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063金韭韭
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-16 12:07:14
影业困境反转?(转)
节选自转发内容 众所周知的是,影视行业已经经历了一轮行业寒冬,目前可能迎来了困境反转的时点。 困境反转的威力之大是很多人想象不到的,举几个例子,2018年的养殖行业面临猪周期下行叠加非洲猪瘟的催化加速使得行业饿殍遍野,连成本最低的牧原股份都破天荒的不再维持净增长,这就是养殖行业困境反转的节点,而后2019年的养殖股股价翻倍盛况就众所周知了,其中牧原股份股价困境反转后的一年时间翻了6倍之多。
深研:影业困境翻转?《唐探》和《焕英》背后的投资逻辑
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万达电影
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-16 09:26:11
深度—硫酸镍(转)
短期硫酸镍需求加速 中长期需求将出现明显缺口 供需抽紧驱动硫酸镍价格攀升,进而带动镍价中枢系统性上行,钴镍正极材料一体化以及拥有镍矿及冶炼产能的标的将迎来重大重估机遇。
镍|深度:迎接硫酸镍的高光时代 核心观点 ■镍的二元供需匹配是理解镍产业变迁的核心,“红土镍矿—高镍化动力电池”的供需匹配将开启硫酸镍的高光时代。二元供... - 雪球
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-13 13:13:10
春节电影档看了吗?
前言:今年春节电影档有你的贡献吗?今天是长假的第三天,没看的有观影计划吗? 事件:春节档单日票房达到17.37亿元,打破了2019年春节档首日票房14.58亿元的纪录,同时也刷新了全球单一市场单日票房纪录。中金公司认为,乐观情况下,2021年春节档票房有望达到70.53亿元。《唐人街探案3》总票房突破15亿,创单日票房纪录,《你好,李焕英》《刺杀小说家》位列单日票房第二、三名。 影院热映前三的电影: 出品公司:万达影视传媒有限公司、北京壹同传奇影视文化有限公司、中国电影股份有限公司出品。大地时代
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-10 12:37:22
乐惠国际--啤酒酿设备+精酿啤酒
前言:最后一个交易日了,好多行业都放假了,我们还坚持交易哈哈哈。这周依旧认真对待,收获挺不错的。在不断整理和找资料的过程中,对很多公司也有了更深的认识,操作上也更贯行知行合一。希望新的一年继续和各位韭友公社一起进步! 投资要点: 1、啤酒酿造和无菌灌装技术领先,“设备+精酿啤酒”双轮驱动 装备业务目前主要包括啤酒酿造设备和啤酒、饮料和乳品包装装备两大块,前者由母公司乐惠国际负责;后者主要由南京保立隆和南京芬纳赫两家子公司负责。 精酿啤酒业务目前由子公司宁波精酿谷科技公司负责,目前上海工厂已经投产
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乐惠国际
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-09 22:24:21
科大讯飞(转)
今天在外吃饭,手机只整理到一部分,等放假再来做详细的。 链接博主好像对讯飞研究很多,感兴趣的可以看看。 教育赛道相关链接 年终盘点 | 这些“新”,留下2020的印记
$科大讯飞(SZ002230)$ 把近期的一些观点综合一下。 一.我认为讯飞是需要估值重构的。原因有以下几点: 1.市场... - 雪球
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科大讯飞
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-02-09 10:44:42
精工钢构(转)
链接摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值 2、数字化驱动业务蜕变:项目-工厂-总部三方联动贯彻数字化管理,未来数字化投入力度将加大。 3、总部驾驶舱管理全国项目进度,担当集团大脑中枢 4、研发完整产品体系,用标准化体系去消化客户的非标的需求 5、工厂智能化管理达到世界领先水准 6、创新性采用混凝土包钢,提升住宅产品适用性 7、行业核心竞争力为拿单和交付能力,公司胜在一体化 8、全面营销渠道和细分市场策略
精工钢构(SH:600496)反向路演纪要20210114 1、核心摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值:2020年订单184亿元为同业第一。扣非净利率5... - 雪球
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精工钢构
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买买买的老司机
2021-02-08 17:37:30
云南白药
前言:前段时间练滑板摔了一跤,手基本上就动弹不得,骨头没伤着,说的是肌肉拉伤,在朋友的推荐下用了云南白药气雾剂。用了才知道,云南白药果真好用!!! 以前大学的时候老师说买贵州茅台、云南白药、片仔癀,但是一直没有好好梳理过云南白药,所谓实践出真知,用了方知好。 (但是注意:少数患者用药后会导致过敏性药疹,我连续用的第三天就出现了奇痒、泛红,停药即消失。)所以在感觉手恢复的差不多的时候就停药等自行恢复了。 唠叨太多了,下面开始正题。 行业背景:医药行业 行业地位:国家绝密级的配方,也叫国家中药绝密品
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云南白药
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买买买的老司机
2021-02-08 12:54:03
乐普医疗电话会议(转)
近一周机构调研个股数量有100多只,乐普医疗成为调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有271家机构调研了该公司,包括39家基金公司、29家证券公司、27家私募、15家保险公司等。
乐普医疗电话会议划重点 乐普医疗电话会议划重点: 从网上看到一些比较有意思的讨论: - 雪球
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乐普医疗
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买买买的老司机
2021-02-07 15:34:45
亿纬锂能 (去年的一篇 转)
临近过年,交易热情下降,正好可以休息时多看看,找找之后的思路。 (摘选) 我不知道大家发掘一家值得买入的公司都是怎么发掘的,从我的角度,是一个由大及小,再由小及大的过程。由大势(未来不可逆的变革趋势)到行业,由行业到产业链,由产业链到具体公司。到了公司层面,则由管理层到公司文化,由产品和商业模式到市场,由科技含金量到财务数据,由竞争对手到行业格局。 其他相关链接: 亿纬锂能的护城河在哪里? 亿纬锂能的护城河在哪里? 我一直对技术型企业敬而远之,尤其是需要不断创新投入的企业。为什么呢?我们不妨稍作
亿纬锂能的底层逻辑 最近好像没什么大V吹票了,其实这样反而比较好,因为人容易被影响,但总是不容易被改变。原本震10%就能被震掉的,得要20%... - 雪球
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亿纬锂能
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买买买的老司机
2021-02-06 18:52:46
磷酸铁锂(梳理篇)
事件: 磷酸铁锂再迎高光时刻。据百川资讯监测,其国内价格已从去年11月初的3.4万元/吨猛涨到2月3日的4.3万元/吨。 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发两方面极大提振。 磷酸铁锂方面,2017-2019年CR3分别为41%,43%和57%,2019年德方纳米、合肥国轩和贝特瑞的市场份额均为19%左右 相关链接 有人跨界布局 有人加码生产 磷酸铁锂产能迎来大扩张|磷酸铁锂|产能|磷酸铁锂电池|宁德时代|新能源汽车|储能 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发
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买买买的老司机
2021-02-05 11:12:54
污水资源化利用(转)
看看🤔 事件: 央视连续两天报道水资源的问题 近日,国家发改委等十部门联合印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,拉开了我国城镇污水资源化利用的序幕,污水回收再生,也为缺水地区破解供水紧张提出了新思路。 相关新闻链接🔗又一千亿级风口!竟来自你使用过的它?!
