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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-21 17:37:32
8 寸晶圆制造供需紧张将持续
(整理自东方证券电子行业深度报告) 一、 8寸晶圆制造供需现状 1、受益于 5G 建设和换机,以通讯、消费类产品为主的 8 寸晶圆代工厂产能供不应求。华虹半导体、 中芯国际、联电等大陆和台湾厂商下游以 3C 产品为主,2020 年二季度以来,产能持续满载。 2、汽车半导体受疫情冲击大,三季度强劲反弹。2020 年第二季度全球汽车产量仅约 1330 万台,第 三季度反弹至2090 万台,环比增长达 57%。前五大汽车半导体厂商收入(包括汽车外的业务收 入)也从二季度的 109 亿美元提升至129
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华润微
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中芯国际
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闻泰科技
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-21 11:11:32
1/21个股研报摘要
摘要概述 博迁新材:镍粉龙头,技术领先 贵州百灵:苗药龙头重磅产品竞争力强,创新品种叠出 埃斯顿 :与三一大订单落地,拉开Cloose国产化应用序幕 紫光学大 :创始人回归战略,利于个性化教育龙头再起航 寿仙谷 :珍贵中药材产品细分龙头 伊之密 :注塑机持续向好,压铸机受益汽车有望底部反转 利尔化学:全年业绩翻倍,延续草铵膦高景气 上机数控:近期共获292亿元硅片大单,迈向光伏210大硅片龙头 整理表格如下 个股名称 重点及预期 时间来源 博迁新材 1、公司主要从事电子专用高端金属粉体材料生产,
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利尔化学
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博迁新材
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ST百灵
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学大教育
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弘元绿能
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-20 19:21:13
稀土永磁行业报告摘要
导读:本文整理自多家证券公司 投资要点: 一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广 永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化、高效化的关键材料之一。在现有稀土永磁材料体系中,钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。 钕铁硼永磁材料处于稀土产业链的中游,下游应用中传统汽车占比最高。从稀土原材
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广晟有色
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盛和资源
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金力永磁
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英洛华
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北方稀土
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-20 11:47:52
医疗创新药成长股(整理)
(整理转发自公众号) 中长可看看 投资医疗创新药行业的底层逻辑是我国人口老龄化 投资科技行业的底层逻辑是我国的工程师红利,但国内可以称得上真正科技股的不多,业绩时好时坏,阿里巴巴、腾讯等互联网企业不在A股上市,所以科技行业不研究。 投资消费、医疗创新药行业是基于我国庞大的人口数量,目前我国人口14亿,占世界总人口的18.25%。欧盟28国人口总量约为5.12亿,美国人口3.3亿,加拿大0.37亿,日本1.3亿,澳大利亚新西兰0.3亿,亚洲四小龙0.87亿,这些发达国家的人口加起来仅11.23亿人
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欧普康视
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恒瑞医药
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泰格医药
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-20 10:57:15
1/20个股研报摘要
摘要概述: 嘉诚国际:核心区位仓储产能释放,联手菜鸟加码跨境电商 三友化工:粘胶短纤价格持续回升,公司业绩弹性大 壹网壹创:未来更有品牌迭代能力、复制能力的公司 振华科技:铬盐绝对龙头,整合民丰化工强化寡头格局 宝钢股份:积极拥抱全球钢铁核心资产 雷赛智能:运控新星起航,业绩符合预期 华润微:业绩亮眼,功率IDM龙头盈利加速释放 昭衍新药:国内最大药物安全性评价龙头,规模效应下盈利能力持续提升 东方财富:权益市场黄金周期下,证券保持高增长 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 嘉诚国际
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雷赛智能
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宝钢股份
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振华科技
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昭衍新药
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东方财富
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买买买的老司机
2021-01-19 18:42:49
超华科技—铜箔潜在龙头(转)
🧐🧐🧐 新能源赛道高景气 铜箔潜在龙头业绩有望高增长
超华科技(002288.SZ):新能源赛道高景气,铜箔潜在龙头业绩有望高增长 2020年,新能源汽车板块成为各地市场最大的投资风口,行业趋势早已确立。2021年新能源车的发展之路继续高歌猛进,近日蔚... - 雪球
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*ST超华
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买买买的老司机
2021-01-19 12:51:17
从中美券商对比看行业发展空间和趋势(转)
投资要点: 1、中美证券行业规模和效率比较 2、财务指标差异背后反映业务模式差异 3、重资本业务模式下行业集中度有望提升,并购重组或是大势所趋 4、中美证券行业估值比较 风险提示:二级市场大幅波动,行业监管趋严 (转自国联证券)
行业比较系列之二:从中美券商对比看行业发展空间和趋势.pdf
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国金证券
