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063金韭韭
编号63💜💛
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-18 12:11:23
装配式建筑(转)
这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
什么是装配式建筑
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亚厦股份
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鸿路钢构
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精工钢构
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25.84
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-18 11:12:06
1/18个股研报摘要
摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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威派格
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内蒙一机
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瑞丰高材
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金晶科技
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23.03
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-16 15:22:56
汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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保隆科技
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德赛西威
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千方科技
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-15 13:16:29
传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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传智教育
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-15 12:03:38
1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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招商银行
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科华控股
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龙蟠科技
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兴业银行
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-14 22:42:13
数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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*ST鹏博
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光环新网
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宝信软件
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数据港
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万马科技
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-14 19:17:02
受限
宝信软件(转)
宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
宝信软件(转)
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宝信软件
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9.95
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-14 12:14:40
1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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东睦股份
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万兴科技
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火炬电子
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用友网络
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-13 13:47:54
1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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恩捷股份
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遥望科技
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风华高科
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-12 12:07:53
行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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中兴通讯
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大北农
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太阳纸业
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三七互娱
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赣锋锂业
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-11 13:12:53
国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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北方华创
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卓胜微
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立讯精密
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斯达半导
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-11 11:00:46
军工--长期红利
中航军工研究:军工六问.pdf
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中航西飞
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中航沈飞
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中航光电
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-10 22:17:52
公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
4 赞同-6 评论
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-10 11:39:14
“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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中国中免
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中国平安
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中信证券
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恒瑞医药
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万科A
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-09 20:59:37
新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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派能科技
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TCL中环
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隆基绿能
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国轩高科
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固德威
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装配式建筑(转)
这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
什么是装配式建筑
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亚厦股份
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鸿路钢构
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2021-01-18 11:12:06
1/18个股研报摘要
摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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内蒙一机
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瑞丰高材
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金晶科技
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2021-01-16 15:22:56
汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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传智教育
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1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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受限
宝信软件(转)
宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
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1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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军工--长期红利
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公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
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“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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2021-01-09 20:59:37
新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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什么是装配式建筑
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摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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传智教育
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买买买的老司机
2021-01-15 12:03:38
1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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龙蟠科技
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兴业银行
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2021-01-14 22:42:13
数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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万马科技
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受限
宝信软件(转)
宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
宝信软件(转)
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1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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2021-01-11 13:12:53
国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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军工--长期红利
中航军工研究:军工六问.pdf
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2021-01-10 22:17:52
公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
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2021-01-10 11:39:14
“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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装配式建筑(转)
这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
什么是装配式建筑
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亚厦股份
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精工钢构
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1/18个股研报摘要
摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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传智教育--首次覆盖报告(新股)
公司是一家国内领先的致力于非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业,2019 年营业收入在国内 IT 教育培训机构中排名第二。
深耕IT教育培训,打通学历+非学历.pdf
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传智教育
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1/15 部分个股摘要
摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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2021-01-14 22:42:13
数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
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1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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军工--长期红利
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公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
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“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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这里有一个预期就是年后会开145会议, 大概率也会提到装配式建筑,因为这也是碳中和的方向,装配式建筑在发达国家的建筑中占比很高,在日本几乎是95%以上。 需求和行业发展一直在往上,也就是进入到了研究一个行业板块最重要的四个字,高景气度。 一个必须猛干的板块—装配式建筑
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摘要概述: 艾可蓝:SCR轻卡龙头有望迎来高速增长 岳阳林纸:国改优化持续,原材料价格优势凸显 金晶科技:业绩高增长,有望步入新一轮成长周期 完美世界:重点产品值得期待 瑞丰高材:PVC助剂龙头,看好可降解业务 内蒙一机:陆装龙头,建设具有全球竞争力的世界一流企业 王府井:进军本岛居民免税业务 威派格:回购凸显信心,发力智慧水厂 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 艾可蓝 1、艾可蓝由海归博士团队创立,聚焦于轻型柴油机尾气后处理产品,SCR 产 品是公司营业收入的主要来源。公司有较
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汽车行业--智能驾驶
(整理自兴业证券深度研究报告) 一、政策升级供需共振 1、政策端:短期政策引导,智能驾驶平台承载多领域前沿科技 2020 年国家政策更加细化和具象,地方政府加速推动特定场景落地,智能网联由探索期进入成长期。20 年顶层设计落地:智能汽车相关体系 2025 年基本形成,2035-2050 年全面建成。 地方政府积极搭建试验平台,推动智能网联汽车落地。 2、需求端:互联网一代对车型智能化要求更高 2020 年,95 后开始迈入 25 岁,成为乘用车市场新生力量,作为伴随互联网成长起来的一代,其对于智
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摘要概述: 兴业银行:利润增速转正,不良显著双降 招商银行:资产质量优者继优,零售业务强者恒强 国联股份:全年归母净利润同比增长约90%超预期 龙蟠科技:现有业务稳步发展,车用尿素有序推荐 利民股份:项目投产+旺季来临,看好未来业绩增长 杰瑞股份:行业回暖,全球油气设备龙头价值将重估 华鲁恒升:发布荆州基地项目投资计划,拓展未来发展空间 卓胜微:2020全年利润翻倍,前瞻布局提前进入收获期 科华控股:涡轮增压器小行业迎来大发展 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间来源 兴业银行 1、4季
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数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
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2021-01-14 12:14:40
1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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东睦股份
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万兴科技
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火炬电子
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用友网络
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79.10
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-13 13:47:54
1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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恩捷股份
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遥望科技
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风华高科
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37.33
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-12 12:07:53
行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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中兴通讯
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大北农
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太阳纸业
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三七互娱
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赣锋锂业
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-11 13:12:53
国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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北方华创
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卓胜微
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立讯精密
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斯达半导
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-11 11:00:46
军工--长期红利
中航军工研究:军工六问.pdf
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中航西飞
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中航沈飞
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中航光电
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-10 22:17:52
公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-10 11:39:14
“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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中国中免
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中国平安
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中信证券
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恒瑞医药
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万科A
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20.32
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-09 20:59:37
新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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派能科技
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TCL中环
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隆基绿能
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国轩高科
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固德威
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