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调研纪要

2021-09-13 07:55:17

高端半导体芯片材料产业链迎来多重消息和利好催化

周未四大利好消息：一上周五大利好消息是中美通话，这使得中国半导体产业发展的外部发展的环境有改善的预期。总体来说利好半导体产业。二是各大媒体报道缺芯情况估计会持续到2023年，这使得行业整体大环境有改善预期。从汽本芯片到家电芯片，模拟芯片都缺。三，韩国主动与美国提出重启芯片材料领域的合作，侧面反映芯片行业供需紧张性。四、台积电，三星日前全面涨价带来连锁反应，已有台积电的客户为保持盈利能力，计划同步提高产品销售价格。分析人士表示，台积电涨价带来的影响将是全方面的，新一轮芯片“涨价潮”将至。

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调研纪要

2021-08-18 21:42:14

扬言100%自足韩国吹牛被日媒戳穿，国产光刻胶却有望突围

在芯片制造的关键耗材——光刻胶领域，有着崇高的行业主导地位。日本JSR、东京应化、日本信越、富士电子材料这四家日本企业，瓜分了全球72%的光刻胶市场。而且，越是高端的光刻胶，日本的垄断程度便越高。毫不夸张地说，仅凭光刻胶这一项，日本便能卡住全球芯片制造的脖子。　韩国吹牛被打脸，如今，韩国已经尝到了被日本光刻胶“卡脖子”的滋味。2019年，日本对韩国加强半导体材料出口管制，光刻胶便在管制之列。这让韩国倍感危机，为此其不得不加快高科技芯片材料自给自足。　　在今年7月份时韩国曾表示，在三种尖端半

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调研纪要

2021-08-10 22:40:48

四维图新成为凯翼（奇瑞）、华为汽车自动驾驶产品开发供应商

1，四维图新002405：凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应商上证报中国证券网讯 2021年8月10日，四维图新发布公告称，公司于近日收到宜宾凯翼汽车有限公司的定点通知书，将为凯翼汽车提供视觉硬件及域控制器等在内的面向下一代车型的一整套自动驾驶软硬件产品开发服务。据悉，凯翼汽车属奇瑞控股集团，凯翼汽车依托奇瑞控股的技术、研发力量，实现资源共用。经过数年发展，凯翼汽车麾下已形成轿车、SUV、MPV多种类，传统燃油和新能源多类并举的产品系列。公司表示，此次成为凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应

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调研纪要

2021-08-09 11:22:22

再升科技603601—储能电池核心材料AGM隔膜

再升科技-高比表面积电池隔膜AGM 高比表面积电池隔膜是以直径0.4～3um超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、洁白的产品，是阀控式密封铅酸蓄电池（简称VRLA电池）的专用核心材料。其优良性能表现在：耐酸侵蚀好，厚度均匀，高孔隙率，吸收电解液快，纵横向均有好的抗张强度，较好的压缩性能保证了一定的极群压力，绝缘性良好等等应用领域：太阳能、、风能、UPS电源、电力系统、铁路系统、通讯设备、应急灯、防火和警卫系统、发动机、电力车和摩托车、密封式电源新能源储能电池材料：受益于下游汽车、电动自行车普

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调研纪要

2021-08-03 12:04:49

东方能源000958：清洁能源上市公司中价值严重低估的公司

行业背景：清洁能源装机容量超预期：根据国家能源局统计数据， 2020年全国光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.1%，全国光伏平均利用小时数1160小时，同比下降9小时。全国风电2020年风电新增装机7167万千瓦，同比增长178.7%。供热行业方面，我国供热行业稳中有升，供热网络覆盖面进一步提升，随着新能源行业的发展，供热行业结构逐步调整。同时，可再生能源发电量持续增长。一季度，全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。风电和光伏发电消纳利用水平整体较高，一季度，风电平均利用率96%

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调研纪要

2021-08-02 20:33:00

　包志方承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡2021年7月28日至2021年8月3日期间使用自有资金通过二级市场竞价买入的宝通科技股票，在持有期间12个月以上且在职的员工，如因在上述期间买入公司股票实际产生的亏损，由包志方先生予以补偿，增值收益归员工个人所有。

@调研纪要：宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，

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2021-08-02 20:17:51

宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，包志方两天合计套现约1.23亿元。　　不过，宝通科技的确是一家成长较快的企业，2020年，公司营业收入26.38亿元，同比增长6.56%；净利润4.37亿元，同比增长43.18%。　　2021

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调研纪要

2021-07-20 13:51:57

科达利(002850)结构件龙头受益于行业爆发，高增持续

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国动力电池产量达到75gwh，同比大增212%。对应结构件需求也大幅提升，我们测算上半年动力电池结构件市场空间35亿元，同比大增2倍。下半年行业需求持续向上，2H结构件空间达到50亿元，全年国内空间85亿元。22年依

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科达利

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调研纪要

2021-07-18 18:50:46

亚玛顿002623超薄超白光伏玻璃龙头及TSL光伏供应商

周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标】近期，随着各省“十四五”能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四

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调研纪要

2021-07-15 23:17:07

国网英大600517：上海浦东+上海碳交易所+推动双碳云平台

国网英大600517：电力装备+上海碳交易所+碳金融+券商+信托 1.【碳资产业务】公司控股子公司英大碳资产主要从事碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融、低碳及碳市场相关课题研究、绿色供应链管理等业务。上海环境能源交易所（上海碳交易所）国网英大的控股股东占股16.7%。有消息称16日全国武汉，上海，北京三个地方同时上线碳交易系统。 2.【英大证券和英大信托】2020年3月，公司完成以3.64元/股定增395541.76万股购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，交易作价分别为9