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东方财富
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中信证券
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中信建投
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买买买的老司机
2021-01-19 12:02:28
1/19个股研报摘要
摘要概述: 科顺股份:保持高增长,估值修复空间大 晶盛机电:国内长晶设备龙头,半导体业务快速卡位 金博股份:研发驱动的碳基复合材料引领者 七一二:业绩符合预期,订单驱动基本面持续向好 国光电器:绑定优质客户,聚焦电声业务 建设机械:布局再制造基地,长期竞争力显著 三峡水利:业绩预增只是第一步,更多惊喜值得期待 健友股份:双品种获批,注射剂转报稳步推进 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 科顺股份 1、20年高增长符合预期,疫情影响有限。公司的高成长主要得益于地产集采和经销商渠道的快
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三峡水利
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七一二
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建设机械
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科顺股份
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晶盛机电
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-18 23:04:54
半导体将持续供应紧张,汽车芯片短缺
2021年半导体将持续供应紧张 汽车芯片领域的涨价确定无疑 原创:证券市场红周刊 (转) 看看
半导体持续供应紧张,汽车芯片涨价
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海康威视
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中兴通讯
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京东方A
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兆易创新
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买买买的老司机
2021-01-18 14:17:38
MLCC 产业比较研究
(整理自野村东方国际证券) 背景: 被动元件是手机、家电、汽车、工控等终端产品中不可或缺的组件,同时具备前期投资大、技术壁垒高、盈利能力好等特点。中国的被动元件产业通过 奋力追赶世界领先厂商,已在一些中端应用方面基本实现了国产替代,MLCC 国产化有望成为未来电子行业的重点发展方向。 被动元件主要分为电阻、电容、电感(三者别称 RCL 器件),约占全被动元件总产值的近 90%。电容在三大被动元件中产值最高,产值占比达 66%,主要分为陶瓷电容、 铝电解电容、薄膜电容、钽电容四大类。其中,多层陶瓷
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国瓷材料
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风华高科
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三环集团
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买买买的老司机
2021-01-18 12:11:23
装配式建筑(转)
这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
什么是装配式建筑
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亚厦股份
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鸿路钢构
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精工钢构
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买买买的老司机
2021-01-18 11:12:06
1/18个股研报摘要
摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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金晶科技
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买买买的老司机
2021-01-16 15:22:56
汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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保隆科技
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买买买的老司机
2021-01-15 13:16:29
传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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传智教育
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-15 12:03:38
1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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招商银行
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科华控股
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2021-01-21 17:37:32
8 寸晶圆制造供需紧张将持续
(整理自东方证券电子行业深度报告) 一、 8寸晶圆制造供需现状 1、受益于 5G 建设和换机,以通讯、消费类产品为主的 8 寸晶圆代工厂产能供不应求。华虹半导体、 中芯国际、联电等大陆和台湾厂商下游以 3C 产品为主,2020 年二季度以来,产能持续满载。 2、汽车半导体受疫情冲击大,三季度强劲反弹。2020 年第二季度全球汽车产量仅约 1330 万台,第 三季度反弹至2090 万台,环比增长达 57%。前五大汽车半导体厂商收入(包括汽车外的业务收 入)也从二季度的 109 亿美元提升至129
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买买买的老司机
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1/21个股研报摘要
摘要概述 博迁新材:镍粉龙头,技术领先 贵州百灵:苗药龙头重磅产品竞争力强,创新品种叠出 埃斯顿 :与三一大订单落地,拉开Cloose国产化应用序幕 紫光学大 :创始人回归战略,利于个性化教育龙头再起航 寿仙谷 :珍贵中药材产品细分龙头 伊之密 :注塑机持续向好,压铸机受益汽车有望底部反转 利尔化学:全年业绩翻倍,延续草铵膦高景气 上机数控:近期共获292亿元硅片大单,迈向光伏210大硅片龙头 整理表格如下 个股名称 重点及预期 时间来源 博迁新材 1、公司主要从事电子专用高端金属粉体材料生产,
