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063金韭韭
编号63💜💛
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-14 22:42:13
数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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*ST鹏博
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光环新网
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宝信软件
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数据港
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万马科技
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-14 19:17:02
受限
宝信软件(转)
宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
宝信软件(转)
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宝信软件
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-14 12:14:40
1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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东睦股份
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万兴科技
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火炬电子
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用友网络
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79.10
063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-13 13:47:54
1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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恩捷股份
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遥望科技
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风华高科
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-12 12:07:53
行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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中兴通讯
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大北农
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太阳纸业
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三七互娱
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赣锋锂业
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-11 13:12:53
国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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北方华创
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卓胜微
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立讯精密
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斯达半导
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-11 11:00:46
军工--长期红利
中航军工研究:军工六问.pdf
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中航西飞
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中航沈飞
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中航光电
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-10 22:17:52
公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
4 赞同-6 评论
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-10 11:39:14
“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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中国中免
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中国平安
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中信证券
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恒瑞医药
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万科A
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-09 20:59:37
新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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派能科技
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TCL中环
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隆基绿能
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国轩高科
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固德威
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-08 19:19:44
中国长城--信创腾飞在即
。。。
深度报告:信创龙头腾飞在即,PK生态加速共筑长城.pdf
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中国长城
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-07 22:32:51
华贸物流--跨境物流未来成长性
(整理自多篇研报) 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务,以及特大件特种专业物流。 业务结构方面(根据公司公开披露数据显示) 空运、海运和跨境电商物流为三大支柱业务。2020 年上半年营收中,国际空运业务占比 45%、国际海运业务占比29%、跨境电商物流业务占比 14%、特种物流业务占比 5%、仓储第三方物流 4%。 跨境电商高景气,旺季盈利强劲 公司披露业绩预告:2020 年归母净利为 5.27-5.62 亿元,同比增长 50%-
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华贸物流
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-07 14:13:42
特锐德--充电桩运营龙头
(摘自英大证券) 摘要: 一、国内充电桩龙头 特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业 板第一股,子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变 研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。 二、充电桩纳入新基建范畴,将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求,要达到车桩比1:1的
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特锐德
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-06 21:09:12
水泥行业专题(转)
导读 华东、华南区域仍是全国最好的水泥资产,东部价格抬升带来东北水泥南下,水泥行业逻辑从过去的边际逻辑过渡到总量逻辑占优,从“好上加好”向“区域外溢”转变。 当前时点的水泥股存在两类修复性机会: 1、低估值修复:以海螺水泥为代表的华东水泥股本身具备较高的股息率作为安全边际,龙头突破催化剂在于回购、提升分红中枢及股权激励等 2、资产负债表修复:随着华东水泥高价效应逐渐向周围区域外溢,尤其是华东地区对东北水泥的承接,抬升了北方地区水泥的量价,给予了中国建材、冀东水泥为代表的高杠杆公司一个甩掉历史包袱
【水泥行业专题】从边际到总量逻辑,好上加好到区域外溢
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中交设计
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海螺水泥
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天山股份
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塔牌集团
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-06 13:30:29