$碧水源(SZ300070)$ 我为什么想和小碧(碧水源)谈一场恋爱? 我目前主力军主要还是在顺周期化工板块的中泰化学,... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-04 22:11:55
智能制造(转)
Mark 关注一下,看看。 
高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,高瓴资本... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-04 18:38:28
各类包装个股(整理)
一、烟盒酒盒 个股名称 种类 主要客户相关 劲嘉股份 烟标 、 镭射包装材料 、彩盒 南中烟、贵州中烟、河南中烟、上海烟草、广西中烟、河北中烟、英美烟草、雷诺烟草、菲莫国际、悦刻 集友股份 烟标、烟用接装纸 、 烟用封签纸 、 电化铝 安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、甘肃烟草、四川中烟 东风股份 烟标 吉林烟草、贵州中烟、云南中烟、安徽中烟、广西真龙 顺灏股份 镀铝纸 、 复膜纸 、 白卡纸 、 丙纤丝束 、 印刷品 、 光学防伪膜 、 新烟烟草 公司与东风股份合作成立的控股子公司上海绿馨电子科技
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买买买的老司机
2021-02-04 09:16:24
血制品赛道
我国血制品行业实行严格的双轨制。   综合:华兰生物,上海莱士 血浆资源:天坛生物 加强浆站管理:双林生物 血液制品行业:媲美医药大白马,天坛生物是家小而美的企业! $天坛生物(SH600161)$ $华兰生物(SZ002007)$ 受疫情影响,近日石家庄血小板库存告急。据河北省血液中... - 雪球
血制品行业的学习与研究(上篇) 以前主要以公司分析为主(追求效率),未来会增加一些有长期投资机会的行业学习,用笨办法慢慢的把一些好行业覆盖到,不说有多深... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-03 17:27:26
大洋电机及相关
燃料电池,万亿产业链挖掘,龙头股都有谁? 写在文前: 本文总字数2342字,预计阅读时间5分钟,读完此文你可了解: 燃料电池车和新能源车的关系;燃料电池车行业的前... - 雪球 (调研活动20201224) 1、董秘刘博先生介绍公司组织架构。 公司目前分为建筑及家居电器电机事业部(BHM)、车辆事业集团(EVBG)、新能源汽车运营平台(EVOP)三个业务板块。其中,车辆事业集团是由上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合而成,通过事业群模式统一管理,有
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影业困境反转?(转)
节选自转发内容 众所周知的是,影视行业已经经历了一轮行业寒冬,目前可能迎来了困境反转的时点。 困境反转的威力之大是很多人想象不到的,举几个例子,2018年的养殖行业面临猪周期下行叠加非洲猪瘟的催化加速使得行业饿殍遍野,连成本最低的牧原股份都破天荒的不再维持净增长,这就是养殖行业困境反转的节点,而后2019年的养殖股股价翻倍盛况就众所周知了,其中牧原股份股价困境反转后的一年时间翻了6倍之多。
深研:影业困境翻转?《唐探》和《焕英》背后的投资逻辑
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深度—硫酸镍(转)
短期硫酸镍需求加速 中长期需求将出现明显缺口 供需抽紧驱动硫酸镍价格攀升,进而带动镍价中枢系统性上行,钴镍正极材料一体化以及拥有镍矿及冶炼产能的标的将迎来重大重估机遇。
镍|深度:迎接硫酸镍的高光时代 核心观点 ■镍的二元供需匹配是理解镍产业变迁的核心,“红土镍矿—高镍化动力电池”的供需匹配将开启硫酸镍的高光时代。二元供... - 雪球
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2021-02-13 13:13:10
春节电影档看了吗?