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学大教育
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买买买的老司机
2021-01-20 19:21:13
稀土永磁行业报告摘要
导读:本文整理自多家证券公司 投资要点: 一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广 永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化、高效化的关键材料之一。在现有稀土永磁材料体系中,钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。 钕铁硼永磁材料处于稀土产业链的中游,下游应用中传统汽车占比最高。从稀土原材
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买买买的老司机
2021-01-20 11:47:52
医疗创新药成长股(整理)
(整理转发自公众号) 中长可看看 投资医疗创新药行业的底层逻辑是我国人口老龄化 投资科技行业的底层逻辑是我国的工程师红利,但国内可以称得上真正科技股的不多,业绩时好时坏,阿里巴巴、腾讯等互联网企业不在A股上市,所以科技行业不研究。 投资消费、医疗创新药行业是基于我国庞大的人口数量,目前我国人口14亿,占世界总人口的18.25%。欧盟28国人口总量约为5.12亿,美国人口3.3亿,加拿大0.37亿,日本1.3亿,澳大利亚新西兰0.3亿,亚洲四小龙0.87亿,这些发达国家的人口加起来仅11.23亿人
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1/20个股研报摘要
摘要概述: 嘉诚国际:核心区位仓储产能释放,联手菜鸟加码跨境电商 三友化工:粘胶短纤价格持续回升,公司业绩弹性大 壹网壹创:未来更有品牌迭代能力、复制能力的公司 振华科技:铬盐绝对龙头,整合民丰化工强化寡头格局 宝钢股份:积极拥抱全球钢铁核心资产 雷赛智能:运控新星起航,业绩符合预期 华润微:业绩亮眼,功率IDM龙头盈利加速释放 昭衍新药:国内最大药物安全性评价龙头,规模效应下盈利能力持续提升 东方财富:权益市场黄金周期下,证券保持高增长 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 嘉诚国际
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买买买的老司机
2021-01-19 18:42:49
超华科技—铜箔潜在龙头(转)
🧐🧐🧐 新能源赛道高景气 铜箔潜在龙头业绩有望高增长
超华科技(002288.SZ):新能源赛道高景气,铜箔潜在龙头业绩有望高增长 2020年,新能源汽车板块成为各地市场最大的投资风口,行业趋势早已确立。2021年新能源车的发展之路继续高歌猛进,近日蔚... - 雪球
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2021-01-19 12:51:17
从中美券商对比看行业发展空间和趋势(转)
投资要点: 1、中美证券行业规模和效率比较 2、财务指标差异背后反映业务模式差异 3、重资本业务模式下行业集中度有望提升,并购重组或是大势所趋 4、中美证券行业估值比较 风险提示:二级市场大幅波动,行业监管趋严 (转自国联证券)
行业比较系列之二:从中美券商对比看行业发展空间和趋势.pdf
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2021-01-19 12:02:28
1/19个股研报摘要
摘要概述: 科顺股份:保持高增长,估值修复空间大 晶盛机电:国内长晶设备龙头,半导体业务快速卡位 金博股份:研发驱动的碳基复合材料引领者 七一二:业绩符合预期,订单驱动基本面持续向好 国光电器:绑定优质客户,聚焦电声业务 建设机械:布局再制造基地,长期竞争力显著 三峡水利:业绩预增只是第一步,更多惊喜值得期待 健友股份:双品种获批,注射剂转报稳步推进 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 科顺股份 1、20年高增长符合预期,疫情影响有限。公司的高成长主要得益于地产集采和经销商渠道的快
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买买买的老司机
2021-01-18 23:04:54
半导体将持续供应紧张,汽车芯片短缺
2021年半导体将持续供应紧张 汽车芯片领域的涨价确定无疑 原创:证券市场红周刊 (转) 看看
半导体持续供应紧张,汽车芯片涨价
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海康威视
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买买买的老司机
2021-01-18 14:17:38
MLCC 产业比较研究
(整理自野村东方国际证券) 背景: 被动元件是手机、家电、汽车、工控等终端产品中不可或缺的组件,同时具备前期投资大、技术壁垒高、盈利能力好等特点。中国的被动元件产业通过 奋力追赶世界领先厂商,已在一些中端应用方面基本实现了国产替代,MLCC 国产化有望成为未来电子行业的重点发展方向。 被动元件主要分为电阻、电容、电感(三者别称 RCL 器件),约占全被动元件总产值的近 90%。电容在三大被动元件中产值最高,产值占比达 66%,主要分为陶瓷电容、 铝电解电容、薄膜电容、钽电容四大类。其中,多层陶瓷
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装配式建筑(转)
这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
什么是装配式建筑
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亚厦股份
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鸿路钢构
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1/18个股研报摘要
摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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保隆科技
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千方科技
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2021-01-15 13:16:29
传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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8 寸晶圆制造供需紧张将持续
(整理自东方证券电子行业深度报告) 一、 8寸晶圆制造供需现状 1、受益于 5G 建设和换机,以通讯、消费类产品为主的 8 寸晶圆代工厂产能供不应求。华虹半导体、 中芯国际、联电等大陆和台湾厂商下游以 3C 产品为主,2020 年二季度以来,产能持续满载。 2、汽车半导体受疫情冲击大,三季度强劲反弹。2020 年第二季度全球汽车产量仅约 1330 万台,第 三季度反弹至2090 万台,环比增长达 57%。前五大汽车半导体厂商收入(包括汽车外的业务收 入)也从二季度的 109 亿美元提升至129
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1/21个股研报摘要