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@王小明:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》
转发:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布
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数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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万马科技
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2021-01-14 19:17:02
受限
宝信软件(转)
宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
宝信软件(转)
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1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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东睦股份
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2021-01-13 13:47:54
1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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恩捷股份
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行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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军工--长期红利
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公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
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2021-01-10 11:39:14
“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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2021-01-08 19:19:44
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中国长城
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华贸物流--跨境物流未来成长性
(整理自多篇研报) 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务,以及特大件特种专业物流。 业务结构方面(根据公司公开披露数据显示) 空运、海运和跨境电商物流为三大支柱业务。2020 年上半年营收中,国际空运业务占比 45%、国际海运业务占比29%、跨境电商物流业务占比 14%、特种物流业务占比 5%、仓储第三方物流 4%。 跨境电商高景气,旺季盈利强劲 公司披露业绩预告:2020 年归母净利为 5.27-5.62 亿元,同比增长 50%-
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华贸物流
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特锐德--充电桩运营龙头
(摘自英大证券) 摘要: 一、国内充电桩龙头 特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业 板第一股,子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变 研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。 二、充电桩纳入新基建范畴,将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求,要达到车桩比1:1的
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特锐德
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水泥行业专题(转)
导读 华东、华南区域仍是全国最好的水泥资产,东部价格抬升带来东北水泥南下,水泥行业逻辑从过去的边际逻辑过渡到总量逻辑占优,从“好上加好”向“区域外溢”转变。 当前时点的水泥股存在两类修复性机会: 1、低估值修复:以海螺水泥为代表的华东水泥股本身具备较高的股息率作为安全边际,龙头突破催化剂在于回购、提升分红中枢及股权激励等 2、资产负债表修复:随着华东水泥高价效应逐渐向周围区域外溢,尤其是华东地区对东北水泥的承接,抬升了北方地区水泥的量价,给予了中国建材、冀东水泥为代表的高杠杆公司一个甩掉历史包袱
【水泥行业专题】从边际到总量逻辑,好上加好到区域外溢
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@王小明:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》
转发:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布
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研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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2021-01-12 12:07:53
行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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中兴通讯
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大北农
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太阳纸业
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三七互娱
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赣锋锂业
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-11 13:12:53
国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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北方华创
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卓胜微
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立讯精密
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斯达半导
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买买买的老司机
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军工--长期红利
中航军工研究:军工六问.pdf
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中航西飞
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中航沈飞
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中航光电
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2021-01-10 22:17:52
公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
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买买买的老司机
2021-01-10 11:39:14
“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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中国中免
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中国平安
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中信证券
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买买买的老司机
2021-01-09 20:59:37
新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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派能科技
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TCL中环
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国轩高科
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买买买的老司机
2021-01-08 19:19:44
中国长城--信创腾飞在即
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深度报告:信创龙头腾飞在即,PK生态加速共筑长城.pdf
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中国长城
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买买买的老司机
2021-01-07 22:32:51
华贸物流--跨境物流未来成长性