前言:今年春节电影档有你的贡献吗?今天是长假的第三天,没看的有观影计划吗? 事件:春节档单日票房达到17.37亿元,打破了2019年春节档首日票房14.58亿元的纪录,同时也刷新了全球单一市场单日票房纪录。中金公司认为,乐观情况下,2021年春节档票房有望达到70.53亿元。《唐人街探案3》总票房突破15亿,创单日票房纪录,《你好,李焕英》《刺杀小说家》位列单日票房第二、三名。 影院热映前三的电影: 出品公司:万达影视传媒有限公司、北京壹同传奇影视文化有限公司、中国电影股份有限公司出品。大地时代
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买买买的老司机
2021-02-10 12:37:22
乐惠国际--啤酒酿设备+精酿啤酒
前言:最后一个交易日了,好多行业都放假了,我们还坚持交易哈哈哈。这周依旧认真对待,收获挺不错的。在不断整理和找资料的过程中,对很多公司也有了更深的认识,操作上也更贯行知行合一。希望新的一年继续和各位韭友公社一起进步! 投资要点: 1、啤酒酿造和无菌灌装技术领先,“设备+精酿啤酒”双轮驱动 装备业务目前主要包括啤酒酿造设备和啤酒、饮料和乳品包装装备两大块,前者由母公司乐惠国际负责;后者主要由南京保立隆和南京芬纳赫两家子公司负责。 精酿啤酒业务目前由子公司宁波精酿谷科技公司负责,目前上海工厂已经投产
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科大讯飞(转)
今天在外吃饭,手机只整理到一部分,等放假再来做详细的。 链接博主好像对讯飞研究很多,感兴趣的可以看看。 教育赛道相关链接 年终盘点 | 这些“新”,留下2020的印记
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精工钢构(转)
链接摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值 2、数字化驱动业务蜕变:项目-工厂-总部三方联动贯彻数字化管理,未来数字化投入力度将加大。 3、总部驾驶舱管理全国项目进度,担当集团大脑中枢 4、研发完整产品体系,用标准化体系去消化客户的非标的需求 5、工厂智能化管理达到世界领先水准 6、创新性采用混凝土包钢,提升住宅产品适用性 7、行业核心竞争力为拿单和交付能力,公司胜在一体化 8、全面营销渠道和细分市场策略
精工钢构(SH:600496)反向路演纪要20210114 1、核心摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值:2020年订单184亿元为同业第一。扣非净利率5... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-08 17:37:30
云南白药
前言:前段时间练滑板摔了一跤,手基本上就动弹不得,骨头没伤着,说的是肌肉拉伤,在朋友的推荐下用了云南白药气雾剂。用了才知道,云南白药果真好用!!! 以前大学的时候老师说买贵州茅台、云南白药、片仔癀,但是一直没有好好梳理过云南白药,所谓实践出真知,用了方知好。 (但是注意:少数患者用药后会导致过敏性药疹,我连续用的第三天就出现了奇痒、泛红,停药即消失。)所以在感觉手恢复的差不多的时候就停药等自行恢复了。 唠叨太多了,下面开始正题。 行业背景:医药行业 行业地位:国家绝密级的配方,也叫国家中药绝密品
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云南白药
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2021-02-08 12:54:03
乐普医疗电话会议(转)
近一周机构调研个股数量有100多只,乐普医疗成为调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有271家机构调研了该公司,包括39家基金公司、29家证券公司、27家私募、15家保险公司等。
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2021-02-07 15:34:45
亿纬锂能 (去年的一篇 转)
临近过年,交易热情下降,正好可以休息时多看看,找找之后的思路。 (摘选) 我不知道大家发掘一家值得买入的公司都是怎么发掘的,从我的角度,是一个由大及小,再由小及大的过程。由大势(未来不可逆的变革趋势)到行业,由行业到产业链,由产业链到具体公司。到了公司层面,则由管理层到公司文化,由产品和商业模式到市场,由科技含金量到财务数据,由竞争对手到行业格局。 其他相关链接: 亿纬锂能的护城河在哪里? 亿纬锂能的护城河在哪里? 我一直对技术型企业敬而远之,尤其是需要不断创新投入的企业。为什么呢?我们不妨稍作
亿纬锂能的底层逻辑 最近好像没什么大V吹票了,其实这样反而比较好,因为人容易被影响,但总是不容易被改变。原本震10%就能被震掉的,得要20%... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-06 18:52:46
磷酸铁锂(梳理篇)
事件: 磷酸铁锂再迎高光时刻。据百川资讯监测,其国内价格已从去年11月初的3.4万元/吨猛涨到2月3日的4.3万元/吨。 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发两方面极大提振。 磷酸铁锂方面,2017-2019年CR3分别为41%,43%和57%,2019年德方纳米、合肥国轩和贝特瑞的市场份额均为19%左右 相关链接 有人跨界布局 有人加码生产 磷酸铁锂产能迎来大扩张|磷酸铁锂|产能|磷酸铁锂电池|宁德时代|新能源汽车|储能 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发
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污水资源化利用(转)
看看🤔 事件: 央视连续两天报道水资源的问题 近日,国家发改委等十部门联合印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,拉开了我国城镇污水资源化利用的序幕,污水回收再生,也为缺水地区破解供水紧张提出了新思路。 相关新闻链接🔗又一千亿级风口!竟来自你使用过的它?!