摘要概述 博迁新材:镍粉龙头,技术领先 贵州百灵:苗药龙头重磅产品竞争力强,创新品种叠出 埃斯顿 :与三一大订单落地,拉开Cloose国产化应用序幕 紫光学大 :创始人回归战略,利于个性化教育龙头再起航 寿仙谷 :珍贵中药材产品细分龙头 伊之密 :注塑机持续向好,压铸机受益汽车有望底部反转 利尔化学:全年业绩翻倍,延续草铵膦高景气 上机数控:近期共获292亿元硅片大单,迈向光伏210大硅片龙头 整理表格如下 个股名称 重点及预期 时间来源 博迁新材 1、公司主要从事电子专用高端金属粉体材料生产,
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利尔化学
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博迁新材
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ST百灵
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学大教育
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弘元绿能
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买买买的老司机
2021-01-20 19:21:13
稀土永磁行业报告摘要
导读:本文整理自多家证券公司 投资要点: 一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广 永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化、高效化的关键材料之一。在现有稀土永磁材料体系中,钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。 钕铁硼永磁材料处于稀土产业链的中游,下游应用中传统汽车占比最高。从稀土原材
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广晟有色
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盛和资源
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金力永磁
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英洛华
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北方稀土
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-20 11:47:52
医疗创新药成长股(整理)
(整理转发自公众号) 中长可看看 投资医疗创新药行业的底层逻辑是我国人口老龄化 投资科技行业的底层逻辑是我国的工程师红利,但国内可以称得上真正科技股的不多,业绩时好时坏,阿里巴巴、腾讯等互联网企业不在A股上市,所以科技行业不研究。 投资消费、医疗创新药行业是基于我国庞大的人口数量,目前我国人口14亿,占世界总人口的18.25%。欧盟28国人口总量约为5.12亿,美国人口3.3亿,加拿大0.37亿,日本1.3亿,澳大利亚新西兰0.3亿,亚洲四小龙0.87亿,这些发达国家的人口加起来仅11.23亿人
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艾德生物
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欧普康视
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昭衍新药
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恒瑞医药
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泰格医药
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买买买的老司机
2021-01-20 10:57:15
1/20个股研报摘要
摘要概述: 嘉诚国际:核心区位仓储产能释放,联手菜鸟加码跨境电商 三友化工:粘胶短纤价格持续回升,公司业绩弹性大 壹网壹创:未来更有品牌迭代能力、复制能力的公司 振华科技:铬盐绝对龙头,整合民丰化工强化寡头格局 宝钢股份:积极拥抱全球钢铁核心资产 雷赛智能:运控新星起航,业绩符合预期 华润微:业绩亮眼,功率IDM龙头盈利加速释放 昭衍新药:国内最大药物安全性评价龙头,规模效应下盈利能力持续提升 东方财富:权益市场黄金周期下,证券保持高增长 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 嘉诚国际
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雷赛智能
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宝钢股份
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振华科技
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昭衍新药
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东方财富
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买买买的老司机
2021-01-19 18:42:49
超华科技—铜箔潜在龙头(转)
🧐🧐🧐 新能源赛道高景气 铜箔潜在龙头业绩有望高增长
超华科技(002288.SZ):新能源赛道高景气,铜箔潜在龙头业绩有望高增长 2020年,新能源汽车板块成为各地市场最大的投资风口,行业趋势早已确立。2021年新能源车的发展之路继续高歌猛进,近日蔚... - 雪球
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*ST超华
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-19 12:51:17
从中美券商对比看行业发展空间和趋势(转)
投资要点: 1、中美证券行业规模和效率比较 2、财务指标差异背后反映业务模式差异 3、重资本业务模式下行业集中度有望提升,并购重组或是大势所趋 4、中美证券行业估值比较 风险提示:二级市场大幅波动,行业监管趋严 (转自国联证券)
行业比较系列之二:从中美券商对比看行业发展空间和趋势.pdf
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国金证券
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东方财富
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中信证券
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国联证券
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中信建投
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买买买的老司机
2021-01-19 12:02:28
1/19个股研报摘要
摘要概述: 科顺股份:保持高增长,估值修复空间大 晶盛机电:国内长晶设备龙头,半导体业务快速卡位 金博股份:研发驱动的碳基复合材料引领者 七一二:业绩符合预期,订单驱动基本面持续向好 国光电器:绑定优质客户,聚焦电声业务 建设机械:布局再制造基地,长期竞争力显著 三峡水利:业绩预增只是第一步,更多惊喜值得期待 健友股份:双品种获批,注射剂转报稳步推进 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 科顺股份 1、20年高增长符合预期,疫情影响有限。公司的高成长主要得益于地产集采和经销商渠道的快