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调研纪要

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旋极信息：集光伏、华为智慧政务、网络安全于一身的牛股

聊聊近期最热的几个题材，首先是光伏建筑一体化，从7月1日至今整个板块涨了8%，网络安全昨日七个20cm涨停，今日四个涨停，7月30日华为全球智慧政务峰会在广西召开，今日龙头科创信息20cm涨停，智慧政务峰会后期想象空间巨大。分享两字叠加光伏建筑一体化、网络安全、智慧政务的低位一、旋极信息 300324 光伏建筑一体化+网络安全+智慧政务+智慧城市+华为概念 1、公司子公司子公司泰豪智能是拥有从硅片、电池片、组件生产、光伏建筑一体化项目建设产业链的光伏企业。泰豪太阳能作为光伏系统专业服务提供商，

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调研纪要

2021-07-05 10:08:39

爱康科技002610进军屋顶光伏，公司回购+增持封杀下跌空间

太阳能是重要的可生能源之一。近几年来，光伏行业发展迅速，目前我国光伏装机规模和产业技术已进入世界领先水平。公开资料显示，预计“十四五”期间，全国光伏将新增装机约3.5亿千瓦。今后随着技术的发展以及生产规模的不断扩大，光伏发电成本将进一步下降，从而成为最有竞争力的新能源。一, 爱康科技进军分布式屋顶光伏项目BIPV、BAPV 2021年7月2日公告称：爱康科技他和双良节能与新力能源、三方战略合作框架协议签署，将确立三方在光伏领域的战略合作关系和供应链合作关系，充分发挥三方在大尺寸单晶硅片、先进

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调研纪要

2021-06-19 18:48:29

300248新开普：职业教育+高校信息化龙头+华为AR

300248 新开普，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育+华为AR+数字货币 1，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育依托新开普电子股份有限公司这一实体企业平台，新开普教育于2015年9月正式成立，成立至今多次与郑州高新区教育局举办职业教育发展论坛会，先后与升达经贸管理学院、河南大学、郑州轻工业学院等高校洽谈合作事宜。新开普教育针对不同院校、不同专业的学生开展独具特色的生产实训教育，因材施教，为当代大学生搭建了由“学生”向“职场人”转变的优质平台，帮助当代大学生成长成才。此外，新开普教育

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调研纪要

2021-06-16 13:20:58

新开普承接华为全球一卡通项目，保障华为鸿蒙全球结算的网络安全

网络安全是我国“十三五”、“十四五”规划高度重视的行业，不论是从国家安全还是企业、个人信息安全的角度考虑，网络安全一直处于国家战略的突出位置。目前，我国网络产业的上市公司数量较多，且多分布于产业链中游。其中，涉及网络安全产品和服务提供的上市公司包括：深信服、奇安信、天融信、启明星辰等，其中，除深信服网络安全业务占比仅为61.4%之外，另三家厂商网安业务占比达100%。看看今天网络安全板块的涨幅： 300248新开普：移动网络安全+燃气安全+6.17华为VR大会+6.18华为云全球峰会+华为一

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调研纪要

2021-06-14 22:31:07

华为AR大会召开之际，华为汪涛到访湖北广电VR视频等合作

华为AR大会召开之际，近日华为常务董事汪涛专程到访湖北广电网络，华为常务董事汪涛表示，在华为公布的5G时代“1+8+N”全场景战略中，电视首次成为8个品类中的一环。双方围绕广电5G网络建设、ICT信息通讯技术发展、AR/VR视频等内容进行探讨和交流，商谈深化合作事宜。湖北广电一直是华为的战略合作伙伴，公司已经与华为在上海正式签署《战略合作协议》，双方将在广播电视融合网、智慧城市、VR视频等多方面展开合作。其中开展VR视频合作，包括共同成立联合工作组，就VR视频的传输（含广电互联网）、VR终端呈

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高端半导体芯片材料产业链迎来多重消息和利好催化

周未四大利好消息：一上周五大利好消息是中美通话，这使得中国半导体产业发展的外部发展的环境有改善的预期。总体来说利好半导体产业。二是各大媒体报道缺芯情况估计会持续到2023年，这使得行业整体大环境有改善预期。从汽本芯片到家电芯片，模拟芯片都缺。三，韩国主动与美国提出重启芯片材料领域的合作，侧面反映芯片行业供需紧张性。四、台积电，三星日前全面涨价带来连锁反应，已有台积电的客户为保持盈利能力，计划同步提高产品销售价格。分析人士表示，台积电涨价带来的影响将是全方面的，新一轮芯片“涨价潮”将至。

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扬言100%自足韩国吹牛被日媒戳穿，国产光刻胶却有望突围

在芯片制造的关键耗材——光刻胶领域，有着崇高的行业主导地位。日本JSR、东京应化、日本信越、富士电子材料这四家日本企业，瓜分了全球72%的光刻胶市场。而且，越是高端的光刻胶，日本的垄断程度便越高。毫不夸张地说，仅凭光刻胶这一项，日本便能卡住全球芯片制造的脖子。　韩国吹牛被打脸，如今，韩国已经尝到了被日本光刻胶“卡脖子”的滋味。2019年，日本对韩国加强半导体材料出口管制，光刻胶便在管制之列。这让韩国倍感危机，为此其不得不加快高科技芯片材料自给自足。　　在今年7月份时韩国曾表示，在三种尖端半

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四维图新成为凯翼（奇瑞）、华为汽车自动驾驶产品开发供应商

1，四维图新002405：凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应商上证报中国证券网讯 2021年8月10日，四维图新发布公告称，公司于近日收到宜宾凯翼汽车有限公司的定点通知书，将为凯翼汽车提供视觉硬件及域控制器等在内的面向下一代车型的一整套自动驾驶软硬件产品开发服务。据悉，凯翼汽车属奇瑞控股集团，凯翼汽车依托奇瑞控股的技术、研发力量，实现资源共用。经过数年发展，凯翼汽车麾下已形成轿车、SUV、MPV多种类，传统燃油和新能源多类并举的产品系列。公司表示，此次成为凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应