$碧水源(SZ300070)$ 我为什么想和小碧(碧水源)谈一场恋爱? 我目前主力军主要还是在顺周期化工板块的中泰化学,... - 雪球
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高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,高瓴资本... - 雪球
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2021-02-04 18:38:28
各类包装个股(整理)
一、烟盒酒盒 个股名称 种类 主要客户相关 劲嘉股份 烟标 、 镭射包装材料 、彩盒 南中烟、贵州中烟、河南中烟、上海烟草、广西中烟、河北中烟、英美烟草、雷诺烟草、菲莫国际、悦刻 集友股份 烟标、烟用接装纸 、 烟用封签纸 、 电化铝 安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、甘肃烟草、四川中烟 东风股份 烟标 吉林烟草、贵州中烟、云南中烟、安徽中烟、广西真龙 顺灏股份 镀铝纸 、 复膜纸 、 白卡纸 、 丙纤丝束 、 印刷品 、 光学防伪膜 、 新烟烟草 公司与东风股份合作成立的控股子公司上海绿馨电子科技
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2021-02-04 09:16:24
血制品赛道
我国血制品行业实行严格的双轨制。   综合:华兰生物,上海莱士 血浆资源:天坛生物 加强浆站管理:双林生物 血液制品行业:媲美医药大白马,天坛生物是家小而美的企业! $天坛生物(SH600161)$ $华兰生物(SZ002007)$ 受疫情影响,近日石家庄血小板库存告急。据河北省血液中... - 雪球
血制品行业的学习与研究(上篇) 以前主要以公司分析为主(追求效率),未来会增加一些有长期投资机会的行业学习,用笨办法慢慢的把一些好行业覆盖到,不说有多深... - 雪球
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2021-02-03 17:27:26
大洋电机及相关
燃料电池,万亿产业链挖掘,龙头股都有谁? 写在文前: 本文总字数2342字,预计阅读时间5分钟,读完此文你可了解: 燃料电池车和新能源车的关系;燃料电池车行业的前... - 雪球 (调研活动20201224) 1、董秘刘博先生介绍公司组织架构。 公司目前分为建筑及家居电器电机事业部(BHM)、车辆事业集团(EVBG)、新能源汽车运营平台(EVOP)三个业务板块。其中,车辆事业集团是由上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合而成,通过事业群模式统一管理,有
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影业困境反转?(转)
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2021-02-16 09:26:11
深度—硫酸镍(转)
短期硫酸镍需求加速 中长期需求将出现明显缺口 供需抽紧驱动硫酸镍价格攀升,进而带动镍价中枢系统性上行,钴镍正极材料一体化以及拥有镍矿及冶炼产能的标的将迎来重大重估机遇。
镍|深度:迎接硫酸镍的高光时代 核心观点 ■镍的二元供需匹配是理解镍产业变迁的核心,“红土镍矿—高镍化动力电池”的供需匹配将开启硫酸镍的高光时代。二元供... - 雪球
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ST盛屯
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洛阳钼业
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买买买的老司机
2021-02-13 13:13:10
春节电影档看了吗?
前言:今年春节电影档有你的贡献吗?今天是长假的第三天,没看的有观影计划吗? 事件:春节档单日票房达到17.37亿元,打破了2019年春节档首日票房14.58亿元的纪录,同时也刷新了全球单一市场单日票房纪录。中金公司认为,乐观情况下,2021年春节档票房有望达到70.53亿元。《唐人街探案3》总票房突破15亿,创单日票房纪录,《你好,李焕英》《刺杀小说家》位列单日票房第二、三名。 影院热映前三的电影: 出品公司:万达影视传媒有限公司、北京壹同传奇影视文化有限公司、中国电影股份有限公司出品。大地时代
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买买买的老司机
2021-02-10 12:37:22
乐惠国际--啤酒酿设备+精酿啤酒
前言:最后一个交易日了,好多行业都放假了,我们还坚持交易哈哈哈。这周依旧认真对待,收获挺不错的。在不断整理和找资料的过程中,对很多公司也有了更深的认识,操作上也更贯行知行合一。希望新的一年继续和各位韭友公社一起进步! 投资要点: 1、啤酒酿造和无菌灌装技术领先,“设备+精酿啤酒”双轮驱动 装备业务目前主要包括啤酒酿造设备和啤酒、饮料和乳品包装装备两大块,前者由母公司乐惠国际负责;后者主要由南京保立隆和南京芬纳赫两家子公司负责。 精酿啤酒业务目前由子公司宁波精酿谷科技公司负责,目前上海工厂已经投产
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乐惠国际
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买买买的老司机
2021-02-09 22:24:21
科大讯飞(转)
今天在外吃饭,手机只整理到一部分,等放假再来做详细的。 链接博主好像对讯飞研究很多,感兴趣的可以看看。 教育赛道相关链接 年终盘点 | 这些“新”,留下2020的印记
$科大讯飞(SZ002230)$ 把近期的一些观点综合一下。 一.我认为讯飞是需要估值重构的。原因有以下几点: 1.市场... - 雪球
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科大讯飞
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买买买的老司机
2021-02-09 10:44:42
精工钢构(转)
链接摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值 2、数字化驱动业务蜕变:项目-工厂-总部三方联动贯彻数字化管理,未来数字化投入力度将加大。 3、总部驾驶舱管理全国项目进度,担当集团大脑中枢 4、研发完整产品体系,用标准化体系去消化客户的非标的需求 5、工厂智能化管理达到世界领先水准 6、创新性采用混凝土包钢,提升住宅产品适用性 7、行业核心竞争力为拿单和交付能力,公司胜在一体化 8、全面营销渠道和细分市场策略
精工钢构(SH:600496)反向路演纪要20210114 1、核心摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值:2020年订单184亿元为同业第一。扣非净利率5... - 雪球
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精工钢构
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买买买的老司机
2021-02-08 17:37:30
云南白药
前言:前段时间练滑板摔了一跤,手基本上就动弹不得,骨头没伤着,说的是肌肉拉伤,在朋友的推荐下用了云南白药气雾剂。用了才知道,云南白药果真好用!!! 以前大学的时候老师说买贵州茅台、云南白药、片仔癀,但是一直没有好好梳理过云南白药,所谓实践出真知,用了方知好。 (但是注意:少数患者用药后会导致过敏性药疹,我连续用的第三天就出现了奇痒、泛红,停药即消失。)所以在感觉手恢复的差不多的时候就停药等自行恢复了。 唠叨太多了,下面开始正题。 行业背景:医药行业 行业地位:国家绝密级的配方,也叫国家中药绝密品