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三峡水利
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七一二
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建设机械
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科顺股份
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晶盛机电
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买买买的老司机
2021-01-18 23:04:54
半导体将持续供应紧张,汽车芯片短缺
2021年半导体将持续供应紧张 汽车芯片领域的涨价确定无疑 原创:证券市场红周刊 (转) 看看
半导体持续供应紧张,汽车芯片涨价
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海康威视
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中兴通讯
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京东方A
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韦尔股份
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兆易创新
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买买买的老司机
2021-01-18 14:17:38
MLCC 产业比较研究
(整理自野村东方国际证券) 背景: 被动元件是手机、家电、汽车、工控等终端产品中不可或缺的组件,同时具备前期投资大、技术壁垒高、盈利能力好等特点。中国的被动元件产业通过 奋力追赶世界领先厂商,已在一些中端应用方面基本实现了国产替代,MLCC 国产化有望成为未来电子行业的重点发展方向。 被动元件主要分为电阻、电容、电感(三者别称 RCL 器件),约占全被动元件总产值的近 90%。电容在三大被动元件中产值最高,产值占比达 66%,主要分为陶瓷电容、 铝电解电容、薄膜电容、钽电容四大类。其中,多层陶瓷
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国瓷材料
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风华高科
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三环集团
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买买买的老司机
2021-01-18 12:11:23
装配式建筑(转)
这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
什么是装配式建筑
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亚厦股份
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鸿路钢构
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精工钢构
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买买买的老司机
2021-01-18 11:12:06
1/18个股研报摘要
摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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瑞丰高材
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金晶科技
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买买买的老司机
2021-01-16 15:22:56
汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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保隆科技
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千方科技
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买买买的老司机
2021-01-15 13:16:29
传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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传智教育
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买买买的老司机
2021-01-15 12:03:38
1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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招商银行
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科华控股
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龙蟠科技
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-21 17:37:32
8 寸晶圆制造供需紧张将持续
(整理自东方证券电子行业深度报告) 一、 8寸晶圆制造供需现状 1、受益于 5G 建设和换机,以通讯、消费类产品为主的 8 寸晶圆代工厂产能供不应求。华虹半导体、 中芯国际、联电等大陆和台湾厂商下游以 3C 产品为主,2020 年二季度以来,产能持续满载。 2、汽车半导体受疫情冲击大,三季度强劲反弹。2020 年第二季度全球汽车产量仅约 1330 万台,第 三季度反弹至2090 万台,环比增长达 57%。前五大汽车半导体厂商收入(包括汽车外的业务收 入)也从二季度的 109 亿美元提升至129
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华润微
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中芯国际
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闻泰科技
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买买买的老司机
2021-01-21 11:11:32
1/21个股研报摘要
摘要概述 博迁新材:镍粉龙头,技术领先 贵州百灵:苗药龙头重磅产品竞争力强,创新品种叠出 埃斯顿 :与三一大订单落地,拉开Cloose国产化应用序幕 紫光学大 :创始人回归战略,利于个性化教育龙头再起航 寿仙谷 :珍贵中药材产品细分龙头 伊之密 :注塑机持续向好,压铸机受益汽车有望底部反转 利尔化学:全年业绩翻倍,延续草铵膦高景气 上机数控:近期共获292亿元硅片大单,迈向光伏210大硅片龙头 整理表格如下 个股名称 重点及预期 时间来源 博迁新材 1、公司主要从事电子专用高端金属粉体材料生产,
