红红的炒瓢用户主页-韭研公社

异动

登录注册

红红的炒瓢

做龙头，做热点，做超短，止盈止损设置好，时间+复利。

IP属地：370000,370800

个人资料

红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-31 07:51:22

国家超算互联网核心节点启动建设，行业将迎来高速发展

据媒体报道，国家超算互联网核心节点28日在河南郑州正式启动建设。超算互联网是由国家指导发起，致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方，聚集产业生态和算力应用。东吴证券发布研报的指出，算力是整个数字经济的硬件引擎，不论是AI，自动驾驶，数据要素，未来都需要算力支持。公共算力建设和算力国产化是我国构建算力基建，抢占全球数字经济高地的根本。

0

0

0

1.43
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-30 11:21:31

卫星通信利好密集催化，梳理产业链细分领域公司

卫星通信是一种利用人造卫星作为中继站在地球上进行通信的方式。具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量稳定、设备可靠性高等优点。华创证券欧子兴在10月22日发布的研报中表示，卫星通信技术受到关注，多方积极布局相关领域。根据SpaceX官网信息，其适用于现有的LTE手机，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网，同年分阶段实现物联网。中国版“G60星链”于2023年7月25日完成实验卫星发射并成功组网，

S
海格通信
S
中国卫通

3

4

4

6.35
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-25 19:56:17

两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能

【两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能】国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。其中提出，科学安排储能建设。按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。有序建设抽水蓄能。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能。积极推进新

S
中国电建
S
东方电气

0

0

1

3.50
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-17 20:30:55

分歧退潮后新方向在哪里？

①卫星互联网-2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开/据媒体报道，神舟十七号飞船将在本月从中国酒泉卫星发射中心发射升空（上海沪工、航天环宇、中国卫通、华力创通、陕西华达等）； ②算力/液冷-北京市发布人工智能算力券实施方案，符合条件的企业可享受智能算力合同额一定比例的算力券补贴。（真视通、高澜股份、恒为科技、四川长虹、中贝通信等） ③华为支付：央行：同意华为旗下支付公司讯联智付变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。（楚天龙、中科金财、华峰超纤、蜂助

S
华力创通
S
真视通
S
四川长虹
S
普联软件
S
慧博云通

1

0

0

0.51
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-16 12:28:23

今日涨停，破板。看看下午。

@红红的炒瓢：算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力

2 赞同-6 评论

0

0

0
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 07:06:45

华为线三路大军

大中军：华力创通。张江高科，中国卫通，上海电气，拓维信息。情绪龙头：捷荣技术，华映科技，蓝英装备。分支发散：创耀科技，震有科技，容大感光，广信材料，冠石科技，荣联科技，高鸿股份，软通动力，润和软件。

0

0

0

0.31
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:22:52

算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000P。 GPU价格飞涨，算力租赁行业已成刚需。随着GPU需求急剧增加以及英伟

S
恒润股份

7

6

2

4.22
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:08:32

泰嘉股份：华为昇腾产业链最便宜标的

电源业务蓄势待发：目前公司电源业务已经完成布局11条产线，年底新增20条到达31条，可支撑12-15亿产值，24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入，最新一期华为各类电源（主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩）框架招标60亿，公司作为二供拿下25%份额，15亿订单，预计分2年交付，24年已确认在手待交付电源订单7-8亿，后续假设华为继续加单，电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性，预计明年雅达电子电源业务业绩7-8000万，消费电子业绩3-400

S
泰嘉股份

0

0

2

0.69
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 05:03:28

“华为+N”全面再梳理

赛力斯+HUAWEI部分供应商梳理：

6

2

1

2.27
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:39:26

高红利策略或成中长期配置主线梳理

站在择时角度红利资产内部，依旧可以行业轮动配置。但仍然无法回避其自身的行业逻辑，按行业属性看，大致可以将双稳红利行业划分为四类：公用类、消费类、周期类、TMT 类。相对而言： “中债下+美债上”的环境下，公用类红利行业的超额收益更为明显； “中债上+美债上”的环境下，消费类红利行业会相对占优；“中债上+美债下”的环境中，周期类红利行业表现更佳；“中债下+美债下”环境中，则应重点配置 TMT 内部的红利资产。

0

0

1

0.57
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:32:31

重磅文件发布，算力赋能应用及先进存储重大利好

昨日盘中，工信部、中央网信办等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，《行动计划》明确指出了到2025年的以下四个方面的目标要求：一、计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。二、运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达80%。三、存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。四、算力应用赋能方面：打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造