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云南白药
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片仔癀
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买买买的老司机
2021-02-08 12:54:03
乐普医疗电话会议(转)
近一周机构调研个股数量有100多只,乐普医疗成为调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有271家机构调研了该公司,包括39家基金公司、29家证券公司、27家私募、15家保险公司等。
乐普医疗电话会议划重点 乐普医疗电话会议划重点: 从网上看到一些比较有意思的讨论: - 雪球
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乐普医疗
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买买买的老司机
2021-02-07 15:34:45
亿纬锂能 (去年的一篇 转)
临近过年,交易热情下降,正好可以休息时多看看,找找之后的思路。 (摘选) 我不知道大家发掘一家值得买入的公司都是怎么发掘的,从我的角度,是一个由大及小,再由小及大的过程。由大势(未来不可逆的变革趋势)到行业,由行业到产业链,由产业链到具体公司。到了公司层面,则由管理层到公司文化,由产品和商业模式到市场,由科技含金量到财务数据,由竞争对手到行业格局。 其他相关链接: 亿纬锂能的护城河在哪里? 亿纬锂能的护城河在哪里? 我一直对技术型企业敬而远之,尤其是需要不断创新投入的企业。为什么呢?我们不妨稍作
亿纬锂能的底层逻辑 最近好像没什么大V吹票了,其实这样反而比较好,因为人容易被影响,但总是不容易被改变。原本震10%就能被震掉的,得要20%... - 雪球
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亿纬锂能
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买买买的老司机
2021-02-06 18:52:46
磷酸铁锂(梳理篇)
事件: 磷酸铁锂再迎高光时刻。据百川资讯监测,其国内价格已从去年11月初的3.4万元/吨猛涨到2月3日的4.3万元/吨。 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发两方面极大提振。 磷酸铁锂方面,2017-2019年CR3分别为41%,43%和57%,2019年德方纳米、合肥国轩和贝特瑞的市场份额均为19%左右 相关链接 有人跨界布局 有人加码生产 磷酸铁锂产能迎来大扩张|磷酸铁锂|产能|磷酸铁锂电池|宁德时代|新能源汽车|储能 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发
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买买买的老司机
2021-02-05 11:12:54
污水资源化利用(转)
看看🤔 事件: 央视连续两天报道水资源的问题 近日,国家发改委等十部门联合印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,拉开了我国城镇污水资源化利用的序幕,污水回收再生,也为缺水地区破解供水紧张提出了新思路。 相关新闻链接🔗又一千亿级风口!竟来自你使用过的它?!
$碧水源(SZ300070)$ 我为什么想和小碧(碧水源)谈一场恋爱? 我目前主力军主要还是在顺周期化工板块的中泰化学,... - 雪球
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碧水源
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津膜科技
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买买买的老司机
2021-02-04 22:11:55
智能制造(转)
Mark 关注一下,看看。 
高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,高瓴资本... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-04 18:38:28
各类包装个股(整理)
一、烟盒酒盒 个股名称 种类 主要客户相关 劲嘉股份 烟标 、 镭射包装材料 、彩盒 南中烟、贵州中烟、河南中烟、上海烟草、广西中烟、河北中烟、英美烟草、雷诺烟草、菲莫国际、悦刻 集友股份 烟标、烟用接装纸 、 烟用封签纸 、 电化铝 安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、甘肃烟草、四川中烟 东风股份 烟标 吉林烟草、贵州中烟、云南中烟、安徽中烟、广西真龙 顺灏股份 镀铝纸 、 复膜纸 、 白卡纸 、 丙纤丝束 、 印刷品 、 光学防伪膜 、 新烟烟草 公司与东风股份合作成立的控股子公司上海绿馨电子科技
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买买买的老司机
2021-02-04 09:16:24
血制品赛道
我国血制品行业实行严格的双轨制。   综合:华兰生物,上海莱士 血浆资源:天坛生物 加强浆站管理:双林生物 血液制品行业:媲美医药大白马,天坛生物是家小而美的企业! $天坛生物(SH600161)$ $华兰生物(SZ002007)$ 受疫情影响,近日石家庄血小板库存告急。据河北省血液中... - 雪球
血制品行业的学习与研究(上篇) 以前主要以公司分析为主(追求效率),未来会增加一些有长期投资机会的行业学习,用笨办法慢慢的把一些好行业覆盖到,不说有多深... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-03 17:27:26
大洋电机及相关
燃料电池,万亿产业链挖掘,龙头股都有谁? 写在文前: 本文总字数2342字,预计阅读时间5分钟,读完此文你可了解: 燃料电池车和新能源车的关系;燃料电池车行业的前... - 雪球 (调研活动20201224) 1、董秘刘博先生介绍公司组织架构。 公司目前分为建筑及家居电器电机事业部(BHM)、车辆事业集团(EVBG)、新能源汽车运营平台(EVOP)三个业务板块。其中,车辆事业集团是由上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合而成,通过事业群模式统一管理,有
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买买买的老司机
2021-02-16 12:07:14
影业困境反转?(转)
节选自转发内容 众所周知的是,影视行业已经经历了一轮行业寒冬,目前可能迎来了困境反转的时点。 困境反转的威力之大是很多人想象不到的,举几个例子,2018年的养殖行业面临猪周期下行叠加非洲猪瘟的催化加速使得行业饿殍遍野,连成本最低的牧原股份都破天荒的不再维持净增长,这就是养殖行业困境反转的节点,而后2019年的养殖股股价翻倍盛况就众所周知了,其中牧原股份股价困境反转后的一年时间翻了6倍之多。
深研:影业困境翻转?《唐探》和《焕英》背后的投资逻辑
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2021-02-16 09:26:11
深度—硫酸镍(转)
短期硫酸镍需求加速 中长期需求将出现明显缺口 供需抽紧驱动硫酸镍价格攀升,进而带动镍价中枢系统性上行,钴镍正极材料一体化以及拥有镍矿及冶炼产能的标的将迎来重大重估机遇。
镍|深度:迎接硫酸镍的高光时代 核心观点 ■镍的二元供需匹配是理解镍产业变迁的核心,“红土镍矿—高镍化动力电池”的供需匹配将开启硫酸镍的高光时代。二元供... - 雪球
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春节电影档看了吗?