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利尔化学
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博迁新材
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学大教育
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弘元绿能
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买买买的老司机
2021-01-20 19:21:13
稀土永磁行业报告摘要
导读:本文整理自多家证券公司 投资要点: 一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广 永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化、高效化的关键材料之一。在现有稀土永磁材料体系中,钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。 钕铁硼永磁材料处于稀土产业链的中游,下游应用中传统汽车占比最高。从稀土原材
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广晟有色
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金力永磁
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北方稀土
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-20 11:47:52
医疗创新药成长股(整理)
(整理转发自公众号) 中长可看看 投资医疗创新药行业的底层逻辑是我国人口老龄化 投资科技行业的底层逻辑是我国的工程师红利,但国内可以称得上真正科技股的不多,业绩时好时坏,阿里巴巴、腾讯等互联网企业不在A股上市,所以科技行业不研究。 投资消费、医疗创新药行业是基于我国庞大的人口数量,目前我国人口14亿,占世界总人口的18.25%。欧盟28国人口总量约为5.12亿,美国人口3.3亿,加拿大0.37亿,日本1.3亿,澳大利亚新西兰0.3亿,亚洲四小龙0.87亿,这些发达国家的人口加起来仅11.23亿人
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艾德生物
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-20 10:57:15
1/20个股研报摘要
摘要概述: 嘉诚国际:核心区位仓储产能释放,联手菜鸟加码跨境电商 三友化工:粘胶短纤价格持续回升,公司业绩弹性大 壹网壹创:未来更有品牌迭代能力、复制能力的公司 振华科技:铬盐绝对龙头,整合民丰化工强化寡头格局 宝钢股份:积极拥抱全球钢铁核心资产 雷赛智能:运控新星起航,业绩符合预期 华润微:业绩亮眼,功率IDM龙头盈利加速释放 昭衍新药:国内最大药物安全性评价龙头,规模效应下盈利能力持续提升 东方财富:权益市场黄金周期下,证券保持高增长 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 嘉诚国际
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东方财富
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买买买的老司机
2021-01-19 18:42:49
超华科技—铜箔潜在龙头(转)
🧐🧐🧐 新能源赛道高景气 铜箔潜在龙头业绩有望高增长
超华科技(002288.SZ):新能源赛道高景气,铜箔潜在龙头业绩有望高增长 2020年,新能源汽车板块成为各地市场最大的投资风口,行业趋势早已确立。2021年新能源车的发展之路继续高歌猛进,近日蔚... - 雪球
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买买买的老司机
2021-01-19 12:51:17
从中美券商对比看行业发展空间和趋势(转)
投资要点: 1、中美证券行业规模和效率比较 2、财务指标差异背后反映业务模式差异 3、重资本业务模式下行业集中度有望提升,并购重组或是大势所趋 4、中美证券行业估值比较 风险提示:二级市场大幅波动,行业监管趋严 (转自国联证券)
行业比较系列之二:从中美券商对比看行业发展空间和趋势.pdf
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中信证券
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买买买的老司机
2021-01-19 12:02:28
1/19个股研报摘要
摘要概述: 科顺股份:保持高增长,估值修复空间大 晶盛机电:国内长晶设备龙头,半导体业务快速卡位 金博股份:研发驱动的碳基复合材料引领者 七一二:业绩符合预期,订单驱动基本面持续向好 国光电器:绑定优质客户,聚焦电声业务 建设机械:布局再制造基地,长期竞争力显著 三峡水利:业绩预增只是第一步,更多惊喜值得期待 健友股份:双品种获批,注射剂转报稳步推进 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 科顺股份 1、20年高增长符合预期,疫情影响有限。公司的高成长主要得益于地产集采和经销商渠道的快
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三峡水利
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晶盛机电
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买买买的老司机
2021-01-18 23:04:54
半导体将持续供应紧张,汽车芯片短缺
2021年半导体将持续供应紧张 汽车芯片领域的涨价确定无疑 原创:证券市场红周刊 (转) 看看
半导体持续供应紧张,汽车芯片涨价
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海康威视
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中兴通讯
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兆易创新
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2021-01-18 14:17:38
MLCC 产业比较研究
(整理自野村东方国际证券) 背景: 被动元件是手机、家电、汽车、工控等终端产品中不可或缺的组件,同时具备前期投资大、技术壁垒高、盈利能力好等特点。中国的被动元件产业通过 奋力追赶世界领先厂商,已在一些中端应用方面基本实现了国产替代,MLCC 国产化有望成为未来电子行业的重点发展方向。 被动元件主要分为电阻、电容、电感(三者别称 RCL 器件),约占全被动元件总产值的近 90%。电容在三大被动元件中产值最高,产值占比达 66%,主要分为陶瓷电容、 铝电解电容、薄膜电容、钽电容四大类。其中,多层陶瓷
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国瓷材料
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风华高科
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买买买的老司机
2021-01-18 12:11:23
装配式建筑(转)
这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
什么是装配式建筑
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亚厦股份