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再升科技603601—储能电池核心材料AGM隔膜

再升科技-高比表面积电池隔膜AGM 高比表面积电池隔膜是以直径0.4～3um超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、洁白的产品，是阀控式密封铅酸蓄电池（简称VRLA电池）的专用核心材料。其优良性能表现在：耐酸侵蚀好，厚度均匀，高孔隙率，吸收电解液快，纵横向均有好的抗张强度，较好的压缩性能保证了一定的极群压力，绝缘性良好等等应用领域：太阳能、、风能、UPS电源、电力系统、铁路系统、通讯设备、应急灯、防火和警卫系统、发动机、电力车和摩托车、密封式电源新能源储能电池材料：受益于下游汽车、电动自行车普

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东方能源000958：清洁能源上市公司中价值严重低估的公司

行业背景：清洁能源装机容量超预期：根据国家能源局统计数据， 2020年全国光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.1%，全国光伏平均利用小时数1160小时，同比下降9小时。全国风电2020年风电新增装机7167万千瓦，同比增长178.7%。供热行业方面，我国供热行业稳中有升，供热网络覆盖面进一步提升，随着新能源行业的发展，供热行业结构逐步调整。同时，可再生能源发电量持续增长。一季度，全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。风电和光伏发电消纳利用水平整体较高，一季度，风电平均利用率96%

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　包志方承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡2021年7月28日至2021年8月3日期间使用自有资金通过二级市场竞价买入的宝通科技股票，在持有期间12个月以上且在职的员工，如因在上述期间买入公司股票实际产生的亏损，由包志方先生予以补偿，增值收益归员工个人所有。

@调研纪要：宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，

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宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，包志方两天合计套现约1.23亿元。　　不过，宝通科技的确是一家成长较快的企业，2020年，公司营业收入26.38亿元，同比增长6.56%；净利润4.37亿元，同比增长43.18%。　　2021

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科达利(002850)结构件龙头受益于行业爆发，高增持续

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国动力电池产量达到75gwh，同比大增212%。对应结构件需求也大幅提升，我们测算上半年动力电池结构件市场空间35亿元，同比大增2倍。下半年行业需求持续向上，2H结构件空间达到50亿元，全年国内空间85亿元。22年依

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周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标】近期，随着各省“十四五”能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四

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国网英大600517：上海浦东+上海碳交易所+推动双碳云平台

国网英大600517：电力装备+上海碳交易所+碳金融+券商+信托 1.【碳资产业务】公司控股子公司英大碳资产主要从事碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融、低碳及碳市场相关课题研究、绿色供应链管理等业务。上海环境能源交易所（上海碳交易所）国网英大的控股股东占股16.7%。有消息称16日全国武汉，上海，北京三个地方同时上线碳交易系统。 2.【英大证券和英大信托】2020年3月，公司完成以3.64元/股定增395541.76万股购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，交易作价分别为9

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旋极信息：集光伏、华为智慧政务、网络安全于一身的牛股

聊聊近期最热的几个题材，首先是光伏建筑一体化，从7月1日至今整个板块涨了8%，网络安全昨日七个20cm涨停，今日四个涨停，7月30日华为全球智慧政务峰会在广西召开，今日龙头科创信息20cm涨停，智慧政务峰会后期想象空间巨大。分享两字叠加光伏建筑一体化、网络安全、智慧政务的低位一、旋极信息 300324 光伏建筑一体化+网络安全+智慧政务+智慧城市+华为概念 1、公司子公司子公司泰豪智能是拥有从硅片、电池片、组件生产、光伏建筑一体化项目建设产业链的光伏企业。泰豪太阳能作为光伏系统专业服务提供商，

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爱康科技002610进军屋顶光伏，公司回购+增持封杀下跌空间

太阳能是重要的可生能源之一。近几年来，光伏行业发展迅速，目前我国光伏装机规模和产业技术已进入世界领先水平。公开资料显示，预计“十四五”期间，全国光伏将新增装机约3.5亿千瓦。今后随着技术的发展以及生产规模的不断扩大，光伏发电成本将进一步下降，从而成为最有竞争力的新能源。一, 爱康科技进军分布式屋顶光伏项目BIPV、BAPV 2021年7月2日公告称：爱康科技他和双良节能与新力能源、三方战略合作框架协议签署，将确立三方在光伏领域的战略合作关系和供应链合作关系，充分发挥三方在大尺寸单晶硅片、先进

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300248新开普：职业教育+高校信息化龙头+华为AR

300248 新开普，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育+华为AR+数字货币 1，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育依托新开普电子股份有限公司这一实体企业平台，新开普教育于2015年9月正式成立，成立至今多次与郑州高新区教育局举办职业教育发展论坛会，先后与升达经贸管理学院、河南大学、郑州轻工业学院等高校洽谈合作事宜。新开普教育针对不同院校、不同专业的学生开展独具特色的生产实训教育，因材施教，为当代大学生搭建了由“学生”向“职场人”转变的优质平台，帮助当代大学生成长成才。此外，新开普教育

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新开普承接华为全球一卡通项目，保障华为鸿蒙全球结算的网络安全

网络安全是我国“十三五”、“十四五”规划高度重视的行业，不论是从国家安全还是企业、个人信息安全的角度考虑，网络安全一直处于国家战略的突出位置。目前，我国网络产业的上市公司数量较多，且多分布于产业链中游。其中，涉及网络安全产品和服务提供的上市公司包括：深信服、奇安信、天融信、启明星辰等，其中，除深信服网络安全业务占比仅为61.4%之外，另三家厂商网安业务占比达100%。看看今天网络安全板块的涨幅： 300248新开普：移动网络安全+燃气安全+6.17华为VR大会+6.18华为云全球峰会+华为一

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华为AR大会召开之际，华为汪涛到访湖北广电VR视频等合作