前言:今年春节电影档有你的贡献吗?今天是长假的第三天,没看的有观影计划吗? 事件:春节档单日票房达到17.37亿元,打破了2019年春节档首日票房14.58亿元的纪录,同时也刷新了全球单一市场单日票房纪录。中金公司认为,乐观情况下,2021年春节档票房有望达到70.53亿元。《唐人街探案3》总票房突破15亿,创单日票房纪录,《你好,李焕英》《刺杀小说家》位列单日票房第二、三名。 影院热映前三的电影: 出品公司:万达影视传媒有限公司、北京壹同传奇影视文化有限公司、中国电影股份有限公司出品。大地时代
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2021-02-10 12:37:22
乐惠国际--啤酒酿设备+精酿啤酒
前言:最后一个交易日了,好多行业都放假了,我们还坚持交易哈哈哈。这周依旧认真对待,收获挺不错的。在不断整理和找资料的过程中,对很多公司也有了更深的认识,操作上也更贯行知行合一。希望新的一年继续和各位韭友公社一起进步! 投资要点: 1、啤酒酿造和无菌灌装技术领先,“设备+精酿啤酒”双轮驱动 装备业务目前主要包括啤酒酿造设备和啤酒、饮料和乳品包装装备两大块,前者由母公司乐惠国际负责;后者主要由南京保立隆和南京芬纳赫两家子公司负责。 精酿啤酒业务目前由子公司宁波精酿谷科技公司负责,目前上海工厂已经投产
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2021-02-09 22:24:21
科大讯飞(转)
今天在外吃饭,手机只整理到一部分,等放假再来做详细的。 链接博主好像对讯飞研究很多,感兴趣的可以看看。 教育赛道相关链接 年终盘点 | 这些“新”,留下2020的印记
$科大讯飞(SZ002230)$ 把近期的一些观点综合一下。 一.我认为讯飞是需要估值重构的。原因有以下几点: 1.市场... - 雪球
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2021-02-09 10:44:42
精工钢构(转)
链接摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值 2、数字化驱动业务蜕变:项目-工厂-总部三方联动贯彻数字化管理,未来数字化投入力度将加大。 3、总部驾驶舱管理全国项目进度,担当集团大脑中枢 4、研发完整产品体系,用标准化体系去消化客户的非标的需求 5、工厂智能化管理达到世界领先水准 6、创新性采用混凝土包钢,提升住宅产品适用性 7、行业核心竞争力为拿单和交付能力,公司胜在一体化 8、全面营销渠道和细分市场策略
精工钢构(SH:600496)反向路演纪要20210114 1、核心摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值:2020年订单184亿元为同业第一。扣非净利率5... - 雪球
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2021-02-08 17:37:30
云南白药
前言:前段时间练滑板摔了一跤,手基本上就动弹不得,骨头没伤着,说的是肌肉拉伤,在朋友的推荐下用了云南白药气雾剂。用了才知道,云南白药果真好用!!! 以前大学的时候老师说买贵州茅台、云南白药、片仔癀,但是一直没有好好梳理过云南白药,所谓实践出真知,用了方知好。 (但是注意:少数患者用药后会导致过敏性药疹,我连续用的第三天就出现了奇痒、泛红,停药即消失。)所以在感觉手恢复的差不多的时候就停药等自行恢复了。 唠叨太多了,下面开始正题。 行业背景:医药行业 行业地位:国家绝密级的配方,也叫国家中药绝密品
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云南白药
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乐普医疗电话会议(转)
近一周机构调研个股数量有100多只,乐普医疗成为调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有271家机构调研了该公司,包括39家基金公司、29家证券公司、27家私募、15家保险公司等。
乐普医疗电话会议划重点 乐普医疗电话会议划重点: 从网上看到一些比较有意思的讨论: - 雪球
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乐普医疗
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亿纬锂能 (去年的一篇 转)
临近过年,交易热情下降,正好可以休息时多看看,找找之后的思路。 (摘选) 我不知道大家发掘一家值得买入的公司都是怎么发掘的,从我的角度,是一个由大及小,再由小及大的过程。由大势(未来不可逆的变革趋势)到行业,由行业到产业链,由产业链到具体公司。到了公司层面,则由管理层到公司文化,由产品和商业模式到市场,由科技含金量到财务数据,由竞争对手到行业格局。 其他相关链接: 亿纬锂能的护城河在哪里? 亿纬锂能的护城河在哪里? 我一直对技术型企业敬而远之,尤其是需要不断创新投入的企业。为什么呢?我们不妨稍作
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买买买的老司机
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磷酸铁锂(梳理篇)
事件: 磷酸铁锂再迎高光时刻。据百川资讯监测,其国内价格已从去年11月初的3.4万元/吨猛涨到2月3日的4.3万元/吨。 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发两方面极大提振。 磷酸铁锂方面,2017-2019年CR3分别为41%,43%和57%,2019年德方纳米、合肥国轩和贝特瑞的市场份额均为19%左右 相关链接 有人跨界布局 有人加码生产 磷酸铁锂产能迎来大扩张|磷酸铁锂|产能|磷酸铁锂电池|宁德时代|新能源汽车|储能 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发
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污水资源化利用(转)
看看🤔 事件: 央视连续两天报道水资源的问题 近日,国家发改委等十部门联合印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,拉开了我国城镇污水资源化利用的序幕,污水回收再生,也为缺水地区破解供水紧张提出了新思路。 相关新闻链接🔗又一千亿级风口!竟来自你使用过的它?!