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鸿路钢构
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精工钢构
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买买买的老司机
2021-01-18 11:12:06
1/18个股研报摘要
摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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2021-01-16 15:22:56
汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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8 寸晶圆制造供需紧张将持续
(整理自东方证券电子行业深度报告) 一、 8寸晶圆制造供需现状 1、受益于 5G 建设和换机,以通讯、消费类产品为主的 8 寸晶圆代工厂产能供不应求。华虹半导体、 中芯国际、联电等大陆和台湾厂商下游以 3C 产品为主,2020 年二季度以来,产能持续满载。 2、汽车半导体受疫情冲击大,三季度强劲反弹。2020 年第二季度全球汽车产量仅约 1330 万台,第 三季度反弹至2090 万台,环比增长达 57%。前五大汽车半导体厂商收入(包括汽车外的业务收 入)也从二季度的 109 亿美元提升至129
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1/21个股研报摘要
摘要概述 博迁新材:镍粉龙头,技术领先 贵州百灵:苗药龙头重磅产品竞争力强,创新品种叠出 埃斯顿 :与三一大订单落地,拉开Cloose国产化应用序幕 紫光学大 :创始人回归战略,利于个性化教育龙头再起航 寿仙谷 :珍贵中药材产品细分龙头 伊之密 :注塑机持续向好,压铸机受益汽车有望底部反转 利尔化学:全年业绩翻倍,延续草铵膦高景气 上机数控:近期共获292亿元硅片大单,迈向光伏210大硅片龙头 整理表格如下 个股名称 重点及预期 时间来源 博迁新材 1、公司主要从事电子专用高端金属粉体材料生产,
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买买买的老司机
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稀土永磁行业报告摘要
导读:本文整理自多家证券公司 投资要点: 一、稀土永磁材料是工业关键基础材料,钕铁硼应用最广 永磁材料是一种无需借助外界电场,可通过自身所产生的磁场实现电能与机械能之间能 量交换的材料。永磁材料是实现如空调、冰箱、牵引电机、发电机、燃料电池、混合动力汽 车、风力电机等家用电器或其它电气设备高性能化、小型化、高效化的关键材料之一。在现有稀土永磁材料体系中,钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。 钕铁硼永磁材料处于稀土产业链的中游,下游应用中传统汽车占比最高。从稀土原材
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医疗创新药成长股(整理)
(整理转发自公众号) 中长可看看 投资医疗创新药行业的底层逻辑是我国人口老龄化 投资科技行业的底层逻辑是我国的工程师红利,但国内可以称得上真正科技股的不多,业绩时好时坏,阿里巴巴、腾讯等互联网企业不在A股上市,所以科技行业不研究。 投资消费、医疗创新药行业是基于我国庞大的人口数量,目前我国人口14亿,占世界总人口的18.25%。欧盟28国人口总量约为5.12亿,美国人口3.3亿,加拿大0.37亿,日本1.3亿,澳大利亚新西兰0.3亿,亚洲四小龙0.87亿,这些发达国家的人口加起来仅11.23亿人
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昭衍新药
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恒瑞医药
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泰格医药
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143.28
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-20 10:57:15
1/20个股研报摘要
摘要概述: 嘉诚国际:核心区位仓储产能释放,联手菜鸟加码跨境电商 三友化工:粘胶短纤价格持续回升,公司业绩弹性大 壹网壹创:未来更有品牌迭代能力、复制能力的公司 振华科技:铬盐绝对龙头,整合民丰化工强化寡头格局 宝钢股份:积极拥抱全球钢铁核心资产 雷赛智能:运控新星起航,业绩符合预期 华润微:业绩亮眼,功率IDM龙头盈利加速释放 昭衍新药:国内最大药物安全性评价龙头,规模效应下盈利能力持续提升 东方财富:权益市场黄金周期下,证券保持高增长 整理表格如下: 个股名称 重点及预期 时间来源 嘉诚国际
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雷赛智能
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宝钢股份
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振华科技
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昭衍新药
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东方财富
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4
10
43.40
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-19 18:42:49
超华科技—铜箔潜在龙头(转)
🧐🧐🧐 新能源赛道高景气 铜箔潜在龙头业绩有望高增长
超华科技(002288.SZ):新能源赛道高景气,铜箔潜在龙头业绩有望高增长 2020年,新能源汽车板块成为各地市场最大的投资风口,行业趋势早已确立。2021年新能源车的发展之路继续高歌猛进,近日蔚... - 雪球
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*ST超华
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5
0
6.32
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-19 12:51:17
从中美券商对比看行业发展空间和趋势(转)
投资要点: 1、中美证券行业规模和效率比较 2、财务指标差异背后反映业务模式差异 3、重资本业务模式下行业集中度有望提升,并购重组或是大势所趋 4、中美证券行业估值比较 风险提示:二级市场大幅波动,行业监管趋严 (转自国联证券)
行业比较系列之二:从中美券商对比看行业发展空间和趋势.pdf
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国金证券
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东方财富
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中信证券
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国联证券
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中信建投