(整理自多篇研报) 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务,以及特大件特种专业物流。 业务结构方面(根据公司公开披露数据显示) 空运、海运和跨境电商物流为三大支柱业务。2020 年上半年营收中,国际空运业务占比 45%、国际海运业务占比29%、跨境电商物流业务占比 14%、特种物流业务占比 5%、仓储第三方物流 4%。 跨境电商高景气,旺季盈利强劲 公司披露业绩预告:2020 年归母净利为 5.27-5.62 亿元,同比增长 50%-
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华贸物流
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2021-01-07 14:13:42
特锐德--充电桩运营龙头
(摘自英大证券) 摘要: 一、国内充电桩龙头 特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业 板第一股,子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变 研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。 二、充电桩纳入新基建范畴,将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求,要达到车桩比1:1的
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特锐德
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2021-01-06 21:09:12
水泥行业专题(转)
导读 华东、华南区域仍是全国最好的水泥资产,东部价格抬升带来东北水泥南下,水泥行业逻辑从过去的边际逻辑过渡到总量逻辑占优,从“好上加好”向“区域外溢”转变。 当前时点的水泥股存在两类修复性机会: 1、低估值修复:以海螺水泥为代表的华东水泥股本身具备较高的股息率作为安全边际,龙头突破催化剂在于回购、提升分红中枢及股权激励等 2、资产负债表修复:随着华东水泥高价效应逐渐向周围区域外溢,尤其是华东地区对东北水泥的承接,抬升了北方地区水泥的量价,给予了中国建材、冀东水泥为代表的高杠杆公司一个甩掉历史包袱
【水泥行业专题】从边际到总量逻辑,好上加好到区域外溢
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中交设计
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海螺水泥
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天山股份
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塔牌集团
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@王小明:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》
转发:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布
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买买买的老司机
2021-01-14 22:42:13
数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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*ST鹏博
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万马科技
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2021-01-14 19:17:02
受限
宝信软件(转)
宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
宝信软件(转)
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宝信软件
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买买买的老司机
2021-01-14 12:14:40
1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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东睦股份
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万兴科技
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火炬电子
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用友网络
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1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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恩捷股份
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遥望科技
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风华高科
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行业摘要
整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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军工--长期红利
中航军工研究:军工六问.pdf
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中航西飞
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中航光电
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公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
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“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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中国长城--信创腾飞在即
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深度报告:信创龙头腾飞在即,PK生态加速共筑长城.pdf
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中国长城
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华贸物流--跨境物流未来成长性
(整理自多篇研报) 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务,以及特大件特种专业物流。 业务结构方面(根据公司公开披露数据显示) 空运、海运和跨境电商物流为三大支柱业务。2020 年上半年营收中,国际空运业务占比 45%、国际海运业务占比29%、跨境电商物流业务占比 14%、特种物流业务占比 5%、仓储第三方物流 4%。 跨境电商高景气,旺季盈利强劲 公司披露业绩预告:2020 年归母净利为 5.27-5.62 亿元,同比增长 50%-
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华贸物流
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特锐德--充电桩运营龙头
(摘自英大证券) 摘要: 一、国内充电桩龙头 特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业 板第一股,子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变 研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。 二、充电桩纳入新基建范畴,将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求,要达到车桩比1:1的
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特锐德
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水泥行业专题(转)
导读 华东、华南区域仍是全国最好的水泥资产,东部价格抬升带来东北水泥南下,水泥行业逻辑从过去的边际逻辑过渡到总量逻辑占优,从“好上加好”向“区域外溢”转变。 当前时点的水泥股存在两类修复性机会: 1、低估值修复:以海螺水泥为代表的华东水泥股本身具备较高的股息率作为安全边际,龙头突破催化剂在于回购、提升分红中枢及股权激励等 2、资产负债表修复:随着华东水泥高价效应逐渐向周围区域外溢,尤其是华东地区对东北水泥的承接,抬升了北方地区水泥的量价,给予了中国建材、冀东水泥为代表的高杠杆公司一个甩掉历史包袱
【水泥行业专题】从边际到总量逻辑,好上加好到区域外溢
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@王小明:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》
转发:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布
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数据中心专家会议纪要摘要
(整理自1/12国君通信团队) 一、 专家综述 1. 国家层面上很重视数据中心相关产业发展 2. 2020年数据中心的假设投资会达到3000亿元,未来三年投资可能会增加到1.4万亿的体量。 3. 后续数据中心的新建、政策及现有的改造要求、能耗使用要求会更高,绿色化是未来方向。更多采用再生能源不断降低数据中心碳排放。 4. REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道,也会是后期很多单体数据中心新的融资手段和模式。 5. 从企业方案,BAT等企业宣布加快数据中心领域相关的建设投资力度以及相关