S
香农芯创
S
鸿博股份
S
中贝通信

0

1

2

1.90
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:09:09

三星、海力士相关限制解除，梳理或将影响的公司

《科创板日报》10月9日讯韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，M国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，M方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。中信证券指出，从行业供给端来看， 2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2

S
歌尔股份
S
太极实业

1

1

3

2.15
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 03:47:46

强势华为六大龙头

1.欧菲光（华为摄像模组）S欧菲光(sz002456)S 2.中贝通信（华为6G）S中贝通信(sh603220)S 3.华力创通（华为卫星导航）S华力创通(sz300045)S 4.永贵电器（华为超充）S永贵电器(sz300351)S 5.塞力斯（华为汽车）S赛力斯(sh601127)S 6.荣联科技（星闪龙头），S荣联科技(sz002642)S 参考，不追高。

1

2

1

0.47
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-09 07:09:20

今日盘前精选10.9

7板：精伦电子( 600355 ) 3板：华映科技( 000536 )、林州重机( 002535 )、好上好( 001298 )、卓郎智能( 600545 )、贝肯能源( 002828 ) 2板：恒为科技( 603496 )、荣联科技( 002642 ) 其他人气股：捷荣技术( 002855 )、常山药业( 300255 )、翠微股份( 603123 )、赛力斯( 601127 )、鸿博股份( 002229 )、远东传动( 002406 )、常山北明( 000158 ) 盘

S
科远智慧
S
*ST恒立
S
恒为科技
S
欧菲光

0

0

0

0.53
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-08 11:26:32

关了10天，明天开门啦

期待首日开门红

0

1

1

1.02

前往

页

红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-31 07:51:22

国家超算互联网核心节点启动建设，行业将迎来高速发展

据媒体报道，国家超算互联网核心节点28日在河南郑州正式启动建设。超算互联网是由国家指导发起，致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方，聚集产业生态和算力应用。东吴证券发布研报的指出，算力是整个数字经济的硬件引擎，不论是AI，自动驾驶，数据要素，未来都需要算力支持。公共算力建设和算力国产化是我国构建算力基建，抢占全球数字经济高地的根本。

0

0

0

1.43
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-30 11:21:31

卫星通信利好密集催化，梳理产业链细分领域公司

卫星通信是一种利用人造卫星作为中继站在地球上进行通信的方式。具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量稳定、设备可靠性高等优点。华创证券欧子兴在10月22日发布的研报中表示，卫星通信技术受到关注，多方积极布局相关领域。根据SpaceX官网信息，其适用于现有的LTE手机，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网，同年分阶段实现物联网。中国版“G60星链”于2023年7月25日完成实验卫星发射并成功组网，

S
海格通信
S
中国卫通

3

4

4

6.35
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-25 19:56:17

两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能

【两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能】国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。其中提出，科学安排储能建设。按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。有序建设抽水蓄能。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能。积极推进新

S
中国电建
S
东方电气

0

0

1

3.50
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-17 20:30:55

分歧退潮后新方向在哪里？

①卫星互联网-2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开/据媒体报道，神舟十七号飞船将在本月从中国酒泉卫星发射中心发射升空（上海沪工、航天环宇、中国卫通、华力创通、陕西华达等）； ②算力/液冷-北京市发布人工智能算力券实施方案，符合条件的企业可享受智能算力合同额一定比例的算力券补贴。（真视通、高澜股份、恒为科技、四川长虹、中贝通信等） ③华为支付：央行：同意华为旗下支付公司讯联智付变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。（楚天龙、中科金财、华峰超纤、蜂助

S
华力创通
S
真视通
S
四川长虹
S
普联软件
S
慧博云通

1

0

0

0.51
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-16 12:28:23

今日涨停，破板。看看下午。

@红红的炒瓢：算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力

2 赞同-6 评论

0

0

0
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 07:06:45

华为线三路大军

大中军：华力创通。张江高科，中国卫通，上海电气，拓维信息。情绪龙头：捷荣技术，华映科技，蓝英装备。分支发散：创耀科技，震有科技，容大感光，广信材料，冠石科技，荣联科技，高鸿股份，软通动力，润和软件。

0

0

0

0.31
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:22:52

算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000P。 GPU价格飞涨，算力租赁行业已成刚需。随着GPU需求急剧增加以及英伟