华为AR大会召开之际，近日华为常务董事汪涛专程到访湖北广电网络，华为常务董事汪涛表示，在华为公布的5G时代“1+8+N”全场景战略中，电视首次成为8个品类中的一环。双方围绕广电5G网络建设、ICT信息通讯技术发展、AR/VR视频等内容进行探讨和交流，商谈深化合作事宜。湖北广电一直是华为的战略合作伙伴，公司已经与华为在上海正式签署《战略合作协议》，双方将在广播电视融合网、智慧城市、VR视频等多方面展开合作。其中开展VR视频合作，包括共同成立联合工作组，就VR视频的传输（含广电互联网）、VR终端呈

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2021-09-13 07:55:17

高端半导体芯片材料产业链迎来多重消息和利好催化

周未四大利好消息：一上周五大利好消息是中美通话，这使得中国半导体产业发展的外部发展的环境有改善的预期。总体来说利好半导体产业。二是各大媒体报道缺芯情况估计会持续到2023年，这使得行业整体大环境有改善预期。从汽本芯片到家电芯片，模拟芯片都缺。三，韩国主动与美国提出重启芯片材料领域的合作，侧面反映芯片行业供需紧张性。四、台积电，三星日前全面涨价带来连锁反应，已有台积电的客户为保持盈利能力，计划同步提高产品销售价格。分析人士表示，台积电涨价带来的影响将是全方面的，新一轮芯片“涨价潮”将至。

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中颖电子
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调研纪要

2021-08-18 21:42:14

扬言100%自足韩国吹牛被日媒戳穿，国产光刻胶却有望突围

在芯片制造的关键耗材——光刻胶领域，有着崇高的行业主导地位。日本JSR、东京应化、日本信越、富士电子材料这四家日本企业，瓜分了全球72%的光刻胶市场。而且，越是高端的光刻胶，日本的垄断程度便越高。毫不夸张地说，仅凭光刻胶这一项，日本便能卡住全球芯片制造的脖子。　韩国吹牛被打脸，如今，韩国已经尝到了被日本光刻胶“卡脖子”的滋味。2019年，日本对韩国加强半导体材料出口管制，光刻胶便在管制之列。这让韩国倍感危机，为此其不得不加快高科技芯片材料自给自足。　　在今年7月份时韩国曾表示，在三种尖端半

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南大光电

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调研纪要

2021-08-10 22:40:48

四维图新成为凯翼（奇瑞）、华为汽车自动驾驶产品开发供应商

1，四维图新002405：凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应商上证报中国证券网讯 2021年8月10日，四维图新发布公告称，公司于近日收到宜宾凯翼汽车有限公司的定点通知书，将为凯翼汽车提供视觉硬件及域控制器等在内的面向下一代车型的一整套自动驾驶软硬件产品开发服务。据悉，凯翼汽车属奇瑞控股集团，凯翼汽车依托奇瑞控股的技术、研发力量，实现资源共用。经过数年发展，凯翼汽车麾下已形成轿车、SUV、MPV多种类，传统燃油和新能源多类并举的产品系列。公司表示，此次成为凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应

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调研纪要

2021-08-09 11:22:22

再升科技603601—储能电池核心材料AGM隔膜

再升科技-高比表面积电池隔膜AGM 高比表面积电池隔膜是以直径0.4～3um超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、洁白的产品，是阀控式密封铅酸蓄电池（简称VRLA电池）的专用核心材料。其优良性能表现在：耐酸侵蚀好，厚度均匀，高孔隙率，吸收电解液快，纵横向均有好的抗张强度，较好的压缩性能保证了一定的极群压力，绝缘性良好等等应用领域：太阳能、、风能、UPS电源、电力系统、铁路系统、通讯设备、应急灯、防火和警卫系统、发动机、电力车和摩托车、密封式电源新能源储能电池材料：受益于下游汽车、电动自行车普

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再升科技

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调研纪要

2021-08-03 12:04:49

东方能源000958：清洁能源上市公司中价值严重低估的公司

行业背景：清洁能源装机容量超预期：根据国家能源局统计数据， 2020年全国光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.1%，全国光伏平均利用小时数1160小时，同比下降9小时。全国风电2020年风电新增装机7167万千瓦，同比增长178.7%。供热行业方面，我国供热行业稳中有升，供热网络覆盖面进一步提升，随着新能源行业的发展，供热行业结构逐步调整。同时，可再生能源发电量持续增长。一季度，全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。风电和光伏发电消纳利用水平整体较高，一季度，风电平均利用率96%

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调研纪要

2021-08-02 20:33:00

　包志方承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡2021年7月28日至2021年8月3日期间使用自有资金通过二级市场竞价买入的宝通科技股票，在持有期间12个月以上且在职的员工，如因在上述期间买入公司股票实际产生的亏损，由包志方先生予以补偿，增值收益归员工个人所有。

@调研纪要：宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，

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调研纪要

2021-08-02 20:17:51

宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，包志方两天合计套现约1.23亿元。　　不过，宝通科技的确是一家成长较快的企业，2020年，公司营业收入26.38亿元，同比增长6.56%；净利润4.37亿元，同比增长43.18%。　　2021

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宝通科技

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调研纪要

2021-07-20 13:51:57

科达利(002850)结构件龙头受益于行业爆发，高增持续

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国动力电池产量达到75gwh，同比大增212%。对应结构件需求也大幅提升，我们测算上半年动力电池结构件市场空间35亿元，同比大增2倍。下半年行业需求持续向上，2H结构件空间达到50亿元，全年国内空间85亿元。22年依

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科达利

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调研纪要

2021-07-18 18:50:46

亚玛顿002623超薄超白光伏玻璃龙头及TSL光伏供应商

周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标】近期，随着各省“十四五”能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四

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调研纪要

2021-07-15 23:17:07

国网英大600517：上海浦东+上海碳交易所+推动双碳云平台

国网英大600517：电力装备+上海碳交易所+碳金融+券商+信托 1.【碳资产业务】公司控股子公司英大碳资产主要从事碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融、低碳及碳市场相关课题研究、绿色供应链管理等业务。上海环境能源交易所（上海碳交易所）国网英大的控股股东占股16.7%。有消息称16日全国武汉，上海，北京三个地方同时上线碳交易系统。 2.【英大证券和英大信托】2020年3月，公司完成以3.64元/股定增395541.76万股购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，交易作价分别为9