$碧水源(SZ300070)$ 我为什么想和小碧(碧水源)谈一场恋爱? 我目前主力军主要还是在顺周期化工板块的中泰化学,... - 雪球
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碧水源
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智能制造(转)
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高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,高瓴资本... - 雪球
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各类包装个股(整理)
一、烟盒酒盒 个股名称 种类 主要客户相关 劲嘉股份 烟标 、 镭射包装材料 、彩盒 南中烟、贵州中烟、河南中烟、上海烟草、广西中烟、河北中烟、英美烟草、雷诺烟草、菲莫国际、悦刻 集友股份 烟标、烟用接装纸 、 烟用封签纸 、 电化铝 安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、甘肃烟草、四川中烟 东风股份 烟标 吉林烟草、贵州中烟、云南中烟、安徽中烟、广西真龙 顺灏股份 镀铝纸 、 复膜纸 、 白卡纸 、 丙纤丝束 、 印刷品 、 光学防伪膜 、 新烟烟草 公司与东风股份合作成立的控股子公司上海绿馨电子科技
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血制品赛道
我国血制品行业实行严格的双轨制。   综合:华兰生物,上海莱士 血浆资源:天坛生物 加强浆站管理:双林生物 血液制品行业:媲美医药大白马,天坛生物是家小而美的企业! $天坛生物(SH600161)$ $华兰生物(SZ002007)$ 受疫情影响,近日石家庄血小板库存告急。据河北省血液中... - 雪球
血制品行业的学习与研究(上篇) 以前主要以公司分析为主(追求效率),未来会增加一些有长期投资机会的行业学习,用笨办法慢慢的把一些好行业覆盖到,不说有多深... - 雪球
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大洋电机及相关
燃料电池,万亿产业链挖掘,龙头股都有谁? 写在文前: 本文总字数2342字,预计阅读时间5分钟,读完此文你可了解: 燃料电池车和新能源车的关系;燃料电池车行业的前... - 雪球 (调研活动20201224) 1、董秘刘博先生介绍公司组织架构。 公司目前分为建筑及家居电器电机事业部(BHM)、车辆事业集团(EVBG)、新能源汽车运营平台(EVOP)三个业务板块。其中,车辆事业集团是由上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合而成,通过事业群模式统一管理,有
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影业困境反转?(转)
节选自转发内容 众所周知的是,影视行业已经经历了一轮行业寒冬,目前可能迎来了困境反转的时点。 困境反转的威力之大是很多人想象不到的,举几个例子,2018年的养殖行业面临猪周期下行叠加非洲猪瘟的催化加速使得行业饿殍遍野,连成本最低的牧原股份都破天荒的不再维持净增长,这就是养殖行业困境反转的节点,而后2019年的养殖股股价翻倍盛况就众所周知了,其中牧原股份股价困境反转后的一年时间翻了6倍之多。
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深度—硫酸镍(转)
短期硫酸镍需求加速 中长期需求将出现明显缺口 供需抽紧驱动硫酸镍价格攀升,进而带动镍价中枢系统性上行,钴镍正极材料一体化以及拥有镍矿及冶炼产能的标的将迎来重大重估机遇。
镍|深度:迎接硫酸镍的高光时代 核心观点 ■镍的二元供需匹配是理解镍产业变迁的核心,“红土镍矿—高镍化动力电池”的供需匹配将开启硫酸镍的高光时代。二元供... - 雪球
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2021-02-13 13:13:10
春节电影档看了吗?
前言:今年春节电影档有你的贡献吗?今天是长假的第三天,没看的有观影计划吗? 事件:春节档单日票房达到17.37亿元,打破了2019年春节档首日票房14.58亿元的纪录,同时也刷新了全球单一市场单日票房纪录。中金公司认为,乐观情况下,2021年春节档票房有望达到70.53亿元。《唐人街探案3》总票房突破15亿,创单日票房纪录,《你好,李焕英》《刺杀小说家》位列单日票房第二、三名。 影院热映前三的电影: 出品公司:万达影视传媒有限公司、北京壹同传奇影视文化有限公司、中国电影股份有限公司出品。大地时代
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中国电影
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华策影视
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北京文化
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万达电影
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欢瑞世纪
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买买买的老司机
2021-02-10 12:37:22
乐惠国际--啤酒酿设备+精酿啤酒
前言:最后一个交易日了,好多行业都放假了,我们还坚持交易哈哈哈。这周依旧认真对待,收获挺不错的。在不断整理和找资料的过程中,对很多公司也有了更深的认识,操作上也更贯行知行合一。希望新的一年继续和各位韭友公社一起进步! 投资要点: 1、啤酒酿造和无菌灌装技术领先,“设备+精酿啤酒”双轮驱动 装备业务目前主要包括啤酒酿造设备和啤酒、饮料和乳品包装装备两大块,前者由母公司乐惠国际负责;后者主要由南京保立隆和南京芬纳赫两家子公司负责。 精酿啤酒业务目前由子公司宁波精酿谷科技公司负责,目前上海工厂已经投产
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乐惠国际
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买买买的老司机
2021-02-09 22:24:21
科大讯飞(转)
今天在外吃饭,手机只整理到一部分,等放假再来做详细的。 链接博主好像对讯飞研究很多,感兴趣的可以看看。 教育赛道相关链接 年终盘点 | 这些“新”,留下2020的印记
$科大讯飞(SZ002230)$ 把近期的一些观点综合一下。 一.我认为讯飞是需要估值重构的。原因有以下几点: 1.市场... - 雪球
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科大讯飞
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买买买的老司机
2021-02-09 10:44:42
精工钢构(转)
链接摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值 2、数字化驱动业务蜕变:项目-工厂-总部三方联动贯彻数字化管理,未来数字化投入力度将加大。 3、总部驾驶舱管理全国项目进度,担当集团大脑中枢 4、研发完整产品体系,用标准化体系去消化客户的非标的需求 5、工厂智能化管理达到世界领先水准 6、创新性采用混凝土包钢,提升住宅产品适用性 7、行业核心竞争力为拿单和交付能力,公司胜在一体化 8、全面营销渠道和细分市场策略
