切，调整住房限购政策”，一线城市限购放宽值得期待。 强调“提高质量”，重申产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或率先走出低谷:越秀、建发2022年以后拿地

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1、中国金融办、证监会联合印发《关于推动中 长期资金入市的指导意见》 2、央行召开视频会议贯彻落实政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地。 以上进一步明确政策将持续发力，扭转预期，修复经济+市场。 很多投资者开始转发新h社署文《新中国75周年金融业发展成就综述》，如果仔细看会发现这篇文章的

整体来说，全面看多。 不能突破的低估值要突破、不能演绎的长逻辑要演绎。 1、最重要是摆脱熊市思维的枷锁。 政策端总结两点重要性，一是扭转经济增长乏力预期，二是为市场提供流动性。流动性是实打实的。 2、科技必然是主线，后来居上。 接上点，科技成长是最受益于流动性充裕环境的，可以回想一下2014-201

计算机板块估值处于低位，具有修复空间 截止9月25日，按申万一级行业分类，计算机行业指数年初至今下跌25.6%。根据wind统计，PEttm达到48倍，位于十年以来的17.8%分位。 上半年行业业绩来看，中位数法下，收入同比增长1.6%；归母净利润同比下降13.1%；扣非归母净利润同比下降8.3%。

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作 投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大

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事件: 9/24央行潘功胜在国新办发布会上宣布创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。 创设结构性货币政策工具支持资本市场、允许非银机构从央行获取流动性。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持证券、基金、保险公司使用自身拥有债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央

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计算机板块估值处于低位，具有修复空间 截止9月25日，按申万一级行业分类，计算机行业指数年初至今下跌25.6%。根据wind统计，PEttm达到48倍，位于十年以来的17.8%分位。 上半年行业业绩来看，中位数法下，收入同比增长1.6%；归母净利润同比下降13.1%；扣非归母净利润同比下降8.3%。

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作 投资要点 1、会议信号：9月加开政治局会议，足见对经济形势的关注和重视； 2、经济目标：意识到“经济运行中新的情况和问题”，全年经济目标从“坚定不移完成”到“努力完成”，也凸显政策出台的必要性和紧迫性； 3、政策转向：“加大

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战略合作地平线+合作滴滴+合作华为 1、 公司基于地平线 J3 芯片的 5V5R 智驾方案已成功量产，公司与地平线为战略合作伙伴。 2、2024年8月28日公告，公司拟出资1亿元对参股新公司四维智联进行增资。本次增资后，四维图新直接持有南京智联比例变为27.01%，仍为该公司的第一大股东。滴滴智慧交

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事件: 9/24央行潘功胜在国新办发布会上宣布创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。 创设结构性货币政策工具支持资本市场、允许非银机构从央行获取流动性。其中一项是证券、基金、保险公司互换便利，支持证券、基金、保险公司使用自身拥有债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央

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