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调研纪要

2021-07-13 23:34:43

旋极信息：集光伏、华为智慧政务、网络安全于一身的牛股

聊聊近期最热的几个题材，首先是光伏建筑一体化，从7月1日至今整个板块涨了8%，网络安全昨日七个20cm涨停，今日四个涨停，7月30日华为全球智慧政务峰会在广西召开，今日龙头科创信息20cm涨停，智慧政务峰会后期想象空间巨大。分享两字叠加光伏建筑一体化、网络安全、智慧政务的低位一、旋极信息 300324 光伏建筑一体化+网络安全+智慧政务+智慧城市+华为概念 1、公司子公司子公司泰豪智能是拥有从硅片、电池片、组件生产、光伏建筑一体化项目建设产业链的光伏企业。泰豪太阳能作为光伏系统专业服务提供商，

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调研纪要

2021-07-05 10:08:39

爱康科技002610进军屋顶光伏，公司回购+增持封杀下跌空间

太阳能是重要的可生能源之一。近几年来，光伏行业发展迅速，目前我国光伏装机规模和产业技术已进入世界领先水平。公开资料显示，预计“十四五”期间，全国光伏将新增装机约3.5亿千瓦。今后随着技术的发展以及生产规模的不断扩大，光伏发电成本将进一步下降，从而成为最有竞争力的新能源。一, 爱康科技进军分布式屋顶光伏项目BIPV、BAPV 2021年7月2日公告称：爱康科技他和双良节能与新力能源、三方战略合作框架协议签署，将确立三方在光伏领域的战略合作关系和供应链合作关系，充分发挥三方在大尺寸单晶硅片、先进

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调研纪要

2021-06-19 18:48:29

300248新开普：职业教育+高校信息化龙头+华为AR

300248 新开普，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育+华为AR+数字货币 1，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育依托新开普电子股份有限公司这一实体企业平台，新开普教育于2015年9月正式成立，成立至今多次与郑州高新区教育局举办职业教育发展论坛会，先后与升达经贸管理学院、河南大学、郑州轻工业学院等高校洽谈合作事宜。新开普教育针对不同院校、不同专业的学生开展独具特色的生产实训教育，因材施教，为当代大学生搭建了由“学生”向“职场人”转变的优质平台，帮助当代大学生成长成才。此外，新开普教育

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调研纪要

2021-06-16 13:20:58

新开普承接华为全球一卡通项目，保障华为鸿蒙全球结算的网络安全

网络安全是我国“十三五”、“十四五”规划高度重视的行业，不论是从国家安全还是企业、个人信息安全的角度考虑，网络安全一直处于国家战略的突出位置。目前，我国网络产业的上市公司数量较多，且多分布于产业链中游。其中，涉及网络安全产品和服务提供的上市公司包括：深信服、奇安信、天融信、启明星辰等，其中，除深信服网络安全业务占比仅为61.4%之外，另三家厂商网安业务占比达100%。看看今天网络安全板块的涨幅： 300248新开普：移动网络安全+燃气安全+6.17华为VR大会+6.18华为云全球峰会+华为一

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调研纪要

2021-06-14 22:31:07

华为AR大会召开之际，华为汪涛到访湖北广电VR视频等合作

华为AR大会召开之际，近日华为常务董事汪涛专程到访湖北广电网络，华为常务董事汪涛表示，在华为公布的5G时代“1+8+N”全场景战略中，电视首次成为8个品类中的一环。双方围绕广电5G网络建设、ICT信息通讯技术发展、AR/VR视频等内容进行探讨和交流，商谈深化合作事宜。湖北广电一直是华为的战略合作伙伴，公司已经与华为在上海正式签署《战略合作协议》，双方将在广播电视融合网、智慧城市、VR视频等多方面展开合作。其中开展VR视频合作，包括共同成立联合工作组，就VR视频的传输（含广电互联网）、VR终端呈

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高端半导体芯片材料产业链迎来多重消息和利好催化

周未四大利好消息：一上周五大利好消息是中美通话，这使得中国半导体产业发展的外部发展的环境有改善的预期。总体来说利好半导体产业。二是各大媒体报道缺芯情况估计会持续到2023年，这使得行业整体大环境有改善预期。从汽本芯片到家电芯片，模拟芯片都缺。三，韩国主动与美国提出重启芯片材料领域的合作，侧面反映芯片行业供需紧张性。四、台积电，三星日前全面涨价带来连锁反应，已有台积电的客户为保持盈利能力，计划同步提高产品销售价格。分析人士表示，台积电涨价带来的影响将是全方面的，新一轮芯片“涨价潮”将至。

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扬言100%自足韩国吹牛被日媒戳穿，国产光刻胶却有望突围

在芯片制造的关键耗材——光刻胶领域，有着崇高的行业主导地位。日本JSR、东京应化、日本信越、富士电子材料这四家日本企业，瓜分了全球72%的光刻胶市场。而且，越是高端的光刻胶，日本的垄断程度便越高。毫不夸张地说，仅凭光刻胶这一项，日本便能卡住全球芯片制造的脖子。　韩国吹牛被打脸，如今，韩国已经尝到了被日本光刻胶“卡脖子”的滋味。2019年，日本对韩国加强半导体材料出口管制，光刻胶便在管制之列。这让韩国倍感危机，为此其不得不加快高科技芯片材料自给自足。　　在今年7月份时韩国曾表示，在三种尖端半

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四维图新成为凯翼（奇瑞）、华为汽车自动驾驶产品开发供应商