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15.21
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-19 12:02:28
1/19个股研报摘要
摘要概述: 科顺股份:保持高增长,估值修复空间大 晶盛机电:国内长晶设备龙头,半导体业务快速卡位 金博股份:研发驱动的碳基复合材料引领者 七一二:业绩符合预期,订单驱动基本面持续向好 国光电器:绑定优质客户,聚焦电声业务 建设机械:布局再制造基地,长期竞争力显著 三峡水利:业绩预增只是第一步,更多惊喜值得期待 健友股份:双品种获批,注射剂转报稳步推进 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 科顺股份 1、20年高增长符合预期,疫情影响有限。公司的高成长主要得益于地产集采和经销商渠道的快
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三峡水利
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七一二
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建设机械
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科顺股份
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晶盛机电
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5
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-18 23:04:54
半导体将持续供应紧张,汽车芯片短缺
2021年半导体将持续供应紧张 汽车芯片领域的涨价确定无疑 原创:证券市场红周刊 (转) 看看
半导体持续供应紧张,汽车芯片涨价
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海康威视
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中兴通讯
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京东方A
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韦尔股份
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兆易创新
1
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-18 14:17:38
MLCC 产业比较研究
(整理自野村东方国际证券) 背景: 被动元件是手机、家电、汽车、工控等终端产品中不可或缺的组件,同时具备前期投资大、技术壁垒高、盈利能力好等特点。中国的被动元件产业通过 奋力追赶世界领先厂商,已在一些中端应用方面基本实现了国产替代,MLCC 国产化有望成为未来电子行业的重点发展方向。 被动元件主要分为电阻、电容、电感(三者别称 RCL 器件),约占全被动元件总产值的近 90%。电容在三大被动元件中产值最高,产值占比达 66%,主要分为陶瓷电容、 铝电解电容、薄膜电容、钽电容四大类。其中,多层陶瓷
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国瓷材料
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风华高科
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三环集团
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234.13
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-18 12:11:23
装配式建筑(转)
这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
什么是装配式建筑
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亚厦股份
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鸿路钢构
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精工钢构
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25.84
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-18 11:12:06
1/18个股研报摘要
摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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威派格
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内蒙一机
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瑞丰高材
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金晶科技
2
5
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23.03
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-16 15:22:56
汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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保隆科技
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德赛西威
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千方科技
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107.44
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-15 13:16:29
传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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传智教育
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8.99
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-15 12:03:38
1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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招商银行
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科华控股
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龙蟠科技
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兴业银行
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