S
恒润股份

7

6

2

4.22
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:08:32

泰嘉股份：华为昇腾产业链最便宜标的

电源业务蓄势待发：目前公司电源业务已经完成布局11条产线，年底新增20条到达31条，可支撑12-15亿产值，24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入，最新一期华为各类电源（主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩）框架招标60亿，公司作为二供拿下25%份额，15亿订单，预计分2年交付，24年已确认在手待交付电源订单7-8亿，后续假设华为继续加单，电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性，预计明年雅达电子电源业务业绩7-8000万，消费电子业绩3-400

S
泰嘉股份

0

0

2

0.69
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 05:03:28

“华为+N”全面再梳理

赛力斯+HUAWEI部分供应商梳理：

6

2

1

2.27
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:39:26

高红利策略或成中长期配置主线梳理

站在择时角度红利资产内部，依旧可以行业轮动配置。但仍然无法回避其自身的行业逻辑，按行业属性看，大致可以将双稳红利行业划分为四类：公用类、消费类、周期类、TMT 类。相对而言： “中债下+美债上”的环境下，公用类红利行业的超额收益更为明显； “中债上+美债上”的环境下，消费类红利行业会相对占优；“中债上+美债下”的环境中，周期类红利行业表现更佳；“中债下+美债下”环境中，则应重点配置 TMT 内部的红利资产。

0

0

1

0.57
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:32:31

重磅文件发布，算力赋能应用及先进存储重大利好

昨日盘中，工信部、中央网信办等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，《行动计划》明确指出了到2025年的以下四个方面的目标要求：一、计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。二、运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达80%。三、存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。四、算力应用赋能方面：打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造

S
香农芯创
S
鸿博股份
S
中贝通信

0

1

2

1.90
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:09:09

三星、海力士相关限制解除，梳理或将影响的公司

《科创板日报》10月9日讯韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，M国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，M方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。中信证券指出，从行业供给端来看， 2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2

S
歌尔股份
S
太极实业

1

1

3

2.15
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 03:47:46

强势华为六大龙头

1.欧菲光（华为摄像模组）S欧菲光(sz002456)S 2.中贝通信（华为6G）S中贝通信(sh603220)S 3.华力创通（华为卫星导航）S华力创通(sz300045)S 4.永贵电器（华为超充）S永贵电器(sz300351)S 5.塞力斯（华为汽车）S赛力斯(sh601127)S 6.荣联科技（星闪龙头），S荣联科技(sz002642)S 参考，不追高。

1

2

1

0.47
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-09 07:09:20

今日盘前精选10.9

7板：精伦电子( 600355 ) 3板：华映科技( 000536 )、林州重机( 002535 )、好上好( 001298 )、卓郎智能( 600545 )、贝肯能源( 002828 ) 2板：恒为科技( 603496 )、荣联科技( 002642 ) 其他人气股：捷荣技术( 002855 )、常山药业( 300255 )、翠微股份( 603123 )、赛力斯( 601127 )、鸿博股份( 002229 )、远东传动( 002406 )、常山北明( 000158 ) 盘

S
科远智慧
S
*ST恒立
S
恒为科技
S
欧菲光

0

0

0

0.53
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-08 11:26:32

关了10天，明天开门啦

期待首日开门红

0

1

1

1.02

前往

页

红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-31 07:51:22

国家超算互联网核心节点启动建设，行业将迎来高速发展

据媒体报道，国家超算互联网核心节点28日在河南郑州正式启动建设。超算互联网是由国家指导发起，致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方，聚集产业生态和算力应用。东吴证券发布研报的指出，算力是整个数字经济的硬件引擎，不论是AI，自动驾驶，数据要素，未来都需要算力支持。公共算力建设和算力国产化是我国构建算力基建，抢占全球数字经济高地的根本。

0

0

0

1.43
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-30 11:21:31

卫星通信利好密集催化，梳理产业链细分领域公司

卫星通信是一种利用人造卫星作为中继站在地球上进行通信的方式。具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量稳定、设备可靠性高等优点。华创证券欧子兴在10月22日发布的研报中表示，卫星通信技术受到关注，多方积极布局相关领域。根据SpaceX官网信息，其适用于现有的LTE手机，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网，同年分阶段实现物联网。中国版“G60星链”于2023年7月25日完成实验卫星发射并成功组网，