1，四维图新002405：凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应商上证报中国证券网讯 2021年8月10日，四维图新发布公告称，公司于近日收到宜宾凯翼汽车有限公司的定点通知书，将为凯翼汽车提供视觉硬件及域控制器等在内的面向下一代车型的一整套自动驾驶软硬件产品开发服务。据悉，凯翼汽车属奇瑞控股集团，凯翼汽车依托奇瑞控股的技术、研发力量，实现资源共用。经过数年发展，凯翼汽车麾下已形成轿车、SUV、MPV多种类，传统燃油和新能源多类并举的产品系列。公司表示，此次成为凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应

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再升科技603601—储能电池核心材料AGM隔膜

再升科技-高比表面积电池隔膜AGM 高比表面积电池隔膜是以直径0.4～3um超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、洁白的产品，是阀控式密封铅酸蓄电池（简称VRLA电池）的专用核心材料。其优良性能表现在：耐酸侵蚀好，厚度均匀，高孔隙率，吸收电解液快，纵横向均有好的抗张强度，较好的压缩性能保证了一定的极群压力，绝缘性良好等等应用领域：太阳能、、风能、UPS电源、电力系统、铁路系统、通讯设备、应急灯、防火和警卫系统、发动机、电力车和摩托车、密封式电源新能源储能电池材料：受益于下游汽车、电动自行车普

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东方能源000958：清洁能源上市公司中价值严重低估的公司

行业背景：清洁能源装机容量超预期：根据国家能源局统计数据， 2020年全国光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.1%，全国光伏平均利用小时数1160小时，同比下降9小时。全国风电2020年风电新增装机7167万千瓦，同比增长178.7%。供热行业方面，我国供热行业稳中有升，供热网络覆盖面进一步提升，随着新能源行业的发展，供热行业结构逐步调整。同时，可再生能源发电量持续增长。一季度，全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。风电和光伏发电消纳利用水平整体较高，一季度，风电平均利用率96%

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　包志方承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡2021年7月28日至2021年8月3日期间使用自有资金通过二级市场竞价买入的宝通科技股票，在持有期间12个月以上且在职的员工，如因在上述期间买入公司股票实际产生的亏损，由包志方先生予以补偿，增值收益归员工个人所有。

@调研纪要：宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，

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宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，包志方两天合计套现约1.23亿元。　　不过，宝通科技的确是一家成长较快的企业，2020年，公司营业收入26.38亿元，同比增长6.56%；净利润4.37亿元，同比增长43.18%。　　2021

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科达利(002850)结构件龙头受益于行业爆发，高增持续

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国动力电池产量达到75gwh，同比大增212%。对应结构件需求也大幅提升，我们测算上半年动力电池结构件市场空间35亿元，同比大增2倍。下半年行业需求持续向上，2H结构件空间达到50亿元，全年国内空间85亿元。22年依

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周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标】近期，随着各省“十四五”能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四

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国网英大600517：上海浦东+上海碳交易所+推动双碳云平台

国网英大600517：电力装备+上海碳交易所+碳金融+券商+信托 1.【碳资产业务】公司控股子公司英大碳资产主要从事碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融、低碳及碳市场相关课题研究、绿色供应链管理等业务。上海环境能源交易所（上海碳交易所）国网英大的控股股东占股16.7%。有消息称16日全国武汉，上海，北京三个地方同时上线碳交易系统。 2.【英大证券和英大信托】2020年3月，公司完成以3.64元/股定增395541.76万股购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，交易作价分别为9

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旋极信息：集光伏、华为智慧政务、网络安全于一身的牛股

聊聊近期最热的几个题材，首先是光伏建筑一体化，从7月1日至今整个板块涨了8%，网络安全昨日七个20cm涨停，今日四个涨停，7月30日华为全球智慧政务峰会在广西召开，今日龙头科创信息20cm涨停，智慧政务峰会后期想象空间巨大。分享两字叠加光伏建筑一体化、网络安全、智慧政务的低位一、旋极信息 300324 光伏建筑一体化+网络安全+智慧政务+智慧城市+华为概念 1、公司子公司子公司泰豪智能是拥有从硅片、电池片、组件生产、光伏建筑一体化项目建设产业链的光伏企业。泰豪太阳能作为光伏系统专业服务提供商，

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爱康科技002610进军屋顶光伏，公司回购+增持封杀下跌空间

太阳能是重要的可生能源之一。近几年来，光伏行业发展迅速，目前我国光伏装机规模和产业技术已进入世界领先水平。公开资料显示，预计“十四五”期间，全国光伏将新增装机约3.5亿千瓦。今后随着技术的发展以及生产规模的不断扩大，光伏发电成本将进一步下降，从而成为最有竞争力的新能源。一, 爱康科技进军分布式屋顶光伏项目BIPV、BAPV 2021年7月2日公告称：爱康科技他和双良节能与新力能源、三方战略合作框架协议签署，将确立三方在光伏领域的战略合作关系和供应链合作关系，充分发挥三方在大尺寸单晶硅片、先进

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300248新开普：职业教育+高校信息化龙头+华为AR

300248 新开普，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育+华为AR+数字货币 1，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育依托新开普电子股份有限公司这一实体企业平台，新开普教育于2015年9月正式成立，成立至今多次与郑州高新区教育局举办职业教育发展论坛会，先后与升达经贸管理学院、河南大学、郑州轻工业学院等高校洽谈合作事宜。新开普教育针对不同院校、不同专业的学生开展独具特色的生产实训教育，因材施教，为当代大学生搭建了由“学生”向“职场人”转变的优质平台，帮助当代大学生成长成才。此外，新开普教育

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新开普承接华为全球一卡通项目，保障华为鸿蒙全球结算的网络安全