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受限
宝信软件(转)
宝信软件是国内唯一一家能够在钢铁行业从L0做到L6的所有信息化需求,相较于光环新网其主营业务云计算,宝信的主营业务其实是工业软件。
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1.14个股研报摘要
研报摘要: 万兴科技:稀缺产品型公司,内生外延共发展 新和成:精细化工龙头持续成长,看好长期成长 用友网络:畅捷通拟于A股上市,整体盈利有望得到提升 安图生物:国产化学发光龙头,国产替代空间广阔 艾德生物:肠癌早筛产品获批,凭渠道优势或加速放量 东睦股份:收入大增53%,业绩符合预期拐点渐显 绝味食品:休闲卤制品继续扩容,高效率低成本优势凸显 火炬电子:全年业绩大幅提升,持续受益军工高景气 兆驰股份:电视ODM+LED全产业链闭环 整理表格如下: 个股名称 重点及预期差 时间和来源 万兴科技 1
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1/13 部分研报个股摘要
摘要概述: 恩捷股份:基本面持续向好,非理性调整带来投资机遇 太平鸟:2020业绩好于同业,长期竞争力持续提升 星期六:股票激励计划调动员工积极性,彰显盈利信心 上汽集团:业绩短期承压,龙头底部蓄力向上 安琪酵母:业绩亮眼,主营双位高增 中公教育:省考联考提前,产业继续景气趋势 春风动力:高端动力运动装备龙头,有望乘消费升级东风 风华高科:全球车载MLCC高景气,大力扩产国产替代大势所趋 整理如下: 股票名称 重点及预期差 日期及来源 恩捷股份 1、基本面上:1)公司是全球锂电隔膜龙头,具备产能
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整理自多家证券公司报告 一、文化传媒(中航证券) 核心观点: 1、短期 全国范围内疫情爆发的可能性不大,加之临近春节档,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显。 建议关注 优质影视和院线公司【光线传媒、万达电影、中国电影】。 2、中长期 受教育程度和生活水平的提升影响,以95后为主的数字原住民的新娱乐消费增长空间大,建议关注依托新媒介,社交驱动下的新型消费场景,比如直播电商、社交电商、云游戏等。随着新冠疫情的继续传播,全球游戏行业景气度有
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国产替代引领半导体发展
一、行业景气度持续提升,国产替代引领半导体发展全球半导体景气度持续提升,中国增速再超越全球。集成电路进出口规模快速增长,高端芯片国产替代加速,EDA软件与IP核领域被龙头垄断,半导体制造领域制程不断推进,半导体封测设备是国产化进程中最快的 12英寸Fab厂到2024年预计增长38座,芯片制程占比将向均衡方向发展 5nm制程:台积电、三星 7nm制程市场由台积电掌握 10nm-20nm制程的芯片出货量在2019年12月接近40%,随着10nm以下的崛起,10nm -20nm 的市占率预计逐渐降低。
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公司是中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟的理事长单位,依托中国科学院相关院所在化工新材料领域的研究力量和创新资源,进行化工新材料创新技术成果转化。
未来,公司将专注新材料领域,进一步加大创新研发投入,通过自主研发、合作开发等方式,持续推进新产品开发。
@063金韭韭:联泓新科-新股整理
公司是一家从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年不断发展,公司现已建成以甲醇为主要原料,生产高附加值产品的烯烃深加工产业链,运行有甲醇制烯烃(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、环氧乙烷(EO)、环氧
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“十四五”行业规划
(整理自毕马威) 前言: “十四五”将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。在中国经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变,也将为企业创造更多的机遇。 行业 影响和发展机遇 银行 • 聚焦更好地服务和支持实体经济 • 整合资源帮助中小银行加强抗风险能力 • 推进数字货币试点使用 • 完善现代金融监管体系 资管 • 提高金融系统直接融资比例 • 推进资本市场开放和人民币国际化 • 居民资产配置将更加多元化 • 绿色金融助力可持续发展 • 科技为资管行业发展赋能 零
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中国中免
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中国平安
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中信证券
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恒瑞医药
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万科A
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买买买的老司机
2021-01-09 20:59:37
新能源发电--方兴未艾
(摘自安信证券) 一、行业需求:内外共振,景气上行 1、国内:降本增效助力平价,非化能源占比提升“十四五”需求提供“锚点” 2、海外:可再生能源发展成全球共识,装机增长确定性强 二、行业供给:短期、中长期具备优质的投资机会 1、产能投放周期错配,短期产业链利润向硅料、玻璃环节集中 2、硅片中长期盈利水平向胶膜演化,龙头地位依旧稳固 3、组件集中度有望大幅提升,垂直一体化龙头有望脱颖而出 4、国产替代进行时,逆变器、跟踪支架龙头业绩有望持续高增 国内,根据我们测算,当前光伏电站系统投资成本已降至
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派能科技
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TCL中环
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隆基绿能
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国轩高科
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固德威
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-08 19:19:44
中国长城--信创腾飞在即
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深度报告:信创龙头腾飞在即,PK生态加速共筑长城.pdf
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中国长城
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买买买的老司机
2021-01-07 22:32:51
华贸物流--跨境物流未来成长性
(整理自多篇研报) 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务,以及特大件特种专业物流。 业务结构方面(根据公司公开披露数据显示) 空运、海运和跨境电商物流为三大支柱业务。2020 年上半年营收中,国际空运业务占比 45%、国际海运业务占比29%、跨境电商物流业务占比 14%、特种物流业务占比 5%、仓储第三方物流 4%。 跨境电商高景气,旺季盈利强劲 公司披露业绩预告:2020 年归母净利为 5.27-5.62 亿元,同比增长 50%-
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华贸物流
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买买买的老司机
2021-01-07 14:13:42
特锐德--充电桩运营龙头
(摘自英大证券) 摘要: 一、国内充电桩龙头 特锐德是主要从事电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。中国创业 板第一股,子公司100+家、资产163亿、全球10大研发中心、专利专有技术1000+项、1000+ 技术研发人员。目前已经成为中国最大的户外箱式电力产品系统集成商、中国最大的箱变 研发生产企业及国内规模最大的汽车充电运营公司。 二、充电桩纳入新基建范畴,将进入快速增长期 1、充电桩纳入新基建范畴 2、充电基础设施缺口巨大 2025年为满足电动汽车充电需求,要达到车桩比1:1的
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特锐德
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063金韭韭
买买买的老司机
2021-01-06 21:09:12
水泥行业专题(转)
导读 华东、华南区域仍是全国最好的水泥资产,东部价格抬升带来东北水泥南下,水泥行业逻辑从过去的边际逻辑过渡到总量逻辑占优,从“好上加好”向“区域外溢”转变。 当前时点的水泥股存在两类修复性机会: 1、低估值修复:以海螺水泥为代表的华东水泥股本身具备较高的股息率作为安全边际,龙头突破催化剂在于回购、提升分红中枢及股权激励等 2、资产负债表修复:随着华东水泥高价效应逐渐向周围区域外溢,尤其是华东地区对东北水泥的承接,抬升了北方地区水泥的量价,给予了中国建材、冀东水泥为代表的高杠杆公司一个甩掉历史包袱
【水泥行业专题】从边际到总量逻辑,好上加好到区域外溢
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中交设计
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海螺水泥
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天山股份
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买买买的老司机
2021-01-06 13:30:29
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@王小明:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》
转发:智度股份参与《区块链 供应链金融服务应用指南》等三项团体标准正式发布
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