S
海格通信
S
中国卫通

3

4

4

6.35
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-25 19:56:17

两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能

【两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能】国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。其中提出，科学安排储能建设。按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。有序建设抽水蓄能。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能。积极推进新

S
中国电建
S
东方电气

0

0

1

3.50
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-17 20:30:55

分歧退潮后新方向在哪里？

①卫星互联网-2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开/据媒体报道，神舟十七号飞船将在本月从中国酒泉卫星发射中心发射升空（上海沪工、航天环宇、中国卫通、华力创通、陕西华达等）； ②算力/液冷-北京市发布人工智能算力券实施方案，符合条件的企业可享受智能算力合同额一定比例的算力券补贴。（真视通、高澜股份、恒为科技、四川长虹、中贝通信等） ③华为支付：央行：同意华为旗下支付公司讯联智付变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。（楚天龙、中科金财、华峰超纤、蜂助

S
华力创通
S
真视通
S
四川长虹
S
普联软件
S
慧博云通

1

0

0

0.51
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-16 12:28:23

今日涨停，破板。看看下午。

@红红的炒瓢：算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力

2 赞同-6 评论

0

0

0
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 07:06:45

华为线三路大军

大中军：华力创通。张江高科，中国卫通，上海电气，拓维信息。情绪龙头：捷荣技术，华映科技，蓝英装备。分支发散：创耀科技，震有科技，容大感光，广信材料，冠石科技，荣联科技，高鸿股份，软通动力，润和软件。

0

0

0

0.31
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:22:52

算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000P。 GPU价格飞涨，算力租赁行业已成刚需。随着GPU需求急剧增加以及英伟

S
恒润股份

7

6

2

4.22
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:08:32

泰嘉股份：华为昇腾产业链最便宜标的

电源业务蓄势待发：目前公司电源业务已经完成布局11条产线，年底新增20条到达31条，可支撑12-15亿产值，24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入，最新一期华为各类电源（主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩）框架招标60亿，公司作为二供拿下25%份额，15亿订单，预计分2年交付，24年已确认在手待交付电源订单7-8亿，后续假设华为继续加单，电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性，预计明年雅达电子电源业务业绩7-8000万，消费电子业绩3-400

S
泰嘉股份

0

0

2

0.69
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 05:03:28

“华为+N”全面再梳理

赛力斯+HUAWEI部分供应商梳理：

6

2

1

2.27
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:39:26

高红利策略或成中长期配置主线梳理

站在择时角度红利资产内部，依旧可以行业轮动配置。但仍然无法回避其自身的行业逻辑，按行业属性看，大致可以将双稳红利行业划分为四类：公用类、消费类、周期类、TMT 类。相对而言： “中债下+美债上”的环境下，公用类红利行业的超额收益更为明显； “中债上+美债上”的环境下，消费类红利行业会相对占优；“中债上+美债下”的环境中，周期类红利行业表现更佳；“中债下+美债下”环境中，则应重点配置 TMT 内部的红利资产。

0

0

1

0.57
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:32:31

重磅文件发布，算力赋能应用及先进存储重大利好

昨日盘中，工信部、中央网信办等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，《行动计划》明确指出了到2025年的以下四个方面的目标要求：一、计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。二、运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达80%。三、存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。四、算力应用赋能方面：打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造

S
香农芯创
S
鸿博股份
S
中贝通信

0

1

2

1.90
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:09:09

三星、海力士相关限制解除，梳理或将影响的公司

《科创板日报》10月9日讯韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，M国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，M方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。中信证券指出，从行业供给端来看， 2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2

S
歌尔股份
S
太极实业

1

1

3

2.15
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 03:47:46

强势华为六大龙头

1.欧菲光（华为摄像模组）S欧菲光(sz002456)S 2.中贝通信（华为6G）S中贝通信(sh603220)S 3.华力创通（华为卫星导航）S华力创通(sz300045)S 4.永贵电器（华为超充）S永贵电器(sz300351)S 5.塞力斯（华为汽车）S赛力斯(sh601127)S 6.荣联科技（星闪龙头），S荣联科技(sz002642)S 参考，不追高。