网络安全是我国“十三五”、“十四五”规划高度重视的行业，不论是从国家安全还是企业、个人信息安全的角度考虑，网络安全一直处于国家战略的突出位置。目前，我国网络产业的上市公司数量较多，且多分布于产业链中游。其中，涉及网络安全产品和服务提供的上市公司包括：深信服、奇安信、天融信、启明星辰等，其中，除深信服网络安全业务占比仅为61.4%之外，另三家厂商网安业务占比达100%。看看今天网络安全板块的涨幅： 300248新开普：移动网络安全+燃气安全+6.17华为VR大会+6.18华为云全球峰会+华为一

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华为AR大会召开之际，华为汪涛到访湖北广电VR视频等合作

华为AR大会召开之际，近日华为常务董事汪涛专程到访湖北广电网络，华为常务董事汪涛表示，在华为公布的5G时代“1+8+N”全场景战略中，电视首次成为8个品类中的一环。双方围绕广电5G网络建设、ICT信息通讯技术发展、AR/VR视频等内容进行探讨和交流，商谈深化合作事宜。湖北广电一直是华为的战略合作伙伴，公司已经与华为在上海正式签署《战略合作协议》，双方将在广播电视融合网、智慧城市、VR视频等多方面展开合作。其中开展VR视频合作，包括共同成立联合工作组，就VR视频的传输（含广电互联网）、VR终端呈

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2021-09-13 07:55:17

高端半导体芯片材料产业链迎来多重消息和利好催化

周未四大利好消息：一上周五大利好消息是中美通话，这使得中国半导体产业发展的外部发展的环境有改善的预期。总体来说利好半导体产业。二是各大媒体报道缺芯情况估计会持续到2023年，这使得行业整体大环境有改善预期。从汽本芯片到家电芯片，模拟芯片都缺。三，韩国主动与美国提出重启芯片材料领域的合作，侧面反映芯片行业供需紧张性。四、台积电，三星日前全面涨价带来连锁反应，已有台积电的客户为保持盈利能力，计划同步提高产品销售价格。分析人士表示，台积电涨价带来的影响将是全方面的，新一轮芯片“涨价潮”将至。

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中颖电子
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长川科技
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南大光电
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调研纪要

2021-08-18 21:42:14

扬言100%自足韩国吹牛被日媒戳穿，国产光刻胶却有望突围

在芯片制造的关键耗材——光刻胶领域，有着崇高的行业主导地位。日本JSR、东京应化、日本信越、富士电子材料这四家日本企业，瓜分了全球72%的光刻胶市场。而且，越是高端的光刻胶，日本的垄断程度便越高。毫不夸张地说，仅凭光刻胶这一项，日本便能卡住全球芯片制造的脖子。　韩国吹牛被打脸，如今，韩国已经尝到了被日本光刻胶“卡脖子”的滋味。2019年，日本对韩国加强半导体材料出口管制，光刻胶便在管制之列。这让韩国倍感危机，为此其不得不加快高科技芯片材料自给自足。　　在今年7月份时韩国曾表示，在三种尖端半

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南大光电

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调研纪要

2021-08-10 22:40:48

四维图新成为凯翼（奇瑞）、华为汽车自动驾驶产品开发供应商

1，四维图新002405：凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应商上证报中国证券网讯 2021年8月10日，四维图新发布公告称，公司于近日收到宜宾凯翼汽车有限公司的定点通知书，将为凯翼汽车提供视觉硬件及域控制器等在内的面向下一代车型的一整套自动驾驶软硬件产品开发服务。据悉，凯翼汽车属奇瑞控股集团，凯翼汽车依托奇瑞控股的技术、研发力量，实现资源共用。经过数年发展，凯翼汽车麾下已形成轿车、SUV、MPV多种类，传统燃油和新能源多类并举的产品系列。公司表示，此次成为凯翼汽车自动驾驶产品开发定点供应

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四维图新

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调研纪要

2021-08-09 11:22:22

再升科技603601—储能电池核心材料AGM隔膜

再升科技-高比表面积电池隔膜AGM 高比表面积电池隔膜是以直径0.4～3um超细玻璃纤维经湿法制成的无毒、无味、洁白的产品，是阀控式密封铅酸蓄电池（简称VRLA电池）的专用核心材料。其优良性能表现在：耐酸侵蚀好，厚度均匀，高孔隙率，吸收电解液快，纵横向均有好的抗张强度，较好的压缩性能保证了一定的极群压力，绝缘性良好等等应用领域：太阳能、、风能、UPS电源、电力系统、铁路系统、通讯设备、应急灯、防火和警卫系统、发动机、电力车和摩托车、密封式电源新能源储能电池材料：受益于下游汽车、电动自行车普

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再升科技

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调研纪要

2021-08-03 12:04:49

东方能源000958：清洁能源上市公司中价值严重低估的公司

行业背景：清洁能源装机容量超预期：根据国家能源局统计数据， 2020年全国光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.1%，全国光伏平均利用小时数1160小时，同比下降9小时。全国风电2020年风电新增装机7167万千瓦，同比增长178.7%。供热行业方面，我国供热行业稳中有升，供热网络覆盖面进一步提升，随着新能源行业的发展，供热行业结构逐步调整。同时，可再生能源发电量持续增长。一季度，全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。风电和光伏发电消纳利用水平整体较高，一季度，风电平均利用率96%

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电投产融

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调研纪要

2021-08-02 20:33:00

　包志方承诺，按照本倡议的相关内部细则，凡2021年7月28日至2021年8月3日期间使用自有资金通过二级市场竞价买入的宝通科技股票，在持有期间12个月以上且在职的员工，如因在上述期间买入公司股票实际产生的亏损，由包志方先生予以补偿，增值收益归员工个人所有。

@调研纪要：宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，

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调研纪要

2021-08-02 20:17:51

宝通科技股价年内下滑31%打响“保卫战” 实控人兜底增持

　　媒体记者发现，宝通科技2021年以来，股价从每股19.12元，下滑至目前的14元左右，跌幅约31%。　　近日，宝通科技发布公告显示，公司控股股东、实际控制人包志方倡议全体员工积极买入公司股票，如果一年内亏损由其个人全部“买单”，打响了股价“保卫战”。　　值得注意的是，6月16日，宝通科技公告称，包志方两天合计套现约1.23亿元。　　不过，宝通科技的确是一家成长较快的企业，2020年，公司营业收入26.38亿元，同比增长6.56%；净利润4.37亿元，同比增长43.18%。　　2021