精工钢构(SH:600496)反向路演纪要20210114 1、核心摘要 1、当前经营表现优异、处于业内领先,未来十年剑指千亿产值:2020年订单184亿元为同业第一。扣非净利率5... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-08 17:37:30
云南白药
前言:前段时间练滑板摔了一跤,手基本上就动弹不得,骨头没伤着,说的是肌肉拉伤,在朋友的推荐下用了云南白药气雾剂。用了才知道,云南白药果真好用!!! 以前大学的时候老师说买贵州茅台、云南白药、片仔癀,但是一直没有好好梳理过云南白药,所谓实践出真知,用了方知好。 (但是注意:少数患者用药后会导致过敏性药疹,我连续用的第三天就出现了奇痒、泛红,停药即消失。)所以在感觉手恢复的差不多的时候就停药等自行恢复了。 唠叨太多了,下面开始正题。 行业背景:医药行业 行业地位:国家绝密级的配方,也叫国家中药绝密品
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云南白药
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片仔癀
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买买买的老司机
2021-02-08 12:54:03
乐普医疗电话会议(转)
近一周机构调研个股数量有100多只,乐普医疗成为调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有271家机构调研了该公司,包括39家基金公司、29家证券公司、27家私募、15家保险公司等。
乐普医疗电话会议划重点 乐普医疗电话会议划重点: 从网上看到一些比较有意思的讨论: - 雪球
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乐普医疗
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买买买的老司机
2021-02-07 15:34:45
亿纬锂能 (去年的一篇 转)
临近过年,交易热情下降,正好可以休息时多看看,找找之后的思路。 (摘选) 我不知道大家发掘一家值得买入的公司都是怎么发掘的,从我的角度,是一个由大及小,再由小及大的过程。由大势(未来不可逆的变革趋势)到行业,由行业到产业链,由产业链到具体公司。到了公司层面,则由管理层到公司文化,由产品和商业模式到市场,由科技含金量到财务数据,由竞争对手到行业格局。 其他相关链接: 亿纬锂能的护城河在哪里? 亿纬锂能的护城河在哪里? 我一直对技术型企业敬而远之,尤其是需要不断创新投入的企业。为什么呢?我们不妨稍作
亿纬锂能的底层逻辑 最近好像没什么大V吹票了,其实这样反而比较好,因为人容易被影响,但总是不容易被改变。原本震10%就能被震掉的,得要20%... - 雪球
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亿纬锂能
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买买买的老司机
2021-02-06 18:52:46
磷酸铁锂(梳理篇)
事件: 磷酸铁锂再迎高光时刻。据百川资讯监测,其国内价格已从去年11月初的3.4万元/吨猛涨到2月3日的4.3万元/吨。 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发两方面极大提振。 磷酸铁锂方面,2017-2019年CR3分别为41%,43%和57%,2019年德方纳米、合肥国轩和贝特瑞的市场份额均为19%左右 相关链接 有人跨界布局 有人加码生产 磷酸铁锂产能迎来大扩张|磷酸铁锂|产能|磷酸铁锂电池|宁德时代|新能源汽车|储能 碳酸锂需求: 受到电池演化至铁锂电池,以及储能电池爆发
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湘潭电化
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买买买的老司机
2021-02-05 11:12:54
污水资源化利用(转)
看看🤔 事件: 央视连续两天报道水资源的问题 近日,国家发改委等十部门联合印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,拉开了我国城镇污水资源化利用的序幕,污水回收再生,也为缺水地区破解供水紧张提出了新思路。 相关新闻链接🔗又一千亿级风口!竟来自你使用过的它?!
$碧水源(SZ300070)$ 我为什么想和小碧(碧水源)谈一场恋爱? 我目前主力军主要还是在顺周期化工板块的中泰化学,... - 雪球
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碧水源
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津膜科技
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买买买的老司机
2021-02-04 22:11:55
智能制造(转)
Mark 关注一下,看看。 
高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,这一行业有望接力医药和新能源? 《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,高瓴资本... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-04 18:38:28
各类包装个股(整理)
一、烟盒酒盒 个股名称 种类 主要客户相关 劲嘉股份 烟标 、 镭射包装材料 、彩盒 南中烟、贵州中烟、河南中烟、上海烟草、广西中烟、河北中烟、英美烟草、雷诺烟草、菲莫国际、悦刻 集友股份 烟标、烟用接装纸 、 烟用封签纸 、 电化铝 安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、甘肃烟草、四川中烟 东风股份 烟标 吉林烟草、贵州中烟、云南中烟、安徽中烟、广西真龙 顺灏股份 镀铝纸 、 复膜纸 、 白卡纸 、 丙纤丝束 、 印刷品 、 光学防伪膜 、 新烟烟草 公司与东风股份合作成立的控股子公司上海绿馨电子科技
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买买买的老司机
2021-02-04 09:16:24
血制品赛道
我国血制品行业实行严格的双轨制。   综合:华兰生物,上海莱士 血浆资源:天坛生物 加强浆站管理:双林生物 血液制品行业:媲美医药大白马,天坛生物是家小而美的企业! $天坛生物(SH600161)$ $华兰生物(SZ002007)$ 受疫情影响,近日石家庄血小板库存告急。据河北省血液中... - 雪球
血制品行业的学习与研究(上篇) 以前主要以公司分析为主(追求效率),未来会增加一些有长期投资机会的行业学习,用笨办法慢慢的把一些好行业覆盖到,不说有多深... - 雪球
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买买买的老司机
2021-02-03 17:27:26
大洋电机及相关
燃料电池,万亿产业链挖掘,龙头股都有谁? 写在文前: 本文总字数2342字,预计阅读时间5分钟,读完此文你可了解: 燃料电池车和新能源车的关系;燃料电池车行业的前... - 雪球 (调研活动20201224) 1、董秘刘博先生介绍公司组织架构。 公司目前分为建筑及家居电器电机事业部(BHM)、车辆事业集团(EVBG)、新能源汽车运营平台(EVOP)三个业务板块。其中,车辆事业集团是由上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合而成,通过事业群模式统一管理,有
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