1

2

1

0.47
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-09 07:09:20

今日盘前精选10.9

7板：精伦电子( 600355 ) 3板：华映科技( 000536 )、林州重机( 002535 )、好上好( 001298 )、卓郎智能( 600545 )、贝肯能源( 002828 ) 2板：恒为科技( 603496 )、荣联科技( 002642 ) 其他人气股：捷荣技术( 002855 )、常山药业( 300255 )、翠微股份( 603123 )、赛力斯( 601127 )、鸿博股份( 002229 )、远东传动( 002406 )、常山北明( 000158 ) 盘

S
科远智慧
S
*ST恒立
S
恒为科技
S
欧菲光

0

0

0

0.53
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-08 11:26:32

关了10天，明天开门啦

期待首日开门红

0

1

1

1.02

前往

页

红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-31 07:51:22

国家超算互联网核心节点启动建设，行业将迎来高速发展

据媒体报道，国家超算互联网核心节点28日在河南郑州正式启动建设。超算互联网是由国家指导发起，致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方，聚集产业生态和算力应用。东吴证券发布研报的指出，算力是整个数字经济的硬件引擎，不论是AI，自动驾驶，数据要素，未来都需要算力支持。公共算力建设和算力国产化是我国构建算力基建，抢占全球数字经济高地的根本。

0

0

0

1.43
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-30 11:21:31

卫星通信利好密集催化，梳理产业链细分领域公司

卫星通信是一种利用人造卫星作为中继站在地球上进行通信的方式。具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量稳定、设备可靠性高等优点。华创证券欧子兴在10月22日发布的研报中表示，卫星通信技术受到关注，多方积极布局相关领域。根据SpaceX官网信息，其适用于现有的LTE手机，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网，同年分阶段实现物联网。中国版“G60星链”于2023年7月25日完成实验卫星发射并成功组网，

S
海格通信
S
中国卫通

3

4

4

6.35
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-25 19:56:17

两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能

【两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能】国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。其中提出，科学安排储能建设。按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。有序建设抽水蓄能。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能。积极推进新

S
中国电建
S
东方电气

0

0

1

3.50
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-17 20:30:55

分歧退潮后新方向在哪里？

①卫星互联网-2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开/据媒体报道，神舟十七号飞船将在本月从中国酒泉卫星发射中心发射升空（上海沪工、航天环宇、中国卫通、华力创通、陕西华达等）； ②算力/液冷-北京市发布人工智能算力券实施方案，符合条件的企业可享受智能算力合同额一定比例的算力券补贴。（真视通、高澜股份、恒为科技、四川长虹、中贝通信等） ③华为支付：央行：同意华为旗下支付公司讯联智付变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。（楚天龙、中科金财、华峰超纤、蜂助

S
华力创通
S
真视通
S
四川长虹
S
普联软件
S
慧博云通

1

0

0

0.51
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-16 12:28:23

今日涨停，破板。看看下午。

@红红的炒瓢：算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力

2 赞同-6 评论

0

0

0
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 07:06:45

华为线三路大军

大中军：华力创通。张江高科，中国卫通，上海电气，拓维信息。情绪龙头：捷荣技术，华映科技，蓝英装备。分支发散：创耀科技，震有科技，容大感光，广信材料，冠石科技，荣联科技，高鸿股份，软通动力，润和软件。

0

0

0

0.31
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:22:52

算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000P。 GPU价格飞涨，算力租赁行业已成刚需。随着GPU需求急剧增加以及英伟

S
恒润股份

7

6

2

4.22
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:08:32

泰嘉股份：华为昇腾产业链最便宜标的

电源业务蓄势待发：目前公司电源业务已经完成布局11条产线，年底新增20条到达31条，可支撑12-15亿产值，24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入，最新一期华为各类电源（主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩）框架招标60亿，公司作为二供拿下25%份额，15亿订单，预计分2年交付，24年已确认在手待交付电源订单7-8亿，后续假设华为继续加单，电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性，预计明年雅达电子电源业务业绩7-8000万，消费电子业绩3-400

S
泰嘉股份

0

0

2

0.69
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 05:03:28

“华为+N”全面再梳理

赛力斯+HUAWEI部分供应商梳理：

6

2

1

2.27
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:39:26

高红利策略或成中长期配置主线梳理

站在择时角度红利资产内部，依旧可以行业轮动配置。但仍然无法回避其自身的行业逻辑，按行业属性看，大致可以将双稳红利行业划分为四类：公用类、消费类、周期类、TMT 类。相对而言： “中债下+美债上”的环境下，公用类红利行业的超额收益更为明显； “中债上+美债上”的环境下，消费类红利行业会相对占优；“中债上+美债下”的环境中，周期类红利行业表现更佳；“中债下+美债下”环境中，则应重点配置 TMT 内部的红利资产。