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宝通科技

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调研纪要

2021-07-20 13:51:57

科达利(002850)结构件龙头受益于行业爆发，高增持续

投资要点：（高增持续：机构目标价179元）全球新能源汽车爆发式增长，锂电结构件需求旺盛：上半年国内电动车销量120.6万辆，同比+201.5%；欧洲销量超过90万辆，同比+160%；美国电动车销量27万辆，同比+115%。全球销量爆发，中国电池产量大幅增长。根据中汽协统计，上半年我国动力电池产量达到75gwh，同比大增212%。对应结构件需求也大幅提升，我们测算上半年动力电池结构件市场空间35亿元，同比大增2倍。下半年行业需求持续向上，2H结构件空间达到50亿元，全年国内空间85亿元。22年依

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科达利

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调研纪要

2021-07-18 18:50:46

亚玛顿002623超薄超白光伏玻璃龙头及TSL光伏供应商

周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标】近期，随着各省“十四五”能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四

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亚玛顿

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调研纪要

2021-07-15 23:17:07

国网英大600517：上海浦东+上海碳交易所+推动双碳云平台

国网英大600517：电力装备+上海碳交易所+碳金融+券商+信托 1.【碳资产业务】公司控股子公司英大碳资产主要从事碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融、低碳及碳市场相关课题研究、绿色供应链管理等业务。上海环境能源交易所（上海碳交易所）国网英大的控股股东占股16.7%。有消息称16日全国武汉，上海，北京三个地方同时上线碳交易系统。 2.【英大证券和英大信托】2020年3月，公司完成以3.64元/股定增395541.76万股购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权，交易作价分别为9

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调研纪要

2021-07-13 23:34:43

旋极信息：集光伏、华为智慧政务、网络安全于一身的牛股

聊聊近期最热的几个题材，首先是光伏建筑一体化，从7月1日至今整个板块涨了8%，网络安全昨日七个20cm涨停，今日四个涨停，7月30日华为全球智慧政务峰会在广西召开，今日龙头科创信息20cm涨停，智慧政务峰会后期想象空间巨大。分享两字叠加光伏建筑一体化、网络安全、智慧政务的低位一、旋极信息 300324 光伏建筑一体化+网络安全+智慧政务+智慧城市+华为概念 1、公司子公司子公司泰豪智能是拥有从硅片、电池片、组件生产、光伏建筑一体化项目建设产业链的光伏企业。泰豪太阳能作为光伏系统专业服务提供商，

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旋极信息

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调研纪要

2021-07-05 10:08:39

爱康科技002610进军屋顶光伏，公司回购+增持封杀下跌空间

太阳能是重要的可生能源之一。近几年来，光伏行业发展迅速，目前我国光伏装机规模和产业技术已进入世界领先水平。公开资料显示，预计“十四五”期间，全国光伏将新增装机约3.5亿千瓦。今后随着技术的发展以及生产规模的不断扩大，光伏发电成本将进一步下降，从而成为最有竞争力的新能源。一, 爱康科技进军分布式屋顶光伏项目BIPV、BAPV 2021年7月2日公告称：爱康科技他和双良节能与新力能源、三方战略合作框架协议签署，将确立三方在光伏领域的战略合作关系和供应链合作关系，充分发挥三方在大尺寸单晶硅片、先进

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ST爱康

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调研纪要

2021-06-19 18:48:29

300248新开普：职业教育+高校信息化龙头+华为AR

300248 新开普，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育+华为AR+数字货币 1，职业教育+高校教育信息化龙头+在线教育依托新开普电子股份有限公司这一实体企业平台，新开普教育于2015年9月正式成立，成立至今多次与郑州高新区教育局举办职业教育发展论坛会，先后与升达经贸管理学院、河南大学、郑州轻工业学院等高校洽谈合作事宜。新开普教育针对不同院校、不同专业的学生开展独具特色的生产实训教育，因材施教，为当代大学生搭建了由“学生”向“职场人”转变的优质平台，帮助当代大学生成长成才。此外，新开普教育

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新开普

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调研纪要

2021-06-16 13:20:58

新开普承接华为全球一卡通项目，保障华为鸿蒙全球结算的网络安全

网络安全是我国“十三五”、“十四五”规划高度重视的行业，不论是从国家安全还是企业、个人信息安全的角度考虑，网络安全一直处于国家战略的突出位置。目前，我国网络产业的上市公司数量较多，且多分布于产业链中游。其中，涉及网络安全产品和服务提供的上市公司包括：深信服、奇安信、天融信、启明星辰等，其中，除深信服网络安全业务占比仅为61.4%之外，另三家厂商网安业务占比达100%。看看今天网络安全板块的涨幅： 300248新开普：移动网络安全+燃气安全+6.17华为VR大会+6.18华为云全球峰会+华为一

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新开普

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调研纪要

2021-06-14 22:31:07

华为AR大会召开之际，华为汪涛到访湖北广电VR视频等合作

华为AR大会召开之际，近日华为常务董事汪涛专程到访湖北广电网络，华为常务董事汪涛表示，在华为公布的5G时代“1+8+N”全场景战略中，电视首次成为8个品类中的一环。双方围绕广电5G网络建设、ICT信息通讯技术发展、AR/VR视频等内容进行探讨和交流，商谈深化合作事宜。湖北广电一直是华为的战略合作伙伴，公司已经与华为在上海正式签署《战略合作协议》，双方将在广播电视融合网、智慧城市、VR视频等多方面展开合作。其中开展VR视频合作，包括共同成立联合工作组，就VR视频的传输（含广电互联网）、VR终端呈

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湖北广电

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