0

0

1

0.57
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:32:31

重磅文件发布，算力赋能应用及先进存储重大利好

昨日盘中，工信部、中央网信办等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，《行动计划》明确指出了到2025年的以下四个方面的目标要求：一、计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。二、运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达80%。三、存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。四、算力应用赋能方面：打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造

S
香农芯创
S
鸿博股份
S
中贝通信

0

1

2

1.90
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:09:09

三星、海力士相关限制解除，梳理或将影响的公司

《科创板日报》10月9日讯韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，M国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，M方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。中信证券指出，从行业供给端来看， 2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2

S
歌尔股份
S
太极实业

1

1

3

2.15
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 03:47:46

强势华为六大龙头

1.欧菲光（华为摄像模组）S欧菲光(sz002456)S 2.中贝通信（华为6G）S中贝通信(sh603220)S 3.华力创通（华为卫星导航）S华力创通(sz300045)S 4.永贵电器（华为超充）S永贵电器(sz300351)S 5.塞力斯（华为汽车）S赛力斯(sh601127)S 6.荣联科技（星闪龙头），S荣联科技(sz002642)S 参考，不追高。

1

2

1

0.47
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-09 07:09:20

今日盘前精选10.9

7板：精伦电子( 600355 ) 3板：华映科技( 000536 )、林州重机( 002535 )、好上好( 001298 )、卓郎智能( 600545 )、贝肯能源( 002828 ) 2板：恒为科技( 603496 )、荣联科技( 002642 ) 其他人气股：捷荣技术( 002855 )、常山药业( 300255 )、翠微股份( 603123 )、赛力斯( 601127 )、鸿博股份( 002229 )、远东传动( 002406 )、常山北明( 000158 ) 盘

S
科远智慧
S
*ST恒立
S
恒为科技
S
欧菲光

0

0

0

0.53
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-08 11:26:32

关了10天，明天开门啦

期待首日开门红

0

1

1

1.02

前往

页

红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-31 07:51:22

国家超算互联网核心节点启动建设，行业将迎来高速发展

据媒体报道，国家超算互联网核心节点28日在河南郑州正式启动建设。超算互联网是由国家指导发起，致力于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。平台致力于链接供需双方，聚集产业生态和算力应用。东吴证券发布研报的指出，算力是整个数字经济的硬件引擎，不论是AI，自动驾驶，数据要素，未来都需要算力支持。公共算力建设和算力国产化是我国构建算力基建，抢占全球数字经济高地的根本。

0

0

0

1.43
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-30 11:21:31

卫星通信利好密集催化，梳理产业链细分领域公司

卫星通信是一种利用人造卫星作为中继站在地球上进行通信的方式。具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量稳定、设备可靠性高等优点。华创证券欧子兴在10月22日发布的研报中表示，卫星通信技术受到关注，多方积极布局相关领域。根据SpaceX官网信息，其适用于现有的LTE手机，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网，同年分阶段实现物联网。中国版“G60星链”于2023年7月25日完成实验卫星发射并成功组网，

S
海格通信
S
中国卫通

3

4

4

6.35
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-25 19:56:17

两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能

【两部门：积极推进新型储能建设有序建设抽水蓄能】国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。其中提出，科学安排储能建设。按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。有序建设抽水蓄能。有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能。积极推进新

S
中国电建
S
东方电气

0

0

1

3.50
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-17 20:30:55

分歧退潮后新方向在哪里？

①卫星互联网-2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开/据媒体报道，神舟十七号飞船将在本月从中国酒泉卫星发射中心发射升空（上海沪工、航天环宇、中国卫通、华力创通、陕西华达等）； ②算力/液冷-北京市发布人工智能算力券实施方案，符合条件的企业可享受智能算力合同额一定比例的算力券补贴。（真视通、高澜股份、恒为科技、四川长虹、中贝通信等） ③华为支付：央行：同意华为旗下支付公司讯联智付变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。（楚天龙、中科金财、华峰超纤、蜂助

S
华力创通
S
真视通
S
四川长虹
S
普联软件
S
慧博云通

1

0

0

0.51
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-16 12:28:23

今日涨停，破板。看看下午。

@红红的炒瓢：算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力

2 赞同-6 评论

0

0

0
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 07:06:45

华为线三路大军

大中军：华力创通。张江高科，中国卫通，上海电气，拓维信息。情绪龙头：捷荣技术，华映科技，蓝英装备。分支发散：创耀科技，震有科技，容大感光，广信材料，冠石科技，荣联科技，高鸿股份，软通动力，润和软件。

0

0

0

0.31
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:22:52

算力租赁新秀：恒润股份

恒润股份：国资控股保证资金投入，控股子公司拿卡能力强，算力增长速度将超预期。公司实控人是济宁市国资委，资金实力充足。新成立的控股子公司润六尺深耕GPU算力多年，与上游GPU供应厂商英伟达、新华三等有深度合作关系，新团队加持下公司拿卡能力一流，目前在手算力在所有算力租赁公司里面属领先地位，目前在手算力已有2500P，按后续每月2000P到卡速度，年内有望6000P~10000P，2024年预计算力将达到30000-40000P。 GPU价格飞涨，算力租赁行业已成刚需。随着GPU需求急剧增加以及英伟

S
恒润股份

7

6

2

4.22
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-13 06:08:32

泰嘉股份：华为昇腾产业链最便宜标的

电源业务蓄势待发：目前公司电源业务已经完成布局11条产线，年底新增20条到达31条，可支撑12-15亿产值，24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入，最新一期华为各类电源（主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩）框架招标60亿，公司作为二供拿下25%份额，15亿订单，预计分2年交付，24年已确认在手待交付电源订单7-8亿，后续假设华为继续加单，电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性，预计明年雅达电子电源业务业绩7-8000万，消费电子业绩3-400

S
泰嘉股份

0

0

2

0.69
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 05:03:28

“华为+N”全面再梳理

赛力斯+HUAWEI部分供应商梳理：

6

2

1

2.27
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:39:26

高红利策略或成中长期配置主线梳理

站在择时角度红利资产内部，依旧可以行业轮动配置。但仍然无法回避其自身的行业逻辑，按行业属性看，大致可以将双稳红利行业划分为四类：公用类、消费类、周期类、TMT 类。相对而言： “中债下+美债上”的环境下，公用类红利行业的超额收益更为明显； “中债上+美债上”的环境下，消费类红利行业会相对占优；“中债上+美债下”的环境中，周期类红利行业表现更佳；“中债下+美债下”环境中，则应重点配置 TMT 内部的红利资产。

0

0

1

0.57
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:32:31

重磅文件发布，算力赋能应用及先进存储重大利好

昨日盘中，工信部、中央网信办等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，《行动计划》明确指出了到2025年的以下四个方面的目标要求：一、计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。二、运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达80%。三、存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。四、算力应用赋能方面：打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造

S
香农芯创
S
鸿博股份
S
中贝通信

0

1

2

1.90
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 04:09:09

三星、海力士相关限制解除，梳理或将影响的公司

《科创板日报》10月9日讯韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，M国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，M方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。中信证券指出，从行业供给端来看， 2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2

S
歌尔股份
S
太极实业

1

1

3

2.15
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-10 03:47:46

强势华为六大龙头

1.欧菲光（华为摄像模组）S欧菲光(sz002456)S 2.中贝通信（华为6G）S中贝通信(sh603220)S 3.华力创通（华为卫星导航）S华力创通(sz300045)S 4.永贵电器（华为超充）S永贵电器(sz300351)S 5.塞力斯（华为汽车）S赛力斯(sh601127)S 6.荣联科技（星闪龙头），S荣联科技(sz002642)S 参考，不追高。

1

2

1

0.47
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-09 07:09:20

今日盘前精选10.9

7板：精伦电子( 600355 ) 3板：华映科技( 000536 )、林州重机( 002535 )、好上好( 001298 )、卓郎智能( 600545 )、贝肯能源( 002828 ) 2板：恒为科技( 603496 )、荣联科技( 002642 ) 其他人气股：捷荣技术( 002855 )、常山药业( 300255 )、翠微股份( 603123 )、赛力斯( 601127 )、鸿博股份( 002229 )、远东传动( 002406 )、常山北明( 000158 ) 盘

S
科远智慧
S
*ST恒立
S
恒为科技
S
欧菲光

0

0

0

0.53
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-10-08 11:26:32

关了10天，明天开门啦

期待首日开门红

0

1

1

1.02

前往

页

29

关注

630

粉丝

1592.06

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34